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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des jus de fruits est évalué à 1,9 milliard d'euros en 2023,
Le marché mondial des jus de fruits, évalué à 138,54 milliards d'euros en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,3 % jusqu'en 2030.
La consommation de jus de fruits en France a diminué, avec des taux de consommation passant de 94,2 % à 85,7 % en 2023. Cette baisse est principalement attribuée aux préoccupations concernant la teneur en sucre et en calories.
Le marché français, évalué à 1,9 milliard d'euros en 2023, est dominé par les marques de distributeurs et les marques bien établies comme Tropicana.
Le segment des jus biologiques a connu une hausse significative, capturant une part de marché de 8 points en 12 ans, malgré une consommation globale de produits biologiques en baisse en France.
La balance commerciale des jus de fruits de la France a connu une forte baisse des taux de couverture, tombant à moins de 40 % en 2022, les Pays-Bas et les États-Unis se distinguent comme des partenaires commerciaux importants.
Les jus de fruits sont essentiellement distribués dans les supermarchés et les hypermarchés qui détenent une part de marché de 63% en volume en 2022.
Tendances du marché des jus de fruits et préférences des consommateurs en France
La consommation de jus de fruits en France reste un segment important, en particulier chez les jeunes. Plus des trois quarts des enfants âgés de 3 à 14 ans sont des consommateurs réguliers.
Plus de 50 % des francais consomment des jus de fruits au cours du petit déjeuner.
Les préoccupations de santé publique concernant la teneur en sucre et en calories des jus de fruits ont amené les marques lancer des innovations telles que les shots de jus de fruits concentrés et les boissons énergisantes, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.
Le marché français connaît également une explosion de la demande de smoothies.
Principales marques
- Tropicana leader renommé
- Innocent: s'est emparée d'une part importante du marché des smoothies
- Andros
- PepsiCo: Société mère de Tropicana.
- Coca-Cola: participation dans la marque Innocent
- Pago: Bien qu'il ne soit pas aussi largement plébiscité par toutes les catégories démographiques, Pago opositionné sur le haut de gamme
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un jus de fruit se définit comme par un liquide ou une boisson réalisée en pressant ou en écrasant des fruits. Il peut être totalement naturel (100% à base de fruits) ou produit via un mélange de fruits, d’eau et d’autres substances chimiques en usine. Par conséquent, le marché se segmente en 4 grandes catégories :
- Les purs jus : ce sont des jus de fruits dont la substance est intégralement composée de fruits pressés sans ajout d’aucun glucide ni additif
- Les smoothies : ce sont des boissons à base de purées de fruits sans aucun autre ajout.
- Les jus à base de concentré : ce sont des jus de fruits produits à partir de jus concentrés et d’eau. La concentration a pour objectif principal d’améliorer et de simplifier le transport du jus, son stockage et sa conservation.
- Les nectars de fruits : ce sont des jus ou des purées de fruits mélangés à de l’eau et du sucre.
Au niveau mondial, le marché devrait croître à un CAGR de 6.3% jusqu'à 2030.
En 2022, on remarque un recul de la consommation de jus de fruits en France, en cours depuis une dizaine d'années. Le secteur connaît un certain ralentissement malgré des innovations apportées par des acteurs majeurs comme Tropicana par exemple.
Les tendances du marché sont les nouveaux produits qui vantent des mérites sur la santé comme les shots de jus de fruits concentrés ou les boissons énergisantes à base de fruits. On peut aussi mettre l'accent, niveau consommateurs, sur la jeunesse et plus particulièrement les enfants, qui consomment beaucoup de jus de fruits et dont les parents sont souvent précautionneux en ce qui concerne la santé et l'alimentation en général (trop de sucres, colorants non-naturels, etc.).
Les emballages représentent aussi un élément clé dans la compréhension des changements qui s'opèrent sur ce marché.
1.2 Croissance modérée du marché mondial
Le marché mondiale du jus de fruits va croître de manière assez rapide selon les prévisions avec un CAGR de *.*%.
Projection de l'évolution de la taille du marché du jus de fruits Monde, ****-****, en milliards de dollars grandviewresearch Projection à partir de **** et d'un CAGR de *.*%
En ...
1.3 Le marché français
Le marché du jus de fruits est un marché important qui a connu une croissance assez stable depuis ** ans, mais il semble que la courbe pourrait commencer à s'inverser.
Evolution de la taille du marché français des jus de fruits France, ****-*****, en millions d'euros INSEE et INSEE *Projection à partir des ...
1.4 Commerce extérieur de jus de fruits
Le marché extérieur français des jus de fruits est un marché relativement important en volume. La France importe de plus en plus de jus de fruits et son taux de couverture a nettement diminué ces dernières années.
Evolution de la balance commerciale française de jus de ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de jus de fruits
Une demande portée par les enfants
Les consommations hebdomadaires de jus de fruits concerne près de **% des enfants de * à ** ans en France, puis diminue dans le temps pour ne plus concerner que **% des adultes de ** ans et plus. [***] D'ailleurs, les adultes boivent deux fois moins de jus de fruits ...
2.2 Les jus bio
L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios.
Il en ressort que les Français consomment de moins en moins de bio : seuls **% d'entre eux déclarent avoir consommé des produits bios au moins une fois par mois au cours de la dernière ...
2.3 Les segments du frais et des smoothies cartonnent mais les risques pour la santé pourraient agir comme freins
Le segment des jus de fruits réfrigérés est différent du marché classique, à bien des égards : d'abord, les acteurs en présence sont différents, à l'exception de Tropicana, présent sur l'ensemble des produits de jus. Ensuite, ce secteur ne cesse de progresser. [***] Le groupe Andros s'enorgueillit de ...
