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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché des toits verts est prometteur, avec un potentiel de 10 millions de mètres carrés
Le marché mondial des toits verts a connu une forte croissance, le segment étant évalué à plus de 8 milliards de dollars en 2020 et connait un taux de croissance annuel moyen de 9,7 %. L'Amérique du Nord domine le marché, suivie par l'Europe et l'Asie.
La croissance est tirée par l'urbanisation croissante et provient principalement du secteur public.
L'essor des toits verts en France
La demande de toits verts en France est en plein essor
.Les toits verts superposent des substrats et des plantes vivantes sur les bâtiments, et offrent 'une beauté esthétique et l'amélioration de l'isolation thermique, la gestion des eaux de pluie et le renforcement de la biodiversité urbaine.
Le marché français se caractérise par une concentration de petits acteurs spécialisés et de quelques grandes entreprises de construction, la plupart des matériaux étant produits dans le pays.
Les estimations du marché varient entre 200 et 500 millions d'euros.
Les coûts d'entretien varient de 5 à 10 €/m²/an, les toitures intensives étant les plus coûteuses, avec une moyenne de 170 €/m².
Ce marché attire de nouveaux acteurs, car l'entrée sur le marché nécessite un faible investissement en capital et il existe peu de barrières technologiques et commerciales
Ces dernières années, la France a installé 1,3 million de mètres carrés supplémentaires de toits verts, ce qui représente entre 8 et 25 % du total des nouvelles surfaces de toits par an.
La demande des particuliers est en augmentation. Cette tendance est favorisée par les subventions et les incitations gouvernementales, telles que celles offertes par la région Île-de-France, qui fournit jusqu'à 20 euros par mètre carré pour les projets de toitures vertes.
Acteurs du marché
- Le Prieuré Végétal iD: Présent de l'Espagne à l'Amérique du Nord et aux pays nordiques, il est non seulement leader en France, mais aussi un acteur majeur sur la scène internationale.
- Sopranature: Acteur national et régional de premier plan.
- Optigreen: Marque de renommée internationale
- Argex: Fournisseur de composants spécialisés,
- Knauf: Connu pour ses substrats d'étanchéité et ses systèmes de drainage
- Harmonie a développé des services d'entretien spécialisés pour répondre aux besoins des toitures-jardins
- Bio de la toiture: répond à la demande de solutions de toitures vertes pour les bricoleurs.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La végétalisation d’une toiture ou Paroi Complexe Végétalisée Horizontale (dite "PCVH") peut se définir comme la mise en place d’un ensemble de matériaux et de végétaux composant une microflore avec un système de drainage des eaux. La mise en place de toitures végétalisées est plus adaptée pour les bâtiments neufs, cependant la végétalisation de toitures existantes est possible. Son installation doit être compatible avec la structure existante du toit (dalle...) et les matériaux existants (béton, bois...). La technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000.
Une toiture végétalisée se compose de plusieurs couches superposées :
- Une structure portante
- Un pare-vapeur
- Une couche isolante
- Une couche de drainage et de filtration avec une surface anti-racinaire
- Un substrat
- Une végétation
Selon la Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité (CSFE), les toitures végétales auraient des qualités d’étanchéité bien supérieures aux toitures traditionnelles permettant ainsi d’augmenter la durabilité (réduction de la chaleur, filtration des eaux, dépollution, etc.) de la toiture. Cette technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000.
Le marché mondial de la toiture végétalisée est en forte croissance depuis 2014, dominé par le marché nord-américain suivi par celui européen puis asiatique et tiré par les politiques de construction et d'urbanisation des grandes métropoles.
Le marché français de la toiture végétalisée est dynamique bien qu'il accuse un relatif retard face à des voisins comme l'Allemagne et présente donc un potentiel de croissance significatif.
Si la demande était encore très largement publique ces dix dernières années, un retournement s'opère et aujourd'hui les 2/3 des commandes viennent du secteur privé. Les les villes et les collectivités restent néanmoins des acteurs phares de la demande. Le cadre législatif et fiscal joue également un rôle important pour stimuler et encourager la pose de toitures végétalisées.
Plus que la recherche d'une esthétique particulière l'innovation est clef sur ce marché. Les toitures végétalisées n'ont de cesse d'améliorer leurs performances environnementales, qu'il s'agisse de leur potentiel d'isolations thermique et phonique, de gestion des eaux pluviales ou encore de leur impact en faveur de la biodiversité. Les toitures végétalisées sont aussi des emplacements de choix pour développer l'agriculture urbaine.
