Le marché des fraises - France (2024)

1.2 Le marché mondial

    Taille du marché de la fraise dans le monde Monde, ****-****, en milliards de dollars FAOSTAT La valeur en milliards de dollars a légèrement fluctué au cours des trois dernières années. Elle a légèrement diminué en ****, puis a rebondi en **** pour atteindre **.* milliards de dollars. En termes de production, cela représente : 

**** **** **** **** ******* tonnes ******* tonnes ******* tonnes *******

Les douze plus gros producteurs de fraises Monde, ****, en milliers de dollars FAOSTAT

Ce graphique révèle des disparités importantes dans la production mondiale de fraises, où la Chine domine de manière écrasante avec une valeur de production de *,** milliards de dollars en ****, soit près de trois fois plus que les États-Unis, qui se placent en deuxième position avec *,** milliards.

Cela signifie que la production chinoise représente environ ** % de la valeur totale des douze plus grands producteurs, tandis que les États-Unis n’en représentent qu’environ ** %, montrant à quel point le marché chinois est colossal et centralisé. Le Japon et la Corée, malgré des superficies agricoles limitées, parviennent à atteindre des productions significatives de *,** et *,** milliard respectivement, ce qui témoigne de l'intensité et de la valeur ajoutée de leur agriculture, ...

1.3 Le marché français

Pour calculer la valeur de la consommation de fraises en France, on effectue l'opération suivante : (***) On obtient les données suivantes Valeur de la consommation de fraises en France France, ****-****, en millions de dollars FAOSTAT et UN COMTRADE   La consommation française a connu des fluctuations au cours des dernières années. En ****, elle s'élevait à ***.* millions de dollars. Cependant, elle a diminué en ****, atteignant ***.*. En ****, une augmentation significative a été observée, avec une consommation s'élevant à ***.*.

Production française de fraises France, ****-****, en centaines de tonnes et en millions de dollars FAOSTAT

La production de fraises a fluctué entre **** et ****, commençant à ***.** centaines de tonnes en ****, tombant à ***.* en ****, avant d'augmenter à ***.* en ****, puis de retomber à *** en **** et d'atteindre un pic de *** en ****. En termes de valeur, elle a commencé à ***.* millions de dollars en ****, est passée à ***.* millions en ****, a augmenté à ***.* millions en ****, est retombée à ***.* millions en **** et a atteint un sommet de ***.* millions en ****.

On remarquera une augmentation de la production en volume plus élevée que l'augmentation en valeur, proportionnellement.

1.4 Balance commerciale

Balance commerciale des fraises fraîches France, ****-****, en millions de dollars UN COMTRADE

Entre **** et ****, la valeur des importations a fluctué, passant de ***.* en **** à ***.* en ****, atteignant un sommet de ***.* en **** avant de redescendre à ***.* en ****. Parallèlement, la valeur des exportations a augmenté de **.* en **** à **.* en ****, puis à ** en ****, avant de légèrement diminuer à **.* en ****.

La France exporte donc très peu de fraises et le fait principalement vers la Suisse (***).   Principaux partenaires commerciaux de fraises fraîches de la France France, ****-****, en millions de dollars UN COMTRADE  

La valeur totale des importations a légèrement varié entre **** et ****, passant de ***.* à ***.*. Durant cette période, la valeur des importations provenant d'Espagne a connu une baisse en **** à **.*, avant de remonter à ***.* en ****. Parallèlement, la valeur des importations provenant de Belgique a augmenté, passant de ** en **** à **.* en ****.

On peut aussi noter la présence des Pays-Bas et du Maroc en tant qu'exportateurs de fraises vers la France dans une moindre mesure

1.5 Zoom sur les fraises espagnoles de Huelva

En ****, les exportations de fraises en provenance de Huelva, en Espagne, ont connu une forte augmentation. La région a exporté *** *** tonnes de fraises d'une valeur de *** millions d'euros, ce qui en fait le produit de baie le plus exporté par Huelva. Ces exportations de fraises ont contribué à représenter ** % du volume total de baies exportées par l'Espagne et ** % de la valeur totale des exportations de baies du pays pour l'année ****.

source : eurofresh

La région de Huelva en Espagne est réputée pour sa production de fraises de haute qualité. Elle représente **% des fraises européennes et exporte principalement vers l'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Italie. Les principales variétés de fraises cultivées dans la région sont la "Reine des vallées", la "Camarosa", la "Pájaro" et la "Forêt". La culture se fait sous serre, mais en pleine terre, avec un système d'arrosage au goutte à goutte.

