Le marché de l'hydroponie - France (2023)

1.2 Le marché mondial de l'hydroponie : état des lieux et caractéristiques principales

Taille du marché mondial de l'hydroponie

Le marché mondial de l'hydroponie est estimé à **,** milliards de dollars en **** et va connaître un taux de croissance composé (***) de **,*% entre **** et ****, atteignant ainsi une valeur de **,** millards de dollars en ****. [***]

Le marché de la culture hydroponique est stimulé par l’augmentation de la population mondiale, qui est le fer de lance de la demande de produits agricoles et alimentaires sur le marché.L’augmentation des dépenses d’investissement dans le secteur agricole propulse également la croissance du marché. Les gouvernements investissent régulièrement dans le développement de l’infrastructure agricole du pays pour répondre aux besoins alimentaires de la population croissante. En outre, la demande de cultures hors saison devrait également promouvoir la pratique de la culture hydroponique, contribuant ainsi à la croissance du marché. La popularité croissante du système hydroponique agrégé parmi les agriculteurs d’intérieur en raison de sa nature facile à mettre en place propulse davantage la croissance du marché. Dans les années à venir, la sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages nutritionnels des produits cultivés en hydroponie devrait stimuler la croissance du marché.

Taille du marché mondial de l'hydroponie Monde, ****-****, en milliards ...

1.3 L'hydroponie, une réponse possible à un défi global majeur : nourrir une population croissante tout en luttant contre le réchauffement climatique

La population mondiale est vouée à atteindre ** milliards de personnes en ****. Produire plus de nourriture avec des ressources limitées, tout en essayant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ressemble à une équation difficile à résoudre. L'hydroponie peut être une solution à ces problèmes, selon la FAO.

L'hydroponie permet une production plus intensive et "hors-sol" car elle utlise moins d'espace pour produire plus et donc permet réduire la pression sur les sols des terres agricoles. Or, à horizon ****, il faudra nourrir une population qui aura augmenté de **% et produire ainsi **% de nourriture supplémentaire sachant que la moitié des terres exploitables le sont déjà. De plus, cet aspect "hors -sol" lui permet d'être flexible et de s'adapter à presque tous les espaces.

L'hydroponie permet de limiter la consommation d'eau : en moyenne, l'hydroponie permet entre **% et **% moins de consommation d'eau que l'agriculture traditionnelle. Or, l'eau est une ressource rare, qui s'épuise, et l'agriculture est de nos jours responsable de **% de la consommation d'eau douce, et parfois une cause de sa contamination. En effet, seule la moitié de l'eau consommée par l'agriculture peut être recyclée. La start-up française Agricool affirme ainsi que ses procédés ...

1.4 Le marché de l'hydroponie en France

Le marché de l'hydroponie représente un sous-segment des marchés suivants : celui des fruits et légumes et celui de l'horticulture. N'ayant pas les données nécessaires pour estimer le marché de l'hydroponie, on analyse ci-dessous brièvement les marchés des fruits et légumes et de l'horticulture. 

Le marché des fruits et légumes en France

Iterfel est un organisme qui rassemble les différentes activités de la filière des fruits et légumes frais. Sur son site lesfruitsetlégumesfrais.com, Interfel rapporte que la France est le *ᵉ pays producteur de fruits et légumes en Europe (***).

FranceAgriMer a publié les chiffres clés de **** (***). Les graphiques ci-dessous nous montrent ainsi l'évolution de la valeur de la production de l'ensemble des légumes puis de l'ensemble des fruits.

Evolution de la production française de fruits et légumes (***) France, ****-**** Source: ****

    Evolution de la production française de l'ensemble des fruits France, ****-****, en millions de tonnes, en rendement en tonne par hectare Source : France AgriMer  

Le marché de l'horticulture en France

Entre **** et ****, le chiffre d'affaires total des entreprises horticoles et pépinières a augementé de **%. Il atteint ainsi *,*** milliard ...

1.5 Le commerce extérieur des produits horticoles, des fruits et des légumes

La France dépendante des importations en matière de fruits et légumes....

Le graphique ci-dessous souligne que la France importe plus de fruits et légumes qu'elle n'en exporte, ce qui pourrait laisser une place aux producteurs hydroponiques français de fruits et légumes. En effet, son solde commercial est resté négatif de **** à ****, passant de -*,** milliards de dollars à -*,** milliards de dollars. 

