Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché des toits verts est prometteur, avec un potentiel de 10 millions de mètres carrés

Le marché mondial des toits verts a connu une forte croissance, le segment étant évalué à plus de 8 milliards de dollars en 2020 et connait un taux de croissance annuel moyen de 9,7 %. L'Amérique du Nord domine le marché, suivie par l'Europe et l'Asie.

La croissance est tirée par l'urbanisation croissante et provient principalement du secteur public.

L'essor des toits verts en France

La demande de toits verts en France est en plein essor

.Les toits verts superposent des substrats et des plantes vivantes sur les bâtiments, et offrent 'une beauté esthétique et l'amélioration de l'isolation thermique, la gestion des eaux de pluie et le renforcement de la biodiversité urbaine.

Le marché français se caractérise par une concentration de petits acteurs spécialisés et de quelques grandes entreprises de construction, la plupart des matériaux étant produits dans le pays.

Les estimations du marché varient entre 200 et 500 millions d'euros.

Les coûts d'entretien varient de 5 à 10 €/m²/an, les toitures intensives étant les plus coûteuses, avec une moyenne de 170 €/m².

Ce marché attire de nouveaux acteurs, car l'entrée sur le marché nécessite un faible investissement en capital et il existe peu de barrières technologiques et commerciales

Ces dernières années, la France a installé 1,3 million de mètres carrés supplémentaires de toits verts, ce qui représente entre 8 et 25 % du total des nouvelles surfaces de toits par an.

La demande des particuliers est en augmentation. Cette tendance est favorisée par les subventions et les incitations gouvernementales, telles que celles offertes par la région Île-de-France, qui fournit jusqu'à 20 euros par mètre carré pour les projets de toitures vertes.

Acteurs du marché

Le Prieuré Végétal iD: Présent de l'Espagne à l'Amérique du Nord et aux pays nordiques, il est non seulement leader en France, mais aussi un acteur majeur sur la scène internationale.
Sopranature: Acteur national et régional de premier plan.
Optigreen: Marque de renommée internationale
Argex: Fournisseur de composants spécialisés,
Knauf: Connu pour ses substrats d'étanchéité et ses systèmes de drainage
Harmonie a développé des services d'entretien spécialisés pour répondre aux besoins des toitures-jardins
Bio de la toiture: répond à la demande de solutions de toitures vertes pour les bricoleurs.

le marché de la toiture végétalisée - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/03/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La végétalisation d’une toiture ou Paroi Complexe Végétalisée Horizontale (dite "PCVH") peut se définir comme la mise en place d’un ensemble de matériaux et de végétaux composant une microflore avec un système de drainage des eaux. La mise en place de toitures végétalisées est plus adaptée pour les bâtiments neufs, cependant la végétalisation de toitures existantes est possible. Son installation doit être compatible avec la structure existante du toit (dalle...) et les matériaux existants (béton, bois...). La technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000.

Une toiture végétalisée se compose de plusieurs couches superposées :

Une structure portante
Un pare-vapeur
Une couche isolante
Une couche de drainage et de filtration avec une surface anti-racinaire
Un substrat
Une végétation

Selon la Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité (CSFE), les toitures végétales auraient des qualités d’étanchéité bien supérieures aux toitures traditionnelles permettant ainsi d’augmenter la durabilité (réduction de la chaleur, filtration des eaux, dépollution, etc.) de la toiture. Cette technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000.

Le marché mondial de la toiture végétalisée est en forte croissance depuis 2014, dominé par le marché nord-américain suivi par celui européen puis asiatique et tiré par les politiques de construction et d'urbanisation des grandes métropoles.

Le marché français de la toiture végétalisée est dynamique bien qu'il accuse un relatif retard face à des voisins comme l'Allemagne et présente donc un potentiel de croissance significatif.

Si la demande était encore très largement publique ces dix dernières années, un retournement s'opère et aujourd'hui les 2/3 des commandes viennent du secteur privé. Les les villes et les collectivités restent néanmoins des acteurs phares de la demande. Le cadre législatif et fiscal joue également un rôle important pour stimuler et encourager la pose de toitures végétalisées.

Plus que la recherche d'une esthétique particulière l'innovation est clef sur ce marché. Les toitures végétalisées n'ont de cesse d'améliorer leurs performances environnementales, qu'il s'agisse de leur potentiel d'isolations thermique et phonique, de gestion des eaux pluviales ou encore de leur impact en faveur de la biodiversité. Les toitures végétalisées sont aussi des emplacements de choix pour développer l'agriculture urbaine.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Soprema Groupe
SMAC
Eco Végétal
Optigruen Optigreen
Tracer
Le Prieuré Végétal
Vert-tical
Mon Toit Vert
Atelier du végétal
Pépinière du Chardon bleu
Topager
Axter (Groupe Colas)
Derbigum
Alegina

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires du marché mondial des toitures végétalisées
Répartition des commandes en fonction du secteur
Le point de vue des villes sur la relation entre santé publique et espaces verts
Postes de travaux plébiscités en 2022
Demandes des ménages concernant leur logement
Indice de chiffre d'affaires des travaux d'étanchéification en valeur
Répartition des types de sols des toits-terrasses
Les Français et les nuisances sonores

