Le marché des produits phytosanitaires - France

1.2 Marché mondial des produits phytosanitaires

Le marché mondial des produits phytosanitaires connaît une croissance significative, largement stimulée par l'augmentation de la population mondiale. Avec une population en constante expansion, la demande alimentaire mondiale ne cesse de croître, ce qui exerce une pression considérable sur l'agriculture pour augmenter la production. Les produits phytosanitaires jouent un rôle crucial en aidant les agriculteurs à protéger leurs cultures des ravageurs, des maladies et des mauvaises herbes, ce qui permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes.Cette demande croissante de produits phytosanitaires est également motivée par la nécessité de prévenir les pertes de récoltes et de maintenir la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Ainsi, le marché des produits phytosanitaires connaît une expansion soutenue pour répondre aux besoins grandissants de l'agriculture moderne et soutenir une population mondiale en constante augmentation.

Chiffre d'affaires du marché mondial des produits phytosanitaires Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial des produits agrochimiques connaît une croissance significative, malgré les défis rencontrés, avec un taux de croissance annuel prévu de *,*% entre **** et ****. Cependant, plusieurs facteurs ont eu un impact sur ce marché au cours des ...

1.3 Le marché national des produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires jouent un rôle crucial dans l'agriculture et la protection des cultures en France. En tant que l'un des plus grands pays agricoles d'Europe, la France compte sur ces produits pour maintenir la productivité et la qualité de ses récoltes. Les produits phytosanitaires, tels que les herbicides, les insecticides et les fongicides, sont utilisés pour lutter contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes qui menacent les cultures agricoles. Ils permettent de prévenir les pertes de rendement, d'améliorer la résistance des cultures et de garantir un approvisionnement régulier en produits alimentaires.

Cependant, l'utilisation des produits phytosanitaires soulève également des préoccupations environnementales et de santé publique, ce qui nécessite une réglementation et une utilisation responsable de ces substances. Ainsi, l'importance des produits phytosanitaires en France réside dans leur contribution à la sécurité alimentaire, à la santé des cultures et à l'économie agricole, tout en soulignant la nécessité d'une gestion durable pour préserver l'environnement et la santé des populations.

Evolution de la consommation de produits phystosanitaire en France France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

On observe un augmentation fulgurante de la consommation de produits phytosanitaires en ...

1.4 Commerce extérieur, Importations et Exportations

Les chiffres qui suivent sont issues des données officielles communiquées par UN Comtrade pour le secteur suivant : Code SH **** - Produits, phytosanitaires

Commerce extérieur du secteur des produits phytosanitaires France, ****-****, en millions de $USD Source: ****

On observe que la balance commerciale française des produits phytosanitaires est bénéficiaire, il reste toutefois à noter que les imports français sont particulièrement importants, et en croissance. Sur la dernière année, entre **** et **** les exportations ont augmenté de *,*%.   Répartition des exportation des produits phytosanitaires de la France France, ****, en pourcentage Source : UN Comtrade  Comme nous l'avons vu dans le premier graph, la France est un grand exportateur de produits phytosanitaires. Ce deuxième graph montre que les * pays qui importent le plus de produits phytosanitaires venant de France représentent moins de **% des exportations françaises. Ceci montre l'importante diversité des clients de l'exportation des produits phytosanitaires français.   Répartition des importation des produits phytosanitaires de la France France, ****, en pourcentage Source : UN Comtrade  La répartition des importations en produits phytosanitaires de la France, est dominée par l'Allemagne (***).

2.1 Facteurs influençant la demande de produits phytopharmaceutiques

Evolution de la production agricole en France France, ****-****, en indice bas *** en **** Source: ****

    Evolution des surfaces agricoles France, **** - ****, en milliers d'hectares Source : France AgriMer  

Depuis les années ****, la production agricole française a augmenté de plus de **%, dans le même temps le nombre de d'agriculteur a nettement diminiué et les surfaces agricoles ont également diminué, pourtant la production agricole a largement augmenté. Ces différents phénomènes sont dues à la mécanisation, au développement des engrais et à l'usage devenu presque systématique des produits phytosanitaires, le système agricole française est devenu ainsi largement dépendant des produits phytosanitaires et plus généralement des technologies agricoles développées aux **e siècle.Selon les estimations de la FAO (***), entre **% et **% de la production agricole mondiale est détruite chaque année par les parasites. Ce sont les produits phytosanitaires qui protègent les cultures des parasites.L'impact de la pression exercée par les ravageurs et les maladies sur le rendement et la qualité des cultures dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de culture, les conditions environnementales, la présence de résistances génétiques et les ...

