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Synthèse de notre étude de marché
L'hydroponie, ou culture hydroponique, est un système de culture qui permet de faire pousser des plantes, fleurs, fruits et légumes sans terre. L'hydroponie est particulièrement adaptée à l'agriculture urbaine et offre des avantages tels que des rendements plus élevés et une utilisation réduite de l'eau.
Le marché mondial de l'hydroponie est évalué à 13 milliards de dollars et devraitprogreser de plus 13 % par an.
Le marché est fragmenté et de nombreuses start-ups se lancent sur ce marché.
Les coûts élevés liés de l'énergie et des investissements technologiques rendent le développement des entreprises hydroponiques difficile et risqué.
La demande de produits cultivés en hydroponie augmente en raison des avantages nutritionnels qu'ils présentent.
Le secteur englobe diverses technologies telles que l'aéroponie et l'aquaponie, et offre un potentiel pour la culture de certains légumes, fruits et herbes.
De grandes entreprises alimentaires et cosmétiques se lancent dans ce secteur.
Les Français ont toujours eu une préférence pour les fruits et légumes frais. La consommation des ménages varie entre 80 et 856 kilogrammes de fruits par an. Celle des légumes oscille entre 80 et 89 kilogrammes par an.
90% des tomates seraient produites par hydroponie en France
Pionniers en matière de solutions de systèmes
- Signify Holdings (Pays-Bas)
- Argus Control Systems (Canada)
- Heliospectra AB (Suède)
- LumiGroxw (États-Unis)
- American Hydroponics (États-Unis)
- Vitalink (Royaume-Uni)
- Hydroponic Systems International (Espagne)
Champions de la culture
- Aerofarms (États-Unis)
- Triton Foodworks (Inde)
- Green Sense Farms (États-Unis)
Pionniers de l'agriculture urbaine
- AeroFarm entreprise américaine
- InFarm innovateur allemand
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’hydroponie désigne l’activité de culture de plantes "hors sol" réalisée sur une base de substrat « neutre » et « inerte » (billes d’argile, laine de roche…). Même si au sens strict l'hydroponie désigne une forme particulière de culture hors-sol, on l'assimile souvent à l'ensemble des techniques de l'agriculture hors-sol. Des variantes de l’hydroponie se développent ainsi depuis quelques années : l’aéroponie, l’aquaponie ou encore la bioponie. Parmi les principaux débouchés de l’hydroponie, on trouve essentiellement l’horticulture et la culture de certains types de légumes et fruits.
L’hydroponie présente de nombreux avantages en tant qu’elle apporte des solutions aux pénuries d’eau dans le monde mais également aux problèmes de pollution et d'érosion des terres. Puisque l'accès à la terre n'y est pas nécessaire, elle présente également d'intéressantes applications dans l'agriculture urbaine, comme le souligne l'essor des fermes urbaines verticales. De plus, les systèmes hydroponiques offrent un rendement supérieur aux techniques agricoles traditionnelles, notamment car les bons nutriments sont livrés directement aux racines des plantes. L'hydroponie n'a généralement pas besoin d'utiliser des agents de mûrissement artificiels et de pesticides, ce qui peut contribuer à créer des produits végétaux de qualité supérieure sur le plan nutritionnel.
Globalement, le marché de la culture hydroponique est fragmenté au niveau mondial, de nombreuses start-ups de l'agritech entrant sur le marché, comme AeroFarm (Etats-Unis) ou InFarm (Allemagne). Il est estimé à 12,64 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un taux de croissance composé (TCAC) de 13,7% entre 2023 et 2033, atteignant ainsi une valeur de 45,66 millards de dollars en 2033 [Future Market Insights]. Cette croissance est stimulée par l'augmentation de la population mondiale, fer de lance de la demande de produits agricoles et alimentaires sur le marché.