2.4 Les marques préférées des Français
Les marques de jus de fruits préférées des Français France, ****, en % opinionway
Tropicana est la marque la plus populaire d'après ce sondage et Minute Maid est la marque qui récolte le plus d'avis négatifs.
Les marques de jus de fruits préférées ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par les MDD et des marques bien en place
Le marché est relativement équilibré entre quelques marques : Innocent, Joker, Andros, Pressade et Pago qui ont toutes entre *% et **% de part de marché
Part de marché dans le rayon des jus de fruits France, ****, en % LSA Conso
Tropicana est la marque préférée des Français en **** : une augmentation ...
3.2 Structure du marché du jus de fruits
Répartition des ventes selon les types de jus de fruits France, ****, en % LSA Conso
Le pur jus est largement le segment dominant dans les ventes de jus en France avec **.*% de part de marché en ****.
Valeur des ventes selon les types de jus de fruits et taux d'évolution France, ...
3.3 Production nationale de jus de fruits et légumes
Chaîne de valeur :
[***]
**% de la production de jus de fruits consommés par les Français est fabriquée directement sur le territoire français par près de quarante entreprises. L’activité de production de jus de fruits rassemble par ailleurs * *** emplois directs et près de ...
3.4 Les Supermarchés et Hypermarchés principal canal de ventes
Les Grandes et Moyennes Surfaces (***).
Les circuits de distribution du jus de fruits France, ****, en % Définitions : HMSM : Hypermarchés Supermarchés SDMP : Supermarchés à Dominante Marques Propres Source: ****
Une autre tendance se développe également depuis quelques années, celle des bars à jus : ils sont de plus en plus nombreux ...
3.5 Répartition géographique de la production
[***]
4 Analyse de l'offre
4.1 Des prix en hausse depuis 2015
Evolution de l'indice des prix des jus de fruits et de légumes, de l'eau et des "soft drinks" France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Selon LSA Conso, les récoltes de fruits nécessaires à la confection des jus de fruits ont été très impactées par les épisodes de gel ...
4.2 Typologie de l'offre de jus de fruits
4.3 Tendances et innovations
Au-delà des jus mulifruits et des smoothies, une tendance émerge vers des boissons nourrissantes et concentrées en nutriments rassasiants. A ce titre, la marque Innocent a par exemple récemment lancé sa gamme de Super Smoothies. D'autres distributeurs se lancent vers ce nouveau concept, à l'image de Franprix qui commercialise exclusivement ...
4.4 Les jus pour enfants : vers une offre plus saine
Les jus pour enfants sont souvent considérés comme trop sucrés, pas assez sains et on observe souvent un prix plus élevé au litre alors même que le jus contient en moyenne moins de fruit que l'équivalent pour adulte. Des chercheurs britanniques ont examiné *** produits, dont ** jus ...
5 Règlementation
5.1 Dénomination et étiquetage
Les dénominations entre pur jus, jus à base de concentré, nectars et autres sont strictement encadrées et régies par une directive européenne spécifique datant initialement de **** (***) dont la dernière transposition en droit national date de ****.
Les produits dont la composition ne respecte pas les définitions ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Eckes Granini
- Andros Groupe
- Sunny Delight Beverages
- Fruité Entreprises (Pressade, Fruité)
- Pago
- Coca-Cola Groupe
- Eclor (Agrial)
- Casino Restauration
- Auchan groupe
- PepsiCo
- Alain milliat
- Joker (Eckes Granini France)
- Joker (Eckes Granini France)
- Tropicana
- Innocent
- Caprisun
- Siracuse
- Bissardon Jus de fruits
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Projection de l'évolution de la taille du marché du jus de fruits
- Evolution de la taille du marché français de la fabrication de jus de fruits
- Le marché français du jus de fruits en GMS en quelques chiffres
- Evolution du taux de pénétration du jus de fruits
- Les jus les plus consommés
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Effectif de la société acquise: une dizaine de collaborateurs.
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- - Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
- - Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
- - Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives
Auchan : Nouveau Départ - 06/12/2023
- Fondation d'Auchan par Gérard Mulliez en 1961.
- Les hypermarchés Auchan représentent 80% du chiffre d'affaires de la société.
- La part de marché d'Auchan est passée de plus de 10% il y a cinq ans à 8,4% actuellement.
- Echec de la tentative de rachat de Carrefour par la famille Mulliez en octobre 2021.
- Auchan et Intermarché cherchent à former une alliance pour l'achat de produits, ce qui leur donnerait une part de marché combinée de 30%.
- Auchan et Intermarché ont tenté de se partager près de 300 hypers et supermarchés que Casino doit vendre.
Andros veut convertir les Français au beurre de cacahuète - 05/09/2023
- Le marché du beurre de cacahuète en France pourrait tripler d'ici 2030 pour atteindre un marché de 90 millions d'euros pour 12.600 tonnes, contre 35 millions d'euros et 4.000 tonnes l'année précédente.
- Le beurre de cacahuète est une pâte qui contient 80 % de cacahuètes torréfiées et écrasées, 10 % de sucre et 8 % de graisses végétales.
- L'américain Skippy a pris la tête du marché français avec 20 % des ventes, suivi par l'entreprise française Menguy's.
- Andros compte prendre la tête du marché du beurre de cacahuète en France dans les cinq prochaines années.
- Andros a investi moins de 20 millions d'euros dans le lancement de sa marque de beurre de cacahuète "Be Nuts", ainsi que dans la construction d'une usine dédiée à sa production.
- Andros réalise un chiffre d'affaires proche de 3 milliards d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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