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Synthèse de notre étude de marché
La taille du marché francais de la tomate en 2023 est d'environ 1 milliard €.
Le marché mondial de la tomate a connu une croissance modérée avec un taux de croissance annuel moyen de 0,95 %, atteignant 186,6 millions de tonnes produites en 2020. La Chine et l'Inde sont les principaux producteurs.
La production de tomates fraîches est relativement stable en termes de superficie récoltée, et la production de tomates industrielles est stable, avec 38,7 millions de tonnes en 2021, représentant 20,7 % de la production totale.
Tendances du marché de la tomate en France
En France, La production française annuelle de tomates est estimée entre 470.00 et 490.000 tonnes
36 % des tomates consommées en France sont importées, en particulier d'Espagne et du Maroc.
En France la tomate occupe une place essentielle dans le régime alimentaire des ménages. Chaque ménage consomme 14 kg de tomates par an
Les ventes de tomates bio ont augmenté, s'alignant sur les tendances favorisant la santé, la nutrition et la production locale, malgré une baisse de 0,5% de la part de marché bio en 2021 en raison de la hausse des prix.
Le volume de la transformation industrielle des tomates en France est de 63 millions d'euros en 2020. La saison de pointe pour les tomates est entre mai et septembre.
Il existe un assortiment de plus de vingt types de tomates disponibles sur le marché, contre seulement trois il y a une vingtaine d'années.
La production sous serre représente environ 86 % de la production de tomates fraîches et le secteur a été particulièrement touché par les hausses des coûts de l'énergie résultant de la crise ukrainienne.
Acteurs du marché français de la tomate
Producteurs
- Prince de Bretagne un collectif d'agriculteurs bretons
- Sica Saint-Pol-de-Léon, autre coopérative bretonne
- Océane, un nom renommé sur le marché de la tomate.
- Savéol, autre entreprise bretonne leader en termes de volume
- Rougeline, vaste réseau d'agriculteurs dans le sud de la France
- Kultive, elle s'est taillé une place de choix grâce à des techniques de culture modernes qui répondent à l'évolution des exigences des consommateurs.
- Solarenn, la coopérative d'Ille-et-Vilaine renforce la domination de la Bretagne sur le marché français de la tomate.
- Le Jardin de Rabelais
- l'Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier
Transformateurs
- Cofco, géant de l'agro-industrie
- Mutti entreprise italienne renommée
- Chalkis et The Morning Star Company
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des tomates
La tomate est une plante potagère de la famille des Solanacées, largement cultivée pour ses fruits comestibles, qui sont souvent considérés comme des légumes dans le contexte culinaire. La tomate est riche en vitamines, notamment la vitamine C et la vitamine K, ainsi qu'en antioxydants comme le lycopène, qui est reconnu pour ses propriétés bénéfiques pour la santé, notamment en tant qu'agent anti-inflammatoire et protecteur contre certaines maladies chroniques.
Originaire d'Amérique du Sud, la tomate est aujourd'hui cultivée dans le monde entier et se décline en de nombreuses variétés :
- La tomate à chair ferme
- La tomate à chair juteuse et croquante
- La tomate à chair fondante
- La tomate à chair épaisse et peu juteuse
La tomate n'est pas seulement distribuée sous forme de légume frais. Effectivement, après l'étape de la récolte, une partie de cette tomate est destinée à la transformation pour devenir, entre autres, du concentré de tomate. En 2022, la tomate constituait 22% du volume des légumes livrés aux usines.
Le marché mondial de la tomate connait une croissance soutenue et devrait évoluer positivement entre 2024 et 2029 avec un taux de croissance annuel composé de 4.76%, reflet d'une demande croissante tant pour les tomates fraîches que pour les produits transformés. . Sur le plan des exportations mondiales, le Mexique domine largement le marché tandis que les États-Unis occupent la place du plus grand importateur de tomate en 2023.
En France, la production de la tomate connait une baisse continue. En effet, celle-ci a connu une diminution de 20.1% entre 2016 et 2023. La balance commerciale de la France suit la tendance négative avec un déficit significatif de 351 millions de dollars, en 2023.
En termes d'imports, le Maroc reste de loin le plus grand fournisseur de la France en tomates à prix bas, comparé au marché européens. Cette situation crée une tension palpable sur le marché français, où les agriculteurs locaux expriment des inquiétudes croissantes face à ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale.
Cependant, cette dynamique présente également des avantages pour les consommateurs français. Les prix attractifs des tomates importées permettent aux ménages de mieux gérer leur budget alimentaire, qui s'élève en moyenne à 79€ par mois pour les fruits et légumes. Cette accessibilité est particulièrement appréciée dans un contexte économique où le pouvoir d'achat est souvent limité. Par ailleurs, les tomates, notamment issues de l'agriculture biologique, se sont révélées être des produits très prisés par les Français en 2022.
1.2 Marché mondial
En ****, le marché mondial de la tomate est évalué à ***.** milliards de dollars. Il devrait atteindre ***.** milliards de dollars d'ici ****, enregistrant un taux de croissance annuel composé de *.**%. Cette croissance reflète une dynamique positive et soutenue du secteur en **** et ****.
Taille du marché de la tomate Monde, **** - ****, en milliards de ...