2.2 Segmentation du marché par type de culture

- Analyse de la demande de produits phytopharmaceutiques en fonction des cultures

Nombre de traitement phytosanitaires par type de grandes cultures agricoles France, ****, en nombre de traitement phytosanitaires Source: ****

    Nombre de traitement phytosanitaires par type de cultures légumières France, ****, en nombre de traitement phytosanitaire Source : Les Echos     Nombre de traitement phytosanitaires par type de cultures fruitières France, ****, en nombre de traitement phytosanitaire Source : Les Echos  

Les besoins en traitements phytosanitaires varient selon les cultures. En effet, certaines variétés sont plus sensibles que d'autres aux maladies, aux parasites ou aux mauvaises herbes. En France, la pomme est le fruit qui nécessite le plus de traitements.Parmi les ** traitements réalisés chaque année sur cette plante, ** sont spécifiquement ciblés contre les champignons et les moisissures. La tavelure, un champignon particulièrement destructeur, menace grandement les cultures de pommes, les rendant invendables.La pomme de terre est également sensible aux moisissures, et une attaque de mildiou peut causer des dommages irréversibles.En seulement quelques jours, les spores du champignon peuvent se propager à toute la parcelle et détruire jusqu'à ** % voire *** % de la récolte.Les tomates sont également exposées au danger du ...

2.3 Adoption de pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM)

La lutte intégrée contre les ravageurs (***) est une approche de gestion des ravageurs qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires tout en assurant la protection efficace et durable des cultures. Les principes de la lutte intégrée reposent sur une combinaison de différentes stratégies et techniques, comprenant la surveillance des ravageurs, l'utilisation de méthodes préventives, la promotion de la biodiversité et l'application sélective des traitements chimiques. L'objectif principal de l'IPM est de maintenir les populations de ravageurs en dessous du seuil de nuisibilité économique tout en minimisant les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Cela est réalisé en favorisant la résistance naturelle des cultures, en encourageant la diversité des cultures, en utilisant des méthodes de lutte biologique telles que l'introduction d'organismes auxiliaires prédateurs ou parasitoïdes, et en utilisant des techniques de lutte physique comme les pièges ou les barrières physiques. La lutte intégrée est devenue une stratégie essentielle dans la protection durable des cultures, répondant aux préoccupations croissantes en matière de santé humaine, de protection de l'environnement et de durabilité agricole. En adoptant des pratiques de ...

2.4 Impact du changement climatique sur la demande de produits phytopharmaceutiques

L'insécurité alimentaire a connu une augmentation significative, avec *** millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë en juin ****, comparé à *** millions en ****. Cette situation est due à plusieurs facteurs, tels que la guerre en Ukraine, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les conséquences économiques persistantes de la pandémie de COVID-**, qui ont entraîné une hausse historique des prix des denrées alimentaires. [***] Cependant, l'insécurité alimentaire mondiale était déjà en aggravation avant ces événements, principalement en raison des phénomènes climatiques. Le réchauffement de la planète modifie les régimes météorologiques et engendre des vagues de chaleur, des précipitations intenses et des sécheresses. En ****, environ ** millions de personnes supplémentaires sont tombées dans l'insécurité alimentaire dans les pays à faible revenu, principalement en raison de l'augmentation des prix des denrées de base. Par ailleurs, les modes actuels de production alimentaire contribuent largement aux problèmes climatiques. Il a récemment été estimé que le système alimentaire mondial est responsable d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre (***), ce qui le place juste après le secteur de l'énergie. Il est particulièrement préoccupant ...

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie des produits phytosanitaires en France

Recherche et développement : Les entreprises du secteur des produits phytosanitaires investissent dans la recherche et le développement pour découvrir de nouvelles molécules, formuler des produits efficaces et respectueux de l'environnement, et améliorer les technologies de production. Cette étape est cruciale pour maintenir l'innovation et répondre aux besoins spécifiques de l'agriculture française. Fabrication et production : Une fois que les formules et les substances actives ont été développées, les produits phytosanitaires sont fabriqués en usines spécialisées. Les installations de production assurent la fabrication, le conditionnement et la préparation des produits phytosanitaires, en respectant les normes de sécurité et de qualité. Distribution : Les produits phytosanitaires sont distribués à travers un réseau de fournisseurs agricoles, de coopératives, de distributeurs et de revendeurs. Ces acteurs jouent un rôle clé dans la chaîne de valeur en assurant la disponibilité des produits sur le marché, en fournissant des conseils aux agriculteurs sur leur utilisation et en facilitant la logistique pour acheminer les produits aux utilisateurs finaux. Utilisation par les agriculteurs : Les agriculteurs sont les principaux utilisateurs des produits phytosanitaires. Ils les appliquent sur leurs cultures conformément aux bonnes ...

