Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du yaourt bio est d'environ 150 millions €

Le marché mondial du yaourt biologique, évalué à 9,6 milliards de dollars américains en 2021, est un segment du marché biologique plus large qui continue de croître. Les États-Unis, l'Allemagne et la France restent les principaux marchés, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,55 % prévu entre 2021 et 2028.

Évolution de la consommation de yaourt bio en France

La consommation de produits alimentaires biologiques a plus que triplé entre 2012 et 2021. Le marché du yaourt biologique a connu une progression à deux chiffres.

Après la période du Covid, le marché a connu un déclin. Les Français ont repris la consommation hors foyer et la consommation de produits tels que le yaourt a diminué. La différence de prix entre les yaourts biologiques et les yaourts naturels a également contribué à la baisse de la consommation.

La croissance prévue pour le marché est de 7 % à 8 % entre 2021 et 2028.

Le taux de pénétration du yaourt bio a augmenté de 26,5% en 2016 à 37,4% en 2019, mais a depuis connu une légère baisse. Le consommateur français type de yaourt bio est souvent une femme de 35 à 49 ans appartenant à une catégorie socioprofessionnelle supérieure.

Les supermarchés sont le principal canal de distribution du yaourt biologique, dominant à la fois en volume et en valeur, mais les magasins spécialisés en produits biologiques comme Biocoop et Naturalia jouent aussi un rôle important.

Les leaders du marché sont Danone et Yoplait. Les marques spécialisées comme Les 2 Vaches contribuent à la diversité de l'offre sur ce segment.

Le défi pour l'industrie française du yaourt biologique consiste à gérer des coûts de production plus élevés tout en répondant aux besoins d'une base de consommateurs sensibles au prix.

Les cadres réglementaires sont stricts pour les yaourts biologiques en France et en Europe, mettant l'accent sur les ingrédients et les processus biologiques.

Les principaux concurrents qui façonnent le paysage du yaourt biologique

Les géants : Des portefeuilles diversifiés et une portée étendue

Au premier rang, on trouve des géants comme Danone et Yoplait, qui sont établis de longue date dans le secteur des produits laitiers et ont réussi à se faire une place dans le segment des produits biologiques.
Les grandes chaînes de distribution telles que Carrefour, Auchan et Leclerc ont lancé leurs yaourts biologiques sous marque de distributeur.
Monoprix leur emboîte le pas avec sa propre gamme de produits biologiques, destinée à une population plus urbaine.

Les spécialistes

Les 2 Vaches, qui font partie du groupe Danone, mettent l'accent sur la production en petites séries et l'approvisionnement biologique.
Les détaillant de produits biologiques Naturalia et la coopérative Biocoop jouent un rôle essentiel dans le tissu du marché biologique spécialisé, en proposant une sélection de yaourts biologiques et d'autres produits biologiques.
Des entités relativement nouvelles et plus petites, comme Bio & Lo, sont entrées sur le marché.

Le marché du yaourt bio - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/01/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Le yaourt bio (ou yogourt bio) est un produit laitier coagulé obtenu après fermentation du lait par des bactéries, dans le respect des normes de l'agriculture biologique. Un yaourt bio est donc un yaourt produit à partir de lait bio, de vaches bio élevées en plein air et alimentées de manière bio dans plus de 60% des cas, d’une usine certifiée bio selon le cahier des charges officiel et de fermiers bio qui n’utilisent pas de pesticides et engrais de synthèse sur l’exploitation. Les yaourts bio peuvent prendre plusieurs déclinaisons : le yaourt végétal, le yaourt au lait de chèvre ou de brebis, le yaourt au lait de vache, etc.

Le marché du yaourt bio en France ne représente que moins de 5% du marché du yaourt, mais ces deux marchés ne cessent de progresser chaque année. Le marché du yaourt bio en France, fortement atomisé, se partage entre une multitude de Marques De Distributeurs (MDD), mais également les mastodontes de l’agroalimentaire tels que Danone ou encore la PME bretonne Triballat Noyal. La structure du marché est par conséquent très diversifiée.

