Le marché du chocolat et des chocolateries - France (2023)

1.2 Marchés mondial et européen en croissance

La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao soit réalisée dans peu de pays différents. La Côte d’Ivoire et le Ghana représentent à eux-seuls **% de la production mondiale de cacao. [***]

Part des pays dans la production mondiale de cacao Monde, ****, en % Source: ****

Les fèves sont généralement exportées vers les ...

1.3 Un marché français aux fondamentaux solides

Le marché du chocolat a progressé de **** à ****, en passant de *,*** milliards d'euros à *,*** milliards d'euros. Cette taille de marché a été établie grâce aux données sur les Grandes Surfaces Alimentaires (***)..

En ****, avec la perte de pouvoir d'achat des ménages liés à l'inflation, la vente de chocolats en GMS a baissé de *,**%.

Taille du marché français du chocolat et de la chocolaterie France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Malgré une baisse des ventes de chocolat en GMS, la taille globale du marché français de la Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie est passé de *,*** milliards ...

1.4 Un marché dépendant vis-à-vis des importations

La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et bâtons. [***]

 Les exportations de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ont baissé en **** de *,**%  Exportations (***) France, ****-****, Millions € Source: Uncomptrade   

Les importations de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ont baissé en **** de *,**% 

Importation (***) France, ****-****, Millions € Source: Uncomtrade  

La balance commerciale ...

1.5 Les effets positif de la Covid-19 sur le marché du chocolat et de la chocolaterie

Chiffre d'affaires de ces trois catégories lors de la période du confinement France, * avril au * mai ****, en % Source: ****

La crise sanitaire et les confinements ont accentué la vente de produits chocolatés. En effet, les Français ont cherché plusieurs moyens de se détendre pendant le confinement et le chocolat a été un de ces moyens. Ainsi, sur la période du * avril au * mai ****, les tablettes de chocolat se sont vendues à ***,** millions d'euros, soit un bond de +**,*% par rapport à la même période l'année précédente, les biscuits chocolat & fruit ont atteint un chiffre ...

2.1 Une consommation de chocolat régulière et importante

Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards € Source: ****

En ****, les tablettes de chocolat représentent la part la plus importante du chiffre d'affaires, avec **,*% des tonnes vendues en GMS. Cette dominance souligne la forte demande des consommateurs français pour les tablettes de chocolat, ce qui peut être attribué à leur popularité en tant que produit de consommation courante. Les pâtes à tartiner sont également très appréciées par les consommateurs français avec **,*% des tonnes vendues en GMS. Variation des ventes en volume entre **** et **** France, ****, % Source: ****

Les pâtes à tartiner ont enregistré une augmentation de *,*% par rapport ...

2.2 Les chocolats préférés des Français

Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. [***]

Il est important de noter que les préférences évoluent de manière significative avec l’âge. Alors que les tablettes sont appréciées par seulement **,*% des **-** ans, elles sont appréciées par **% des plus de ** ans. À l’inverse, les produits transformés utilisant du chocolat ...

2.3 Le chocolat et les fêtes

Une dimension importante du chocolat est sa consommation importante au moment des fêtes (***). Les deux premières fêtes représentent à elles seules **,*% de la consommation de chocolat sur l’année. [***]

Effectivement, **% des Français disent qu’ils ne pourraient pas se passer de chocolat au moment des fêtes de fin d’année (***). [***]

Répartition de la consommation de chocolat en fonction du moment de l'année France, ****, en % Source: ****

* segments représentent les */* des ventes de Pâques en volume : les moulages, les petits œufs et les confiseries de chocolat. En valeur, ces * segments ne ...

2.4 Vers une consommation alimentaire plus saine

CHD-Expert a réalisé une étude sur l’évolution de la consommation alimentaire des Français. [***] Elle a identifié plusieurs tendances à l’œuvre :

La tendance Vegan, qui se vit comme une philosophie de vie, qui ne concerne que *% des Français. La tendance healthy, plus générale, qui concerne de plus en plus de Français. Consommer une nourriture saine devient plus important, et se traduit par une plus grande prise de repas faits maisons (***), par l’utilisation d’application comme Yuka ou une attention particulière portée au Nutri-score. De ce fait, environ **% des Français disent faire ...

