Le marché des spiritueux - France (2024)

1.2 La croissance du marché mondial

En ****, le marché mondial des spiritueux était estimé à *** milliards de dollars. Après une année de reprise en ****, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre ***.** milliards de dollars américains en **** avec un taux de croissance annuel composé de *%.

Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, en milliards de dollars américains Source: ****

Le marché mondial est principalement tiré par le développement des pays en développement et la croissance de leur population, mais également par une premiumisation du marché, sa digitalisation et l'innovation en accord avec les nouvelles attentes des consommateurs, notamment concernant les préoccupations environnementales et de santé.

A l'inverse, les principaux défis du marché mondial sont les restrictions sur la publicité pour l’alcool, la forte taxation, les règles et réglementations strictes dans certaines régions et les problèmes de santé liés à la consommation excessive d’alcool.

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des spiritueux, représentant **% du marché en ****. L'Amérique du Nord constitue la deuxième plus grande région, représentant **% du marché mondial des spiritueux.

Par ailleurs, la vodka est la boisson spiritueuse la plus consommée à l'échelle mondiale, suivie du whisky. En ...

1.3 Le marché français des spiritueux

La production de spiritueux

En ****, le marché français des spiritueux s'élevait à **,* milliards d'euros. [***]

Par ailleurs, l'activité économique relative aux spiritueux est enregistrée sous le code **.**Z : Production de boissons alcoolisées distillées. [***]

Dès lors, les indices de chiffre d'affaires annuels fournis par l'Insee permettent d'estimer l'évolution du chiffre d'affaires du secteur. Par exemple, pour ****, le chiffre d'affaires du marché est obtenu par la formule : indice de chiffre d'affaires *****chiffre d'affaires **** / indice de chiffre d'affaires **** = ***.* * *.* / ***.* = *.*.

Taille du marché français des spiritueux France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché français des spiritueux est en croissance depuis plusieurs années. Cette croissance s'explique notamment par le dynamisme des exportations, en particulier de cognac, qui comptent pour presque la moitié du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, le secteur connait une forte premiumisation qui se manifeste par une croissance en valeur supérieure à la croissance en volume. Les Français "consomment moins mais mieux, ils consomment des produits à plus forte valeur ajoutée", explique ainsi la présidente de la Fédération Française des Spiritueux, Sylvie Hénon-Badoinot. [***]

La consommation de spiritueux en GMS

Ventes de spiritueux en GMS France, ****, en milliards d'€ Source: ****

La consommation ...

1.4 Commerce international

En ****, la France a exporté pour un montant de *,** milliards d'euros. Cependant, on peut remarquer qu'en ****, après cinq années de croissance ininterrompue, les exportations françaises de spiritueux ont subit un coup d’arrêt brutal sous l’effet conjugué des taxes américaines imposées sur les vins français depuis fin **** et de l'épidémie de Covid‐**.

Exportations françaises de spiritueux  France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les Etats-Unis constituent la principale destination des exportations françaises de spiritueux, suivis de la Chine et de Singapour. Par ailleurs, les exportations françaises de spiritueux vers les Etats-Unis devraient d'autant plus s'accélérer suite à la fin progressive des mesures restrictives liées à la pandémie et la suspension, pour cinq ans, des droits de douanes additionnels de **% qui s’appliquaient aux vins et spiritueux français exportés aux États-Unis. Initiées en octobre **** et renforcées en janvier ****, ces taxes avaient fortement perturbé les exportations de vins et spiritueux et placé les exportateurs dans une situation particulièrement difficile. [***]

En ****, la production de spiritueux à partir de vins atteint **,* millions d'hectolitres, faisant de la France le principal producteur et exportateur de spiritueux en Europe, et ...

1.5 L'effet de l'épidémie de Covid-19

L'épidémie de Covid-** n'a pas épargné les acteurs du marché des spiritueux avec une chute drastique du chiffre d'affaires qui atteint son plus bas niveau en avril ****. Le report d’achat observé sur la GMS (***).

Indice de chiffre d'affaires mensuel du marché des spiritueux (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les exportations de vodka ont ainsi connu une chute de **.*% en volume et de **.*% en valeur, tandis que celles de cognac ont chuté de **.*% en volume et de **.*% en valeur. [***]

L'activité a cependant connu une reprise plus rapide que prévue. « Le démarrage de **** a été plutôt bon », estime Jean-Pierre Cointreau, président de la Fédération française des spiritueux.

