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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des produits laitiers est estimé entre 18 et 19 milliards euros
Le marché mondial des produits laitiers, évalué à 830 milliards d'euros en 2022, connaît une croissance supérieure à 6 % par an.
Le marché français du lait a baissé en volume de 2% entre 2018 et 2022. Le lait conditionné, les produits ultra-frais et le fromage dominent avec des consommations annuelles moyennes de 76 litres, 58 kg et 29 kg par habitant.
Les produits laitiers biologiques détiennent des parts de marché allant 4 % à 9 %. Ils ont connu une forte baisse entre 2016 et 2022.
La consommation de yaourt à base de plantes et de produits sans lactose a augmenté de 5 % entre 2020 et 2022
L'abolition des quotas laitiers en 2015 a marqué un tournant important dans l'industrie, entraînant une augmentation de la production de lait, mais aussi une intensification de la concurrence, un impact sur les prix, et incitant les agriculteurs à se regrouper pour mieux influencer le marché.
Le commerce extérieur français de produits laitiers a également connu une croissance, les exportations passant de 6,94 milliards d'euros en 2018 à 8,87 milliards d'euros en 2022. Les importations sont passées de 4,02 milliards d'euros en 2018 à 5,86 milliards d'euros en 2022.
La loi Egalim de 2018 a entraîné une augmentation de 10 % de la valeur des contrats dans les négociations de prix.
Les grands noms de l'industrie laitière
- Lactalis : un géant des fromages
- Danone : Synonyme de santé et de bien-être
- Savencia : expert du lait et des produits laitiers
- Sodiaal : goupe coopératif acteur majeur du secteur
- La Laitière marque de yaourt
- Lactel
- Candia
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Les produits laitiers, également connus sous le nom de laitages, désignent les produits alimentaires dérivés du lait ou élaborés à partir de celui-ci. La plupart du temps, ces produits sont issus du lait de vache, mais on peut aussi utiliser d'autres types de lait comme le lait cru de chèvre, de brebis, de chamelle, de yak, de bufflonne, etc., selon le cas de figure.
Il existe deux catégories de produits. D’une part, les produits finis tels que le lait liquide, les fromages, les crèmes, les beurres, les yaourts et les desserts lactés qui sont destinés à la grande consommation et à la restauration hors foyer (cantines, hôtels…). D’autre part, il existe des produits intermédiaires tels que des ingrédients secs et des produits dérivés de lait, à l’instar des poudres ou protéines de lait, à destination des industriels de l’agroalimentaire.
Les produits laitiers, au cœur de l’alimentation quotidienne, sont reconnus pour leur goût et leurs qualités nutritionnelles. Le calcium, le phosphore, le magnésium, les protéines et les vitamines qu’ils contiennent permettent, entre autres, une croissance saine, une bonne santé osseuse et des dents, la récupération du sportif, un bon fonctionnement de la flore intestinale et une réduction des risques cardio-vasculaires.
Les codes NAF concernés sont les suivants :
- 10.51A « Fabrication de lait liquide et de produits frais »
- 10.51B « Fabrication de beurre »
- 10.51C « Fabrication de fromage »
- 10.51D « Fabrication d’autres produits laitiers »
Le marché mondial est dynamique et en croissance et devrait continuer d'évoluer au cours des prochaines années avec un TCAC de 6,40% jusqu'en 2030. L'Union Européenne est la région du monde qui produit la majorité des produits laitiers avec une part de marché de 35% en janvier 2024.
Le marché français connait également une croissance positive depuis plusieurs années avec des ventes en valeurs qui augmentent. Cependant, une légère baisse de 1,83% des ventes en volume est observée entre 2018 et 2022, cela souligne une augmentation des prix de ces produits. Les professionnels du marché doivent s'adapter aux changements de la demande et aux différents facteurs qui influencent le marché comme la disponibilité en lait de vache par exemple.
1.2 Un marché global en croissance à l'horizon 2030
Le marché mondial des produits laitiers est un marché dynamique et en croissance, évalué à ***,** milliards d'euros en ****, il devrait continuer d'évoluer positivement jusqu'en ****. En effet, le marché mondial des produits laitiers devrait atteindre ****,** milliards de dollars en **** avec un TCAC de *,**% au cours de la période ****-****.
Evolution du ...
1.3 Un marché français qui connait une augmentation des ventes en valeur
Evolution de la taille du marché des produits laitiers France, ****-****, en milliards d'euros Source : France Agrimer
L'évolution du chiffre d'affaires du marché des produits laitiers en France entre **** et **** révèle une tendance positive, marquée par une croissance régulière au cours de cette période. ...
1.4 L’évolution du commerce extérieur français
Balance commerciale du marché des produits laitiers France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Les exportations ont connu une croissance constante au cours de cette période, passant de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en **** et ont donc évolué de **,**%.Cette augmentation souligne la compétitivité des produits laitiers français sur ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil du consommateur français de produits laitiers
Répartition des achats de lait en volume selon les régions France, ****, % Source: ****
La région Ouest se distingue en tant que principal consommateur de lait, représentant **.*% des achats totaux, suivie par la région Parisienne avec une part de **.*%.
Les régions Centre Est et Sud Est affichent ...
2.2 La consommation de produits laitiers
Consommation de produits laitiers par habitant par an France, ****, en kg ou en litres Source : France Agrimer
La consommation de produits laitiers par habitant par an en France en **** varie selon les différentes catégories de produits. Les données révèlent que le lait conditionné est le produit ...
