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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'huile de coco est estimé entre 25 et 35 millions €
Le marché mondial de l'huile de coco a connu une croissance considérable, l'huile de coco étant la 8ᵉ huile végétale la plus produite dans le monde. La demande d'huile de coco est forte en raison de sa polyvalence dans des applications pour la cuisine, les produits pharmaceutiques, et les cosmétiques.
Si l'Europe est l'un des principaux consommateurs, la majorité de la production se fait dans les pays d'Asie-Pacifique. L'Indonésie, les Philippines et l'Inde dominent à la fois la production et les marchés d'exportation. En 2020, les Philippines étaient le principal exportateur vers la France, représentant 55 % des importations.
L'huile de coco biologique représentant 70 % du marché total de l'huile de coco.
Les prix de l'huile de coco sont très fluctuants.
Il n'y a pas de cadre réglementaire spécifique au sein de l'Union européenne.
Intérêt croissant des consommateurs pour des huiles plus saines
Reconnue pour ses bienfaits potentiels sur la santé, tels que la réduction du taux de mauvais cholestérol, l'huile de coco a gagné en popularité. L'utilisation de l'huile de coco s'étend aux secteurs de la cuisine, des compléments alimentaires, de la beauté et la cosmétique, des produits d'hygiène, de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie.
Le marché connait une forte augmentation de la demande pour les huiles de noix de coco vierges et biologiques. Les huiles de noix de coco vierges sont préférées en raison de leurs méthodes d'extraction naturelles et de la préservation de leurs avantages intrinsèques pour la santé. Leur prix prix varie de 13 à 24 euros le litre. L'huile de coco biologique représente environ 70 % du marché.
Acteurs du marché de l'huile de coco
L'industrie de l'huile de coco couvre différents secteurs, notamment la cuisine, les cosmétiques et les compléments de santé, avec la présence sur le marché de plusieurs acteurs importants qui répondent aux diverses demandes des consommateurs du monde entier.
Dominance asiatique dans la production
l'Indonésie et les Philippines se distinguent comme les plus grands producteurs et cportateurs d'huile de noix de coco et d'huile de coco biologique
Les centrales d'importation européennes
les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et l'Italie figurent parmi les principaux importateurs européens d'huile de coco.
Marques de cosmétiques et de bien-être
Dans l'industrie des cosmétiques et du bien-être, des marques mondialement reconnues comme Emile Noël et Aroma-Zone ont intégré l'huile de coco vierge biologique dans leurs gammes de produits.
Vente au détail et commerce électronique
Des marques comme Bio Village et Planet au Naturel ont trouvé leur place dans les rayons des supermarchés ainsi que sur les plateformes d'achat en ligne
Prix et concurrence sur le marché
En ce qui concerne les prix, des marques comme NaturaleBio et La Tourangelle proposent une gamme de produits à base d'huile de noix de coco, se faisant concurrence sur des prix qui reflètent la qualité, la pureté et la méthode d'approvisionnement de l'huile de noix de coco - qu'elle soit vierge, extra-vierge ou raffinée.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
L’huile de coco est une huile végétale comestible faite à partir de l’albumen frais de noix de coco mûre. En 2020, l’huile de coco était la 8ᵉ huile végétale la plus produite dans le monde.
La popularité de l’huile de coco vient de ses vertus pour la santé car elle contribue à réduire le taux de « mauvais » cholestérol dans l’organisme. Elle présente une multitude d’usages différents en cuisine (huile végétale, supplément diététique), en cosmétique (soin de la peau, soin capillaire) ou dans l’industrie pharmaceutique.
Il existe deux sortes d’huiles végétales : les huiles vierges et les huiles raffinées (Coprah). La différence tient de leur mode d’extraction. Il existe également des huiles de coco vierges ou extra-vierges, ces dernières étant plus onéreuses. Néanmoins, aucune norme ne définit clairement la différence entre les deux.
L’huile de coco biologique désigne une huile dont la fabrication n’a nécessité aucun produit chimique ou pesticide pour cultiver les noix de coco.
Les noix de coco sont principalement produites en Asie de l'Est, comme en Indonésie, et les pays européens sont les principaux consommateurs d'huile de coco, 5 des pays important le plus d'huile de coco se trouvent en Europe en 2020, la France étant à la 9ᵉ position des importateurs.
Les cocotiers ne peuvent pas pousser en France métropolitaine pour des raisons climatiques, la production française vient donc de la production des DOM TOM, notamment la Réunion, la Martinique et la Guyane Française, mais cette production reste faible, ce qui oblige la France à importer des huiles en grande quantité. En 2019 et 2020 la quantité d'huile importée s'est stabilisée après une croissance de 38% par apport à 2018, avec plus de la moitié des importations qui provenaient des Philippines en 2020.
