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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché des boissons rafraichisantes sans alcool (BRSA) gazeuses est supérieur à 2,6 milliards d'euros. Les tonics et les limonades représentent environ 260 millions d'euros. Les seules limonades représentent un marché d'environ 90 millions d'euros.
Les ventes des tonics, limes et limonades en supermarché en France ont connu une baisse de 1,2 % en valeur et de 4,8 % en volume.
Le chiffre d'affaires des BRSA biologiques a augmenté de +16,4 % pour atteindre environ 300 millions d'euros.
Un rafraîchissement plus sain et naturel
En France, le marché de la limonade reflète une tendance plus large de sensibilisation et de préférence des consommateurs pour des produits plus sains, naturels et biologiques. La demande de limonades artisanales produites localement est importante,
Les Français ont réduit au fil des ans leur consommation de sucre. 41 % de Français déclarent vouloir limiter leur consommation de sucre. La consommation de sucre a connu une baisse, passant d'environ 35 kilogrammes par habitant à entre 25 et 30 kilogrammes par habitant.
Le marché du bio est florissant en France, atteignant des valeurs comprises entre 9 et 10 milliards d'euros. Les grandes entreprises de boissons comme Coca-Cola et Pepsi Co répondent à ce segment de marché avec leurs marques biologiques.
Le marché français de la limonade regorge d'acteurs dynamiques
- Lorina, une marque ancrée dans la tradition et connue pour sa version haut de gamme de la recette classique de la limonade. Lorina exporte 50 % de sa production.
- L'Abeille est un fabricant de limonades sous marque de distributeur.
- Rième Boisson produit ndes limonades mais aussi des sirops depuis les années 20.
- Exilia est un acteur modeste mais néanmoins dynamique du marché de la limonade.
- Audebert Boisson est originaire des terres volcaniques d'Auvergne et produit des limonades et des boissons sans alcool
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La limonade est une boisson froide gazeuse constituée de jus de citron, d'eau et de sucre. La limonade fait partie du marché des BRSA (boissons rafraîchissantes sans alcool). Les BRSA sont divisés entre segment des boissons gazeuses et boissons non gazeuses.
Les acteurs du marché se répartissent entre, les producteurs limonadiers, les producteurs de BRSA, les brasseries, les détaillants en boissons, les enseignes de grande distribution, et les restaurateurs.
Chez les producteurs on distinguera deux grands types de distribution :
- Les producteurs pour les grandes surfaces et le marché national ;
- Les producteurs pour les détaillants, les restaurateurs et les particuliers sur un marché plus local et parfois à l'export.
En France le marché est solide et fait preuve d'une certaine constance. Le marché des BRSA gazeuses est estimé à 2,27 milliards d'euros en 2021 et les tonics et les limonades représentent plus de 10% du marché avec un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros [LSA Conso]. La marque leader Lorina représente à elle seule 36.7% du marché de la limonade en grande distribution et a largement contribué à la croissance du secteur. [Rayon Boissons].
Le marché de la limonade subit la contraction en GMS du marché des boissons gazeuses et des sodas qui est mis en difficulté par la volonté des consommateurs d'éviter le sucre excessif. Néanmoins la limonade française conserve une forte image de qualité et de savoir-faire traditionnels qui assure aux producteurs plus confidentiels une clientèle fidèle chez les restaurateurs et les particuliers. Le marché pourrait même profiter de cette tendance à la boisson saine si l'offre sait s'y adapter.
1.2 Une croissance constante des ventes de limonade dans le monde
Le marché mondial de la limonade est estimé à **.* milliars de dollars USD en ****, un chiffre d'affaires qui est prévu d'augmenter à un taux annuel de croissance de *.*% pour atteindre **.* milliards de dollars USD en ****. La consommation globale de limonade est donc en hausse. Cette hausse peut être associée à la hausse ...
1.3 Un marché français en difficulté
Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source : LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA ne cesse de croître ...
1.4 Commerce extérieur de la France
Dans la base de données le kiosque finance, la limonade est enregistrée sous le poste :
Code HS ******** - Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état en tant que ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un marché très saisonnier
En raison de son caractère rafraichissant, le marché de la limonade est très dynamique pendant l'été aux mois de juillet et août : le marché est donc saisonnier. Le graphique ci-dessous témoigne donc de cette tendance :
Fréquence de recherche du mot clé limonade sur Google France, ...
