Le marché des aliments bio - France (2024)

1.2 Marché Mondial

Le marché de l'alimentaire bio a connu une croissance continue ces dernières années. En ****, le chiffre d'affaires mondial s'élevait à ***,** milliards de dollars, et il a augmenté à ***.** milliards en ****, soit une progression de **.*%. Selon les prévisions, le chiffre d'affaires atteindra ***.** milliards de dollars en ****, ce qui représente une croissance significative de ***.*% sur la période de **** à ****. Le taux de croissance annuel composé pour cette période est estimé à environ **%, reflétant une demande soutenue pour les produits biologiques à l'échelle mondiale. 

Evolution du chiffre d'affaires du marché de l'alimentation bio France, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

Entre **** et ****, les terres agricoles biologiques ont connu une augmentation significative à l’échelle mondiale, bien que les taux de croissance aient varié selon les continents. En Afrique, les terres biologiques sont passées de *,* million d'hectares en **** à *,* Mha en ****, soit une multiplication par neuf. En Asie, la superficie a atteint *,* Mha en ****, contre *,* Mha en ****, avec une accélération notable entre **** et ****. En Europe, la croissance a été marquante, passant de *,* Mha à **,* Mha, soit une augmentation de plus de *** %. L’Amérique latine a connu une progression plus modérée, avec une hausse de *,* Mha en **** à *,* Mha en ...

1.3 Marché National

Le marché de l'alimentation bio en France a connu une évolution contrastée ces dernières années. En ****, le chiffre d'affaires s'élevait à **,* milliards d'euros, atteignant un pic de **,** milliards en ****, soit une croissance de **,* %. Cependant, à partir de ****, une légère baisse a été observée, avec un chiffre d'affaires de **,** milliards d'euros, suivi d'une diminution plus marquée en ****, où le chiffre d'affaires est tombé à **,** milliards d'euros, représentant une baisse de *,* %. En ****, le marché semble s'être stabilisé avec un chiffre d'affaires quasi inchangé à **,** milliards d'euros.

En comparaison, au niveau mondial, le marché de l'alimentaire bio a continué de croître entre **** et ****, passant de ***,** milliards de dollars à ***,** milliards, soit une augmentation de **,* %. Cette divergence souligne une dynamique plus favorable au niveau mondial par rapport à la France, où le marché est en stagnation depuis ****.

Evolution du chiffre d'affaires du marché de l'alimentation bio France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Entre ****-**** et ****-****, les performances du chiffre d'affaires dans le secteur du bio varient selon les circuits de distribution. La grande distribution se distingue par une nouvelle baisse de *,*%, bien que celle-ci soit moins marquée qu’en ****. À l’inverse, les autres canaux retrouvent une dynamique positive. ...

1.4 La place de l'UE dans le marché français

La France affiche une structure commerciale marquée par des échanges internationaux diversifiés. Concernant les importations, ** % proviennent des pays de l'Union Européenne, tandis que ** % sont importés de pays tiers. Pour ce qui est des exportations, ** % des biens sont destinés à l'UE, et ** % vers des pays hors de l'Union.

Ces chiffres soulignent l'importance des relations commerciales intra-européennes pour la France, tout en indiquant une part significative d'échanges avec des pays non européens.

  Provenance des importations France, ****, en % Source: ****

Destination des exportations France, ****, en % Source: ****

2.1 Typologie de la demande

En France, en ****, la proportion de produits biologiques dans les achats alimentaires des ménages demeure faible et continue de diminuer. En effet, cette part s'élevait à *.*% en ****, mais a chuté de *.* point en **** pour atteindre *.*%, un an plus tard. Ceci semble un peu contraster avec la part des Français déclarant que la part des produits bio dans leurs achats a augmenté (***).

Part bio de la consommation alimentaire des ménages France, ****, en % Source: ****

Evolution de la part du bio dans la consommation des ménages France, **** - ****, en % Source: ****

Réponse à la question : "Diriez-vous que la part des produits bio dans vos achats alimentaires, ces ** derniers mois… ?" 

