Le marché du yaourt bio - France

1.2 État des lieux du marché mondial du yaourt bio

Le marché mondial du yaourt bio est, tout comme le marché du bio en général, en bonne forme. Les produits bios ne sont plus cantonnés et destinés aux régions riches du monde occidental, mais commencent à être fortement appréciés en Chine (***) et en Inde. Les États-Unis, l'Allemagne ou encore la France restent cependant les principaux marchés bio au monde. [***]

Le marché du yaourt bio qui totalisait *,* milliards de dollars américains en **** représente *% du total du marché bio dans le monde (***).

Le marché mondial du yaourt bio Monde, ****-*****, en millions de dollars américains CAGR : *,**% Source: ****

1.3 Le marché du yaourt bio en France se contracte post-covid

Évolution en valeur de la vente des yaourt bio France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Comme une majorité des produits bio lors de la dernière décennie en France, le yaourt bio a profité d'une croissance a deux chiffres. Cette forte croissance du marché s'est estompée à partir de **** et a continué à baisser post-covid et s'est encore accentuée en **** avec l'inflation généralisée. 

Plus généralement, c'est tout le marché de l'ultra frais qui est touché (***). Les raisons de cette baisse tangible sont multiples selon Les Echos : 

- La différence des prix du bio devient trop importante par rapport aux produits traditionnels ;

- Selon Patrick Falconnier, on assiste a une "destructuration" du repas, surtout chez les ** - ** ans, i.e. que ces derniers ne mangent plus un repas classique (***) ;

- La fin du covid et des confinements à répétition - et donc des repas consommés à la maison - a pris fin : les Français mangent de nouveau de plus en plus dehors et achètent moins de produits à consommer à la maison.

En résumé, le yaourt bio subit une double peine : la baisse de la consommation générale de produits bio à cause ...

2.1 Évolution de la consommation de produits alimentaires bio en France

La France est un pays dans lequel les produits bio ont particulièrement la cote - fruits et légumes, crémerie et oeufs, viandes, poissons, boulangerie, etc. - et dont le marché total a plus que triplé entre **** et **** selon l'AgenceBio.

Évolution de la vente de produits alimentaires bio de **** à **** 

Évolution de la vente de produits alimentaires bio France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché a cependant ralenti légèrement entre **** et ****. Lorsqu'on regarde le détail donné par l'agence bio, on se rend compte que les secteurs bio les plus touchés par ce ralentissement sont la distribution généraliste et la crémerie/oeufs - dont les yaourts. Les secteurs les moins touchés (***) ainsi que les boulangeries/pâtisseries. 

Ce ralentissement est dû en grande partie à la fin des confinements : les Français mangent moins chez eux et ont donc réduit leurs achats de produits alimentaires. 

Évolution du marché des produits alimentaires bio entre **** et **** Évolution du marché des produits alimentaires bio France, ****-****, en millions d'euros Source : AgenceBio   Les raisons de l'explosion de la consommation de produits alimentaires bio dont les yaourts au cours de la dernière décénnie ...

2.2 Typologie des consommateurs de yaourts bio en France

Sur la base d'un échantillon de n=**** personnes et répondant à la question : "consommez-vous au moins une fois par mois un yaourt bio ?" on obtient les trois graphiques suivants : 

Sexe des personnes consommant au moins un yaourt bio par mois France, ****, en %   Source: ****

  Âge des personnes consommant au moins un yaourt bio par mois France, ****, % Source : AgenceBio     Catégorie socioprofessionnelle (***) des personnes consommant au moins un yaourt bio par mois France, ****, en % Source : AgenceBio   Dans son rapport de ****, l'AgenceBio nous donne des chiffres très précis sur le profil des consommateurs de yaourts bio en France. On peut clairement voir sur les trois graphiques précédent que quelque soit le sexe, l'âge ou la CSP, le yaourt bio est globalement consommé de manière égale. On peut tout de même déceler un profil type de consommateur de yaourt bio : une femme ayant un âge entre ** et ** ans et appartenant à la CSP supérieure. 

Ce même sondage permet d'avoir une idée de la répartition des consommateurs de yaourts bio dans les douze régions en France métropolitaine. Les Hauts-de-France ont le plus de consommateurs (***) tandis que la Nouvelle-Aquitaine et le Centre-Val de ...

2.3 Taux de pénétration du yaourt bio et du yaourt traditionnel

On peut définir le taux de pénétration du yaourt bio comme : "Le pourcentage de répondants ayant acheté le produit au moins une fois sur la période considérée" selon FranceAgriMer. Ici nous allons nous attarder sur la période ****-****.