Les fraisiers sont plantés en décembre sur des monticules de terre recouverts de plastique pour éviter le contact avec la terre et faciliter la récolte. Les fraises sont récoltées à la main tous les * jours de fin janvier à fin mai, ...

2.1 Typologie de la demande

La demande de fraise se décompose ainsi : 

Grossistes : Les producteurs peuvent vendre leurs fraises en gros à des grossistes alimentaires. Les grossistes achètent généralement de grandes quantités de fraises et les revendent ensuite à des détaillants, des restaurants, des hôtels et d'autres clients. Détaillants : Les fraises sont vendues dans les supermarchés, les épiceries, les marchés de producteurs locaux et d'autres points de vente au détail. Les producteurs peuvent vendre leurs fraises directement à ces détaillants ou passer par des distributeurs intermédiaires. Marchés de producteurs : Certains producteurs vendent leurs fraises directement aux consommateurs sur les marchés de producteurs locaux. Cela permet aux consommateurs d'acheter des fraises fraîches directement auprès des producteurs. Exportation : Les producteurs de fraises exportent souvent leurs produits vers d'autres pays. Les principaux marchés d'exportation pour les fraises espagnoles, par exemple, incluent l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Transformation : Certaines fraises peuvent être transformées en produits dérivés tels que les confitures, les jus, les pâtes de fruits, etc. Les producteurs peuvent vendre leurs fraises à des entreprises de transformation alimentaire. Restauration : Les restaurants, les pâtisseries et les hôtels achètent ...

2.2 La consommation de fruits

Critères d'achat de fruits et légumes frais France, ****, en pourcentage Franceagrimer

La saisonnalité du produit semble demeurer le principal critère d'achat de fruits et légumes frais pour les français avec **% bien qu'il soit suivi de près par la provenance avec **%. Ces enjeux sont majeurs pour les consommateurs, notamment en conséquence des débats environnementaux actuels et de l'importance accordée à la production éthique.

  Evolution de la consommation de fruits des ménages en valeur et en volume France, ****-****, en pourcentage Franceagrimer On peut observer un net écart entre la consommation en valeur et en volume puisque malgré une augmentation forte de la consommation en valeur (***). Cela signifie que malgré un budget plus élevé pour les fruits, les ménages en consomment moins.

Le baromètre de confiance **** d’Interfel et FranceAgriMer, publié en février ****, révèle un maintien de la confiance des Français envers les fruits et légumes frais, malgré l’inflation persistante depuis ****, qui reste un sujet de préoccupation majeur. Depuis ****, les fruits et légumes frais inspirent toujours confiance, au même niveau que le pain (***), et occupent la première position en termes de ...

2.3 La consommation de fraises

Evolution de la consommation de fraises des ménages en valeur et en volume France, ****-****, en pourcentage Franceagrimer

Evolution des achats de fraises par les ménages Français France, ****-****, en % Source: ****

A l'instar des données regroupant les différents fruits, On observe aussi un net écart entre la consommation en valeur et en volume puisque malgré une augmentation très importante de la consommation en valeur (***). On a donc entre **** et **** une augmentation en valeur mais une baisse en volume. Cela signifie que malgré un budget nettement plus élevé pour les fraises, les ménages en consomment  moins.

Comparons ces chiffres avec ceux d'autres fruits :

  Variation du volume et de la valeur des différents fruits France, moyenne de ****-**** - ****, en pourcentage Franceagrimer  

La fraise est l'un des rares fruits à avoir connu une augmentation de consommation, avec le raisin de table (***). En revanche, la consommation des autres fruits, comme l'abricot, la pomme de table, la cerise, la poire, le kiwi et la pêche/nectarine, a diminué, avec des baisses allant de -*.*% à -**.*% en volume, et des augmentations allant de *.*% à **.*% en valeur.

La fraise est-elle sur une dynamique de popularité parmi les autres fruits ...

2.4 Le bio : une tendance en baisse

Les produits bio les plus consommés en France sont, très largement, les fruits et légumes. La fraise n'échappe pas à la règle et la demande de fraises bio représente un élément fondamental dans la demande française de fraises.

