Le marché des agrumes - France (2023)

1.2 Le marché mondial

Les douze plus gros producteurs d'agrumes Monde, ****, en millions de tonnes FAOSTAT

La Chine est très largement le leader mondial en termes de production d'agrumes avec ses ** millions de tonnes de production en ****. Le Brésil et l'Inde sont aussi des producteurs importants avec respectivement **.** et **.** millions de tonnes produits en ****. 

  Valeur du marché mondial de l'agrume Monde, ****-****, en milliards de dollars FAOSTAT   La taille du marché de l'agrume est en pleine croissance puisque la valeur du marché mondial a augmenté de **% entre **** et ****.   Les huit plus gros producteurs européens d'agrumes Europe, ****, en milliers de tonnes FAOSTAT En Europe, l'Espagne est très largement en tête des producteurs d'agrumes avec *.** millions de tonnes d'agrumes produits en ****. L'Italie, la Grèce et le Portugal sont, eux aussi, d'assez importants producteurs d'Agrumes. 

Types d'agrumes produits dans le monde Monde, ****, en millions de tonnes FAOSTAT   L'agrume le plus produit au monde est très largement l'Orange (***). 

1.3 Le marché français

Production française d'agrumes France, ****-****, en milliers de tonnes FAOSTAT

En ****, la production d'agrumes en France a connu une baisse notable, principalement en raison de deux facteurs majeurs. Tout d'abord, les conditions météorologiques défavorables ont eu un impact significatif sur les cultures. Des gelées tardives au printemps ont endommagé les fleurs et les jeunes fruits des arbres d'agrumes, entraînant une réduction de la récolte prévue. De plus, la variabilité climatique et la sécheresse ont influencé la qualité et la croissance des fruits. En parallèle, les agrumes en France ont été confrontés à des défis liés aux maladies des plantes, en particulier l'agrume triste. Cette maladie, transmise par des insectes vecteurs, a provoqué une défoliation précoce des arbres, compromettant la photosynthèse et la maturation des fruits. En outre, les arbres infectés ont produit des fruits de moindre qualité, affectant la valeur de la récolte. Ces facteurs combinés ont entraîné une diminution de la production d'agrumes en France en ****.

La Production s'est remise à croître en **** et n'a jamais été aussi élevée qu'en ****.

Afin d'estimer la taille de marché des agrumes en ...

1.4 Balance commerciale

Balance commerciale du marché des agrumes France, ****-****, en millions de dollars UNCOMTRADE

La France est un pays à la balance commerciale très largement négative dans le commerce d'agrumes (***).

  Importations françaises d'agrumes France, ****, en millions de dollars UNCOMTRADE   Sans surprise, l'Espagne est notre principal fournisseur d'agrumes. Note : Les Pays-Bas ne sont pas un pays exportateur ni producteur d'agrume. Leur place importante ici relève de leur statut portuaire : on y importe des agrumes provenant de pays du sud afin de les revendre en Europe.

Pays importateurs d'agrumes français France, ****, en millions de dollars UNCOMTRADE La France exporte peu d'agrumes et le fait principalement vers la Suisse (***). Les exportations d'agrumes se font quasi-excusivement vers d'autres pays européens.

2.1 Typologie de la demande

La demande d'agrumes se décompose ainsi :

Grossistes : Les producteurs peuvent vendre leurs agrumes en gros à des grossistes alimentaires. Les grossistes achètent généralement de grandes quantités d'agrumes et les revendent ensuite à des détaillants, des restaurants, des hôtels et d'autres clients.

Détaillants : Les agrumes sont vendus dans les supermarchés, les épiceries, les marchés de producteurs locaux et d'autres points de vente au détail. Les producteurs peuvent vendre leurs agrumes directement à ces détaillants ou passer par des distributeurs intermédiaires.

Marchés de producteurs : Certains producteurs vendent leurs agrumes directement aux consommateurs sur les marchés de producteurs locaux. Cela permet aux consommateurs d'acheter des agrumes frais directement auprès des producteurs.

Exportation : Les producteurs d'agrumes exportent une partie de leur production. 

Transformation : Certaines agrumes peuvent être transformés en produits dérivés tels que les jus, les pâtes de fruits, les liqueurs, etc. Les producteurs peuvent vendre leurs agrumes à des entreprises de transformation alimentaire.

Restauration : Les restaurants, les pâtisseries et les hôtels achètent également des agrumes pour les inclure dans leurs plats et desserts.

Le marché de l'agrume est caractérisé par sa diversité de canaux ...

2.2 La consommation de fruits

Critères d'achat de fruits et légumes frais France, ****, en pourcentage Franceagrimer

La saisonnalité du produit semble demeurer le principal critère d'achat de fruits et légumes frais pour les français avec **% bien qu'il soit suivi de près par la provenance avec **%. Ces enjeux sont majeurs pour les consommateurs, notamment en conséquence des débats environnementaux actuels et de l'importance accordée à la production éthique.

