Le marché de la pomme de terre - France

1.2 Un marché mondial dynamique, tirée par la Chine et l'Inde. L'Europe à la bagarre

Le marché mondial de la pomme de terre devrait enregistrer un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision ****-****. La pandémie de COVID-** a stimulé la demande de pommes de terre fraîches dans le monde entier. La raison est que la population a cherché à s'approvisionner en aliments bon marché. Le confinement a également augmenté la demande de pommes de terre fraîches dans les pays en développement.

(***). 

Estimation et evolution du marché mondial de la pomme de terre en chiffres d'affaires Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Estimation et évolution de la production mondiale de la pomme de terre Monde, ****, en millions de tonnes métriques Source: ****

Les progressions les plus fortes en termes de production sont enregistrées en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique (***). Selon les données sur l'alimentation et l'agriculture, la Chine est le premier producteur de pommes de terre devant l'Inde et la Russie. À eux trois, ces pays représentent **% du marché mondial. 

La Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis et l'Allemagne étaient les plus grands pays producteurs de pommes de terre au monde en ****, avec **,* millions de tonnes métriques, **,* millions de tonnes ...

1.3 Le marché français

Production :

La production française de pommes de terre pour la consommation est de * à * millions de tonnes en moyenne par an, ce qui en fait le deuxième producteur de pommes de terre de consommation en Europe de l'Ouest. Les surfaces cultivées sont en progression depuis le début des années ****, pour atteindre en ****, *** *** hectares, répartis sur * *** exploitations agricoles professionnelles. Les pommes de terre de primeur représentent quant à elles une production supplémentaire estimée, selon les années, entre ** *** et ** *** tonnes. Les surfaces plantées ont très fortement diminué en ** ans. [***]

Le communiqué de presse de l'UNPT sur la campagne ****-**** nous apporte davantage de précisions quant à la production française. On peut tout d'abord étudier l'évolution de la filière de la pomme de terre française entre **** et **** en étudiant l'évolution des surfaces, des rendements et de la production. Le graphique ci-dessous met ansi en évidence le legér déclin du secteur. 

Evolution et comparaison de la production française de pommes de terre France, ****-****, millions de tonnes, milliers d'hectares, tonnes par hectares Source : CNIPT Campagne ****-**** Ainsi, les surfaces en **** couvraient *** *** ha. Elles ont baissé (***). La production ...

1.4 Une perte de dynamique pour le commerce extérieur français, signe de la concurrence étrangère et des effets prix

Comme dit précédemment, la France est un des leaders mondial de l'exportation de pommes de terre. Sa balance commerciale est largement positive depuis ****. Le graphique ci-dessous réalisé à l'aide de la base de données UNCOMTRADE (***) nous permet de suivre l'évolution des importations et des exportations françaises de pommes de terre, pour finalement calculer le taux de couverture sur la période ****-****. 

Evolution en valeur des importations et exportations françaises de pommes de terre, et taux de couverture France et Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Plusieurs choses sont à retirer de ce graphique. Tout d'abord, les généralités. La France est clairement un pays exportateur et réalise en moyenne *** millions de dollars de chiffre d'affaires par an en exportations depuis * ans. Il faut toutefois noter une diminution de ce chiffre d'affaires au fil des années, et l'on passe de *** millions de dollars en **** à un peu moins de *** millions de dollars en ****. Ces résultats sont assez similaires néanmoins et l'on peut sans grande crainte affirmer qu'il s'agit d'un marché très stable. La Covid n'a finalement que peut impacter que le secteur relativement à d'autres marchés, la nourriture étant ...

1.5 Point sur les conséquences de la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine fait hésiter les marchés de la pomme de terre sur la fin de cette saison et celle à venir. Suite à l'invasion russe en Ukraine, les marchés de la pomme de terre ont été quelque peu hésitants au cours des dernières semaines. L'activité de transformation dans la zone NEPG fonctionne au maximum de ses possibilités actuelles et les transformateurs ont besoin de pommes de terre. [***]

Des coûts de production élevés et de très bons prix pour les céréales et le maïs pourraient influencer les plantations toutefois. Le gaz, le pétrole et l'électricité ont vu leurs prix exploser depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Il en va de même pour les engrais, principalement pour l'azote et la potasse. Toutes ces augmentations auront inévitablement des conséquences sur tous les prix des matières premières et des produits entrant dans la chaîne de valeur de la pomme de terre. [***]

Des surfaces initialement destinées à la pomme de terre seront emblavées avec des céréales de printemps, du maïs grain ou du tournesol. Certains producteurs de pommes de ...