1.3 Marché national
Entre **** et ****, la production de tomates récoltées hors jardin a connu une baisse globale. En ****, la production était de *** *** tonnes, tandis qu'en ****, elle est tombée à *** *** tonnes, soit une diminution de **.*% sur cette période.
Après une légère baisse en ****, la production a chuté significativement en ...
1.4 Balance commerciale
La balance commerciale de la France sur le marché des tomates présente un déficit significatif. En effet, les exportations de tomates françaises atteignent une valeur de *** millions de dollars, tandis que les importations s'élèvent à *.*** milliard de dollars. Cela traduit une différence de *** millions de dollars ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Il existe deux types de demande pour la tomate en France :
Consommation domestique : Les ménages consomment principalement des tomates fraîches (***). Selon Futura Science, chaque Français consomme annuellement environ ** kilos de tomates. Ce chiffre reste bien inférieur à celui des Turcs et des Tunisiens, dont la consommation annuelle avoisine ...
2.2 Fruits & légumes
En ****, les critères d'achat des Français en matière de fruits et légumes frais mettent en évidence une tendance marquée vers une consommation plus consciente. La saisonnalité des produits se révèle être le principal facteur d'influence, avec **% des consommateurs qui privilégient des produits disponibles ...
2.3 Les Français et le bio
Le graphique ci-dessous montre une vue sur l'évolution de la consommation de produits biologiques en France, en ****. On remarque une légère tendance à la hausse dans la part des Français qui n'ont jamais consommé des produits bio, passant de **% en **** à **% en ****. Cependant, la majorité des consommateurs consomme des ...
2.4 La tomate transformée
La répartition des volumes livrés aux usines de transformation reflète une diversité importante dans les types de légumes traités. Parmi les plus représentés, les haricots occupent une place prépondérante avec **%, suivis par les pois à **%. Les salades et les tomates partagent une même ...
2.5 Marque préférée des Français
Savéol, une coopérative bretonne créée en ****, s'est récemment imposée comme la "Marque Préférée des Français", dans les catégories de tomates et de fraises. La coopérative attache une grande importance à la qualité de ses produits ainsi qu'à ses méthodes de ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur
La chaîne de valeur du marché de la tomate se présente comme suit :
Approvisionnements en intrants : Cette étape comprend l'acquisition des éléments essentiels pour la production de tomates, notamment les semences, les engrais et les produits phytosanitaires. Les producteurs sélectionnent les variétés de tomates en ...
3.2 La production de la tomate en France
Entre **** et ****, le coût de production comptable des tomates sous serres et abris hauts en France a globalement augmenté, passant de ***,* € en **** à ***,* € en ****, soit une hausse de **,*%. Cette période est marquée par des fluctuations notables, comme la baisse de **,*% entre **** et ****, suivie d’une reprise en ****. Après ...
3.3 Des tensions autours de la tomate Marocaine
Aujourd'hui, le Maroc est devenu le principal fournisseur de tomates en France, une position qu'il a consolidée ces dernières années grâce à des accords commerciaux favorables et des coûts de production plus bas. Cette croissance rapide des importations est en grande partie due aux chaînes de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Il existe une grande variété de types de tomates sur le marché français, chacune ayant des caractéristiques spécifiques qui déterminent leur utilisation culinaire. On trouve notamment des tomates à chair ferme, à chair juteuse et croquante, à chair fondante ou encore à chair épaisse.
Source: ****
4.2 Des prix en hausse
Entre **** et ****, les prix de vente en détail des tomates en métropole ont connu une tendance globalement à la hausse. En ****, le prix moyen pour un kilogramme de tomates était de *.**€. Après une légère baisse en ****, les prix ont fluctué, atteignant *€ en ****, puis redescendant à *.**€ en ****. À partir de ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Réglementation sur la commercialisation et la qualité des tomates :
Normes CEE-ONU FFV-** concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des tomates :
Les tomates doivent respecter les critères suivants :
Être entières et en bon état, sans signes de pourriture. Être propres et dépourvues ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Episaveurs (Pomona Groupe)
- Cofco
- Sica Saint-Pol-de-Léon
- Savéol
- Union des coopératives de Paimpol et Tréguier
- Rougeline
- Conserves de Provence (Chalkis)
- Le Jardin de Rabelais
- Mutti
- Solarenn
- Océane
- Prince de Bretagne Cerafel
- The Morning Star Company
- KULTIVE
- Panzani
- Azura Gourmet Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché de la tomate
- Exportations de tomates par pays
- Principaux pays importateurs de tomates
- Pays fournisseurs de tomates
- Evolution des importations de tomates
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Taux de croissance du chiffre d'affaires 18 %
- - Montant des investissements industriels annoncés pour 2024-2028: 100 M€
- - Part des exportations dans les ventes: 53 %
- - Part de marché de Mutti en Italie: 33,4 %
- - Pays européens où Mutti est leader: France, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Slovénie, Pays-Bas
- - Croissance des ventes aux États-Unis: 40 %
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- Panzani a realisé environ 600 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023,
- Panzani communique avoir besoin de 100 000 tonnes de tomates chaque année, alors que la filière française ne fournit que 140 000 tonnes.
Entreprises citées dans cette étude
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