  Evolution de la consommation de fruits des ménages en valeur et en volume France, ****-****, en pourcentage Franceagrimer On peut observer un net écart entre la consommation en valeur et en volume puisque malgré une augmentation forte de la consommation en valeur (***). Cela signifie que malgré un budget plus élevé pour les fruits, les ménages en consomment moins.

En ****, une enquête menée par l'Interprofession des fruits et légumes (***) et FranceAgrimer en France a révélé que la confiance des Français dans les légumes était de **% et de **% dans les fruits, des chiffres stables par rapport à **** après une augmentation en ****. Les fruits et légumes frais ont maintenu un niveau élevé de confiance, les plaçant en tête des produits frais ...

2.3 La consommation d'agrumes

Afin d'estimer la consommation d'agrumes en France, on effectuera le calcul suivant : Importations+production-exportations

Evolution de la consommation d'agrumes en France France, ****-****, en milliers de tonnes FAOSTAT et UNCOMTRADE

On remarque ainsi une consommation en légère baisse sur la période ****-**** avec une diminution du volume de consommation de ** *** tonnes. Dans le même temps, la consommation de fruits en France a aussi baissé (***) donc cette statistique n'est pas étonnante.

  Types d'agrumes consommés en France France, ****, en milliers de tonnes FAOSTAT et UNCOMTRADE L'orange est l'agrume le plus populaire en France, suivi par les clémentines/mandarines/tangerines, les citrons/citrons verts et finalement par les pamplemousses/pomelos.

Les agrumes sont-ils sur une dynamique de popularité ?

(***) En hausse Var. ****/**** Mangue +**% Petits fruits rouges +**% Pêche-nectarine +*% Raisin +*% Fraise +*% Avocat +*% En baisse   Poire -*% Pomme -*% Cerise -*% Orange -**% Pomelo -**% Citron -**% Source : Franceagrimer Orange, pomelo et citron semblent être sur une assez mauvaise dynamique en termes de popularité chez les consommateurs.

2.4 Le bio

Les produits bio les plus consommés en France sont, très largement, les fruits et légumes. Les agrumes n'échappent pas à la règle et la demande d'agrumes bio représente un élément fondamental dans la demande française d'agrumes.

Taux d'évolution par années de la consommation de fruits bio France, ****-****, en pourcentage Agencebio

Le taux d'évolution de la consommation de fruits bio a connu des variations au cours de la dernière décennie. En ****, le taux a augmenté de *,**% par rapport à ****, puis a connu une hausse significative de **,**% en ****. En ****, il a augmenté de *,**% et de *,**% en ****. En ****, une augmentation considérable de **,**% a été observée, suivie d'une augmentation encore plus importante de **,**% en ****. Cependant, le taux a diminué à **,**% en **** et à **,**% en ****. En ****, il a connu une baisse significative à *,**%, mais a rebondi à **,**% en ****. Cependant, en ****, le taux a diminué de *,**% par rapport à ****, et une autre baisse de *,*% a été observée en ****. On voit donc qu'après une hausse de la consommation bio très rapide avec un pic en ****, la hausse a ralenti jusqu'à ce qu'on arrive à une baisse de la consommation de fruits bio à partir de ****/**** jusqu'à aujourd'hui.

2.5 Cyclicité de la demande

Evolution de l'intérêt pour la recherche "agrumes" France, ****-**** google trends

La demande d'agrumes est particulièrement concentrée. On observe, chaque année, une très nette augmentation des recherches en fin d'année au mois de décembre.    NB : le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé deux fois moins dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

3.2 Production

Comment les agrumes sont-ils cultivés ?

Conditions de Croissance : Les agrumes prospèrent principalement dans des régions tropicales et subtropicales, généralement situées entre les **° de latitude nord et sud. La Chine occupe la première place en termes de production d'agrumes, suivie du Brésil et des États-Unis. Pour obtenir des rendements optimaux, les agrumes nécessitent des conditions climatiques spécifiques. La température est un facteur critique, car elle influence la croissance, la floraison, la nouaison et la qualité des fruits. Les agrumes sont sensibles au froid, avec des températures inférieures à -*°C entraînant des dommages significatifs. L'humidité relative est également cruciale, avec une plage idéale entre **% et **%.

Sol et pH : Les agrumes peuvent s'adapter à une variété de types de sols, mais ils préfèrent les sols profonds, légers, tels que les sols limoneux, limoneux sableux ou limoneux argileux, qui offrent un bon drainage et une aération adéquate. Le pH optimal du sol se situe généralement entre *,* et *. Le maintien de ce pH est essentiel pour éviter les carences en micronutriments tels que le bore, le zinc, le manganèse et le cuivre, qui ...

