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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des compléments alimentaires pour le sport en France est évalué à plus de 120 millions €
Le marché mondial des compléments alimentaires pour sportifs est estimé à 30 milliards de dollars
Les fabricants et les détaillants identifient trois segments de clientèle clés : les culturistes/athlètes professionnels, les athlètes réguliers et les consommateurs "style de vie".
Environ 40 à 45 % des athlètes consomment des compléments alimentaires pour sportifs. Les athlètes âgés de 30 à 40 ans représentent le segment le plus important, avec plus de 60 % d'entre eux qui incorporent régulièrement des compléments dans leur régime alimentaire.
Environ 20 % des athlètes prennent des compléments pour combler des carences spécifiques en nutriments.
Moins de 10 % des athlètes utilisent des compléments alimentaires spécifiquement pour renforcer la résistance ou la puissance.
Plus de 20 % des athlètes sont influencés par des conseils sportifs trouvés dans des magazines ou en ligne.
Le rôle important de l'automédication chez les athlètes est important et moins de 35 % d'entre eux suivant les conseils d'un professionnel de la santé lorsqu'ils choisissent des compléments alimentaires.
Les influenceurs et le marketing des médias sociaux jouent un rôle important dans la stimulation de la demande, avec des figures populaires de l'industrie du fitness qui ont établi des partenariats avec leurs propres marques de compléments ou les ont créées.
L'augmentation du nombre de sportifs et du nombre de centres de remise en forme porte le marché. Le nombre d'athlètes inscrits dans les fédérations est d'environ 15 à 20 millions.
Acteurs du secteur en pleine croissance
- MyProtein: Initialement sponsor de l'influenceur Tibo InShape
- InShape Nutrition: Fondée par Tibo InShape après son partenariat avec MyProtein
- AM Nutrition: Marque propre de All Musculation.
- Isostar
- EA Pharma with Eafit
- Prozis: détaillant en ligne
- Fitness Boutique
- Super Physique Nutrition
- Le laboratoire Les trois Chênes est un acteur français important
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Catégories et usages des compléments alimentaires pour sportifs
Les compléments alimentaires sont des concentrés de diverses substances (vitamines, minéraux, extraits de plantes…) sous forme comestible ou buvable, ayant un effet nutritionnel ou physiologique comme le définit la Directive 2002/46/CE du Parlement Européen. Ils se situent entre l’aliment et le médicament, censés compléter le premier tout en évitant la consommation du second.
Les sportifs, athlètes ou occasionnels, ont souvent un mode de vie beaucoup plus exigeant que les non-sportifs. Leurs besoins quotidiens, notamment en minéraux, protéines et glucides, sont plus importants que ceux des personnes inactives. Les compléments leur permettent de :
- Combler leurs déficits nutritionnels
- Améliorer leur performance, avant, pendant et après effort
Il existe 3 grandes catégories de compléments alimentaires pour les sportifs :
- Ceux ayant un effet sur la santé, ils apportent au corps les nutriments dont le corps pourrait manquer suite à une nutrition déséquilibrée ;
- Ceux consommés pendant l’effort, ils servent à maintenir, voire améliorer une performance pendant une certaine durée ;
- Ceux permettant une meilleure récupération.
Le marché des compléments alimentaires pour le sport est en pleine expansion et devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6% d'ici à 2024. La croissance du marché français suit la croisance mondial des compléments alimentaires pour le sport.
Cette étude ne porte pas sur les boissons énergétiques/énergisantes (voir l'étude sur le Marché des Boissons énergisantes) ni sur les produits alimentaires sportifs (barres de céréales, gel, plats enrichis...).
1.2 Une explosion de la croissance mondiale
Comme détaillé ci-après, le marché mondial est en croissance. Parmi les facteurs explicatifs on trouve notamment une prise de conscience de l'importance de faire du sport (***).
Au cours des dernières décennies, la sédentarisation des modes de vie et la multiplication de l'accès à la nourriture ont ...