Les bienfaits sur la santé de l'huile de coco ont été controversés, ainsi que l'impact de sa production sur l'environnement, mais l'huile de coco bio reste un produit qui correspond parfaitement aux tendances actuelles en produits bios et naturels.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
L'huile de coco parmi les huiles végétales :
Les huiles les plus produites dans le monde Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****
L'huile de coco fait partie du bas de tableau du top ** des huiles les plus produites dans le monde, elle est d'environ * millions de tonnes en ****, soit *% de la production de l'huile de palme qui est la plus produite au monde.
La production mondiale de noix de coco
Évolution de la production de noix de coco Monde, ****-****, millions de tonnes métriques
La production mondiale de noix de coco a été multipliée par *,* en ** ans et on peut voir qu'en ** ans, elle a augmenté de **% pour atteindre **,* millions de tonnes en ****. [***]
Classement des pays producteurs de noix de coco Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****
Sur les ** pays qui cultivent des noix de coco dans le monde, trois pays asiatiques dominent largement la production de noix de coco : l’Indonésie (***) représentant au total les trois quarts de la production mondiale en ****.
Le marché mondial de l’huile de coco :
Le marché représentait *,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un CAGR (***) de *,*% jusqu’en **** pour atteindre *,* milliards de dollars. [***].
Évolution ...
1.3 Un marché national qui suit la tendance mondiale
Production :
Production de noix de coco et d'huile de coco France, **** - **** Source: ****
Les cocotiers ne peuvent pas pousser en France métropolitaine pour des raisons climatiques, derrière ça, ce sont donc la production des DOM TOM, notamment la Réunion, la Martinique et la Guyane Française qui sont en jeu ici.
La production de coco a été multipliée par * entre **** et ****, pour passer de *** à **** tonnes, mais elle restait très faible comparé aux grands producteurs.
Estimation du marché de l'huile de coco bio :
Ce marché est un marché de niche, il est n'est pas possible de trouver la taille du marché, mais nous allons essayer de l'estimer avec la formule suivante : consommation intérieure = Production + Importations - Exportations
La valeur de production :
Le prix moyen de l'huile de coco est de **€ au litre [***]. Avec la densité de l'huile de coco, de ***,*kg/m* en moyenne, on déduit qu'un litre d'huile de coco pèse *,**kg, ce qui fait qu'un kilo d'huile de coco coûte en moyenne **€ (***), et * tonne coûte ** *** €.
Pour la valeur de production d'huile de coco française, il suffit de multiplier la quantité produite (***), par exemple pour **** il suffit de faire ***** *** = * *** *** = *,* ...
1.4 Commerce extérieur: l'huile de coco vierge
La France est majoritairement importatrice d’huile de coco vierge. En ****, le montant total des importations d'huile de coco est estimé à **,* millions de dollars contre *** *** dollars d’exportations — soit un taux de couverture (***) de *%.
Les importations :
Montant des importations d'huile de coco vierge France, ****-****, millions US$ Source: ****
Le montant des importations a fortement augmenté entre **** et ****, avec une hausse de +**,*% au total entre ces deux années, mais en ****, cette valeur a chuté de **% en un an, cette chute vient de la baisse des prix connus en ****, c'est pourquoi en valeur, elle a diminué, mais pas forcément en volume, au contraire.
Volume d'importation d'huile de coco vierge France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****
Le volume d'huile importé n'a pas de tendance linéaire, avec une croissance de **% entre **** et ****, pour chuter jusqu'en **** et atteindre la même quantité en ****, suivi d'une explosion entre **** et ****, qui s'est stabilisée entre **** et ****. En réalité ce volume est très dépendant du cours de l'huile de coco dont nous reparlerons en *.*, avec la chute des prix en ****, la France a pu importer plus en volume (***) pour une valeur commerciale inférieure de **%.
En ****, la France importait son huile de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des consommateurs à la recherche de produits toujours plus sains
Le marché de l’huile de noix de coco vierge, connue pour ses vertus bénéfiques pour l’organisme, a été fortement stimulé par une prise de conscience croissante des consommateurs en termes de santé et de mode de vie sain.
En effet, l’huile de coco vierge peut non seulement être utilisée en cuisine comme huile végétale, mais aussi dans des produits de beauté sains ou dans des compléments alimentaires biologiques.
Parmi les principales vertus de l’huile bio de noix de coco vierge, on trouve les suivantes :
Une huile végétale meilleure pour la santé
Avec leur volonté de manger plus sain, les consommateurs préfèrent remplacer les matières grasses traditionnellement utilisées en cuisine par de l’huile de coco vierge, plus saine et meilleure pour la santé.
En effet, contrairement aux autres huiles végétales, **% des acides gras contenus dans l’huile de coco vierge sont des acides gras saturés, et **% d’entre eux sont des triglycérides à chaînes moyennes (***), qui, plus vite métabolisés et plus stables à la cuisson, apportent plus rapidement de l’énergie aux cellules de l’organisme. L’huile de coco ...