3.3 Distribution

Le circuit long : Ce canal de distribution implique plusieurs intermédiaires, tels que des grossistes ou des détaillants, avant d'atteindre le consommateur final. La grande distribution, par exemple, privilégie ce circuit. Les avantages incluent une distribution géographique étendue, une réduction des coûts de stockage et de transport pour le fabricant, ainsi qu'une diminution de la force de vente. Cependant, la présence d'intermédiaires peut réduire la marge bénéficiaire du producteur, et il perd le contact direct avec le client final. Le circuit court : Dans ce cas, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le producteur d'agrumes et le consommateur final, généralement un détaillant ou un distributeur. Cela permet au producteur de sécuriser sa rémunération avec une marge plus élevée et de bénéficier de la force du réseau de distribution. Cependant, les coûts logistiques, de livraison, de transport et de stockage augmentent pour le fabricant, ce qui nécessite une relation solide avec le distributeur. Le circuit direct : Dans ce modèle, le fabricant vend ses agrumes directement à ses clients, sans intermédiaire. Cela lui permet de développer une relation ...

3.4 La clémentine et le pomelo corses

La Corse a développé une solide tradition de culture des agrumes, avec presque toutes les résidences possédant des arbres d'agrumes tels que les oranges, les clémentines, les citrons, les mandarines et les oranges sanguines. Les agriculteurs en Corse accordent une grande importance à la préservation de la fraîcheur et de la saveur de leurs agrumes en les cueillant à pleine maturité et en les stockant sous les arbres. La culture des agrumes en Corse est appréciée en raison de sa simplicité, ne nécessitant pas de traitements particuliers, mais plutôt des soins appropriés et de bonnes conditions de croissance. Ces fruits sont généralement récoltés en hiver, et la région bénéficie d'un climat favorable à leur culture. Les produits dérivés des agrumes corses, tels que les jus de fruits, les confitures et les huiles essentielles, sont également populaires et servent dans diverses applications, y compris en cuisine, en parfumerie et à des fins pharmaceutiques. La Corse organise des foires pour promouvoir ses agrumes, offrant l'occasion aux producteurs de présenter leurs variétés d'agrumes et les produits dérivés, renforçant ainsi la notoriété ...

3.5 Analyse des coûts et des rendements

Coûts de production :

La main-d'œuvre, les intrants, l'eau et l'irrigation, l'énergie, ainsi que l'équipement et l'infrastructure sont des éléments clés du coût de production des agrumes. La main-d'œuvre comprend les dépenses pour diverses tâches comme la plantation, la taille, la récolte et l'entretien des arbres. Les intrants nécessaires à la santé et au rendement des arbres incluent des produits tels que les engrais, les pesticides, les herbicides et les fertilisants. L'eau est un élément crucial pour la croissance des agrumes, et l'énergie est utilisée pour alimenter les systèmes d'irrigation, les équipements de récolte et les systèmes de protection contre le gel. Enfin, les coûts d'équipement et d'infrastructure peuvent inclure des investissements dans des tracteurs, des pulvérisateurs, des entrepôts de stockage et d'autres équipements.

Intéressons-nous au rendement des agrumes sur la période ****-****:

Rendement de la production de citrons et citrons verts France, ****-****, en kg/Ha FAOSTAT

Rendement de la production de citrons et citrons verts France, ****-****, en kg/Ha FAOSTAT Rendement de la production de pamplemousses et pomelos France, ****-****, en kg/Ha FAOSTAT Rendement de ...

4.1 Typologie de l'offre

Source: ****

Produits à base d'agrumes :

Jus d'orange

Jus de citron

Jus de pamplemousse

Jus de mandarine

Jus de citron vert

Marmelade

Gelée

Zeste confit

Sorbet

Huile essentielle

Vinaigre

Bonbons

Tarte

Liqueurs

Sauce

Gâteaux et biscuits

Confiture

Chocolat

Parfums

Produits de soins

4.2 Prix de vente en France

Prix moyens annuels de * agrumes en vente au détail au kilogramme France, ****-****, en €/kg INSEE

De **** à ****, les prix des oranges, des citrons et des clémentines ont globalement augmenté. Le prix des oranges est passé de *,**€ en **** à *,*€ en ****. Quant au prix des citrons, il a augmenté de *,**€ en **** à *,**€ en ****. Enfin, le prix des clémentines a connu une hausse de *€ en **** à *,**€ en ****. Cependant, ces augmentations n'ont pas été régulières chaque année. Par exemple, le prix des oranges a stagné à *,**€ de **** à ****, et celui des citrons a diminué à *,**€ en **** avant d'augmenter à nouveau.

