J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la confiture est estimé à près de 400 millions d'euros.
Le marché plus large des pâtes à tartiner, qui comprend le miel et les pâtes à tartiner et la confiture est d'environ 800 millions d'euros.
Les confitures haut de gamme représentent 29 % du marché en valeur et 19 % en volume. La confiture biologique a atteint une part de marché de 12 % en valeur et de 8 % en volume. Les consommateurs français privilégient les produits locaux et artisanaux. 35% d'entre fabriquent des confitures à la maison.
Les prix des confitures sont influencés par le coût des matières premières, comme les fruits et le sucre qui connaissent des variations très fortes
Deux tendances clés sont au cœur de l'évolution du marché : la réduction de la teneur en sucre des confitures et l'essor des produits biologiques.
70 % des ménages français achètent de la confiture environ sept fois par an, soit une consommation annuelle de 3 à 4 kilogrammes par ménage. Les enfants consomment de la confiture environ quatre fois par semaine, principalement à l'heure du goûter, tandis que les personnes de plus de 50 ans apprécient les en-cas sucrés tout au long de la journée.
La consommation d'en-cas sucrés représente plus de 60 % des en-cas de l'après-midi et 77 % des en-cas du soir.
Le nombre de consommateurs de confitures est passé de 22 à 24 millions en 2014 à 21 à 23 millions. En l'espace de six ans, la proportion d'enfants et d'adultes qui sautent le petit-déjeuner au moins une fois par semaine est passée respectivement de 13 % à 29 % et de 14 % à 21 %.
Les producteurs français sont le troisième producteur de fruits et légumes de l'UE. 15 % de la production de fruits est destinée aux industries de transformation et des confitures.
Parmi les marques leaders du secteur, on peut citer Bonne Maman, qui représentait 35 % du marché, et Andros.
Producteurs de confitures français
- Andros et Materne,
- Andrésy Jams
- Lucien Georgelin
- Le groupe Valade
- Les Vergers de Chateaubourg
- St Dalfour
- Francis Miot, une marque artisanale
- Favols
- La Chambre aux Confitures
- La Cour d'Orgères
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché de la confiture en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente de confitures, marmelades, purées, gelées et pâtes de fruits en France.
La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) définit la confiture comme « le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. » La confiture a beau être un produit simple, il demeure un incontournable présent chez presque tous les ménages français. Faite de sucre et de fruits, la confiture peut aussi bien être produite de manière industrielle qu’artisanale. Sur ce marché très mature, les acteurs en place s'efforcent de conserver leurs parts de marché basées sur des produits qui varient peu.
Afin de se démarquer, deux tendances récentes sont toutefois apparues :
- Au niveau du produit : on observe la diminution de la quantité de sucre et l’émergence du bio.
- Au niveau du packaging : les acteurs s'attachent à séduire les consommateurs par une constance dans la qualité et des packagings innovants (pots plus petits pour tester plusieurs saveurs...).
En 2020, la France a produit 611 000 tonnes de fruits destinés à la confiture, compote et aux fruits confits. En 2022, le chiffre d'affaires des transformateurs de fruits a augmenté de 3,5% par rapport à l'année précédente, et d'environ 60% par rapport à 2006.
Au niveau du commerce extérieur, la balance commerciale française est positive, car en 2021, elle exporte plus du double de ce qu'elle importe en termes de confitures, marmelades, purées, gelées et pâtes de fruits en valeur : ses clients les plus importants sont les États-Unis qui représentent 20% du total des exportations, suivis du Royaume-Uni (10%) et de la Belgique (9%).
Une des tendances notoires du marché est celle de la nourriture saine. Ainsi, les producteurs essaient notamment de remplacer le sucre par d'autres alternatives ou de proposer des produits sans conservateurs ni additifs artificiels.
1.2 Chiffres clés du marché mondial
Le marché mondial des confitures, gelées et marmelades est estimé à *,* milliards d’euros en ****, et les prévisions de croissance annoncent un CAGR compris entre *,*% (***)
Importations et exportations
En ce qui concerne les exportations, c’est la France qui est en tête avec un montant total d’exportations s’élevant ...
1.3 Chiffres clés du marché français
La confiture représente un marché réduit en France puisque d’après LSA (***) la vente de confiture en France représentait un marché de ***,* millions d’euros en ****, en baisse de -*,*% en valeur par rapport à ****. Une étude réalisée par Opinionway en mars **** révèle que ...
1.4 Commerce extérieur de la France
En ****, les importations françaises de confitures, gelées et marmelades s’élevaient à ***,* millions de dollars, alors que les exportations atteignaient ***,* millions de dollars (***).
