Le marché de la confiture - France

1.2 Chiffres clés du marché mondial

Le marché mondial des confitures, gelées et marmelades est estimé à *,* milliards d’euros en ****, et les prévisions de croissance annoncent un CAGR compris entre *,*% (***)

Importations et exportations

En ce qui concerne les exportations, c’est la France qui est en tête avec un montant total d’exportations s’élevant à ***,* millions de $ en **** suivie par l'Italie (***).

Principaux pays exportateurs Monde, ****-**** cumulé, en milliards de $ Source: ****

En ****, les principaux pays importateurs de confitures et gelées sont les Etats Unis et l'Allemagne, qui en ont importé des montants respectifs de ***,* et ***,* millions de dollars.

Principaux pays importateurs Monde, ****-**** cumulé, en milliards de $ Source : UN Comtrade  

1.3 Chiffres clés du marché français

La confiture représente un marché réduit en France puisque d’après LSA (***) la vente de confiture en France représentait un marché de ***,* millions d’euros en ****, en baisse de -*,*% en valeur par rapport à ****. Une étude réalisée par Opinionway en mars **** révèle que **% des Français indiquent consommer des fruits sous la forme de confiture. [***]

Les confitures font partie du marché plus large des tartinables (***), qui a atteint *,** milliards d'euros en ****. [***]. Les confitures représentent environ **,*% du marché en valeur. 

Marché des confitures en valeur France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Part des confitures dans les tartinables France, ****, en millions d'euros Source: ****

Parmi les raisons avancées pour justifier les faibles perspectives haussières, nous pouvons notamment citer la volonté des Français de consommer des produits plus « sains », avec une moindre teneur en sucre, et une modification des habitudes de vie qui bouscule les produits associés au petit déjeuner.

1.4 Commerce extérieur de la France

En ****, les importations françaises de confitures, gelées et marmelades s’élevaient à ***,* millions de dollars, alors que les exportations atteignaient ***,* millions de dollars (***).

Ainsi, la France est largement exportatrice de confitures, avec un taux de couverture atteignant ***,*% en ****. La balance commerciale de la France sur ce produit est même de plus en plus excédentaire sur la période : en effet, le taux de couverture en **** était de ***,*%. (***) La France importe principalement de l'Italie et des Pays-Bas, et exporte énormément à destination des Etats-Unis, puis de ses voisins européens comme le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. 

Importations et exportations de confitures, gelées, marmelades France, ****-****, en millions de $ Source: ****

  Principaux fournisseurs de la France sur le marché de la confiture France, ****, en millions de dollars Source: ****

  Principaux clients de la France sur le marché de la confiture France, ****, en millions de dollars Source : UN Comtrade  

2.1 Profil des consommateurs de confiture

Une enquête réalisée par l'Institut National de la Consommation publiée en **** nous apporte des informations sur les consommateurs de confiture lors des deux occasions principales de consommation de confiture dans la journée : le matin au petit-déjeuner, et durant la journée lors de collations / goûters.

Le petit-déjeuner

L'étude étant réalisée sur les plus de ** ans, en dehors des enfants ceux qui consomment le plus de confiture et pâtes à tartiner sont les plus de ** ans (***). En revanche, ils sont moins nombreux parmi les **-** ans, qui sont en revanche la catégorie la plus nombreuse parmi la population à consommer des fruits et des mueslis aux fruits ou aux noix. Au total, plus de **% des Français consommeraient des tartines ou craquottes au petit-déjeuner, généralement accompagnées de confiture ou de pâte à tartiner. Plus de **% consomment des fruits et des produits laitiers. 

Que consommez-vous le plus souvent au petit-déjeuner ? France, ****, en % Source: ****

Le goûter / collation au cours de la journée

**% des Français indiquent prendre des goûters de manière occasionnelle, et ils sont un tiers à en prendre une fois par jour. ...

2.2 Les Français attachés à leur terroir

Une étude d'Opinionway réalisée fin **** révèle l’intérêt des Français pour les produits locaux et les produits "du terroir". En ****, Kantar révélait déjà que, à l'échelle européenne, la France était le pays dans lequel l’intérêt pour ce type de produits était le plus largement partagé au sein de la population. * Français sur * se déclaraient déjà intéressés par ces produits, contre moins de **% au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette tendance n'a été que renforcée durant la crise du Covid-**, et elle est toujours aussi réelle aujourd'hui parmi la population française, puisque **% des Français interrogés dans le sondage d'Opinionway indiquent consommer des produits régionaux. Ils sont **% à indiquer consommer davantage de produits du terroir qu'en ****, une réalité particulièrement forte chez les couples avec enfants puisqu'ils sont **% au sein de ce segment. 

Parmi les motifs évoqués pour expliquer cet intérêt, on retrouve la volonté de soutenir l'économie et les emplois français voire locaux, ainsi que la curiosité et le plaisir de découvrir ces produits. [***]

Intérêt pour les produits du terroir Europe, ...

