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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la conserve est estimé à 4,5 milliard euros.
Le marché mondial des conserves, qui devrait croître à un TCAC de 3,44% de 2022 à 2028.
La France reste un marché stable et un producteur majeur en Europe, avec 99,7% des ménages achetant environ 50 kg de produits en conserve par an.
L'industrie s'oriente vers des produits haut de gamme et biologiques.
Le taux élevé de recyclage des emballages métalliques en France est de plus de 87%.
Le marché est confronté à des défis tels que l'érosion des volumes pour les marques de distributeurs et le vieillissement de la clientèle.
Les volumes de vente se contractent (baisse d'environ 3 à 5 % pour les légumes en conserve en 2023), mais le marché montre une augmentation de la valeur.
Les légumes représentent 60 % de la consommation de conserves, les plats cuisinés 10% et le poisson 10 %.
En valeur les légumes et le poisson représentent 75 % des ventes du marché.
Les coûts de production des conserves de poisson et de produits à base de poisson ont fortement augmenté. Une tendance similaire est observée dans le segment des conserves de fruits et de légumes.
Les principaux acteurs du marché français de la conserve
- d'Aucy - Une société coopérative profondément ancrée dans le secteur agricole.
- Bonduelle - Géant français du secteur.
- Cassegrain - reconnu pour ses conserves de légumes de qualité supérieure.
- Géant Vert - Une figure mondiale du secteurdes conserves.
- Petit Navire - Leader du secteur des conserves de poisson.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La conserve se définit comme une substance alimentaire conservée dans un récipient hermétique. Le marché des conserves comprend l’ensemble des acteurs présents sur la filière : des fabricants d’emballages métalliques (aluminium, métal) aux industriels de la conserve (légumes, poissons, plats cuisinés, fruits, viandes…).
Le marché mondial de la conserve devrait croître à un rythme rapide de 3,86% par an au cours de la période 2023-2027 [MordorIntelligence], principalement tiré par la hausse de la demande dans la région Asie-Pacifique. En Europe, le marché français reste le premier du continent avec un taux de pénétration proche de 100% et près de 50 kilos de conserve consommés chaque année par foyer [La conserve]. Cependant, l’érosion du marché en volume, en particulier pour les marques de distributeur, ainsi qu’une clientèle vieillissante ont poussé les industriels du secteur de la conserve aseptisée à réagir.
Parmi les principaux acteurs du secteur, on trouve d’Aucy, Bonduelle, Cassegrain, Géant Vert ou encore Petit Navire.
En difficulté avec les millenials (de 18 à 35 ans), les industriels comptent notamment sur le bio qui affiche des taux de croissance à deux chiffres depuis plusieurs années, mais aussi sur un packaging innovant et les qualités nutritionnelles de la conserve pour séduire cette nouvelle clientèle. En effet, la priorité du marché est de se moderniser pour sortir de l'image de produit de remplacement utilisé uniquement lorsque les placards sont vides. Cela passe par une valorisation à travers une montée en gamme des acteurs et une meilleure mise en valeur du rayon.
1.2 Un marché mondial dynamique
Le marché de la nourriture en conserve Monde, ****-**** Source: ****
Le marché mondial de la conserve devrait connaître un taux de croissance annuel cumulé de *,**% entre **** et **** pour atteindre ***.* milliards de USD.
Si l'Europe domine ce marché avec environ **% du chiffre d'affaires mondial, l'Asie-Pacifique devrait être le premier contributeur à la ...
1.3 Un marché national globalement stable
La France est le premier producteur de conserve en Europe et également le premier exportateur européen sur le segment des légumes en conserve. ** milliards de boîtes de conserve sont fabriquées chaque année dans le monde, dont *,**% par la France. En effet, en ****, * milliards de boîtes ...
1.4 Importations et exportations
Afin d'analyser le commerce extérieur français relatif aux conserves, nous nous aiderons du code HS suivant de la classification internationale des Nations Unis : HS ******** - Boîtes à conserves en fer ou en acier, contenance < ** l, à fermer par soudage ou sertissage, des types utilisés pour les denrées ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un produit consommé par tous les Français mais dans des proportions différentes
Foyers achetant des conserves France, ****, en % Source: ****
En ****, **,*% des foyers français achètent de la nourriture en conserve, ce qui représente un taux de pénétration exceptionnel. Ces mêmes foyers achètent en moyenne **kg de produits en conserve par an. [***]
Profil des consommateurs de conserves France, ...
2.2 Les secteurs clients du marché de la conserve
Répartition des secteurs clients du marché de la conserve France, ****, en % Source: ****
Les ménages constituent, de loin, le premier secteur client de l'industrie de la conserve avec **% du chiffre d'affaires total en ****. Ils peuvent s'approvisionner facilement dans les enseignes de la grande distribution, voire dans les épiceries fines et ...
2.3 Des consommateurs particulièrement friands de légumes et de poissons en conserve
Chiffre d'affaires des différents segments de la conserve France, ****, en % Source: ****
En ****, les segments rois de la nourriture en conserve sont les légumes, les poissons et les viandes. Cette tendance est encore d'actualité en ****. Les conserves de légumes dominent le marché avec plus que la moitié du chiffre ...