2.5 Les chocolateries et tablettes de chocolat préférés des Français

Les chocolatiers préférés des Français :

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en Février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle chocolaterie ?" pour chaque enseigne, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". Ces réponses sont mises en parallèle avec le niveau de notoriété assistée des marques. La notoriété assistée est le nombre de personnes qui reconnaissent une marque après y avoir été incitées ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Les producteurs de produits finis tels que Mars, Nestlé, Lindt, Sprüngli s'approvisionnent directement auprès des producteurs de matières premières (***) ou bien en restauration hors domicile.

Il existe également des producteurs de produits semi-finis, qui, après s'être approvisionnés auprès des producteurs de matières premières, produisent du chocolat de couverture, de la poudre de cacao, du beurre de cacao, de la pâte de cacao. Ces produits sont ensuite vendus à certains industriels de l'agroalimentaire qui vont utiliser ces produits dans leurs produits, par exemple, pour les boissons chocolatées. Les produits semi-finis ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Les entreprises du secteur

Le nombre d’entreprises qui fabriquent des produits au chocolat continue d’augmenter, puisque leur nombre est passé de près de *** en **** à **** en ****. [***] 

Evolution du nombre d'entreprises liées au chocolat et chocolateries France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre de salariés des entreprises qui fabriquent des produits au chocolat continu a augmenté que de *% entre **** et **** pour atteindre ** *** salariés.

Evolution du nombre d'employés des entreprises liées au chocolat et chocolateries France, ****-****, en unités Source: ****

Source: ****

Cette carte aété réalisée grâce aux données récoltées ...

3.3 La distribution de chocolat

Répartition des ventes de fabricants de chocolat selon le type de clients France, ****, % Source: ****

Les consommateurs finaux sont les clients auxquels les produits finis seront vendus tandis que les produits semi-finis seront vendus à la clientèle industrielle et professionnelle. La majorité des ventes de chocolat, soit **.*%, étaient destinées aux consommateurs finaux, que ce soit sur le marché domestique français ou à l'exportation. 

En revanche, la clientèle industrielle et professionnelle représentait une part plus modeste des ventes, s'élevant à **.*%. Ces clients incluent probablement des entreprises utilisant du chocolat comme matière première dans la production d'autres produits, ...

3.4 Un marché relativement concentré

Une vue d'ensemble du marché

Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]

Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****

Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple au groupe Mondelez.

Les PME regroupent de petites et moyennes entreprises qui fabriquent leur propre chocolat, vendu dans leur propre magasin en marque propre. Ces PME ne bénéficient généralement des capacités industrielles ou de la réputation des marques des multinationales.

Les fabricants avec magasins ...

3.5 Des changements stratégiques qui modifie le paysage du marché

L'entreprise française Cémoi rachetée par le groupe belge Sweet Products en juillet **** : 

L'entreprise belge Sweet Products a acquis le numéro un français du chocolat, Cémoi, en juillet ****, après des négociations exclusives entamées en mai de la même année. Cette acquisition vise à créer un acteur majeur de la confiserie en Europe, avec un chiffre d'affaires combiné de *,* milliard d'euros et plus de **** employés. Cémoi a souligné que cette fusion pourrait conduire à devenir le leader mondial des chocolats sous marques distributeurs et renforcer sa présence sur les segments ...

4.1 Une très grande variété de produits

Il est possible de faire une première distinction entre les produits à base de cacao et de chocolat selon le type de chocolat utilisé pour la fabrication. Les chocolats les plus communs sont le chocolat noir et le chocolat au lait. Ils diffèrent les uns des autres par leur teneur en cacao, en beurre de cacao, en lait et en sucre.

Source: ****

Ensuite, ces types de chocolats sont déclinés en de nombreux produits différents. Certains produits sont destinés à être utilisés en tant que produits intermédiaires par des fabricants et artisans (***). [***]

Au sein de ces ...

