Le marché des plats cuisinés - France

1.2 Un marché mondial en croissance

Les repas congelés représentent la plus grande part de marché en ****, et devraient conserver leur avance sur la période de prévision grâce à une large gamme de produits à durée de conservation élevée et leur praticité pour les consommateurs. La pizza congelée est le plat cuisiné surgelé le plus populaire, contribuant ainsi de manière significative au revenu mondial. Egalement en raison de leur praticité, les repas en conserve devraient connaître la croissance la plus rapide entre **** et ****. [***] Le graphique ci-dessous montre l'évolution prévisionnelle de la taille du marché des plats préparés sur la période ****-****. Sur cette période, le marché mondial croît avec une hausse de *,*% par an pour atteindre les *** milliards d'euros en ****. Estimation de la croissance du marché mondial des plats cuisinés Monde, ****-****, en milliards d'euros Source : Grand view research  

Dans le graphique ci-dessous, on observe les différents canaux de distribution des plats cuisinés à l'échelle mondiale. Sans surprise, les grandes surfaces arrivent en tête avec **% des ventes. 

  Répartition de la distribution des plats cuisinés Monde, ****, en % Source : Grand view research  

En termes de répartition ...

1.3 La France : un pays important pour le marché des plats cuisinés

En France, le marché des plats cuisinés est estimé à plus d'* milliard d'euros en ****, en augmentation de + *,*% par rapport à ****. Entre **** et ****, le marché est relativement stable, avant d'augmenter en ****. [***]

  Marché français des plats cuisinés France, ****-****, en millions d'euros Source : LSA Conso  

La majorité des Français indique consommer, de façon occasionnelle ou régulière, des plats préparés. 

  Part de Français consommant des plats préparés France, ****, en % Source : INC  

Selon la dernière étude qui remonte à **** de France Agrimer, les principales ventes de plats préparés sont des plats à base de viande ainsi que des plats ayant une pâte : pizzas / quiches / tartes / tourtes. La répartition des achats annuels de plats préparés des Français en **** est représentée dans le graphique ci-dessous : 

  Répartition des achats annuels de plats préparés par les ménages français (***)  France, ****-****, en % Source : France Agrimer   L'offre du marché se diversifie tout en se souciant des préoccupations alimentaires des Français, à savoir l'origine des produits, la présence de gluten, de viande, etc...

Ce marché possède tout de même un très ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Les exportations françaises de plats préparés:

  Principaux pays destinataires des exportations de plats préparés France, ****, millions d'euros Source: Douanes françaises   Les exportations françaises de **** sont en large majorité destinées vers * pays, à savoir la Belgique, le Royaume-Uni,  l'Espagne et l'Allemagne. A eux quatre, ces pays représentent un total d'exportations de plus de ***,* millions d'euros cette même année, soit quasiment un tiers (***) du total de la valeur exportée lorsqu'il s'agit de plats préparés.

On note que l'écart en valeur entre les exportations à destination de la Belgique et celles à destination de l'Italie, à savoir respectivement le premier et le cinquième pays destinataires des exportations françaises, est conséquent et environ égal à ** millions d'euros en ****. Enfin, la valeur totale des exportations en **** est de * ***,* millions d'euros.

Les importations françaises de plats préparés:

Principaux pays d'origine des importations de plats préparés France, ****, millions d'euros Source: ****

En ce qui concerne les importations de plats préparés, on remarque que l'Italie est la principale origine des importations françaises en ****, avec une valeur d'importations égale à ***,* millions d'euros. Les Pays-Bas et l'Allemagne sont les deux autres ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des plats cuisinés

Contre toute attente du côté des acteurs du marché, la crise du coronavirus a fait bondir les ventes des plats préparés en France. Les plats cuisinés ont l'avantage d'être bon marché, faciles à stocker et à cuisiner. Dans un contexte de crise économique liée à la pandémie et aux vagues de peurs qui ont précédé le premier confinement, on se souvient bien des rayons vides de papier toilette, de pâtes mais également de boîtes de conserve. Face à l'incertitude de la situation sanitaire, les Français ont fait des stocks des produits de première nécessité et ont acheté des plats préparés pour répondre à leurs besoins d'alimentation, ceux-ci ayant l'avantage d'être peu périssables. 