2.4 Zoom sur la demande de conserves de poisson
Répartition du marché de la conserve de poissons France, ****, en % Source: ****
Les consommateurs de conserves de poissons choisissent donc en premier lieu des conserves de thon (***). En moyenne, les adeptes de ces conserves consomment *,* espèces de poissons en boîte. Il peut aussi s'agir du saumon, du hareng, de ...
2.5 Zoom sur la demande de conserves de légumes et de plats cuisinés
La conserve de légumes
Répartition du marché de la conserve de légumes France, ****, en % Source: ****
Les légumes en conserve les plus appréciés des consommateurs français sont les légumes d'accompagnement, les haricots verts et les légumes secs (***). Ces légumes sont connus ...
2.6 Des consommateurs méfiants vis-à-vis de l'industrie de la conserve
La principale affaire ayant écorné l'image de l'industrie de la conserve est le scandale de la viande de cheval. Il s'agit d'une fraude commise en **** à l'échelle européenne en faisant passer de la viande de cheval pour de la viande de boeuf. Portant sur environ *,* millions de plats préparés, ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur de l'industrie de la conserve
Source: ****
La filière conserve débute avec les fabricants de métal comme ArcelorMittal ou Constellium qui travaillent la matière première nécessaire à la production des boîtes. Cette matière première est ensuite modelée et assemblée par les fabricants d'emballage comme Ardagh, Crown ou ...
3.2 Les principaux conserveurs de légumes et de poissons en France
Répartition du marché de la conserve de légumes France, ****, en % Source: ****
Les marques de distributeur sont largement en tête du marché de la conserve de légumes avec plus de la moitié du chiffre d'affaires total. Parmi les marques nationales, en ****, Cassegrain fait office de marque numéro ...
3.3 La place des régions Bretagne et Île de France dans l'industrie de la conserve
Bretagne
En raison de son littoral côtier et de son poids dans l'agriculture française, la Bretagne joue un rôle prépondérant sur le marché français de la conserve. D'après les estimations de l'étude La conserve : chiffres clés du marché français, la Bretagne ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une tendance à la hausse des coûts de production sur le marché
Evolution des prix de production sur le marché des conserves à base de poisson et de produits de la pêche (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****
L'indice de prix de production des conserves à base de poissons et de produits de la pêche est passé de ***,** en **** à ***,** en ****. Le pic de croissance ...
4.2 Un produit présentant de nombreux atouts
Un produit pratique
L'atout numéro un de la conserve est sa praticité. En effet, la petite boîte en métal prend très peu de place et peut être stockée pendant plusieurs années sans altérer la qualité du produit.
Un produit de qualité
Comme vu précédemment, ...
4.3 Une tendance à la premiumisation du marché combinée à un développement du bio
Dès ****, face à un marché de la conserve qui tend à décliner en volume, les conserveurs commencent à miser sur la montée en gamme pour attirer des consommateurs très attentifs au "mieux manger".
Sur la catégorie des plats cuisinés français par exemple, de **** à ****, les recettes "supérieures" ...
4.4 La conserve artisanale
Les facteurs clés de succès de la création d'une conserverie artisanale sont les suivants :
Adopter un positionnement de niche, Miser sur le goût et la qualité, Prévoir un lancement échelonner des références pour créer l'évènement au fil du temps, Multiplier les ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation sanitaire rigoureuse
Il existe trois niveaux de réglementation encadrant l'industrie de la conserve :
Les mesures réglementaires
Elles sont définies par des textes officiels élaborés par les Pouvoirs publics au niveau français et européen, en accord avec les professionnels. La liste ci-dessous recense plusieurs mesures réglementaires ...
5.2 L'impact des lois EGAlim et EGAlim 2 sur la valorisation du marché
La loi "EGAlim *" visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été adoptée en **** et vient compléter la loi "EGAlim *", de ****, dont l'objectif était d'améliorer l'equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. [***]
La première loi avait eu pour effet d'augmenter le seuil ...
5.3 La création d'une conserverie artisanale
Lancer une conserverie artisanale peut se révéler intéressant car c'est un marché qui a le vent en poupe. Les Français sont à la recherche de qualité et d'authenticité mais restent attachés au critère du prix. Toutefois, avant de pouvoir créer sa conserverie, il existe plusieurs ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs de la filière française de la conserve
- ArcelorMittal
- Constellium
- CROWN PACKAGING MANUFACTURING UK LIMITED
- Bonduelle Groupe
- Labeyrie
- Petit Navire (Paul Paulet)
- Massilly
- Conserverie la Belle-Iloise
- Les Vergers de Gascogne
- Gendreau Groupe
- St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
- Rochefontaine
- Chancerelle Conserverie
- Eviosys
- Beyer
- AGRO'NOVAE
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Le marché de la nourriture en conserve
- Le marché de la nourriture en conserve
- Foyers achetant des conserves
- Profil des consommateurs de conserves
- Répartition des secteurs clients du marché de la conserve
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Le site d'Issoire emploie actuellement 1.600 salariés. -
- - Nombre d'employés du groupe Constellium : 12.000 personnes sur une douzaine de sites en France et à l'étranger.
- - Chiffre d'affaires 2023 : 7,1 milliards d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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- 21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise AGRO'NOVAE
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- 10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Eviosys
- 09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chancerelle Conserverie
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 21/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Rochefontaine
- 21/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
- 06/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gaudreau
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ArcelorMittal
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Vergers de Gascogne
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Conserverie la Belle-Iloise
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
- 19/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Massilly
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bonduelle Groupe
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