4.2 Des prix qui augmentent fortement en 2022 et 2023

Indice des prix du sucre, confiture, chocolat et glaces France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les prix du sucre, de la confiture, du chocolat et des glaces ont très peu augmenté entre **** et **** (***). [***]. Cependant, en **** et ****, avec l'inflation en France, l'augmentation des coûts de l'énergie ont entrainé une augmentation importante des prix du sucre, confiture, chocolat et glaces de *,*% en ****, et de **% au premier semestre de ****.

  Indice de prix de production du cacao, chocolat et produits de confiserie (***) France, ****-****, en indice base **** Source : Insee  

En **** et ****, l'indice de prix de production du cacao, du chocolat et des ...

4.3 La premiumisation du chocolat

Quelques mutations sont perceptibles du côté des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat, notamment avec le développement du bio et la premiumisation.

La tendance bio

Aujourd’hui **% des Français considèrent que la mention « bio » est importante pour le chocolat (***). Cela contraste avec la stagnation, voire le recul des ventes du secteur. [***]

De ce fait, le bio représente aujourd’hui un segment de niche sur lequel peu d’acteurs sont positionnés : seulement *,*% du marché des tablettes de chocolat concerne des produits bio.

Répartition des ventes sur le segment du chocolat bio en ...

4.4 Des types d'offreurs variés

Le marché du chocolat et des chocolateries françaises se caractérise par une offre diversifiée grâce à des acteurs variés, où se côtoient de grands noms de l'industrie, des PME renommées, des enseignes avec des magasins de proximité et des artisans chocolatiers. Cette variété d'acteurs crée un écosystème dynamique et compétitif, offrant aux consommateurs un vaste choix de produits, du traditionnel au plus audacieux.

Source: ****

5.1 Réglementation des produits à base de cacao et de chocolat

Les produits à base de cacao et de chocolat sont soumis à la réglementation établie par la directive européenne ****/**/CE, une réglementation qui porte notamment sur la composition et l’étiquetage des produits. [***]

La réglementation fait la distinction entre * grandes catégories de produits :

Les cacaos Les chocolats Les bonbons de chocolat

La teneur des cacaos en poudre en beurre de cacao est de minimum **% pour les cacaos maigres, **% pour les cacaos dits « sucrés » et **% pour les chocolats en poudre.

Plusieurs types de chocolat sont reconnus, dont le chocolat noir, au lait, blanc, « fin », de couverture… La teneur ...

6.1 Segmentation des acteurs

Les petits artisans chocolatiers sont également un segment important de la fabrication de chocolats en France. Souvent gérées par une seule personne ou une petite équipe, ces chocolateries artisanales sont des petites structures qualitatives qui ne visent pas la production de masse.

• Lindt & Sprungli
• Jeff de Bruges
• Mondelez Groupe
• Le Chocolat des Français
• Ferrero
• Barry Callebaut
• Leonidas
• Cémoi (Sweet Products)
• Chocolat Chapon
• Pierre Marcolini Chocolatier
• Cluizel Chocolatier
• Savencia Fromage & Dairy groupe
• Benoit Chocolat
• Christophe Michalak
• Maison du Chocolat
• Valrhona (Savencia Fromage & Dairy)
• Bello & Angeli
• Le Comptoir de Mathilde
• Chocolaterie Monbana (Buton Groupe)
• Des Lis chocolat
• Chocolatrie Janin
• Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)
• Mathez Chocolat
• Bonnat chocolatier
• Chocmod
• Côte d'Or Chocolat (Mondelez group)
• Chocolatier Patrick Roger
• Poulain - CPK Production (Carambar & co)
• Weiss
• Yves Thuriès
• GuyLian
• Jadis et Gourmande
• Jean-Paul Hévin
• La Chocolaterie Cyril Lignac
• La Maison Christophe Roussel
• Suchard (Carambar & Co)
• Pierre Hermé Groupe
• Grain de Sail
• Réauté Chocolat Production
• Cargill France
• Dufoux Chocolat
• Buton Groupe- Saveurs et délices
• Solinest