Les parts de marché des fruits  bio représentent *.* % des parts de marché en volume (***).

  Taux d'évolution par années de la consommation de fruits bio France, ****-****, en pourcentage Agencebio  

Le taux d'évolution de la consommation de fruits bio a connu des variations au cours de la dernière décennie. En ****, le taux a augmenté de *,**% par rapport à ****, puis a connu une hausse significative de **,**% en ****. En ****, il a augmenté de *,**% et de *,**% en ****. En ****, une augmentation considérable de **,**% a été observée, suivie d'une augmentation encore plus importante de **,**% en ****. Cependant, le taux a diminué à **,**% en **** et à **,**% en ****. En ****, il a connu une baisse significative à *,**%, mais a rebondi à **,**% en ****. Cependant, en ****, le taux a diminué de *,**% par rapport à ****, et une autre baisse de *,*% a été observée en **** et *% en ****. On voit donc qu'après une hausse de la consommation bio très rapide avec un pic en ****, la ...

2.5 Cyclicité de la demande

Evolution de l'intérêt pour la recherche "fraises" France, ****-**** Source : googletrends  

La demande de fraises est particulièrement concentrée. On observe, chaque année, une très nette augmentation des recherches entre la fin du printemps et le début de l'été. 

NB : le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé deux fois moins dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

3.1 Chaîne de valeur

Chaîne de valeur du marché de la fraise en France

Chaîne de valeur:

Fournisseurs: Ils fournissent les matières premières nécessaires à la production de fraises, telles que les graines, les engrais, et l'équipement agricole. Ils alimentent les producteurs en intrants pour que ces derniers puissent cultiver les fraises.

Production: La production est divisée en deux segments: 

-Pour la transformation : Cette partie de la production est destinée à être transformée en d'autres produits (***).

-Pour la consommation fraîche : Ce segment est destiné à la vente en l'état, pour que les fraises soient consommées directement par les consommateurs. Les producteurs peuvent orienter leurs récoltes soit vers la transformation, soit vers la vente de fraises fraîches, en fonction de la demande.

Grandes entreprises : Elles gèrent plusieurs étapes de la chaîne, telles que la production, l’emballage et la conservation. Elles interviennent souvent pour consolider la production en grandes quantités, en vue de la transformation ou de la distribution en gros.

Emballage et conservation : Cette étape vise à préparer les fraises pour le transport et le stockage, permettant ainsi de prolonger leur durée de conservation. Cela inclut également l'emballage pour les ...

3.2 Production

Production de fraises par régions France, ****, en % Source: ****

Malgré sa supériorité en ****, le sud Ouest suit en fait une tendance baissière depuis * ans (***).

Evolution de la production de fraises selon les régions France, ****, en % Source: ****

Source: ****

La production

Comment sont produites les fraises ?

* - Plantation : La culture de la fraise sous abri commence par la sélection de jeunes plants congelés, qui sont ensuite décongelés et plantés dans des pots ou des gouttières.

* - Développement des racines : Après la plantation, les racines des jeunes plants se développent dans le substrat pour établir une base solide.

* - Croissance végétative : La plante se concentre sur la croissance des feuilles, des bourgeons latéraux et de la chlorophylle grâce à une exposition adéquate à la lumière, à l'eau et aux nutriments essentiels.

* - Formation des tiges florales / floraison : La floraison est influencée par des facteurs tels que la température, la durée du jour, la fertilisation et la lumière. Le molybdène et le bore jouent un rôle clé dans ce processus.

* - Infrutescence/Fructification : La période de récolte ...

3.3 Distribution

Le circuit long : Ce canal de distribution implique plusieurs intermédiaires, tels que des grossistes ou des détaillants, avant d'atteindre le consommateur final. La grande distribution, par exemple, privilégie ce circuit. Les avantages incluent une distribution géographique étendue, une réduction des coûts de stockage et de transport pour le fabricant, ainsi qu'une diminution de la force de vente. Cependant, la présence d'intermédiaires peut réduire la marge bénéficiaire du producteur, et il perd le contact direct avec le client final. Le circuit court : Dans ce cas, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le fabricant de fraises et le consommateur final, généralement un détaillant ou un distributeur. Cela permet au producteur de sécuriser sa rémunération avec une marge plus élevée et de bénéficier de la force du réseau de distribution. Cependant, les coûts logistiques, de livraison, de transport et de stockage augmentent pour le fabricant, ce qui nécessite une relation solide avec le distributeur. Le circuit direct : Dans ce modèle, le fabricant vend ses fraises directement à ses clients, sans intermédiaire. Cela lui permet de développer une ...