1.2 Le marché mondial : un marché en forte croissance
Le marché mondial de la toiture était estimé à ***,* milliards de dollars en ****, et devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel composé de *,*% jusqu'en ****. La croissance du secteur est poussée par l'urbanisation, notamment dans les pays d'Asie et se caractérise par une diversification croissante des produits [***].
En effet, les toitures végétalisées connaissent depuis quelques années un essor fulgurant. Le marché mondial des toitures végétalisées atteignait *,* milliards de dollars en ****, soit environ *% du marché de la toiture. Le marché devrait même atteindre *,* milliards de dollars en **** grâce à une croissance annuelle de **,*% [***].
Chiffre d'affaires du marché mondial des toitures végétalisées France, ****-***** Source: ****
Le segment des toits végétalisés est porté par une prise de conscience générale concernant la protection de l'environnement. De fait, les toits végétalisés offrent une alternative durable et efficace aux différents matériaux isolants polluants. Par ailleurs, la végétalisation des villes devient de plus en plus importante, notamment en Europe. Ainsi, la construction de bâtiments neufs doit répondre à de nouvelles exigeances en termes de durabilité et d'efficacité énergétique. Mais les ...
1.3 Un marché français dynamique qui continue à croître
De manière générale, l’évolution du marché de la toiture végétale est très liée à la santé du marché de la construction en France. Bien que ce marché fasse l’objet de perspectives positives dans la décennie à venir à l’échelle mondiale ; il est plus fragile en France. Après un arrêt très marqué lors de la crise de ****, le secteur a connu une bonne reprise, avec en moyenne *** *** logements neufs construits chaque année.
Dans ce contexte, le marché de la toiture végétalisée en France est encore petit et assez récent, mais il connaît une forte croissance. Les toitures végétales y sont très populaires dans le cadre de l’aménagement urbain. La France se place ainsi comme l'un des pays en Europe où la toiture végétalisée est la plus répandue malgré un retard face à certains de ses voisins comme l’Allemagne.
Source: ****
Comme l’illustre ce graphique, l’activité des PCVH (***). En comparaison, cette proportion sur la même année était de **% en Allemagne.
Estimation basse du marché : *** * * *** *** = *** millions d'euros. Estimation haute du marché : *** * * *** *** = *** millions d'euros.
A l'instar ...
1.4 Analyse sur le marché adjacent des toitures végétales, les murs végétaux
Un mur végétal est un système, par tuiles ou modules de plantes, qui permet l'intégration de végétation à des façades de bâtiments.
On peut distinguer la construction des murs végétalisés de celle de toitures végétales par les compétences supplémentaires qu'elle requiert. En effet, la construction de murs végétalisés inclut une difficulté supplémentaire, la mise en place et le maintien des éléments à la verticale. L'adoption de tels murs a aussi un impact sur la luminosité intérieure des bâtiments et l'impact environnemental d'un tel mur sera bien amoindri lorsqu'il faudra installer des lumières supplémentaires à l'intérieur du bâtiment.
On peut noter l'impact positif des murs végétaux sur la consommation d'énergie en chauffage des bâtiments, comme il l'a été montré dès **** par Ottelé et al. dans le cadre d'une thèse scientifique.
Taille de marché
La taille du marché des murs végétaux est difficile à évaluer du fait de la diversité des acteurs : murs mis en place par les collectivités territoriales, par des entreprises au niveau privé, par des particuliers, etc. Il semblerait ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande segmentée et de plus en plus exigeante envers l’offre
La demande se divise en deux : des toits végétalisés à destination de bâtiments neufs en construction, ou bien la conversion de toits existants en toits végétalisés.
Pour le moment, le marché de la rénovation des bâtiments existants en toitures végétalisées est encore très limité (***), les surfaces commerciales et industrielles représentaient **% du marché et les **% restants correspondaient à des logements individuels. Dix ans plus tard en ****, c'est le secteur privé qui représenter la plus grosse part du marché : il représente les */* des commandes du secteur.
Répartition des commandes en fonction du secteur France, ****, en % Source: ****
D’autre part, en France, *** *** nouveaux logements sont mis en chantier en ****, en hausse par rapport à ****. Parmi ces nouveaux bâtiments, la part des toitures végétalisées augmente au fil des années malgré un léger ralentissement de l’activité depuis ****. Selon Devistravaux, on estime que moins d'*% des logements privés en France sont végétalisés actuellement. Selon l'Adivet, moins de *% des toitures réalisées chaque année sont végétalisées.
