Le marché des jus de fruits - France (2023)

1.2 Croissance modérée du marché mondial

Le marché mondiale du jus de fruits va croître de manière assez rapide selon les prévisions avec un CAGR de *.*%.

Projection de l'évolution de la taille du marché du jus de fruits Monde, ****-****, en milliards de dollars grandviewresearch Projection à partir de **** et d'un CAGR de *.*%

En ****, on estime le marché mondial à ***.** milliards d'euros.

Géographiquement, l'Europe est le premier consommateur de jus de fruits  La domination de l'Europe est tirée par l'Allemagne avec une consommation par habitant de **,* litres de jus de fruits.

L'Europe est suivie de près par la région Amérique du Nord. Le marché des jus de fruits en Asie-Pacifique est tiré par les ventes importantes de jus de fruits dans la région. [***]

1.3 Le marché français

Le marché du jus de fruits est un marché important qui a connu une croissance assez stable depuis ** ans, mais il semble que la courbe pourrait commencer à s'inverser.

Evolution de la taille du marché français des jus de fruits France, ****-*****, en millions d'euros INSEE et INSEE *Projection à partir des indices mensuels jusqu'à septembre ****

Le marché a crû de **% en ** ans. Après une baisse liée à la crise sanitaire, le chiffre d'affaires français intérieur et à l'export de la fabrication de jus de fruits a atteint un niveau historique en ****. Bien que provisoire, le chiffre de **** semble présager un maintien du chiffre de ****.

Le marché français du jus de fruits en quelques chiffres France, ****, en Md d'euors, en Md de litres vendus et en euros LSA Conso

D'après LSA Conso, la taille du marché français du jus de fruits est d'*.* Md d'euros en **** avec *.** Md de litres vendus à un prix moyen d'*€**.

1.4 Commerce extérieur de jus de fruits

Le marché extérieur français des jus de fruits est un marché relativement important en volume. La France importe de plus en plus de jus de fruits et son taux de couverture a nettement diminué ces dernières années.

Evolution de la balance commerciale française de jus de fruits France, ****-****, en millions de dollars et en % UN COMTRADE

Le taux de couverture français est passé sous la barre des **% en **** alors qu'en ****, il frôlait les **%

principaux partenaires commerciaux de la France à l'import de jus de fruits France, ****, en millions de dollars UN COMTRADE

Les Pays-Bas se placent aussi haut en raison du statut portuaire du pays. 

principaux partenaires commerciaux de la France à l'export de jus de fruits France, ****, en millions de dollars UN COMTRADE

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les plus grands consommateurs de jus de fruits français.

2.1 La consommation de jus de fruits

Une demande portée par les enfants

Les consommations hebdomadaires de jus de fruits concerne près de **% des enfants de * à ** ans en France, puis diminue dans le temps pour ne plus concerner que **% des adultes de ** ans et plus. [***] D'ailleurs, les adultes boivent deux fois moins de jus de fruits que les enfants et les adolescents : en moyenne ** ml contre *** ml par jour.

La population des jeunes en France augmente très légèrement et pourrait permettre au marché de continuer et stabiliser sa croissance lors des prochaines années ; les plus de ** ans, autre grand consommateur, progressent en nombre depuis **** (***). [***]

Le petit-déjeuner, encore très présent chez les Français

Selon Tokster, les jus de fruits sont à plus de **% consommés lors du petit déjeuner en France (***). En ****, **% des Français prenaient quotidiennement un petit-déjeuner en France, un bon point pour le marché des jus de fruits français. [***]

Evolution du taux de pénétration du jus de fruits France, ****-****, en % LSA Conso

Les jus les plus consommés France, ****, en % unijus

Au cours de la dernière décennie, la consommation de jus de fruits en France a diminué, passant de ...

2.2 Les jus bio

L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. 

Il en ressort que les Français consomment de moins en moins de bio : seuls **% d'entre eux déclarent avoir consommé des produits bios au moins une fois par mois au cours de la dernière année, ce qui représente ** points de pourcentage de moins qu'en ****.

Consommateurs de produits biologiques au cours des ** derniers mois France, **** - ****, en % Source: ****

La proportion des personnes qui n'ont pas consommé de produit biologique de toute l'année a pratiquement doublé comparé à l'année précédente pour atteindre **% en ****.