Balance commerciale des fruits et légumes France, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Et en matière de produits horticoles 

La consommation importante de plantes et végétaux d'ornement par les Français est à l'origine d'une balance commerciale largement négative pour le pays. En effet, ses importations s'élevent à * *** millions en **** alors que ses exportations ne sont que de ** millions d'euros. Ainsi, le solde commercial a toujours été négatif entre **** et ****, passant de -***,* millions d'euros à -* *** millions d'euros. 

Les importations ont connu une augmentation de **% en * ans, créant une pression pour les producteurs qui voient la concurrence s'accroître sur ce marché. Alors qu'elles étaient en forte hausse en **** (***) et se développent donc considérablement, même si elles restent minoritaires dans les ventes des producteurs. Les ...

1.6 2022 : La ferme urbaine Agricool placée en redressement judiciaire

Deuxième coup dur pour la French Tech. Après Sigfox, Agricool a été placée en redressement judiciaire le ** janvier par le tribunal de commerce de Bobigny. En Juin ****, la ferme urbaine Agricool cédée pour **.*** euros. [***]

Le tribunal de commerce de Bobigny a validé l'offre de reprise de Vif Systems. Cette société lyonnaise conçoit et installe des fermes, containers et armoires de culture.

La start-up qui cultive fraises, salades et herbes aromatiques dans des conteneurs en Seine-Saint-Denis, a reçu des offres de repreneurs. Depuis sa création en ****, elle a levé ** millions d'euros. 

Avec un rendement au mètre carré ** fois supérieur aux fraises de grande distribution, une contenance en Vitamines C de ** % au-dessus de la moyenne ainsi qu'un meilleur taux de sucre, la jeune pousse faisait une entrée très remarquée dans le monde agricole. Elle a progressivement étendu sa gamme avec de la salade et des herbes aromatiques et son réseau de distribution (***).

Les start-up industrielles séduisent beaucoup moins les fonds de capital-risque (***) qui facturent majoritairement des abonnements ou des commissions. Des modèles dont les retours sur investissement sont assez rapides.

Or, ces jeunes pousses de l'industrie ...

2.1 Analyse de la demande de fruits et légumes en France

Généralités de la demande française

Sur le marché des produits de grande consommation et frais libre-service (***), demeurant toutefois supérieures à leur niveau d’avant ****. [***]

Le tableau ci-dessous provient du rapport de FranceAgriMer sur les achats de fruits et de légumes frais par les ménages :

Source: ****

Après une année **** caractérisée par un niveau record des achats pour la consommation au domicile, **** marque une diminution attendue des achats de fruits et légumes frais des ménages, en volume (***), après la forte progression déjà connue en ****. Si la dépense des ménages reste ainsi à un niveau particulièrement élevé, on note que le volume d’achat reste en progrès, par rapport à **** et ****.

Des clients potentiels assez divers pour l'hydroponie

Pour les start-ups et fermes urbaines, les clients potentiels sont assez divers. Les circuits évoqués ci-dessus comme les grandes surfaces alimentaires, mais également les circuits de proximité (***) sont aussi des débouchés potentiels pour la culture hydroponique. L'étranger représente également un marché potentiel important car l'accès à la terre est parfois plus compliqué dans certaines régions du monde. Le Moyen-Orient attire ainsi les start-up qui ...

2.2 Analyse de la demande de produits horticoles

Evolution de la dépense des français dans les produits issus de l'horticulture

En ****, **% des foyers ont acheté au moins un végétal d’extérieur (***), en baisse par rapport aux dernières années en raison du recul des quantités moyennes achetées et du budget moyen par foyer acheteur.

Panier moyen de végétaux d'extérieur en volume et en valeur par foyer acheteur France, ****-****, en unités, en euros et en millions d'unités Source: ****

Plus de la moitié des foyers français a acheté au moins un végétal d’intérieur en ****. Le budget moyen et la quantité moyenne par foyer acheteur diminuent et retrouvent un niveau similaire à ****, ce qui entraine une baisse des sommes dépensées et des volumes achetés

Panier moyen de végétaux d'intérieur en volume et en valeur par foyer acheteur France, ****-****, en unités, en euros et en millions d'unités Source: ****

Quels types de plantes privilégier ? 

Les végétaux d'extérieur sont ceux qui représentent le plus de ventes en volume (***).  

Poids des différents végétaux, dans les dépenses et les quantités ...

2.3 L'hydroponie, une solution à la croisée de plusieurs tendances de la demande ?

Les déterminants de la demande de fruits et légumes frais

Les acteurs de l'hydroponie se positionnant souvent sur les fruits et légumes frais, le graphique ci-dessous souligne que deux critères d'achat prévalent : la saisonnalité (***).