En France, certains producteurs de fruits et légumes y voient une opportunité : 90% des tomates seraient ainsi produites par hydroponie en France aujourd'hui [Franceinfo]. En effet, le solde commercial des fruits et légumes et également des produits horticoles a toujours été négatif entre 2016 et 2021, témoignant ainsi de la dépendance de la France à leur égard. [France Agrimer]
Le coût en capital de l'installation hydroponique étant élevé, les cultures produites sont souvent vendues à des prix supérieurs, et visent jusqu'ici plutôt des marchés de niche. Beaucoup d'espoirs sont placés dans l'hydroponie, certains y voyant même une technique susceptible de révolutionner l'agriculture de demain. Cependant, l'importance de ces coûts, notamment énergétiques, constitue un vrai frein au développement des activités de certains acteurs de l'hydroponie. Par exemple, ces 2 dernières années, de nombreuses start-ups de création de fermes urbaines ont été placées sous liquidation judiciaire, voyant leurs investisseurs se retirer. [Le Monde]
1.2 Le marché mondial de l'hydroponie : état des lieux et caractéristiques principales
Taille du marché mondial de l'hydroponie
Le marché mondial de l'hydroponie est estimé à **,** milliards de dollars en **** et va connaître un taux de croissance composé (***) de **,*% entre **** et ****, atteignant ainsi une valeur de **,** millards de dollars en ****. [***]
Le marché de la culture hydroponique est stimulé par l’augmentation de la ...
1.3 L'hydroponie, une réponse possible à un défi global majeur : nourrir une population croissante tout en luttant contre le réchauffement climatique
La population mondiale est vouée à atteindre ** milliards de personnes en ****. Produire plus de nourriture avec des ressources limitées, tout en essayant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ressemble à une équation difficile à résoudre. L'hydroponie peut être une solution à ces problèmes, selon la FAO.
L'hydroponie ...
1.4 Le marché de l'hydroponie en France
Le marché de l'hydroponie représente un sous-segment des marchés suivants : celui des fruits et légumes et celui de l'horticulture. N'ayant pas les données nécessaires pour estimer le marché de l'hydroponie, on analyse ci-dessous brièvement les marchés des fruits et légumes et de ...
1.5 Le commerce extérieur des produits horticoles, des fruits et des légumes
La France dépendante des importations en matière de fruits et légumes....
Le graphique ci-dessous souligne que la France importe plus de fruits et légumes qu'elle n'en exporte, ce qui pourrait laisser une place aux producteurs hydroponiques français de fruits et légumes. En effet, son solde ...
1.6 2022 : La ferme urbaine Agricool placée en redressement judiciaire
Deuxième coup dur pour la French Tech. Après Sigfox, Agricool a été placée en redressement judiciaire le ** janvier par le tribunal de commerce de Bobigny. En Juin ****, la ferme urbaine Agricool cédée pour **.*** euros. [***]
Le tribunal de commerce de Bobigny a validé l'offre de reprise de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse de la demande de fruits et légumes en France
Généralités de la demande française
Sur le marché des produits de grande consommation et frais libre-service (***), demeurant toutefois supérieures à leur niveau d’avant ****. [***]
Le tableau ci-dessous provient du rapport de FranceAgriMer sur les achats de fruits et de légumes frais par les ménages :
Source: ...
2.2 Analyse de la demande de produits horticoles
Evolution de la dépense des français dans les produits issus de l'horticulture
En ****, **% des foyers ont acheté au moins un végétal d’extérieur (***), en baisse par rapport aux dernières années en raison du recul des quantités moyennes achetées et du budget moyen ...
2.3 L'hydroponie, une solution à la croisée de plusieurs tendances de la demande ?
Les déterminants de la demande de fruits et légumes frais
Les acteurs de l'hydroponie se positionnant souvent sur les fruits et légumes frais, le graphique ci-dessous souligne que deux critères d'achat prévalent : la saisonnalité (***).
Principaux critères déterminants lors de l'achat des fruits et légumes ...
2.4 Evolution du marché de l'agriculture en France
Evolution du profil des agriculteurs
Le profil des agriculteurs a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie, et on assiste à un phénomène de vieillissement des agriculteurs, qui marque un manque de renouvellement générationnel dans ce milieu.
Selon le ministère de l’Agriculture, *** *** exploitations ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs de l'hydroponie
Segmentation du marché et typologie des acteurs
On propose ci-dessous trois manières de segmenter le marché de l'hydroponie (***).