Évolution du taux de pénétration du yaourt bio en France entre **** et **** 

Taux de pénétration du yaourt bio France, ****-****, en % Source: ****

Entre **** et ****, le taux de pénétration du yaourt bio dans les ménages en France a fortement cru passant de **,*% à **,*%. Cela est dû à la tendance croissante pour le bio, au fait que la France soit un des plus gros producteur de bio en Europe - *ème derrière l'Allemagne en termes de chiffre d'affaires - et au fait que le niveau de consommation de yaourts en France est "extrêmement élevé" selon Les Echos. Cela justifie également le taux de pénétration des yaourts traditionnels proche de ***%.

Cependant, comme nous avons pu le dire précédemment, la consommation et la production de yaourts bio est en berne depuis la pandémie de Covid-**, ce qui explique la légère baisse du taux de ...

3.1 Chaîne de valeur du yaourt bio en France

*Boulangeries/patisseries de bio, artisans bio,etc. 

La chaîne de valeur du yaourt bio ne diffèrent pas sensiblement de celle du yaourt traditionnel [***]

Producteurs de lait bio : exploitations familiales, fermes laitières spécialisées dans le lait bio généralement françaises ou européennes Transformateurs de lait bio : transformateurs artisanaux, mini-laiteries, multinationales laitières (***) Lieux de vente : hyper/supermarchés, Enseigne à Dominante Marques Propres, magasins bio spécialisés (***)

3.2 Processus de production des yaourts bio en France

Récupération du lait bio : transformation du lait bio très souvent au sein de la ferme contrairement aux producteurs de yaourts traditionnels   Les agriculteurs bio sautent l’étapes de l’homogénéisation qui est moins bonne pour la santé selon eux Chauffage du lait : pas d’ajout de sucre ni de poudre de lait comme le font les fabricants de yaourts traditionnels Pasteurisation : la différence avec le yaourt traditionnel est qu'on chauffe au bain-marie et **°C moins chaud (***), ce qui permet de garder plus de qualités du lait tout en éliminant les germes pthogènes Refroidissement du lait : pas d’ajout d’additifs de synthèse comme pour les yaourts traditionnels. C’est là qu’on peut ajouter les fruits, le sucre, etc. en respectant la réglementation du bio Phase d’étuvage : va donner au yaourt le goût et la texture qu’on lui connait. Phase plus longue pour les yaourts bio que traditionnels car les producteurs prennent le temps avec le bio et recherchent plutôt la perfection que la standardisation

Source: ****

3.3 Comparaison de la production en volume et des points de vente

Les rapports annuels de l'Agreste nous éclairent dans un premier temps sur la différence de production en volume entre les yaourts traditionnels et bio entre **** et **** (***).  Selon la Filière-laitière, en France près de ** milliards de litres de lait de vache sont collectés chaque année, dont *,*% de lait bio (***). Comme nous l'avons spécifié en introduction, ce lait permet de faire des yaourts, mais aussi du fromage, du beurre, etc. À ce lait de vache, il faut ajouter la production de lait de brebis et le lait de chèvre, qui restent néanmoins bien moins importantes.  Évolution de la production en volume des yaourts traditionnels et bio France, ****-****, en millions de litres Source : Rapports ****, ****, ****, ****, **** et **** de l'Agreste   Ci-dessus, un graphe comparant la production en volume des yaourts traditionnels et bio entre **** et ****. Les yaourts traditionnels incluent les yaourts sucrés/natures ainsi que les yaourts aux fruits ou à boire (***). Les yaourts bio incluent les yaourts confectionnés avec du lait de vache, chèvre ou brebis. Le détail n'a pu être trouvé, car la production en volume prise séparément est soumise au "secret statistique" selon les rapports de l'Agreste.  Ainsi, nous pouvons ...

3.4 Processus de distribution des yaourts bio en France

  Part en volume des circuits de distribution du yaourt bio France, ****, en % Source : FranceAgriMer     Part en valeur des circuits de distribution du yaourt bio France, ****, en % Source : FranceAgriMer   À travers les deux graphs ci-dessus, nous comprenons le processus de distribution des yaourts bio : les super/hypermarchés dominent nettement le marché tant en termes de volume qu'en termes de valeur. Viennent ensuite les autres lieux (***) et enfin à parts égales, les EDMP et les magasins bio spécialisés.

En complément des deux graphique précédents, l'Agencebio a réalisé un sondage pour un échantillon n=*** personnes et a posé la question suivant : Où achetez-vous principalement vos yaourts biologiques ? 

