Le marché de la conserve - France (2024)

1.2 Un marché mondial dynamique

Le marché de la nourriture en conserve Monde, ****-**** Source: ****

Le marché mondial de la conserve devrait connaître un taux de croissance annuel cumulé de *,**% entre **** et **** pour atteindre ***.* milliards de USD. 

Si l'Europe domine ce marché avec environ **% du chiffre d'affaires mondial, l'Asie-Pacifique devrait être le premier contributeur à la croissance dans les années à venir avec un taux de croissance annuel cumulé de *,*%. De manière générale, les pays émergents tirent la demande de produits en conserve grâce notamment à la hausse des revenus moyens qui s'accompagnent d'une volonté de réduire le temps passé à cuisiner. Ce phénomène est accentué par la généralisation du travail des femmes et donc du modèle du couple actif, dans lequel tout le monde travaille et qui dispose de moins de temps pour préparer ses repas. La demande devrait êgalement être alimentée par les conserveurs (***) et leur capacité à répondre à la volonté de nouveaux formats et contenus de la part du consommateur.

Enfin, la pandémie de Covid-** a eu un impact plutôt positif sur l'économie de la conserve. En effet, produit contracyclique par nature, la conserve a tendance à être stockée dans ...

1.3 Un marché national globalement stable

La France est le premier producteur de conserve en Europe et également le premier exportateur européen sur le segment des légumes en conserve. ** milliards de boîtes de conserve sont fabriquées chaque année dans le monde, dont *,**% par la France. En effet, en ****, * milliards de boîtes de conserve sont produites en France, pour un chiffre d'affaires total de *,* milliards d'euros. [***]

Le marché de la nourriture en conserve France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché français de la nourriture en conserve est globalement stable. Même si il a connu une légère baisse en ****, ce marché suit globalement une tendance positive. Par exemple, de **** à ****, le chiffre d'affaires des conserves de légumes, de poissons et de plats cuisinés a respectivement augmenté de *%, *,*% et *,*%.

L'analyse des chiffres de la conserve en France dévoile un autre élément intéressant : alors que les ventes en volume se contractent (***). Il y a donc un phénomène de premiumisation sur le marché de la conserve. [***]

Les principaux acteurs sur le marché français de la conserve sont ArcelorMittal et Constellium pour les fabricants de métal, Crown et Franpac pour les fabricants d'emballage et ...

1.4 Importations et exportations

Afin d'analyser le commerce extérieur français relatif aux conserves, nous nous aiderons du code HS suivant de la classification internationale des Nations Unis : HS ******** - Boîtes à conserves en fer ou en acier, contenance < ** l, à fermer par soudage ou sertissage, des types utilisés pour les denrées alimentaires.

Importations et exportations code HS ******** France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Entre **** et ****, les importations de boîtes à conserves en fer ou en acier ont connu une augmentation significative, passant de **,** millions à ***,** millions. Parallèlement, les exportations ont également augmenté, passant **,** millions en ****  à **,** millions en ****. En conséquence, le solde commercial est resté négatif tout au long de cette période, et assez stable car aux alentours de -** millions sur les * années passées. On note également un pic de croissance des importations et des exportations de **** à ****, avec des augmentations respectives de **,** millions et **,** millions d'euros. 

Destination des exportations françaises pour le poste NC* ******** France et le Monde, ****, en % Source: ****

En ****, les exportations françaises de boîtes à conserves en fer ou en acier sont réparties entre plusieurs destinations. La Belgique est le principal marché, avec **,*% des exportations, suivie des Pays-Bas (***). Le reste du monde ...

2.1 Un produit consommé par tous les Français mais dans des proportions différentes

Foyers achetant des conserves France, ****, en % Source: ****

En ****, **,*% des foyers français achètent de la nourriture en conserve, ce qui représente un taux de pénétration exceptionnel. Ces mêmes foyers achètent en moyenne **kg de produits en conserve par an. [***]

Profil des consommateurs de conserves France, ****, en % Source: ****

La conserve attire principalement les plus de ** ans sans enfant et les familles (***) mais peine pour l'instant à trouver son public auprès des catégories plus jeunes de consommateurs. Ces derniers estiment ce produit "banal" selon une étude d'OpinionWay et ont plutôt tendance à valoriser les produits frais, considérés plus sains.

