Le marché de la limonade - France

1.2 Une croissance constante des ventes de limonade dans le monde

Le marché mondial de la limonade est estimé à **.* milliars de dollars USD en ****, un chiffre d'affaires qui est prévu d'augmenter à un taux annuel de croissance de *.*% pour atteindre **.* milliards de dollars USD en ****. La consommation globale de limonade est donc en hausse. Cette hausse peut être associée à la hausse de la population mondiale puisque la limonade est une boisson qui est déjà présente sur la plupart des continents.

Vente en volume de boissons gazeuses non alcolisées Monde, ****-*****, en millions de litres Source: ****

L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, soit **%, en ****. Cela est dû à l'augmentation du financement public et commercial pour la recherche et le développement dans cette région. La conscience croissante de la santé et la compréhension des avantages d'un mode de vie sain stimuleront la demande de boissons naturelles comme les boissons à base de citron dans la région, ce qui favorisera l'expansion du marché. L'utilisation du citronade en tant que boisson fraîche a augmenté au fil des ans, notamment pendant l'été, et sa demande devrait continuer à augmenter. Plus de **% des lycées aux États-Unis sont équipés de distributeurs automatiques qui proposent ...

1.3 Un marché français en difficulté

Une vue d'ensemble du marché des boissons rafraîchissantes    Chiffre d'affaires du marché des boissons rafraîchissantes France, ****-****, en milliards d'€ Source : LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso, LSA Conso   Force est de constater que depuis * ans le chiffre d'affaires du marché des BRSA ne cesse de croître pour atteindre un chiffre d'affaires de *,* milliards en ****. Globalement, à l'exception de **** et ****, le chiffre d'affaires du marché des BRSA gazeuses a augmenté de manière plutôt constante pour être estimé en **** à *,** milliards d'euros. Quant au chiffre d'affaires du marché des BRSA non gazeuses, il s'est progressivement accru pour être évalué en **** à *.** milliards d'euros. a   On observe que l'évolution du chiffre d'affaires du marché des BRSA a connu une hausse d'évolution de croissance en **** avec une augmentation de +*,*% par rapport à ****. Cela est en partie dû à la forte augmentation du chiffre d'affaires du marché des BRSA non gazeuses, +*,*% par rapport à ****. La plus grosse chute de l'évolution du chiffre d'affaires du marché des BRSA est constatée en **** avec une évolution de *.*% contre +*.*% en **** (***) . Enfin, on remarque une certaine reprise en **** avec une progression du chiffre d'affaires du marché des BRSA de +*.*%. La place de la limonade au ...

1.4 Commerce extérieur de la France

Dans la base de données le kiosque finance, la limonade est enregistrée sous le poste :

Code HS ******** - Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, directement consommables en l'état en tant que boissons

Ce site rapporte la balance commerciale ci-dessous. Celle-ci ne concerne pas que la limonade mais n'en demeure pas moins un bon indicateur pour approcher le marché extérieur de la limonade. Ainsi on peut voir qu'en ****, la tendance s'est inversée : la balance commerciale était excédentaire entre **** et **** mais en ****, les importations étaient supérieures aux exportations pour un total de *** millions d'euros d'importations contre *** millions d'euros d'exportations. 

Balance commerciale des boissons gazeuses à base d'eau France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessous affiche la part prise dans les exportations des différents pays clients, en valeur de boissons exportées.

Principaux pays clients de boissons à base d'eaux gazeuses France, ****, en % Source : Le kiosque finance L'exportation se dirige donc en priorité vers des pays européens, mais **% des boissons exportées en valeur sont quant à eux destinés au marché nord américain. Pour ce qui est ...

2.1 Un marché très saisonnier

En raison de son caractère rafraichissant, le marché de la limonade est très dynamique pendant l'été aux mois de juillet et août : le marché est donc saisonnier. Le graphique ci-dessous témoigne donc de cette tendance : 

Fréquence de recherche du mot clé limonade sur Google France, ****-****, indice *** (***) Source: ****

Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

En effet, la limonade jouit d'une image de boisson rafraichissante, qui se consomme volontiers lors de période de chaleur, ainsi l'imaginaire collectif associe cette boisson à l'été. La demande est donc saisonnière et la limonade dispose d'une plus forte popularité quand les températures sont élevées. 

2.2 L'hydratation, facteur clé de la demande en boissons sans alcool

Raisons de consommation de BRSA

Selon une étude réalisée par Kantar, les qualités rafraîchissantes des boissons sans alcool et jus arrivent en première position dans les raisons de consommation. Cela montre le potentiel des limonades dont la saveur acidulée et sucrée en fait un choix populaire pour se désaltérer, surtout pendant les mois chauds d'été. 