3.2 Paysage concurrentiel et concentration du marché

Le marché des produits phytopharmaceutiques est fortement concurrentiel, avec de nombreuses marques internationales et nationales se disputant une part du marché. Parmi les principaux concurrents, on retrouve des sociétés telles que Syngenta, Bayer CropScience, BASF, Corteva, United Phosphorus (***) et FMC. Ces entreprises sont basées dans des pays tels que la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, l'Inde et la Chine. Syngenta se positionne en tête du classement avec un chiffre d'affaires de **,*** milliards de dollars en ****, suivi de près par Bayer CropScience avec **,*** milliards de dollars. Les deux entreprises ont enregistré une croissance significative de leurs chiffres d'affaires par rapport à l'année précédente, témoignant de leur succès sur le marché. BASF, Corteva, UPL et FMC complètent le top *, affichant également une augmentation de leur chiffre d'affaires. Il est intéressant de noter la présence de plusieurs entreprises chinoises dans le classement, telles que Adama, Jiangsu Yangnong, Rainbow Chemical, Wynca Chemical et d'autres. Ces entreprises ont enregistré des taux de croissance impressionnants, reflétant l'importance croissante de la Chine sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le marché des produits phytopharmaceutiques est dynamique et compétitif, avec des acteurs majeurs issus de différents ...

3.3 Production françaises, canaux de distribution et acteurs du marché

Les circuits de distribution des produits phytosanitaires peuvent varier en fonction des pays et des réglementations spécifiques, mais ils suivent généralement quelques étapes clés. Voici une description générale du fonctionnement des circuits de distribution de ces produits : Fabrication et importation : Les fabricants de produits phytosanitaires produisent les formulations de produits chimiques en suivant les normes et réglementations en vigueur. Certains fabricants peuvent également importer des produits finis ou des matières premières pour la formulation de produits phytosanitaires. Grossistes et distributeurs : Les fabricants vendent leurs produits phytosanitaires à des grossistes et des distributeurs agréés. Ces grossistes achètent des quantités importantes de produits et les stockent dans des entrepôts pour les distribuer aux détaillants et aux utilisateurs finaux. Détaillants : Les détaillants agricoles, tels que les coopératives, les magasins spécialisés en agriculture et les jardineries, achètent des produits phytosanitaires auprès des grossistes et des distributeurs. Ils proposent ensuite ces produits aux agriculteurs, aux professionnels de l'horticulture et aux particuliers. Utilisateurs finaux : Les agriculteurs, les horticulteurs et les particuliers sont les utilisateurs finaux des produits phytosanitaires. Ils achètent ces produits auprès des ...

3.4 Avancées technologiques et innovations en matière de protection des cultures

Biopesticides : Les biopesticides sont des produits phytosanitaires dérivés de sources naturelles, tels que des micro-organismes, des extraits de plantes ou des substances d'origine minérale. Ils offrent une alternative plus respectueuse de l'environnement aux produits chimiques synthétiques, en ciblant spécifiquement les ravageurs tout en préservant les insectes bénéfiques et la biodiversité. Application de précision : Les technologies d'application de précision permettent une distribution plus ciblée des produits phytosanitaires, en utilisant des systèmes de pulvérisation automatisés et des capteurs pour détecter les zones à traiter. Cela réduit la quantité de produit utilisée, diminue l'exposition environnementale et optimise l'efficacité du traitement. Utilisation de drones : Les drones sont de plus en plus utilisés pour l'application de produits phytosanitaires. Ils permettent une pulvérisation plus précise et rapide des cultures, en couvrant de grandes surfaces de manière efficace. De plus, les drones peuvent être équipés de capteurs et d'imagerie pour détecter les zones nécessitant un traitement et surveiller l'état des cultures. Gestion intelligente des données : Les technologies de gestion des données, telles que l'intelligence artificielle (***), sont utilisées pour collecter, analyser et ...

4.1 Types de produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides, etc.)

Pour premettre l'amélioration de la qualité des cultures il existe un grand nombre de produits phytosanitaires qui répondent à chaque type de menace pour les cultures.

