Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

1.2 Une explosion de la croissance mondiale

Comme détaillé ci-après, le marché mondial est en croissance. Parmi les facteurs explicatifs on trouve notamment une prise de conscience de l'importance de faire du sport (***).

Au cours des dernières décennies, la sédentarisation des modes de vie et la multiplication de l'accès à la nourriture ont mené à une forte augmentation du nombre de personnes obèses dans le monde : **% des adultes sont en surpoids et **% des adultes sont obèses dans le monde en **** d'après l'OMS, une proportion qui a presque triplé depuis ****. [***] Conscients des problèmes liés à leur mode de vie, principalement sur leur santé à long terme, les Occidentaux sont petit à petit devenus des adeptes du sport.

Il n'existe pas de données exactes concernant la taille du marché des compléments alimentaires pour le sport. Cependant, ce marché est un sous segment de la nutrition sportive, qui inclus aussi tous les produits alimentaires qui sont censés avoir des bénéfices tels que le gain de muscle ou l'amélioration de la performance sportive, comme les barres protéinées et les boissons protéinées.

D'apès Imarc Group, le marché mondial de la nutrition sportive était évalué à **,* milliards de ...

1.3 Conséquences du COVID-19 sur le marché des compléments alimentaires selon un expert du marché

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur validé par nos équipes

A noter : cet entretien porte sur le marché des compléments alimentaires an général et pas seulement des compléments alimentaires pour le sport

Quelle est votre vision du marché ?:

Le marché des compléments alimentaires connait une croissance importante de l’ordre de de * à **% par an. Il faut cependant dissocier * sous-segments sur ce marché: le marché des vitamines qui est en baisse, le marché des oméga * qui est stable et le marché des pro biotiques qui est forte hausse. Le marché est très fragmenté et il existe plusieurs centaines de références. Environ *** nouvelles références sont lancées sur le marché chaque mois et autant en sortent.

Quel est selon vous l’impact du COVID-** sur le marché ?

Actuellement les ventes sont en chute libre. L’espace conseil des pharmacies est fermé. Les petites  pharmacies de quartier fonctionnent, mais les grosses pharmacies sont quasiment à l’arrêt. Avec deux mois de ventes quasi nulles, le volume devrait donc baisser d’au moins **% sur l’exercice. Les volumes perdus ne seront pas rattrapés, ...

1.4 Un marché français en pleine expansion

Il n'existe pas de données exactes concernant la taille du marché des compléments alimentaires pour le sport, aussi nous allons estimer la taille de ce marché selon le même procédé que le marché mondial.

Combien dépensent les français pour les suppléments alimentaires sportifs

Une étude publié par My Protein en novembre **** classifie les dépenses par habitants des français pour les suppléments alimentaires sportifs. Myprotein a demandé à un échantillon de plus de ** *** personnes dans ** pays d'Europe combien elles dépensaient chaque mois pour tout, des boissons protéinées aux entraîneurs personnels, des abonnements à des salles de sport aux plans de repas, etc. Les résultats sont présentés dans le graphique suivant:

Dépenses annuelles en moyenne par habitant pour les suppléments sportifs France, ****, en euro Source: ****

 Le marché des suppléments alimentaires en France

Le chiffre d'affaires de l'industrie des compléments alimentaires en France pour l'année **** était de *,* milliards d'euros, un record depuis **** d'après SYNADIET. Cela comprend tout type de complément alimentaire, donc aussi ceux liées au sport. Cependant, toujour pour l'année ****, le Syndicat français de la nutrition spécialisée ...

1.5 Une balance commerciale excédentaire

Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires pour le sport dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui constituent une grande partie des compléments alimentaires et sont rassemblées sous le code suivant : 

**** : Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse, y.c. les concentrats naturels, ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

Le commerce extérieur français est excédentaire jusqu'en **** où, malgré une stabilité des importations, la balance est devenue déficitaire en raison d'une forte augmentation des exportations.