Raisons de consommation de BRSA et jus France, ****, en % Source: ****

Les ventes de boissons rafraîchissantes

Si on considère le nombre de litres achetés par les français en fonction de la typologie de boissons, on peut voir que les limonades arrivent en *e position après les colas, les jus, les boissons gazeuses aux fruits, les thés glacés et les sirops. Les colas et assimilés représentent la majeur partie des ventes avec une vente totale de * *** millions de litres, les jus *** millions de litres, les thés glacés *** millions de litres et les sirops seulement *** millions de litres. Pour les limonades, les ventes s'élèvent à *** millions de litres en ****.   Ventes de boissons rafraîchissantes (***) France, ****, en millions de litres Source : Rayon Boisson  

2.3 Une demande de produits sains et naturels : boire mieux

En ce qui concerne le marché bio

En ****, ** % des Français ont consommé du bio, et ce marché, qui n’est désormais plus une niche, touche de plus en plus de monde, ce qui est prouvé par les **,* milliards d'euros générés en ****, soit une hausse de **,*% depuis ****. Ces bons résultats permettent à la France d’occuper la *e place du classement européen [***].

Les Français font attention à leur consommation de sucre puisque **% des sondés par Ipsos disent vouloir réduire leur consommation.

Évolution de la consommation de sucre (***) des Français France, ****-****, kg/habitant/an Source: ****

Nous pouvons remarquer que la consommation de sucre est en légère baisse depuis quelques années ce qui est en accord avec la volonté des Français d'en manger moins. Ce graphique ne prend pas en compte les sucres naturellement présents dans les aliments, comme les fruits, donc la consommation réelle est plus grande, mais ce n'est pas spécialement ce type de sucre que les Français cherchent à réduire.

Les boissons rafraîchissantes bio

Ces dernières années, le segment des BRSA est mis en difficulté par des règlementations ...

3.1 Une chaîne de valeur polarisée par les producteurs

Le marché se structure autours des producteurs-embouteilleurs qui réalisent la fabrication de la limonade. Ces producteurs sont souvent des acteurs qui commercialisent une production à une échelle très locale. Les marques distributeurs, elles, font appel à des sous-traitants souvent spécialisés dans la production de BRSA en général. Enfin des détaillants en boissons interviennent aussi en B*B dans la distribution mais ces acteurs ne sont pas propre au marché de la limonade. [***]

Plusieurs profils de producteurs définissent et polarisent le panorama du marché :

Les petits fabricants limonadiers : une production souvent artisanale, très localisée, et un savoir faire traditionnelle (***) ; Les fabricants limonadiers leaders qu'on retrouve en grande distribution et à l'export (***) ; Les usines spécialisée BRSA : sous traitantes de la production pour les marques distributeurs et les grandes surfaces ; Les brasseries qui ont aussi des unités de production de BRSA : destinent leur production à des restaurateurs, et/ou détaillants (***) ;

3.2 Production française de limonade

Le marché de la limonade traditionnelle et artisanale en France regorge de producteurs qui proposent des boissons rafraîchissantes de qualité. Un tableau des producteurs français de limonade peut être consulté sur le site Keldelice. Le tableau suivant après traitement Businesscoot met en évidence les différents producteurs et leurs localisations. On peut constater que la production de limonade est répartie dans diverses régions de France. Parmi les régions notables où la production est principalement située, on retrouve le Grand Est, la Bourgogne Franche Comté, l'Occitanie et l'Auvergne Rhône Alpes. A l'inverse la Normandie, les Pays de la Loire et la région PACA n'ont pas de producteurs de limonade répertoriés sur le site Keldelice. 

Le site ne mentionne pas le site de production de Lorina, pourtant la marque la plus connue en France. La production de la limonade Lorina est assurée dans plusieurs sites en France. En effet, la marque dispose de trois sites de production répartis stratégiquement dans le pays. Le premier site se trouve à Munster, en Alsace, où la marque est originaire. C'est là que Lorina a débuté son aventure en produisant sa limonade selon ...

3.3 Principales opérations et investissements récents

Le tableau ci-après rapporte les principales opérations et investissements depuis l'année ****, qui a connu des changements majeurs pour les leaders du marché. 

