Synthèse de notre étude de marché

Le marché français est estimé à environ 680 millions d'euros

Le marché européen représente environ 50 % de la consommation mondiale.

Le segment de la décoration d'intérieur est le premier consommateur de fleurs coupées, suivi par les plantes de cimetière et funéraires.

Les plantes d'intérieur représentent entre 450 et 500 millions d'euros, et les plantes pour les cimetières et les funérailles représentent respectivement environ 160 et 25 millions d'euros.

Plus de 90 % de la population française achète des fleurs chaque année. Les dépenses moyennes pour les bouquets offerts en cadeau se situent entre 20 et 30 euros, tandis que pour l'usage personnel, elles chutent entre 10 et 20 euros.

La demande est cyclique, avec des pics importants lors d'occasions clés telles que la fête des Mères (avec des dépenses d'environ 70 millions d'euros), la fête du travail (avec des dépenses d'environ 27 millions d'euros, principalement le 1er mai) et la Saint-Valentin, qui représente jusqu'à 5 % des ventes annuelles des fleuristes, les roses constituant 58 % des bouquets vendus.

La production française de fleurs ne représente que 15 % des quantités achetées. 40 % des nombreuses petites exploitations floricoles sont situées dans la région PACA. En dix ans, la production nationale de fleurs coupées a été divisée par deux.

La majorité des importations françaises de fleurs coupées (plus de 300 millions d'euros) proviennent des Pays-Bas, le centre de redistribution des fleurs produites à en Afrique et en Amérique du Sud.

Acteurs du marché des fleurs coupées

Les grossistes

Agora, DEXX, ROSEDOR et Trastour

Vente au détail

Le groupe franchiseur Emova est un leader dans le réseau de vente de fleurs au détail. sa marque principale est Monceau Fleurs

Les services de transmission florale

Florajet et Interflora services de transmission florale même sur de longues distances.
Fleurs Fleurs.com
Flora Nova
Watercolour

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le marché des fleurs et des fleuristes - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/11/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des fleurs

Offrir des fleurs n'a jamais été un geste anodin. Elles sont souvent utilisées pour exprimer des sentiments profonds, parfois du réconfort ou encore pour célébrer des événements importants.

Ainsi, dès l'Antiquité, les fleurs étaient utilisées comme un symbole religieux et esthétique. À la Renaissance, le marché des fleurs a vu l'émergence d'une forme de passion pour la botanique. Au 17ᵉ siècle, la "tulipomanie" aux Pays-Bas met en lumière l'importance économique des fleurs.
Alors, dès le 19ᵉ siècle, le marché des fleurs se professionnalise avec la création de fleuristes spécialisés. Au 20ᵉ siècle, c'est la globalisation du marché avec des enchères florales ou encore plus tard en ce moment le développement de la vente en ligne.

Le marché mondial en termes d'exportation et d'importation est largement dominé par les Pays-Bas qui possède une tradition ancestrale des fleurs. Le marché européen de la consommation de fleurs et de plantes ornementales représente une grande partie de la consommation mondiale.

Il faut aussi noter la place de plus en plus importante des pays émergents dans la production de fleurs coupées du fait de conditions climatiques favorables, des politiques de prix agressives et de progrès en termes de transport (notamment maritime). D'ailleurs, l'expansion géographique de la production et le développement des solutions logistiques, particulièrement les capacités de transport longue distance, sont les principaux facteurs dynamisant le marché des fleurs coupées.

Ainsi, la majorité des importations françaises de fleurs coupées sont en provenance des Pays-Bas, même si leur production a pu être réalisée dans un autre pays (Afrique, Amérique du Sud). Seuls 8% des fleurs achetées en France proviennent des producteurs du pays.

Aujourd'hui, en France, près de 21 millions de foyers achètent annuellement des fleurs, que ce soit pour leur propre foyer ou encore pour offrir pour un budget moyen annuel de près de 115€. Le marché des fleurs en France est très saisonnier. Il connait des pics à des dates clés de l'année comme à la Saint-Valentin, le 1ᵉʳ mai, la Toussaint ou encore les fêtes de fin d'année dans lesquels les fleurs jouent un rôle traditionnel et sont très ancrées dans les habitudes des Français.

Le marché des fleurs coupées regroupe plusieurs acteurs, dont les producteurs, les grossistes et les magasins spécialisés. Les bouquets de fleurs coupées, ramassées ou offertes, se conservent pour la plupart environ une semaine, bien que certaines variétés puissent se conserver jusqu’à 15 jours. Les fleurs coupées sont le plus souvent utilisées à des fins de décoration d'intérieur, comme ornementation lors d'obsèques et dans les cimetières.