2.1 Profil des acheteurs français de pomme de terres

En ****, la consommation domestique en pommes de terre a de nouveau été bien orientée. D’abord, le redémarrage complet de l’activité en restauration hors foyer (***) mais aussi des importateurs. La consommation en conserves et produits surgelés de pommes de terre affiche une hausse constante depuis ****, car les Français ont redécouvert ces produits pendant la crise et affirment leur quête de practicité. [***].

Consommation de pommes de terre en fonction du sexe

 En ****, autant d'hommes que de femmes ont acheté des pommes de terre au cours des ** derniers mois, comme le montre le graphique ci-dessous.

Acheteurs de pommes de terre au cours des ** derniers mois en fonction du sexe France, ****, pourcentage Source: ****

Consommation de pommes de terre en fonction du revenu

Ce même rapport de FranceAgriMer nous montre que la consommation de pommes de terre ne diffère pas énormément en fonction du revenu. Ainsi, la consommation est quasiment parfaitement équitable entre les différentes tranches salariales. Notons tout de même une lègère différence pour les salaires au-delà de ** ***€, qui bénéficie d'un panier plus diversifié.

Acheteurs de pommes de terre au cours des ** derniers mois en fonction ...

2.2 Les habitudes de consommation des français

Les critères d'achats sont donc multiples et correspondent à un très vaste panel de consommateurs. Le graphique ci-dessous montre ainsi ces différents critères d'achat. [***].

Les critères d'achat de la pomme de terre en France France, ****, in % Source: ****

 Ainsi, plus de **% des français consomment des pommes de terre pour leur goût. Plus largement, ce sont tous les critères relatifs à la saveur de la pomme de terre ou à sa praticité qui sont mit ici en évidence. Il y a également une forte corrélation de consommation avec l'origine des pommes de terre et le prix, comme le montre le graphique ci-dessous.   A quel critère accordez-vous le plus d'importance au moment de choisir vos pommes de terre, en premier, et au global ? France, ****, % Source : FranceAgriMer Par conséquent, l'origine, le prix, ainsi que l'aspect de la pomme de terre sont les principaux critères poussant à un achat "immédiat" de pommes de terre. L'origine est néanmoins * fois plus importante que la variété et le prix de la pomme de terre, signe d'une nouvelle tendance installée chez la demande; celle de consommer mieux et de manière plus respectueuse de l'environnement.

Le plus ...

2.3 Zoom sur la consommation de pomme de terre transformées

Dans le contexte particulier de ****, les achats de pommes de terre à l’état frais pour leur consommation à domicile a augmenté et représente ** kg/an/ménage pour environ ** € dépensés. En ce qui concerne les pommes de terre transformées, les dépenses des français pour leur consommation à domicile est de ** €. Les achats pour la consommation en restauration hors domicile s’élèvent à environ *** milliers de tonnes (***). Sur la campagne ****/**, pour les produits transformés à base de pomme de terre, la consommation apparente des Français s’est élevée à environ * millions de tonnes en équivalent pomme de terre fraîche. 

Consommation des ménages en pommes de terre transformées France, ****-****,en milliards d'euros Source: ****

Ainsi, la consommation de pommes de terre transformées en France s'élève à plus d'un milliard d'euros en France depuis ****. Cette consommation est toutefois en constante croissance et a atteint les *.** milliard d'euros de recettes en ****. Les chips (***), dont les frites, représentent à eux deux **% de la consommation de pommes de terre transformées. 

Répartition des achats des ménages pour les produits transformés à base de pommes de terre en **** (***) France, ****, en % Source : Kantar pour FranceAgriMer  

2.4 Image de la pomme de terre auprès des Français

La pomme de terre de primeur séduit toujours autant les Français puisque **% en ont acheté au cours des ** derniers mois (***). Cette part d'acheteurs est stable depuis ****, ce qui montre un attachement durable de la part des Français. Son succès tient en partie à son prix abordable en magasin. En effet, c'est environ **% des consommateurs qui trouvent que la pomme de terre est un aliment peu, voire très peu onéreux, comme le montre le schéma ci-dessous. 

