Le marché des maraîchers - France (2024)

1.2 Un marché mondial dominé par la Chine

En ****, le marché mondial des légumes frais était estimé à ***,** milliards de dollars et devrait enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composée *,* % entre **** et **** [***]. D'après les estimations, nous pouvons réaliser le graphique ci-dessous : 

Chiffre d'affaires du marché mondial des légumes frais Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Les projections suggèrent donc une bonne évolution du marché mondial des légumes avec un chiffre d'affaires qui devrait atteindre près de *** milliards de dollars en ****.

Evolution de la production mondiale de légumes Monde, ****-****, en millions de tonnes métriques Source : FAO   L'évolution de la production mondiale de légumes sur la période de **** à **** présente une tendance générale à la hausse, reflétant une croissance régulière de cette industrie au fil des années. À partir de ***.** millions de tonnes en ****, la production a augmenté de manière constante pour atteindre ****.** millions de tonnes en ****. Cette augmentation progressive témoigne de l'importance croissante accordée à la production de légumes dans le contexte de la sécurité alimentaire mondiale et de la demande accrue pour des aliments frais et nutritifs. Bien que des variations annuelles puissent être observées, ...

1.3 Un marché français en légère baisse de production et de consommation ces dernières années

Consommation des ménages français en légumes frais France, ****-**** Source : INSEE  

Au cours de la période ****-****, on observe une tendance générale à la hausse, avec des variations annuelles mais une croissance constante sur le long terme. Les ventes en valeur ont augmenté de manière significative, passant de **** millions d'euros en **** à ***** millions d'euros en ****, ce qui représente une évolution de **,*%. On note tout de même une légère baisse en ****.

Evolution de la consommation de légumes frais des Français (***) France, ****-****, % Source : INSEE  

Les données indiquent des variations notables d'une année à l'autre, tant en termes de volume qu'en valeur. En ce qui concerne le volume, on observe des fluctuations importantes d'une année à l'autre. En ****, une augmentation notable de *.*% est enregistrée, suivie d'une baisse importante en **** (***). Les années suivantes montrent une tendance plus mitigée, avec des variations positives et négatives, reflétant probablement des changements dans les habitudes de consommation, les disponibilités sur le marché et les facteurs saisonniers. Quant à la valeur, les variations sont également significatives. En ****, une augmentation marquée de *.*% est observée, suivie de fluctuations positives et négatives ...

1.4 Balance commerciale

Balance commerciale du marché des légumes France, ****-****, en millions de dollars Source: ****

Les importations de légumes ont augmenté progressivement au fil des années, passant de *,* milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en ****. De manière similaire, les exportations ont également augmenté sur la même période, atteignant *,** milliards d'euros en ****, contre *,** milliards d'euros en ****. Le taux de couverture, qui mesure la capacité des exportations à couvrir les importations, a fluctué au cours de cette période, mais a enregistré une tendance générale à la hausse, passant de **,**% en **** à **,**% en ****. 

On note tout de même que la balance commerciale de la France sur le marché des légumes est déficitaire avec des importations plus importantes que les exportations et un taux de couverture toujours inférieur à *** au cours des années.

Les principaux clients de la France :

Les principaux pays clients de la France Monde, ****, en millions de dollars Source: ****

La Belgique et l'Allemagne se démarquent comme les principaux destinataires des exportations françaises de légumes, représentant respectivement ***,** millions de dollars et ***,** millions de dollars des exportations.

Cette répartition met en évidence l'importance des partenariats commerciaux avec les pays voisins européens ...

2.1 Les habitudes de consommation des Français

  Budget mensuel consacré aux fruits et légumes France, ****, en € Source : opinionway  

La répartition du budget mensuel consacré aux fruits et légumes en France révèle une prévalence significative de répondants allouant entre ** et *** euros et plus à ces produits, représentant ensemble **% des personnes interrogées. Cette répartition suggère une priorité accordée à la consommation de fruits et légumes dans une fourchette de prix assez élevée. Il est intéressant de noter qu'un pourcentage relativement faible de répondants (***) déclare ne rien dépenser dans cette catégorie, tandis que * % n'ont pas spécifié leur préférence, indiquant une variabilité dans les habitudes de consommation ou une certaine incertitude quant au montant alloué à ces produits.

De plus, l'étude d'Opinionway nous informe que les Français dépensent en moyenne **€ chaque mois pour l'achat de fruits et légumes, ce qui confirme l'importance de ces produits dans le budget alimentaire des ménages.

Top ** des légumes les plus consommés France, ****, en % des volumes achetés Source: ****

Le top ** des légumes les plus consommés en France révèle une forte préférence pour la tomate, ...

