Le marché des fruits et légumes bio - France (2023)

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

L'Institut de recherche sur l'agriculture biologique (***) ont publié en **** la **ᵉ édition de l'étude "The World of Organic Agriculture". Cette étude nous permet de dresser un panorama du marché mondial de l'agriculture biologique au sein duquel les fruits et légumes occupent une part importante. 

Ainsi, en ****, le marché mondial de l'agriculture biologique s'élevait à ***,* milliards d'euros, soit *,* points de pourcentage supplémentaires comparé à ****. De plus, le taux de croissance annuel moyen (***). 

Parts des différents marchés nationaux en valeur de vente Monde, ****, en % Source: ****

Le rapport indique également que le nombre de producteurs a augmenté de *,*% entre **** et **** pour atteindre *,* millions de producteurs. Ce chiffre avait déjà augmenté de ** % entre **** à ****. Ces producteurs étaient en **** répartis sur *** pays, contre *** en ****. Les pays contenant le plus de producteurs sont l'Inde avec *,*** millions, suivi par l'Ouganda avec *** *** et l'Éthiopie avec *** ***. Il est intéressant de noter que ces pays ne coïncident pas avec les continents disposant de la plus grande surface agricole dédiée au bio, ainsi qu'en témoigne le graphique ci-dessous.

Répartition de la surface agricole bio par continent Monde, ****, en % Source: ****

De plus, de **** à ****, c'est l'Océanie qui a connu la plus grande ...

1.3 Le marché français : un marché leader qui ralentit

Comme évoqué dans la partie monde, (***), ce qui confirme la décroissance du marché enclenchée en **** après une croissance continue depuis ses débuts [***].

Au sein de la nourriture issue de l'agriculture biologique, la part du marché des fruits et légumes bio était de **,* % en **** [***]. C'est le deuxième marché bio le plus important derrière l'épicerie (***). Ainsi, le marché des fruits et légumes est évalué à *,*** milliards d'euros en ****, ce qui représente une baisse de *,*% par rapport à ****.

Taille du marché des fruits et légumes bios en France France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

C'est la vente de fruits bio qui a particulièrement chuté par rapport à **** (***). Cependant, le nombre de producteurs et les surfaces destinées à l'agriculture biologique ne cesse d'augmenter.

1.4 L'Union européenne : partenaire privilégié pour les échanges

La production française compte pour la plus grosse part des approvisionnements français en légumes bios (***). 

Approvisionnements français en légumes bios France, ****, en millions d'€ Source: ****

Pour les fruits en revanche, si la France (***). Cela peut s'expliquer par la présence de fruits exotiques dans les habitudes de consommation françaises. 

Approvisionnements français en fruits bios France, ****, en millions d'€ Source: ****

Toutefois, les importations françaises en fruits et légumes bios diminuent depuis ****.

Évolution des importations françaises en fruits en légumes France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

La France exporte beaucoup moins qu'elle n'importe, elle vend principalement à des pays de l'Union européenne. 

Exportations françaises de légumes bios France, ****, en millions d'€ Source: ****

Exportations françaises de fruits bios France, ****, en millions d'€ Source: ****

Les exportations françaises de fruits bios sont plus de deux fois plus importantes en valeur que les exportations de légumes.  

Évolution des exportations françaises en fruits et légumes bios France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

Les exportations ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années, surtout celles de fruits. Cela est sûrement dû au gain de popularité des produits bios à travers ...

2.1 Une demande de produits bio de plus en plus marquée en France

L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. Ce sondage, que nous utiliserons tout au long de la partie demande, concerne tous les produits bios, mais il apparait que **% des consommateurs réguliers de produits bios (***) consomment des fruits et légumes bios, ainsi les résultats plus généraux de ce sondage, rapportés ici, demeurent de très bons indicateurs pour comprendre les consommateurs de fruits et légumes bios [***]. 

Il en ressort que les Français consomment de moins en moins de bio : seuls **% d'entre eux déclarent avoir consommé des produits bios au moins une fois par mois au cours de la dernière année, ce qui représente ** points de pourcentage de moins qu'en ****.

Consommateurs de produits biologiques au cours des ** derniers mois France, **** - ****, en % Source: ****

La proportion des personnes qui n'ont pas consommé de produit biologique de toute l'année a pratiquement doublé comparé à l'année précédente pour atteindre **% en ****.

Toutefois, on constate une intensification de la consommation chez les consommateurs réguliers de produits bio : près d'un quart de ces consommateurs estiment la part de produits biologiques dans leur alimentation à plus ...

2.2 La représentation des produits bio

Le bio ne fait toujours pas l'unanimité, que ce soit au niveau de son prix ou de sa qualité.