1.3 Conséquences du COVID-19 sur le marché des compléments alimentaires selon un expert du marché
Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur validé par nos équipes
A noter : cet entretien porte sur le marché des compléments alimentaires an général et pas seulement des compléments alimentaires pour le sport
Quelle est votre vision du ...
1.4 Un marché français en pleine expansion
Il n'existe pas de données exactes concernant la taille du marché des compléments alimentaires pour le sport, aussi nous allons estimer la taille de ce marché selon le même procédé que le marché mondial.
Combien dépensent les français pour les suppléments alimentaires sportifs
Une ...
1.5 Une balance commerciale excédentaire
Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires pour le sport dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil du consommateur moyen
Le consommateur moyen de compléments alimentaires pour le sport est un jeune homme de la génération Z ou un millenial, né après ****. Généralement issus de familles aisées, ou gagnant confortablement leur vie dans le cas des millenials, les consommateurs typiques sont plus à même ...
2.2 Les fabricants identifient 3 grands foyers de demande
Les fabriquant et vendeurs de complémeents alimentaires pour le sport distinguent * grandes catégories auxquelles ils s’intéressent particulièrement :
Les bodybuilders et les athlètes professionnels : ayant pour objectif d’améliorer leurs performances, ils consomment les compléments afin de renforcer les effets de leur entraînement. Les ...
2.3 Principaux drivers de la demande
Nous pouvons identifier plusieurs facteurs qui déterminent la consommation de compléments alimentaires, qui laissent par ailleurs présager un croissance robuste pour l’industrie :
Un nombre de sportifs élevé
La rapide augmentation du nombre de centres de fitness et de pratiquants de cette activité (***) permet à un accès élargi ...
2.4 Les femmes consommant des compléments alimentaires pour le sport : une tendance encore peu traitée par les marques
La publicité de compléments alimentaires pour le sport est principalement dirigée vers les hommes, avec un accent fort mis sur la prise masse et des corps bodybuildés.
Pourtant, comme l'indique le graphique ci dessous, les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes à consommer des compélements alimentaires ...
2.5 Une demande pour des compléments alimentaires vegan et bio dans le sport
Alors qu'une bonne partie des compélements alimentaires pour le sport contiennent des protéines animales (***), il existe une demande grandissante pour des compléments alimentaires vegan, utilisant des protéines végétales pour obtenir un résultats similaire aux compléments protéinés "traditionnels".
Evolution de l'utilisation de ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation générale de la filière
Organisation de la filière
Le marché correspond à un marché classique, dans lequel le produit passe par un fabricant puis un distributeur avant d'atteindre le consommateur. On remarque néanmoins une tendance grandissante à la vente directe, des fabricants aux consommateurs grâce à des site de vente en ligne.
Deux grandes catégories ...
3.2 Un système de production qui répond à des normes de qualités précises
De grands laboratoires et entreprises se sont appropriés la production des compléments alimentaires pour le sport. Souvent dérivés à partir de produits naturels (***), la force de ces compléments réside dans leur concentration en principes actifs.
Afin d’être ingérés efficacement, le rôle de ...
3.3 Distribution
Distributeurs
Un rapport de la Commission Européenne datant de **** détaille les canaux de vente privilégiés en Europe. Bien que cette étude soit datée et ne concerne pas uniquement la France, elle permet d'évaluer approximativement le poids de chaque canal de distribution évoqué dans le tableau ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre élargie pour atteindre un public plus nombreux
Le marché de la nutrition sportive traîne derrière lui un passé parfois douloureux, entaché par les scandales de dopage notamment, mais a su se réinventer progressivement. Pour certains, les compléments alimentaires pour les sportifs sont presque devenus des produits de consommations courants. Progressivement, les fabricants et distributeur ...
4.2 Nouvelles offres
Une tendance notable est le changement de communication des entreprises de distribution et de fabrication. Les entreprises mettent de plus en plus en avant la source de protéines que représentent les compléments alimentaires pour le sport (***).
