Le marché du matériel agricole - France

1.2 La croissance du marché mondial tirée par l'Asie-Pacifique

La taille du marché des équipements agricoles Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : + *,*% Source: ****

En ****, le marché mondial des équipements agricoles était évalué à ** milliards selon grandviewresearch.

Le marché devrait croître avec une croissance annuelle moyenne de *,*% de **** à **** pour atteindre les ***.** milliards de dollars en ****.

Enfin, les progrès technologiques sont rapides ; en effet, l'utilisation de drones, de tracteurs autotractés et de logiciels GPS est de plus en plus répandue dans de nombreuses exploitations agricoles. 

Part en volume du marché des équipements agricoles électriques Monde, ****, % Source: ****

En ****, le marché est surtout porté par les segments suivants : travail du sol (***).

En termes géographique, l'Asie-Pacifique détenait environ ** % du matériel agricole motorisé mondial. En d'autres termes, cette région est celle qui a la plus forte demande d'équipements liés à l'agriculture. Cela peut s'expliquer par le fait que l'Asie-Pacifique est le continent le plus peuplé, et qu'elle a donc besoin d'une grande quantité d'équipements capables de récolter les cultures avec une grande précision, rapidité et efficacité. En raison de l'augmentation du revenu disponible, la demande de denrées alimentaires augmente, ce qui exerce une pression sur le secteur agricole. En effet, l'intervention du gouvernement ...

1.3 Un marché français en bonne forme

La France est un géant européen dans le domaine de l'agriculture. Cette place de choix lui consacre la *ère position en Europe avec **% de part de marché dans le marché UE** des agroéquipements.

Le marché des agroéquipements neufs en millions d'euros, France, ****-**** Source : AXEMA d'après Eurostat et INSEE   Le marché français des agroéquipement s'élève à *,* milliards d'euros en ****. Le taux de croissance annuel moyen sur la période ****-**** est de +*,**% par an. 

La croissance **** s'explique de plusieurs manières : 

Une bonne conjoncture agricole qui a permis de dégager des marges plus importantes ce qui a permis l'investissement dans le matériel  Un facteur prix avec une progression de * à *% sur **** reflétant la situation d'inflation généralisée qui atteignent les matières premières comme l'acier Le plan de relance "transition agricole, alimentation et fôret" du gouvernement a bénéficié au secteur ; une aide a été mise en place pour aider à acheter du matériel agricole en prenant en charge ** à **% du prix d'achat initial : ** *** projets d'acquisitions ont été financés grâce à cette aide. 

La ventilation des ventes d'agroéquipements par famille de produits en % des ventes ...

1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole

Commerce de marchines agricoles France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

Les exportations françaises s'établissent à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,*% comparativement à **** et de **,*% comparé à la moyenne quinquennale ****-****. La France devient donc le *ᵉ exportateur mondial derrière l'Allemagne (***).

Les importations s'établissent à *,* milliards d'euros, en progression de **,*% par rapport à **** et de **,*% par rapport à la moyenne quinquennale. La France devient de ce fait le *ᵉ importateur mondial derrière les États-Unis.

Le déficit commercial s'est ainsi accru en s'établissant à *,* milliard d'euros.

La France a exporté vers *** pays et majoritairement vers l'Europe (***).

Principaux pays vers lesquels la France exporte en millions d'euros, France, **** Source: ****

Les ** principaux pays d'exportations représentent **% des exportations françaises. 

Principaux pays à  en millions d'euros, France, **** Source: ****

Les dix premiers pays d'importations de la France comptent pour **% des importations.

L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France. 

1.5. L'impact de la crise ukrainienne sur le marché européen

Commerce extérieur avec les belligérants : 

La guerre en Ukraine va affecter le marché du matériel agricole en diminuant les ventes en Ukraine, en Russie et dans les pays limitrophes comme la Biélorussie. Ces pays représentent en moyenne *,*% du chiffre d'affaires des industriels européens.

Les exportations vers l'Ukraine et la Russie étaient en forte croissance, il y a *** millions d'euros d'exportations directes en risque.

La Russie représente *,*% des exportations françaises à l'étranger, soit **,* millions d'euros de matériel agricole. Les exportations sont en croissance de **% en **** par rapport à ****.  L'Ukraine représente *,*% des exportations françaises, soit **,* millions d'euros, soit une progression de **% en **** par rapport à ****.

Il y aura un impact économique fort pour les entreprises avec des fournisseurs, des filiales ou même des sites de production dans l'un ou l'autre des pays. 