2.3 La concurrence du fait maison

Evolution de l'intérêt pour la recherche "confiture" France, ****-****, indice Google Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé confiture en France sur les sept dernières années, par rapport au moment où l’utilisation de ce mot-clé a été la plus élevée (***).

Ces dernières années, on observe une forte saisonnalité de la recherche « confiture », coïncidant avec les périodes de récolte de fruits et donc les périodes de l’année où les consommateurs font leurs confitures chez eux. En effet, le nombre de recherches reste limité entre janvier et avril, et on observe chaque année un pic entre juin et août. Les mots clés associés confirment que les recherches portent en effet beaucoup sur des recettes de confiture.

L'étude réalisée par l'institut EsayPanel pour la marque Le Parfait en juin **** va dans ce sens, puisqu'elle indique que près d'un Français sur deux réalise ses propres confitures plusieurs fois par an. Selon l'étude, ils sont * sur * à en réaliser parmi les jeunes, parmi les **-** ans et parmi les ** ans et plus. Géographiquement, ...

2.4 Les confitures préférées des Français

Confitures par fruit

L'étude réalisée pour Le Parfait en juin **** indique le top * des types de confitures préférées par les Français : il s'agit en premier lieu de la fraise, plébiscitée par un tiers des Français interrogés, suivie de la framboise et de l'abricot.

Confitures préférées des Français par fruit France, ****, en % Source : EasyPanel  

Confitures et pâtes à tartiner par marques

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de confiture / pâte à tartiner ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".

La marque de confiture Bonne Maman arrive en tête des préférences des sondés puisque **% d'entre eux déclarent l'apprécier. Lucien Gorgelin est la marque la moins appréciée des sondés, seuls **,*% d'entre eux déclarent l'apprécier. Cela n'est sans doute pas sans lien avec la faible notoriété de cette marque : seuls **% des sondés la connaissent alors que pour ...

3.1 Forces en présence

De nombreux acteurs interviennent sur le marché de la confiture, de la production jusqu’à la distribution des produits.

Les producteurs agricoles

D’après FranceAgriMer, la production française de fruits et légumes destinés à la transformation représente *** millions d'euros de chiffre d'affaires en ****, pour ** *** exploitations agricoles. En particulier, les fruits destinés à la transformation représentent une production de *** *** tonnes et ** *** hectares de vergers. 

Les acteurs impliqués dans la transformation

Afin d’assurer la transformation du produit brut jusqu’au produit fini plusieurs étapes sont mises en œuvre :

Stockage des produits ; Atelier de transformation (***) ; Stockage et conditionnement des produits finis.

La production industrielle de confiture passe par l’ébullition du fruit frais (***) mélangé à du sucre, le taux de sucre étant contrôlé précisément pour respecter la règlementation. Ensuite, la préparation est pasteurisée, puis conditionnée, avec un remplissage à chaud. De l’acide citrique peut être rajouté dans le but de prolonger la durée de vie du produit.

En ****, *** *** tonnes de compotes, confitures et fruits confits sont commercialisées par les industriels français en France. 

Les intermédiaires et la distribution

À ce stade, ce sont les centrales d’achats ...

3.2 Deux types d’acteurs aux modes de distribution opposés cohabitent sur le marché

De nombreux acteurs se partagent aujourd’hui le marché en France.

- Quelques très grands groupes qui dominent, via des produits essentiellement dirigés vers l’industrie alimentaire et vers la grande distribution.

- Des acteurs de petites tailles qui écoulent leurs produits via la grande distribution et qui font donc face à un rapport de force très défavorable.

Parallèlement, des acteurs indépendants (***) parviennent à se faire une place grâce à un positionnement artisanal, authentique, une production « faite maison » à l’échelle humaine et une distribution auprès des épiceries fines, petites surfaces de vente, marchés, hôtels et restaurants. Pour les deux types d’acteurs, la production reste néanmoins centrée sur la France.

Le site de l'Urssaf nous donne le nombre d'établissements total opérant sur le marché de la transformation et de la conservation de fruits (***). 

Nombre d'établissements dans la transformation et la conservation de fruits France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

3.3 Les principales marques de confiture en France

Dans la grande distribution, les principales marques nationales pour le secteur des confitures sont Bonne Maman et Andros pour l’année ****, qui appartiennent toutes deux au Groupe Andros. Ce-dernier représente ainsi plus de **% des parts du marché, devant les marques de distributeurs (***). [***]

Marques de confitures, miel et pâtes à tartiner France, ****-****, en milliers de consommateurs Source: ****

Ensemble, le Groupe Andros et les marques de distributeurs dominent donc largement le marché avec plus des trois quarts du marché en valeur.

Les concurrents d'Andros et de Bonne Maman, tels que Lucien Georgelin ou Confipote (***), se trouvent loin derrière avec des parts de marché en valeur inférieures à **%.

