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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais du champagne est estimé à environ 2,5 milliards € en 2023.
En 2020, le marché du champagne a été confronté à des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19. Les ventes en volume dans le monde ont connu une baisse des ventes en volume de 18 %.
En 2024, elles ont atteint 300 millions de bouteilles de 75 cl vendues pour un total de 6,4 milliards €. 57% des ventes sont réalisées à l'export.
La France est le premier consommateur mondial de champagne avec environ 130 millions de bouteilles en 2023.
La consommation d'alcool en France est en baisse structurelle, avec une consommation annuelle par habitant de 10,38 litres en 2020. La consommation de champagne évolue vers des produits haut de gamme.
L'appellation Champagne est strictement réglementée pour garantir la qualité et l'authenticité des produits.
Tendances de la consommation de champagne en France
Le champagne occupe une place particulière en raison de son importance historique et culturelle. La France représente 43 % de la consommation de champagne en volume en 20203.
Les personnes âgées de plus de 50 ans représentent la majorité consommateurs. Les hommes sont plus enclins à boire du champagne que les femmes.
Le champagne brut est dominant, avec plus de 85 % de la consommation en volume et en valeur. Les variantes "rosé" et "demi-sec" représentent 15% de la consommation. Le marché français connaît une tendance à la montée en gamme.
Moët & Chandon est en tête des préférences des consommateurs, suivie par Nicolas Feuillatte.
L'industrie du champagne est confrontée à la concurrence des vins mousseux plus économiques dont les importations ont augmenté de 50% entre 1015 et 2020.
Acteurs du marché du champagne
- LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) : LVMH est un titan de l'industrie du champagne, avec un portefeuille qui comprend certaines des marques les plus prestigieuses et les plus recherchées, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et Ruinart.
- Nicolas Feuillatte : Cette marque coopérative a fait une percée significative sur le marché français. Fondée en 1976, Nicolas Feuillatte s'est fait un nom grâce à son positionnement de luxe accessible.
- Vranken-Pommery Monopole : un autre acteur majeur bien implanté .
- Champagne Taittinger : Avec ses racines familiales et son attachement à la tradition, le Champagne Taittinger est un autre acteur clé du maintien du prestige de la Champagne.
- Champagne Bollinger : Connu pour ses champagnes robustes et complexes, Bollinger a acquis un statut d'icône et une association avec l'agent secret britannique James Bond qui n'a fait qu'embellir son image de sophistication et d'art de vivre.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le Champagne est un produit élaboré à partir de raisins cultivés dans la région de Champagne en France. Les grappes utilisées sont très spécifiques comme le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay. Ces raisins sont fermentés pour obtenir un vin qui contient environ 9% d'alcool par volume. Le champagne appartient à la catégorie des vins mousseux et est strictement réglementé par le Comité Champagne de France.
Divers pays peuvent produire des vins mousseux similaires au champagne, mais aucun ne peut être vendu ou étiqueté comme champagne. Tout champagne est un vin mousseux, mais tout vin mousseux n'est pas un champagne, les raisins cultivés selon les règles de l'appellation n'étant autorisés à faire que du champagne.
La France est historiquement le premier consommateur de champagne au monde ; néanmoins, pour la première fois en 2018, les exportations de Champagne à l'international ont dépassé les expéditions vers le territoire français. Cependant, la crise sanitaire a eu un effet immédiat sur les ventes de champagne en France et à l'international qui ont vu leur volume diminuer fortement en 2020.
1.2 L'année 2020: une année difficile pour les ventes de champagne
Les vignerons champenois dépendent grandement des exportations de champagne dans le monde entier. En ****, celles-ci représentaient **,*% du volume total de production de champagne, et même **% en valeur. [***] Cette proportion est en hausse par rapport à ****, où les parts à l’export de bouteilles de champagne étaient de **,*% en volume et ...
1.3 La France reste le premier consommateur mondial de champagne
Les Français restent les premiers consommateurs de champagne au monde, avec des ventes engendrant un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros en ****.On note cependant que l'année **** a marqué une accentuation du déclin de ce chiffres d'affaires observé depuis ****. Cependant, l'année **** devrait permettre au secteur de se redresser ...
1.4 Conséquences du COVID-19 sur le marché de l'alcool et du champagne
Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)
Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?
Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une baisse de la consommation d'alcool
La consommation annuelle en France est structurellement en baisse depuis plusieurs années : elle atteignait **,** L/personne en ****, contre un pic à **,** en **** (***). [***]
Consommation d'alcool annuelle France, ****-****, en litres par personne Source : OFDT
Cette baisse de consommation d’alcool se répercute à plus petite échelle et est également visible lorsque ...
2.2 Profil des consommateurs d'alcool en France
Malgré une baisse globale de -**% de consommation d’alcool en ** ans, la consommation reste globalement assez élevée en France : la moyenne nationale atteint **,* L par an par habitant, et **% des Français boivent de l’alcool tous les jours. L’alcool le plus populaire est le vin (***). Enfin, la ...
2.3 Une demande quasiment exclusivement tournée vers le brut
Selon les données du Comité Champagne sur les ventes de champagne en hypermarchés/supermarchés en ****, les Français consomment très majoritairement du champagne brut (***).
Consommation en volume par qualité France, ****, en % des ventes en HMSM Source: ****
2.4 Une tendance à la premiumisation
Malgré des performances en perte de vitesse, l’appellation Champagne continue de bénéficier d’une image solide. **% des Français pensent que le Champagne est la meilleure boisson alcoolisée du monde, et **% en font un symbole de célébration. Par ailleurs, environ **% des acheteurs de Champagne ont ...