Commerce extérieur français de vitamines et provitamines France, ****-****, en millions de dollars US Source: ****

Les Pays-Bas sont les premiers importateurs de vitamines et provitamines françaises et son responsables de **,*% de leur valeur. Viennent ensuite l'Iran (***). Les exportations restent cependant relativement diversifiées.

Destinations des exportations françaises de vitamines et provitamines France, ****, en pourcentage de la valeur des exportations Source: ****

Les ...

2.1 Profil du consommateur moyen

Le consommateur moyen de compléments alimentaires pour le sport est un jeune homme de la génération Z ou un millenial, né après ****. Généralement issus de familles aisées, ou gagnant confortablement leur vie dans le cas des millenials, les consommateurs typiques sont plus à même d’être membre d’un club de fitness. [***]

Il est important de noter que les graphiques ci-dessous sont fondés sur une étude réalisée sur des sportifs pratiquant l'athlétisme. Or les réponses peuvent varier selon le sport pratiqué : un haltérophiliste n'aura pas les mêmes objectifs et besoin en compléments qu'un lanceur de javelot ou qu'un coureur d'IronMan Trail. De fait, comme l'explique une thèse de l'Université de Lorraine, les résulats trouvés chez les athlètes sont que **,*% des sportifs se complémentent. Une enquête "Consommation des compléments alimentaires chez les triathlètes en Franche-Comté" a révélé que **% des triathlètes utilisaient des compléments alimentaires. Par ailleurs, une autre étude a révélé que durant la Coupe du Monde de football, **% des footballeurs ont consommés des compléments aliments sportifs. [***]

La définition du ...

2.2 Les fabricants identifient 3 grands foyers de demande

Les fabriquant et vendeurs de complémeents alimentaires pour le sport distinguent * grandes catégories auxquelles ils s’intéressent particulièrement :

Les bodybuilders et les athlètes professionnels : ayant pour objectif d’améliorer leurs performances, ils consomment les compléments afin de renforcer les effets de leur entraînement. Les sportifs réguliers : généralement passionnés mais non professionnels, ils ne poussent pas l’effort aussi loin que les bodybuilders, et n’en voient pas forcément la nécessité. Ils apprécient cependant les effets que le sport procure et sont prêts à utiliser des compléments afin d’être satisfaits de leurs séances d’entraînement.Les consommateurs au style de vie sain (***) : mues par l’envie de se sentir bien dans leur corps, les personnes de ce groupe ne consomment pas des compléments alimentaires pour leurs exercices sportifs. Il s’agit plutôt de boire une boisson ou d'équilibrer leurs carences par des produits pensés pour des sportifs. 

Quel type de clientèle visez-vous ? Monde, ****, en % Source: ****

On remarque par exemple que les marques ont tendance à viser les personnes au revenu moyen à haut (***).

2.3 Principaux drivers de la demande

Nous pouvons identifier plusieurs facteurs qui déterminent la consommation de compléments alimentaires, qui laissent par ailleurs présager un croissance robuste pour l’industrie :

Un nombre de sportifs élevé 

La rapide augmentation du nombre de centres de fitness et de pratiquants de cette activité (***) permet à un accès élargi à des machines de sport, génère une demande accrue de compléments alimentaires spécialisés. Les centres vendent généralement ces produits afin d’augmenter leur chiffre d’affaires.

Le nombre de sportifs inscrits dans des fédérations a augmenté de * millions entre **** et ****, passant de ** à **,* millions d'inscrits. Entre **** et ****, le nombre de licences a connu une forte baisse en raison de la crkse sanitaire.

Evolution du nombre de licences et titres de participation délivrés par les fédérations sportives France, ****-****, en millions Source: ****

L'urbanisation galopante

Les modes de vie évoluent, les français sont de plus en plus sédentaires. Urbains (***) avec des activités sportives. Consommer des compléments alimentaires devient une méthode plus ou moins efficace pour pallier ce problème et atteindre leur objectifs sportifs ou personnels avec des compléments ciblés pour maximiser les effets ...

2.4 Les femmes consommant des compléments alimentaires pour le sport : une tendance encore peu traitée par les marques

La publicité de compléments alimentaires pour le sport est principalement dirigée vers les hommes, avec un accent fort mis sur la prise masse et des corps bodybuildés.