Conséquences indirectes : prix des matières premières, perte de confiance des agriculteurs, pénuries... 

Évolution des cours des matières premières avant et depuis la guerre en Ukraine   Source: ****

Tension au niveau de la demande

L'augmentation des prix des matières premières va entraîner une hausse des prix du côté des industriels : l'inflation sera-t-elle ...

2.1 La demande et ses déterminants

Les exploitations agricoles, premiers consommateurs de matériel agricole 

Il existe *** *** exploitations agricoles en France en ****, ce qui constitue une diminution de **% du nombre d'exploitations en ** ans. Leur surface agricole utile moyenne par exploitation est de ** hectares.

Nombre d'exploitations agricoles françaises selon leur production principales France, **** Source : AXEMA   Les premiers consommateurs de matériel agricole sont les agriculteurs, éleveurs, horticulteurs. La conjoncture agricole est donc un facteur prédominant de la demande de matériel agricole : il faut que les agriculteurs puissent dégager des marges assez hautes pour pouvoir investir en agroéquipements.

Production de la branche agricole française milliards d'euros, France, **** Source : AXEMA Le graphique ci-dessus illustre la valeur des différentes catégories de production dans le secteur agricole en France, ce qui peut nous permettre d'anticiper les besoins en matériel agricole.

Ainsi, en ****, la production des biens du secteur agricole s'établit à **,* milliards d'euros (***). 

Les productions végétales représentent **% de la production en valeur : le segment est en croissance de **,*% tirée en particulier par les céréales (***) Le secteur des productions animales (***) est en augmention de *,*% comparativement à ****.

Répartition de l'utilisation des terres France, ****, % Source: ****

La répartition de l'utilisation ...

2.2 Le plan de relance 2020, une aide venue soutenir la demande

Le plan de relance "transition agricole, alimentation et forêt" a mis en place un dispositif appelé "prime à la conversion des agroéquipements" doté de *** millions d'euros. Le plan a eu une incidence réelle sur les prises de commandes mais moins sur les facturations : en effet, seuls **% des engagements ont donné lieu à un paiement. 

Selon AXEMA, voilà les différents dispositifs mis en place :

Répartition des aides demandées par type de matériel %, part du montant des aides en euros Source: ****

Fin ****, ** *** projets ont été financés pour un montant total de *** millions d'euros. En termes de matériel, les épandeurs de fumier et les équipements de substitution (***) en ont bénéficié le plus.

2.3 Tendances et déterminants de la demande

Critères de choix de matériel agricole 

Le prix La performance Coût d'entretien  Consommation d'énergie

Analyse Google Trends sur le terme "matériel agricole" 

Google Trends France, ****-****, en unités Source: ****

D'après ce graphique, il est clair que l'intérêt pour la recherche a augmenté au cours des cinq dernières années. Le pic récent peut être lié à la pandémie mondiale qui a suscité un plus grand intérêt du public pour des activités telles que le jardinage qui nécessitent souvent des équipements spécifiques.

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Sans surprise, les régions qui ont réalisé le plus de recherches sont des régions où l'activité agricole est intense :

Limousin Auvergne  Midi-Pyrénées

Requêtes associées au terme "matériel agricole" France Source : Google trends Les évaluations se font sur une échelle relative. *** correspond à la requête le plus souvent recherchée, ** à une requête recherchée moitié moins fréquemment, etc.

Les requêtes associées au terme "matériel agricole" les plus fréquentes sur Google sont en rapport avec l'occasion. Cela est paradigmatique d'une nouvelle manière de consommer : moins de neuf, plus d'occasion ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Ci-dessous est présenté une chaîne de valeur simplifiée du secteur  :

Source: ****

3.2 Production française de matériel agricole

Quels acteurs pour le secteur du matériel agricole ? (***)

S'il y a un grand nombre d'acteurs, le marché est tout de même concentré, puisque ** entreprises (***) réalisent **% du CA total. 

La production française 

La production de matériel agricole en France est importante pour le marché intérieur ainsi qu'à l'international. En ****, la France était le troisième producteur de matériel agricole en Europe, après l'Allemagne et l'Italie. Au total, la valeur de la production en **** s'élève à *,* milliards d'euros en France et est estimée à *,* milliards en ****.

Près de **% de ce qui a été produit en France en **** a été destiné à l'export.

Focus sur la production de tracteurs

En ****, la production de matériel agricole en France est constituée de **% de tracteurs : **** milliards d'euros, ** *** unités produites.

La France est le *ème producteur européen derrière l'Allemagne et l'Italie.