La part des produits bio dans les achats alimentaires des Français France, ****, en % Source: ****

D'après une enquête menée par OpinionWay, un tiers des Français affirme consommer régulièrement ou systématiquement des produits biologiques. Parmi eux, les hommes de moins de ** ans se distinguent par leur fréquence d'achat, atteignant ** %. En ce qui concerne la structure familiale, ** % des consommateurs de bio vivent en couple avec au maximum deux enfants de moins de ** ans. Ces consommateurs sont majoritairement urbains et résident souvent en Île-de-France, où ...

2.2 Les achats bio des Français

En ****, les achats de produits alimentaires bio en France révèlent des tendances intéressantes. L'épicerie reste en tête avec * *** millions d'euros, représentant **,* % des dépenses. Les fruits et légumes suivent avec * *** millions d'euros (***), montrant l'appétit pour des produits frais et sains.

La crémerie et les œufs ne sont pas loin derrière, avec * *** millions d'euros (***). Les boissons alcoolisées captent **,* %, tandis que les viandes affichent *** millions d'euros.

La boulangerie et la pâtisserie fraîche génèrent *** millions d'euros, tandis que les produits de la mer et les boissons sans alcool représentent des parts plus modestes. Cette répartition met en lumière les priorités des consommateurs, qui privilégient les choix sains.

Répartition des achats de produits alimentaires bio, selon les produits France, ****, en millions d'euros Source: ****

Répartition des achats de produits alimentaires bio, selon les produits France, ****, en % Source: ****

2.3 Les raisons et les freins de la consommation bio

En ****, les Français restent encore partagés sur la consommation du bio. En effet, **% des Français affirment que la raison principalement derrière leur consommation de produits biologiques reste la préservation de leur santé, suivie de près par le meilleur goût des produits (***) ainsi que sa non-contamination par sa proximité avec des territoires pollués. 

Les raisons qui incitent les Français à consommer des produits biologiques France, ****, en % Source: ****

Les freins à la consommation de bio des non-consommateurs France, ****, en % Source: ****

Les principaux doutes des français quant aux produits bio France, ****, en % Source: ****

2.4 Les marques préférées des Français

En ****, les préférences des Français en matière de marques bio révèlent des dynamiques intéressantes. Biocoop se distingue clairement avec **,* % de répondants ayant exprimé une opinion favorable, affichant une légère hausse de * % par rapport à ****. Cela témoigne de la solidité de la marque. Bio c'Bon, avec **,* % d'avis favorables et une progression de * %, montre également une bonne tendance, ce qui suggère un intérêt croissant pour ses produits. En revanche, La Vie Claire, bien qu'initialement populaire, voit sa cote baisser à **,* %, avec une diminution de * %. De même, Naturalia, avec **,* % de satisfaits et une chute de * %, semble souffrir d'une image en déclin.

Les marques préférées des Français France, Février ****, en % Source: ****

Les préférences des Français en matière de marques de magasins bio varient selon la catégorie d'âge. Les jeunes de ** à ** ans affichent une nette préférence pour Bio c'Bon. En revanche, les consommateurs de ** ans et plus privilégient Biocoop, qui est, d'ailleurs, la marque la plus appréciée par les français globalement.

Comparaison du niveau d'appréciation de * marques de magasins bio en fonction de la ...

3.1 La chaîne de valeur

La chaîne de valeur du marché de l'alimentation biologique se décline en plusieurs maillons essentiels :

Les fournisseurs d'intrants biologiques (***)  : Ces acteurs jouent un rôle crucial en fournissant des semences certifiées, des fertilisants naturels et des produits de protection des cultures biologiques. Ils garantissent la qualité des matières premières nécessaires à une agriculture respectueuse de l'environnement.