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Dernières actualités

En Vendée, Alegina va industrialiser le recyclage des coquilles d’huitres - 20/08/2024

Le transformateur de coquilles d'huitres Alegina s'apprête à changer d'échelle.
L'entreprise fondée en 2018 compte ouvrir une usine fin 2026 sur le site de l’ex-fonderie Vrignaud, en cours d’acquisition au Poiré-sur-Vie, en Vendée.
La société compte investir au moins 12 millions d’euros
Le nouveau site doit permettre de passer de 1000 tonnes de coquilles actuellement traitées chaque année à 40000 tonnes.
Détenue par 7 associés et forte de 12 salariés (chiffre d’affaires non communiqué)Alegina s’est spécialisé dans la collecte et la transformation de coquilles d’huitres.
À partir de ce matériau, Alegina fabrique trois types de produits : de la porcelaine pour les arts de la table et les bijoux, sous la marque Kaomer, des substrats pour toitures végétalisées et surtout, des pavés drainants – sa principale activité.
Après trois années de R&D et d’homologation, Alegina a lancé la production de ces pavés en 2021 pour dépasser à ce stade les 15000 m² de surfaces couvertes.
Le pavé d'Alegina a l’avantage de valoriser un déchet, les coquilles, de permettre l’infiltration de l’eau et de s’exonérer de ce fait de tuyauterie pour évacuer les ruissellements.
Alegina étend son réseau de collecte de coquilles sur les sites ostréicoles, ce qui est un métier en soi.

ATI filiale de Soprema accroît sa fabrication d'isolants bâtiment - 15/05/2024

- Investissement pour la construction et l'équipement du nouveau site : 16,5 millions d'euros
- Emploi actuel : une soixantaine de salariés
- Chiffre d'affaires actuel : **22 millions d'euros**.
- Soprema : **14.500 salariés** et **près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires**.

Près de Mulhouse, Soprema investit 50 millions d’euros dans une usine de panneaux isolants - 01/03/2024

Soprema, fabricant de produits d’étanchéité et d’isolation.
- Une nouvelle usine sera implantée à Sausheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin).
- Coût de l’implantation de la nouvelle usine : 50 millions d’euros.
- Les produits à fabriquer dans cette usine : panneaux d’isolant en mousse de polyuréthane.
- Capacité de production annuelle de l'usine : 750 000 mètres cubes.
- Effectif actuel de l'entreprise : 10 452 salariés dans le monde, dont 4 970 en France.
- Chiffre d’affaires du groupe en 2022 : 4,82 milliards d’euros.

La société Le Prieuré, JO de Paris des toits végétalisés associant rétention d'eau et panneaux solaires - 29/02/2024

Installée à Moisy, près de Vendôme (Loir-et-Cher), cette entreprise familiale est spécialisée depuis trente ans dans la production et l'installation de murs et de toitures végétalisés.
Elle figure parmi les principaux acteurs de ce marché
La société compte 60 salariés en France et 10 en Espagne

Soprema injecte 50M€ dans un site de production d'isolants - 29/01/2024

Nombre d'usines de Soprema dans le monde : 123
Construction d'une nouvelle usine à Sausheim, Haut-Rhin, France
Chiffre d'affaires de Soprema en 2022 : 4,82 milliards d'euros
Nombre d'employés de Soprema : 10 450

Soprema fait grimper la phytoépuration sur les toitures - 04/10/2023

Réduction de 30% de la consommation d'eau grâce au système de phytoépuration.
Épaisseur du système de phytoépuration en toiture : environ 20 cm.
Poids du dispositif : environ 300 kg par mètre carré (eau incluse).
Durée du projet de développement de la solution Skywater Clear : 5 ans.
Chiffre d'affaires de Soprema : 4,8 milliards d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Soprema Groupe

SMAC

Eco Végétal

Optigruen Optigreen

Tracer

Le Prieuré Végétal

Vert-tical

Mon Toit Vert

Atelier du végétal

Pépinière du Chardon bleu

Topager

Axter (Groupe Colas)

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Ajouts et mises à jour

20/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alegina
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Prieuré Végétal
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eco Végétal
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optigruen Optigreen
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tracer
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vert-tical
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mon Toit Vert
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atelier du végétal
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pépinière du Chardon bleu
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SMAC
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eco Végétal
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Prieuré Végétal
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tracer
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optigruen Optigreen
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vert-tical
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mon Toit Vert
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atelier du végétal
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pépinière du Chardon bleu
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SMAC
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eco Végétal
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Prieuré Végétal
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optigruen Optigreen
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tracer
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vert-tical
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mon Toit Vert
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atelier du végétal
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pépinière du Chardon bleu
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SMAC
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eco Végétal
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Prieuré Végétal
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optigruen Optigreen
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tracer
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vert-tical
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mon Toit Vert
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atelier du végétal
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pépinière du Chardon bleu
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SMAC
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eco Végétal
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Soprema Groupe
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Prieuré Végétal
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optigruen Optigreen
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tracer
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vert-tical
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mon Toit Vert
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atelier du végétal
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pépinière du Chardon bleu
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SMAC
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Derbigum
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axter (Groupe Colas)