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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la pomme est estimé à environ à environ 800 millions d'euros.
Le marché mondial de la pomme est supérieur à de 90 millions de tonnes. La Chine est le producteur dominant avec une part de marché de 49 %. La concurrence s'est intensifiée avec l'émergence de nouveaux producteurs comme la Turquie, l'Ukraine et la Russie.
La production européenne est supérieure à 12 millions de tonnes. La Pologne produit 3,5 millions de tonnes et l'Italie 2,4 millions de tonnes.
La production française de pommes est en baisse. Les exportations ont diminué de moitié, passant de 700 000 tonnes en 2014 à 350 000 tonnes en 2021. Les coûts élevés de la main-d'œuvre (représentant 40 à 60 % des dépenses) et l'impact de la réglementation sur le rendement ont placé les producteurs français dans une situation difficile.
Tendances de la consommation et des préférences en matière de pommes en France
En France, les pommes conservent leur statut convoité de fruit préféré du pays, avec un taux de consommation d'environ 16-17 kilogrammes par ménage et par an.
Cette popularité se traduit par une part de marché en volume de près de 18 %, dépassant d'autres fruits comme les bananes et les oranges.
La consommation intérieure est stable. La dépense moyenne en fruits frais est comprise entre 220 et 230 euros par ménage.
La France est le deuxième marché européen pour le jus de pomme après l'Allemagne. Le jus de pomme constitue 13,5 % du volume du marché des jus.
Les compotes, en particulier celles vendues en sachets compressibles, ont connu une croissance forte avec une production atteignant 400 000 tonnes.
Forces dominantes du marché de la pomme
- Blue Whale fait partie des géants du secteur des stations fruitières
- Innantis, anciennement connu sous le nom de Pomanjou, se distingue par une large distribution
- En ce qui concerne la production de jus, des marques comme Innocent, détenue par Coca-Cola, et Joker, sous l'égide du groupe Eckes Granini, détiennent des parts de marché substantielles.
- Materne a un impact significatif avec sa marque Pom'Potes, en particulier dans le segment des courges.
- Charles & Alice spécialiste des produits frais.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
“Une pomme chaque matin éloigne le médecin”… A l’instar de ce fameux adage, il est couramment reconnu que la pomme est un des aliments les plus sains et un des fruits de base de notre alimentation. Disponible toute l’année, et consommée à la fois en fruit frais - on parle dans ce cas de pomme de table - et transformée sous de nombreuses formes, elle est le fruit le plus consommé par les ménages français, mais aussi chinois ou encore coréens.
Le marché de la pomme comprend de nombreuses variétés, telles que la Golden, la Gala, la Pink Lady ou encore la Granny Smith. Il se destine à tous les budgets, avec des pommes d’entrée de gamme mais aussi des pommes dites “haut de gamme”, notamment les pommes distinguées par une AOP ou une IGP.
Au niveau mondial, le marché de la pomme est exponentiel et dynamisé par l'apparition fréquente de nouveaux pays producteurs. En effet, la production mondiale a augmenté de 115% entre 1985 et 2020. La Chine est le premier producteur mondial ; elle est à l’origine de la moitié de la production mondiale de pommes avec 49% des parts de marché, la majeure partie étant destinée à son marché intérieur. Dans une bien moindre mesure, elle est suivie par les Etats-Unis et la Turquie.
La production et les exportations françaises ont quant à elles chuté depuis les années 1990, ayant été quasiment divisées de moitié. La France est en effet de moins en moins compétitive et concentre sa production sur du “haut de gamme”, incitant de nombreux producteurs à se convertir à l'agriculture biologique. Pourtant, elle importe de plus en plus, soutenant la filière de transformation de la pomme, un marché qui est quant à lui en pleine croissance.
1.2 Le marché mondial et le marché européen
Le marché mondial est en pleine croissance. La production est passée de ** millions de tonnes en **** à ** millions en **** d'après un rapport du Sénat. Autrement dit, la production a plus que doublé (***) en seulement ** ans. La Chine, en tant que premier producteur mondial, a fortement contribué à cette croissance en doublant sa production de ** millions de tonnes en **** à plus de ** millions de tonnes actuellement. Ainsi, avec **% des parts de marché, principalement orientées vers son marché intérieur, la Chine domine le classement des plus grands producteurs mondiaux.