2.2 Les secteurs clients du marché de la conserve

Répartition des secteurs clients du marché de la conserve France, ****, en % Source: ****

Les ménages constituent, de loin, le premier secteur client de l'industrie de la conserve avec **% du chiffre d'affaires total en ****. Ils peuvent s'approvisionner facilement dans les enseignes de la grande distribution, voire dans les épiceries fines et les boutiques des conserveurs (***). La restauration garde néanmoins un rôle significatif en représentant **% de la demande de conserves en France.

Les professionnels de la restauration ont recours à la conserve de façon très fréquente, près de ** % d’entre eux utilisent des produits en conserve tous les jours et la quasi-totalité au moins une fois par semaine. **% des restaurateurs les utilisent souvent en entrée et **% pour accompagner les plats, surtout en restauration collective. Chaque année, les professionnels de la restauration achètent en moyenne [***] :

* produits en conserve en boîte métallique, *,* produits en sachet, * produits en barquette plastique.

2.3 Des consommateurs particulièrement friands de légumes et de poissons en conserve

Chiffre d'affaires des différents segments de la conserve France, ****, en % Source: ****

En ****, les segments rois de la nourriture en conserve sont les légumes, les poissons et les viandes. Cette tendance est encore d'actualité en ****. Les conserves de légumes dominent le marché avec plus que la moitié du chiffre d'affaires total, suivies par les conserves de poisson, détenant **,*% des parts de marché. Enfin, les conserves de viande représentent un segment de plus petite taille avec moins de **% du total des ventes.

Il est à noter que les chiffres de ce graphique sont différents de ceux des prochains graphiques en raison de la non prise en compte des fruits dans le graphique ci-dessus et de la différence des catégories (***).

Lorsque l'on s'attarde sur le classement des produits alimentaires en conserve les plus consommés, on retrouve les légumes en première position (***), devant les plats cuisinés et les poissons, respectivement en deuxième et troisième position. [***]

Répartition du budget dépensé sur les produits en conserve France, ****, en % Source: ****

En France, les consommateurs de conserves ont une forte appétence pour les légumes (***). A elles deux, ces catégories représentent ...

2.4 Zoom sur la demande de conserves de poisson

Répartition du marché de la conserve de poissons France, ****, en % Source: ****

Les consommateurs de conserves de poissons choisissent donc en premier lieu des conserves de thon (***). En moyenne, les adeptes de ces conserves consomment *,* espèces de poissons en boîte. Il peut aussi s'agir du saumon, du hareng, de la truite ou des présentations différentes telles que les rillettes, les terrines ou les mousses.

En ****, * français sur ** affirment que les conserves du poissons sont des aliments incontournables du quotidien, soit ** points de plus que lors de la précédente enquête en ****. Plusieurs atouts donnent aux conserves de poissons cette popularité; dont la qualité du produit, son bon rapport qualité-prix et son adaptabilité.

Un produit de qualité

Avis des consommateurs sur les conserves de poissons   Source: ****

L'enquête SFCP/CSA de mars **** fait ressortir que l'avis des Français est de plus en plus positif au sujet des conserves de poissons. Les catégories "agréables au goût", "plaisantes à consommer", "bonnes pour la santé" et "propices à une alimentation équilibrée" sont toutes en nette augmentation.

Un produit présentant un bon rapport qualité / prix

Le rapport qualité-prix des conserves de poissons est ...

2.5 Zoom sur la demande de conserves de légumes et de plats cuisinés

La conserve de légumes

Répartition du marché de la conserve de légumes France, ****, en % Source: ****

 Les légumes en conserve les plus appréciés des consommateurs français sont les légumes d'accompagnement, les haricots verts et les légumes secs (***). Ces légumes sont connus pour la préservation de leurs qualités gustatives même après plusieurs années de conservation en boîte. D'après les estimations, en France, **kg de légumes en conserve sont consommés par habitant en ****. [***]

La conserve de plats cuisinés

Chiffre d’affaires des principales catégories des conserves de plats cuisinés France, ****, en millions d'euros Source: ****

Dans la catégories des plats cuisinés, ce sont logiquemet les plats français qui représentent la plus grande part de marché (***). Il est également intéressant de souligner qu'en ****, tous les types de plats cuisinés ont vu leur chiffre d'affaires augmenté, sauf les entrées qui ont connu une rétractation de *,*%. De plus, on constate une bonne résistance en volume de la vente des plats cuisinés, ce qui signifie que les français sont de plus en plus se tourner ...