2.2 Pouvoir d'achat des ménages français en baisse

  Evolution du taux d'inflation France, ****-****, % Source : INSEE   L'inflation connaît une hausse très importante en **** avec un taux d'inflation à *.*%. **** est également une année très inflationniste malgré une très légère diminution par rapport à ****. Les biens alimentaires et certains légumes ont connu une forte augmentation de leur prix (***). Avec cette forte hausse et un pouvoir d'achat en baisse, les français font des arbitrages dans leurs dépenses et on constate que la consommation de biens alimentaires a chuté de **% entre décembre **** et juin ****. [***]

Capacité financière à acheter autant de fruits et légumes que souhaité France, ****, % Source :  Ifop/Interfel   Le graphique révèle que **% des répondants déclarent avoir la capacité financière d'acheter autant de fruits et légumes qu'ils le souhaitent, tandis qu'une part significative de la population (***) affirment ne pas avoir cette capacité. Il est intéressant de noter que malgré une envie de consommer davantage de fruits et légumes, une proportion non négligeable de la population française se trouve limitée par des contraintes financières.

Impact de l'inflation sur la consommation de fruits et légumes en vrac France, ****, % Source: ****

Le graphique met ...

2.3 Tendance des régimes alimentaires végétariens et vegans

En France, bien que le nombre de végétariens demeure inférieur à celui d'autres nations européennes, les habitudes alimentaires évoluent rapidement. Une demande grandissante pour des substituts à la viande et des produits végétariens est observée. En effet, selon les estimations, environ *,* % de la population française, soit environ *,* million de personnes, ont fait le choix de ne pas consommer de viande. Cette tendance est appuyée par le fait que **% des Français déclarent personnellement évoluer vers un régime alimentaire plus végétal. [***]  

Fréquence de consommation de repas végétariens France, ****, % Source: ****

L'information principale que nous notons ici est le fait que **% des Français consomment des repas végétariens à des fréquences différentes. En effet, Parmi ceux qui intègrent des repas végétariens dans leur alimentation, la répartition de la fréquence est variée. Alors que * % des répondants déclarent en consommer plusieurs fois par jour, ** % le font plusieurs fois par semaine, et ** % plusieurs fois par mois. En revanche, un pourcentage similaire (***) déclare en consommer moins souvent.

Répartition de la population sous différents régimes alimentaires France, ****, % Source: ****

La majorité ...

2.4 Une demande des légumes bio qui s'essouffle

 La production de produits bio est importante en France. En effet, Près de * millions d'hectares sont des surfaces bio en **** et **,*% des surfaces agricoles françaises sont des surfaces bio. Enfin, **% des fermes françaises sont engagées dans le bio.

  Evolution des surfaces bio utilisées pour la production de légumes bio France, ****-****, en hectares Source : Agencebio Les chiffres présentés illustrent une tendance positive dans l'évolution des surfaces utilisées pour la production de légumes bio sur la période étudiée. Depuis **** jusqu'en ****, une croissance significative est observée, avec une augmentation constante du nombre d'hectares dédiés à la culture de légumes biologiques. Puis, on remarque une stagnation entre **** et ****. Cette évolution positive de la surface de production de produits bio laisse supposer que la production en tonnes de légumes doit, elle aussi, augmenter.

Evolution des ventes de fruits et legumes frais bio France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Jusqu'en ****, on observait une croissance soutenue des ventes de légumes et fruits bio, les ventes passant d'un niveau de *** millions d'euros en **** à un pic de **** millions d'euros en ****. Cette progression soulignait un intérêt croissant des consommateurs ...

3.1 Chaîne de valeur

Une stratégie fréquemment adoptée par les maraîchers consiste à s'associer à des coopératives agricoles de type Société d'Intérêt Collectif Agricole (***). Ces structures permettent la collaboration entre agriculteurs et autres acteurs de la filière comme leurs clients, tels que des négociants en gros ou en détail. Cette association renforce le lien avec le territoire où la coopérative est implantée, favorisant ainsi son ancrage local. Les SICA jouent un rôle clé en négociant les prix avec les marchés de gros, tels que Rungis, et en établissant des partenariats avec les centrales d'achat. Cette approche favorise l'intégration des producteurs dans le tissu économique local, renforçant ainsi leur ancrage territorial.

Pour accéder aux marchés internationaux, les producteurs peuvent se tourner vers des entreprises d'expédition spécialisées. Ces sociétés, dotées d'exportateurs expérimentés, assurent la consolidation, le conditionnement et l'expédition des produits vers des destinations variées à travers le monde.