Parts de marché de la production de tracteurs France, ****-****, % Source: ****

Ce graphique nous montre que la production de tracteurs est un marché concentré ; les cinq plus grandes entreprises représentent près de **% de la production de tracteurs. De plus, il y a une nette domination des acteurs étrangers en France. Par ...

3.3 Distribution

Industrie, entreprises et emploi France, ****-****, en unités Source: ****

Le marché français du matériel agricole est fragmenté en termes d'entreprises, mais très concentré en termes de ventes. [***] En effet, il y avait *** entreprises enregistrées en France en ****, avec ***** employés. Il s'agit d'une légère baisse dans les deux composantes depuis ****, mais dans l'ensemble, l'industrie est restée stable. En ****, il y avait en moyenne ** salariés par entreprise (***).

 NAF ****Z 

L'industrie est dominée par cinq géants, dont Claas, John Deere, CNH Industrial, Kubota et Agco.

Source: ****

Ce tableau se rapporte au graphique précédent, et montre la répartition géographique des entreprises en France en ****. La plus grande région individuelle est la Nouvelle-Aquitaine (***). Ce cluster peut être expliqué par le fait que la région est le plus grand site agricole de France et d'Europe. [***]

Part des recettes par équipement en machines France, ****, % Source: ****

Enfin, le graphique ci-dessus illustre la répartition des recettes par équipement en France en ****. Là encore, les entreprises du secteur des tracteurs seront prospères, puisque les tracteurs représentent près d'un tiers (***) des revenus du secteur.

4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole

** familles de produits

Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements de la ferme, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts. 

4.2 Analyse des prix

Une hausse des prix soutenue qui s'est accéléré en ****

Indice des prix des matériels agricoles France, ****-**** (***),% Source: ****

Les prix des matériels agricoles ont progressé de *,*% sur l'année **** et de *,*% en ****

répercuter l'augmentation du prix des matières premières

Source: ****

*tous les prix sont pour lesnouveaux produits. La fourchette de prix des produits usagers est trop large pour être quantifiée.

4.3 Zoom sur les robots agricoles, nouvelle offre ?

La robotique agricole

Il existe ** *** robots agricoles environ en service en France. 

Evolution du taux de robotisation de la traite dans les élevages français nombre de robots installés sur l’ensemble des système de traite, France Source: ****

**% des robots en service sont dédiés à la traite. De fait, la robotisation de la traite en France est une réalité, le nombre de robots ayant été plus que multiplié par deux en * ans.

Nouvelle tendance du matériel agricole : vers une autonomie du matériel

John Deere et ses pulvérisateurs autonomes : co-entreprise avec GUSS Automation pour mettre au point des pulvérisateurs autonomes qui seraient surtout dédiés aux cultures à haute valeur. L'avantage serait de pouvoir utiliser moins de ressources, réduire les coûts etc avec des robots qui contrôlent les taux d'application, les vitesses de pulvérisation etc.

Le tracteur autonome, nouvelle lubie des constructeurs : Après John Deere qui annonce la commercialisation d'un tracteur *R c'est le groupe CNH qui dévoile un nouveau tracteur autonome. 

5.1 Règlement

La réglementation du matériel agricole en France comporte plusieurs niveaux.

Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant :

Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication de véhicules forestiers et agricoles ; Règlement ****/**** concernant la politique agricole commune.

Ces règlements sont soumis à une évaluation et à des modifications continues.

Au niveau national, la norme suivante s'applique, telle que communiquée par l'ISO :

**.***.** " Matériel et machines agricoles en général"

5.2 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ *.*** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, organisés en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être décomposés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Il a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Les modifications détaillées apportées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens joints ci-dessous.

Pour la compilation des statistiques du commerce extérieur et du calcul des marchés pour cette étude, nous avons sélectionné les domaines suivants :

Pour le commerce extérieur [***]

- **** - Matériel agricole, horticole ou forestier pour la préparation du sol ou le travail du ...

6.1 Segmentation

• John Deere SAS
• CNH Industrial France
• Claas
• Exel Industries
• Pellenc
• Perret Groupe
• Lucas G
• Kuhn (Bücher Industries)
• Kubota
• Horsch
• AMBS La littorale
• Amazone
• AGCO
• Kramp
• Landa Parts
• Vapormatic
• Pöttinger
• Novag
• Lemken
• Abelio
• Sepeba-Ebra
• Agriconomie
• Cyclair
• Goubard
• Isagri groupe France Agricole
• Emil Frey
• Kuhn Huard
• Burel - Sky Agriculture