Trouvez-vous normal qu'un produit bio puisse coûter plus cher qu'un produit non bio ? France, ****, en % Source: ****

On constate que **% des consommateurs interrogés trouvent anormal le fait qu'un produit bio soit plus cher qu'un produit non bio. Par ailleurs, **% d'entre eux pensent que l'appellation "bio" sert surtout à justifier des prix plus élevés et **% pensent que le bio est surtout du marketing.

En ce qui concerne la qualité des produits bio, il y a plutôt consensus, mais ce consensus est moins partagé qu'auparavant. En effet, **% des interrogés pensent que l'agriculture biologique contribue à préserver l'environnement, la qualité des sols et les ressources en eau, dont **% qui ont déclaré être "Tout à fait d'accord" avec cette affirmation, alors que cette proportion s'élevait à **% en ****. **% pensent que les produits biologiques sont plus naturels, car ils sont cultivés sans produits chimiques de synthèse et **% pensent que l'agriculture biologique favorise la biodiversité. 

L'effet positif des produits bio sur la santé est reconnu par une grande partie des consommateurs. En effet, **% des consommateurs interrogés pensent que les produits biologiques sont meilleurs ...

2.3 Motivations et freins à la consommation de produits bio

Le sondage révèle également les principales raisons qui ont poussé les consommateurs réguliers de produits biologiques à commencer à en acheter. L'impact positif sur la santé (***).

Quelle est la principale raison qui vous a amené à consommer des produits biologiques au départ ? France, ****, en % Source: ****

Une motivation intéressante à noter qui concerne **% des répondants au sondage est le fait que les produits bio sont souvent plus disponibles dans leur magasin de courses habituel que les produits non-bio. En effet, l'un des avantages des produits bios en circuits courts est notamment le fait que ceux-ci sont rarement en rupture de stock dans les lieux où ils sont commercialisés.

Les raisons qui poussent les habitués du bio à continuer à consommer bio sont les mêmes, mais on les retrouve dans un ordre quelque peu modifié. 

Aujourd'hui, quelles sont toutes les raisons qui vous incitent à consommer des produits biologiques ? France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, **% des répondants déclarent que le prix est leur principal critère pour choisir leurs produits alimentaires. Étant donné que **% d'entre eux trouvent qu'il n'est pas justifié que les produits bio soient plus chers que les produits classiques (***), le prix représente un frein à la consommation ...

2.4 Lieux de consommation privilégiés et futur de la consommation

Le sondage adresse la question du lieu d'achat privilégié par catégorie de produits aux consommateurs de produits bio. Ainsi, pour les fruits et les légumes, les lieux d'achats privilégiés sont les GMS et le marché. Nous pouvons remarquer qu'il n'existe que peu de disparités entre les fruits et les légumes.

Où achetez-vous principalement les fruits et légumes frais bio ? France, ****, en % Source: ****

**% des répondants pensent consommer plus de produits bio que l'année précédente, tandis que **% d'entre eux estiment en acheter moins. 

Comment voyez-vous évoluer votre consommation de produits bio dans les * prochains mois ? France, ****, en % Source: ****

Comment voyez-vous évoluer votre consommation de produits bio dans les * prochains mois ? France, ****, en % Source: ****

Les consommateurs réguliers de produits biologiques ont donc plus l'intention de maintenir ou d'augmenter leur consommation de produits bio que l'ensemble des consommateurs interrogés. Cependant, il est intéressant de noter que la même proportion envisage de diminuer sa consommation de produits bio. 

2.5 Les profils type

D'après le rapport de l'Agence Bio, cinq profils de consommateurs se distinguent :

Les hésitants (***) : bien que ces individus consomment peu de produits bio, ils ont néanmoins une image positive de l'agriculture biologique. Cependant, ils ne sont pas particulièrement attentifs aux effets de l'alimentation sur la santé et ne sont pas engagés activement dans la transition alimentaire. Ils partagent l'opinion commune parmi les Français que le bio est principalement une stratégie marketing utilisée pour justifier des prix plus élevés. Les convaincus (***) : les consommateurs de produits bio sont particulièrement attentifs aux effets de l'alimentation sur la santé et prêtent une grande attention aux mentions sur les produits alimentaires. Ils ont une très bonne image du bio et lui accordent une forte confiance, témoignant ainsi de leur engagement envers une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Les réfractaires (***) : ces individus consomment très peu de produits bio et ne prêtent pas beaucoup d'attention aux effets de l'alimentation sur la santé. Leur perception du bio est négative, en raison des prix élevés, des doutes sur l'authenticité des produits et de leur goût. Ils sont également très ...

3.1 Les acteurs du bio en France

En France, les acteurs du bio se divisent en trois grandes catégories :

Les producteurs (***) ; Les transformateurs ; Les distributeurs (***). 

Les surfaces destinées à la production de fruits et légumes bio ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années, bien que cette augmentation ait fortement ralenti depuis ****.

