Le marché des fruits secs - France (2023)

1.2 Le marché mondial

Le marché des fruits secs est composé de nombreux fruits, comme expliqué en introduction, chaque fruit est produit, exporté et importé dans des pays différents, et ils n'occupent pas tous la même part du marché. Mais d'après l'INC (***),en ****, c'est ** millions de tonnes de fruits secs qui sont produits dans le monde, voici les * fruits secs les plus produits dans le monde : 

*fruits pesés avec leurs noyaux           ** cacahuètes pesées avec leur coque                                                                                                                                                            Source: ****

Les principaux acteurs de ce marché d'après grandviewresearch sont SEUNBEAM FOODS, Sun-Maid Growers of California, AL FOAH, Bergin Fruit and Nut Company, Angas Park, Murray River, Organics Gr, Red River Foods, Greobres, Traina Foods, SUNSWEE et Kiantama Oy. 

1.3 Le marché national

Le marché des fruits secs, évalué à *** millions d'euros, a enregistré une baisse de *,* % en cumul annuel mobile jusqu'à P* ****, par rapport à l'année précédente. Cette évolution est due à la diminution du télétravail, à la reprise de la consommation hors domicile et à l'inflation. La catégorie des fruits secs a régressé dans tous les canaux de distribution, à l'exception des enseignes de hard discount, qui ont connu une croissance de *,* % en volume. Audrey Bonetti, responsable marketing de Maître Prunille, reconnaît que les fruits secs ne sont pas considérés comme des produits de première nécessité.Les marques leadeuses sont les MDD, Maitre Prunille, Color Foods et Daco Bello.

Évolution du chiffre d’affaires du marché des fruits secs entre **** et **** France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Le marché a connu un ralentissement sur les années **** et ****, mais le taux de croissance annuel moyen reste croissant puisqu'il est de *,**% entre **** et ****. Les MDD ont connu une baisse de leur CA de *,*% en **** ce qui correspond la tendance du marché, mais Color foods a connu une croissance de son CA de *,*%, donc tous les acteurs de ce marché n’ont pas été impacté de la ...

2.1 Les fruits secs, un aliment qui séduit pour ses bienfaits

Les fruits secs séduisent de plus en plus pour différentes raisons : 

Ils ont bons pour la santé car ils sont remplis de nutriments et de vitamines.Des études scientifiques ont montré que la consommation de fruits secs peut réduire le risque de certains cancers, comme l'étude réalisée par Dried Fruit Intake and Cancer en **** à ce sujet qui suggère que la consommation de fruits secs peut réduire, notamment, les cancers de la prostate, du pancréas, de l'estomac, du côlon et de la vessie [***]. En conséquence, les consommateurs ont inclus des fruits secs dans leur alimentation.Le salon de l'alimentation Sial à Paris en **** a souligné un intérêt croissant des consommateurs pour les fonctionnalités de la nourriture sur le système digestif. Les alicaments, qui sont des aliments apportant des bénéfices à notre santé outre la fonction nutritive, sont favorisés par ces circonstances. Donc les fruits secs plaisent car ils sont utilisés comme des alicaments. 

Les tendances alimentaires des Français en **** France, ****, pourcentage Source: ****

Ces préférences alimentaires stimulent le marché des fruits secs.

Les fruits secs sont des produits non transformés.En ** ans, ...

2.2 Une utilisation et des produits variées

Part de marché en valeur des catégories des fruits secs France, ****, pourcentage Source: ****

Nous voyons donc que les fruits secs ont des usages multiples et qu'ils plaisent tous à part égale, à l'exception des corbeilles de fruits secs qui ne représentent qu'un infime part. 

Évolution de la consommation par habitant des principaux fruits secs en France entre **** et **** France, ****, grammes par an par habitant Source: ****

L'évolution de la consommation par habitant des principaux fruits secs consommés en France sur * ans montre une forte baisse de la consommation des dattes et une forte augmentation de celle des amandes et pruneaux notamment. Elle montre également que la consommation de raisins secs, de noix de cajou et d'abricots augmente également et que celle des pistaches et des figues a été en légère baisse. 

