Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des produits sanitaires est estimé entre 1,5 et 1,9 milliards €

La marché mondial des phytosanitaires est évalué à 60 milliards $

Le marché mondial est dominé par six géants de l'industrie chimique qui détiennent collectivement 80 % du marché. Ces sociétés investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'alimenter l'innovation et de soutenir la croissance face à des réglementations strictes visant à réduire l'utilisation des pesticides.

Le marché français des produits phytopharmaceutiques a connu une croissance significative au fil des ans, toutefois, un changement s'est produit et le taux de croissance s'est ralenti, en raison des préoccupations croissantes du public concernant les effets de ces produits sur la santé et l'environnement.

La répartition par type de produit est stable depuis plusieurs années: onsecticides 9% fongicides 37%, Herbicides 45%.

En 20 ans, le marché des produits phytopharmaceutiques est passé de 120 000 tonnes en 1999 à environ 52.000 tonnes en 2019, soit une baisse de 57% en volume de matières actives.

La France reste un poids lourd mondial des pesticides, et est le premier exportateur mondial de ces produits. Elle se classe au troisième rang des utilisateurs mondiaux et occupe la position de premier utilisateur en Europe. La production des phytosanitaires en France est et supérieure à 4 milliards €.

Les entreprises doivent faire face à des réglementations contraignantes et à la surveillance constante des effets néfastes des produits phytopharmaceutiques sur l'environnement et la santé publique.

Les pesticides et les engrais, sont reconnus comme les principaux responsables de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par le secteur agricole.

Le gouvernement français s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire de 50 % l'utilisation des pesticides d'ici 2025.

Principaux acteurs du marché des produits phytosanitaires

Bayer Crop Science, qui a acquis Monsanto connu pour avoir révolutionné le marché avec des semences génétiquement modifiées et l'herbicide controversé glyphosate.t la résistance des cultures, en s'efforçant toujours de garder une longueur d'avance sur le marché.
Syngenta Avec ses produits agrochimiques et ses semences, Syngenta se concentre sur l'innovation qui renforce la sécurité et le respect de l'environnement.
BASF, connue pour sa gamme complète et diversifiée de produits phytopsanitaires.
Dow AgroSciences, qui fait désormais partie de Corteva est spécialiste des 'insecticides, herbicides et fongicides.
Cheminova, qui fait partie de FMC Corporation, vient s'ajouter à la liste des leaders dans le domaine de la protection des plantes avec son large éventail d'insecticides, d'herbicides et de fongicides

le marché des produits phytosanitaires - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/06/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Un produit phytosanitaire est utilisé dans l'agriculture pour protéger les cultures des parasites, de certains insectes, de champignons ou de mauvaises herbes. Ces produits font partie de la famille des pesticides, et doivent être homologués en Europe avec une autorisation spécifique pour chaque usage.

Le marché des produits phytosanitaires a longtemps connu une croissance à deux chiffres en France, mais cette croissance ralentit légèrement depuis 2018 avec l’essor des contestations et des mises en garde contre les effets nocifs pour la santé. A l'échelle mondiale on observe une croissance régulière du marché avec un Taux de croissance annuel de 3.9% entre l'année 2022 et 2027. [Mordor Intelligence]

Le marché des produits phytosanitaires est dominé par les géants mondiaux de l'industrie chimique, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. En effet, 80% du marché mondial des produits phytosanitaires est d'ailleurs concentré entre les 6 géants du secteur. Les acteurs du marché des produits phytosanitaires misent sur l'innovation pour pérenniser leur croissance, comme en témoigne l'accroissement de leurs budgets de R&D.

Le principal enjeu du marché des produits phytosanitaires reste sa nocivité pour l'environnement et la santé : les pesticides sont, avec les engrais, les deux principales sources de pollution des eaux superficielles et souterraines par le secteur agricole. Par extension, le marché des produits phytosanitaires se trouve confronté à une réglementation bien plus restrictive, comme en témoigne la volonté du gouvernement français exécutif de 50% l'utilisation de pesticides d'ici 2025.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires du marché mondial des produits phytosanitaires
Principaux acteurs de l'industrie phytosanitaire dans le monde
Evolution de l'indice des prix de productions des produits phytosanitaires
Evolution de l'indice des prix ds produits phytosanitaires (Insecticides, Fongicides, Herbicides)
Evolution du nombre d'établissement producteur de produits phytosanitaires
Evolution du nombre d'employé producteur de produits phytosanitaires
Evolution de la production agricole en France
Evolution des surfaces agricoles
Nombre de traitement phytosanitaires par type de grandes cultures agricoles
Nombre de traitement phytosanitaires par type de cultures légumières
Nombre de traitement phytosanitaires par type de cultures fruitières
Evolution de la température dû au changement climatique
Evolution de la consommation de produits phystosanitaire en France
Commerce extérieur du secteur des produits phytosanitaires
Répartition des exportation des produits phytosanitaires de la France
Répartition des importation des produits phytosanitaires de la France

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Les deux usines de la filiale française, à Huningue (Alsace) et aux Ulis (Essonne) ne sont pas concernées

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Novartis

Syngenta

Bayer Crop Science

Corteva

United Phosphorus

Adama (Syngenta)

Sumitomo ChemicalNufarm

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