  Principaux lieux d'achat des yaourts bio France, ****, en % *Comprend : les artisans (***), les magasins de produits en vracs et "NSP" Source : Agencebio Les grandes surfaces dominent les réponses. Les producteurs locaux, les magasins bio spécialisés et les autres points de vente se partagent le reste des parts de marché à parts environ égales. Ce constat n'est pas surprenant car il se retrouve de manière classique dans l'alimentation en générale : les Français vont en large majorité faire leurs courses dans les grandes surfaces. 

4.1 Analyse des prix

Indice des prix pour le yaourt (***)

Indice des prix pour le yaourt France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'IPC du yaourt bio n'étant pas donné par l'Insee, nous avons choisi de nous attarder sur l'IPC du yaourt de **** à **** sur base *** de ****. Nous pouvons remarquer qu'entre **** et ****, les prix sont restés relativement stables, évoluant de ± *,*%. En ****, les prix ont fortement augmenté : cela est dû à l'inflation généralisée qui touche l'Europe et en particulier la France, dont la cause est en grande partie la guerre en Ukraine qui a commencée en février ****. 

Les baisses de prix en ****, **** et **** s'expliquent par une plus grande concurrence sur le marché, qui exerce par conséquent une pression sur les prix. Cette pression sur le marché a de multiples causes :

- L'entrée sur le marché de nouveaux acteurs innovants assez fréquemment (***) 

- La concurrence des crèmes-desserts [***]

Évolution du prix moyen des yaourts bio et traditionnels en France

Évolution du prix moyen du kg de yaourt bio France, ****-****, en €/kg Source : FranceAgriMer   Le prix moyen du kilogramme de yaourt bio en France a légèrement augmenté en l'espace de cinq an (***) ont, face à l'inflation généralisée, ...

4.2 Les prix selon les revendeurs de yaourts bio

Nous avons étudié ici deux catégories de yaourts bio différentes pour les quatre plus grandes marques de distribution française. 

La première catégorie est la marque "Les * vaches", une PME autonome appartenant au géant Danone et spécialisée dans les petites séries de yaourts bio et traditionnels. La deuxième catégorie concerne des yaourts bio propres aux marques de distribution en question

Analyse des prix selon le lieu de vente

  Prix moyen d'achat d'un yaourt bio par circuit France, ****, en € *Enseigne à Dominante Marques Propres (***)  Source : FranceAgriMer   Sans surprise, on voit que les yaourts bio les moins chers peuvent s'acheter dans les enseignes qui proposent généralement les prix les moins chers (***). Viennent ensuite les hyper/supermarchés classiques et enfin les magasins bio diététiques.  Il convient de souligner que ces différences de prix sont présentes car les yaourts bio vendus ne sont pas les mêmes : dans les EDMP ou super/hypermarchés on va pouvoir acheter des yaourts bio peu chers, généralement fait avec le même procédé que pour les yaourts traditionnels (***), on va trouver des yaourts bio confectionnés par des ...

5.1 Cadre réglementaire des yaourts bios en France

Tout comme les produits bio en général, les yaourts bio sont fortement réglementés en France et en Europe : l'obtention du label "AB" est soumis a un véritable savoir-faire et au respect de règles strictes selon Annuaire Vert.

**% des ingrédients du yaourt doivent êtres bio, les *% restant peuvent ne pas l'être mais doivent tout de même respecter des conditions. L'ajout d'additifs est autorisé. Cependant, sur les *** additifs autorisés par l'Union Européenne, seulement ** peuvent être utilisés dans la confection d'un yaourt bio. Interdiction pour l'agriculteur d'utiliser des édulcorants de synthèse. Le lait doit être bio, i.e. ce doit être un « lait produit dans des fermes où les animaux sont élevés selon les règles strictes de l'agriculture biologique : alimentation bio, obtenue sans utilisation de pesticides ni engrais chimiques de synthèse, sans Organisme Génétiquement Modifié, priorité aux médecines douces en cas de besoin, etc. (***), animaux en liberté de mouvement » selon l'Agence Bio.  L'eau de lavage des installations laitières est également fortement réglementée : elle doit être d'une certaine puretée notamment. Il existe par ailleurs une liste des nettoyants autorisés. 

Le ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Puffy's
• Auchan Hypermarches
• Les 2 vaches (Danone)
• Nestlé Groupe
• Danone Groupe
• Biocoop
• Yoplait France (Sodiaal Groupe)
• Naturalia
• Yogourmand - Yeo Frais - Maîtres Laitiers du Cotentin
• Soignon (Eurial)
• Pechalou Laiterie
• LaÏta Coopérative - Mamie Nova
• Sill Entreprises Malo
• Le Petit Basque (Groupe Sill)
• Laiterie du Périgord Péchalou
• Candia (Sodiaal)
• Activia (Danone Groupe)