Les collectivités locales et les établissements publics commencent à s’intéresser ...
2.2 Des attentes en hausse de la part des consommateurs
La santé publique : moteur de la demande
Les préoccupations concernant la santé publqiue sont un des leviers qui poussent aujourd'hui les villes à renaturaliser. Création de parcs, plantation d'arbres, végétalisation des bâtiments sont autant d'initiatives qui permettent d'améliorer la santé publique. En effet, la végétalisation permet d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les épisodes de canicules et ainsi de protéger la population.
Le point de vue des villes sur la relation entre santé publique et espaces verts France, ****, en % Source: ****
Si les villes prennent ces initiatives, c'est en réalité la population qui est la plus demandeuse. En effet, **% des Français estiment qu'accorder plus d'importance aux espaces verts devrait être une priorité [***].
Une demande de plus en plus exigeante
Les consommateurs et les pouvoirs publics ont des exigences de qualité en hausse quant aux toitures végétalisées.
Ils exigent ainsi une plus grande diversité végétale. Afin de créer une microflore variée et esthétique, les producteurs doivent introduire de nouvelles variétés végétales. Les consommateurs sont à la recherche de toitures végétalisées pouvant contenir une plus grande biodiversité. ...
2.3 Une évolution des vertus écologiques recherchées dans les villes
Les toitures végétalisées ont des atouts écologiques à faire valoir
La popularité des toitures végétalisées s’explique par le fait qu’elles sont bénéfiques pour l’environnement par plusieurs aspects. Premièrement, elles permettent d’éviter les inondations dans les zones urbaines en réduisant le ruissellement des eaux de pluie. Deuxièmement, elles permettent de réduire la pollution des zones urbaines en dépolluant les eaux de pluie par filtration et en fixant les particules fines présentes dans l’atmosphère grâce aux plantes.
Par ailleurs, la présence de toitures végétales permet le développement de micro-environnements pouvant abriter des insectes ou permet l’installation de ruches en zone urbaine ou semi-urbaine.
Enfin, elles permettent de mieux contenir la chaleur et de développer la biodiversité. L’installation d’une toiture végétalisée peut permettre de réaliser jusqu’à **% d’économies d’énergie grâce à son isolation thermique. Or l'isolation thermique est un des postes les plus recherchés en termes de travaux et d'aménagement chez les Français.
Demandes des ménages concernant leur logement France, ****, en % Source: ****
Postes de travaux plébiscités ...
2.4 Les appels d'offre en cours
Plusieurs appels d'offre sont lancés par des acteurs publics et privés pour entamer des projets de construction, de rénovation ou d'entretien de toitures végétalisées.
On remarque que parmi ces appels d'offre, un seul acteur commanditaire fait partie du secteur privé (***), contre * acteurs publics.
3 Structure du marché
3.1 Un marché concentré malgré une pluralité d'acteurs
Un des principaux acteurs dans le marché des toits végétalisés concerne le segment de l'étanchéité, en croissance depuis quelques années.
Indice de chiffre d'affaires des travaux d'étanchéification en valeur France, ****-****, ICA base **** Source: ****
On remarque qu'entre **** et ****, l'indice de chiffre d'affaires des travaux d'étanchéification a augmenté de **,* pour atteindre ***,* en ****.
Afin de s'intéresser aux entreprises et salariés présents dans le domaine des travaux d'étanchéification, on regarde les informations fournies par l'URSSAF concernant le code NAF ****A : Travaux d'étanchéification. Ce code NAF prend en compte l'ensemble des entreprises qui produisent des biens ou des services dans le domaine de l'étanchéité. On retrouve donc plusieurs types d'entreprises : des entreprises de toiture végétale, de toiture plus traditionnelle, d'isolation...
En tête parmi les ** régions métropolitaines françaises, l'Île-de-France polarise un nombre important d'entreprises et d'employés, avec presque plus du double en termes d'employés que sa dauphine, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui compte * *** employés travaillant dans des entreprises d'étanchéité. La troisième marche du podium revient à la région Occitanie qui représente * *** ...
3.2 Une concurrence sur les prix encore faible
La concurrence sur les prix entre les différents prestataires de toitures végétales est moyenne puisque le marché est encore jeune et les tarifs sont plutôt similaires selon la gamme de toiture.
Le nombre de prestataires de toitures végétales en France est encore assez restreint et fait face à une demande croissante notamment du secteur public.
