Le marché de la soupe - France (2024)

1.2 Le marché européen des soupes industrielles

Les produits regroupés dans la catégorie des soupes étant très variables selon les régions du monde, le marché européen sera présenté dans cette section et non le marché international, afin d’obtenir des comparaisons sur des produits comparables. 

À titre d’exemple, le marché des soupes en Asie est un marché important mais quasiment uniquement porté par les soupes de nouilles, ce qui rend la comparaison peu intéressante ici.

En ****, la production européenne de soupes atteignait *.** milliards d'euros alors qu'elle atteignait *.** milliards en ****, cette baisse s'explique presque exclusivement par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Valeur de la production de soupe Europe, ****-****, milliards de euros Source: ****

Répartition de la production par pays

Europe, ****, en % du total européen Source: ****

Il est intéressant d’observer l'évolution de la production européenne par pays, puisque le top * des pays se détache très nettement.

Sur une base de valeur de *,** milliards d'euros pour le marché en ****, on obtient la valeur de production du top * des pays producteurs européens comme le montre le graphique ci-dessous. 

Fabrication de soupes Europe, ****-****, millions d'euros Source: ****

En ****, le Royaume-Uni était le ...

1.3 Le marché français en perte de dynamisme

On peut obtenir une estimation de la taille du marché français grâce à la consommation intérieure. On considère ici que l'on peut estimer la consommation intérieure par la formule suivante : production intérieure + importations - exportations. On obtient ainsi que le marché français de la soupe atteignait environ *** millions d'euros en ****.

Si la production de soupe française s'inscrivait comme le marché européen dans une tendance de décroissance, en ****, la production française s'élevait à *** millions d'euros, soit une augmentation de **% par rapport à l'année précédente.

Selon LSA, en ****, les marques Knorr et La Potagère cumulaient ** millions d'euros de ventes tous circuits, alors que les deux marques concentraient **% des parts de marché de la soupe. Ainsi, selon LsaConso on peut estimer le marché de la soupe à *** millions d'euros à la première période de ****.

Valeur du marché de la soupe France, ****-****, millions de euros Source: ****

Le marché français connaît donc une légère décroissance. En valeur, la perte entre **** et **** s’élève à *** millions d'euros.

Cependant, en ****, la France représente approximativement **,*% de la production européenne.

Commerce extérieur de la fabrication de soupe France, ...

2.1 Les habitudes de consommation de légumes et de soupes en France

La consommation de légumes en France :

Les résultats d'une étude Ipsos réalisée en **** mettent en évidence les inégalités sociales, générationnelles et de genre en ce qui concerne les attitudes et les comportements alimentaires. Les principaux résultats sont les suivants :

Les catégories sociales favorisées (***), respectivement **% contre **% et **% contre **%. Il existe également des disparités générationnelles. Les jeunes adultes (***) affichent le taux le plus bas, avec seulement ** % déclarant consommer des légumes quotidiennement. Par ailleurs, la consommation de légumes met également en évidence des inégalités entre les genres. Globalement, les femmes se montrent plus attentives à la qualité alimentaire que les hommes. Moins de la moitié des hommes (***) consomment des légumes tous les jours, tandis que ** % des femmes intègrent ces aliments à leur alimentation quotidienne.

Ces chiffres soulignent donc l'existence de clivages sociaux, générationnels et de genre en ce qui concerne les habitudes alimentaires et l'attention portée à la qualité de l'alimentation. 

Sondage : Comment percevez-vous la recommandation "manger * fruits et légumes par jour" ? France, en ****, en % Source: ****

Cependant, une étude réalisée par OpinionWay en **** met en lumière l'impact de l'inflation ...

2.2 Autres facteurs d'explication de la baisse de demande

Le facteur démographique :

Les nouvelles générations sont moins enclines à acheter des soupes industrielles car elles ne perçoivent plus les soupes comme étant un « vrai » repas, et ont ainsi tendance à les exclure plus ou moins inconsciemment de leurs habitudes de consommation [***]. 

Enfin, les soupes industrielles ont à l’origine séduit les consommateurs principalement pour les raisons suivantes :

Absence de préparation ; Rapidité et facilité ; Faible coût ; Portions individuelles ; Variété de choix relativement importante.

Or, le développement exponentiel du marché de livraison de repas à domicile permet aux consommateurs de retrouver la quasi-totalité de ces avantages et l’offre est bien plus attrayante aux yeux des nouvelles générations.

Des questionnements sur la composition des produits :

Les doutes quant à la naturalité des soupes industrielles sont de plus en présents dans l’esprit des consommateurs au moment de l’acte d’achat, notamment par rapport à la présence de conservateurs. Les tendances au diététique actuelles remettent donc en question la qualité des produits industriels et leurs apports nutritifs en vitamines.

