Le marché de l'alimentation des animaux de ferme - France (2024)

1.2 Taille du marché mondial

Le marché des aliments pour animaux d'élevage représente un marché de *** milliards de dollars en **** (***), et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % jusqu'en ****. Cette croissance est due à l'augmentation de la demande d'aliments pour animaux dans le monde entier. Si l'émergence de nouvelles tendances telles que les régimes végétariens et végétaliens ou l'accent mis sur le bien-être des animaux, y compris les animaux d'élevage, est potentiellement préjudiciable à l'industrie, ces tendances sont plus que compensées par la croissance de la population mondiale, l'urbanisation et l'augmentation générale de la consommation de viande et d'autres produits d'origine animale tels que le lait et les œufs.

Taille du marché des aliments pour animaux d'élevage Monde, ****-****, milliards de dollars  researchanmarkets

Géographiquement, la production est fortement concentrée en Chine et aux États-Unis, les autres pays producteurs, bien que fortement espacés, sont : Brésil, Inde, Mexique, Espagne, Russie, Turquie, Japon et Allemagne.

D'après le sondage Alltech, ces ** pays ont compté pour **% de la production mondiale d'alimentation pour animaux de ferme en **** : 

Pays Production en milliers de tonnes *. Chine *** *** *. États-Unis *** *** *. Brésil  ** *** *. Inde   ** *** *. Mexique ** *** *. Espagne ** *** *. Russie  ** ...

1.3 Le marché européen

Source: ****

Selon les membres de la FEFAC, la production d'aliments composés dans l'UE a atteint ***,* millions de tonnes en ****, soit une baisse de -*,*% par rapport à ****. Cette diminution a touché tous les secteurs de l'alimentation animale, avec une baisse notable de -*,*% dans le secteur porcin et de -*,*% dans le secteur avicole. Cette tendance à la baisse est attribuée en grande partie à la prévalence de maladies animales telles que la grippe aviaire et la peste porcine africaine.

La crise économique liée à l'invasion russe de l'Ukraine et à la crise énergétique qui en a résulté a entraîné une inflation accrue et une baisse de la demande de produits animaux. Par conséquent, cette diminution de la demande a eu un impact direct sur la production d'aliments pour animaux. Cependant, certains pays comme l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, la Pologne, la Slovénie et la Suède ont réussi à stabiliser ou à augmenter leurs niveaux de production d'aliments, bien que modestement.

En ****, la production d'aliments pour volailles a diminué de *,* million de tonnes en raison de plusieurs facteurs, notamment l'impact de la grippe aviaire dans certains pays et le coût élevé des services publics pendant l'hiver. Le ...

1.4 Le marché national

Le chiffre d'affaires (***) du marché de l'alimentation des animaux de ferme en France a connu une croissance significative au cours des dernières années. En ****, le CA s'élevait à *,** milliards d'euros, et il a progressé de manière constante pour atteindre **,** milliards d'euros en ****, représentant un taux de croissance moyen annuel de *,**% sur cette période.

Cette tendance à la hausse témoigne d'une dynamique positive dans le secteur de l'élevage et de l'alimentation animale en France. Toutefois, il est important de noter que le marché a connu une stagnation en ****, avec un CA de **,** milliards d'euros. Cette situation pourrait être attribuée à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique qui a suivi, qui ont provoqué une instabilité économique et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans le secteur agricole.

Chiffre d'affaires et valeur de production des aliments pour animaux de ferme France, ****-****, milliards d'euros INSEE

La France, en tant que troisième producteur de l'Union européenne, joue un rôle clé dans le marché de l'alimentation des animaux de ferme en Europe. Sa position de leader renforce son influence sur les tendances du marché européen et son importance dans la ...

1.5 Analyse de la balance commerciale

Entre **** et ****, les importations ont augmenté de manière significative, passant de * *** millions d'euros à * *** millions d'euros, soit une augmentation de **% en * ans.

Parallèlement, les exportations ont également augmenté au cours de la même période, passant de * *** millions d'euros en **** à * *** millions d'euros en ****, une augmentation de **% en * ans. Cette augmentation indique une compétitivité accrue des produits français sur les marchés internationaux.

Le taux de couverture a légèrement augmenté de *,** en **** à *,** en ****. Il indique la forte capacité de la France à couvrir le coût de ses importations grâce à ses exportations. 

