Le marché du recyclage de déchets organiques - France (2024)

1.2 Etat des lieux à l'échelle mondiale

A l'échelle mondiale, le marché des services de recyclage, tous composants confondus était évalué en **** à * *** milliards de dollars. Il avait ainsi pour la période ****-**** un TCAC (***) évalué à *.*%.

Taille du marché des services de traitement de déchets Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

On peut également s'intéresser au marché mondial des services de recyclage de déchets alimentaires qui est un segment clé de l'industrie du recyclage des déchets organiques. Les déchets alimentaires constituent une part importante des déchets organiques générés dans divers secteurs tels que la restauration, l'industrie alimentaire et les ménages. Ces déchets organiques peuvent inclure des restes de nourriture, des épluchures de fruits et légumes, ainsi que d'autres déchets de cuisine. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce marché, le graphique suivant permer de représenter la taille du marché des services de recyclage de déchets alimentaires. Au niveau du secteur alimentaire (***). [***]

Taille du marché des services de recyclage des déchets Monde, ****-***** Source: ****

1.3 Panorama européen

Déchets municipaux

Les déchets municipaux, également appelés déchets urbains ou déchets solides municipaux, font référence aux déchets générés par les résidents, les entreprises et les institutions d'une zone urbaine donnée. Ils englobent une variété de matériaux et de déchets produits dans les zones résidentielles, commerciales et industrielles d'une communauté. Les déchets municipaux comprennent généralement des déchets ménagers tels que les restes de nourriture, les emballages, les papiers, les plastiques et les déchets de jardin. Ils peuvent également inclure des déchets provenant de l'industrie, de la construction, de l'entretien des espaces publics et des activités commerciales. En outre, les déchets municipaux peuvent englober des déchets spéciaux tels que les piles, les produits chimiques domestiques, les appareils électroniques et les pneus usagés. L'Autriche est le pays qui génère le plus de déchets municipaux en Europe, pour un total de ***kg par habitant, suivi du Luxembourg et du Danemark. 

Production de déchets municipaux par habitant dans l'Union européenne, par pays UE à **, ****, en kg/hab Source: ****

Déchets organiques par ...

1.4 En France, priorité aux actions locales

Le bilan environnemental de la France de mai **** montre la répartition des déchets selon les secteurs : on peut voir que la grande majorité des déchets viennent du secteur de la construction à hauteur de *** *** milliers de tonnes, suivi des ménages à hauteur de ** *** milliers de tonnes. 

Production de déchets par type de secteur France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

Selon les calculs de l’Ademe, réalisés à partir des poubelles des ménages collectées par les collectivités locales sans compter les déchets verts, un français produit en moyenne *** kg d’ordures ménagères par an. En prenant en compte l'ensemble des déchets professionnels tels que les déchets agricoles, BTP ou industrie, le total de déchets produit chaque année par un habitant s'élève à **,* tonnes. [***].

Sur le territoire national, l’ADEME (***), qui se base sur quatre principes pour coordonner les actions entre les différents acteurs de cette gestion :

La hiérarchie des déchets : prévention puis valorisation organique La proximité : moins de transports, plus d’implication des producteurs, développement local par une meilleure valorisation des débouchés locaux La complémentarité entre les déchets ...

2.1 Déchets organiques municipaux

L’ADEME dresse le tableau synoptique suivant pour la composition des déchets municipaux, c'est-à-dire ceux gérés par les collectivités locales.

Source: ****

Le rapport annuel **** de FEDEREC, fédération professionnelle des entreprises du recyclage, donne la répartition des déchets organiques par origine. La collecte totale, incluant les déchets gérés par les collectivités, est d’environ *,* millions de tonnes brutes de déchets organiques. [***]

Déchets ménagers : Les déchets ménagers sont des déchets produits par les ménages dans leur quotidien et incluent donc les déchets organiques alimentaires. Ces déchets peuvent être collectés par des services municipaux de collecte des déchets et être traités dans des centres de tri et des usines de traitement pour être recyclés ou éliminés de manière sûre.

Déchets verts : sont des déchets organiques issus de la tonte de pelouse, de la taille des haies, de l'élagage des arbres et des arbustes, ainsi que des déchets alimentaires tels que les épluchures de fruits et légumes. Ces déchets peuvent être collectés séparément par les autorités ...

2.2 Les biodéchets des ménages

Selon la FEDEREC, les déchets ménagers représentent **% des biodéchets totaux en France, soit *,* million de tonnes en ****.

Les déchets alimentaires

Un tiers du contenu des poubelles ménagères des Français est constitué de déchets alimentaires, soit ** kg de déchets résiduels par habitant/an.

