Le marché des fleurs et des fleuristes - France (2024)

1.2 La croissance du marché mondial

Le marché mondial des fleurs coupées s'élevait à **,* milliards de dollars en **** et devrait connaître un fort rythme de croissance au cours des prochaines années : le marché devrait croître à un TCAC de +*,*% sur la période ****-****, pour atteindre plus de **,* milliards de dollars en ****. 

Valeur du marché des fleurs Monde, ****-****, en milliards de dollars  CAGR : +*,*% Source: ****

L'augmentation des ventes de fleurs en ligne est un facteur clé qui stimule le marché mondial de la fleur. La pénétration croissante des smartphones et d'internet ainsi que la digitalisation croissante du secteur sont en effet parmi les principaux facteurs qui expliquent l'augmentation des ventes en ligne. 

Sur le graphique ci-dessous, nous pouvons observer la répartition de la production mondiale en **** du marché de l'horticulture qui contient en son sein la production de fleurs: 

Répartition de la production mondiale d'horticulture Monde, ****, en % Source: ****

Ainsi, les principaux pays ou espaces économiques producteurs restent l'Europe, la Chine et les États-Unis, de grosses puissances exportatrices. 

De plus, nous pouvons zoomer un petit plus spécifiquement sur le continent européen en regardant de plus près la valeur de la production de fleurs et de plantes dans l'Union ...

1.3 Le marché français des fleurs

Analysons les chiffres clés du marché des fleurs en France afin de calculer la taille du marché français des fleurs. 

Dans un premier temps, analysons le nombre de foyers acheteurs de végétaux en France et son évolution entre **** et ****.  

Évolution du nombre de foyers acheteurs de végétaux France, ****-****, en millions Source: ****

On remarque ainsi une légère baisse des foyers acheteurs de végétaux entre **** et ****. 

Puis analysons maintenant le budget moyen par foyers acheteurs de végétaux. Chaque année, ainsi, un foyer acheteur dépense près de ***,*€ dans l'achat de végétaux. 

Budget moyen par foyers acheteurs de végétaux en France France, ****-****, en euros Source: ****

Grâce à ces données, nous pouvons déterminer la taille du marché des végétaux et des fleurs en réalisant un calcul simple : nombre de foyers acheteurs * budget consacré annuel par foyer dans l'achat de végétaux.   

Taille du marché des végétaux en France France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Ainsi, en ****, la taille du marché des fleurs et végétaux en France peut être évalué à près de *,** milliards d'euros. 

Par ...

1.4 Commerce extérieur de fleurs

Afin d'établir le niveau du commerce extérieur de fleurs de la France, nous avons utilisé le site UN Comtrade en suivant l'intitulé "fleurs coupées, fleurs et boutons de fleurs des espèces utilisées pour bouquets ou pour ornements, séchés, morts, blanchis, imprégnés ou autrement préparés".

Exportations 

Analysons, dans un premier temps, l'évolution des exportations françaises dans ce domaine.  

Évolution des exportations françaises de fleur France, ****-****, en milliers de $ Source: ****

On peut observer un rebond de l'activité en **** avec l'arrêt des restrictions liées au Covid couplé au boom de la vente en ligne qui a permis de capter, voire de fidéliser de nouveaux consommateurs. De plus, on assiste à une forte baisse des exportations françaises entre **** et **** qui peut s'expliquer par la hausse des coûts énergétiques et des matières premières ainsi que des tensions logistiques qui ont rendues les exportations françaises moins compétitives face à d'autres pays producteurs comme les Pays-Bas ou la Colombie. 

Ci-dessous, analysons les principaux clients de la France sur le marché des fleurs. 

Top * des pays exportateurs français dans le secteur des fleurs France, ...

2.1 Les comportements de consommation de fleurs en France

Les fleurs occupent une place particulière dans la culture française, symbolisant l’affection, la beauté et la célébration des moments marquants de la vie. 

Ainsi, pour **% des Français, les fleurs sont indispensables pour égayer notre quotidien. Ce rapport positif envers les fleurs montre un attachement émotionnel fort, pouvant déboucher sur un marché avec un potentiel de croissance significatif.

Le rapport des Français aux fleurs France, ****, en % Source: ****

D'après le graphique ci-dessous, on observe ainsi qu'offrir des fleurs correspond à un geste du quotidien, car l'achat des fleurs est non seulement réalisé pour des occasions spéciales, mais également pour des gestes du quotidien d'affection.  

L'envie d'offrir des fleurs France, ****, en % Source: ****

Les critères d'achat des fleurs jouent un rôle crucial dans les décisions d'achat des consommateurs. Ainsi, d'après le graphique ci-dessous, le prix est le critère d'achat principal. Ainsi, les fleuristes doivent donc se concentrer sur la qualité de leurs produits tout en proposant des prix compétitifs pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

Les critères d'achat de fleurs par les Français France, ****, en % Source: ****

Ci-dessous, nous pouvons analyser la répartition par catégorie ...