Cette culture du bien-être, souvent mise au premier plan dans nos sociétés, a eu pour conséquence principale un détournement ...

2.3 Les différents types de soupes consommés

La consommation de soupes des Français s'articule autour de plusieurs types de soupes répartis sur deux rayons : le rayon frais et le rayon ambiant.

Ventes des soupes par types France, ****, % Source: ****

Les types de soupes qu'on trouve au rayon ambiant sont : 

Les soupes liquides  Les soupes déshydratées  Les soupes instantanées 

Selon LSAConso, les ventes de soupes liquides s'élevaient à *** millions d'euros en ****, un chiffre en hausse de *,*% par rapport à l'année précédente. Les soupes déshydratées représentaient ** millions d'euros de recettes et affichent une croissance de **,*%.

Répartition des ventes de soupes par type France, en ****, en millions d'euros Source: ****

Au rayon frais, on trouve les types de soupes suivants :

Les soupes de légumes  Les soupes de poissons et de crustacés 

Le rayon des soupes ambiantes a enregistré une reprise de la croissance lors de la dernière saison, d'octobre à fin mars ****, avec une augmentation des volumes de *,* % et une valorisation en hausse de **,*%, soutenue par l'inflation par rapport à la même période en ****.

2.4 La soupe, un produit dont la demande demeure saisonnière

Les soupes et les potages connaissent des difficultés. La canicule de cet été a également eu un impact négatif sur ces marchés sensibles aux conditions météorologiques, avec une baisse des ventes de *,* % en valeur à la période *. Le marché est confronté à la concurrence du fait-maison. Cependant, la catégorie des soupes connaît un regain d'intérêt, notamment à travers des produits tels que le gaspacho et les alternatives de qualité supérieure. Ces produits proposent des recettes saines, riches en valeurs nutritionnelles, et à un prix abordable compte tenu de l'augmentation des prix des légumes frais, en particulier dans le segment bio [***].

Ces dernières années ont vu la demande de soupes froides « d’été » croître de façon exponentielle, avec notamment le gaspacho.

Consommation de gaspacho Alvalle France, ****-****, millions de consommateurs Source: ****

Ce produit qui séduit une très grande partie des consommateurs permet aux entreprises productrices de contrebalancer la saisonnalité de la soupe en hiver avec un produit saisonnier en été.

Le gaspacho de la marque Alvalle est le gaspacho le plus vendu en France. Le graphique ci-dessus illustre parfaitement cette hausse de la demande de soupe froide, majoritairement ...

2.5 Le bio comme avenir du marché de la soupe ?

Il semblerait que les soupes bio aient le vent en poupe ces dernières années selon [***].

Part du bio dans le marché des soupes France, ****, millions d'euros Source: ****

Parmi ce sous-segment, Liebig se positionne comme le leader avec un chiffre d'affaires estimé à environ ** millions d'euros soit **% de parts de marché en croissance de *,*% [***].

2.6 Les marques préférées des français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de soupe?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

Knorr est la marque de soupe préférée des Français, **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. Alvalle est la marque de soupe la moins appréciée, seuls **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. 

  Les marques de soupes préférées des français France, mars ****, en % Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français réalisée en mars **** - Base : échantillon représentatif de **** internautes français de ** ans et plus Le graphique ci-dessous présente une comparaison du niveau d'appréciation de * marques de soupe en fonction de la catégorie d'âge des répondants. Il est difficile de faire apparaitre une tendance ferme autour de la catégorie d'âge puisque pour les marques Knorr et Liebig, la catégorie des **-** ans est celle qui affiche le plus faible taux ...

3.1 Chaîne de valeur du marché de la soupe

Une chaîne de valeur possible pour le marché de la soupe est la suivante :

Matières premières : les ingrédients de base pour la production de soupe, tels que les légumes, les épices, les viandes ou les poissons, sont cultivés ou achetés par les producteurs. Production : les matières premières sont transformées en soupes par les producteurs de soupe, qui peuvent être des entreprises industrielles ou artisanales. Conditionnement : une fois la soupe produite, elle est conditionnée dans des boîtes, des sachets ou des bocaux pour la distribution. Distribution : les soupes conditionnées sont ensuite distribuées aux détaillants, qui peuvent être des supermarchés, des épiceries fines, des magasins de proximité, des restaurants ou des cantines. Marketing et publicité : les fabricants de soupe utilisent différents canaux de marketing et de publicité pour promouvoir leur produit auprès des consommateurs, tels que la télévision, les médias sociaux, les publicités imprimées et les événements promotionnels. Vente au détail : les consommateurs achètent la soupe dans les points de vente au détail tels que les supermarchés ou les épiceries fines. Consommation : les consommateurs préparent ...