Principaux critères déterminants lors de l'achat des fruits et légumes frais France, ****, en % Source: ****

Concernant l'aspect "saisonnalité", l'hydroponie ne dépendant normalement pas des saisons pour produire, cela pourrait lui jouer des tours par exemple si des fraises sont vendues en hiver en supermarché.

Concernant l'aspect "origine du produit", malgré l'attrait pour les produits locaux, les français restent attachés à la notion de "terroir", alors que l'hydroponie semble se situer aux antipodes de cette notion puisqu'il s'agit d'une production "hors-sol". [***]. De plus, cette dimension "hors sol" peut aussi être assimilée à une démarche "contre-naturelle" et donc ne pas correpondre tout à fait à la demande croissante des consommateurs pour des produits naturels. Ainsi, certains consommateurs pourraient assimiler l'hydroponie à une agriculture ultra-productiviste et "augmentée". D'une manière générale, c'est aussi l'introduction de la technologie dans un procédé considéré comme naturel qu'est l'agriculture qui peut être mis en cause.

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De plus, l'inquiétude envers la ...

2.4 Evolution du marché de l'agriculture en France

Evolution du profil des agriculteurs

Le profil des agriculteurs a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie, et on assiste à un phénomène de vieillissement des agriculteurs, qui marque un manque de renouvellement générationnel dans ce milieu. 

Selon le ministère de l’Agriculture, *** *** exploitations agricoles ont disparu en dix ans, soit une chute de ** %, même si la surface agricole reste stable.

En ****, *** *** personnes occupent un emploi permanent dans les exploitations agricoles. C’est l’équivalent de *** *** emplois temps plein, soit une baisse de ** % en ** ans. Actuellement, ** % des chefs d’exploitations et co-exploitants ont ** ans ou plus, un chiffre en augmentation de * points depuis ****. «Cela montre un vieillissement certain de la population agricole et le besoin d’engager une politique volontariste encourageant le renouvellement des générations en agriculture », reconnaît le ministère. « Un défi majeur ». [***]

Évolution de la moyenne d'âge des chefs d'exploitations France, ****-****, % du nombre d'actifs Source: ****

Ainsi, comme la culture hydroponique permet de produire au sein même des villes, elle pourrait attirer de nouveaux "agriculteurs" qui pourraient voir dans ce mode de production innovant plus d'intérêt que dans les grandes exploitations agricoles ...

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs de l'hydroponie

Segmentation du marché et typologie des acteurs

On propose ci-dessous trois manières de segmenter le marché de l'hydroponie (***).

Une première manière est de distinguer les acteurs entre ceux qui proposent des solutions pour implémenter des systèmes de production hydroponique, dans ce cas leur offre s'adresse à des producteurs comme des fermes urbaines. GHE est un bon exemple, et propose également des produits complémentaires comme des engrais spécialisés. Dans une logique plus high-tech, c'est également le cas de FUL (***). De leurs côtés, les producteurs utilisant des techniques d'hydroponie peuvent ainsi constituer un deuxième segment du marché. On peut sur ce deuxième segment distinguer les fermes "urbaines" des productions hydroponiques à plus grande échelle, plus éloignées des villes. Certains acteurs, comme Agripolis, sont présents sur les deux segments. 

Une deuxième segmentation possible est de différencier les acteurs en fonction du type d'hydroponie qu'ils utilisent, ou proposent. En effet, l'hydroponie au sens large englobe différentes techniques : l'hydroponie, l'aéroponie ou encore l'aquaponie. 

On peut enfin distinguer une hydroponie high-tech d'une hydroponie low-tech en fonction de l'utilisation plus ou moins intensives de la technologie dans le processus de production. D'une ...

3.2 Le processus de production de l'hydroponie et de ses dérivés

Définition générale

Au sens strict, l'hydroponie est la technique de culture hors-sol la plus simple et l'une des premières à avoir été développée. Au sens large, elle regroupe différentes techniques (***).

Le terme "hydroponique" provient du grec "hydro" qui signifie eau, et de "ponos" qui signifie le travail. C'est ainsi une agriculture "hors-sol" qui n'a pas besoin de terre pour faire pousser mais qui procède grâce au "travail de l'eau". Une solution aqueuse riche en nutriments apporte directement les nutriments aux plantes, alors que dans l'agriculture ou le jardinage traditionnel, les bactéries et champignons décomposent les matières organiques et libèrent ainsi des minéraux qu'absorbent les plantes via l'eau présente dans le sol. Les racines sont soutenues par un écosystème inerte et neutre appelé substrat. Elles entrent ainsi en contact directement avec la solution nutritive tout en gardant accès à l'oxygène. En hydroponie, l'eau peut être recylcée de manière continue par un circuit fermé, via des pompes ou gouttières. 