Pourtant, comme l'indique le graphique ci dessous, les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes à consommer des compélements alimentaires pour le sport de manière régulière. 

Part des sportifs consommant des compléments alimentaires pour le sport, par sexe France, ****, en % Source: ****

En effet, **,*% des sportives consomment des compléments alimentaires pour le sport contre **,*% des hommes.

Certaines marques ont réalisé cette évolution et créent des partenariat avec des fitgirls sur les réseaux sociaux, afin d'atteindre plus facilement une arge clientèle féminine adepte du fitness et prête à utiliser des compléments alimentaires pour atteindre leurs objectifs sportifs. Parmi ces firgirls, on remarque notamment Jujufitcat ou Sissymua, qui comptent chacune plusieurs millions d'abonnés sur leurs chaines Youtube.

2.5 Une demande pour des compléments alimentaires vegan et bio dans le sport

Alors qu'une bonne partie des compélements alimentaires pour le sport contiennent des protéines animales (***), il existe une demande grandissante pour des compléments alimentaires vegan, utilisant des protéines végétales pour obtenir un résultats similaire aux compléments protéinés "traditionnels". 

Evolution de l'utilisation de protéines végétales dans les poudres protéinées Europe, ****-****, en % Source: ****

De fait, le graphique ci-desous permet de constater que les protéines de soja, de riz et de pois, à peine utilisées en **** (***), représentaient plus de **% des protéines utilisées pour fabriquer des compélements alimentaires sportifs en ****. 

On toruve en tête les protéines de soja, qui représentaient *% des des protéines totales utilisées, suivies des protéines de riz (***). 

Les produits bio

Dans une démarche de prêter une intention particulière envers l'origine des produits consommées, notamment depuis la crise sanitaire, les compléments alimentaires bio ont connu une plus grande croissance que les compléments alimentaires non-bio. Comme on peut le voir sur le graphique suivant, les produits bio disposent de chiffres enthousiasmants. Bien qu'ils restent en deçà des chiffres des produits non-bio (***).

chiffre ...

3.1 Organisation générale de la filière

Organisation de la filière

Le marché correspond à un marché classique, dans lequel le produit passe par un fabricant puis un distributeur avant d'atteindre le consommateur. On remarque néanmoins une tendance grandissante à la vente directe, des fabricants aux consommateurs grâce à des site de vente en ligne.

Deux grandes catégories se partagent le marché de la fabrication de compléments alimentaires pour le sport. Premièrement, il y a les fabricants, parmi lesquels * types d’entreprises se distinguent :

Les spécialistes de la nutrition sportive (***) Les laboratoire pharmaceutiques (***)

Processus de fabrication des compléments alimentaires

Source: ****

3.2 Un système de production qui répond à des normes de qualités précises

De grands laboratoires et entreprises se sont appropriés la production des compléments alimentaires pour le sport. Souvent dérivés à partir de produits naturels (***), la force de ces compléments réside dans leur concentration en principes actifs.

Afin d’être ingérés efficacement, le rôle de l’industriel va être d’isoler la molécule recherchée ou de la synthétiser. Il lui faudra peut-être sécher, broyer, concasser, presser, fermenter des plantes ou des parties animales. Il s’agira ensuite de concentrer dans des gélules, des boissons ou des poudres la molécule ainsi récupérée. 

Tout au long de la production, des exigences de qualité s’appliquent :

L’analyse HACCP : « consiste en une analyse des dangers, de leur gravité et de leur fréquence d’apparition associés à chaque étape de la conception ». En identifiant les dangers pour les consommateurs, le fabricant doit s’efforcer d’éliminer les risques potentiels. Le contrôle qualité qui stipule que le packaging final doit comporter les informations nécessaires pour identifier le produits et qui oblige le fabricant à s’assurer de la pureté des ingrédients utilisés durant la fabrication des ...