Une première manière est de distinguer les acteurs entre ceux qui proposent des solutions pour implémenter des systèmes de production hydroponique, dans ce cas leur offre s'adresse à des ...
3.2 Le processus de production de l'hydroponie et de ses dérivés
Définition générale
Au sens strict, l'hydroponie est la technique de culture hors-sol la plus simple et l'une des premières à avoir été développée. Au sens large, elle regroupe différentes techniques (***).
Le terme "hydroponique" provient du grec "hydro" qui signifie eau, et de "ponos" qui signifie ...
3.3 La structure de coûts et la question de la rentabilité
Principaux postes de coûts
Tout dépend bien entendu de la sophistication du système mis en place, car l'hétérogénéité des formes de culture hydroponique rend difficile une analyse pertinente et valable partout.
Les coûts d'installation (***).
L'énergie nécessaire pour alimenter les systèmes ...
3.4 L'agriculture urbaine : lieu privilégié pour les cultures hydroponiques ?
L'un des principaux débouchés en vogue de l'hydroponie est l'agriculture urbaine, notamment via l'installation de fermes urbaines verticales. L'agriculture urbaine constitue une solution recommandée par la FAO et l'ONU pour remédier aux besoins en terme de sécurité alimentaire. Elle répond également bien aux enjeux de ...
3.5 Hors des villes, l'hydroponie concurrence les serres traditionnelles pour les productions à plus grandes échelles
Il existe aussi des fermes hydroponiques (***) à la campagne pour les produits comme les tomates et les salades. Une production à plus grande échelle est alors nécessaire.
Ainsi, en France, **% des tomates seraient cultivées hors-sol en suivant des techniques hydroponiques [***]. Or la France a produit environ *** tonnes de tomates en ****, on ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Principaux produits cultivables par hydroponie
Source: ****
L'hydroponie est particulièrement adaptée aux cultures de certains légumes (***), mais aussi à certains fruits ainsi qu'aux produits de l'horticulture.
En revanche, de nombreux produits ne peuvent pas pousser selon cette logique "hors-sol" car ont besoin de terre. C'est le cas de certains fruits comme les pommes et les ...
4.2 Se lancer dans l'hydroponie ? Les étapes à suivre
Les étapes à suivre avant de se lancer dans l'hydroponie selon GHE (***)
General Hydroponics Europe propose une méthode pour produire soi-même des plantes via la technique de l'hydroponie. En parallèle, l'entreprise vend ses systèmes de cultures hydroponiques sur-mesure et les installe. Elle propose également une large gamme d'engrais, ...
4.3 Les tendances de l'offre dans les fermes verticales urbaines
Les tendances parmi les fermes urbaines
On peut imaginer une typologie de trois types de fermes urbaines verticales, qui répondent à des tendances différentes de la demande et fonctionnent grâce à des modèles économiques différents.
Les fermes urbaines low-tech en plein air, qui ne misent pas forcément ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Le cadre réglementaire traditionnel des activités de négoce de fruits et légumes
Décret **.**** du **/**/**** fixe les règles sanitaires propres aux fruits et légumes. Ils doivent être : de qualité saine, propres, entiers et doivent avoir atteint un degré suffisant de développement et de maturité ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs de l'hydroponie
- General Hydroponics Europe
- Agricool
- FUL Ferme Urbaine Lyonnaise
- Agripolis
- Aeromate
- InFarm
- InVivo
- Les Sourciers
- Azuvia
- VIF Groupe
- GrowLed
- Culture Indoor
- Permaculture & Cie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Montants investis dans les fermes verticales par type de culture utilisée
- Taille du marché mondial de l'hydroponie
- Taille du marché mondial des fermes verticales
- L'agriculture au cœur des enjeux globaux liés à la démographie et au changement climatique
- Panier moyen de végétaux d'extérieur en volume et en valeur par foyer acheteur
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- L’activité à l’international continuera d’être adossée aux capacités de production en France.
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- 30 M€ levés en 2018 auprès d'un pool composé notamment de Danone Manifesto Ventures et de BPI France.
Entreprises citées dans cette étude
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