Parmi les différents substrats les plus utilisés, on a : 

La fibre de coco : la plus répandue, car la plus efficace, écologique et ...

3.3 La structure de coûts et la question de la rentabilité

Principaux postes de coûts

Tout dépend bien entendu de la sophistication du système mis en place, car l'hétérogénéité des formes de culture hydroponique rend difficile une analyse pertinente et valable partout.

Les coûts d'installation (***). 

L'énergie nécessaire pour alimenter les systèmes LED et d'aération. Là aussi, les prix peuvent varier largement en fonction de la taille et de la sophistication des produits. [***]

Les dépenses en main d'oeuvre qualifiée pour les systèmes complexes qui nécessitent d'une part une maintenance et une surveillance des données collectées sur les plantes, ainsi que des connaissances technique importantes. 

La culture hydroponique est très dépendante du coût des intrants nutritifs et des engrais utilisés.

L’azote, le potassium et le phosphore qui sont à la base de la production d’engrais minéraux chimiques, dont la référence est généralement « engrais NPK ». Une autre catégorie d'engrais existe, celle des engrais naturels ou organiques (***). Les deux types sont en théorie utilisables pour les production hydroponiques. 

Le graphique ci-dessous permet d'avoir une bonne vision de l'évolution des prix des dernières années. ...

3.4 L'agriculture urbaine : lieu privilégié pour les cultures hydroponiques ?

L'un des principaux débouchés en vogue de l'hydroponie est l'agriculture urbaine, notamment via l'installation de fermes urbaines verticales. L'agriculture urbaine constitue une solution recommandée par la FAO et l'ONU pour remédier aux besoins en terme de sécurité alimentaire. Elle répond également bien aux enjeux de l'urbanisation, d'autant plus qu'elle peut avoir des bénéfices sociaux (***). Selon l'ONU, **% de la consommation mondiale pourrait ainsi provenir de l'agriculture urbaine à horizon ****. [***]

En moyenne, selon [***] Par exemple, depuis * ans, Agripolis entretient la plus grande ferme urbaine d'Europe à Paris sur le toit du Parc des Expositions. Les cultures maraïchères s'étendent sur ** *** m* et ont donné lieu à des premières récoltes en juin ****. Son objectif de production est de une tonne de fruits et légumes par jour grâce à un système "aéroponique" vertical. Ainsi, le fait qu'elle produise via un système d'eau fermé, avec des nutriments biologiques et sans utiliser de pesticide devrait séduire les consommateurs du quartier [***]. Sur son site, Agripolis affirme que ses modes de culture en colonne via l'aéroponie offre * à * fois plus de rendements que l'agriculture traditionnelle. De son côté, Agricool a opté pour une technologie ...

3.5 Hors des villes, l'hydroponie concurrence les serres traditionnelles pour les productions à plus grandes échelles

Il existe aussi des fermes hydroponiques (***) à la campagne pour les produits comme les tomates et les salades. Une production à plus grande échelle est alors nécessaire. 

Ainsi, en France, **% des tomates seraient cultivées hors-sol en suivant des techniques hydroponiques [***]. Or la France a produit environ *** tonnes de tomates en ****, on aurait alors *** tonnes de tomates produites par hydroponie. Le plus gros producteur de tomates en France est Savéol.

Si l'hydroponie est particulièrement utilisée pour la tomate, d'autres légumes comme les concombres ou les poivrons peuvent l'être. Ainsi, en ****, les Serres Modernes du Val de Loire ont investi ** millions d'euros dans une ferme high-tech pour produire **** tonnes de poivrons par an. [***]

Ces chiffres ne sont pas sortis en **** mais ceux de la production en **** et des investissements en **** confirment l'existence d'une nouvelle tendance : l'hydroponie à la campagne. 

4.1 Principaux produits cultivables par hydroponie

Source: ****

L'hydroponie est particulièrement adaptée aux cultures de certains légumes (***), mais aussi à certains fruits ainsi qu'aux produits de l'horticulture.