L'intensité de la reprise a varié selon les produits, avec un dynamisme significatif des tequilas, gins et cognacs, et plus difficile pour les whiskies.

Evolution du chiffre d'affaires des catégories alcool en grande distribution France, du * janvier au * mai ****, en % Source: ****

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.* litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux dangers de l'alcool. Le consommateur de spiritueux devient de plus en plus raisonnable et privilégie de plus en plus la qualité à la quantité.

Consommation de spiritueux par personne France, ****-****, litres par personne de ** ans ou plus Source: ****

Concernant la fréquence de consommation, les personnes les plus âgées et les hommes sont ceux qui boivent le plus.  Les hommes de plus de ** ans présentent ainsi le taux le plus élevé de consommateurs quotidiens (***). De même, plus de la moitié des hommes de ** à ** ans déclarent boire au moins un verre par semaine, soit ** points de plus que les femmes de la même catégorie d’âge. A l'inverse, les femmes sont plus nombreuses à ne pas être consommatrices de spiritueux puis que **.*% d'entre elles disent ne pas boire d’alcool contre **.*% des hommes. [***]

La consommation de spiritueux varie ainsi avec l'âge. Selon une étude Ipsos, des différences existent également entre les profils des ...

2.2 Déterminants de la demande

Les difficultés économiques entraînées par la crise sanitaire ont accentué l'attention portée par les Français sur le rapport qualité/prix et les promotions appliquées aux spiritueux. Ce renforcement de l'attention portée au budget ne semble cependant pas se faire au détriment de la qualité des spiritueux achetés par les Français puisqu'elle reste prise en compte dans l'arbitrage. Par ailleurs, les Français accordent une importance grandissante aux spécificités liées à la production (***), ce qui reflète l'attention encore marginale mais croissante portée au caractère responsable des spiritueux achetés.

Evolution de l'importance accordée aux critères d'achat de spiritueux depuis l'épidémie de Covid-** France, ****, en % Source: ****

2.3 Nouvelles tendances de consommation

L'interêt grandissant pour les cocktails 

La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de spiritueux et est en croissance ces dernières années. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux en cocktails. Par ailleurs, en ****, **% des personnes interrogées affirmaient être intéressés par la mixologie, soit -* points par rapport à ****. [***] C'est un marché avec une distinction de genre relativement marquée puisque **% des hommes et **% des femmes affirment consommer des cocktails (***).

Top * des spiritueux que les consommateurs de cocktails préfèrent boire France, ****, en % Source: ****

La consommation de cocktails en France est principalement à base de rhum, à l'instar des boissons comme le Mojito. Ce dernier représentait près de ** % des cocktails vendus dans les bars en France en ****. Mais le cocktail apparait comme un créneau potentiel de développement pour tous les acteurs de la filière des spiritueux. [***] 

L'épidémie de Covid-** a par ailleurs renforcé l'interêt des Français pour les cocktails puisque **% des grands consommateurs de spiritueux en cocktail ont augmenté leur consommation depuis le dernier confinement. [***] 

La tendance du no-low

La tendance des vins et spiritueux sans alcool ou à faible taux d’alcool ...

2.4 Le rapport qu'ont les Français avec les principaux spiritueux : les marques préférées des Français

Le sondage réalisé par Opinion Way en **** sur les marques préférées des Français nous permet de mieux cerner leurs spiritueux préférés. Ainsi, on peut remarquer un podium composé de Martini en *ère position (***). La répartition entre les différentes catégories d'alcools semble relativement équitable, avec tout de même une préférence pour les liqueurs et autres spiritueux, et un bas du classement davantage occupé par les marques de vodka.

Les marques préférées des Français™

Catégorie liqueurs

Marques de liqueurs préférées des français France, **** Source: ****

Catégorie rhums

Marques de rhum préférées des français France, **** Source: ****

Catégorie whiskies

Marques de whisky préférées des français France, **** Source: ****

Catégorie anisés

Marques d'anisé préférées des français France, **** Source: ****

Catégorie vodka

Marques de vodka préférées des français France, **** Source: ****

Autres

Marques de [***] préférées des français France, **** Source: ****

3.1 Chaîne de valeur de la filière

La filière française des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases : 

La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme de terre, de céréales ou encore de betteraves par exemple. Ces matières premières sont ensuite traitées pour obtenir l'acool souhaité, notamment par fermentation et distillation. Le conditionnement renvoie à l'embouteillage et au packaging des boissons spiritueuses. Les produits finis sont enfin distribués par différentes canaux de distribution (***). 