Parallèlement, nous assistons au développement de produits destinés aux ...
4.3 Une multitude de produits répondant à plusieurs besoins
Une des caractéristiques des compléments alimentaires pour le sport est la multitude de produits disponibles, non seulement par le nombre de marques sur le marché, mais aussi par le type de produits que celles-ci proposent. Par l'aspect et la composition, les produits se dinstinguent les uns des autres. Voici ...
4.4 Analyse des prix 2023
Il est assez complexe de donner le prix moyen d’un complément alimentaire pour le sport, compte tenu de la variété disponible sur le marché. A partir de l’analyse de quelques sites revendeurs (***):
On constate une forte augmentation des prix ces dernières années.
Ces quelques fourchettes ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Des réglementations mises en place au niveau national et européen établissent une liste des ingrédients autorisés dans la fabrication des compléments alimentaires, ainsi que la dose maximale à ne pas dépasser pour les vitamines et minéraux.
Néanmoins, contrairement aux médicaments mis sur le ...
5.2 Le rôle de l'ANSES
En France, l’agence nationale de sécurité sanitaire se charge d’évaluer les risques liés à la consommation des compléments et a pour rôle fixer les limites légales de concentration dans les compléments alimentaires. Afin de remplir cette mission, l’ANSES a mis en place un ...
6 Entreprises
6.1 Segmentation des entreprises
- Nutrition et Santé (marque Isostar)
- Diete Sport France (Overestim.s)
- Laboratoire Les Trois Chênes
- EA Pharma Olyos (Eafit, Granions, Punch Power)
- Menarini group (Marque Isoxan)
- Apurna (Lactalis)
- Nutrimeo
- Prozis
- Glanbia
- My Protein (The Hut Group)
- Nutrimuscle
- Nutripure
- Power Nutrition
- Nutrisport
- Krissport
- Coca-Cola European Partners CCEP Groupe Powerade
- AM Nutrition - N4BRANDS Groupe
- Atlet TCA
- Biotech USA Group
- Eric Favre (Les 3 Chênes)
- Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)
- Meltonic
- Myprotein
- Nutergia
- Overstims
- Scitec Nutrition (BiotechUSA Group)
- STC Nutrition (Laboratoire Ineldea)
- Ta Energy
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial de la nutrition sportive
- Consommation de compléments alimentaires chez les sportifs
- Objectif de la consommation de compléments alimentaires pour le sport
- Origine de la recommandation du complément alimentaire pour le sport
- Part des sportifs consommant des compléments alimentaires pour le sport, par catégorie d'âge
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Pharmacie : les Granions d'Olyos Group à la conquête de l'Amérique - 30/11/2023
- Le marché américain des compléments alimentaires est estimé à 50 milliards d'euros, dont 10 milliards d'euros uniquement via Amazon.
- W Group, l'entreprise acquise par EA Pharma, a réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros sur Amazon.
- Olyos Group, suite à plusieurs acquisitions, compte environ 450 employés.
- Le chiffre d'affaires de EA Pharma est passé de 40 millions d'euros en 2019 à 110 millions d'euros en 2021.
- L'entreprise a prévu une croissance organique de plus de 20 % pour 2023.
- EA Pharma fait partie du Top 10 des laboratoires de compléments alimentaires en France.
- 40 % du chiffre d'affaires de EA Pharma provient de l'international.
- Le chiffre d'affaires de la marque vedette de EA Pharma, Laboratoire des Granions, est de près de 60 millions d'euros.
- Les pharmacies et parapharmacies représentent 70 % des ventes de l'entreprise, l'e-commerce 20 % et la distribution spécialisée et les ventes aux clubs de sport 10 %.