Import-export d'aliments pour animaux France, ****-****, millions d'euros UNCOMTRADE

Les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne sont les principaux fournisseurs, représentant ensemble près de **% des importations totales sur la période de **** à ****. Cette forte dépendance à l'égard de ces trois pays voisins reflète des liens économiques et logistiques solides. Les importations en provenance du Royaume-Uni et de l'Espagne sont moins importantes, représentant chacune *,*% du total. Les autres pays du monde contribuent à hauteur de **,*%, suggérant une diversification des sources d'approvisionnement pour répondre aux besoins variés du marché français. 

Ventilation des importations d'aliments pour animaux France, ****, (***) Les exportations ...

1.6 Spécificités du marché

Dépendance aux matières premières : Le marché de l'alimentation des animaux de ferme en France est sensible aux variations des prix des matières premières agricoles telles que le maïs et le soja, ce qui influe sur les coûts de production et les prix de vente. Les fluctuations des prix de ces matières premières peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité des entreprises du secteur.

Sensibilité aux conditions climatiques : Les intempéries comme les sécheresses ou les inondations affectent la disponibilité et les prix des matières premières utilisées dans l'alimentation des animaux, entraînant des perturbations sur le marché. Les agriculteurs et les entreprises de l'alimentation animale doivent constamment s'adapter aux conditions météorologiques changeantes pour garantir un approvisionnement stable en aliments pour animaux.

Distribution spécialisée via des coopératives agricoles : Les aliments pour animaux sont souvent distribués par le biais de grandes coopératives agricoles en France. Ces coopératives regroupent les producteurs pour faciliter l'approvisionnement et la distribution des produits sur le marché. Elles jouent un rôle crucial dans la fourniture d'aliments de qualité aux éleveurs tout en assurant une gestion efficace ...

2.1 Analyse de la demande par le biais des élevages en France

La répartition du cheptel français en Unités de Gros Bétail met en lumière la prédominance des bovins, des volailles et des porcins. Ces trois catégories représentent **% du cheptel français, avec les bovins en tête (***). 

Répartition du cheptel français en Unité Gros Bétail* France, ****, en pourcentage Source : INSEE *UGB : Unité Gros Bétail basée sur la consommation alimentaire.    Une UGB correspond à l'alimentation d'une vache laitière.

Depuis ****, le cheptel français a significativement diminué, avec une perte d'environ * millions d'Unités de Gros Bétail (***) 

Évolution du cheptel français France, **** - ****, en millier de têtes Source: ****

On observe ci-dessus une réduction significative du cheptel français. En effet, le total du cheptel est passé de ** *** milliers de têtes en **** à ** *** milliers de têtes en ****, soit une baisse totale de * *** milliers de têtes sur cette période. Cette diminution représente un taux de réduction d'environ **,*% en * ans.

Cette tendance baissière est particulièrement marquée dans la catégorie bovine, qui constitue un acteur majeur dans la consommation d'aliments pour animaux de ferme. Le cheptel bovin a enregistré une baisse ...

2.2 Analyse de la demande par le biais de la consommation de produits carnés et laitiers

La consommation individuelle de viandes et d'œufs est directement corrélée à la demande d'alimentation pour animaux de ferme. En France de **** à ****, elle est assez constante avec des variation mineures d'une année à l'autre. La demande globale dépend donc de l'évolution de la population française.   Consommation individuelle de viandes e  

L'analyse des tendances alimentaires en France montre un déclin de la consommation de viande de boucherie fraîche, avec des réductions importantes chez les **-** ans (***). Cette baisse est amplifiée par l'inflation et un pouvoir d'achat réduit, qui contraint les ménages à réévaluer leurs dépenses. De plus, la montée en puissance des régimes alimentaires basés sur les plantes, notamment le veganisme, reflète un changement dans les préférences alimentaires, surtout parmi les jeunes.

La volaille et les lapins frais voient leur consommation augmenter, en particulier chez les moins de ** ans (***), ce qui suggère une inclination pour des viandes considérées comme plus saines ou plus économiques. Le jambon et la charcuterie connaissent une hausse de consommation chez les personnes âgées, indiquant des habitudes de consommation ancrées et peut-être une appréciation ...

2.3 Défi international

L'industrie française de l'alimentation pour animaux de ferme est confrontée à une augmentation de l'utilisation d'ingrédients importés de Chine, notamment pour la volaille et les porcs. Le français Metabolic Explorer, leader européen dans la production d'acides aminés par fermentation, subit directement cette concurrence, son usine d'Amiens étant sous-utilisée suite à la réduction des commandes et à la chute des prix par la Chine, qui a divisé les prix par deux. En conséquence, la part des importations chinoises de lysine, un acide aminé essentiel, a augmenté de ** % à plus de ** % des besoins européens en trois ans.