La concentration du secteur est assez faible. On retrouve dans ce marché beaucoup d’acteurs de petite taille et assez spécialisés dans la botanique ou les services environnementaux. A côté de cela on trouve de nombreux groupes dans le domaine du bâtiment et de l’étanchéité ayant des activités dans la végétalisation des toits. Par conséquent, le nombre d’opérations de fusion-acquisition dans le secteur est assez faible, notamment du fait que les grandes entreprises du secteur sont souvent diversifiées à de nombreux corps de métier du bâtiment.
Quelques acteurs français sont également implantés à l’étranger comme Le Prieuré Végétal iD présent en Espagne, en Amérique du Nord, en Suisse, en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark. La majorité ...
3.3 La chaine de valeur du marché
La création d’une entreprise dans le secteur des toitures végétalisées nécessite un investissement en capital important. Le besoin en main d’œuvre est intermédiaire et ne nécessite pas une forte qualification. Les barrières technologiques à l’entrée sont faibles et le secteur reste assez ouvert aux nouveaux arrivants. L’activité d’installation de toitures végétales nécessite une organisation importante et une gestion rigoureuse des stocks (***).
Une fois les différentes couches de matériaux installées sur le toit par des ouvriers et le substrat déposé, la mise en culture peut se faire par trois moyens : un semis des fragments de plantes ou de graines, une plantation de pousses en mottes de terre ou en godet ou la pose de couches pré-cultivées (***).
AMO : Assistance à maîtrise d'ouvrage
Le schéma précédent illustre la chaîne des acteurs qui interviennent dans le processus d’installation de toitures végétales et les différentes phases de la mise en place de projets de végétalisation.
Dans le cadre du plan du gouvernement français pour la transition énergétique, les prestations d’installation de ...
3.4 Les différentes étapes des travaux
Dans un premier temps, notamment pour la rénovation de toits déjà existants, les clients doivent faire appel à un ingénieur du bâtiment qui réalisera des mesures afin de s’assurer que la structure du bâtiment peut supporter le poids d’une toiture végétale. Ils doivent ensuite faire concevoir le type de toit souhaité et des plans précis.
Il faut savoir que par temps de pluie, dans un logement résidentiel, le poids de la toiture végétale va augmenter et peut atteindre jusqu’à ***kg/m².
Une fois cette précaution prise, le client peut s’adresser directement à un prestataire de service de végétalisation tel qu’un bureau d’étude afin d’établir un devis. Il est nécessaire de déposer un permis de construire qui devra être accepté par le bureau de l’urbanisme ou par la mairie. Il s'agit dans la plupart des cas d'une simple formalité.
Source: ****
La durée des travaux est assez rapide, généralement de quelques jours à une semaine pour une habitation résidentielle et plusieurs semaines pour un bâtiment plus grand.
Pour avoir une efficacité optimale, le toit ne doit pas ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de toitures
Les toitures végétales sont adaptées à tous les climats en France. Leur utilisation est très large et peut aller des garages individuels aux entrepôts en passant par les écoles.
On peut rassembler les différents types de toitures végétalisées selon leurs caractéristiques en trois catégories, auxquelles s'ajoute l'agriculture urbaine.
Source: ****
Toiture extensive : Ce type de toiture se rapproche d’un tapis végétal. Il est généralement essentiellement composé de sedum et de plantes basses, créant un aspet d'écosystème naturel. Ce type de toit est donc adapté aux pentes légères et aux fortes pentes (***). Son sol ne nécessite pas d’arrosage ou d’entretien régulier, excepté en période de fortes sécheresses. Le substrat de ce type de toit est composé de jusqu’à **% de matériaux poreux afin de mieux conserver l’eau pour la croissance des plantes. Ce type de toiture peut contenir des végétations courtes de type prairie naturelle, des plantes succulentes ou encore des mousses.
Toiture semi-extensive : Le plus gros volume de substrat permet l’implantation d’un choix plus large de plantes vivaces à port bas ou ...
4.2 Prix des différents produits proposés
De manière générale le prix des prestations de végétalisation est resté assez stable en France, mais le coût de l’installation d’un toit végétalisé reste encore un des principaux obstacles à sa mise en place. Si le coût des toits végétalisés est supérieur de * à * fois aux toitures traditionnelles, leur durée de vie est aussi environ * fois supérieure [***].
Il faut distinguer plusieurs types de toits végétalisés selon la structure du toit et son objectif [***].