Part des déchets alimentaires dans les biodéchets produits en France France, ****, en % Source: ****

Selon un sondage Opnion Way, les Français sont très regardants sur le gaspillage alimentaire et essaient au maximum de réduire leur gaspillage : **% des sondés déclarent faire attention au gaspillage alimentaire, dont **% qui déclarent faire très attention. En ****, **% des Français disent que trier ses déchets est facile pour eux.   Réponses à la question : Faites-vous attention ou pas au gaspillage alimentaire ? France, ****, en % Source : Opinion Way L'attention portée par les Français au gaspillage alimentaire peut contribuer à l'essor du recyclage des déchets alimentaires. En effet, en triant les déchets alimentaires et en les transformant en compost ou en combustible via la méthanisation, il sera possible de réduire la quantité de déchets envoyés en décharge, tout en produisant des ...

2.3 Les déchets verts

En France, les déchets verts, également appelés « résidus d’origine végétale », représentent plus de ** millions de m* produits par an. Ils proviennent des activités de jardinage et d’entretien des espaces verts. Ils regroupent différents types de déchets que l’on peut catégoriser en * parties :

Tontes de pelouses et fauchage Feuilles mortes Tailles d’arbustes, haies, brindilles Elagage et abattage d’arbres et haies

A noter également que la tendance est à la végétalisation des villes : en effet végétaliser les villes permet de lutter contre le réchauffement climatique en diminuant la température de l'air et en absorbant le CO*.

Paris apparaît comme la *e capitale la plus verte d'Europe en terme de part du territoire urbain recouvert par la cime des arbres, vue d'en haut. Cette tendance est à la hausse puisque la ville de Paris a par exemple promis de planter des milliers d'arbres pour réussir cette objectif. Ainsi l'augmentation de la verdure dans les villes peut entraîner une augmentation des déchets verts, ce qui nécessite une gestion adéquate pour éviter des problèmes environnementaux et sanitaires. [***]

Les capitales les ...

2.4 Les boues d'épuration

Le graphique illustre la répartition des filières de valorisation des boues d'épuration et montre que la  grande majorité des boues produites sont valorisées par épandage pour l'agriculture, la revégétalisation ou les cultures énergétiques ou par compostage, ce qui représente **% de la matière sèche des boues produites. 

Filières de valorisation des boues d'épuration France, ****, en % Source: ****

Environ ** millions de tonnes de boues sont produites chaque année, avec une augmentation de *% par an. Leur traitement et leur valorisation posent problème en raison des risques de pollution. En effet, l'épandage sur les terres agricoles, qui est la filière de valorisation la plus utilisée, est controversé en raison de la présence de métaux lourds, de micro-organismes pathogènes et de résidus de produits pharmaceutiques dans les boues. Face à cette problématique, les collectivités territoriales cherchent des alternatives pour valoriser les boues de manière respectueuse de l'environnement. Le compostage est l'une des solutions envisagées, mais il nécessite des investissements importants et la disponibilité de sites adaptés. En outre, le compostage ne permet pas de valoriser tous les types de boues et ...

3.1 Chaîne de valeur

SIA Partners donne la chaine de la valorisation des déchets organiques suivante :

Source: ****

Habituellement, la chaîne de valeur du recyclage de déchets organiques commence par leur collecte auprès des différents producteurs de déchets (***).

Des solutions existent également à destination des particuliers. Ces derniers peuvent tout à fait créer leur propre compost, soumis toutefois à certaines régulations (***).

Certains déchets, comme les boues d'épuration, présentent un risque de pollution pour les sols et les nappes phréatiques et doivent donc être stockés de manière spécifique avant traitement.

Dans le compostage, les déchets sont broyés, mélangés à des copeaux, puis empilés à l'air libre pendant * à ** mois. Les tas sont régulièrement brassés pour assurer une bonne aération. La transformation, effectuée par des vers, champignons et bactéries, est lente. Au terme du processus, le compost obtenu, d'aspect sombre et granuleux, est conditionné et vendu comme engrais naturel, idéal pour fertiliser les sols de jardin.

La méthanisation, quant à elle, transforme les déchets organiques (***) en biogaz, principalement du méthane. Les déchets, enfermés dans un digesteur, fermentent et produisent ce biogaz en un ...

3.2 Financement du recyclage de déchets organiques

La gestion des biodéchets est un enjeu important pou r la transition écologique, car elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de produire du compost et de l'énergie. Il ressort donc de l'intérêt de l'Etat de fournir de l'aide pour le financement du recyclage des déchets organiques.

La tarification incitative pour les biodéchets

La tarification incitative est une méthode de tarification des déchets qui prend en compte la quantité des déchets produits par chaque foyer. Contrairement aux systèmes de tarification traditionnels qui facturent un montant fixe pour la collecte des déchets, la tarification incitative est basée sur la quantité de déchets produite par chaque utilisateur. La tarification incitative pour les biodéchets vise à inciter les ménages à trier leurs déchets alimentaires et à les déposer dans des bacs spécifiques. Selon une étude de l'ADEME, la tarification incitative permet de réduire de **% la production de déchets ménagers.