2.3 Le vrac, un canal de distribution qui gagne du terrain et qui fait croître le marché des fruits secs

Le marché du vrac en France a représenté *,* milliard d'euros de chiffre d'affaires en ****. En ****, le marché du Vrac est estimé à *,* milliards soit une croissance de ***% en * ans  [***]. Mais qu'est-ce qui explique une telle croissance ? 

Voici les différentes raisons qui peuvent expliquer la popularité du vrac :  Pour la préservation de l'environnement en réduisant les emballages Pour avoir des produits de qualité, car il s'agit de produits bruts, sans marketing Pour acheter que la quantité dont le consommateur a besoin, ce qui évite le gaspillage Pour avoir une souplesse d'achat en testant des nouveautés en n'en prenant qu'un échantillon

Les avantages de l'achat de produits en vrac se répartissent principalement de la manière suivante : **% pour des raisons économiques, **% pour des raisons environnementales, tandis que les raisons liées à la qualité ne représentent que **%.

Avantages d'acheter des produits en vrac France, ****, en % Source: ****

Ces volontés du consommateur aident à comprendre pourquoi le vrac connait un tel succès. Avec les enjeux environnement contemporains, ces tendances devraient se renforcer davantage, passant des paroles aux actes. 

Voici les produits les plus achetés en vrac : 

Les produits préférés des acheteurs en vrac France, ****, pourcentage Source ...

2.4 Les Français changent leurs habitudes alimentaires : les produits bios, locaux et diététiques sont favorisés

En ****, de nombreux Français disent vouloir faire attention à ce qu'ils mangent, voici plus précisément à quoi ils veulent faire attention : 

Une alimentation plus responsable : ce que les Français disent France, ****, pourcentage Source: ****

Ces résultats montrent les intentions des Français de faire attention à ce qu'ils mangent, intentions qui ont été confirmées en **** puisque la volonté de manger sain, durable, local et de saison a été plus que jamais d'actualité avec la pandémie mondiale et le confinement qui ont directement affecté le quotidien et les habitudes de consommation des Français en plaçant les enjeux de santé au premier plan. Cela s'est traduit par une majorité de français qui ont déclaré acheter plus de produits frais (***) [***].

Évolution de la consommation bio en France France, ****-****, milliards d'euro Source: ****

En ce qui concerne le marché bio, en ****, c'est ** % des Français qui ont consommé du bio, et ce marché, qui n’est désormais plus une niche, touche de plus en plus de monde, ce qui est prouvé par les **,* milliards d'euros générés en ****, soit une baisse de *,**% par rapport à ****. Ces résultats toujours haut permettent à la France d’occuper ...

3.1 Etre producteur de fruits secs, la France spécialiste des pruneaux et des noix

Un des types d'acteurs sur le marché des fruits secs sont les producteurs et la France est une grande productrice de pruneaux et de noix. 

Le pruneau d'Agen, d'appellation IGP, en quelques chiffres selon agriculture.gouv, **** :- ** *** tonnes de pruneaux d'Agen IGP sont produits par an- * *** producteurs récoltent des prunes d'Ente- La superficie du verger français est de ** *** hectares- **% de la production est commercialisée à l'étranger

La France est le *e pays producteur de pruneau sur les * dernières années, derrière les USA et le Chili, en produisant **% de la production mondiale, ce qui représente ** *** tonnes [***].

Ce schéma explique les différentes étapes entre le moment où les prunes sont assez mûres pour être ramassées au moment où les pruneaux sont vendus aux transformateurs :

Source: ****

En France, les pruneaux d'Agen sont produits entre le Lot-et-Garonne (***) ainsi que la Gironde, la Dordogne, le Lot, le Gers et le Tarn-et-Garonne. La France est très compétitive sur le marché mondial et européen, par exemple, elle est le premier producteur de l'Union Européenne et le *e mondial [***].