2.2 Profil du consommateur

Essayons de dresser le persona du consommateur de fleurs en France. 

L'analyse de la répartition des acheteurs de végétaux d'intérieur selon le sexe en **** montre que ** % des acheteurs sont des femmes, tandis que ** % sont des hommes. Cette tendance met en évidence que les femmes sont souvent perçues comme les principales décideuses en matière de décoration intérieure, ce qui inclut l'intégration de plantes et de fleurs dans leur espace de vie.

Répartition des acheteurs de végétaux selon le sexe France, ****, en % Source: ****

La répartition des acheteurs de végétaux d'intérieur selon l'âge en **** révèle une diversité intéressante. Les plus grands consommateurs restent les ** ans et plus. De plus la part d'acheteurs par tranche d'âge croît à mesure que l'âge est avancé.   

Répartition des acheteurs de végétaux selon leur âge France, ****, en % Source: ****

Ainsi, cette tendance se confirme avec le profil des PCS des individus acheteurs de fleurs, car les Inactifs représentent près de **% des acheteurs qui sont ainsi des retraités par exemple. 

PCS des individus acheteurs de fleurs France, ****, en % Source: ****

Ci-dessous, nous pouvons ...

2.3 Temporalité de la demande

Les fleurs sont souvent associées à des événements marquants tels que les mariages, les anniversaires et les fêtes, ce qui incite à des achats récurrents.

Ainsi, le marché des fleurs peut être corrélé aux marchés des mariages dans une certaine mesure.

Évolution du nombre de mariages en France France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****

De plus, les fleurs sont également achetées lors d'événements moins heureux comme les décès pour les ornements funéraires. 

Évolution du nombre de décès en France France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****

Ainsi, ci-dessous, nous pouvons recenser toutes les différentes occasions pouvant amener à l'achat de fleurs par les Français. 

Occasions pour offrir des fleurs France, ****, en base *** **** Source: ****

Dans ce cadre-là, analysons un peu plus les événements annuels connus pour un boom sur le marché des fleurs. 

La Saint-Valentin, fête des amoureux, est donc une période propice pour les fleuristes avec près de *,* million de foyers acheteurs avec un budget de **,**€. Les catégories les plus achetées sont les bottes de fleurs déjà préparées (***) ainsi que les roses qui représentent **% des ...

2.4 Les marques préférées des Français

Analysons maintenant les marques d'enseignes de fleuristes préférées des Français. On remarque ainsi que Interflora est l'une des plus appréciées en France pour la livraison de fleurs. Cette tendance peut s'expliquer par son réseau étendu de fleuristes qui est accessible par tous ainsi que grâce à la qualité de ses produits. 

Taux de "J'aime" en fonction des enseignes de fleuristes France, ****, en % Source: ****

De plus, on remarque une tendance sexuée. Les femmes ont tendances à plus apprécier les hommes, les enseignes de fleuristes. 

Répartition des j'aime en fonction du sexe de la personne France, ****, en % Source: ****

Enfin, le graphique ci-dessous confirme le persona et la sociologie du consommateur de fleurs.

Répartition des marques préférées de fleuristes en fonction de l'âge France, ****, en % Source: ****

3.1 La production et les principaux acteurs du secteur

Une chaîne de valeur éclatée

La chaîne de valeur du marché des fleurs coupées est très complexe et variable. Il peut s'agir d'un consommateur achetant directement auprès d'un producteur local, bien que ce cas de figure soit très rare, ou d'une chaîne éclatée et faisant intervenir différents pays. L'exemple ci-dessous s'intéresse à la répartition du prix final suivant les différents acteurs en prenant le cas de figure suivant : fleurs importées depuis le Kenya, passant par un premier grossiste hollandais, puis un second grossiste local. Néanmoins, les pourcentages peuvent varier en fonction du nombre d'acteurs impliqués. 

Source: ****

La production française 

En ****, la France comptait ** *** exploitations horticoles qui s'étendaient sur * *** hectares. Parmis ces * *** hectares, * *** étaient destinés aux fleurs et feuillages coupés et * *** pour les pépinières florales, soit * *** hectares destinés en partie aux fleurs. FranceAgrimer nous renseigne sur l'évolution des terres cultivées par le secteur : 

On remarque alors que les surfaces destinées aux fleurs et feuillages coupés sont en légère baisse depuis ** ans, enregistrant entre **** et **** une baisse de *,*% entre **** et ****. Au contraire, la surface destinée ...