Évolution des surfaces bio ou en conversion France, **** - ****, en hectares Source: ****

On constate que le total des surfaces destinées à la production de fruits bio est bien supérieur à celui dédié aux légumes bio.

Le nombre de producteurs est également en augmentation depuis plusieurs années. 

Évolution des producteurs de fruits et légumes bio France, **** - ****, en unités Source: ****

Le nombre de producteurs de fruits bio est légèrement supérieur au nombre de producteurs de légumes bio.

Le marché est relativement fragmenté. Ainsi, un grand nombre de petits producteurs, distribuent leurs productions à une multitude d'acteurs (***) : détaillants, grossistes, particuliers, GMS, magasins spécialisés. Sur le segment des fruits et légumes bio, aucun acteur B*B ne se distingue au niveau national. Les acteurs d'envergure nationale sont les réseaux de magasins spécialisés et les GMS.

3.2 Les producteurs et les surfaces consacrées aux fruits et légumes bio par région

Tous les producteurs bio doivent passer par une phase de conversion lors de laquelle ils transforment petit à petit leur surface en s'investissant de plus en plus dans le bio. Pour cette étude, nous considérons les acteurs du bio dans leur ensemble, ce qui signifie que les acteurs en conversion sont aussi comptabilisés. Pour retrouver le détail des fermes en conversion et leur évolution, le site de l'Agence Bio réalise un bilan très complet des régions françaises. Une partie de leurs données est donc rapportée ci-dessous. 

Les producteurs de fruits et légumes bios par région :

Les cartes et le tableau ci-dessous rapportent la répartition géographique des producteurs de fruits et légumes bios sur le territoire en ****. Les détails sont fournis dans le tableau ci-après. La colonne "fruits" comprend les exploitations des catégories suivantes : fruits, fruits à coque, fruits frais, fruits à noyau, fruits à pépins, autres fruits et divers. Pour la colonne "légumes" les deux catégories prises en compte sont légumes frais et légumes secs.

Source: ****

Les régions qui concentrent le plus de producteurs sont donc l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région ...

3.3 La distribution des fruits et légumes bios

Du point de vue du producteur, la distribution des fruits et légumes bio en France peut se réaliser de deux façons différentes :

La vente directe : par le producteur lui-même ; La vente en circuit court : vente à un intermédiaire avec éventuellement l'absence du producteur lors de la vente.  

Source: ****

Plus généralement, dans la distribution aux ménages, les circuits de distribution et leur part dans les ventes sont détaillés ci-dessous.

Répartition des ventes de fruits et légumes bio France, ****, en % Source: ****

C'est donc la distribution spécialisée qui est le principal circuit de distribution (***).

Cependant, les acteurs de la grande distribution se sont également intéressés à ce segment et participent au développement d'enseignes spécialisées par la création de leur propre marque ou le rachat de certains réseaux. À titre d'exemple, E Leclerc a développé Bio village, Carrefour a lancé Carrefour Bio et Auchan a lancé Auchan Bio. Dès ****, Naturalia a été racheté par Monoprix, appartenant au groupe Casino. De même, en ****, Carrefour a ainsi racheté Greenweez (***), suivit par So.Bio en ****. 

Cependant, les magasins spécialisés connaissent une période difficile ...

4.1 Typologie des prix des principaux fruits et légumes bio, et différences avec l'agriculture conventionnelle

L'association Familles rurales conduit chaque année une enquête sur le prix et la consommation des fruits et légumes en France. L'Observatoire du prix des fruits et légumes à l'été **** nous donne des informations très précises dont certaines seront relayées dans cette partie.

Prix des fruits bios :

Le tableau ci-dessous rapporte le prix moyen en euros du panel de fruits bios sélectionnés par Familles Rurales, pour * kg de chaque fruit. Nous pouvons remarquer que le prix moyen des fruits issus de l'agriculture biologique est de **% supérieur à celui de l'agriculture conventionnelle (***).

Par ailleurs, le prix d'un panier moyen d'* kg de fruit bio a augmenté de *% en * an (***)

Prix des légumes bios :

De même, Familles Rurales rapporte le prix moyen au kilo des légumes ci-dessous. Nous pouvons remarquer que le prix moyen des légumes issus de l'agriculture biologique est **% supérieur à celui de l'agriculture conventionnelle (***)

Par ailleurs, le prix d'un panier moyen d'* kg de légumes bio a augmenté de **% en * an (***)

4.2 Tendance de l'offre : vers un lien direct entre producteurs et consommateurs

Au sein de l'offre en fruits et légumes bio, dans le sillage d'une volonté globale de manger plus sain et local, une tendance émerge depuis quelques années : celle des livraisons de paniers de fruits et de légumes frais à domicile. Ainsi, le ** janvier ****, Carrefour a racheté la startup lyonnaise Potager City qui propose depuis **** la livraison de paniers de fruits et légumes frais, locaux et de qualité. L'entreprise s'est installé dans six régions françaises et propose maintenant la possibilité de consommer des paniers sans abonnement et de choisir les fruits et légumes qui les composent. Carrefour a tout de même décidé d'élargir l'activité de cette startup en ouvrant un commerce de proximité intitulé "Potager City" dans le **ᵉ arrondissement de Paris début **** [***].