Parts de la production mondiale de pruneaux sur * ans Monde, ****-****, pourcentage Source: ****

La France ...

3.2 Les spécialistes de la transformation, du conditionnement et de la négoce de fruits secs

Les fruits secs, une fois ramassés sont revendus à des transformateurs qui s'occupent de transformer, conditionner et revendre ces fruits secs. Pour comprendre comment se passe le processus de transformation et quels acteurs sont impliqués dans ce processus, Color Food a publié un schéma d'explication :

Source: ****

Voici le processus détaillé : 

La marchandise qui arrive est d’abord contrôlée (***) avant l’enregistrement informatique des palettes réceptionnées. Des échantillons de matières premières sont alors prélevés pour permettre l’agréage par le service qualité. La validation de cette étape est indispensable pour que la matière soit utilisée en production. Les palettes sont identifiées puis stockées en fonction des caractéristiques du produit (***).  Nous disposons de plusieurs lignes de production destinées à griller, caraméliser, réhydrater, mélanger ou encore assaisonner les fruits secs :La réhydratation des fruits séchés se fait par douchage à l’eau chaude et/ou vapeur pour donner une texture moelleuse.La caramélisation se fait dans des cuves en cuivre dans lesquelles les arachides sont mélangées au sucre et l’eau qui se transforment en caramel sous l’effet ...

3.3 Distribution

Les fruits secs sont vendus dans des GMS, des magasins bios, des magasins de vrac et en ligne. On voit donc qu'ils existent de nombreux canaux de distribution pour les fruits secs, qui sont les mêmes que ceux de l'agroalimentaire en général.

À noter que L'e-commerce alimentaire n'est plus une niche puisqu'en mi-****, l'institut Nielsen faisait de la France la championne d'Europe de ce mode de consommation avec *,* % des achats du quotidien réalisés en ligne [***]. Nous avons vu que les fruits secs étaient les produits les plus achetés en vrac.

En ****, les commerces traditionnels représentent **% des canaux de distribution de l'industrie du vrac. Si les projets visant à établir des commerces de vente en vrac fixes continuent à dominer, les nouveaux acteurs du secteur prennent en considération les changements dans la demande et les particularités régionales, ce qui les pousse de plus en plus à ouvrir des commerces de vente en vrac itinérants ou en ligne. Pour donner un point de comparaison, en ****, les commerces itinérants ne représentaient que *% des commerces de vente en vrac, tandis que les ventes en ligne étaient encore moins répandues.

Canaux de distribution industrie du ...

4.1 Détails techniques des fruits secs

Tableau récapitulant les nutriments présents dans les principaux fruits séchés : 

Source: ****

Les oléagineux sont riches en protéines, en lipides, en fibres, mais également en nutriments comme du calcium, du phosphore, du magnésium, dupotassium, du zinc, du sélénium, du fer, et des vitamines B*, B*, et E. Les fibres permettent de faciliter le transit intestinal. Il faut néanmoins faire attention, car les fruits secs perdent des vitamines au séchage.

4.2 Les prix des fruits secs en France en hausse

Voici une idée des prix des principaux fruits secs. Les prix peuvent varier suivant si le produit est bio ou s'il est produit en France. 

Source: ****

Les prix à la consommation des fruits secs et des fruits à coque ont enregistré une nette hausse en ****, avec une augmentation de *,* % par rapport à ****, et en **** (***), ils ont augmenté de *,** % par rapport à ****.

Indice des prix à la consommation : Fruits secs et fruits à coque France, ****-****, Base *** : *** Source: ****

La hausse des tarifs s'explique en grande partie par l'inflation, notamment la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi que l'augmentation du salaire minimum (***) indexés sur'inflation.

4.3 Tendance : les facteurs auxquels faire attention pour rester attractif

Nous l'avons déjà dit, les habitudes des consommateurs changent et cela impact le marché des fruits secs.