3.2 Modification de la structure de marché

La création d'un géant :

En ****, le groupe espagnol GB Foods a repris son concurrent européen Continental Foods connu pour ses marques de soupes Royco et Liebig.

Le fonds d'investissement CVC Capital Partners, propriétaire de Continental Foods a vendu son activité à GB Foods, qui fait partie du groupe familial catalan Agrolimen de Barcelone pour un montant évalué à environ *** millions d'euros. Créé en **** en tant que division de la Campbell Soup Company, Continental Foods, dont le siège est à Puurs, en Flandre, avait été racheté par CVC en **** pour *** millions d'euros.

Avant le rachat, Continental Foods, présent sur les marchés belge, français, allemand, suédois et finlandais, employait environ un millier de personnes sur quatre sites de production en Europe dont deux en France, à Liévin (***). Il pesait *** millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec des marques comme Devos & Lemmens, Royco, Liebig, Erasco et Bla Band. Un portefeuille complémentaire à celui de GB Foods, présent en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et dans les pays de l'ex-Union soviétique, avec notamment sa marque de pâtes et sauces Grand'Italia ou sa marque de bouillons Gallina Blanca, créée à Barcelone en ****.

Un marché dominé par deux ...

3.3 Structure de la production en France

On considère dans cette partie les données fournies par l'INSEE et ACOSS sous le code NAF **.**Z "Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a"., catégorie dans laquelle les soupes représentent la majeure partie de la production. 

Nombre d'entreprises fabricant des soupes France, ****-****, en nombre d'entreprises Source: ****

Le nombre d’entreprises présentes sur le marché des soupes industrielles a augmenté entre **** et **** de *** entreprises. La répartition des entreprises sur le territoire n'est pas homogène puisque la plupart des entreprises présentes en France se situent en Ile de France ou dans le sud de la France comme le révèle la carte ci-après :

Le graphique ci-dessus a également été réalisé à partir des données du code NAF **.**Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. Le nombre de salariés a, quant à lui, augmenté de façon régulière depuis ****, passant de ** *** employés en **** à ** *** en ****.

4.1 Typologie des produits

Les soupes industrielles de légumes sont vendues sous trois formes possibles [***] :

Les soupes fraîches : produit industriel le plus proche du produit fait maison, ces soupes sont également les plus chères du fait de leur faible période de conservation et de leur teneur en légumes frais ; Les soupes en brique : stérilisées à haute température, elles demeurent un produit relativement qualitatif en matière de vitamines et de qualités nutritives, malgré un problème régulier sur la teneur en sel ; Les soupes en sachet : ce sont les soupes possédant le moins de vitamines et le plus d’additifs, puisque les matières premières utilisées sont elles-mêmes déshydratées.

D’une façon générale, six catégories de soupes sont distinguées :

Les bouillons clairs ; Les crèmes et veloutés ; Les minestrones ; Les potages ; Les soupes de poisson ; Les soupes froides.

4.2 L'offre de soupes industrielles innovantes

Afin de relancer la consommation française de soupes industrielles, les marques productrices avaient pris le pari de diversifier leur offre, dans le but d’offrir un large choix de sélection aux consommateurs et ainsi essayer de séduire et fidéliser un large panel de consommateurs occasionnels [***].

En effet, selon un sondage réalisé par Food Navigator en ****, **% des Français étaient enclin à essayer de nouvelles recettes de soupes industrielles. La créativité de l’offre est donc un élément clé de la demande, sachant que la multiplicité de choix d’association de légumes est très importante.

C’est dans cette logique que les entreprises les plus importantes sur le marché français ont développé des gammes de produits comme les suivantes :

« L’ethni-soupe », la soupe qui fait voyager :

Knorr : soupe New Delhi ; Maggi : soupes Escapade ; Liebig : soupe thaïe ; Royco : soupe instantanée à l’oriental.

Les « soupes traditionnelles », qui rappellent la tradition et les saveurs originales de la soupe :

Knorr : Secret de Grand-Mère ; Maggi : Saveurs à l’Ancienne ; Liebig : Ma Soupe Maison.

Les soupes faisant écho à la « douceur » :

Knorr : Douceur de Knorr ; Liebig : Doux Plaisirs.

En ****, l'exotisme continue d'inspirer fortement les acteurs du ...