3.2 Canaux de distribution du marché

Les principaux acteurs du secteur 

De très nombreux types d'acteurs sont présents sur le marché des fleurs en France. On peut notamment citer, parmi les principaux : 

Fleuristes (***)  E-fleuristes (***) Service de commande à distance de fleurs ou plantes (***) Jardineries spécialisées (***) Coopératives agricoles, libre-service sur l’exploitation (***) VPC (***) Hypermarchés, supermarchés et supérettes, ainsi que les jardineries d'hypermarchés (***) Magasins de bricolage et de décoration (***) Marchés et foires Autres lieux (***)

Ci-dessous, nous pouvons donc analyser le taux de pénétration des lieux d'achat en fonction des foyers. La grande distribution, les fleuristes et les jardineries sont les trois premiers.

Taux de pénétration des lieux d'achat en % de foyers France, ****, en % Source: ****

En ****, on comptait ***** fleuristes en France, un chiffre qui s'élèverait aujourd'hui à plus de *****. Parmi ces fleuristes, plus de **% sont des fleuristes indépendants et on compte un peu plus de *** franchisés. Néanmoins, les quelques *% sous enseigne représentent à eux-seuls plus de **% du chiffre d'affaires du secteur [***].

Néanmoins, les principaux acteurs du marché sont étonnament Ikea et Lidl pour la vente de plantes vertes et d'intérieur.  

Répartition des achats de végétaux par circuit ...

3.3 Zoom sur les fleuristes

 Les fleuristes font partie de la liste des commerces non alimentaires perçus comme indispensables par les Français même si son taux reste faible : autour de **%. 

Commerces non alimentaires perçus comme indispensables France, ****, en % Source: ****

Les fleuristes possèdent des avantages comme cette capacité à proposer des compositions personnalisées, une image de spécialiste ou encore une large offre ainsi qu'un maillage territorial important. Cependant, ces prix restent plutôt élevés et ses surfaces de ventes limitées. 

Cette balance produit une part de marché stable pour les fleuristes. 

Évolution de la part de marché des fleuristes France, ****, en % Source: ****

Ci-dessous, analysons les caractéristiques clés d'un fleuriste. La quantité moyenne achetée par an chez un fleuriste est de ** produits (***).  

Quantité moyenne achetée chez un fleuriste France, ****, en euros Source: ****

De plus, nous pouvons analyser ci-dessous la répartition des ventes des fleuristes par catégories.  

Répartition des ventes des fleuristes par catégories France, ****, en % Source: ****

Ci-dessous, grâce au code NAF, nous pouvons analyser l'évolution des effectifs salariés des fleuristes en France entre **** et ****. 

Effectifs salariés des fleuristes en France France, ****, en % Source: ****

De la même ...

4.1 Typologie de l'offre

Analysons maintenant, les différents types de fleurs afin de comprendre les préférences des consommateurs et ainsi guider les stratégies commerciales des fleuristes. 

Répartition des différents types en fonction du nombre de plantes France, ****, en nombre de plantes Source: ****

Analysons de plus près, la répartition des plantes à massif qui se répartit entre les pensées, les géraniums, les pétunias ou encore les primevères. 

Répartition des plantes à massif France, ****, en % Source: ****

De la même manière, les fleurs coupées les plus tendances sont les pivoines, les anémones, les roses ou encore les renoncules.  

Répartition des fleurs coupées France, ****, en % Source: ****

Enfin, les fleurs des plantes à pot sont réparties majoritairement entre les chrysanthèmes, les géraniums...  

Répartition des différentes fleurs dans les plantes à pot France, ****, en % Source: ****

4.2 La hausse tendancielle des prix

 Analysons maintenant, l'évolution des indices des prix à la consommation des plantes et des fleurs. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation de plantes et de fleurs France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre clairement une hausse continue des prix pour la consommation de plantes et de fleurs. Les quatre dernières années ont toutes connu de fortes hausses des prix. L'inflation s'est exacerbée en ****, les prix gagnant près de six points par rapport à ****. 

De plus, afin de concorder avec le *.*, la saisonnalité du marché des fleurs influe sur les prix à la consommation comme le montre le graphique ci-dessous.

Si certaines fêtes et commémorations sont nationales (***) et n'ont donc pas de répercussions sur les prix ; du fait d'une demande purement française ; d'autres événements à caractère plus gobal ont une conséquence directe sur les prix. C'est notamment le cas de la Saint-Valentin. Chaque année en effet, on remarque une hausse de l'indice des prix à la consommation des plantes et fleurs.  

Indice des prix à la consommation pour les produits pour jardin, plantes et fleurs France, **** - ****, en indice Source : INSEE On remarque que, magré la tendance haussière ...

4.3 Focus sur la livraison et l'achat en ligne

La vente en ligne de fleurs a connu une croissance significative ces dernières années, portée par l'essor du commerce en ligne et de l'évolution des comportements d'achat des consommateurs.