2.6 Des consommateurs méfiants vis-à-vis de l'industrie de la conserve

La principale affaire ayant écorné l'image de l'industrie de la conserve est le scandale de la viande de cheval. Il s'agit d'une fraude commise en **** à l'échelle européenne en faisant passer de la viande de cheval pour de la viande de boeuf. Portant sur environ *,* millions de plats préparés, elle touche, à des degrés divers, des dizaines de millions de consommateurs. Tous les segments du marché de la conserve ne sont pas touchés puisque le scandale a uniquement concerné les conserves de plats préparés. [***]

Les conserves de poissons ne sont pas épargnées par les critiques puisqu'elles sont accusées de contribuer largement à la surpêche. L'ONG Greenpeace dénonce notamment les dispositifs de concentration des poissons, une technique de pêche notamment utilisée par les thoniers senneurs qui a de graves conséquences sur la faune et la flore aquatiques. N'étant pas sélective, elle contribue à la capture aléatoire d'espèces et fragilise leur reproduction. Pour s'opposer à cette pratique, l'ONG a mené des actions en **** dans les grandes surfaces françaises en retirant des étals les boîtes de conserve de thon. [***]

Enfin, le consommateur associe souvent conserve et conservateurs alors ...

3.1 La chaîne de valeur de l'industrie de la conserve

Source: ****

La filière conserve débute avec les fabricants de métal comme ArcelorMittal ou Constellium qui travaillent la matière première nécessaire à la production des boîtes. Cette matière première est ensuite modelée et assemblée par les fabricants d'emballage comme Ardagh, Crown ou encore Massilly. Une fois les boîtes de conserve fabriquées, les conserveurs s'occupent de leur remplissage avec le produit voulu (***) ou dans les magasins des conserveries. [***]

3.2 Les principaux conserveurs de légumes et de poissons en France

Répartition du marché de la conserve de légumes France, ****, en % Source: ****

Les marques de distributeur sont largement en tête du marché de la conserve de légumes avec plus de la moitié du chiffre d'affaires total. Parmi les marques nationales, en ****, Cassegrain fait office de marque numéro une avec **,*% de part de marché, devant Bonduelle (***).

La part de marché importante des marques de distributeur provient notamment du fait que la plupart des conserveurs commercialisent une grande partie de leurs produits sous les marques de distributeur des enseignes de la grande distribution. En ****, par exemple, les MDD comptaient pour **% du chiffre d'affaires de Bonduelle. [***]

« Si elles sont structurellement en légère érosion, les conserves de légumes restent ancrées dans le quotidien des consommateurs », selon Emmanuelle Cousy, directrice marketing chez Bonduelle. En effet, le marché est en recul en ****, après deux années durant lesquelles les français ont stocké en masse. Les ventes en volume baissent de *,*% sur un an en juillet **** et de *,*% en valeur. Cependant, avec un taux de pénétration proche de ***% et un bon rapport qualité/prix, le marché des conserves résiste bien. Le nouveau défi ...

3.3 La place des régions Bretagne et Île de France dans l'industrie de la conserve

Bretagne

En raison de son littoral côtier et de son poids dans l'agriculture française, la Bretagne joue un rôle prépondérant sur le marché français de la conserve. D'après les estimations de l'étude La conserve : chiffres clés du marché français, la Bretagne est le premier bassin de production de légumes transformés destinés à être exportés, notamment sous la forme de conserves. Elle devance les régions Aquitaine et Nord / Picardie.

En matière de conserve de poissons, la Bretagne joue bien évidemment un rôle majeur et même historique puisque la conserve de poissons y serait née il y a *** ans. Malgré une tendance de long terme négative, puisqu'il y avait par exemple ** conserveries à Douarnenez (***), les techniques plus innovantes et la législation plus contraignante. [***]

Emplacement géographique des conserveries de poisson France, ****, en % Source: ****

En France, * conserveries de poisson sur les ** présentes sur le territoire sont en région Bretagne. Ce qui en fait la première région productrice de poissons en conserve, loin devant le Pays-de-la-Loire, les Hauts-de-France et la PACA.