Le marché des fleurs français voit émerger plusieurs tendances comme le développement de nouveaux modes de distribution comme la vente en ligne, les box florales, mais également à la volonté de sensibiliser le consommateur sur les produits qu'il consomme. Cela peut s'exprimer par des ateliers de créations florales valorisant le savoir-faire ou encore par le label "Fleurs de France" de plus en plus présents sur le marché. Cependant, nombreux sont les consommateurs qui, face à l'argument du prix, préféreront acheter des productions étrangères importées pour un coût bien plus faible.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Agora
DEXX
ROSEDOR
France Fleurs
Emova Groupe - Monceau Fleur
Florajet
Interflora France
Aquarelle Fleurs
L'agitateur floral
Fleurs ô Naturel
Greenyard
Renaud Distribution Horticash
Hectar
Ernest Turc
Clayrton's

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Valeur du marché des fleurs
Répartition de la production mondiale d'horticulture
Répartition de la valeur de la production de fleurs et de plantes
Top 5 des pays exportateurs de fleurs mondiaux en valeur
Top 5 des pays importateurs mondiaux des fleurs
Evolution du nombre de foyers acheteurs de végétaux
Budget moyen par foyers acheteurs de végétaux en France
Taille du marché des végétaux en France
Répartition de la valeur des différents segments du marché des végétaux
Le rapport des Français aux fleurs
L'envie d'offrir des fleurs
Les critères d'achat de fleurs par les Français
Répartition par catégories d'acheteurs des fleurs
Poids des différents marchés en fonction des types de fleurs
Répartition des acheteurs de végétaux d'intérieur selon le sexe
Répartition des acheteurs de végétaux d'intérieur selon leur âge
PCS des individus acheteurs de fleurs
Répartition des consommateurs de fleurs en fonction des zones géographiques
Profil des individus acheteurs par espèces
Évolution de l'intérêt pour la recherche "Fleurs" sur Google
Evolution du nombre de mariages en France
Evolution du nombre de décès en France
Occasions pour offrir des fleurs
Circuit de distribution privilégié pour la Saint Valentin
Circuits de distribution privilégié pour le 1er mai
Circuits de distribution privilégié pour la Toussaint
Circuits de distribution privilégié pour les fêtes de fin d'année
Chiffres d'affaires de la filière en fonction des étapes de la chaîne de valeur
Nombre d'emplois sur l'ensemble de la chaine de valeur de la filière
Nombre d'entreprises spécialisées dans la filière
Commerces non alimentaires perçus comme indispensables
Evolution de la part de marché des fleuristes
Budget moyen acheté chez un fleuriste
Répartition des ventes des fleuristes par catégories
Effectifs salariés des fleuristes en France
Nombre d'établissements de fleuristes en France
Evolutions des exportations françaises de fleur
Top 5 des pays exportateurs français dans le secteur des fleurs
Répartition des exportations françaises de fleurs coupées pour bouquets ou ornements
Evolution des importations françaises en termes de fleurs
Top 5 des pays importateurs français dans le secteur des fleurs
Répartition des importations française de fleurs coupées
Répartition des différents types en fonction du nombre de plantes
Répartition des plantes à massif
Répartition des fleurs coupées
Répartition des différents fleurs dans les plantes à pot
Évolution de l'indice des prix à la consommation de plantes et de fleurs
Indice des prix à la consommation pour les produits pour jardin, plantes et fleurs
Répartition des achats de végétaux par circuit en valeur
Répartition des achats de végétaux par circuit en volume
Taux de pénétration des lieux d'achat en % de foyers
Evolution de la quantité moyenne achetée de végétaux lors d'une vente à distance
Pourcentage de foyers acheteurs de végétaux sur Internet
Part des achats sur Internet par volumes achetés
Part des achats sur Internet par types d'occasions
Evolution du prix moyen par végétal sur Internet
Les connaisseurs du label préfèrent acheter des végétaux de ce label Fleurs de France
Les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher pour un végétal labellisé Fleurs de France
Taux de "J'aime" en fonction des enseignes de fleuristes
Répartition des j'aime en fonction du sexe de la personne
Répartition des marques préférées de fleuristes en fonction de l'âge