Avis des Français sur le prix des pommes de terre France, ****, % Source: ****

La pomme de terre est, comme l'indique le schéma ci-dessous, un élément apprécié de l'assiette des Français. Très peu de personnes n'aiment pas les pommes de terre (***) alors que **% donnent une note entre * et *. Nous pouvons constater la tendance inverse en ce qui concerne les produits dérivés de la pomme de terre, comme les frites surgelées et la purée en flocon. Appréciation de la pomme de terre par les français, en comparaison avec les aliments phares de consommation France, ****, pourcentage Source : FranceAgriMer, page *  

2.5 Les tendances de la demande

Vue d'ensemble des tendances

Longtemps rebutés par les conserves de pommes de terre, les Français ont redécouvert avec la crise sanitaire la pomme de terre bio et semblent désormais prêts à en consommer durablement. Ainsi, pour fidéliser cette clientèle récemment acquise et répondre à ses nouvelles exigences, les industriels multiplient les initiatives pour mettre en avant la qualité de leurs produits et développent de nouvelles références sur le segment du « bien manger ». À ce titre, l’usine de Béthune du Canadien McCain est devenue en août **** la seule usine du groupe en Europe à pouvoir produire sous label bio et pourra désormais revendiquer le « made in France » pour ses frites surgelées bio.

Ainsi, l’évolution des modes de consommation est marquée par une recherche de gain de temps, une moindre structuration des repas et une attention croissante portée à la qualité des produits. Tout cela est un soutien majeur à la croissance des pommes de terre bio. D’août **** à mars ****, le prix moyen de la pomme de terre bio s’est élevé à *,** €/kg, contre *,** €/kg en conventionnel, en hausse de * % par rapport à l’année précédente ...

3.1 Organisation de la filière

Chaîne de valeur de la pomme de terre française

Source: ****

Organisation du marché et de la production

Les pommes de terre sont exploitées de plein de manières différentes, par la grande distribution sous forme de pommes de terre en vrac, ou par les transformateurs sous forme de fécule. Les animaux peuvent aussi consommer des pommes de terre dans leur alimentation. La production de pommes de terre est aujourd’hui principalement destinée à la consommation fraîche en vrac ou en sac, et à la consommation de produits transformés (***). Il est aussi possible d’utiliser l’amidon des pommes de terre afin de produire de l’alcool.

La filière de la transformation de la pomme de terre implique de nombreux acteurs, allant des entreprises spécialisées dans la production et sélection de plants (***) jusqu’aux distributeurs des produits aux distributeurs et aux restaurateurs. [***]

Source: ****

3.2 La production et la transformation

Production (***) :

En ****, il y avait en France * *** exploitations cultivant des pommes de terre, pour un total de *** *** hectares cultivés et *,* millions de tonnes récoltées. 

Le graphique ci-dessous montre les quantités de pommes de terre produites selon la catégorie :

Production de pommes de terre par catégorie France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

Avec ce volume de production, la France est le troisième producteur dans l'Union européenne. À titre d'information, le premier producteur est l'Allemagne. La Pologne figure en deuxième position. 

Transformation :

De son côté, en ****, l'industrie de la transformation de pommes de terre a utilisé *,*** million de tonnes de matières premières  (***) pour sa production. 

Parmi ces *,*** millions de tonnes, *** *** ont été produites sous contrat, et seulement  ** *** tonnes sont achetées sur le marché libre. Les *** *** tonnes restantes sont des pommes de terre importées. 

3.2 Analyse de la distribution et différents débouchés de la production de pommes de terre

Les fabricants de légumes et pommes de terre transformés s’approvisionnent soit directement auprès des exploitants agricoles, soit auprès de négociants spécialisés afin de choisir les meilleures variétés. Les conditions climatiques ont un impact important sur la quantité, la qualité et le prix des produits. Une fois les légumes frais récoltés, les opérateurs disposent de quelques heures pour les transformer et les conditionner, ce qui explique que les usines sont généralement implantées à proximité des zones de culture, notamment dans le Nord de la France pour les pommes de terre et haricots verts. Chaque arrivage est vérifié afin de déterminer le calibrage et la qualité des produits.

Grand Public: Les pommes de terre transformés sont principalement commercialisés dans les circuits de distribution grand public. Les produits appertisés sont principalement distribués dans les grandes surfaces alimentaires, le hard discount et les magasins de proximité (***).

RHF: Les pommes de terre sont également utilisés en restauration hors foyer, commerciale ou collective (***). D’ailleurs, la plupart des opérateurs, à l’image de Bonduelle, McCain ou encore D’Aucy, ont créé des départements ...

3.3 McCain, un empire de la pomme de terre au niveau mondial et français

Outre une demande globalement bien orientée sur le marché domestique, les industriels profitent aussi de la montée en puissance des exportations, notamment à destination de marchés clients dynamiques ces dernières années (***). Mais surtout, les revenus sont dopés par la hausse des prix dans un contexte de retour de l’inflation. Bien que positive pour l’évolution des revenus, l’augmentation des coûts représente un danger pour les marges des industriels.