Les grandes marques de conserves de poisson produisent donc en grande ...

4.1 Une tendance à la hausse des coûts de production sur le marché

Evolution des prix de production sur le marché des conserves à base de poisson et de produits de la pêche (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice de prix de production des conserves à base de poissons et de produits de la pêche est passé de ***,** en **** à ***,** en ****. Le pic de croissance a lieu entre **** et ****, avec une augmentation de **,**. 

  Evolution des prix de production sur le marché des conserves à base de fruits et légumes (***) France, ****-****, base *** en **** Source : INSEE En ce qui concerne les conserves à base de fruits et légumes, l'indice de prix de production a d'abord connu une baisse de **** à ****, passant de **,** à **,**, puis une augmentation de **** à ****, passant de **,** à ***,**. La tendance générale reste une croissance des prix de production de **** à ****. 

A travers l'exemple du poisson, nous allons comprendre la raison de l'augmentation des prix de production, qui elle-même justifie l'augmentation des prix des conserves dans les lieux de distribution.

Exemple du poisson 

Décomposition des coûts de la conserve de poisson France, ****, en % Source: ****

La décomposition de la structure de coût d'une boîte de conserve de poissons laisse clairement entrevoir le poids de la matière première (***) dans le ...

4.2 Un produit présentant de nombreux atouts

Un produit pratique

L'atout numéro un de la conserve est sa praticité. En effet, la petite boîte en métal prend très peu de place et peut être stockée pendant plusieurs années sans altérer la qualité du produit.

Un produit de qualité

Comme vu précédemment, l'enquête SFCP/CSA de mars **** a fait ressortir que l'avis des Français est de plus en plus positif au sujet des conserves de poissons. En ****, **% affirmaient qu'elles étaient "agréables au goût" et "bonnes pour la santé" alors qu'en **** respectivement **% et **%. [***]

Pour les conserves de légumes, par exemple, environ * heures s'écoulent entre la récolte des légumes et leur mise en boîte ce qui garantit un goût bien préservé, même après plusieurs mois passés dans la boîte de conserve. [***]

Un produit naturel

L'appertisation des conserves, procédé de conservation des denrées alimentaires par stérilisation à la chaleur, dans des récipients hermétiquement clos, permet une préservation longue durée sans avoir recours à aucun conservateur. Ce procédé s'inscrit donc parfaitement dans la quête de naturalité du consommateur et lui permet de ...

4.3 Une tendance à la premiumisation du marché combinée à un développement du bio

Dès ****, face à un marché de la conserve qui tend à décliner en volume, les conserveurs commencent à miser sur la montée en gamme pour attirer des consommateurs très attentifs au "mieux manger". 

Sur la catégorie des plats cuisinés français par exemple, de **** à ****, les recettes "supérieures" déclinent deux fois moins vite que la moyenne du marché (***) et certains producteurs tirent même leur épingle du jeu comme La Belle Chaurienne qui a crû de **% entre **** et **** et se positionne sur ce segment des "recettes supérieures". [***]

La tendance est la même sur le marché des conserves de poissons avec un marché qui a augmenté de *,*% en **** grâce aux bonnes performances des gammes premium. Cette valorisation est principalement due à la montée en puissance des exigences en matière de pêche durable et de qualité des ingrédients. Chez Connétable, par exemple, les références de sardine Label Rouge sans arêtes réalisent en **** **% du chiffre d'affaires total des sardines. [***]

Le bio contribue fortement à cette premiumisation du marché. Sur le segment des conserves de légumes, en ****, les légumes bio ont connu une croissance de **% contre *,*% pour la moyenne ...

4.4 La conserve artisanale

Les facteurs clés de succès de la création d'une conserverie artisanale sont les suivants :

Adopter un positionnement de niche, Miser sur le goût et la qualité, Prévoir un lancement échelonner des références pour créer l'évènement au fil du temps, Multiplier les débouchés [***].