En ****, les prix à la vente au détail sont en moyenne de *.* euros le kilogramme pour les oranges, *.** pour les citrons *.** pour les clémentines et *.** pour les pamplemousses..

4.3 Tendances de l'offre

En ****, plus de ** *** fermes, soit **,*% des fermes en France, sont engagées dans l'agriculture biologique, soit en étant certifiées ou en transition vers la certification. Bien que le nombre de producteurs en agriculture biologique ait augmenté de *,*% en ****, ce taux de croissance est inférieur à celui de ****. La moitié des cessations de certification enregistrées en **** sont dues à des départs à la retraite, plutôt qu'à un changement de direction de la ferme. Ces fermes certifiées biologiques couvrent une superficie totale de *,** millions d'hectares, faisant de la France le pays avec la plus grande surface agricole biologique en Europe pour la deuxième année consécutive.

Evolution des surfaces de prodction bio d'agrumes France, ****-****, en hectares agencebio

On observe que la surface de production bio (***) ne cesse d'augmenter, ce qui montre une réelle volonté des producteurs d'agrumes de s'adapter à un nouveau marché.

En Corse, soit la zone majeure de production d'agrumes en France, on note que la surface de production en agriculture biologique de pomelos a été multipliée par *.** et celle de clémentines par *.**. (***).

La baisse récente des surfaces en conversion présage une potentielle future baisse de l'offre d'agrumes biologiques.

5.1 Norme CEE-ONU FFV-14 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des agrumes

I. Définition du produit

La présente norme s'applique aux agrumes des variétés (***) issues des espèces suivantes, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle :

Citrons issus de l'espèce Citrus limon (***) Burm. f., ou de ses hybrides. Limes perses issues de l'espèce Citrus latifolia (***) Tanaka, lime acide à gros fruit également connue sous le nom de Bearss ou Tahiti, ou de ses hybrides. Limes mexicaines issues de l'espèce Citrus aurantiifolia (***) Swingle, également connues sous le nom de limes acides et limes Kirk, ou de ses hybrides. Limes douces de l'Inde, limes douces de Palestine issues de l'espèce Citrus limettioides Tanaka, ou de ses hybrides. Mandarines issues de l'espèce Citrus reticulata Blanco, y compris satsumas (***) issues de ces espèces, ou de leurs hybrides. Oranges issues de l'espèce Citrus sinensis (***) Osbeck, ou de ses hybrides. Pomelos issus de l'espèce Citrus paradisi Macfad., ou de ses hybrides. Pamplemousses ou Shaddocks issus de l'espèce Citrus maxima (***). Merr., ou de ses hybrides.

II. Dispositions concernant la qualité

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les agrumes ...

5.2 Paquet hygiène et encadrement sanitaire

La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre l'ensemble de l'activité de la filière et de ses acteurs : producteurs, distributeurs et consommateurs.

Cette réglementation se compose de plusieurs textes :

Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** règlement (***) règlement (***)

Source: ****

Depuis le *er juillet **** certaines mentions sont obligatoires et doivent être visibles sur l'étiquette qui accompagne la vente au détail de fruits et légumes. (***)

la nature du produit le pays d'origine (***) en caractères de même taille que ceux indiquant le prix le prix au poids ou à la pièce

5.3 Appellations et certifications

D'autres outils permettent de certifier l'origine ou la qualité des fraises.

L'Appellation d'Origine Protégée (***) est un signe européen à valeur dans toute l'UE qui est attribué à un produit dont toutes les étapes de production respectent un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, conférant aux produits ses caractéristiques. En ****, on recensait *** AOP agroalimentaires.

L'Appellation d'Origine Contrôlée (***) peut être considérée comme une étape antérieure à l'AOP. L'AOC reprend les mêmes critères que l'AOP et protège la dénomination sur le territoir français. De plus, elle englobe des produits non couverts par la dénomination européenne, comme les produits de la forêt. 

Le Label Rouge est un signe français attribué aux produits qui présentent un niveau de qualité supérieur, dû à leurs conditions de production ou de fabrication, aux autres produits similaires habituellement commercialisés.

L'Indication Géographique Protégée (***) est réservée aux produits agricoles, bruts ou transformés, dont certaines caractéristiques, telles que la qualité ou la réputation, sont liées à leur origine géographique. Parmi les produits agroalimentaires, on dénombrait *** IGP enregistrées en France en ****.

En ...

6.1 Segmentation

• Agrial Coopérative Primeal
• Carrefour Groupe
• Auchan groupe
• E.Leclerc
• Eurogroup Consulting
• Andros Groupe
• Tropicana
• Joker (Eckes Granini France)
• Innocent
• Biocoop
• Naturalia
• Bio c' Bon
• La Vie Claire