Durant les deux premières semaines du premier confinement, les ventes de plats cuisinés appertisés (***) ont explosé atteignant une croissance de ***% et de ***% en semaine ** et ** par rapport à ****. 

Explosion des ventes de PCA en **** par rapport à **** France, ****-****, en % Source: ****

Si **% des foyers étaient consommateurs de plats cuisinés en ****, ils sont près de **% à l'avoir été en ****. Ainsi, le marché a capté de nouveaux clients et a pu installer de nouvelles habitudes ...

2.1 Le profil des consommateurs

Consommation de plats préparés par temps de consommation

Selon une étude publiée en **** par l'Institut National de la Consommation, **% des sondés consommeraient des plats préparés, et ce de façon plus fréquente au déjeuner qu'au dîner. Les principales raisons évoquées sont le gain de temps et la praticité. 

Occasions de consommation de plats préparés France, ****, en % Source: ****

Consommation de plats préparés par pouvoir d'achat

A l'aide du graphique ci-dessus, il est possible d'observer que le pouvoir d'achat d'un ménage influence la consommation de plats préparés. On note que les ménages les plus aisés sont ceux qui consomment sensiblement le moins de plats déjà cuisinés en ****, et que les foyers modestes en sont les plus consommateurs. Les écarts de consommation les plus forts se retrouvent sur deux catégories de plats particulièrement, ceux à base de pâtes et les pizzas/quiches/tartes/tourtes, toutes deux dominées par les ménages modestes. 

Taux de consommateurs de plats préparés selon le pouvoir d'achat du ménage France, ****, en % Source: ****

Consommation de plats préparés par âge

L'âge ...

2.2 La demande de plats préparés par catégories de produits

La demande aggrégée :

Les données de la dernière étude de France Agrimer de **** publiée en **** montre que la hiérarchie des plats préparés des plus consommés aux moins consommés n'a pas évolué sur la période ****-****. On peut imaginer une tendance donc stable au cours des années, qui se poursuit aujourd'hui malgré de possibles changements en proportions. Sur l'ensemble de la période, ce sont les plats cuisinés à base de viande qui ont le plus été achetés par les consommateurs français, avec **% d'entre eux ayant acheté ces produits en ****. A l'inverse, les plats les moins consommés sont les plats cuisinés à partir de pommes de terre, avec moins d'un français sur deux ayant consommé ces produits en **** (***).   Evolution du taux de consommateurs de plats préparés France, ****-****, en % Source: FranceAgrimer  

La demande de plats préparés frais : 

Une différence avec la demande aggrégée s'observe pour les plats préparés réfrigérés, puisque ce ne sont pas les plats à base de viande qui dominent les préférences de cette catégorie, mais les pizzas, quiches, tartes ...

2.3 Les déterminants de la demande

Dans le rapport prêt à manger du Ministère de l’Agriculture, l’urbanisation agit comme un des facteurs qui renforcent la consommation de plats préparés. L’habitat se concentre en périphérie, alors que les emplois se développent de plus en plus en centre-ville (***). Les déplacements pendulaires ainsi induits par cette double concentration réduisent le temps que les Français peuvent et veulent consacrer à la préparation de leur repas. 

Selon des chiffres de l’INSEE publiés en ****, cette tendance semble se confirmer puisque le temps consacré à la préparation des repas est passé ** minutes en **** à ** minutes en ****. Cela s’accompagne de la baisse relative de la consommation de produits frais au profit de plats préparés. En ****, près d'un Français sur * y consacrerait entre ** minutes et ** minutes.

Temps consacré par les Français à la préparation de leur repas France, ****, en % Source: ****

Une donnée importante dans la consommation de plats préparés en France est la facilité de se procurer de tels plats. L’accessibilité des points de vente de plats préparés dans les centres-villes - magasins de proximité, hypermarchés… - permet aux employés ...

2.4 Une demande de plus en plus exigeante

Rapidité de consommation

De plus en plus, les consommateurs font appel à la livraison à domicile, ou au travail, pour consommer leurs repas du midi ou du soir. Avec une capitalisation légèrement inférieure à *,* milliard de dollars, Deliveroo peut potentiellement représenter une menace pour le marché des plats cuisinés consommés par les travailleurs qui privilégient la rapidité, et consommaient des plats cuisinés jusqu’à présent [***]. 