3.3 Distribution

Distributeurs

Un rapport de la Commission Européenne datant de **** détaille les canaux de vente privilégiés en Europe. Bien que cette étude soit datée et ne concerne pas uniquement la France, elle permet d'évaluer approximativement le poids de chaque canal de distribution évoqué dans le tableau ci-dessus. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'offre en ligne s'est largement développée depuis * ans, notamment avec l'arrivée sur le marché de pure players dédiés totalement à la vente de compléments aimentaires pour le sport (***).

Principaux canaux d'achat de compléments alimentaires pour le sport Compilation de * pays européens (***), ****, en % Source: ****

En ****, les supermarchés étaient le premier lieu de vente, suivi des magasins de sport à hauteur de **% et des boutiques spécialisées à hauteur de **%. Les pharmacies et parapharmacies ne représentent que **% des ventes de compléments sportifs (***). 

L'étude utilisée dans la partie *.* pour détailler le profil du consommateur moyen indique les lieux de prédiliction d'achat des athlètes en France en ****.

Lieux d'achat des compléments alimentaires pour le sport par les sportifs France, ****, en % Source: ****

Parmi les lieux d'achat, les pharmacies et parapharmacies arrivent largement en ...

4.1 Une offre élargie pour atteindre un public plus nombreux

Le marché de la nutrition sportive traîne derrière lui un passé parfois douloureux, entaché par les scandales de dopage notamment, mais a su se réinventer progressivement. Pour certains, les compléments alimentaires pour les sportifs sont presque devenus des produits de consommations courants. Progressivement, les fabricants et distributeur multiplient le nombre de produits disponibles sur le marché afin d’atteindre un public plus large. Alors que les compléments alimentaires s’adressaient originellement aux sportifs confirmés, leur utilisation s’est progressivement démocratisée grâce à des innovations toujours plus nombreuses.

Les lancements mondiaux de produits de nutrition sportive ont plus que doublé entre **** et **** et les fournisseurs segmentent désormais leurs offres pour répondre aux besoins et intérêts variés des clients. On observe actuellement trois tendances de développement particulièrement fortes : la fourniture de produits à base de plantes, l'innovation en matière de label propre et une plus grande personnalisation.

Interrogés, les fabricants de compléments alimentaires dans le monde indiquent pour la moitié d'entre eux vouloir étendre leur segment "compléments alimentaires". Ils sont également **% à souhaiter augmenter leur offre de poudres protéinées. 

Quel format de nutrition sportive ...

4.2 Nouvelles offres

Une tendance notable est le changement de communication des entreprises de distribution et de fabrication. Les entreprises mettent de plus en plus en avant la source de protéines que représentent les compléments alimentaires pour le sport (***).

Parallèlement, nous assistons au développement de produits destinés aux personnes voulant avoir un mode de vie sain (***). La montée en puissance du mouvement vegan coïncide avec le lancement de produits vegans, sans gluten et sans lactose par les fabricants. Le développement de produits avec le Clean Label vient confirmer cette tendance. Clean Label est un programme qui teste de manière aléatoire les produits d'une marque pour faire analyser sa composition par un laboratoire et vérifier l'exactitude entre les résultats obtenus et la composition du produit indiquée sur l'étiquette par le fabricant. C'est un gage de qualité et de transparence du produit.

Les ** principales affirmations sur les étiquettes des compléments alimentaires pour le sport Europe, ****, en % du nombre total d'articles Source: ****

On constate que presque un quart des compléments alimentaires pour le sport affirme être à haute teneur en protéine, ce résultat n'est pas surprenant puisqu'une large partie ...

4.3 Une multitude de produits répondant à plusieurs besoins

Une des caractéristiques des compléments alimentaires pour le sport est la multitude de produits disponibles, non seulement par le nombre de marques sur le marché, mais aussi par le type de produits que celles-ci proposent. Par l'aspect et la composition, les produits se dinstinguent les uns des autres. Voici une liste des principaux produits utilisés en compléments alimentaires par les sportifs :

La Whey : complément alimentaire utilisé en période de récupération après l’effort, son véritable nom est « protéine de lactosérum ». C’est une protéine de petit-lait extraite du lit de vache lors de la fabrication du fromage. Pour un kilo de fromage, on récupère * kilos de whey sucrée liquide, qui est alors composée à **% d’eau, à *,*% de lactose et à *% de whey. Celle-ci est ensuite traité pour être déshydratée et conditionnée sous forme de poudre. Une méthode pour augmenter la teneur en protéine de la whey a été découverte et on trouve aujourd’hui des whey composées à **% de protéines et *% de lactose. Il existe de nombreux types de whey. [***]

Les BCAA (***): ce sont des acides aminés ramifiés ...