2.3 Les marques préférées de produits laitiers des Français
Les marques préférées de yaourts :
Les marques préférées de yaourts France, février ****, en % Source: ****
La Laitière domine le marché avec un taux d'appréciation de **.*%, suivie de près par Danone et Yoplait, qui affichent respectivement des scores de **.*% et **%. Ces trois marques ...
2.4 Une demande en produits laitiers biologiques qui baisse
L'essor des produits biologiques a été une tendance marquante dans l'industrie alimentaire au cours des dernières années, avec les produits laitiers bio occupant une place de choix parmi ces produits. Cependant, une observation récente a mis en évidence une baisse notable de la demande de ces produits. Cette ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
La chaîne de valeur des produits laitiers commence par la production de lait (***) ou bien, ils peuvent aussi la vendre aux fabricants de produits laitiers directement.
Certains fabricants doivent se fournir auprès de fabricants de produits semi-finis, s'ils n'ont pas la capacité de fabriquer eux-mêmes certains produits ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Plusieurs codes NAF correspondent aux différents produits laitiers :
**.**A « Fabrication de lait liquide et de produits frais » **.**B « Fabrication de beurre » **.**C « Fabrication de fromage » **.**D « Fabrication d’autres produits laitiers »
Ces différents codes NAF seront donc pris en compte dans les données ci-dessous.
Evolution du nombre ...
3.3 Une distribution de produits laitiers majoritairement en grande distribution
Répartition des ventes en volume selon le circuit de distribution France, ****, % Source: ****
La répartition des ventes en volume de produits laitiers selon le circuit de distribution en France en **** met en évidence une nette prédominance des circuits généralistes, représentant la grande majorité des parts dans ...
3.4 Un marché impacté par une diminution de disponibilité en lait de vache
Collecte de lait de vache France, ****- ****, en milliards de litres Source: ****
La collecte de lait de vache en France entre **** et **** a affiché une tendance globalement stable, mais qui diminue légèrement. Entre **** et ****, il y a eu une diminution de *% de la collecte de lait de vache. Cheptel ...
3.5 Un marché concentré avec Lactalis et Danone en tête
Le marché français des produits laitiers est un marché très compétitif sur le plan européen et mondial mais relativement concentré sur le territoire national. En effet les deux géants français Lactalis et Danone se renvoient la balle à coups d'innovations et fusions acquisitions bien que Savencia et Sodiaal affichent ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de produits laitiers
Les produits laitiers sont composés de différents produits, les principaux sont : le lait conditionné, c'est-à-dire le lait en bouteille ; la crème conditionnée, souvent en brique ; les matières grasses solides, les produits ultra-frais et les fromages. Tous ces produits peuvent être segmentés de nouveaux selon ...
4.2 Analyse des prix
Evolution des prix annuels à la consommation du lait conditionné France, ****, en indice Source: ****
L'indice de prix du lait conditionné, établi à *** en ****, a augmenté pour atteindre ***.* en ****. L'augmentation a été plutôt progressive de **** à ****, en passant de *** à ***.*. Puis, il y a eu une hausse importante entre **** et ****, avec un indice qui augmente ...
4.3 Diversification de l'offre grâce à l'innovation
Le marché des produits laitiers est un marché vaste qui comprend plusieurs produits, d'origines ou transformés. Un des défis majeurs pour les marques de produits laitiers alternatifs est de réussir à diversifier l'offre des produits afin de s'adapter aux nouvelles demandes.
Au cours des dix dernières années, ...
5 Règlementation
5.1 La suppression des quotas laitiers en 2015
Les quotas laitiers, en vigueur entre **** à ****, ont été supprimés le *er avril ****. L’objectif de la suppression des quotas est double. Premièrement, elle correspond à la volonté de l’Union européenne de se désengager de la gestion des marchés agricoles intérieurs. Les prix, dorénavant dérégulés, ...
5.2 La Loi Egalim en 2018
En octobre ****, une loi alimentation, appelée Egalim, issue des États généraux de l'alimentation, a été adoptée. Elle vise à une meilleure répartition de la valeur entre producteurs, industriels et distributeurs, ce qui passe par une « rémunération juste des éleveurs pour leur permettre de vivre dignement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Savencia Fromage & Dairy groupe
- La Fermière
- Even Groupe
- Lactalis Groupe
- Biolait
- Laïta Regilait
- Les Maitres Laitiers du Cotentin
- Danone Groupe
- Yoplait France (Sodiaal Groupe)
- 56 le marché du lait et des produits laitiers en France
- Sill Entreprises
- LSDH Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel - L'Abeille
- Rians - Laiteries H . TRIBALLAT
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition de la production mondiale de lait par pays
- Evolution du chiffre d'affaires
- Evolution des ventes en valeur de lait
- Evolution des ventes en volume de lait
- Evolution de la taille du marché des produits laitiers
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- - Produits de Lactalis U.S. Yogurt : Stonyfield Organic, siggi's, Brown Cow, Green Mountain Creamery.
Yaourts : Lactalis et Sodiaal s'emparent de Yoplait en Amérique du Nord pour plus de 2 milliards - 13/09/2024
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Lactalis et Sodiaal rachètent les activités yaourt de l'américain General Mills - 13/09/2024
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- 11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Rians - Laiteries H . TRIBALLAT
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- 26/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sill Entreprises
- 06/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 56 le marché du lait et des produits laitiers en France
- 13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yoplait France
- 13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Danone Groupe
- 13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Maitres Laitiers du Cotentin
- 13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laïta Regilait
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Savencia Fromage & Dairy
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