Toutefois, on constate une intensification de la consommation chez les consommateurs réguliers de produits bio : près d'un quart de ces consommateurs estiment la part de produits biologiques dans leur alimentation à plus de **%, ce qui représente ** points de pourcentage supplémentaires par rapport à ****. 

**% des interrogés déclarent avoir changé leurs habitudes alimentaires l'année passée. Cependant, seulement **% d'entre eux affirment avoir acheté plus de produits bio.

De quelle manière avez-vous modifié vos habitudes, votre comportement ? France, ****, en % Source: ****

Cette modification dans les comportements alimentaires arrive en *ᵉ position. Ainsi, acheter des produits bio ...

2.3 Les segments du frais et des smoothies cartonnent mais les risques pour la santé pourraient agir comme freins

Le segment des jus de fruits réfrigérés est différent du marché classique, à bien des égards : d'abord, les acteurs en présence sont différents, à l'exception de Tropicana, présent sur l'ensemble des produits de jus. Ensuite, ce secteur ne cesse de progresser. [***] Le groupe Andros s'enorgueillit de sa présence sur ce marché des ultrafrais, notamment via ses marques Bonne Maman, Andros ou Mamie Nova.

Le segment des réfrigérés représente **,*% du total des ventes de jus de fruits en ****. [***]

Autre secteur en vogue, le marché des smoothies a progressé de **,*% en valeur parmi les jus de fruits réfrigérés entre **** et ****. [***] Ils représentent ainsi *,*% du total des ventes de jus de fruits en ****. Leader de ce segment, la marque Innocent (***) continue d'innover en proposant de nouvelles saveurs exotiques: sa gamme de produits compte ** smoothies différents, tous proposés en format *** ou *** mL.

L'engouement croissant pour les smoothies, frappés et autres boissons mixées peut s'expliquer par leur praticité, la possibilité de respecter la recommandation des * fruits et légumes par jour, leur aspect rafraîchissant et la créativité qu'ils offrent. Cependant, malgré leur concentration en vitamines et ...

2.4 Les marques préférées des Français

Les marques de jus de fruits préférées des Français France, ****, en % opinionway

Tropicana est la marque la plus populaire d'après ce sondage et Minute Maid est la marque qui récolte le plus d'avis négatifs.

Les marques de jus de fruits préférées des Français selon la classe d'âge France, ****, en % opinionway

On voit ici que Tropicana est surtout très populaire chez les jeunes. Les plus jeunes sont les seuls à avoir comme marque la moins aimée Pago, les autres classes d'âge considèrent Pressade comme la marque qu'ils aiment le moins.

Les marques de jus de fruits préférées des Français selon la CSP France, ****, en % opinionway

Tropicana et Joker sont des marques particulièrement populaires chez les CSP- en comparaison avec les autres CSP. Les différentes CSP hiérarchisent globalement les marques de la même façon, mais on remarque que les CSP- sont globalement plus enclins à apprécier les marques de jus de fruits que les CSP+ et les inactifs.

3.1 Un marché dominé par les MDD et des marques bien en place

Le marché est relativement équilibré entre quelques marques : Innocent, Joker, Andros, Pressade et Pago qui ont toutes entre *% et **% de part de marché

Part de marché dans le rayon des jus de fruits France, ****, en % LSA Conso

Tropicana est la marque préférée des Français en **** : une augmentation de sa part de marché dans les années à venir ne serait pas étonnante. La marque a obtenu le taux d'empathie le plus élevé du marché, selon les consommateurs français. Fondée en **** par Antonio Rossi et présente en France depuis ****, Tropicana est reconnue pour ses innovations telles que le procédé de "flash-pasteurisation". En ****, la marque a lancé une réinvention avec un nouveau design transparent et moderne, accompagné d'une campagne de communication "Ce Jus-Là" axée sur le lifestyle et l'émotion. Tropicana a également introduit de nouvelles saveurs, telles que Samba, Bollywood et Salsa, dans le cadre de sa stratégie de renouveau visant à maintenir sa position de leader sur le marché des jus de fruits.

3.2 Structure du marché du jus de fruits

Répartition des ventes selon les types de jus de fruits France, ****, en % LSA Conso  

Le pur jus est largement le segment dominant dans les ventes de jus en France avec **.*% de part de marché en ****.