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Dernières actualités

Ernest Turc, l'ultime créateur de bulbes à fleurs français - 11/09/2024

Société implantée à Loire-Authion (Maine-et-Loire), près d'Angers l'ultime producteur de bulbes de fleurs dans l'Hexagone
Ernest Turc produit également des graines potagères et de fleurs
L'ambition est d'atteindre une production d'un million de ces bulbes d'ici trois ans, et de 4 millions dans les années qui suivront.
La PME pèse 10 millions d'euros de chiffres d'affaires, dont 65 % en fleurs, avec jusqu'à 85 salariés en haute saison.
L'entreprise cultive des dahlia , des agapanthes, des Iris, des jacinthes, des cannas, avec une part croissante de bio, sur 300 hectares en Anjou et en Bretagne.
Les jardineries, magasins de bricolage et alimentaires représentant 80 % des ventes de la PME

Emova Group (Monceau Fleurs, Au Nom de Rose) a une nouvelle présidente - 18/06/2024

- Emova Group est le spécialiste de la vente de plantes et fleurs au détail en France.
- Le groupe opère à travers plusieurs enseignes : Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs.
- Emova Group compte actuellement 312 magasins, dont 278 situés en France.
- Le groupe a d'ambitieux objectifs d'expansion, avec le projet d'ouverture de 300 nouvelles franchises en France.

Ernest Turc relance la production de narcisses en Bretagne - 08/03/2024

85 % de la production mondiale de bulbes de narcisses est basée en Angleterre.
Ernest Turc prévoit une production d'un million de bulbes de narcisses en trois ans et de quatre millions dans les années suivantes.
L'entreprise reprise en 2022 a une équipe de 50 employés.
2022, la France a importé 300 millions d'euros de fleurs coupées et un peu plus de 100 millions d'euros de bulbes.
Ernest Turc possède 300 Hectares de culture en Maine-et-Loire et Bretagne.
La production annuelle de l'entreprise est de 18 millions de bulbes, principalement vendus à la grande distribution et enseignes spécialisées de jardinerie.
L'entreprise génère un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros.

Saint-Valentin : le marché des fleurs coupées face aux défis environnementaux - 14/02/2024

Il y a entre 12 000 à 13 000 fleuristes en France.
Entre 80 % et 85 % des fleurs coupées vendues en France viennent de l'étranger.
Plus de 20 millions de bouquets de roses sont vendus chaque année en France.
Emova Group, une entreprise florale, a réalisé un volume d’affaires de 127,4 millions d’euros pour son dernier exercice clos
Les ventes de fleurs représentent les trois-quarts de l’activité du groupe.
Actuellement, les fleurs françaises représentent 7 % des achats d'Emova Group, le reste de l'Europe représente 53 % (dont 85 % provenant des Pays-Bas), et le grand import représente 40 %.
Emova Group vise à atteindre 20 % de fleurs d'origine française dans son réseau d'ici à 2025.
Le label "Fleurs de France" a été créé en 2015 pour promouvoir les fleurs françaises.

Yvelines : le campus agricole Hectar lance sa formation sur la floriculture - 23/01/2024

Hectar a aidé 115 agriculteurs à se lancer dans un projet agricole en un peu plus de deux ans.
Hectar offre 60 places sur deux ans pour former les futurs floriculteurs grâce à un partenariat avec Christian Dior.
Hectar cultive des fleurs sur 5 hectares de sa ferme de 600 hectares.
Il n'y a que 20 producteurs de fleurs coupées en Ile-de-France.
La France a importé pour 300 millions d'euros de fleurs en 2022.

Accessoires pour fleuristes : Horticash est repris par Renaud Distribution - 21/11/2023

Horticash a été fondé en 1954 dans la région d'Angers, Maine-et-Loire.
Horticash distribue 20 000 références de ses produits via un réseau de 8 magasins.
Horticash a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2022.
Renaud Distribution est un concurrent de Horticash basé à Nantes.
Renaud Distribution commercialise environ 31 000 références via son site web et ses 24 points de vente.
Renaud Distribution détient 35% de part de marché en France.
Après l'acquisition d'Horticash, Renaud Distribution devrait détenir 50% de part de marché.
Le nouvel ensemble Renaud Distribution et Horticash emploie 260 personnes et génère un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Agora

DEXX

ROSEDOR

France Fleurs

Emova Groupe - Monceau Fleur

Florajet

Interflora France

Aquarelle Fleurs

L'agitateur floral

Fleurs ô Naturel

Greenyard

Renaud Distribution Horticash

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Clayrton's
08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ernest Turc
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
23/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hectar
21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renaud Distribution Horticash
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Greenyard
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurs ô Naturel
09/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les différents grossistes, le nombre de magasins et enseignes, la répartition du prix de vente entre les acteurs du secteur ont été ajoutées. La saisonnalité de la demande a aussi été développé.