Le marché de la pomme de terre - France

1.2 Un marché mondial dynamique, tirée par la Chine et l'Inde. L'Europe à la bagarre

Le marché mondial de la pomme de terre devrait enregistrer un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision ****-****. La pandémie de COVID-** a stimulé la demande de pommes de terre fraîches dans le monde entier. La raison est que la population a cherché à s'approvisionner en aliments bon marché. Le confinement a également augmenté la demande de pommes de terre fraîches dans les pays en développement.

(***). 

Estimation et evolution du marché mondial de la pomme de terre en chiffres d'affaires Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Estimation et évolution de la ...

1.3 Le marché français

Production :

La production française de pommes de terre pour la consommation est de * à * millions de tonnes en moyenne par an, ce qui en fait le deuxième producteur de pommes de terre de consommation en Europe de l'Ouest. Les surfaces cultivées sont en progression depuis le début des années ****, pour atteindre en ****, *** *** hectares, répartis sur * *** exploitations agricoles professionnelles. Les pommes de terre de primeur représentent quant à elles une production supplémentaire estimée, selon les années, entre ** *** et ** *** tonnes. Les surfaces plantées ont très fortement diminué en ** ans. [***]

Le communiqué de presse ...

1.4 Une perte de dynamique pour le commerce extérieur français, signe de la concurrence étrangère et des effets prix

Comme dit précédemment, la France est un des leaders mondial de l'exportation de pommes de terre. Sa balance commerciale est largement positive depuis ****. Le graphique ci-dessous réalisé à l'aide de la base de données UNCOMTRADE (***) nous permet de suivre l'évolution des importations et des exportations françaises de pommes de terre, pour finalement calculer le taux de couverture sur la période ****-****. 

Evolution en valeur des importations et exportations françaises de pommes de terre, et taux de couverture France et Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Plusieurs choses sont à retirer de ce graphique. Tout ...

1.5 Point sur les conséquences de la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine fait hésiter les marchés de la pomme de terre sur la fin de cette saison et celle à venir. Suite à l'invasion russe en Ukraine, les marchés de la pomme de terre ont été quelque peu hésitants au cours des dernières semaines. L'activité de transformation dans la zone NEPG fonctionne au maximum de ses possibilités actuelles et les transformateurs ont besoin de pommes de terre. [***]

Des coûts de production élevés et de très bons prix pour les céréales et le maïs pourraient influencer les plantations toutefois. Le ...

2.1 Profil des acheteurs français de pomme de terres

En ****, la consommation domestique en pommes de terre a de nouveau été bien orientée. D’abord, le redémarrage complet de l’activité en restauration hors foyer (***) mais aussi des importateurs. La consommation en conserves et produits surgelés de pommes de terre affiche une hausse constante depuis ****, car les Français ont redécouvert ces produits pendant la crise et affirment leur quête de practicité. [***].

Consommation de pommes de terre en fonction du sexe

 En ****, autant d'hommes que de femmes ont acheté des pommes de terre au cours des ** derniers mois, comme le montre le graphique ci-dessous.

Acheteurs ...

2.2 Les habitudes de consommation des français

Les critères d'achats sont donc multiples et correspondent à un très vaste panel de consommateurs. Le graphique ci-dessous montre ainsi ces différents critères d'achat. [***].

Les critères d'achat de la pomme de terre en France France, ****, in % Source: ****

 Ainsi, plus de **% des français consomment des pommes de terre pour leur goût. Plus largement, ce sont tous les critères relatifs à la saveur de la pomme de terre ou à sa praticité qui sont mit ici en évidence. Il y a également une forte corrélation de consommation avec l'origine des pommes de terre et le prix, ...

2.3 Zoom sur la consommation de pomme de terre transformées

Dans le contexte particulier de ****, les achats de pommes de terre à l’état frais pour leur consommation à domicile a augmenté et représente ** kg/an/ménage pour environ ** € dépensés. En ce qui concerne les pommes de terre transformées, les dépenses des français pour leur consommation à domicile est de ** €. Les achats pour la consommation en restauration hors domicile s’élèvent à environ *** milliers de tonnes (***). Sur la campagne ****/**, pour les produits transformés à base de pomme de terre, la consommation apparente des Français s’est élevée à environ * millions de tonnes en équivalent pomme de ...

2.4 Image de la pomme de terre auprès des Français

La pomme de terre de primeur séduit toujours autant les Français puisque **% en ont acheté au cours des ** derniers mois (***). Cette part d'acheteurs est stable depuis ****, ce qui montre un attachement durable de la part des Français. Son succès tient en partie à son prix abordable en magasin. En effet, c'est environ **% des consommateurs qui trouvent que la pomme de terre est un aliment peu, voire très peu onéreux, comme le montre le schéma ci-dessous. 

Avis des Français sur le prix des pommes de terre France, ****, % Source: ****

La pomme de terre est, comme l'indique ...

2.5 Les tendances de la demande

Vue d'ensemble des tendances

Longtemps rebutés par les conserves de pommes de terre, les Français ont redécouvert avec la crise sanitaire la pomme de terre bio et semblent désormais prêts à en consommer durablement. Ainsi, pour fidéliser cette clientèle récemment acquise et répondre à ses nouvelles exigences, les industriels multiplient les initiatives pour mettre en avant la qualité de leurs produits et développent de nouvelles références sur le segment du « bien manger ». À ce titre, l’usine de Béthune du Canadien McCain est devenue en août **** la seule usine du ...