2.2 L'huile de coco en débat
Une remise en question des vertus de l’huile de coco :Les vertus de l’huile de coco vierge sont remises en question, par exemple, la American Heart Association a publié un rapport en juin **** déconseillant fortement l’utilisation d’huile de noix de coco vierge pour un usage quotidien : celle-ci augmenterait en effet le taux de cholestérol LDL dans l’organisme, cause de nombreuses maladies cardio-vasculaires, comme le beurre ou l’huile de palme. [***].De même, selon les Australian Dietary Guidelines, il faudrait remplacer les aliments contenant des acides gras saturés comme ceux que l’on trouve dans le beurre, la margarine de cuisson, l’huile de coco ou l’huile de palme, par des aliments contenant principalement des acides gras polyinsaturés et mono-insaturés comme ceux que l’on trouve par exemple dans le beurre de noix ou l’avocat.
L’impact environnemental de la production d’huile de coco :D’après un article publié en octobre **** par EFTA Fair trade, la production d’huile de coco a des impacts négatifs sur l’environnement qui contrastent avec la hausse de la demande de bio et la prise de conscience écologique chez les ...
3 Structure du marché
3.1 Composition et ligne de production de l’huile de coco
Il existe deux sortes d’huiles végétales : les huiles vierges et les huiles raffinées. La différence tient de leur mode d’extraction : [***]
L’extraction de l’huile raffinée s’opère par solvants : elle est traitée afin d’éliminer les bactéries, germes et odeurs, tandis que l’huile non raffinée n’a subi aucun traitement, ce qui la rend plus puissante. L’huile raffinée est donc une huile « standardisée » dont les acides gras ont été modifiés, facilement conservable et dont le rendement élevé (***) est profitable aux industriels. Le procédé d'extraction se fait à températures élevées ce qui permet une vitesse d'extraction d'huile plus importante, donc un rendement plus élevé, mais on obtient une huile moins noble car la chaleur détruit certaine propriétés. L’extraction de l’huile vierge s’opère par pression, pour obtenir une huile pure sans substances étrangères sans avoir forcément subi de traitement et qui a conservé toutes ses qualités. L’huile vierge de coco a donc la saveur et le parfum de noix de coco, contrairement à l’huile raffinée.
L’huile de noix de coco vierge, ...
3.2 Une huile principalement distribuée par des magasins bio
Pour les produits bios en général :
En ****, selon une enquête Toluna, environ */* des sondés se rendaient en GMS pour l'achat de produits bios, mais plus d'un tiers se rendent également dans des enseignes bios spécialisées. Les GMS sont dont un canal de distribution important pour l'huile de coco bio car elle ne sert pas uniquement dans les cosmétiques bios mais également en huile de cuisson, ou dans la cuisine en général.
Pour les cosmétiques bios :
L'huile de coco étant utilisée dans les cosmétiques bios, nous pouvons ce servir du graphique suivant :
Part de marché des circuits vendant des cosmétiques bios France, ****, en pourcentage Source: ****
En ****, Cosmebio a réalisé cette étude grâce à la vente de **** produits enregistrés sur le site, la moitié de la distribution des produits cosmétiques bio s’est effectuée par des détaillants spécialisés dans ce type de produits (***), et seulement *% en GMS.
Le e-commerce tient tout de même une place importante dans la distribution d’huile bio de coco vierge. Par exemple, de nombreuses huiles sont en ventes sur des grandes plateformes d’achats en ligne ...
3.3 Des acteurs différents pour chaque canal de distribution
Marques des GMS :
Les marques bios des GMS comme Bio village (***) proposent des huiles de coco bio.
Marques des magasins bios :
Concernant les magasins spécialisés, le top * des magasins où se rendaient les sondés était la Biocoop (***) [***]. On y trouve des marques comme Bioplanète, Emile Noël ou La vie claire qui a sa marque.
Marques en ligne :
La marque Naturale Bio est la marque la plus présente sur Amazon en huile de coco, mais d'autres sont présentes comme Planète au naturel. D'autres sites vendent des huiles de coco bio comme Aromazone qui vend son huile sous sa marque.
4 Analyse de l'offre
4.1 Huile verge, extra vierge, raffinée, non raffinée...
Composition de l’huile vierge de noix de coco :
D’après Innutswetrust, l’huile vierge de noix de coco est composée à **% d’acides gras saturés, dont :
** à **% d’acide laurique : acide gras à chaîne moyenne, hypercholestérolémiant (***) ** à **% d’acide myristique : acide gras à chaîne moyenne et hypercholestérolémiant *% d’acide palmitique : acide gras courant chez les plantes et animaux *% d’acide caprique *% d’acide capryllique : acide gras à chaîne linéaire
Elle contient également, en plus faible quantité, des acides gras mono-insaturés, dont * à *% d’acide oléique (***).