Toiture extensive : ce type de toiture est le plus simple et le moins cher à mettre en œuvre. Il comprend une fine couche de substrat. Le coût de l’installation d’une toiture végétalisée extensive (***) oscillera entre **€ et ***€ par mètre carré. Le prix moyen pour la toiture extensive est d’environ **€ / m². Toiture semi-extensive : ce type de toiture est plus cher, mais permet une plus grande diversité végétale avec un plus grand volume de substrat. Le tarif d’un mètre carré à la pose est généralement compris entre ** et ***€ / m². Le prix moyen pour la toiture semi-extensive est d'environ ***€ / m². Toiture intensive ...
4.3 De nouveaux types de toits pour de nouveaux usages
Aujourd’hui, les entreprises de toitures végétalisées proposent une offre plus large de produits. On trouve désormais des toits végétalisés en pente forte (***). Les consommateurs privilégient dans certains cas des toitures paysagées et accessibles pouvant jouer le rôle d’espace de détente et de relaxation. Ce style de toiture a vu sa popularité augmenter, avec une croissance annuelle aux alentours de *,*% en volume dès ****.
Répartition des types de sols des toits-terrasses France, ****, en % Source: ****
On constate que **% des toits-terrasses sont des toits végétalisés en **** et cette part devrait croitre en phagocytant des parts du segment de marché des toits-terrasses en membrane bitumineuse.
Certaines associations ou entreprises recherchent des toits végétalisés pouvant être aménagés pour servir à des activités d’agriculture urbaine. Pour répondre à tous ces nouveaux besoins les entreprises investissent dans la recherche de nouveaux produits innovants pouvant répondre à ces nouveaux besoins.
À titre d'exemple, on peut citer une toiture connectée qui a obtenu la Médaille d'Or du Mondial du Bâtiment en ****, dont l'objectif est de retenir l'eau de pluie pour soulager le réseau ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Les premières normes concernant les toitures végétalisées
L’installation de toitures végétalisées obéit aux DTU (***).
Un décret de juillet **** vise à empêcher l’interdiction des autorités d’urbanisme de s’opposer à la mise en place de projets de végétalisation de façades et toitures via leur intégration dans le Code de l’urbanisme à l’article L***-*-*.
Le ** mars **** la loi « Biodiversité » a été approuvée par l’Assemblée nationale. Ce texte vise à rendre obligatoire la production d’énergie renouvelable et la végétalisation des toitures sur les nouvelles surfaces commerciales. En **** en revanche, cet amendement a été supprimé suite à sa critique par le Sénat pour cause d’un manque d’études scientifiques et d’un bilan carbone à nuancer. La loi de reconquête de la biodiversité du * Août **** prévoit que les nouveaux systèmes de toitures végétalisées mis en place devront fournir "un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la (***) biodiversité". Ce texte de loi bien qu’assez vague renforce les attentes des pouvoirs publics en termes de qualité de prestation.
La réglementation RE ****
En ...
5.2 Les subventions liées aux toitures végétalisées
En France, il existe des subventions offertes pour la restauration ou la construction de toitures végétalisées et de toitures-terrasses. Cependant, si vous optez pour une toiture végétalisée, vous ne pourrez pas bénéficier des subventions suivantes : le Crédit d'Impôt pour Transition Énergétique (***) et de l'aide de l'Anah "habiter mieux", alors que si vous décidez de construire ou de rénover votre toiture-terrasse, vous pourrez bénéficier des subventions précédemment citées. [***]
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique
La rénovation énergétique d'une toiture terrasse permet d'obtenir cette subvention à hauteur de *** € par m² pour l'isolation extérieure et de *** € par m² pour l'isolation intérieure. Cette prime vient en déduction de votre impôt sur le revenu. **% des dépenses TTC (***) sont déduites du prix total de la pose et des fournitures.
La TVA à taux réduit de l'Ademe
Les travaux de rénovation énergétique sont soumis à un taux de TVA réduit de *,*% ou de **% lorsque les travaux sont réalisés par des professionnels.
Le prêt à taux zéro
Ce prêt offre la possibilité aux consommateurs ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Soprema Groupe
- SMAC
- Eco Végétal
- Optigruen Optigreen
- Tracer
- Le Prieuré Végétal
- Vert-tical
- Mon Toit Vert
- Atelier du végétal
- Pépinière du Chardon bleu
- Topager
- Axter (Groupe Colas)
- Derbigum
- Alegina
- Amaeva Toiture EPDM
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