La Marmite bretonne est un exemple de conserverie artisanale créée récemment, en ****, par deux Bretons désireux de proposer des produits conciliant qualité, transparence sur l’origine des ingrédients, respect de l’environnement et soutien à l’agriculture bio bretonne. L’équipe de La Marmite Bretonne cuisine ses recettes avec ***% d’ingrédients bio bretons et donne accès à l’origine précise de tous ses ingrédients. L'idée de cette conserverie est de réaliser toutes les étapes de production sur place : du parage des légumes à la stérilisation des bocaux. Enfin, pour conserver toute la puissance du goût, tous les légumes et les fruits sont travaillés frais et à la main au fil des saisons.

L'une des conditions nécessaires au succès d'une aventure entrepreneuriale de ce type est de considérer la démarche de manière ...

5.1 Une réglementation sanitaire rigoureuse

Il existe trois niveaux de réglementation encadrant l'industrie de la conserve :

Les mesures réglementaires

Elles sont définies par des textes officiels élaborés par les Pouvoirs publics au niveau français et européen, en accord avec les professionnels. La liste ci-dessous recense plusieurs mesures réglementaires applicables au marché de la conserve :

Décret n°**-*** du ** février **** pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires (***) Articles R.***-* et suivants du Code de la consommation en ce qui concerne les modes de présentation et inscriptions à l'adresse du consommateur Règlement (***) no ***/**** du ** avril **** relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

Le code des usages professionnels

Plus exigeant que les mesures réglementaires, ce code prouve combien les conserveurs tiennent aujourd’hui à imposer des standards de qualité à leurs produits, une démarche propre à la France. Le code des usages indique quels défauts sont tolérés ou non et vise à définir les différentes étapes de la conserve : choix des matières premières, règles en matière d’étiquetage et dénomination de vente. Ce code des usages ...

5.2 L'impact des lois EGAlim et EGAlim 2 sur la valorisation du marché

La loi "EGAlim *" visant à protéger la rémunération des agriculteurs a été adoptée en **** et vient compléter la loi "EGAlim *", de ****, dont l'objectif était d'améliorer l'equilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. [***]

La première loi avait eu pour effet d'augmenter le seuil de revente à perte de **% sur les produits de la conserverie. Cette mesure avait donc réduit l'intensité promotionnelle, en augmentant le seuil en-dessous duquel il était interdit de vendre un produit. Sur le thon, par exemple, la baisse de la promotion avait atteint *% en à P* ****. Un basculement des produits promotionnés vers le fond de rayon de la conserverie avait donc eu lieu, ce qui avait contribué à la valorisation du marché. Les industriels sont en effet passés d'une logique de guerre de prix avec leurs concurrents à une logique de différenciation pour mieux attirer le consommateur. Les produits en conserve se sont donc vendus à un prix moyen plus élevé qu'auparavant, ce qui a revalorisé le marché et lui a ouvert de nouvelles perspectives de croissance et d'innovation. [***]. Le renforcement de cette loi donne un nouveau boost à l'innovation et à la modernisation de l'industrie de la conserve.

5.3 La création d'une conserverie artisanale

Lancer une conserverie artisanale peut se révéler intéressant car c'est un marché qui a le vent en poupe. Les Français sont à la recherche de qualité et d'authenticité mais restent attachés au critère du prix. Toutefois, avant de pouvoir créer sa conserverie, il existe plusieurs prérequis :

Suivre une ou plusieurs formations (***), Se procurer le matériel de stérilisation nécessaire (***), Se procurer le matériel de production (***), Trouver un local qui respecte les règles d'hygiène, Respecter les obligations en matière d'étiquetage des produits, Respecter les obligations en matière de certification bio (***).

Le statut juridique de la conserverie peut adopter les formes suivantes :

la micro-entreprise, l'entreprise individuelle au réel, l'EURL, la SARL, la SAS ou SASU [***].

6.1 Segmentation des acteurs de la filière française de la conserve

• ArcelorMittal
• Constellium
• CROWN PACKAGING MANUFACTURING UK LIMITED
• Bonduelle Groupe
• Labeyrie
• Petit Navire (Paul Paulet)
• Massilly
• Conserverie la Belle-Iloise
• Les Vergers de Gascogne
• Gendreau Groupe
• St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
• Rochefontaine
• Chancerelle Conserverie
• Eviosys
• Beyer
• AGRO'NOVAE