Source: ****

Ainsi, il est possible de segmenter les types d'emplois issus de la filière des spiritueux et d'estimer le nombre d'emplois soutenus par la filière à environ *** *** emplois en ****, dont ** *** opérant à la fourniture de matières premières, * *** à la production des spiritueux et ** *** à la distribution des produits. Enfin, les retombées des salaires et taxes de la filière permettraient la création de ** *** emplois dans le reste de l'économie.

Emplois soutenus par la filière des spiritueux France, ****, en % Source: ****

Les emplois directement liés à la production et la distribution de spiritueux se ...

3.2 Principaux acteurs de la filière

En France, Pernod Ricard (***). [***]

Parmi les principaux acteurs du marché français des spiritueux, on peut également citer Moët Hennessy (***).

Ainsi, en ****, les marques les plus vendues en valeur en Grandes et Moyennes Surfaces ont été Ricard (***) et Jack Daniels.

Classement des marques de spiritueux en fonction des ventes en volume en GMS France, ****, en millions de litres Source: ****

Par ailleurs, les marques ayant connu la plus forte croissance annuelle de leurs ventes en Grandes et Moyennes Surfaces sont le rhum Captain Morgan (***).

3.3 Distribution

En ****, les ventes de spiritueux en CHR a atteint **,* millions de litres tandis que celles en grande distribution s'élevaient à *** millions de litres. Les prinicipaux canaux de distribution sont ainsi les hyper- et supermarchés qui comptaient en **** pour les trois quarts du volume des ventes de spiritueux et champagne en grande distribution. Il reste cependant important de noter l'ascension fulgurante de la vente en CHR, puisque les volumes ont bondi de plus de **% en * an alors que la vente en supermarchés tend à s'essouffler légèrement (***)

  Répartition des ventes en grande distribution de spiritueux et champagne par circuit France, ****, en % Source : IRI   En grande distribution, les whiskies, anisés et rhums apparaissent comme les spiritueux préférés des Français puisqu'ils représentaient respectivement **%, **.*% et **.*% de la valeur des ventes, et des parts similaires en volume.

Répartition des ventes en grande distribution selon la catégorie de spiritueux (***) France, ****, en % Source: ****

Répartition des ventes en grande distribution selon la catégorie de spiritueux (***) France, ****, en % Source: ****

La consommation de spiritueux est davantage diversifiée dans les circuits hors domicile, ce qui s'explique notamment par la place accordée aux cocktails qui favorisent une ...

4.1 Aperçu des produits

La Fédération Française des Spiritueux identifie ** catégories de boissons spiritueuses, dont les principales sont les suivantes : 

Anisés et absinthe Armagnac, cognac et eaux-de-vie de vin Brandy Calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré Crèmes de fruits Eaux-de-vie de fruits Eaux-de-vie de marc de raisin Genièvre et gins Gentiane et amers Liqueurs Rhum Tequila et mezqual Vodka  Whisky

Les deux principales appellations d'origine contrôlée (***) pour les spiritueux, à savoir le Cognac et l'Armagnac, présentent une concentration géographique marquée et une structure bien organisée couvrant toutes les étapes, de la culture du raisin à l'exportation, en passant par la vinification et la distillation, grâce à leurs interprofessions respectives.

Les spiritueux sont élaborés à partir de différentes techniques telles que la distillation, la macération ou l'infusion de produits agricoles (***). Certains de ces produits sont ensuite vieillis en fûts.

La production française repose principalement sur le Cognac, qui occupe plus de ** *** hectares de vignobles en production, représentant ainsi plus de ** % de la surface totale de production de raisin de cuve en France. Ce spiritueux est exclusivement produit dans la région de Cognac à partir de cépages blancs, principalement ...