Ainsi, la France est largement exportatrice de confitures, avec un taux de couverture atteignant ***,*% en ****. La balance commerciale de la France sur ce produit est même ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs de confiture
Une enquête réalisée par l'Institut National de la Consommation publiée en **** nous apporte des informations sur les consommateurs de confiture lors des deux occasions principales de consommation de confiture dans la journée : le matin au petit-déjeuner, et durant la journée lors de collations / ...
2.2 Les Français attachés à leur terroir
Une étude d'Opinionway réalisée fin **** révèle l’intérêt des Français pour les produits locaux et les produits "du terroir". En ****, Kantar révélait déjà que, à l'échelle européenne, la France était le pays dans lequel l’intérêt pour ce ...
2.3 La concurrence du fait maison
Evolution de l'intérêt pour la recherche "confiture" France, ****-****, indice Google Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé confiture en France sur les sept dernières années, par rapport au moment où l’utilisation de ce mot-clé a été la plus ...
2.4 Les confitures préférées des Français
Confitures par fruit
L'étude réalisée pour Le Parfait en juin **** indique le top * des types de confitures préférées par les Français : il s'agit en premier lieu de la fraise, plébiscitée par un tiers des Français interrogés, suivie de la framboise ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence
De nombreux acteurs interviennent sur le marché de la confiture, de la production jusqu’à la distribution des produits.
Les producteurs agricoles
D’après FranceAgriMer, la production française de fruits et légumes destinés à la transformation représente *** millions d'euros de chiffre d'affaires en ****, pour ** *** exploitations agricoles. En particulier, ...
3.2 Deux types d’acteurs aux modes de distribution opposés cohabitent sur le marché
De nombreux acteurs se partagent aujourd’hui le marché en France.
- Quelques très grands groupes qui dominent, via des produits essentiellement dirigés vers l’industrie alimentaire et vers la grande distribution.
- Des acteurs de petites tailles qui écoulent leurs produits via la grande distribution et qui font ...
3.3 Les principales marques de confiture en France
Dans la grande distribution, les principales marques nationales pour le secteur des confitures sont Bonne Maman et Andros pour l’année ****, qui appartiennent toutes deux au Groupe Andros. Ce-dernier représente ainsi plus de **% des parts du marché, devant les marques de distributeurs (***). [***]
Marques de confitures, miel et pâtes ...
3.4 De bonnes performances à l’export avec un positionnement qualité
La France est le premier pays exportateur de confitures, grâce à des marques qui arrivent à faire rayonner un atout "Made in France" à l'international.
Ainsi, la marque Bonne Maman contrôle le marché des confitures en France et s’exporte aussi beaucoup à l’étranger avec **% de sa production annuelle destinée aux ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Vue d'ensemble de l'offre
Dans le top * des confitures préférées des Français, on retrouve la fraise, puis l’abricot, et la framboise selon un sondage de **** de EasyPanel pour la marque de bocaux Le Parfait.
Le segment des confitures premium et allégées (***).
Le segment des confitures bio, qui a ...
4.2 Prix des matières premières : deux mouvements opposés
Le prix des confitures est directement lié au prix des matières premières : les fruits et le sucre. Si le prix des fruits est en forte augmentation, le cours du sucre s’effondre sur les * dernières années.
Les fruits : de fortes variations mais une hausse limitée entre ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
D’après la DGCCRF, Le décret n° **-*** du ** août **** portant application de la loi du *er août **** sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services donne une définition précise des confitures, gelées et marmelades de fruits, des crèmes ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Andros Groupe
- Materne (Bel groupe)
- Andrésy Confitures
- Delvert
- Lucien Georgelin
- Valade Groupe
- Les Vergers de Chateaubourg (Lactalis)
- St. Dalfour
- Francis Miot
- Favols
- La Chambre aux Confitures
- La cours d'Orgères
- St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
- Beyer
- AGRO'NOVAE
- Servair
- Acna (Servair Groupe)
- Servair
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Principaux pays exportateurs
- Principaux pays importateurs
- Marché des confitures en valeur
- Part des confitures dans les tartinables
- Que consommez-vous le plus souvent au petit-déjeuner ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Georgelin, la pépite de la confiture, s'accroche face à Bonne Maman - 16/07/2024
- - Marché de la confiture estimé à 400 millions d'euros
- - Nombre de salariés (avec intérimaires: 350
- - Chiffre d'affaires annuel 2023: 78 millions d'euros
- - Positionnement sur le marché de la confiture: 2e place
- - Pâte à tartiner: 3e position derrière Nutella et Andros
- - Répartition des activités de l'entreprise
- - Confiture: 50% - Produits salés: 20% - Pâte à tartiner: 17%
St Mamet se diversifie dans la confiture avec Cœur de fruits - 28/02/2024
- Le spécialiste des fruits en morceaux en conserve, se lance dans la confiture
- La marque St Mamet se lance dans la production de confitures pour grandes surfaces.