Les coûts de gestion des biodéchets

La gestion des biodéchets représente un coût important pour les collectivités territoriales, notamment en raison des coûts de ...

3.3 La filière du biométhane en croissance

Le biométhane se présente comme une alternative idéale au gaz naturel, utilisable pour tous les besoins domestiques et professionnels tels que le chauffage, l'eau chaude ou la cuisine. En tant que carburant pour véhicules légers et lourds, il permet également de rendre le secteur des transports plus écologique, sous la forme de BioGNV. Sous sa forme non épurée, le biométhane peut aussi être utilisé pour produire de la chaleur et/ou de l'électricité, bien que le Ministère de la Transition Écologique recommande de privilégier l'injection dans le réseau, compte tenu de son efficacité énergétique.

En termes d'émissions, le biométhane est comparable aux autres énergies renouvelables, tant électriques que thermiques. Par rapport au gaz naturel, une analyse du cycle de vie montre que le contenu carbone du biométhane est environ dix fois inférieur. Selon une étude du cabinet Carbone *, "le biométhane injecté permet aujourd'hui de réduire de ** % les émissions de CO*eq par rapport au gaz naturel, en prenant en compte l'ensemble de sa chaîne de valeur". De plus, son utilisation comme carburant réduit les émissions de CO* de ** % et les particules ...

3.4 Le compostage industriel en France

Le compostage industriel consiste à transformer en grandes quantités de matières fermentescibles en compost. Ce processus naturel contrôlé, effectué en présence d'oxygène (***), peut se réaliser à différentes échelles, y compris dans les composteurs individuels que l'on retrouve de plus en plus dans les habitations.

Contrairement au compostage, la méthanisation valorise les déchets en l'absence d'oxygène (***). Dans le compostage industriel, les biodéchets, riches en composés humiques, sont triés, broyés, puis placés en andains où ils fermentent pendant plusieurs semaines sous l'action de micro-organismes. Ensuite, le compost est tamisé et stocké pour une maturation d'environ six mois, dégageant chaleur et gaz carbonique au cours du processus. Ce compost, stabilisé, est ensuite utilisé pour enrichir les sols.

Plusieurs techniques de compostage existent, chacune avec ses avantages en termes de coût, de santé et d'efficacité :

Compostage à ciel ouvert : La méthode la plus courante, où les déchets sont disposés en andains de * à * mètres de hauteur, retournés régulièrement sur plusieurs mois. Compostage à la ferme : Les andains sont directement placés sur les champs, avec une hauteur de * mètres et une largeur de * mètres, ...

4.1 Composteurs et méthaniseurs

Les deux applications principales  du recyclage de déchets organiques sont le compost et la méthanisation. Le premier consiste en une digestion aérobie (***) des matières organiques ; les déchets organiques sont dégradés grâce à l’action conjuguée de bactéries, champignons et micro-organismes.

Le résultat obtenu est un produit stabilisé, semblable à un terreau et riche en minéraux. Il peut ainsi être utilisé en tant qu’engrais naturel, riche en azote, phosphore et potasse. Il peut également être utilisé en terreau pour les plantes en pot. [***]

L’autre application courante de la valorisation des déchets organiques est la méthanisation, ou processus de digestion anaérobie des déchets. Celle-ci se produit dans des cuves dites méthaniseurs, afin d’obtenir un combustible utilisable en tant que source d’énergie : biogaz, ou digestat. [***]

En ****, le ministère de la Transition Ecologique et solidaire recensait *** unités de méthanisation en France. [***] Ce nombre a augmenté depuis et au *er janvier ****, l'ADEME recensait * *** unités de méthanisation installées en France.

D’autres applications peuvent être trouvées pour valoriser les différents déchets organiques : via des insectes, comme le font les ...

4.2 Prix et subventions

 Méthaniseurs

En moyenne, les investissements dans la méthanisation s'élèvent à * *** euros par kilowatt (***) électrique, ce qui correspond à des montants allant de *** *** à * millions d'euros en fonction de la taille des installations. Les subventions représentent environ ** % des montants investis.

Afin de pouvoir comparer les résultats économiques, les calculs ont été normalisés en supposant un financement bancaire à *** % et un coût du travail de ** euros par heure. Le coût de production moyen s'élève à *** euros par mégawattheure (***) et éventuellement le traitement des déchets. En moyenne, ces sources de revenus supplémentaires représentent un gain de ** euros.