Parts de marché des acteurs sur le marché de la confiture (***) France, ****, en % Source: ****

3.4 De bonnes performances à l’export avec un positionnement qualité

La France est le premier pays exportateur de confitures, grâce à des marques qui arrivent à faire rayonner un atout "Made in France" à l'international.

Ainsi, la marque Bonne Maman contrôle le marché des confitures en France et s’exporte aussi beaucoup à l’étranger avec **% de sa production annuelle destinée aux marchés extérieurs. L’enseigne joue sur une image de qualité et est présente chez la plupart des grands distributeurs comme Wal-Mart aux Etats-Unis et Tesco au Royaume-Uni, tout en ayant aussi un pied dans les hôtels hauts de gamme qui se trouvent à l’extérieur de l’Hexagone.

Une autre enseigne, la Chambre aux Confitures, est aussi arvenue à se développer à l'export. Fondée en ****, l’enseigne a déjà * boutiques en France, mais aussi au Japon, en Islande, en Norvège, en Australie et en Côte d’Ivoire. L’entreprise a choisi un positionnement haut de gamme en livrant des palaces (***) à l’aide de produits comme « Framboise au Champagne » tout en fournissant des pots de *** grammes qui peuvent s’emporter facilement.

On peut citer d’autres entreprises, comme les Confitures de Raphaël qui produit chaque année ** tonnes de confiture, et exporte au ...

4.1 Vue d'ensemble de l'offre

Dans le top * des confitures préférées des Français, on retrouve la fraise, puis l’abricot, et la framboise selon un sondage de **** de EasyPanel pour la marque de bocaux Le Parfait. 

Le segment des confitures premium et allégées (***).

Le segment des confitures bio, qui a atteint en **** une part de marché de *% en volume (***), recule quant à lui de -*,*% en ****. Développer ce segment n'est désormais plus une priorité pour les acteurs nationaux de la confiture, qui y voient un potentiel limité. Les Français y accorderaient moins d'importance que dans d'autres catégories, au vu du mode de transformation des fruits. [***]

Les échelles de prix

Les prix démarrent sous la barre d’un euro le kilo pour une confiture standard située en bas de gamme, MDD, avec une teneur en fruits située entre ** et **%, vendue en grande ou moyenne surface.

Les prix sont intermédiaires pour une confiture milieu de gamme, de marque, avec une teneur en fruits située entre ** et **%, vendue en GMS. Enfin, pour un produit haut de gamme, de marque, comportant au minimum **% de fruits, vendu en GMS ou en épicerie fine, les prix au kilo ...

4.2 Prix des matières premières : deux mouvements opposés

Le prix des confitures est directement lié au prix des matières premières : les fruits et le sucre. Si le prix des fruits est en forte augmentation, le cours du sucre s’effondre sur les * dernières années.

Les fruits : de fortes variations mais une hausse limitée entre **** et ****

Selon les estimations de l'association Familles rurales, le prix moyen du panier de référence de fruits aurait augmenté de *% entre **** et ****. Cela est cependant nuancé par Kantar, qui estime qu'en réalité de prix moyen par kilo par ménage est resté stable. Cette situation serait varible selon les fruits, mais stable d'un point de vue global. Si le prix de la pêche a beaucoup augmenté, le prix de la fraise, type de confiture préféré des Français, est par exemple resté stable au cours de l'année, contrairement à l'année ****. 

Source: ****

Le sucre : une flambée des prix début ****

Entre **** et ****, la tendance était à la baisse du prix du sucre. Après un pic observé mi ****, le cours du sucre a chuté de plus de **% en * années, passant de ***,*$/tonne au **/**/**** à ***$/tonne au **/**/****. (***). Un des éléments explicatifs de cette chute ...

5.1 Réglementation en vigueur

D’après la DGCCRF, Le décret n° **-*** du ** août **** portant application de la loi du *er août **** sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services donne une définition précise des confitures, gelées et marmelades de fruits, des crèmes de marrons et autres produits similaires (***).

En plus des ingrédients et de la teneur totale en sucres, les différentes appellations (***) est fixée à **% minimum. L'étiquetage doit indiquer la teneur en fruits, la teneur totale en sucres, et le ou les fruits utilisés.  

Les différents labels existants peuvent orienter les choix du consommateur : 

Label rouge : Le Label Rouge est un signe national qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité́ supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés.

L’Appellation d’Origine Protégée (***), le produit dit d’où il vient : son nom est celui d’un lieu emblématique de son territoire d’origine.

L’Indication géographique protégée (***) témoigne d'un univers et vient consacrer un savoir-faire ancré dans un territoire. Les étapes de son élaboration ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Andros Groupe
• Materne (Bel groupe)
• Andrésy Confitures
• Delvert
• Lucien Georgelin
• Valade Groupe
• Les Vergers de Chateaubourg (Lactalis)
• St. Dalfour
• Francis Miot
• Favols
• La Chambre aux Confitures
• La cours d'Orgères
• St Mamet Distribution (Intermarché ITM)
• Beyer
• AGRO'NOVAE
• Servair
• Acna (Servair Groupe)
• Servair