Qualité des produits

La consommation alimentaire des Français évolue aussi. Ils privilégient de plus en plus des produits de qualité (***) : selon une étude réalisée par Kantar World Panel,

**% des consommateurs font attention à l’origine des produits au moment d’acheter **% des Français disent faire attention à leur alimentation **% des personnes interrogées considèrent le bio et les produits naturels comme une alimentation saine [***]. 

En revanche, seules **% des personnes interrogées se préoccupent de l’impact environnemental des produits qu’elles achètent. 

Seazon, une marque de livraison à domicile de plats préparés qui appartient à FoodChéri, propose aux consommateurs des informations sur la provenance des ingrédient utilisés, leur impact écologique et la proportion d’ingrédients bio.

Les exigences des consommateurs ...

3.1 Organisation des acteurs du marché et distribution

Le marché peut se décomposer en deux grandes catégories :

Les fabricants (***). Les distributeurs (***).

Le marché des fabricants est un oligopole puisque quelques entreprises contrôlent le marché (***).

La distribution des plats préparés :

Il n’existe pas de statistique exacte sur la distribution de plats cuisinés dans les supermarchés. Cependant, il est possible d’en donner un aperçu en utilisant des données sur les circuits de distribution préférés des Français en ****. [***] Ainsi, le graphique ci-dessous indique une distribution largement concentrée en grandes et moyennes surfaces.

Poids des circuits d'approvisionnement dans les dépenses de produits alimentaires des ménages France, ****, en % Source: ****

3.2 Un marché dominé par des grandes entreprises

Quelques grandes entreprises dominent le marché français via leurs marques distribuées dans les grands et petits magasins. 

Répartition du nombre total de plats préparés à réchauffer au micro-ondes France, ****, en % Source: ****

On peut tirer plusieurs informations de ces données. On peut tout d'abord segmenter le marché en * parties à peu près égales en termes de parts de marché. 

Les acteurs importants du marché (***).  Les acteurs moyens, proposant entre ** et ** produits (***) : ce segment est un peu plus concurrentiel, avec ** entreprises détenant un peu moins d'un tiers du marché. Parmi ces marques, on retrouve Lidl, Cora, Thiriet, Sodebo, etc. Les petits acteurs, proposant une gamme de moins de ** produits (***) : plus de *** entreprises forment ce segment du marché des plats à réchauffer au micro-onde. Ce segment est très éclaté, les acteurs n'ont que peu d'influence sur le marché et subissent les règles des distributeurs. 

3.3 Le tissu productif français

Comme on peut le voir dans les graphiques ci-dessous, le marché des plats préparés connait une croissance du nombre de ses acteurs. Le marché se densifie légèrement avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, à hauteur d'environ *% par an. 

Evolution du nombre d'entreprises rattachées au code NAF **.**Z - Fabrication de plats préparés France, ****-****, en nombre d'entreprises Source: ****

Le nombre de salariés du secteur augmente ainsi naturellement avec la hausse du nombre d'acteurs sur le marché. Toutefois, le marché est globalement stable en ce qui concerne le nombre d'entreprises productrices et leurs effectifs.

  Evolution des effectifs rattachés au code NAF **.**Z - Fabrication de plats préparés France, ****-****, en nombre d'employés Source: ****

4.1 Typologie des produits et processus de production

Classification des produits :

Les plats cuisinés disponibles sur le marché sont nombreux. On peut commencer par les classer selon le type de produits utilisés lors de la fabrication:

plats cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de pâtes ; plats cuisinés à base de poisson ; plats cuisinés à base de pomme de terre ; pizzas/quiches/tartes/tourtes.

Il est également possible de les classer selon la forme que prend le produit vendu au consommateur :

Barquette sous vide (***) ; Conserves (***) ; Surgelés (***) ; Box (***).

Les processus productif des plats préparés :

Tous les plats cuisinés respectent le même schéma de fabrication, qui peut être résumé par les étapes suivantes :

Recherche et développement : la marque détermine son orientation marketing, prend en considération les attentes des consommateurs, étudie la demande des concurrents et, ensuite, détermine un cahier des charges que devra respecter le produit mis au point. Mise au point : un chef, parfois renommé - Joël Rebuchon pour Fleury Michon - est chargé de concevoir des recettes et plats respectant le cahier des charges fournit par l’entreprise (***). Échantillon : les recettes sont ensuite étudiées par l’entreprise fabricante puis une ou ...