Classement des plus gros producteurs de pommes Monde, ****, en tonnes Source: ****
Les États-Unis et la Turquie complètent le podium, mais restent loin derrière le géant chinois. Dans l'hémisphère nord, plusieurs pays connaissent également une croissance continue de leur production, tandis que cette croissance se tasse dans l'hémisphère sud depuis une vingtaine d'années. Certains pays du Nord ont profité de l'embargo russe sur les pommes européennes, initié au milieu des années ****, qui s'est suivi par une forte croissance de production de pays comme la Turquie, l'Ukraine, ou encore la Russie elle-même.
La production européenne est aussi en pleine croissance, elle a ...
1.3 Le marché français
Valeur du marché français :
La pomme est historiquement une filière d'excellence française tournée vers l'export, mais ce marché connaît une baisse de production depuis plusieurs années. Afin d'estimer la taille du marché national, nous allons calculer une estimation haute et une estimation basse.
D'après FranceAgriMer, les exportations et importations françaises pesaient respectivement ***,* et ***,* millions d'euros en ****. La production représentait un volume de *,*** million de tonnes dont nous allons estimer la valeur à l'aide des prix minimaux et maximaux des pommes vendues en France. Selon l'Agreste, *% de la production française est issue de l'agriculture biologique, dont les prix à la vente sont la plupart du temps bien supérieurs à ceux des pommes classiques, nous allons donc prendre en compte cette différence. D'après FranceAgriMer, les prix de ventes en marché se répartissent entre ***€ et ****€ la tonne pour les pommes classiques, et entre ****€ et ****€ pour les pommes bios. Pour trouver les bornes supérieure et inférieure de notre fourchette, nous effectuons donc le calcul suivant :
*,***Volume récolté**** + *,***Volume récolté***** + ********* - ********* = *** millions
*,***Volume récolté***** + *,***Volume récolté***** + ********* - ********* = *,** milliards
Ainsi, le marché national de la pomme a une ...
1.4 Balance commerciale
La France était historiquement un grand pays exportateur de pommes. Cependant, les quantités exportées n'ont cessé de chuter depuis plusieurs années.
Exportation française de pommes France, ****, en milliers de tonnes Source: ****
Cette diminution de l'exportation en volume et en valeur s'explique par l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché mondial avec des prix de vente bien inférieurs aux prix français, cf *.* pour des données chiffrées.
Partenaires de la France dans l'exportation de pommes Monde, ****, en tonnes et en $ Source: ****
Les premiers partenaires commerciaux de la France dans l'exportation de pommes sont donc nos voisins européens. En effet, les pays de l'Union Européenne partagent de nombreuses normes communes, ce qui permet d'assurer la qualité des pommes produites par les pays membres. De plus, le transport des pommes étant délicat - les pommes sont des fruits fragiles transportés dans des bacs d'eau afin d'éviter les chocs - les exportations à longue distance ne sont pas courantes.
Importation française de pommes France, **** - ****, en $ et en tonnes Source : UN Comtrade
La France importe beaucoup moins qu'elle n'exporte, son solde commercial est donc positif. La plupart des pommes importées sont ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un fruit très populaire en France et dans le monde
La pomme est le fruit préféré des Français, c'est le fruit le plus consommé par les ménages qui en achètent **,* kg par an. La pomme possède **,*% de part de marché en volume des fruits achetés devant les bananes (***). Le taux de pénétration est très élevé puisque **% des ménages achètent des pommes au moins une fois par an, d'après Lapomme.org.
Que pensent les consommateurs des pommes ? France, ****, en % Source: ****
Les consommateurs reconnaissent avant tout les bienfaits de la pomme, qui est une aide de premier choix pour la régulation du poids. En effet, celle-ci possède une densité nutritionnelle élevée, elle est pauvre en lipides et glucides et elle est riche en fibres, ce qui contribue au sentiment de satiété.
La pomme présente également l'avantage de pouvoir être consommée sous de nombreuses formes et à plusieurs moments de la journée.