En parallèle, les maraîchers peuvent opter pour des circuits courts en vendant directement leurs produits au consommateur final. Cette approche, souvent réalisée à travers les marchés locaux ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif salariés

Evolution du nombre d'exploitations agricoles par spécialisation France, ****-****, en valeurs Source: ****

En ****, on a recensé ***** exploitations maraîchères, ce qui représente une augmentation de plus de * *** structures par rapport aux années précédentes. Il convient de noter que le type d'exploitation horticulture et le maraichage sont les plus faibles en nombre mais c'est la seule spécialisation agricole qui connait une hausse parmi les différentes filières agricoles. En revanche, les exploitations spécialisées dans la production de fruits, également au nombre de ** ***, ont connu une baisse de * *** unités.

Surface moyenne des exploitations par spécialisation France, ****, en hectares Source: ****

En moyenne, les exploitations bovines sont les plus étendues, suivies par celles spécialisées dans les grandes cultures. En revanche, la viticulture, la production de fruits, le maraîchage et l'horticulture s'observent généralement sur des superficies plus réduites.

De plus, la taille moyenne des exploitations agricoles en France a augmenté de ** hectares par rapport à ****, atteignant ainsi ** hectares. Cette tendance est également observée dans le secteur horticole et maraîcher, où la superficie moyenne est passée de * hectares en **** à ** hectares en ****.[***]

En ****, *** *** personnes travaillent sur le marché ...

3.3 Un secteur fortement impacté par les aléas climatiques

Les maraîchers sont régulièrement confrontés aux aléas climatiques qui peuvent avoir un impact significatif sur leurs récoltes. Des événements météorologiques extrêmes tels que la tempête Ciaran en novembre **** ou les récentes inondations dans les Hauts-de-France en janvier **** ont mis en évidence la vulnérabilité de cette industrie face aux conditions climatiques imprévisibles.

Ces phénomènes peuvent entraîner des dommages aux cultures, une diminution de la qualité des produits et une perturbation des opérations de production et de commercialisation avec des prix de vente qui augmentent à cause des pénuries. Les maraîchers doivent donc faire preuve de résilience et mettre en place des stratégies d'adaptation pour minimiser les impacts négatifs de ces événements, que ce soit par le biais de techniques de culture résistantes aux intempéries, de systèmes d'irrigation efficaces ou encore de diversification des cultures pour atténuer les risques liés à une seule espèce végétale.

Une collaboration étroite avec les organismes gouvernementaux, les assurances agricoles et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement peuvent également contribuer à atténuer les conséquences des aléas ...

4.1 Typologie de l'offre

La France reste profondément ancrée dans son héritage agricole, malgré la diminution des terres cultivables au profit des zones urbanisées. Cette situation permet à de nombreux produits de conserver leur origine *** % française. Parmi ces produits, les fruits et légumes occupent une place prépondérante, offrant une grande diversité tout au long de l'année. Voici quelques exemples de légumes de saison cultivés en France :

En ****, **,* millions de tonnes de légumes ont été récoltés en France. Certains légumes sont produits en plus grande quantité que d'autres : 

Régions dans lesquelles sont principalement produits ces légumes :

Les Hauts-de-France se distinguent par la plus grande étendue de terres dédiées à la culture de légumes, totalisant ** *** hectares. C'est environ ** % des exploitations agricoles de la région se consacrent à la culture de ces produits maraîchers [***]. La Normandie, la Bretagne et les Pays-de-la-Loire se distinguent également avec une production forte de légumes. Les autres régions présentent des volumes de légumes plus modérés qui peut s'expliquer par une production plus importante de fruits comme en Occitanie ou en Provence-Alpes-Côte d'Azure. De plus, certaines régions ...

4.2 Prix de vente

Evolution du prix moyen des légumes France, ****-****, en € Source: ****

On remarque des fluctuations assez importantes du prix moyen au kilo des légumes entre **** et ****, on note tout de même une augmentation de près de **% du prix moyen au kg entre ces deux années.

Un pic est atteint en **** avec un prix moyen au kilo de *,**€. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour expliquer le pic sur cette année ****. En effet, en ****, la production de fruits et légumes en France a été sévèrement affectée par des conditions météorologiques défavorables, notamment un épisode de gel sans précédent en avril, suivi de pluies abondantes et de températures fraîches en juin et juillet. Cette situation a entraîné une raréfaction des produits sur le marché, ainsi que des fruits et légumes de moindre qualité et moins abondants, ce qui a contribué à une augmentation des prix. De plus, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a entraîné l'application de nouveaux contrôles et formalités douanières, impactant les échanges de marchandises, y compris les fruits et légumes, et augmentant potentiellement les coûts ...