S'il n'y a pas eu d'opérations ou d'investissements notables depuis ****, on peut toutefois noter ce fait divers : Hugo Sublet, le directeur de la société Imagram basée à Champagnole et spécialisée dans la production de la limonade artisanale Elixia, a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur en ****. Cette distinction lui a été décernée par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en reconnaissance de ses réalisations remarquables. L'homme exprime sa fierté d'avoir reçu cette distinction et attribue cette reconnaissance au développement et au maintien de leur limonaderie artisanale et traditionnelle, ainsi qu'à l'image de la France et du savoir-faire français qu'ils véhiculent à l'échelle internationale. Cette reconnaissance souligne l'engagement d'Hugo Sublet et de son entreprise dans la promotion de la limonade de qualité, mettant en valeur le patrimoine culinaire français et son savoir-faire traditionnel. [***]

4.1 Le paysage concurrentiel

Segmentation du marché par les marques

Le marché de la limonade est segmenté de la façon suivante en termes de marques : 

La marque leader : (***) ; Les marques de sodas qui produisent des sodas à base de citron (***) Les marques distributeurs (***) ; Les marques de fabricants (***). [***]

Le classement suivant répertorie les meilleures lancements de boissons sans alcool et est est basé sur le chiffre d'affaires réalisé lors des trois premières périodes de lancement, selon les données provenant des fabricants. Ainsi parmi les meilleurs lancements, on retrouve plusieurs tonics et limonades comme le Schweppes Pink Tonic et les nouveaux lancements de Lorina, leader du marché de la limonade.

Il est intéressant de noter que ce classement inclut de nouvelles marques telles que Kyo Kombucha et La French. Bien que les marques des grands groupes occupent les quatre premières positions de ce Top **, les autres places sont occupées par des acteurs plus petits comme Lorina. Cela démontre la présence de diverses entreprises et l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché, apportant ainsi une dynamique intéressante et une concurrence accrue.

Chiffre d'affaires des meilleurs lancements de boissons alcool en grandes surfaces France, ****, en milliers d'euros Soruce ...

4.2 Typologie des prix

Les prix de la grande distribution

Ce tableau donne un indicateur des prix de la limonade qu'on peut trouver en grande distribution. Le tableau indique aussi si possible le nutri score. Le nutri-score est un système d'étiquetage nutritionnel à cinq niveaux, allant de A à E et du vert au rouge, établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire

Les prix des fabricants

Le segment des fabricants (***) que celle distribuée en GMS. 

Néanmoins nous avons répertorié quelques produits :

Limonade bio, brasserie Cap Dona ; Limonade bio, L'Abeille Limonade bio La délicieuse, brasserie d'Olt ; Limonade artisanale La lutine, Atelier de la pépie ;

5.1 La réglementation pourrait nuire au marché

La réglementation sur les ingrédients des boissons rafraichissantes constitue un facteur impactant fortement la demande sur le marché.

Ainsi, la nouvelle taxe soda, déterminée selon la proportion de sucre ajouté de la boisson considérée, est entrée en vigueur le *er juillet ****. Cette taxe s’applique également, mais dans une moindre mesure, aux édulcorants. D'après une enquête de BFMTV, consécutivement à cette décision, les producteurs ont réduit de manière drastique le niveau de glucose dans la composition de leurs boissons. [***]

À titre d'exemple, la marque Breizh Cola a par exemple réduit de ** grammes la quantité de sucre dans sa bouteille d’un litre. Selon le président de Phare Ouest, entreprise qui possède la marque, la diminution de la quantité de sucre dans les différentes boissons de la marque Breizh Cola devrait permettre à l’entreprise bretonne de payer environ * centimes de taxe en moins par bouteille de *,* litre.

Cette évolution de la règlementation a un effet certain sur les coûts de production, étant donné que les entreprises du secteur doivent modifier leurs processus de production ainsi que les ingrédients utilisés afin ...

5.2 La taxe soda

Entrée en vigueur le *er janvier **** puis affiner en ****, la taxe soda vise à limiter la consommation de boissons sucrées en France. Celle-ci concerne les jus de fruits avec du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quell que soit leur circuit de distribution. Elle est exigée au consommateur final.

Source: ****

Cette taxe est une menace pour les distributeurs de boissons, mais elle semble avoir été acceptée par les consommateurs. [***]

6.1 Segmentation

• Geyer Frères (Lorina)
• Elixia
• Rième Boissons
• Sidel (Tetra Laval Groupe)
• Carrefour Groupe
• E.Leclerc
• Monoprix
• Auchan Hypermarches