En aval de la filière, les hausses de prix (***) sur les engrais, les produits de protections des cultures, mais aussi sur les emballages, le transport et l’énergie provoquent une hausse considérable des coûts de production des industriels. Et les cours des céréales également très élevés incitent de nombreux agriculteurs à se détourner des cultures légumières, ce qui participe à renforcer encore davantage les tensions sur les approvisionnements. Confrontés à cette situation, les industriels chercheront certes à rehausser leurs tarifs, mais les pressions déflationnistes exercées par la grande distribution les obligeront à sacrifier leurs marges.

On peut recenser trois grands profils d’acteurs : les filiales des grands groupes (***). Les transformateurs de pommes réalisent plus de ...

4.1 L'évolution des prix dans un contexte inflationniste

Le prix du kilogramme de la pomme de terre est en croissance depuis **** bien qu'il soit relativement stable au cours des années. Le prix du kilogramme de la pomme de terre s'élève ainsi en **** à *,**€, soit ** centimes de plus qu'en ****. Le graphique ci-dessous nous montre l'évolution du prix du kg de pomme de terre depuis ****.

Prix moyens annuels de vente au détail en métropole - Pommes de terre de conservation (***) France, ****-****, euros Source : INSEE - prix moyens annueles de vente au détail de pommes de terre  

La tendance inflationniste que nous traversons a néanmoins impacté le prix du kg de pomme de terre ces derniers mois, comme l'indique le graphique ci-dessous. Et en juillet ****, le prix du kilogramme de pomme de terre retrouve son niveau le plus élevé atteint en **** (***).

  Prix moyens mensuels de vente au détail en métropole - Pommes de terre de conservation (***) France, Mars **** - Juillet **** Source : INSEE  

FranceAgriMer a donné un aperçu en **** des prix moyens pratiqués par les grands exportateurs de pommes de terre en France. Les prix varient fortement en fonction de la variété, de l’origine et de l’emballage ...

4.2 Typologie de l'offre de pomme de terre

L'on distingue les différentes variétés de pomme de terre en fonction de plusieurs critères :

La durée de plantation avant la récolte : de précoce (***) à tardive. Plus une pomme de terre a un cycle de culture long, plus elle se conserve.  Leur emploi en cuisine : vapeur, salades, frites, purée..

Source: ****

5.1 Les règles propres à la qualité et au commerce

De nombreux accords interprofessionnels permettent au secteur de fixer des règles concernant les appellations et les pratiques admises parmi les producteurs de pommes de terre.

Ainsi, l’accord interprofessionnel relatif au calibre maximum de commercialisation des pommes de terre indique que le calibre maximum est d’une maille carrée de ** mm, qu’elles soient conditionnées ou vendues en vrac. [***]

Certaines normes nationales permettent aussi de normaliser les bonnes pratiques lors de la réception de pommes de terre par les transformateurs. La norme NF U **-*** indique par exemple qu’au moment de leur réception, les lots de pommes de terre doivent être analysés un à un (***). [***]

Les indications de consommation doivent aussi être justifiées depuis l’Arrêté du * mars ****. Il existe une grille de classification que les pommes de terre doivent respecter afin de recevoir des conseils de consommation tels que « purée » ou « frites ». [***]

Source: ****

5.2 L’évolution de la réglementation sanitaire

Au cours des années, la réglementation est devenue de plus en plus stricte concernant la gestion des risques sanitaires. La multiplication des déplacements au sein de l’Union européenne et à l’international multiplie en effet les risques de transmission de maladies entre les exploitations de pommes de terre.

L’élevage des plants se fait par exemple dans des espaces de culture in-vitro protégés des contaminations. Le développement lors de la première année se fait dans des tunnels protégés des insectes, éventuellement en culture hors-sol. [***]

Une déclaration de culture doit être effectuée auprès du service officiel de contrôle et de certification (***). Des contrôles sont régulièrement réalisés pendant et après la culture par les autorités sanitaires afin de vérifier la qualité de la production.

Cependant, l’Union européenne est venue modifier la réglementation sanitaire en interdisant l’usage de CIPC (***). [***]

De nombreux agriculteurs ne sont pas conscients de l’existence d’alternatives, ce qui laisse penser que l’offre de pommes de terre lors de l’automne sera plus importante que d’habitude, ce qui pourrait tirer les ...

6.1 Segmentation

• McCain Food
• Eureden Group
• Agrial Coopérative Primeal
• Bonduelle Groupe
• Mousline
• Lamb Weston
• Cheetos (Frito Lay)
• Solina
• Pom'Alliance
• Greenyard
• Farmfrites
• Simplot
• Pomuni
• Legum'Party
• Agristo
• Cité Gourmande
• Sibell
• Maison Bayard
• Roquette Frères