4.4 Analyse des prix 2023

Il est assez complexe de donner le prix moyen d’un complément alimentaire pour le sport, compte tenu de la variété disponible sur le marché. A partir de l’analyse de quelques sites revendeurs (***):

On constate une forte augmentation des prix ces dernières années. 

Ces quelques fourchettes de prix montrent que ces derniers ont tendance à être relativement élevés, pour des produits dont les quantités vendues au consommateur sont généralement minimes. Le sportif ne paie pas seulement le produit en lui-même, mais aussi la recherche, le développement et le marketing derrière, à l’image des parfums. Le fait que le public visé soit généralement aisé permet au marques de vendre malgré tout.

5.1 Réglementation actuelle

Des réglementations mises en place au niveau national et européen établissent une liste des ingrédients autorisés dans la fabrication des compléments alimentaires, ainsi que la dose maximale à ne pas dépasser pour les vitamines et minéraux.

Néanmoins, contrairement aux médicaments mis sur le marché, la commercialisation de ces compléments alimentaires destinés au sport ne nécessite pas d’autorisation particulière de mise sur le marché après étude préalable des effets et risques par un organisme indépendant. L’industriel seul est en charge du respect de la conformité de ses produits avec la réglementation, et a pour devoir d’informer correctement le consommateur et de ne pas le tromper.

La production de compléments alimentaires doit respecter trois restrictions selon l’arrêté du ** septembre **** :

La quantité de principe actif doit être limitée pour ne pas dépasser la dose requise pour atteindre l’objectif recherché La consommation quotidienne de ce produit doit être limitée aux doses reconnues comme sûres (***) Si le produit peut être définit comme un médicament (***), alors c’en est un et il devient soumis à la législation particulière ...

5.2 Le rôle de l'ANSES

En France, l’agence nationale de sécurité sanitaire se charge d’évaluer les risques liés à la consommation des compléments et a pour rôle fixer les limites légales de concentration dans les compléments alimentaires. Afin de remplir cette mission, l’ANSES a mis en place un dispositif de nutrivigilance qui collecte des données auprès des professionnels de santé par rapport aux effets indésirables des compléments.

Avec le nombre croissant de scandales, les professionnels de santé alarment les consommateurs sur l’utilisation des compléments alimentaires. La trop forte consommation (***), chiffre qui a dû être multiplié depuis.  

D’autres risques viennent de la contrefaçon ainsi que l’indique Synadiet sur son site internet, les sportifs étant particulièrement un public vulnérable car parfois prêts à tout pour tirer le plus partie de leurs séances de sport.

6.1 Segmentation des entreprises

• Nutrition et Santé (marque Isostar)
• Diete Sport France (Overestim.s)
• Laboratoire Les Trois Chênes
• EA Pharma Olyos (Eafit, Granions, Punch Power)
• Menarini group (Marque Isoxan)
• Apurna (Lactalis)
• Nutrimeo
• Prozis
• Glanbia
• My Protein (The Hut Group)
• Nutrimuscle
• Nutripure
• Power Nutrition
• Nutrisport
• Krissport
• Coca-Cola European Partners CCEP Groupe Powerade
• AM Nutrition - N4BRANDS Groupe
• Atlet TCA
• Biotech USA Group
• Eric Favre (Les 3 Chênes)
• Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)
• Meltonic
• Myprotein
• Nutergia
• Overstims
• Scitec Nutrition (BiotechUSA Group)
• STC Nutrition (Laboratoire Ineldea)
• Ta Energy