Cette situation impacte la compétitivité de la filière agroalimentaire française, déjà pressurée par l'augmentation de ** % du prix des aliments en **** et une volatilité sans précédent des cours des céréales. Le secteur, pourrait voir sa production réduite à **,* millions de tonnes cette année, indiquant une perte d'un million de tonnes sur cinq ans.

Les fabricants, conscients de l'enjeu de la décarbonation, voient dans les acides aminés une alternative durable au soja importé d'Amérique du Sud, potentiellement réduisant les importations de soja de * millions de tonnes par ...

3.1 Chaîne de valeur de l'alimentation des animaux de ferme

Les principales matières premières sont

Les céréales sont à la base de l'alimentation animale et représentent **% de la consommation globale de matière sèche par les animaux d'élevage[***]. Les plus utilisées sont : le riz, le blé, l'orge, le maïs, le sorgho, le seigle et l'avoine Les protéines principalement celles du soja Déchets alimentaires

Des additifs sont ensuite ajoutés pour compléter l'aliment. Les additifs sont des substances, des micro-organismes ou des préparations ajoutés intentionnellement aux aliments pour animaux ou à l'eau de boisson afin de remplir une ou plusieurs fonctions, selon lesquelles ils sont divisés en catégories spécifiques :

technologiques par exemple pour protéger les aliments contre la détérioration, homogénéiser, ajuster le pH, augmenter la viscosité, réduire ou augmenter la fixation entre les particules d'aliments, améliorer les propriétés mécaniques des aliments (***), mais aussi la durée de conservation, etc. organoleptique par exemple, pour conférer ou restaurer les propriétés organoleptiques et visuelles des aliments pour animaux ou pour influencer favorablement la couleur du pelage et la livrée nutritionnel pour répondre plus efficacement aux besoins ...

3.2 Caractéristique de la production

La production française d'aliments pour animaux de ferme de **** à **** présente une tendance globalement décroissante, avec une baisse totale d’environ *,*% sur cette période quinquennale. Après une augmentation marginale de *,*% en **** par rapport à l'année initiale ****, le secteur a connu une légère régression en ****. Bien qu'il y ait eu une petite hausse en ****, la baisse significative de *,*% en **** suggère un changement notable de tendance.

Cette évolution baissière peut être attribuée à l'adaptation des pratiques agricoles aux normes environnementales, les changements dans les préférences des consommateurs et surtout la hausse des matières premières liés à la production agricole et à l'élevage.

Production d'aliments pour animaux de ferme France, ****-****, en milliers de tonnes FEFAC 

L'analyse de la production d'alimentation pour animaux de ferme en France Métropolitaine révèle des disparités régionales significatives tant en termes de nombre d'entreprises que d'effectifs salariés. La distribution reflète logiquement la concentration de l'industrie dans les régions traditionnellement agricoles, où la proximité des fournisseurs de matières premières et des marchés de consommation peut favoriser le développement du secteur de l'alimentation pour animaux de ...

3.3 Distribution

En ce qui concerne la distribution, il existe trois cas de figure :

Le producteur d' aliments peut être le même agriculteur qui dispose alors d'une usine à proximité de l'exploitation. Les aliments sont produits et expédiés vers les exploitations en grandes quantités, souvent par voie terrestre, car la distance entre le producteur et l'exploitation est généralement faible. Une plus petite partie des aliments pour animaux est commercialisée par l'intermédiaire de grands détaillants.

L'expédition des produits est l'un des éléments les plus importants pour obtenir un avantage concurrentiel dans le secteur, c'est pourquoi de nombreuses entreprises ont décidé d'internaliser cette fonction, par l'achat de camions et de centres logistiques, afin de garantir un service rapide et ponctuel.

D'un point de vue législatif, l'accent est mis sur la sécurité du transport du point de vue de l'hygiène; le règlement (***) n° ***/**** régit cette phase de la chaîne de valeur du secteur. L'article *.* stipule : "Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution placées sous leur contrôle soient réalisées conformément ...