Pour pérenniser sa croissance (CAGR de 7,55% entre 2021 et 2028), le marché du yaourt bio mise sur l'international et notamment la Chine, comme en témoigne l'exemple du groupe Triballat. Le principal défi du marché du yaourt bio reste son prix plus élevé que le yaourt "classique", dans une conjoncture économique défavorable aux achats plaisir. Un élément positif pour le marché est la prise de conscience progressive des bienfaits du bio pour le corps, la santé mais également la planète avec une hausse impressionnante du nombre de produits bios achetés en magasin.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Puffy's
Auchan Hypermarches
Les 2 vaches (Danone)
Nestlé Groupe
Danone Groupe
Biocoop
Yoplait France (Sodiaal Groupe)
Naturalia
Yogourmand - Yeo Frais - Maîtres Laitiers du Cotentin
Soignon (Eurial)
Pechalou Laiterie
LaÏta Coopérative - Mamie Nova
Sill Entreprises Malo
Le Petit Basque (Groupe Sill)
Laiterie du Périgord Péchalou
Candia (Sodiaal)
Activia (Danone Groupe)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Le marché mondial du yaourt bio
Marché français du yaourt bio
Évolution de la vente de produits alimentaires bio
Évolution du marché des produits alimentaires bio
Pourquoi consommez-vous des produits alimentaires bio locaux ?
Proportion de personnes consommant au moins un yaourt bio par mois, selon le sexe
Proportion de personnes consommant au moins un yaourt bio par mois, selon la catégorie d'âge
Proportion de personnes consommant au moins un yaourt bio par mois, selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP)
Évolution de la production en volume des yaourts traditionnels et bio
Évolution du nombre d'établissements transformateurs de lait bio ou traditionnel en yaourt
Évolution du prix moyen du kg de yaourt bio et traditionnel
Indice des prix pour le yaourt
Prix moyen d'achat d'un yaourt bio par circuit
Taux de pénétration du yaourt bio
Principaux lieux d'achat des yaourts bio
Part en volume des circuits de distribution du yaourt bio
Part en valeur des circuits de distribution du yaourt bio

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Dernières actualités

Yaourts : Lactalis et Sodiaal s'emparent de Yoplait en Amérique du Nord pour plus de 2 milliards - 13/09/2024

General Mills, qui a totalisé un chiffre d'affaires de 20,1 milliards de dollars en 2023 cède ses activités à deux acteurs français pour 2,1 milliards de dollars.
Lactalis, leader mondial des produits laitiers, achète les actifs du groupe du Minnesota aux Etats-Unis, tandis que Sodiaal, première coopérative du secteur tricolore reprend ses actifs canadiens.
Pour Lactalis, dont les Etats-Unis sont déjà le deuxième plus gros marché après la France, avec un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros, fromages inclus. Le groupe de Laval met en effet la main sur une activité de 1,2 milliard de dollars.
Les Etats-Unis sont le plus gros marché mondial pour les produits laitiers avec des ventes de 120 milliards de dollars.
General Mills vend deux usines à Lactalis, qui en possédait déjà onze employant 4000 personnes aux Etats-Unis. Le géant français comptera 1.000 salariés de plus à l'issue de l'opération.
Lactalis se hissera au troisième rang du marché laitier aux Etats-Unis derrière Danone et Chobani
Sodiaal, la première coopérative laitière française de son coté reprend au groupe américain, les activités de Yoplait, mais seulement au Canada.
En 2021, General Mills avait cédé à Sodiaal la partie européenne de la marque de yaourts. Mais avait conservé les activités aux Etats-Unis et au Canada.
Le Canada est un gros marché pour les produits laitiers. Il est estimé à 1,9 milliard de dollars canadien.
Sodiaal va récupérer un site de production situé à Saint-Hyacinthe, au Québec.
La coopérative laitière, en plus de l'Europe, détient désormais la gestion des franchises Yoplait dans 40 pays.

Au chevet des malades, Danone investit dans les boissons protéinées à Steenvoorde - 22/05/2024

Le marché de la nutrition médicale pour adultes est estimé à plusieurs milliards d'euros au niveau mondial.
- Danone est numéro un en Europe et numéro deux dans le monde dans le secteur de la nutrition médicale.
- L'usine Blédina de Steenvoorde fabriquera des boissons enrichies en protéines sous la marque Fortimel
- L'investissement total pour ce projet est de 70 millions d'euros
- Danone opère actuellement sept usines dans le monde dans le secteur de la nutrition médicale, dont cinq en Europe.
- Le chiffre d'affaires du pôle nutrition spécialisée de Danone s'est élevé à 8,5 milliards en 2023
- Danone a investi en Turquie et en Pologne pour augmenter ses capacités de production dans la nutrition médicale et a acquis la société Functional Formularies aux États-Unis.

