Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des fruits et légumes bio est compris entre 11,5 et 13 milliards d'euros.

Au niveau mondial, le marché est dominé par les États-Unis avec plus de 39 % de parts, tandis que la France occupe la troisième place derrière l'aAllemagne. Le marché de l'agriculture biologique était évalué à 124,8 milliards d'euros en 2021, poursuivant sa croissance avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 8,83 %.

En France la surface dédiée à la production biologique et le nombre de producteurs bio ont continué à augmenter, avec des contributions de régions comme la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

Les magasins spécialisés restent des acteurs importants du marché, malgré une année 2022 difficile avec une baisse des ventes, comme Biocoop à -5,6% et Naturalia à -7,8%.

Les startups qui favorisent un lien direct entre producteurs et consommateurs, comme Potager City et Les Commis.

Les réglementations ont également été mises à jour, l'UE renforçant les règles de la production biologique avec le règlement (UE) 2018/848 à partir de 2022.

Tendances du secteur des produits biologiques

Les fruits et légumes biologiques représentent un segment important du marché mondial de l'alimentation biologique, et la France se distingue comme l'un des principaux contributeurs dans ce domaine. Les producteurs français et les surfaces consacrées à l'agriculture biologique ont connu une croissance constante.

Cependant le marché français des fruits et légumes biologiques traverse une phase de décélération pour la première fois depuis plus de dix ans.

Le marché français a atteint une valorisation comprise entre 11,5 et 13 milliards d'euros, en légère baisse. Les fruits et légumes biologiques représentent environ entre 15 et 20 % de ce marché, ce qui les place en deuxième position derrière les épiceries.

Les magasins spécialisés sont en tête des ventes de produits biologiques avec une part de marché de plus de 40 %. Viennent ensuite les supermarchés généraux, avec plus de 30 %, puis les ventes directes, qui représentent environ 25 % du marché.

La part des aliments biologiques dans le régime alimentaire des Français est d'environ 6 %.

Plus de 70 %)des consommateurs réguliers de produits biologiques intègrent fréquemment des fruits et légumes biologiques dans leur régime alimentaire.

Pourtant le pourcentage de la population consommant des produits biologiques tous les mois a chuté de plus de 15 points pen raison de la forte augmentation des prix des produits biologiques percue par près de 60 % des consommateurs.

Des start-ups comme Potager City et Les Commis, qui opèrent grâce aux nouvelles tendances visant à combler le fossé entre les producteurs et les consommateurs finaux, ont connu le succès en s'orientant vers des services de livraison directe.

Les principaux acteurs du marché des fruits et légumes biologiques :

Biocoop se distingue par sa présence significative grâce à son réseau coopératif de magasins indépendants.
Naturalia se positionne comme un fournisseur de produits biologiques, végétaliens et naturels avec un réseau d'environ 245 magasins à travers la France.
Bio c' Bon rapproche le mode de vie biologique des consommateurs urbains, avec plus de 100 magasins
La Vie Claire est un autre grand nom du marché, avec près de 400 magasins
Des startups innovantes, telles que Les Commis et Potager City, émergent
- Commis livre des boîtes de recettes avec tous les ingrédients biologiques
- Potager City livre à domicile des paniers de fruits et légume

le marché des fruits et légumes bio - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/09/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fruits et légumes « bio » sont issus de l’agriculture biologique qui est un système de gestion agricole et de production alimentaire qui combine les meilleures pratiques environnementales avec un haut niveau de biodiversité. Elle vise à préserver les ressources naturelles et applique des normes élevées en matière de bien-être animal. De plus, cette méthode de production utilise principalement des substances et des produits naturels et interdit l'usage de produits chimiques de synthèse tels que les pesticides, les herbicides, les fertilisants artificiels ou les hormones de croissance. Les fruits et légumes biologiques constituent le segment le plus important et le plus dynamique du marché mondial des aliments biologiques (qui est également composé de boissons, de biscuits ou encore de viandes et autres condiments). Le marché des fruits et légumes bios rassemble les producteurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants, les coopératives, les franchises de magasins spécialisés, les magasins indépendants, et les grandes surfaces.

Le marché mondial est dominé par les États-Unis, qui possèdent plus de 39% des parts du marché mondial [FiBL], mais la France n'est pas en reste puisque le marché national se classe en 3ᵉ position, juste derrière l'Allemagne.

Le marché français est extrêmement dynamique, le nombre de ses producteurs et des surfaces destinées à l'agriculture biologique ne cesse d'augmenter. Cependant, les nouveaux consommateurs, dont le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer, se font de plus en plus rare et le contexte est extrêmement difficile pour les magasins spécialisés, qui ne vendent que des produits bio. En effet, après plus d'une décennie de prolifération de ce type de magasin, 2022 a été la première année à voir leur nombre réduire sur le territoire national.

Une des tendances du marché est la valorisation de l'absence d'intermédiaire. Le consommateur désire un accès direct aux produits et certaines startups connaissent un grand succès en proposant un lien direct entre producteurs et consommateurs finaux. Le système de paniers bios livrés à domicile semble ainsi représenter un fort potentiel de croissance pour le marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Bio c' Bon
Biocoop
Naturalia
La Vie Claire
Olga Groupe (Triballat Noyal)
Agrial Coopérative Primeal
Priméale Agrial
Markal
Ekibio Priméal
Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
Carrefour Groupe
Auchan groupe
E.Leclerc
Casino Groupe
Les Commis
Potager City
Côteaux Nantais
La Fourche
Pomona Groupe
Le Saint Réseau

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