Formes de consommation des pommes pendant le repas France, ****, en % Source: ****
À quel moment consomme-t-on les pommes en dehors des repas ? France, ****, en % Source: ****
Deux variétés de pommes sont particulièrement consommées en France : la Golden et la Gala. On ...
2.2 Une demande qui diminue
Les consommations annuelles de ménages en pommes de table ont connu différentes tendances au cours des dernières années.
Évolution des quantités achetées de pommes de table par les ménages (***) France, ****, en % Source: ****
Bien que la tendance présentée ci-dessus suggère une demande en augmentation, cette dernière a très récemment chuté, ce qui a provoqué une crise conjoncturelle entre le ** mai et le ** juin ****, une situation qui n'était plus arrivée depuis **** d'après FranceAgriMer. Cette baisse de la demande, très probablement liée à la diminution du pouvoir d'achat des Français, met en grande peine le déstockage. Les acteurs de la filière sont donc obligés de brader leurs invendus ou de les vendre à des tiers afin de libérer de l'espace de stockage pour la saison suivante.
Achats de fruits frais par les ménages français pour leur consommation à domicile France, **** - ****, en kg Source : FranceAgriMer Bien que les volumes aient sensiblement chuté, les prix sont restés relativement stables. Ainsi, le budget moyen alloué aux fruits frais a baissé et est passé de ***€ par ménage en **** à ***€ en ****.
Évolution ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Des producteurs, français ou étrangers, aux consommateurs finaux, les chemins empruntés sont variés, passant ou non par une transformation. La chaîne de valeur de cette filière illustre bien le fait que les pommes issues des vergers français sont toutes valorisées. En effet, les pommes qui ne respectent pas les critères de calibre, de fermeté ou de taille requis pour pouvoir être mises en marché frais ne sont pas jetées et sont destinées à la transformation.
3.2 Les producteurs en difficulté
En France, on compte **** producteurs engagés dans la filière de la production de pommes. Le nombre d'acteurs impliqués par l'ensemble de la chaîne de valeur, allant du secteur du transport à celui de la distribution en passant par la transformation, est bien supérieur et difficile à chiffrer. ***** hectares de surface agricole utile sont destinés à la culture de pommes dont **% réservés à l'agriculture biologique. En ****, on compte **** exploitations engagées dans l'agriculture biologique d'après un rapport du Sénat. Ces exploitations contribuent à *% de la production totale.
Le marché français se distingue en effet par son agriculture biologique et ses produits haut de gamme. Cette décision peut s'expliquer par plusieurs raisons. Tout d'abord, les agriculteurs français doivent respecter un grand nombre de normes, plus que la plupart de leurs concurrents, au détriment des rendements. De nombreux produits phytosanitaires ont été retirés du marché français : sur les *** substances actives autorisées par l'UE, seules *** sont autorisées en France.
De plus, la main d'œuvre est particulièrement chère en France, elle représente entre **% et **% des charges dans les exploitations arboricoles et les stations de conditionnement.
Pour pallier ce problème, la ...
3.3 Les stations fruitières et les distributeurs
Les stations fruitières :
Une fois récoltées en vergers, les pommes arrivent en stations fruitières. Le rôle de ces dernières est de transformer les fruits reçus en des produits commercialisables. Ce procédé se résume en trois étapes.
Les pommes sont d'abord agréées par le service Qualité de la station fruitière. Pendant cette étape, le taux de sucre, ainsi que la fermeté du fruit vont être évalués. Les pommes jugées de trop mauvaise qualité ne seront pas gardées par la station et pourront servir à plusieurs usages : redirection vers la transformation si leur qualité le permet, utilisation dans l'élevage sous forme de nourriture pour animaux ou dans l'agriculture sous forme de compost.
Dans un deuxième temps, les pommes qui ont passé avec succès le contrôle qualité sont stockées dans des chambres froides, dont la température varie entre * et *°C. Afin de ralentir le métabolisme respiratoire de la pomme, et donc de la conserver plus longtemps, le taux d'oxygène de ces salles est abaissé autour de *%, alors qu'il est de **% dans l'air que nous respirons. Les pommes sont ensuite précalibrées au ...