Les producteurs : Les agriculteurs sont responsables de la culture de fruits, de légumes, de céréales, ainsi que de l'élevage d'animaux pour la production de viande et de lait. Ils veillent à respecter les normes biologiques, intégrant des pratiques qui favorisent le bien-être animal et la durabilité de leurs méthodes de production.

Les transformateurs (***) : Ces entreprises prennent en charge la transformation des matières premières agricoles en produits finis. Elles s'engagent à respecter des normes strictes de qualité et de durabilité, garantissant ainsi que les produits bio conservent leurs propriétés nutritives.

Les distributeurs (***) : Les distributeurs sont responsables de la mise à disposition des produits bio sur le marché. Ils jouent un rôle clé dans la logistique et la commercialisation, en s'assurant que les produits parviennent aux consommateurs dans les meilleures conditions possibles. 

3.2 La production du bio

L'évolution du nombre total d'opérateurs certifiés pour une activité bio entre **** et **** montre une tendance générale à la hausse, soulignant l'engouement croissant pour les pratiques agricoles durables et les produits biologiques. En ****, on comptait ** *** opérateurs certifiés, chiffre qui a progressivement augmenté chaque année jusqu'en ****, atteignant ** *** opérateurs, soit une augmentation de **%.

Cette croissance peut être attribuée à une prise de conscience accrue des consommateurs concernant les avantages des produits biologiques, ainsi qu'à des politiques de soutien à l'agriculture bio. Cependant, les années **** et **** affichent une augmentation plus modeste, avec seulement * *** opérateurs supplémentaires en ****.

Nombre total d'opérateurs certifiés pour une activité bio France, **** - **** Source: ****

 NB : Une ferme peut avoir plusieurs ateliers et apparaître dans plusieurs productions

Nombre de producteurs bio en filière végétale, par atelier de production France, **** Source: ****

Nombre d'éleveurs en filière animale, par atelier d'élevage France, **** Source: ****

L’évolution des surfaces en mode de production biologique en France entre **** et **** présente un tableau nuancé. En ****, la superficie dédiée à l’agriculture biologique s'élevait à * *** *** hectares. Cette surface a connu une progression notable au cours des années suivantes, ...

3.3 La distribution du bio

En termes de circuits de distribution, les hypermarchés et les supermarchés demeurent des acteurs majeurs, témoignant de l’intégration croissante des produits bio dans les grandes surfaces, qui attirent un large public soucieux de consommer des produits plus sains. Cependant, la distribution spécialisée, en particulier celle en réseau, se distingue par son importance, soulignant l’engouement des consommateurs pour des enseignes dédiées qui offrent une sélection pointue et des conseils avisés. La vente directe et les artisans commerçants jouent également un rôle crucial, renforçant le lien entre producteurs et consommateurs et favorisant une approche plus locale et authentique. 

Répartition des ventes de produits alimentaires bio, selon les circuits de distribution France, ****, en % Source: ****

En termes d'évolution, la grande distribution, bien qu'encore dominante, affiche une baisse continue de sa part de marché, passant de **,* % en **** à **,* % en ****. En parallèle, la distribution spécialisée bio montre une légère stabilisation, avec une hausse récente, suggérant un regain d'intérêt pour des enseignes dédiées qui offrent des produits soigneusement sélectionnés. Les artisans commerçants et la vente directe, quant ...

3.4 Les acteurs institutionnels du marché

3.5 Classement des grands distributeurs de bio

Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

L'offre sur le marché de l'alimentation bio se décline en trois principales catégories, chacune comportant différents types de produits : 

4.2 Les prix du bio en GMS

Une enquête réalisée par UFC-Que Choisir, qui s'appuie sur des visites dans * *** magasins à l'automne ****, révèle que les enseignes présentent des disparités significatives. Les chercheurs ont analysé les prix les plus bas observés, tant en magasin qu'en ligne, pour ** catégories de produits bio. Cette étude a révélé des coûts allant de ** € chez Lidl à *** € chez Monoprix. Cette différence de prix est même plus marquée que celle observée entre ces deux enseignes pour les produits non labellisés

Le panier est composé des éléments suivants :

Fruits et légumes frais : courgettes, champignons de Paris, raisins blancs, kiwis, poires. Autres produits : fromage blanc, lait, biscottes, jus de pomme, steak haché, spaghettis, confiture de fraise, emmental râpé, lardons, biscuits palmiers, mozzarella, pâte feuilletée, pain de mie, saumon fumé, chocolat au lait.