  Valeur des ventes selon les types de jus de fruits et taux d'évolution France, ****, en millions d'euros et en % LSA Conso  

On voit que le segment avec la plus grande croissance sur l'année est le jus à base de concentré (***)

  Comparaison entre marque nationale et marque distributeur France, ****, en % LSA Conso  

 Les MDD dominent le marché du jus de fruits. Comparaison des prix entre marque nationale et marque distributeur France, ****, en euros et en % LSA Conso  

Le prix des MDD explique en grande partie leur position dominante sur le marché.

3.3 Production nationale de jus de fruits et légumes

Chaîne de valeur :

[***]

**% de la production de jus de fruits consommés par les Français est fabriquée directement sur le territoire français par près de quarante entreprises. L’activité de production de jus de fruits rassemble par ailleurs * *** emplois directs et près de ** *** emplois indirects. De plus, les jus de fruits représentent un débouché naturel pour plus de ** *** exploitations fruitières en France, notamment quant à la production de pommes, de raisins et de tomates. [***]

La fabrication de jus de fruits peut être artisanale (***) ou industrielle. Ainsi, les jus de fruits peuvent être classés en quatre catégories selon le processus de production et leur provenance :

Les jus crus (***) Les jus pasteurisés (***) Les jus « flash-pasteurisés » (***) Les jus stérilisés (***)

La préparation de jus de fruits et légumes est une activité enregistrée à l'INSEE sous le code **.**Z de la Nomenclature des Activités Françaises. Ce champ d'activités inclut également la production de concentrés et de nectars à partir de fruits et légumes frais, mais exclut la préparation de boissons rafraîchissantes à base de fruits (***)

Evolution des prix à la production du jus de ...

3.4 Les Supermarchés et Hypermarchés principal canal de ventes

Les Grandes et Moyennes Surfaces (***).

Les circuits de distribution du jus de fruits France, ****, en % Définitions : HMSM : Hypermarchés Supermarchés SDMP : Supermarchés à Dominante Marques Propres Source: ****

Une autre tendance se développe également depuis quelques années, celle des bars à jus : ils sont de plus en plus nombreux en France et surtout à Paris. [***]

Chaque food bar à jus a sa spécialité : le Mo’Juice – Natural Groove a monté un des premiers food drink, Le Petit Pressoir à Liège commercialise des jus bios dans un décor authentique unique, By Jardin propose des jus de légumes à ses clients, Noglu présente des jus de saisons sans gluten ou encore Shake Eat qui fait déguster aux passants des jus toniques grâce à la cuisine fusion, etc. Ces jus se déclinent enfin en plusieurs concepts : detox, delight etc.

La distribution de jus de fruits est dominée par les plus petits formats

Près de **% des jus vendus en grande distribution étaient des jus de *L. En seconde position, les jus de *,*L étaient distancés ainsi que le format *L qui pointait en *ᵉ position. [***]

Concernant l’emballage de distribution :

**.*% des jus vendus en volume étaient des ...

3.5 Répartition géographique de la production

[***]

4.1 Des prix en hausse depuis 2015

Evolution de l'indice des prix des jus de fruits et de légumes, de l'eau et des "soft drinks" France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Selon LSA Conso, les récoltes de fruits nécessaires à la confection des jus de fruits ont été très impactées par les épisodes de gel d'après les dires d'Unijus. Ces épisodes, combinés à la situation sanitaire actuelle, ont rendu la main d'œuvre difficile à mobiliser, ont déstabilisé le fret maritime et ont donc rallongé les délais de livraison. La réactivité relative à la production et au conditionnement des acteurs français en a donc été affectée. Les prix de départ ont été multipliés par * ou * et risquent encore d'augmenter, ce qui se répercute alors sur les prix à l'achat de ces jus de fruits.

Il faut aussi ajouter que les prix des emballages ne cessent de croître : +**% pour les futs métalliques industriels, +**% pour le PET, +*% pour le PET recyclé, +*% pour les cartons, selon les adhérents d'Unijus. Ces hausses de prix ont alors également un impact majeur sur le coût des produits finis tels que les jus de fruits. Cette situation, selon les estimations, risque d'avoir ...