Liste des ** produits phytosanitaires les plus utilisées en France [***]

4.2 Analyse des prix et rentabilité du marché

Entre **** et ****, les prix des produits phytosanitaires ont connu une tendance à la baisse, offrant un certain soulagement aux agriculteurs et aux acteurs de l'industrie agricole.Cependant, depuis le début de l'année ****, une série d'événements a entraîné une rapide augmentation des prix, suscitant des inquiétudes quant à une possible crise alimentaire. La guerre en Ukraine a eu un impact significatif sur le marché des produits phytosanitaires, car le pays est un important fournisseur mondial de matières premières utilisées dans la fabrication de ces produits. Les tensions géopolitiques ont entraîné des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, une hausse des coûts de production et une réduction de l'offre.Parallèlement, la crise alimentaire mondiale a renforcé la demande de produits phytosanitaires pour protéger les cultures et garantir des rendements suffisants. Cette combinaison de facteurs a créé une pression à la hausse sur les prix des produits phytosanitaires, ce qui pourrait avoir des conséquences économiques et alimentaires importantes à l'échelle mondiale.

Evolution de l'indice des prix de productions des produits phytosanitaires France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

Coût de la pulvérisation de produits phytosanitaires par une société ...

4.3 Importance des solutions durables et respectueuses de l'environnement

Les produits phytosanitaires, bien qu'ils jouent un rôle important dans la protection des cultures, peuvent également présenter des effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. Les études scientifiques ont mis en évidence certains de ces effets indésirables. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (***), l'exposition aux pesticides a été associée à des problèmes de santé tels que le cancer, les troubles neurologiques, les perturbations hormonales et les problèmes de reproduction. Les chiffres indiquent également une préoccupation croissante quant à l'utilisation des produits phytosanitaires. Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, environ ** % des sites de surface d'eau douce en Europe présentent des concentrations de pesticides supérieures aux normes de qualité environnementale. De plus, l'Union européenne a signalé que plus de ** % des fruits et légumes frais contiennent des résidus de pesticides, bien que la plupart d'entre eux soient en dessous des limites légales. La question des effets néfastes des produits phytosanitaires sur les populations non cibles est également importante. Les abeilles, par exemple, sont essentielles à la pollinisation des cultures, mais elles sont vulnérables aux effets des pesticides. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ...

5.1 Vue d'ensemble des règlements relatifs aux produits phytopharmaceutiques

Les produits phytopharmaceutiques sont soumis à des cadres réglementaires stricts dans de nombreux pays, notamment en France. Ces réglementations visent à garantir la sécurité des utilisateurs, la protection de l'environnement et la qualité des produits mis sur le marché.

En France, l'enregistrement, la fabrication et la vente des produits phytopharmaceutiques sont régis par plusieurs lois et réglementations. L'une des principales réglementations est le Code de l'environnement, qui comprend des dispositions spécifiques sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce code définit les conditions d'autorisation de mise sur le marché, les conditions d'utilisation, les obligations des utilisateurs professionnels et les mesures de protection de l'environnement.

Les agences de régulation, telles que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (***) en France, jouent un rôle crucial dans la garantie de la sécurité et de l'efficacité des produits phytopharmaceutiques. Elles évaluent les dossiers d'enregistrement, effectuent des études de risques et surveillent l'utilisation des produits sur le marché. Ces agences travaillent en étroite collaboration avec d'autres organismes, tels que les ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, pour assurer une réglementation efficace et cohérente.Plan Ecophyto : "La réduction ...

5.2 Réglementaires futures et impact potentiel sur le marché

    - Exploration des tendances réglementaires émergentes :

Les tendances réglementaires émergentes dans le domaine des produits phytosanitaires indiquent une attention croissante portée à la sécurité des utilisateurs, à la protection de l'environnement et à la durabilité des pratiques agricoles. Parmi ces tendances, on observe une surveillance accrue des résidus de pesticides dans les aliments et l'environnement, ainsi que des mesures visant à protéger les pollinisateurs essentiels à la biodiversité et à la pollinisation des cultures.

La surveillance accrue des résidus de pesticides vise à garantir que les niveaux de résidus dans les aliments sont conformes aux normes de sécurité alimentaire. Les réglementations en matière de limite maximale de résidus (***) sont régulièrement révisées et ajustées pour refléter les connaissances scientifiques les plus récentes. Cette tendance peut avoir un impact sur la disponibilité et l'utilisation de certains produits phytosanitaires, en particulier ceux dont les résidus sont plus persistants ou présentent des risques potentiels pour la santé humaine.

La protection des pollinisateurs est une autre préoccupation réglementaire majeure. Les pollinisateurs, tels que les abeilles, jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des cultures, contribuant ainsi à la production alimentaire ...

6.1 Segmentation

• Novartis
• Syngenta
• Bayer Crop Science
• Corteva
• United Phosphorus
• Adama (Syngenta)
• Sumitomo ChemicalNufarm