3.4 Analyse des coûts et des rendements

Les coûts de production jouent un rôle crucial dans la détermination des prix des fraises françaises. La culture de fraises nécessite des investissements initiaux importants dans des infrastructures coûteuses, ainsi qu'une consommation d'énergie, ce qui rend les prix sensibles aux fluctuations des coûts de l'énergie. Cependant, les fraises cultivées sous abris, tels que des serres, sont plus économes en énergie car elles n'ont pas besoin de températures élevées pour se développer.

D'autres coûts significatifs comprennent la main-d'œuvre, les intrants, les plants et les pratiques de lutte biologique. De nombreux producteurs français de fraises s'engagent dans des pratiques de qualité, environnementales et sociales, ce qui nécessite des investissements importants. Les alternatives biologiques aux produits phytosanitaires sont coûteuses pour les producteurs, mais elles sont largement utilisées dans la culture des fraises en France.

La réglementation française, y compris les coûts de main-d'œuvre plus élevés en raison du salaire minimum élevé (***) et les exigences environnementales, a également un impact sur les prix des fraises françaises. La récolte à la main exige une main-d'œuvre qualifiée et donc des ...

3.5 Un recul des importations de fraises

Malgré un solde commercial négatif, on peut noter que depuis ****, la France réduit ses importations:

Evolution de la production et des importations de Fraises France, ****-****, en tonnes Source: ****

Par exemple en mai ****, les importations étaient de ** *** tonnes alors qu'en mai **** elles ont diminuées de moitié pour atteindre ** ***.

4.1 Typologie de l'offre

Source: ****

Source: ****

La fraise est donc peu calorique, riche en fibres et en vitamines C. Elle est source d'antioxydants et stimule le système immunitaire.

Liste des produits à base de fraise :

Fraises fraîches

Confiture de fraises

Coulis de fraises

Fraises déshydratées

Sorbet à la fraise

Glace à la fraise

Tarte aux fraises

Mousse aux fraises

Yaourt aux fraises

Smoothie aux fraises

Gâteau aux fraises

Pâtisseries aux fraises

Chocolat aux fraises

Liqueur à la fraise

Vinaigrette à la fraise

Céréales aux fraises

Barres énergétiques aux fraises

Bonbons aux fraises

Infusion à la fraise

Sauce à la fraise

4.2 Prix de vente en France

Source: ****

On peut ainsi comparer les prix moyens français du kg en GMS (***) qui est de *.**€ avec le prix moyen au kg d'une barquette de fraises bio à **.**€.

4.3 Tendances de l'offre : le bio

En ****, l’agriculture biologique continue de se structurer et de s’étendre en France, représentant un pilier de plus en plus visible dans le paysage agricole national. Avec * *** *** hectares consacrés aux cultures bio ou en conversion, la France affiche un engagement solide malgré une légère diminution de -*,* % par rapport à l’année précédente. Ce recul, bien que modeste, s’inscrit dans une dynamique de consolidation de la filière plutôt que de recul, l’agriculture biologique occupant désormais **,* % de la surface agricole totale. Ce pourcentage, en baisse de -*,* point par rapport à ****, reflète une légère contraction dans certaines filières, mais témoigne surtout d’un secteur en pleine transition et adaptation.

Les grandes cultures, majoritairement céréalières, dominent en termes de superficie avec *** *** hectares, bien qu’elles aient enregistré une baisse de -*,* %. La viticulture, en revanche, se distingue par une croissance positive de *,* %, atteignant *** *** hectares, preuve de l’intérêt croissant des viticulteurs pour les pratiques bio.

Quant aux fruits et légumes, les tendances sont contrastées : les surfaces dédiées aux fruits diminuent de -*,* % pour atteindre ** *** hectares, tandis que les ...