Danone mise plus que jamais sur la nutrition médicale - 21/05/2024

Investissement de 70 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production dédiée à la nutrition médicale à l'usine Blédina de Steenvorde.
La division de nutrition spécialisée de Danone, comprenant la nutrition médicale, a généré un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros en 2023.
Croissance de 6,7 % de cette division en 2023.
Acquisition de Promedica en Pologne, spécialisée dans l’alimentation par sonde entérale à domicile.
Acquisition de l'américain Functional Formularies, avec un chiffre d'affaires d’environ 27 millions d’euros, spécialisé dans les formules d’alimentation par sonde biologiques.
Investissement de 100 millions d'euros dans un nouveau centre de R&D international de Saclay, inauguré en février 2023.

Biocoop annonce la fin de la crise du bio - 08/03/2024

- Les prix bio sont en moyenne supérieurs de 50 % à ceux des produits conventionnels.
- Les ventes de produits bio ont plongé de 4 % en France en 2022, et de 13 % dans les grandes enseignes de supermarchés au premier semestre 2023.
- Les ventes de Biocoop ont progressé de 2,3 % en 2023.
- Biocoop a gagné 2 points de part de marché chez les spécialistes, atteignant 45 % en 2023.
- Biocoop a fermé 39 de ses 298 magasins en 2023.

Optimiste pour l’avenir, Biocoop annonce des résultats encourageants - 08/03/2024

CA de l'enseigne coopérative de bio : 1,5 milliards d'euros
- Hausse du CA : 2,3% (+3,1% à parc constant)
- Retrait des volumes : 4 à 5%
- Part de marché de Biocoop : 2 points gagnés, total de 43,9%
- Nombre de magasins de Biocoop : 739 à la fin de 2023
- Nombre de salariés de Biocoop : 6600
- Nombre de fermetures de magasins de Biocoop : 39
- Nombre d'ouvertures de magasins de Biocoop : 13 - 87% de l'offre de Biocoop est d'origine France

Danone ouvre une deuxième usine de produits végétaux en France - 12/02/2024

Danone inaugure une nouvelle usine dédiée à la fabrication d'alternatives aux produits laitiers en France
Danone a entièrement reconverti son usine de yaourts de Villecomtal-sur-Arros, dans le Gers, pour en faire une unité dédiée aux boissons végétales de marque Alpro. 43 millions d'euros d'investissement
La production, pour l'essentiel des briques de jus d'avoine, est à 90 % destinée à l'Europe.
Danone compte désormais quatre unités de production alternatives au lait en Europe. Deux en France avec le site d'Issenheim et de Villecomtal dans le Gers, une en Suède à Lunnarp et la quatrième à Wevelgem en Belgique. .
Le végétal est devenu « un axe stratégique » pour le numéro un mondial de l'ultra-frais.
Danone a pris le virage t en 2017 avec l'acquisition du groupe américain WhiteWave 12,5 milliards de dollars.
En France, le l'ultra-frais est profondément ancré dans les régimes alimentaires.
Le lait végétal ne représente que 4 % du marché des produits laitiers traditionnels en volume et 7,4 % en valeur.
Le marché du lait végétal est de 165 millions d'euros, selon FranceAgriMer.
Plus de 6 personnes sur dix en France dans la tranche d'âge 18-24 ans mangent des produits végétaux plusieurs fois par semaine, selon lDanone
De nombreux groupes laitiers, Triballat, Nestlé et Bel, ont fait le choix de développer des gammes végétales.
Les enseignes de la distribution sont présentes sous leurs marques (MDD).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Puffy's

Auchan Hypermarches

Les 2 vaches (Danone)

Nestlé Groupe

Danone Groupe

Biocoop

Yoplait France (Sodiaal Groupe)

Naturalia

Yogourmand - Yeo Frais - Maîtres Laitiers du Cotentin

Soignon (Eurial)

Pechalou Laiterie

LaÏta Coopérative - Mamie Nova

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Activia (Danone Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Candia (Sodiial)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laiterie du Périgord
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le petit basque
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sill Entreprises Malo
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LaÏta Coopérative - Mamie Nova
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pechalou
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Soignon (Eurial)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yogourmand - Yeo Frais (Maîtres Laitiers du Cotentin)
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
06/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naturalia
13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yoplait France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestlé Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Danone Groupe
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
19/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biocoop
08/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Danone Groupe
01/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Groupe
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les 2 vaches
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naturalia
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biocoop
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Danone
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yoplait
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leclerc
20/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monoprix