Prix moyen du panier bio par enseigne France, ****, en euro Source: ****

Cette étude met aussi en lumière le fait que les écarts de prix entre les deux modes de production ne sont pas uniformes parmi les distributeurs : le surcoût du bio atteint **% chez Lidl, tandis qu'il grimpe à un niveau record de **% chez Monoprix. ...

4.3 Le bio dans la restauration

En ****, la valeur au stade de gros hors taxes du bio en restauration hors domicile en France atteint des niveaux significatifs, avec *** millions d'euros pour la restauration collective et *** millions d'euros pour la restauration commerciale. Cela met en lumière l'importance croissante des produits bio dans le secteur, reflétant une tendance générale vers une alimentation plus durable et saine.

L'évolution des chiffres est particulièrement intéressante. La restauration collective, avec une augmentation de ** % en **** suivie d'un * % en ****, montre une dynamique robuste. Cela indique un fort intérêt des établissements publics et des entreprises pour intégrer des produits bio.

De son côté, la restauration commerciale, avec une hausse de ** % en **** et de ** % en ****, souligne également une adoption croissante des produits bio, bien que le rythme de croissance soit légèrement inférieur à celui de la restauration collective.

Valeur au stade de gros HT du bio en restauration hors domicile France, ****, en millions d'euros Source: ****

Evolution chiffre d'affaires de la restauration hors domicile France, **** -**** et **** - ****, en % Source: ****

5.1 Réglementation

Règlement (***) ****/*** du Parlement Européen et du Conseil 

Ce règlement impose des exigences rigoureuses en matière de production, d'étiquetage et de commercialisation des produits bio au sein de l'Union Européenne. Les principaux éléments sont les suivants :

Certification : Tous les produits doivent être certifiés par un organisme accrédité, garantissant que les procédés de production respectent les standards établis.  Pratiques agricoles : Les producteurs doivent adopter des techniques agricoles durables, excluants l'utilisation des pesticides chimiques et d'engrais synthétiques. L'encouragement de la rotation des cultures et de la biodiversité est également au cœur de ces pratiques.  Alimentation animale : Les animaux doivent être nourris exclusivement avec des aliments biologiques, sans recours aux OGM ni aux antibiotiques, et doivent bénéficier d'un accès à des espaces extérieurs. Traçabilité : Un système rigoureux de traçabilité est instauré pour permettre de retracer chaque produit biologique, depuis sa source jusqu'au consommateur final. Étiquetage : Les produits certifiés bio doivent arborer un logo spécifique et indiquer clairement leur statut biologique sur l'étiquette, afin d'informer les consommateurs de manière transparente. Contrôles réguliers : Des inspections fréquentes sont réalisées pour ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Biocoop
• Naturalia
• Danone Groupe
• Bjorg (Ecotone)
• Jardin Bio (Léa Nature)
• Lea Nature Groupe
• Biomonde
• Céréco
• Olga Groupe (Triballat Noyal)
• Nutribio (Sodiaal)
• Pain Bio de Grosheny
• Patibio
• La Scop du Fournil Bio de Luc
• Ekibio - Ma Vie Sans Gluten
• Soreda Diet - BioRévola
• Scitec Nutrition (BiotechUSA Group)
• Ekibio Priméal
• Bioburger
• Biofournil
• Biolait
• Bio c' Bon
• Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
• La Vie Foods
• La Vie Claire