L’huile vierge de noix de coco est enfin très riche en vitamine A et E, ce qui en fait un très bon anti-oxydant.
Les acides gras saturés accélèrent le métabolisme et apportent de l’énergie, ils sont également facilement absorbés et brûlés par l’organisme, ce qui fait de l'huile de coco un ingrédient phare de la diète cétogène (***).
Il existe plusieurs types d'huile de coco :
Source: ****
Les deux huiles ont une composition en acides gras similaire, la différence principale se fait au niveau du procédé, le raffinage à haute température de ...
4.2 Les différents types d’huiles bio de coco et leurs prix
On trouve essentiellement de l’huile bio de coco classique, avec une distinction entre l’huile vierge et l’huile extra-vierge. Cette dernière est bien plus chère, aux alentours de **€ le litre d’huile en moyenne contre **€ le litre pour une huile vierge, comme le montrent les prix sur Amazon.
L'huile raffinée (***) a des rendements plus élevé pour rappel, c'est pourquoi elle est souvent vendue moins cher que l'huile vierge.
Les prix varient en fonction de l’offre :
Les meilleures huiles de coco en **** selon BFM TV :
4.3 Une tendance à la baisse des prix de l'huile de coco
Selon le rapport Commodity Markets Outlook d’avril **** de la Banque mondiale, les cours de l’huile de coco ont chuté en ****, perdant plus de la moitié de leur valeur, alors que même que les cours avait doublé sur la période ****-**** jusqu’à atteindre * *** dollars la tonne en avril **** sur le marché de Rotterdam (***).
Comme l’explique Antoine de Gasquet, président de Baillon-Intercor, dans un article de BFM Bourse, cette flambée des prix s’explique par la combinaison de deux facteurs : une production en baisse et une demande en hausse.
D’une part, l’année **** a été touchée par une grave sécheresse induite par le phénomène El Niño qui a détruit de nombreuses cultures en Asie-Pacifique et a donc fortement impacté la production de noix de coco. En parallèle, les produits dérivés de l’huile de coco (***) ont connu un net regain d’intérêt dans le monde, notamment en Europe.
Mais en **** les cours chutent à nouveau en raison d’une baisse de popularité de l’huile de coco ainsi que de l’essor de produits de substitution comme l’huile de palme.
Évolution mensuelle ...
4.4 De nouvelles initiatives locales et responsables
Afin de lutter contre l’impact écologique et sociétal de l’huile de coco vierge importée en France, certaines initiatives voient le jour.
Par exemple, Coco Boys est un projet lancé en **** par deux Français amateurs de noix de coco mais frustrés par la difficulté d’approvisionnement en noix de coco fraîches et biologiques, surtout en dehors des grandes métropoles européennes. L’objectif était d’arriver à terme à se fournir en noix de coco fraîches disponibles partout en France, au même tarif que les noix de coco traditionnelles, produites par des petits agriculteurs en Asie et en circuit court. Les produits Coco Boys sont donc fournis sans intermédiaires par des producteurs Thaïlandais.
D’autres marques françaises comme Vaïvaï imposent un cahier des charges à leurs fournisseurs qui leur interdit de recourir au travail des enfants.
5 Règlementation
5.1 Règlementation européenne
Il n’existe pas de cadre réglementaire bien défini, bien que certaines réglementations existent. Dans l’Union Européenne, les lots entrants d’huile de coco brute sont analysés et documentés dans le cadre du système HACCP, ou système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise. Ce système élaboré aux États-Unis est désormais imposé par les différents règlements des autorités européennes pour l'hygiène des aliments notamment par le règlement ***/****. Il avait été introduit dans l'Union européenne dès **** par la directive **/**/CE relative à l'hygiène des denrées alimentaires.
En mai ****, le Ministère de l’agriculture a publié une note de service détaillant les différentes modalités d’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale dans le secteur des corps gras, et notamment l’ensemble des procédures analysant les lots entrants d’huile de coco brute. Le règlement européen REACH (***). [***]
Aucune norme réglementaire ne fait la distinction entre l’huile vierge et extra-vierge. On définit souvent l’huile extra-vierge comme une huile dont le taux d’acidité est inférieur à *%. [***] Une ...
6 Positionnement des acteurs
6 Segmentation
- Tantuco Enterprises
- Greenville Agro Corporation
- Samar Coco Products
- Primex Coco
- SC Global Coco Products
- Naturalia
- Biocoop
- La Vie Claire
- Aroma Zone
- Emile Noël Huilerie
- Bioplanete Huilerie Moog
- Cottage (Panther groupe)
- Ladrôme
- Natessance Léa Nature
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