Les Français font attention aux emballages plastiques.**% des Français désirent réduire les emballages plastiques et les produits su remballés. Or les fruits secs, lorsqu'ils ne sont pas vendus en vrac, sont vendus dans des sachets plastiques la majorité du temps. Avec la prise de conscience croissante et les directives commerciales internationales strictes concernant l'emballage, les fabricants de fruits secs investissent de plus en plus dans leurs emballages [***]. Certaines entreprises ont choisi de se lancer dans l’éco-conception de leurs emballages dont les principaux avantages sont révélés par le graphique ci-dessous :

Avantages de l'écoconception France, ****, pourcentage d'entreprises concernées Source: ****

L’éco-conception améliore notamment l’image de la marque en interne comme en externe avec une forte hausse de la notoriété, une meilleure relation client et une motivation accrue des employés.

Conscientes de la problématique, certaines marques ont trouvé des solutions, prenons l'exemple de Color foods :En ****, Color Foods lance le premier sachet écoresponsable du rayon en réduisant la quantité de plastique de **% par apport aux sachets standards du marché. ...

5.1 Différents contrôles : « Paquet hygiène », encadrement sanitaire et DCGRF

La distribution de fruits et légumes est strictement encadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentaire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents États de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre l'ensemble de l'activité de la filière et de ses acteurs : producteurs, distributeurs et consommateurs.Cette réglementation se compose de plusieurs textes :• La "Food Law" - Règlement ***/****)• Règlement (***) en caractères de même taille que ceux indiquant le prix• Le prix au poids ou à la pièce

La DGCCRF est une administration française relevant du ministère de l'Économie qui veille à assurer la qualité que les consommateurs sont en droit d'attendre d'un produit – alimentaire ou non alimentaire – ou d'un service (***), d'indications erronées de calibre, de dépassements de taux d'humidité maximale ou de gonflage de pruneaux avec de l'eau. Suite à cette enquête, ** avertissements ont été donnés et * dossier contentieux a été ouvert [***].

En **** elle a réalisée un plan de contrôle de la conformité des fruits et des légumes en réalisant ** *** actions de contrôle qui se ...

5.2 Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé des douanes mondiales est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières [***], voici quelques exemples de code concernant les fruits secs :

• ********* pour les pruneaux, séchés• ****** pour les mélanges de fruits séchés comestibles ou de fruits à coques comestibles • ******** pour les mélanges de fruits à coque comestibles et séchés, de bananes, de dattes, de figues, d'ananas, d'avocats, de goyaves, de mangues, de mangoustans, d'agrumes et de raisins, comprenant des pruneaux ou des figuesIl est possible de retrouver tous les codes sur le site des tarifs douaniers. 

5.3 Appellation IGP et AOP

L’Indication géographique protégée (***), une étape au moins parmi la production, la transformation ou l’élaboration de ce produit doit avoir lieu dans cette aire géographique délimitée. L’IGP est liée à un savoir-faire, elle ne se crée pas, elle consacre une production existante et lui confère dès lors une protection à l’échelle nationale, mais aussi internationale.L’IGP peut être basée sur la réputation du produit, qui s’entend au sens d’une forte reconnaissance par le public à un instant donné, et qui doit être associée à un savoir-faire ou une qualité déterminée attribuables à l’origine géographique.Les règles d’élaboration d’une IGP sont inscrites dans un cahier des charges et font l’objet de procédures de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO. [***]

L’appellation d’origine protégée (***). Elle protège le produit sur le territoire français. Elle constitue une étape dans l'obtention du label européen AOP [***]

La cellule d'appui aux indications géographiques nous explique les avantages aux producteurs de faire bénéficier un produit d'une indication géographique ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Color Foods - Sun
• MAITRE PRUNILLE
• DACO BELLO
• SEEBERGER
• MONDIAL FRUITS SECS
• Compagnie des Amandes
• Sabarot-Wassner
• Arterris Coopérative
• Markal
• Koro
• Palimex
• Sun Maid
• Lou Prunel
• Natimpact
• Intersnack (Knabber Geback Group)
• MIN de Rungis - Semmaris
• Un Air d'ici - Juste Bio