Le graphique ci-dessous, illustrant le pourcentage de foyers acheteurs de végétaux sur Internet. On assiste donc à une augmentation constante des transactions, particulièrement marquée depuis la pandémie de COVID-**, qui a incité de nombreux consommateurs à privilégier les achats en ligne pour leur commodité et leur sécurité.

Pourcentage de foyers acheteurs de végétaux sur Internet France, ****, en % Source: ****

Nous pouvons alors analyser l'évolution de la quantité moyenne achetée de végétaux achetés lors d'une vente à distance. 

Évolution de la quantité moyenne achetée de végétaux lors d'une vente à distance France, ****, en nombre Source: ****

De la même manière, analysons l'évolution du prix moyen par végétal acheté sur Internet. 

Evolution du prix moyen par végétal sur Internet France, ****-****, en euros Source: ****

De plus, les achats sur Internet se concentrent uniquement auprès des spécialistes de la vente à distance comme le montre le graphique ci-dessous.  

Part des achats ...

4.4 Le label Fleurs de France et consommation durable

La consommation locale s'est considérablement développée ces dernières années. En effet, les consommateurs français sont de plus en plus sensibles à l'origine des produits qu'ils achètent, et cela inclut les fleurs.

Ils cherchent ainsi à soutenir l'économie locale de plus en plus ainsi qu'à acheter des fleurs de qualité. 

Cette tendance n’est pas seulement propre à la France. Née en Angleterre il y a quelques années, celle-ci s’est aussi essayée aux États-Unis, en Australie et en Italie. Des associations comme "Flowers From The Farm" (***) et des labels similaires à "Certified American Grown" se développent dans ces pays pour signaler et promouvoir les caractéristiques spécifiques des produits.

Le label "Fleurs de France" a été créé pour promouvoir et valoriser les fleurs et plantes cultivées en France. Il garantit que les produits portant ce label respectent des normes spécifiques en termes de qualité, de traçabilité et de production locale.

Le but est donc de rassurer en quelque sorte le consommateur, ce qui marche plutôt bien d'après le sondage ci-dessous avec près de **% des consommateurs qui préfèrent acheter des végétaux de ce ...

4.5 Autres tendances du marché

On assiste à plusieurs tendances sur le marché des fleurs en France : 

Les fleurs séchées 

On assiste à l'essor du marché des fleurs séchées qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Contrairement aux fleurs fraîches, qui ont une durée de vie limitée, les fleurs séchées sont appréciées pour leur durabilité. Elles peuvent conserver leur esthétique pendant des mois, voire des années, sans nécessiter d'entretien particulier, ce qui les rend pratiques pour les consommateurs en quête de solutions durables. Elles s'inscrivent également dans une tendance esthétique. (***)

Les ateliers de création florale 

Ceci permet de renforcer notamment l'engagement du client. Le but est de proposer au client une expérience client immersive dans laquelle il va pouvoir acquérir des compétences tout en passant un moment agréable. Cela permet par ailleurs de valoriser le savoir-faire des fleuristes ainsi que d'instaurer une relation de partage et de confiance. 

L'utilisation de la biotechnologie 

Par ailleurs, le marché est aussi de plus en plus marqué par l'utilisation de la biotechnologie. En particulier, la biotechnologie est utilisée pour modifier l'aspect naturel des fleurs et particulièrement changer la couleur, ce ...

5.1 Aide à l'activité d'horticulteur et réglementation européenne

Le métier de fleuriste

La commercialisation des plantes et des fleurs nécessite une formation technique, commerciale et administrative spécialisée. Le CAP de fleuriste est complété par des formations complémentaires, comme le Brevet de Maîtrise. Un fleuriste doit avoir de larges connaissances en horticulture, en conception de plantes, en vente et en marketing. Dans les réseaux, les franchiseurs proposent une formation approfondie à leurs franchisés. Accueillant du public, le local dans lequel le fleuriste opère doit répondre aux normes de sécurité relatives aux établissements recevant du public. Les installations doivent respecter les règles de la tranquillité du voisinage (***).

L'activité d'horticulteur

Il existe un dispositif d’aide pour les investissements concernant les serres horticoles en France métropolitaine. Celui-ci vise à :

Améliorer le niveau technologique ainsi que les capacités de production des serres horticoles en permettant la modernisation ou l’extension des serres horticoles. Développer des zones de production hors-sol de plein-air ou en pleine terre pour les pépinières qui désirent investir dans des projets en phase avec les nouvelles attentes du marché.

Si l’exploitant satisfait certaines conditions (***) FranceAgriMer verse une subvention dont le taux ...

6.1 Segmentation

• Agora
• DEXX
• ROSEDOR
• France Fleurs
• Emova Groupe - Monceau Fleur
• Florajet
• Interflora France
• Aquarelle Fleurs
• L'agitateur floral
• Fleurs ô Naturel
• Greenyard
• Renaud Distribution Horticash
• Hectar
• Ernest Turc
• Clayrton's