2.5 La concurrence des autres vins effervescents
Néanmoins, le champagne doit également faire face à la menace que représentent les autres vins effervescents et pétillants, qu’ils soient français (***). En effet, si **% des Français sont acheteurs de vins effervescents, seulement **% sont acheteurs exclusifs de Champagne, et leur fidélité à l’appellation n’est pas ...
3 Structure du marché
3.1 Les marques préférées des Français
Moët & Chandon, marque du groupe Moët Hennessy appartenant à LVMH, est de loin le champagne préféré des Français, avec *,** millions de consommateurs en **** selon Kantar. Le groupe possède également les maisons de champagne Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et Ruinart, entre autres. Toutes ces marques ...
3.2 Détail des expéditions de Champagne
L’expédition et la vente de bouteilles de champagne se répartit entre les maisons de champagne traditionnelles, comme toutes les marques citées précédemment, les vignerons indépendants (***), et les coopératives de la région qui regroupent le raisin et/ou le champagne de plusieurs exploitants ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Packaging et format de vente
Les différentes tailles de bouteilles de champagne
Ils existent plus d’une dizaine de formats de bouteilles de champagne différents, chacun ayant un nom particulier. Des formats ont d’abord été conçus dans un sens pratique, d’autres sont davantage des bouteilles de collection, notamment vers les gros ...
4.2 Pricing
Le prix des bouteilles de champagne varie grandement selon le pays de destination, et il est évidemment moins cher en France, pays de production. Néanmoins, le prix moyen de vente d’une bouteille de champagne en France a augmenté ces dernières années, de **,** euros en **** à **,** euros en ****, soit ...
4.3 Tendances de l'offre
Champagnes, mélanges et cocktails
De plus en plus de recettes de mixologie émergent avec comme ingrédient principal, le champagne. Ce produit, qui initialement se buvait seul lors d’événements festifs, se transforme peu à peu et diversifie son offre pour s’adapter aux demandes du marché.
Parmi les cocktails ...
5 Règlementation
5.1 Une appellation strictement contrôlée
Les règles de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne sont très rigoureuses, et concernent notamment :
Une zone strictement délimitée; Une liste de cépages autorisés : chardonnay, pinot noir, meunier, pinot blanc, pinot gris, arbane, petit meslier; Une taille de la vigne réglementée ...
5.2 Etiquetages, mentions obligatoires et vente d'alcool en France
Etiquetage et mentions obligatoires
Des mentions obligatoires doivent figurer sur l’étiquette apposée sur la bouteille [***] :
La dénomination de vente constituée de l’appellation « Champagne » doit figurer en caractères très apparents et être répétée sur la partie du bouchon contenue dans le col ...
5.3 La loi Egalim
En quelques mots, la loi Egalim entrée en vigueur au *er janvier ****, a pour but de garantir aux agriculteurs un niveau de revenu plus élevé en encadrant plus strictement la pratique promotionnelle dans la grande distribution. Les mesures phares sont :
La réduction par rapport au prix de vente d’origine ...
6 Positionnement des acteurs
6 Segmentation
- Moët et Chandon (Groupe MHCS / LVMH)
- Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- Champagne Canard Duchêne
- Veuve Cliquot Ponsardin (MHCS Groupe)
- Mumm (Pernod Ricard Groupe)
- Laurent Perrier Groupe
- Champagne Charles de Cazanove
- Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- Lanson BCC
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Bollinger
- Nicolas Feuillatte - Terroirs et Vignerons
- Bonvallet Champagne
- MHCS (LVMH groupe)
- Piper Heidsieck
- Charles Heidsieck
- Dom Pérignon (LVMH groupe)
- MHCF Groupe (Dom Pérignon)
- Vranken Pommery
- EPC Champagne - Grinclair
- Gratien & Meyer
- Champagne Salon (Laurent Perier groupe)
- Roederer Collection
- Besserat de Bellefon Champagne (Lanson groupe)
- Pol Roger Champagne
- Champagne Thiénot
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution des expéditions de champagne
- Répartition des expéditions de champagne, en volume
- Répartition des expéditions de champagne, en valeur
- Chiffre d'affaires de la vente de champagne en France
- Fréquence de consommation de champagne
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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OEnotourisme : la maison de champagne Thiénot lance un projet XXL - 18/06/2024
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- - Production annuelle: Environ 500.000 bouteilles
- - Canaux de distribution: Restaurants et cavistes indépendants uniquement
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- - Nombre de salariés actuels à Taissy: 25
Alimentation : Intermarché tourne ses 56 usines vers le frais et le végétal - 10/06/2024
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Comment Intermarché compte atteindre 20 % de part de marché - 16/05/2024
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- - Part de marché actuelle de Intermarché en 2023 : 16,7 %
- - Part de marché visée à court terme par Intermarché : 18,5 %
- - Part de marché visée à moyen terme par Intermarché : environ 20 %
- - Nombre total de points de vente à transformer : 294, répartis en 257 supermarchés et 37 hypermarchés
- - Nombre de salariés ex-Casino intégrés : 10 000
Entreprises citées dans cette étude
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- 18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Thiénot
- 24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pol Roger Champagne
- 14/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bessertat de Bellefon Champagne (Lanson groupe)
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roederer Collection
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- 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EPC Champagne - Grinclair
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vranken Pommery
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Groupe MHCF (Dom Pérignon)
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dom Pérignon (LVMH groupe)
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charles Heidsieck
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piper Heidsieck
- 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MHCS (LVMH groupe)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intermarché
- 28/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bonvallet Champagne
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