En revanche, de nombreux produits ne peuvent pas pousser selon cette logique "hors-sol" car ont besoin de terre. C'est le cas de certains fruits comme les pommes et les poires, ou encore de la plupart des céréales et des pommes de terre. Or, ces produits sont indispensables à la consommation humaine mais échappent à l'hydroponie. 

Autres usages divers

Certains acteurs cherchent à cultiver des espèces rares et peu commercialisées, pour les remettre au goût du jour. [***]. Elle est également utilisée dans la recherche par des scientifiques pour faire des expérimentations..

4.2 Se lancer dans l'hydroponie ? Les étapes à suivre

Les étapes à suivre avant de se lancer dans l'hydroponie selon GHE (***)

General Hydroponics Europe propose une méthode pour produire soi-même des plantes via la technique de l'hydroponie. En parallèle, l'entreprise vend ses systèmes de cultures hydroponiques sur-mesure et les installe. Elle propose également une large gamme d'engrais, de suppléments et de régulateurs de pH pour l'hydroponie. Elle est leader dans ce domaine en France. 

Le premier choix est celui de la culture, qui nécessite une étude de marché locale pour estimer quels produits pourraient être écoulés dans la région. Il faut donc opter pour des produits à forte valeur ajoutée qui ont une demande locale forte (***).

La deuxième étape est d'analyser l'eau qui sera utilisée. Il faut qu'elle corresponde aux exigences de la culture hydroponique, et pour ensuite choisir l'engrais adapté. Ensuite, il faut installer le système de culture par hydroponie, ce que GHE propose de faire. 

GHE propose des estimations de production. En théorie, la culture hydroponique peut être jusqu'à **% plus productive que sur terre avec une même surface. En pratique, cela dépend de beaucoup de facteurs comme la qualité de l'eau, les connaissances du ...

4.3 Les tendances de l'offre dans les fermes verticales urbaines

Les tendances parmi les fermes urbaines 

On peut imaginer une typologie de trois types de fermes urbaines verticales, qui répondent à des tendances différentes de la demande et fonctionnent grâce à des modèles économiques différents. 

Les fermes urbaines low-tech en plein air, qui ne misent pas forcément que sur le rendement, car le problème de la culture en ville est qu'elle coûte bien plus chère qu'à la campagne, selon Les Echos, jusqu'à ** fois plus sur le toit d'un immeuble. Le modèle économique de ces fermes inclut d'autres sources de revenus que les ventes de produits : évènements, visites, locations de parcelles pour cultiver, etc. Elles jouent donc sur l'impact social et environnemental de l'agriculture urbaine. C'est le cas d'Aeromate. 

Les fermes urbaines high-tech "indoor" à petite échelle, qui misent sur des produits de niche haut de gamme (***). [***]. Le segment des micro-pousses fait figure de nouvel "or vert", selon Les Echos, et attire les nouveaux agriculteurs urbains utilisant souvent l'hydroponie. Ces jeunes pousses sont particulièrment appréciées pour leur qualité nutritive avec jusqu'à ** fois plus de nutriments qu'à leurs tailles adultes. 

Les fermes péri-urbaines high-tech à plus grande échelle, qui ont besoin de ...

5.1 Cadre réglementaire

Le cadre réglementaire traditionnel des activités de négoce de fruits et légumes

Décret **.**** du **/**/**** fixe les règles sanitaires propres aux fruits et légumes. Ils doivent être : de qualité saine, propres, entiers et doivent avoir atteint un degré suffisant de développement et de maturité ; Décret n°**-**** du **/**/**** modifié par le décret n°**-*** du **/**/**** Les produits de traitement utilisés doivent être indiqués sur l'emballage et sur l'ardoise pour les agrumes et les produits traités après récolte ; Arrêté du * décembre **** :Les prix sont librement déterminés, mais leur affichage est strictement réglementé ;

[***]

La loi Egalim pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole

La loi Egalim a pour objectif de rétablir l’équilibre des relations commerciales entre les producteurs et la grande distribution, mais également de rendre accessible une alimentation saine et durable pour tous les consommateurs. Cette loi est promulguée depuis octobre ****. 

Enfin, comme évoqué dans l'étude, les produits hydroponiques ne peuvent prétendre aux labels bios et terroirs (***) selon la règlementation européenne. 

6.1 Segmentation des acteurs de l'hydroponie

• General Hydroponics Europe
• Agricool
• FUL Ferme Urbaine Lyonnaise
• Agripolis
• Aeromate
• InFarm
• InVivo
• Les Sourciers
• Azuvia
• VIF Groupe
• GrowLed
• Culture Indoor
• Permaculture & Cie