4.3 Les dernières tendances

Dans le segment des soupes instantanées, le leader incontesté, Royco (***), avec une part de marché en valeur de ** %, ne ménage pas ses efforts. "Nos recettes exotiques ont attiré *** *** foyers en ****", se félicite Élise Méjane, chef de groupe. Le packaging a été revu et trois nouvelles recettes, dont deux exotiques, ont été lancées en septembre. Le cœur de cible de Royco, composé de seniors, d'adolescents et d'étudiants, apprécie la diversité des ** recettes proposées, tous étant amateurs d'évasion. Sur un segment plus haut de gamme et autour de *,** € pour une boîte de trois sachets, le spécialiste japonais des bouillons, Ariaké, connaît également un succès. "Les Français sont familiers avec la soupe miso, ce qui nous permet d'enregistrer une progression constante depuis quatre ans", note Laurent Seguin, directeur commercial et marketing Europe.

Dans le domaine des soupes liquides, les marques répondent aux besoins de réassurance en mettant en avant la naturalité, le local ou le bio. "En ****, nous avons concentré nos efforts sur la consommation locale et nous venons d'enrichir notre gamme de légumes français avec un velouté et un mouliné. Ils sont disponibles en ...

4.4 L'évolution du prix des soupes

Selon l’INSEE, les tendances de prix des produits tels que les soupes sont globalement à la hausse depuis quelques années. Depuis ****, les prix des produits alimentaires vendus hors rayons frais (***) ont connu une augmentation importante dans les supermarchés et hypermarchés. Les prix ont en effet augmenté de **% entre **** et ****, de plus de **% entre **** et **** et encore de **% entre **** et ****.

Pour obtenir l'indice des prix, nous utilisons le code NAF **.**Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. avec comme base *** et ****.

Evolution de l'indice de prix des soupes France, **** - ****, en base *** Source: ****

À titre indicatif, le tableau ci-dessous présente le prix de produits représentatifs du marché des soupes dans les surfaces de la grande distribution.

Source: ****

Deux facteurs influent sur le prix des soupes (***) :

Selon la catégorie de distributeur (***) le prix d’une soupe peut néanmoins varier : à Auchan, la soupe « Pursoup Velouté ** légumes de Liebig » coûte *,** €/L, à Carrefour elle coûte *,** €, à Monoprix elle coûte *,** €/L et elle coûte *,** €/L chez Casino.

Selon la marque, le prix du produit varie aussi : selon La Nutrition, malgré le fait que les soupes Knorr soient d’une teneur ...

4.5 L'aspect santé

Selon une enquête réalisée par ** millions de consommateurs en ****, les soupes industrielles ont-elles des vertus nutritionnelles intéressantes ? "D’après les résultats de notre test, rien n’est moins sûr" estime l’association. Et ce malgré les efforts des industriels pour réduire la teneur en sel de ce type de soupe d’hiver.

** millions de consommateurs a, en effet, pris le temps de tester la composition de ** soupes industrielles, disponibles en supermarchés ou en magasins bio. Ils ont constaté que les soupes industrielles ne contiennent pas assez de fibres et de vitamines. 

D’après les mesures effectuées, "la grande majorité de nos soupes ne dépassent pas le gramme de fibres par portion", ont expliqué les testeurs. Côté vitamines, ce n’est guère mieux : toutes les références analysées en présentent un taux jugé "très insuffisant". En revanche, les soupes de potiron et légumes variés contiennent tout de même une "quantité non négligeable" de provitamine A, ou bêta-carotène.

Les tests effectués par ** millions de consommateurs ont aussi recherché les pesticides, listé les ingrédients et établi leur ...

5.1 Cadre règlementaire

Selon BusinessWire, les soupes en conserve contiennent souvent beaucoup de conservateurs qui ne sont pas bons pour la santé. Un autre facteur négatif est l’incapacité de contrôler la consommation de graisse dans les soupes en conserve.

Le Huffington Post, des poudres aromatiques et additives (***) sont ajoutées en usine aux recettes des soupes pour leur donner plus de goût. Le glutamate, selon EFAP Etudiants est cependant un des additifs aux effets les plus néfastes pour la santé ayant une corrélation avec des maladies telles qu’Alzheimer, Parkinson et l’obésité ou le diabète. Toutefois, les institutions ne considèrent pas cette situation comme un « problème majeur » pour l’industrie alimentaire alors qu’une soupe industrielle contient jusqu’à **** mg de glutamate par portion.

Les instances européennes ont en **** légiféré sur l’ajout de glutamate dans les préparations industrielles pour le plafonner à hauteur de ** g/kg. Aucune quantité maximale n’est mentionnée concernant les assaisonnements et les condiments.

Afin d’équilibrer davantage les relations entre producteurs et fournisseurs, la « loi alimentation » votée en octobre **** devrait influencer les pratiques du secteur. Il s’agit d’inverser la construction des ...

6.1 Segmentation du marché

• GB Foods
• Unilever Groupe
• Soup'Ideale
• Picard Surgelés
• Sill Entreprises
• Sauces & Créations
• Alvalle
• Ferme d’Anchin