Dans la même veine, la startup Rutabago propose des box à cuisiner et livre ainsi chaque semaine ingrédients bios et recettes adaptées chez ses clients. La startup joue sur la demande en produits équilibrés et assure à chacun de ses menus la vérification d'une diététicienne. Tous les ingrédients utilisés sont certifiés AB : le label agriculture biologique, et sont livrés dans la ...

5.1 Réglementation générale

Nous ne détaillerons pas les réglementations s'appliquant plus généralement à la vente de fruits et de légumes : vous pouvez néanmoins les retrouver résumées ici biolinéaires.com. Nous rapporterons ci-dessous les règles spécifiques à la production et au commerce de produits bios. 

Un nouveau règlement européen (***) ****/***, applicable depuis le *ᵉʳ janvier ****, précise les règles à respecter concernant la production, la transformation, la distribution, l'importation, le contrôle et l'étiquetage des produits bio. Ce règlement confirme et renforce les exigences des anciens règlements pour stimuler le développement et la consommation de produits biologiques. La production biologique contribuera de plus en plus à la protection de l'environnement et du climat. Ce règlement harmonise également les pratiques entre les producteurs européens, réduit le nombre de dérogations et planifie leurs fins. De plus, il étend ses domaines d'application à de nouveaux produits tels que la laine, la cire, les huiles essentielles, le coton et les levures.

Des règlements complémentaires, consultables sur le site internet EUR-LEX, s'appliquent aussi.

Le règlement européen (***) ****/**** liste les substances autorisées en agriculture biologique : pesticides, fertilisants, additifs et autres.

Le règlement ...

5.2 Réglementation pour la distribution de détail

L'obligation de notification

En France, chaque opérateur bio doit notifier son activité auprès de l'Agence Bio. L'Agence Bio est le groupement d'intérêt public en charge du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Il faut remplir le formulaire de notification. La démarche est permanente depuis ****. La notification est gratuite. La seule exception concerne les commerces qui ne vendent que des produits pré-emballés et qui n’ont pas d'obligation de notification.

Obligation de contrôle

L’obligation de contrôle s’applique aux magasins qui vendent des produits biologiques en vrac dont le montant d’achat dépasse ** *** € HT par an de produits vrac bio. Il est à noter qu’une activité de préparation (***) réalisée au sein du magasin ou sur les marchés et salons doit être contrôlée. Pour ces activités, le statut est celui de transformateur, et non de détaillant.

Seuls sont dispensés du contrôle, les distributeurs qui revendent directement des produits biologiques emballés au consommateur final ou à l’utilisateur final ET stockent ces produits uniquement sur le lieu de vente. C’est le cas par exemple des grandes surfaces qui vendent ...

5.3 Les labels officiels

Pour permettre une bonne traçabilité des produits : en plus des contrôles, deux labels officiels existent :

Le logo AB : C'est le label français. Il a été créé par le ministère de l’Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Ce label atteste qu'un produit contient au moins ** % d'ingrédients agricoles certifiés bio. Le logo français AB est facultatif. Le logo Eurofeuille : C'est le label européen. Il caractérise les produits respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique. Ce logo-là est obligatoire pour les produits bios. Il doit être accompagné d’une mention précisant l’origine des matières premières ainsi que du numéro* de l’organisme certificateur. [***]

*Ce numéro est composé du code international du pays de production du produit + BIO + numéro d'ordre, par exemple pour un produit fabriqué en France : FR-BIO-**. La liste des organismes certificateurs agréés en France est disponible sur le site de l'Agence Bio.

En plus de ces deux labels officiels, il existe de nombreux labels privés. On recense aujourd'hui une trentaine d'organismes certifiant des produits biologiques, ils sont détaillés et expliqués sur le site Bio à la ...

6. Segmentation

• Bio c' Bon
• Biocoop
• Naturalia
• La Vie Claire
• Olga Groupe (Triballat Noyal)
• Agrial Coopérative Primeal
• Priméale Agrial
• Markal
• Ekibio Priméal
• Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
• Carrefour Groupe
• Auchan groupe
• E.Leclerc
• Casino Groupe
• Les Commis
• Potager City
• Côteaux Nantais
• La Fourche
• Pomona Groupe
• Le Saint Réseau