4.2 Des offres proposant toutes les gammes de prix

Les prix des plats cuisinés

Les prix des plats cuisinés varient peu - la plupart se situent entre *,*€ et *€. Cependant, il est possible de noter quelques différences selon la nature des produits disponibles sur les sites internet des grandes marques de distribution :

La gamme « classique », dont les produits n’ont rien de particulier - ils ne sont ni produits par de grands chefs réputés, ni bio - dont les prix sont compris entre *€ et *€ l’unité. Il s'agit donc plutîot d'une gamme à bas prix, sans qu'elle soit forcément bas de gamme.  La gamme bio, qui propose des produits biologiques, censés être plus respectueux de l’environnement. Dans leur cas, les prix varient plutôt entre *€ et *€ l’unité ; Le haut de gamme, une offre qui tend à se développer, avec des prix qui tournent autour de **€ l’unité [***].

Une dynamique à prendre en compte : l'impact de l'inflation dans la consommation alimentaire des Français

Il faut noter que le contexte inflationniste, qui a fortement touché le marché de l'alimentaire et les industriels du secteur, a en conséquence modifié les comportements d'achat et les habitudes alimentaires des Français. C'est ce que révèle ...

4.3 Une offre en pleine métamorphose

Montée en gamme de certains plats cuisinés :

Alors que l’offre de produits cuisinés s’élargit avec les marques propres des distributeurs, les entreprises présentes sur le marché depuis longtemps, ou de nouveaux entrants, cherchent à se distinguer en proposant des produits haut de gamme. Une telle tendance se manifeste via le développement de produits :

De meilleure qualité, c’est le cas de la gamme Les Mijotés de Marie, qui se vendent à environ *€ l’unité, et les Assiettes Plaisirs de Fleury Michon. Exotiques, avec des recettes évoquant les pays asiatiques souvent, c’est le cas du Poulet Tikka Massala de Cookedby. Créés en partenariat avec de grands chefs étoilés, Thierry Marx avec Lustucru, Rivoire et Carret, par exemple. Plus sains, notamment avec le développement de produits bio par Weight Watchers. Plus élégants, avec le développement de nouvelles formes de packaging, avec les bocaux - de Vrai & Bon par exemple - ou un esthétisme plus travaillé pour la présentation de la nourriture - cups de Seazon ou gamme Côté Végétal de Fleury Michon.

Par ailleurs, l'un des problèmes soulevés par les plats cuisinés est ...

5.1 Réglementation actuelle

Les scandales sanitaires font régulièrement la Une des journaux (***), malgré les règles en vigueur, dont les principaux points sont [***]:

Dans le cadre d’une conservation par la chaleur

Les matières premières : doivent être reconnues propres à la consommation et ne présenter aucun signe d’altération ; Emballage - stockage : dès la fin de la cuisson, les aliments doivent être emballés, et conservés de telle sorte que la température au cœur soit supérieure à ** °C ; Consommation : les plats cuisinés ainsi préparés doivent être consommés le jour même.

Dans le cadre d’une conservation par le froid

Les matières premières : doivent être conservées selon les règles de réfrigération, congélation ou surgélation en vigueur ; Emballage - stockage : dès la fin de la cuisson, les aliments doivent être emballés, la température à cœur de ** °C doit être atteinte en moins de * heures, et conservés dans un environnement où la température est inférieure ou égale à * °C (***) ; Consommation : sont considérés comme impropres à la consommation les plats cuisinés réfrigérés non consommés dans ...

6.1 Segmentation

• Fauchon
• Picard Surgelés
• William Saurin (Cofigeo Groupe)
• Marie (LDC Groupe)
• Fleury Michon
• Weight Watchers
• Bjorg (Ecotone)
• Auchan groupe
• Marks & Spencer
• Feed
• Foodcheri
• Nestor
• Lesieur (Avril Groupe)
• Rivière Maison
• Guyader Gastronomie
• Euralis
• Le Graët Groupe
• Raynal et Roquelaure (Cofigeo Groupe)
• Cofigeo
• Armor Cuisine (Dupont Restauration Groupe)
• Dupont Restauration
• Maître Coq (LDC Groupe)
• Gendreau Groupe
• Clarelia / Natâma