4.2 Typologie de l'offre de jus de fruits

4.3 Tendances et innovations

Au-delà des jus mulifruits et des smoothies, une tendance émerge vers des boissons nourrissantes et concentrées en nutriments rassasiants. A ce titre, la marque Innocent a par exemple récemment lancé sa gamme de Super Smoothies. D'autres distributeurs se lancent vers ce nouveau concept, à l'image de Franprix qui commercialise exclusivement en France la marque Feed, certifiée végane et ***% végétale. Enfin, Tropicana vise le segment du petit déjeuner avec le « Fruit & Céréales ». [***]

Du côté des producteurs, de nouvelles méthodes de traitement apparaissent. L’un des développements les plus réussis à ce jour est le traitement haute pression (***) de grands volumes de produits liquides, comme les jus et boissons.

Cet équipement utilise un concept révolutionnaire (***). Il produit **,*** l/h, ce qui en fait l´équipement le plus productif du monde, avec le coût de traitement le plus faible et la plus faible consommation énergétique par litre de produit traité. Hiperbaric **** Bulk s´intègre parfaitement dans toutes les grandes lignes de production de boissons et permet d´utiliser n´importe quel type d´emballage ou de bouteilles, sans contrainte de matériel, de taille ou bien de forme. La ...

4.4 Les jus pour enfants : vers une offre plus saine

Les jus pour enfants sont souvent considérés comme trop sucrés, pas assez sains et on observe souvent un prix plus élevé au litre alors même que le jus contient en moyenne moins de fruit que l'équivalent pour adulte. Des chercheurs britanniques ont examiné *** produits, dont ** jus de fruits, *** boissons à base de jus de fruit et ** smoothies, commercialisés spécialement pour les enfants au Royaume-Uni. Leur étude, publiée dans le British Medical Journal, révèle que ces boissons contiennent souvent trop de sucres ajoutés, avec une moyenne de * grammes de sucre pour *** ml. Les smoothies se classent parmi les pires, atteignant ** grammes pour *** ml. Certains produits vendus en supermarchés dépassent le niveau quotidien recommandé de sucre pour les enfants. Les chercheurs appellent les industriels à cesser d'ajouter du sucre aux boissons naturellement sucrées, conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. [***]

Exemple aux Etats-Unis :Michelle Obama, ancienne première dame des États-Unis, lance Plezi Nutrition, une entreprise axée sur des aliments et des boissons sains pour les enfants, poursuivant ainsi son engagement contre l'obésité infantile. Le premier produit de la marque est un jus de fruits pour ...

5.1 Dénomination et étiquetage

Les dénominations entre pur jus, jus à base de concentré, nectars et autres sont strictement encadrées et régies par une directive européenne spécifique datant initialement de **** (***) dont la dernière transposition en droit national date de ****.

Les produits dont la composition ne respecte pas les définitions réglementaires du Décret ****-**** ne peuvent être appelés « jus de fruits » ou « nectar ». Dans ce cas, seule l’appellation générique « boisson », complétée par des mentions descriptives, est autorisée. Exemple : « boisson à base de jus de fruits ».

D'autres mentions sont possibles. Elles sont parfois définies par des règles professionnelles, mais peuvent aussi être établies par les autorités nationales.

« ***% pur fruit pressé » : cette mention indique que ce jus se compose uniquement de pur jus de fruits. « Teneur en fruit ***% » : cette mention signifie que ce jus de fruit à base de concentré se compose exclusivement de jus de fruits. « Jus de fruit fraîchement pressé » : cette mention indique que le jus de fruit n'a subi que des traitements de stabilisation microbiologiques limités : le traitement ohmique ou la haute pression, par exemple.  

Le récapitulatif des exigences en termes de produits selon la ...

6.1 Segmentation

• Eckes Granini
• Andros Groupe
• Sunny Delight Beverages
• Fruité Entreprises (Pressade, Fruité)
• Pago
• Coca-Cola Groupe
• Eclor (Agrial)
• Casino Restauration
• Auchan groupe
• PepsiCo
• Alain milliat
• Joker (Eckes Granini France)
• Joker (Eckes Granini France)
• Tropicana
• Innocent
• Caprisun
• Siracuse
• Bissardon Jus de fruits