2.2 L'hydratation, facteur clé de la demande en boissons sans alcool
Raisons de consommation de BRSA
Selon une étude réalisée par Kantar, les qualités rafraîchissantes des boissons sans alcool et jus arrivent en première position dans les raisons de consommation. Cela montre le potentiel des limonades dont la saveur acidulée et sucrée en fait un ...
2.3 Une demande de produits sains et naturels : boire mieux
En ce qui concerne le marché bio
En ****, ** % des Français ont consommé du bio, et ce marché, qui n’est désormais plus une niche, touche de plus en plus de monde, ce qui est prouvé par les **,* milliards d'euros générés en ****, soit une hausse de **,*% depuis ...
3 Structure du marché
3.1 Une chaîne de valeur polarisée par les producteurs
Le marché se structure autours des producteurs-embouteilleurs qui réalisent la fabrication de la limonade. Ces producteurs sont souvent des acteurs qui commercialisent une production à une échelle très locale. Les marques distributeurs, elles, font appel à des sous-traitants souvent spécialisés dans la production de BRSA en général. ...
3.2 Production française de limonade
Le marché de la limonade traditionnelle et artisanale en France regorge de producteurs qui proposent des boissons rafraîchissantes de qualité. Un tableau des producteurs français de limonade peut être consulté sur le site Keldelice. Le tableau suivant après traitement Businesscoot met en évidence les différents producteurs et ...
3.3 Principales opérations et investissements récents
Le tableau ci-après rapporte les principales opérations et investissements depuis l'année ****, qui a connu des changements majeurs pour les leaders du marché.
S'il n'y a pas eu d'opérations ou d'investissements notables depuis ****, on peut toutefois noter ce fait divers : Hugo Sublet, le directeur de la société ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le paysage concurrentiel
Segmentation du marché par les marques
Le marché de la limonade est segmenté de la façon suivante en termes de marques :
La marque leader : (***) ; Les marques de sodas qui produisent des sodas à base de citron (***) Les marques distributeurs (***) ; Les marques de fabricants (***). [***]
Le classement suivant répertorie les meilleures lancements ...
4.2 Typologie des prix
Les prix de la grande distribution
Ce tableau donne un indicateur des prix de la limonade qu'on peut trouver en grande distribution. Le tableau indique aussi si possible le nutri score. Le nutri-score est un système d'étiquetage nutritionnel à cinq niveaux, allant de A à E et du vert au rouge, ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation pourrait nuire au marché
La réglementation sur les ingrédients des boissons rafraichissantes constitue un facteur impactant fortement la demande sur le marché.
Ainsi, la nouvelle taxe soda, déterminée selon la proportion de sucre ajouté de la boisson considérée, est entrée en vigueur le *er juillet ****. Cette taxe s’applique ...
5.2 La taxe soda
Entrée en vigueur le *er janvier **** puis affiner en ****, la taxe soda vise à limiter la consommation de boissons sucrées en France. Celle-ci concerne les jus de fruits avec du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quell que soit leur circuit de distribution. Elle est exigée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Geyer Frères (Lorina)
- Elixia
- Rième Boissons
- Sidel (Tetra Laval Groupe)
- Carrefour Groupe
- E.Leclerc
- Monoprix
- Auchan Hypermarches
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Vente en volume de boissons gazeuses non alcoolisées autres que colas
- Part de marché de limonade par région
- Taille du marché de la limonade par canal de distribution
- Part du chiffre d'affaires de boissons gazeuses et évolution de ce chiffre par rapport à 2020
- Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Environ 4 000 salariés concernés
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- Les parts de marché combinées de Carrefour et Cora atteindront 22,6%, rivalisant étroitement avec Leclerc (22,4%).
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Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché de la limonade | France
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- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
- 30/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les boissons rafraîchissantes et la place des limonades au sein de ce marché a été ajoutée. Une partie sur la production de limonade en France et sa localisation a également été ajoutée.
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan Hypermarches
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monoprix
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sidel (Tetra Laval Groupe)
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