Overstim.s, spécialiste de la nutrition sportive, anticipe un effet - 28/09/2023
- Overstim.s est basé à Plecop, au nord de Vannes (Morbihan)
- L'entreprise a été créée en 1982
- Il a été constaté un engouement pour les sports d'endurance en 2023
- Overstim.s prévoit d'utiliser les JO comme "moteur" pour la communication sur ses produits
- Overstim.s a des partenariats avec des grands noms du trail comme François D'Haene, quadruple vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB)
- Overstim.s a 300 références de boissons, barres, gels, gâteaux… tous énergétiques et élaborés sans colorants, ni arômes ou conservateurs
- Overstim.s réalise une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en moyenne
- La PME emploie environ 40 personnes.
Ardrian et Bpifrance investissent dans Nutripure - 19/05/2022
- Date de création de Nutripure: 2017
- Croissance annuelle : +90% depuis la création
- Objectif de chiffre d'affaires 2022 : 11 millions d'euros
- Effectif actuel : 18 salariés
- Objectif de chiffre d'affaires d'ici 5 ans : 30 millions d'euros
Complément alimentaires : cure de croissance pour Les Trois Chênes - 01/12/2021
- Les produits sont distribués dans 11 000 pharmacies en France et 70 pays
- La société réalise un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros, dont un tiers à l'international
- Elle investit 10 millions d'euros dans son site de production et un entrepôt logistique
- Depuis septembre, les ventes en pharmacie ont connu une accélération de 20%, deux fois supérieure à celle du marché des compléments alimentaires
- La société vise un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros dans trois ans.
Pourquoi EA Pharma accélère à l’international | EA Pharma accélère à l'international - 15/09/2021
- EA Pharma est en négociations pour prendre 60% de Drasanvi, qui réalise 15M€ de chiffre d'affaires
- Le groupe EA Pharma est présent dans 35 pays (Afrique francophone et Asie) mais ne réalise que 10% de son chiffre d'affaires à l'export
- EA Pharma vise un objectif de 30% de chiffre d'affaires à l'export
- En 2021, EA Pharma a réalisé un chiffre d'affaires de 52M€ et prévoit 60M€ en 2022
- En ajoutant les 15M€ de Drasanvi, le chiffre d'affaires combiné en 2022 serait de 75M€
- L'objectif d'EA Pharma pour les prochaines années est d'atteindre 100M€ de chiffre d'affaires
- Début 2022, l'entreprise prévoit d'ouvrir dans 400 pharmacies en Roumanie et d'avoir un distributeur en Pologne
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché des compléments alimentaires pour le sport | France
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glanbia
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EA Pharma Olyos (Eafit, Granions, Punch Power)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrimeo
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Apurna (Lactalis)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola European Partners CCEP Groupe Powerade
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Menarini group (Marque Isoxan)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diete Sport France (Overestim.s)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrition et Santé (marque Isostar)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glanbia
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EA Pharma Olyos (Eafit, Granions, Punch Power)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrimeo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Apurna (Lactalis)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola European Partners CCEP Groupe Powerade
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrition et Santé (marque Isostar)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diete Sport France (Overestim.s)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Menarini group (Marque Isoxan)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glanbia
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EA Pharma (Eafit)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrimeo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Apurna (Lactalis)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola European Partners CCEP Groupe Powerade
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Menarini group (Marque Isoxan)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrition et Santé (marque Isostar)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diete Sport France (Overestim.s)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Glanbia
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EA Pharma (Eafit)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrimeo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Coca-Cola European Partners CCEP Groupe Powerade
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Menarini group (Marque Isoxan)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diete Sport France (Overestim.s)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutrition et Santé (marque Isostar)
- 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Apurna (Lactalis)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ta Energy
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise STC Nutrition
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scitec Nutrition
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Overstims
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nutergia
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Myprotein
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Meltonic
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laboratoire Les Trois Chênes (Eric Fabre)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eric Favre (Les 3 Chênes)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biotech USA
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atlet
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AM Nutrition
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coca-Cola European Partners CCEP Groupe Powerade
- 29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Krissport
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