3.4 La transformation : zoom sur le jus de pomme
Les consommateurs cherchant de plus en plus des produits pratiques (***) et de qualité, il est fort probable que le volume de pommes destiné à la transformation continue d'augmenter dans les prochaines années et que la qualité de ces transformations augmente également.
Le secteur des jus est un marché important en France puisqu'il correspond à **** emplois directs et ***** emplois indirects. **% des jus sont fabriqués par une quarantaine d'entreprises réparties sur tout le territoire. Certaines régions ont toutefois des spécialités historiques comme la Bretagne, la Normandie et le Val de Loire, toutes les trois connues pour le jus de pomme.
Le jus de pomme correspond à une part de marché en volume de **,*%, il se place après le jus d'orange et les multifruits.
Parts de marché des différents jus France, ****, en % Source: ****
Le domaine des jus est fortement impacté par les variations du coût des pommes puisque le coût des matières premières représente **% à **% des frais de production. Les fabricants de jus doivent par ailleurs lutter contre la flambée des prix qui a fait suite au début du conflit russo-ukrainien. Celui-ci a grandement augmenté le prix de l'énergie et du transport ...
3.5 Le transformation : zoom sur la compote de pomme
La pomme est également très consommée sous forme de compote. En effet, en ****, **% de la fabrication de compote est issue de mélanges de pommes (***) et est présente sous différents formats : pots, bocaux ou gourdes, qui tirent la croissance vers le haut grâce à Pom'Potes du groupe Materne notamment.
Le marché de la compote est particulièrement dynamique, il a connu une progression de **,*% en volume entre **** et **** et la production s'élevait à ****** tonnes en ****. Le chiffre d'affaires de ce marché était évalué à ***,* millions d'euros en **** par Iri via LSA.
Chiffres d'affaires des compotes France, ****, en millions d'€ Source: ****
Dans le secteur des compotes également, on observe un intérêt pour les produits sans ajouts et issus de l'agriculture biologique.
Chiffres d'affaires des différentes gammes de compote au rayon ambiant France, ****, en millions d'€ Source : LSA Chiffres d'affaires des différentes gammes de compotes vendues au rayon frais France, ****, en millions d'€ Source : LSA On remarque un intérêt moindre pour les produits bios au rayon frais, ceci s'explique par la grande offre présente dans ce rayon avec des goûts et des mélanges plus évolués et fantaisistes qui attirent ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
L'offre de pommes est extrêmement variée en France, on recense plusieurs milliers de variétés et celles disponibles à l'achat ont des prix qui leur sont propres. Dans le tableau ci-dessous sont renseignés les prix mensuels en euros d'un kg de pommes vendues en grandes et moyennes surfaces (***) au cours de l'année passée.
Source: ****
On remarque que les prix pratiqués dépendent largement de la variété. Ainsi, les pommes biologiques sont évidemment parmi les plus chères, mais certaines variétés, comme la Reinette grise du Canada, sont également vendues à des prix très élevés.
Évolution mensuelle du prix au kg de * variétés de pommes vendues en GMS France, **/**** - **/****, en € Source: ****
Les prix ne présentent pas de périodicité au cours de l'année, ils connaissent néanmoins une légère hausse continue que l'on analysera en *.*.
4.2 Des prix de plus en plus élevés
Les difficultés de la production se répercutent sur les prix qui augmentent continuellement. On le constate en observant l'évolution de l'indice des prix des produits agricoles à la production (***), mesurant l'évolution des prix des produits vendus par les agriculteurs.
Indices bruts des prix des produits agricoles à la production en base **** France, **** - ****, en % Source : Agreste Cette tendance concerne bien évidemment toutes les variétés de pommes, même les Goldens et les Galas, les deux variétés les plus populaires en France. Indices bruts des prix des produits agricoles à la production en base **** France, **** - ****, en % Source : Agreste Indices bruts des prix des produits agricoles à la production en base **** France, **** - ****, en % Source : Agreste À l'exportation, le prix moyen de la pomme française est estimé à *,**$ du kilogramme, un prix bien plus élevé que ceux pratiqués par les concurrents. Italie Allemagne Belgique Pologne Turquie Différentiel de prix avec un kg de pommes françaises à l'exportation -**% -**% -**% -**% -**% Les pommes françaises sont jugées trop chères et ont du mal à se vendre à l'international. L'enjeu actuel est donc de trouver un niveau de prix acceptable pour les acheteurs et les producteurs ...