Avant les cotisations et les impôts, la marge bénéficiaire atteint ** euros. La rentabilité d’une unité de méthanisation est positive, mais faible : il faut * *** tonnes de matière entrante pour produire *** kW d’électricité. Ainsi sans subvention d'investissement, ** % des unités seraient en déficit. De plus, les petites unités ne génèrent pratiquement aucun revenu grâce à la vente d'électricité. Les petites installations ont un coût de production plus élevé, tandis que les grandes installations ont des coûts d'approvisionnement plus importants car elles ne sont pas autonomes ...

4.3 Problème : le manque de débouchés et la collecte

Selon le rapport annuel **** de FEDEREC, le tonnage de déchets organiques a quasiment stagné en **** (***) [***]. Selon le rapport de l'année suivante, "la filière biodéchets peine à se développer en raison des difficultés à capter le gisement à la source auprès des industriels et du secteur tertiaire. La valorisation des matières organiques issues du  traitement peine également, en fonction des besoins des agriculteurs, à trouver des exutoires de qualité".

Récemment, FEDEREC a finalisé son étude sur les technologies émergentes de consommation de Combustible Solide de Récupération, qui subit un manque important de débouchés : les capacités installées en France sur ce segment sont deux fois plus importantes que la production réelle. Les débouchés sont limités, car il n'existe pas de marché pour la plupart des produits qui en résultent. Dans le cadre des Programmations Pluriannuelles de l'Energie (***), certaines subventions seront surement accordées à cette branche.

Les difficultés de collecte nécessitent des investissements importants pour mettre en place des systèmes efficaces. Les coûts associés à la collecte et au traitement des déchets organiques peuvent être très élevés, ce qui nuit aux ...

5.1 Obligations auprès des professionnels de la restauration

Selon le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la grande distribution, les industries agro-alimentaires, les restaurateurs, cantines scolaires, commerces alimentaires et les marchés qui produisent plus de ** tonnes de biodéchets ou plus de ** litres par an pour les huiles, sont obligés depuis **** de trier et de valoriser les restes alimentaires.

En cas de non-respect de la loi, le risque encouru est de *****€ d’amende et jusqu’à * ans de prison.

L'ADEME dévoile le tableau suivant pour avoir un ordre d'idée des DCT (***) par repas selon le type de restauration :

Source: ****

5.2 Obligations aux institutions publiques

Le cadre réglementaire et juridique des activités agricoles de méthanisation et de compostage est publié par l’ADEME en janvier ****, et recense l’ensemble des lois sur le sujet. Sont repris ici les textes généraux de l’échelle européenne à l’échelle communale :

Au niveau européen :

La directive européenne du ** novembre **** précise le cadre de sortie du statut de déchet.

La Commission Européenne a proposé un projet de directive-cadre sur la protection des sols, en date du ** septembre ****. Ce projet n’a toujours pas abouti, mais dans les travaux préliminaires, les principales menaces sur les sols ont été identifiées, dont les deux premières sont l’érosion et la perte de matière organique. L’adoption d’une telle directive-cadre devrait donc aller dans le sens d’un renforcement de la filière de retour au sol des déchets organiques.

Au niveau français :

Les objectifs du Grenelle en matière de valorisation des déchets et de réduction des flux stockés et incinérés supposent de doubler, entre **** et ****, les capacités de valorisation de la fraction organique des déchets ménagers et ...

5.3 Réglementation à venir

Selon l'article L***-**-* du code de l'environnement, à partir du *er janvier ****, tous les ménages français devront trier leurs déchets biodégradables afin de les séparer du reste de la poubelle. Cette obligation de tri à la source des biodéchets, qui s'inscrit dans la loi du ** février **** contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, vise à valoriser ces déchets afin de réduire leur impact environnemental.

Les collectivités territoriales (***) sont responsables de la mise en œuvre de cette disposition. Elles devront proposer aux ménages des solutions pour trier leurs déchets biodégradables à la source, en fonction des particularités de chaque territoire et des besoins des habitants. Plusieurs dizaines de collectivités ont déjà mis en place cette obligation.

Les solutions proposées peuvent prendre différentes formes en fonction des spécificités de chaque territoire et de chaque ménage. Elles incluent notamment la mise à disposition de composteurs individuels ou collectifs (***), de poubelles individuelles ou de conteneurs collectifs pour une collecte spécifique en benne à ordures.

Cette obligation de tri à la source des biodéchets ne concerne pour le moment que les entreprises et les collectivités, dont ...

6.1 Segmentation

• Cocycler
• Love your Waste
• Axibio
• Helioprod
• Val'Id
• Moulinot Compost et Biogaz
• Ecosec
• BioMiMetic
• NextAlim
• Gecco
• ADIVALOR
• Suez Groupe
• Véolia Groupe
• Paprec Groupe
• Biogaz Vallée
• Méthafrance
• Passenaud Recyclage
• ReStalk France
• Guyot Environnement
• Ekovore
• CNIM