4.3 Vente des légumes déclassés dit "moches"

Répartition de la production des fruits et légumes selon leur calibre France, ****, % Source: ****

Les produits non calibrés représentent une importante partie de la production totale (***), ces produits non calibrés sont jugés trop petits, trop tordus, trop moches pour être vendus et vont donc être écartés des circuits de vente. Quelques-uns de ces légumes pourront être donnés aux animaux, mais la majorité seront jetés ou même directement abandonnés au sol et non récoltés pour **% des produits non calibrés.[***]

De plus en plus d'opérations sont mises en place par les producteurs et les coopératives agricoles, souvent en lien avec des entreprises et établissements spécialisés (***). Ces actions sont populaires auprès des français, notamment, car elles répondent à plusieurs enjeux : 

Préservation de l'environnement en limitant le gaspillage alimentaire :

Le gaspillage alimentaire en France est un problème important avec environ ** millions de tonnes de pertes par an, représentant environ ** kg par personne. Une grande partie de ce gaspillage provient des invendus dans les grandes surfaces. Pour lutter contre ce phénomène et préserver les ressources naturelles il est important de ...

5.1 Le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 assure la qualité des légumes

Ce décret de * articles vise à réglementer la vente des fruits et légumes pour assurer leur qualité, leur traçabilité et la transparence pour les consommateurs. Voici un résumé des principales idées des différents articles : 

Article * : Le décret s'applique à la vente et au transport de tous types de fruits et légumes, frais, secs, séchés ou conservés par congélation, sans préjudice des règles spécifiques d'exportation. Article * : Les fruits et légumes destinés à la vente doivent être de qualité saine, loyale et marchande dès leur livraison par les producteurs. Article * : Les emballages des fruits et légumes pour la vente doivent être propres, en bon état, et adaptés pour éviter toute altération des produits. Article * : Des mesures détaillées seront précisées pour chaque espèce ou groupe d'espèces de fruits et légumes, notamment en ce qui concerne le triage, le calibrage, la présentation et l'étiquetage. Article * : Il est interdit d'utiliser des qualificatifs trompeurs pour désigner des lots de fruits et légumes ne répondant pas aux normes définies. Article * : Toute annonce de prix pour les ...

5.2 Le paquet hygiène

Le "Paquet hygiène" représente un ensemble de règlements européens qui sont directement applicables dans tous les États membres de l'Union européenne. Il englobe l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis la production primaire, qu'elle soit animale ou végétale, jusqu'à la distribution aux consommateurs finaux, en incluant l'industrie agroalimentaire, les métiers de bouche et le transport. Cette législation a été initiée suite au Livre blanc de la Commission européenne sur la sécurité alimentaire, élaboré en réponse à plusieurs crises alimentaires. Entrée en vigueur le *er janvier ****, cette réglementation relative à l'hygiène vise à garantir la sécurité et la qualité des produits alimentaires tout au long de la chaîne de production et de distribution.

Les principaux points de conformité dans la production de légumes qui ressortent du paquet hygiène sont les suivants : 

la qualité de l’eau d’irrigation et/ou de lavage des végétaux, la tenue d’un registre pour la production végétale (***), le respect des règles d’épandage et de fertilisation, la traçabilité des semences et plants, les conditions de stockage des produits phytopharmaceutiques, les bonnes pratiques ...

5.3 La loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 qui vise à protéger la rémunération des agriculteurs

La Loi n° ****-****, adoptée le ** octobre ****, vise à protéger la rémunération des agriculteurs en rétablissant l'équilibre dans les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et distributeurs dans le secteur agricole et alimentaire.

Parmi les réformes introduites, les producteurs et les industriels seront désormais tenus de formaliser par écrit les contrats de vente de produits agricoles, tout comme les fournisseurs et les distributeurs pour la vente de produits alimentaires. Les fournisseurs devront également faire preuve de transparence en indiquant la part et le coût des matières premières agricoles dans leurs conditions générales de vente, à l'exception de certains produits tels que les céréales, dont la liste sera définie par décret récemment publié. Les distributeurs auront dorénavant un mois pour contester ces conditions générales de vente.

Les négociations seront plus réglementées, avec une obligation de révision automatique du prix des matières premières en fonction des coûts de production et l'application de conditions commerciales équitables pour tous les partenaires. Cette évolution réintroduit l'interdiction de discrimination supprimée par la loi LME de ****. Concernant les consommateurs, de nouvelles ...

6.1 Segmentation des maraîchers

Dans un premier temps, rappelons la différence entre la culture maraîchère et la culture horticole qui peuvent parfois être confondues. La culture maraîchère englobe la production de végétaux destinés à l'alimentation. Cela inclut la culture de légumes et de potagers tels que les tomates, les aubergines, les melons, les poireaux, les salades, les radis, les choux, les concombres, ainsi que les cultures de baies, entre autres. En revanche, la culture horticole englobe d'autres aspects, notamment la culture de plantes à des fins décoratives, telles que les plantes en pot, les plantes de massif, les vivaces, les bulbes, etc.

Ensuite, au sein des exploitations maraîchères, il existe différents types de maraîchers : les maraîchers traditionnels, les maraîchers bio et les maraîchers en permaculture ou en agriculture naturelle.

Source: ****