4.1 Type d'offre

La législation européenne définit et identifie différents types d'aliments pour animaux sur la base de multiples aspects liés notamment à la satisfaction des besoins énergétiques et nutritionnels, à certaines fonctionnalités souhaitées et aux particularités de la nature des ingrédients entrant dans la composition de la recette ou du processus de production.Les principaux types sont énumérés ci-dessous : Aliments simples : il s'agit de produits d'origine végétale ou animale dont l'objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux. Ils peuvent être à l'état naturel, frais ou conservés, et inclure les sous-produits de leur transformation industrielle. Il s'agit de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l'alimentation animale. Ils peuvent être donnés directement aux animaux, utilisés dans la préparation d'aliments composés ou comme support d'additifs dans les prémélanges. Aliment composé : mélange d' au moins deux matières premières pour aliments des animaux, contenant ou non des additifs pour l'alimentation animale, destiné à l'alimentation orale des animaux sous la forme d'un aliment complet ou complémentaire. Les aliments complets sont des aliments composés qui, par leur composition, suffisent à la ...

4.2 Prix de la production

  Indice de prix de production d'aliments pour animaux de ferme France, ****-****, indice de prix base *** en **** Source : INSEE   L'année **** a été marquée par une inflation notable des coûts de production, influencée par l'escalade des prix des matières premières essentielles telles que le blé et le maïs. Nous observons une augmentation moyenne de ** % des prix de l'alimentation animale en ****, venant après une hausse déjà notable de **,* % en ****. La diminution de l'indice de prix de **% de **** à **** est pour l'instant un signe de début de retour à la norme. (***).

4.3 Nouvelles tendances

Parmi les tendances qui caractériseront la production d'aliments pour animaux à l'avenir, la plus intéressante est liée à l'utilisation d'insectes. De nombreuses études ont en effet montré que leur introduction dans l'alimentation animale non seulement n'a pas d'effets négatifs sur la croissance et les performances de production des animaux, mais pourrait également favoriser le bien-être des animaux tout en réduisant le risque de résistance aux antibiotiques. 

Les principaux avantages de l'utilisation d'insectes pour la production d'aliments pour animaux sont les suivants :

Facilité d'élevage : les insectes sont incroyablement résistants et adaptables, ils se multiplient rapidement, ce qui les rend très faciles à élever. En outre, ils se nourrissent souvent de déchets et pourraient donc constituer une étape importante dans la mise en place d'un type d'économie circulaire tel que celui promu par les dernières directives de l'UE. Impact environnemental: de nombreuses études ont montré que l'élevage d'insectes est moins impactant en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation d'eau et de terres que d'autres productions traditionnelles[***]

D'un autre côté, un inconvénient possible à prendre en compte est la quantité d'insectes nécessaire pour produire la quantité d'aliments ...

5.1 Réglementation

L'industrie de l'alimentation pour animaux est encadrée par une série de régulations qui englobent l'hygiène des sites de production, la commercialisation et l'étiquetage des produits. Les acteurs du marché doivent se conformer à ces règles, qui sont vérifiées par les autorités locales, telles que les directions départementales de la protection des populations (***), selon le département.

Additifs dans les aliments animaux : Le règlement (***) n°****/**** encadre l’utilisation des additifs. Depuis ****, les antibiotiques servant de facteurs de croissance sont interdits, montrant un engagement envers la sécurité alimentaire et la santé publique. Gestion des substances indésirables et des résidus : La directive ****/**/CE et le règlement (***) n°***/**** limitent la présence de substances nocives et de pesticides dans les aliments animaux, établissant des seuils maximaux pour protéger la santé animale et humaine. Mise sur le marché des aliments pour animaux : Le règlement (***) dresse un catalogue des matières premières autorisées. Agrément et enregistrement des établissements : Le « Paquet hygiène » et le règlement (***) n°***/**** imposent l'enregistrement ou l'agrément des établissements et des producteurs primaires, avec des inspections régulières pour vérifier la ...

6.1 Segmentation

• CP Group
• 新希望集团 New Hope Group
• Cargill France
• Avril Groupe
• Terrena (Coopérative)
• Cooperl Arc Atlantique
• Eureden Group
• LDC Groupe
• Tromelin Nutrition
• Adisseo
• Olmix
• Neovia
• Serval
• Synthèse Elevage
• Duynie Feed Group (Royal Cosun Cooperativ)
• Metabolic Explorer
• Metex Nutrition Animale - Eurolysine
• Triskalia (Coopérative)
• NextAlim
• Prodia Alimentation Animale
• Vitalac Biotech
• Huddle Corp
• Bellavol (groupe Huttepain)
• Provimi France (Groupe Cargill)
• Denkavit France
• Nealia
• Nealia
• Oriade-Noviale
• Nor-Feed