3.1 Organisation de la filière

Chaîne de valeur de la pomme de terre française

Source: ****

Organisation du marché et de la production

Les pommes de terre sont exploitées de plein de manières différentes, par la grande distribution sous forme de pommes de terre en vrac, ou par les transformateurs sous forme de fécule. Les animaux peuvent aussi consommer des pommes de terre dans leur alimentation. La production de pommes de terre est aujourd’hui principalement destinée à la consommation fraîche en vrac ou en sac, et à la consommation de produits transformés (***). Il est aussi possible d’utiliser l’amidon ...

3.2 La production et la transformation

Production (***) :

En ****, il y avait en France * *** exploitations cultivant des pommes de terre, pour un total de *** *** hectares cultivés et *,* millions de tonnes récoltées. 

Le graphique ci-dessous montre les quantités de pommes de terre produites selon la catégorie :

Production de pommes de terre par catégorie France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

Avec ce volume de production, la France est le troisième producteur dans l'Union européenne. À titre d'information, le premier producteur est l'Allemagne. La Pologne figure en deuxième position. 

Transformation :

De son côté, en ****, l'industrie de la transformation de pommes de terre ...

3.2 Analyse de la distribution et différents débouchés de la production de pommes de terre

Les fabricants de légumes et pommes de terre transformés s’approvisionnent soit directement auprès des exploitants agricoles, soit auprès de négociants spécialisés afin de choisir les meilleures variétés. Les conditions climatiques ont un impact important sur la quantité, la qualité et le prix des produits. Une fois les légumes frais récoltés, les opérateurs disposent de quelques heures pour les transformer et les conditionner, ce qui explique que les usines sont généralement implantées à proximité des zones de culture, notamment dans le Nord de la France pour ...

3.3 McCain, un empire de la pomme de terre au niveau mondial et français

Outre une demande globalement bien orientée sur le marché domestique, les industriels profitent aussi de la montée en puissance des exportations, notamment à destination de marchés clients dynamiques ces dernières années (***). Mais surtout, les revenus sont dopés par la hausse des prix dans un contexte de retour de l’inflation. Bien que positive pour l’évolution des revenus, l’augmentation des coûts représente un danger pour les marges des industriels.

En aval de la filière, les hausses de prix (***) sur les engrais, les produits de protections des cultures, mais aussi sur les emballages, ...

4.1 L'évolution des prix dans un contexte inflationniste

Le prix du kilogramme de la pomme de terre est en croissance depuis **** bien qu'il soit relativement stable au cours des années. Le prix du kilogramme de la pomme de terre s'élève ainsi en **** à *,**€, soit ** centimes de plus qu'en ****. Le graphique ci-dessous nous montre l'évolution du prix du kg de pomme de terre depuis ****.

Prix moyens annuels de vente au détail en métropole - Pommes de terre de conservation (***) France, ****-****, euros Source : INSEE - prix moyens annueles de vente au détail de pommes de terre  

La tendance inflationniste que nous traversons a néanmoins ...

4.2 Typologie de l'offre de pomme de terre

L'on distingue les différentes variétés de pomme de terre en fonction de plusieurs critères :

La durée de plantation avant la récolte : de précoce (***) à tardive. Plus une pomme de terre a un cycle de culture long, plus elle se conserve.  Leur emploi en cuisine : vapeur, salades, frites, purée..

Source: ****

5.1 Les règles propres à la qualité et au commerce

De nombreux accords interprofessionnels permettent au secteur de fixer des règles concernant les appellations et les pratiques admises parmi les producteurs de pommes de terre.

Ainsi, l’accord interprofessionnel relatif au calibre maximum de commercialisation des pommes de terre indique que le calibre maximum est d’une maille carrée de ** mm, qu’elles soient conditionnées ou vendues en vrac. [***]

Certaines normes nationales permettent aussi de normaliser les bonnes pratiques lors de la réception de pommes de terre par les transformateurs. La norme NF U **-*** indique par exemple qu’au moment de leur réception, les lots ...

5.2 L’évolution de la réglementation sanitaire

Au cours des années, la réglementation est devenue de plus en plus stricte concernant la gestion des risques sanitaires. La multiplication des déplacements au sein de l’Union européenne et à l’international multiplie en effet les risques de transmission de maladies entre les exploitations de pommes de terre.

L’élevage des plants se fait par exemple dans des espaces de culture in-vitro protégés des contaminations. Le développement lors de la première année se fait dans des tunnels protégés des insectes, éventuellement en culture hors-sol. [***]

Une déclaration de culture doit ...

6.1 Segmentation

• McCain Food
• Eureden Group
• Agrial Coopérative Primeal
• Bonduelle Groupe
• Mousline
• Lamb Weston
• Cheetos (Frito Lay)
• Solina
• Pom'Alliance
• Greenyard
• Farmfrites
• Simplot
• Pomuni
• Legum'Party
• Agristo
• Cité Gourmande
• Sibell
• Maison Bayard
• Roquette Frères