4.3 Une offre segmentée
Le marché français, se positionnant sur des produits haut de gamme, vise donc des consommateurs au pouvoir d'achat élevé. Cependant, bien que le nombre des consommateurs intéressés par des produits de meilleure qualité augmente depuis plusieurs années et commence à se stabiliser, ces acheteurs consomment en très faible quantité. En effet, **% des ménages achetaient du bio en ****, mais ils sont pour la majorité de petits acheteurs occasionnels consommant des pommes de moins en moins souvent, d'après un rapport du Sénat. Ces ménages consomment des pommes en moyenne cinq fois par an, pour un volume annuel de *,* kg environ. Cette tendance peut être expliquée par le fait que la pomme bio est en moyenne deux fois plus chère que la pomme classique.
Ce comportement aboutit à une surproduction impossible à exporter, car ce type de produits ne correspond pas à celui valorisé par le marché export. Les producteurs sont donc contraints de brader leurs stocks pour s'en débarrasser. Ainsi, en ****, **% des metteurs en marché bio ont dû rediriger leur offre de fruits et légumes bios vers le marché conventionnel. Cette solution a constitué un manque à gagner de ***€ la tonne.
Le risque de cette ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
La production des pommes en France est soumise à de nombreuses réglementations.
Il existe notamment une norme spécifique de commercialisation obligatoire selon le règlement UE modifié n° ***/**** Annexe * partie B. Cette norme impose entre autres une classification selon différentes catégories (***) et des dispositions de calibrage, de présentation, de marquage...
La norme CEE ONU - FFV - ** (***) est une norme facultative qui définit les critères que doivent remplir les pommes de certaines variétés après préparation et conditionnement.
L'accord interprofessionnel "Pommes - Calibrage au poids" définit une norme obligatoire pour toutes les pommes produites en France, quelle que soit leur catégorie, excepté les pommes destinées à la transformation industrielle. Cette norme définit les modalités de calibrage par le poids en communiquant des fourchettes de calibrage disponibles dans ce rapport d'Interfel. Des consignes de marquage et de contrôle sont également fournies. Cette norme est valable jusqu'au *ᵉʳ janvier ****. Un outil est par ailleurs proposé aux professionnels qui disposent uniquement d'un équipement de calibrage au diamètre.
En ce qui concerne l'agriculture biologique, certaines normes particulières sont à respecter. Au sein de l'Union Européenne, le règlement UE ****/*** donne ...
5.2 Les appellations et certifications
D'autres outils permettent de certifier l'origine ou la qualité des pommes.
L'Appellation d'Origine Protégée (***) est un signe européen à valeur dans toute l'UE qui est attribué à un produit dont toutes les étapes de production respectent un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, conférant aux produits ses caractéristiques. En ****, on recensait *** AOP agroalimentaires.
L'Appellation d'Origine Contrôlée (***) peut être considérée comme une étape antérieure à l'AOP. L'AOC reprend les mêmes critères que l'AOP et protège la dénomination sur le territoire français. De plus, elle englobe des produits non couverts par la dénomination européenne, comme les produits de la forêt.
Le Label Rouge est un signe français attribué aux produits qui présentent un niveau de qualité supérieur, dû à leurs conditions de production ou de fabrication, aux autres produits similaires habituellement commercialisés.
L'Indication Géographique Protégée (***) est réservée aux produits agricoles, bruts ou transformés, dont certaines caractéristiques, telles que la qualité ou la réputation, sont liées à leur origine géographique. Parmi les produits agroalimentaires, on dénombrait *** IGP enregistrées en France en ****.
En ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- La Vie Claire
- Bio c' Bon
- Naturalia
- Biocoop
- Auchan groupe
- Casino Groupe
- E.Leclerc
- Carrefour Groupe
- Innocent
- Joker (Eckes Granini France)
- Tropicana
- Andros Groupe
- Materne (Bel groupe)
- Charles & Alice
- Innatis Developpement
- Blue Whale
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