4.4 L'agriculture photovoltaïque touche les fraises

En ****, le projet Fragolab, unique en France, illustre le potentiel de l’agrivoltaïsme dans le secteur agricole en associant la culture de fraises de Carpentras à la production d’énergie verte. Situé à Uchaux dans le Vaucluse et piloté par l’énergéticien Qair en partenariat avec Insolight, spécialiste suisse de l’agrivoltaïsme, ce projet s’étend sur *,* hectare et abrite ** *** plants de fraises de variété Cléry sous des serres équipées de panneaux photovoltaïques semi-translucides et pilotables. L’installation, entrée en service en novembre ****, permet une production annuelle de **,* tonnes de fraises, vendues en circuit court pour renforcer les circuits locaux. Ces panneaux innovants sont fabriqués en France par Voltec Solar et intégrent un rideau d’ombrage optimisé pour les *** jours d’ensoleillement par an de la région, protégeant ainsi les plants des aléas climatiques et des ravageurs, réduisant le stress hydrique et diminuant le besoin en produits phytosanitaires.

Fragolab s’inscrit également dans le plan « France **** » qui soutient les technologies agricoles innovantes. En plus des objectifs agricoles et énergétiques, les enjeux écologiques sont primordiaux, avec l’adoption d’un système de lutte intégrée qui ...

5.1 Paquet hygiène et encadrement sanitaire

La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre l'ensemble de l'activité de la filière et de ses acteurs : producteurs, distributeurs et consommateurs.

Cette réglementation se compose de plusieurs textes :

Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** Règlement (***) n°***/**** règlement (***) règlement (***)

Source: ****

Depuis le *er juillet **** certaines mentions sont obligatoires et doivent être visibles sur l'étiquette qui accompagne la vente au détail de fruits et légumes. (***)

la nature du produit le pays d'origine (***) en caractères de même taille que ceux indiquant le prix le prix au poids ou à la pièce

Réforme de la sécurité sanitaire des aliments: Depuis le *ᵉʳ janvier ****, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est l'unique autorité compétente pour la réglementation et les contrôles relatifs à la sécurité sanitaire de l’alimentation humaine et animale. Cette centralisation vise à renforcer les contrôles, ...

5.2 Appellations et certifications

D'autres outils permettent de certifier l'origine ou la qualité des fraises.

L'Appellation d'Origine Protégée (***) est un signe européen à valeur dans toute l'UE qui est attribué à un produit dont toutes les étapes de production respectent un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, conférant aux produits ses caractéristiques. En ****, on recensait *** AOP agroalimentaires.

L'Appellation d'Origine Contrôlée (***) peut être considérée comme une étape antérieure à l'AOP. L'AOC reprend les mêmes critères que l'AOP et protège la dénomination sur le territoir français. De plus, elle englobe des produits non couverts par la dénomination européenne, comme les produits de la forêt. 

Le Label Rouge est un signe français attribué aux produits qui présentent un niveau de qualité supérieur, dû à leurs conditions de production ou de fabrication, aux autres produits similaires habituellement commercialisés.

L'Indication Géographique Protégée (***) est réservée aux produits agricoles, bruts ou transformés, dont certaines caractéristiques, telles que la qualité ou la réputation, sont liées à leur origine géographique. Parmi les produits agroalimentaires, on dénombrait *** IGP enregistrées en France en ****.

En ...

5.3 Norme CEE-ONU FFV-35

Concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des fraises

           I. Définition du produit

 La présente norme vise les fraises des variétés (***) issues du genre Fragaria L. destinées à être livrées à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des fraises destinées à la transformation industrielle.

         II. Dispositions concernant la qualité

 La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les fraises après conditionnement et emballage.

 Toutefois, aux stades suivant celui de l’exportation, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme :

•   Une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence ;

•   Pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie « Extra », de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Le détenteur/vendeur de produits ne peut les exposer, les mettre en vente, les vendre, les livrer ou les commercialiser autrement qu’en conformité avec la présente norme. Il est responsable du respect de cette conformité.

           A.    Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, ...

6.1 Segmentation

• Auchan Hypermarches
• Carrefour Groupe
• E.Leclerc
• Casino Groupe
• Franprix (Groupe Casino)
• Savéol
• Prince de Bretagne Cerafel
• Materne (Bel groupe)
• Joker (Eckes Granini France)
• Andros Groupe
• Innocent
• Charles & Alice
• Priméale Agrial
• Terrena (Coopérative)
• Sicoly
• Bonduelle Groupe