4.2 Analyse des prix

La courbe ci-dessous met en évidence la premiumisation du marché français des spiritueux  dont les prix ont augmenté de **% en ** ans. Par ailleurs, l'augmentation brutale en **** résulte de la loi Egalim d'octobre **** qui a entraîné une hausse des prix de certains spiritueux allant de *% à *%. Les distributeurs devant mieux rémunérer les agriculteurs et producteurs, ils ont reporté cette hausse sur les prix. [***] Les hausses de ****-**** sont, elles, très certainement causées par les hausses des prix généralisées causées par la guerre en Ukraine. Indice des prix à la consommation de France, ****-****, base *** en **** Source : Insee Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prix en fonction des différents spiritueux. Les prix sont toutefois extrêmement variables et présentent souvent de larges fourchettes, ce qui implique que le tableau ci-dessous sert simplement d'aperçu.

Source: ****

4.3 Une fiscalité importante

Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€.

La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation. Avec **% des recettes fiscales pour seulement **% des volumes d’alcool pur mis à la consommation en France, la filière subit une fiscalité significative à laquelle s’ajoute l'effet inflationniste lié au relèvement de **% du seuil de revente à perte (***) instauré par la loi Egalim.

Décomposition des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ France, ****, en % Source: ****

4.4 Tendances émergentes de l'offre

Une offre de plus en plus respectueuse de l'enivronnement

L'industrie des spiritueux se trouve aujourd'hui à un tournant crucial en matière d'écoresponsabilité. Les grandes maisons telles que Martell, Hennessy et Rémy Martin mènent des initiatives novatrices, telles que des tests de cépages résistants aux maladies et des certifications environnementales, pour promouvoir la viticulture durable. Des petits producteurs comme Vivant, avec ses eaux-de-vie certifiées bio et produites localement, contribuent également à cette tendance. En Écosse, la distillerie Aberlour collabore avec des organismes de préservation de la biodiversité pour préserver les rivières locales, tandis qu'en Normandie, la distillerie Saint-James utilise des pratiques agricoles raisonnées pour produire ses rhums.

Sur le front de la réduction de l'empreinte carbone, des actions concrètes sont entreprises. Par exemple, la distillerie Flor de Cana au Nicaragua plante des milliers d'arbres chaque année pour compenser les émissions de CO* de ses opérations. En France, des initiatives telles que l'utilisation de la canne à sucre C* par la distillerie Saint-James en Martinique et le recours à l'énergie verte dans la production de spiritueux en Normandie démontrent une volonté de réduire l'impact environnemental.

Enfin, des pratiques innovantes ...

5.1 Un cadre réglementaire de plus en plus strict

La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :

Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses en rapport avec ce règlement, les réglements ****/*** et ***/**** mettent à jour le cadre précité

En outre, il existe un cadre législatif national complet. Étant donné que les spiritueux sont des alcools d'au moins **º et que la majorité des produits ont une teneur en alcool bien supérieure à la moyenne, les boissons spiritueuses sont très réglementées.

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des lois et règlements relatifs à l'alcool (***) en France :

Production

L'étiquetage des bouteilles d'alcool est strict et doit obligatoirement comporter les éléments suivants : type de boisson, ingrédients, degré d'alcool, contenance, allergènes, pictogramme « Zéro alcool pendant la grossesse » Réglementation de certains produits pour obtenir le label AOC (***), ce qui est le cas du cognac, de l'armagnac et du rhum de Martinique. Au total, il y a ** produits qui ont l'acronyme ...

6.1 Segmentation

Cette section cherche à analyser les différents acteurs de l'industrie des spiritueux. De manière générale, nous pouvons différencier ces entreprises en les classant en trois grandes catégories, présentées ci-dessous :

• Diageo
• La Martiniquaise Bardinet
• Distillerie Jean Chatel
• Coquerel Distillerie
• Vinet Delpech
• Bacardi
• Pernod Ricard Groupe
• Beam Suntory
• Campari France Distribution
• Marie Brizard Wine And Spirit
• Giffard
• Moët Hennessy (MHCS LVMH)
• Dom Pérignon (LVMH groupe)
• Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
• Hennessy
• Champagne Mercier (Groupe MHCS)
• Belvedere Vodka
• Calvados Roger Groult
• La Chartreuse Diffusion
• Stock Spirits (CVC Partners)
• Campari
• BBC Spirits
• Seguin Moreau - Oeno Groupe
• Lejay-Lagoute
• Lejay-Lagoute
• Distilleries Massenez Peureux
• Distilleries Peureux Massenez (Perfect 1864)
• Calvados P.Huet