- La gamme est produite à Mallemort, en Corrèze, par Delvert, une filiale d’Agromousquetaires qui est aussi responsable de la production des compotes St Mamet.
- - St Mamet a rejoint le pôle industriel du groupement des Mousquetaires en août 2022.
- - La société distincte de St Mamet Distribution qui gère la marque réalise environ 60 M€ de Chiffre d'Affaires.
Système U déréférence St Mamet, une perte estimée à 10% pour la marque - 21/02/2024
- Le déréférencement par Système U va entraîner une perte de 10 % du chiffre d'affaires de St Mamet.
- St Mamet Distribution réalise actuellement un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.
- Agromousquetaires est le pôle industriel du groupement des Mousquetaires qui a repris St Mamet.
- Après la reprise de St Mamet, deux sociétés ont été créées : Solarys pour l’exploitation du site de production de Vauvert dans le Gard et St Mamet Distribution.
- Système U s’approvisionne désormais auprès de Rochefontaine après le déréférencement de St Mamet.
Materne part à la conquête de la compote fraîche - 08/10/2023
- Materne France lance trois nouvelles gammes de produits sans sucres ajoutés en novembre 2023.
- Materne détient la moitié des ventes de compotes longue conservation.
- Andros domine l’offre fraîche avec 51% des volumes.
- Charles et Alice a une part de marché de 22% sur le segment du sans sucres ajoutés au frais.
- Materne prévoit de générer 25% des ventes du rayon frais d'ici 2030.
- Materne vise à augmenter la catégorie de 10% sur la même période.
- Le marché des compotes, qui représente 36% d'un marché de 900 millions d'euros, a perdu 3% de sa valeur entre 2019 et le présent.
- Le segment épicerie a progressé de 15% sur la même période.
- La pénétration de la compote fraîche est de 47%, tandis que celle du yaourt nature est de 97%.
- Une nouvelle ligne de production à très haute cadence (30 000 tonnes par an) a été installée dans l’usine Materne de Boué, dans l’Aisne, avec un investissement de plusieurs millions d'euros entre 2019 et 2020.
Materne, roi de la compote, se jette dans la bataille des frigos - 23/09/2023
- Materne, leader du rayon épicerie, prévoit de lancer trois nouvelles gammes de compotes
- Actuellement, 97 % des foyers achètent des yaourts nature, tandis que seulement 47 % mettent des compotes fraîches dans leurs chariots.
- Le marché des compotes fraîches a reculé de 3 % depuis 2019, comparativement à une progression de 15 % du rayon épicerie.
- Materne France a vu ses ventes augmenter de 15 % l'an dernier (+10 % en volume) pour atteindre 350 millions d'euros.
- Materne utilise le même outil industriel pour produire ces nouvelles gammes, avec une capacité de production actuelle de 105.000 tonnes de compote par an.
Andros veut convertir les Français au beurre de cacahuète - 05/09/2023
- Le marché du beurre de cacahuète en France pourrait tripler d'ici 2030 pour atteindre un marché de 90 millions d'euros pour 12.600 tonnes, contre 35 millions d'euros et 4.000 tonnes l'année précédente.
- Le beurre de cacahuète est une pâte qui contient 80 % de cacahuètes torréfiées et écrasées, 10 % de sucre et 8 % de graisses végétales.
- L'américain Skippy a pris la tête du marché français avec 20 % des ventes, suivi par l'entreprise française Menguy's.
- Andros compte prendre la tête du marché du beurre de cacahuète en France dans les cinq prochaines années.
- Andros a investi moins de 20 millions d'euros dans le lancement de sa marque de beurre de cacahuète "Be Nuts", ainsi que dans la construction d'une usine dédiée à sa production.
- Andros réalise un chiffre d'affaires proche de 3 milliards d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la confiture | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Servair
- 21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Acna (Servair Groupe)
- 21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Servair
- 21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise AGRO'NOVAE
- 21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Beyer
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La cours d'Orgères
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valade Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Vergers de Chateaubourg (Lactalis)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise St. Dalfour
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Francis Miot
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Favols
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Chambre aux Confitures
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andrésy Confitures
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Delvert
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucien Georgelin
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Favols
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Chambre aux Confitures
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La cours d'Orgères
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Francis Miot
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise St. Dalfour
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Vergers de Chateaubourg (Lactalis)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andrésy Confitures
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Delvert
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucien Georgelin
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valade Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 28/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La cours d'Orgères
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Chambre aux Confitures
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Favols
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Francis Miot
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise St. Dalfour
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Vergers de Chateaubourg (Lactalis)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valade Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucien Georgelin
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Delvert
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andrésy Confitures
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materne (Bel groupe)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La cours d'Orgères
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La chambre aux confitures
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Favols
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Vergers de Chateaubourg (Lactalis)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise St. Dalfour
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Francis Miot
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Valade Groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Delvert
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
