Le marché des engrais - France (2024)

1.2 Un marché mondial en expansion mais un marché européen en difficulté

Le marché des engrais était estimé à *** milliards de dollars en **** et il devrait enregistrer un TCAC de *,*% au cours de la période **** - **** [***].

Evolution de la taille du marché mondial des engrais Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

C'est l'Asie-Pacifique qui représente le plus grand marché des engrais avec une part de marché d'environ **% en ****, cette région devrait atteindre un TCAC de *% au cours de la période **** - ****. La Chine en est la plus grande consommatrice, elle possédait **% des parts du marché Asie-Pacifique en ****.

L’agriculture mondiale doit aujourd’hui faire face à des challenges contradictoires. D’un côté, la croissance de la population mondiale accroît la pression qui s’exerce sur les agriculteurs et les entreprises agricoles. De l’autre, la surface totale de terres arables diminue du fait de l’industrialisation et de l’urbanisation. On estime en effet une perte de *,*% de terres arables par personne entre **** et **** [***]. S’ajoute à cela un déclin progressif des rendements naturels des terres cultivées, il est donc vital de mettre au point des engrais performants respectueux de l'environnement fragile encore exploitable.

Depuis la fin de la crise sanitaire, le marché des engrais se trouvait ...

1.3 Une évolution du marché français similaire à celle du marché européen

La dynamique productive française est similaire à celle du marché européen. La France, ne possédant pas les ressources nécessaires à la production d'engrais sur son territoire, est extrêmement dépendante de ses importations. Elle a donc subi de plein fouet la baisse des exportations russes, biélorusses et chinoises et l'augmentation des prix des engrais. En effet, d'après l'Agreste, les prix des engrais et amendements ont augmenté de **,*% au cours de l'année ****. Cependant, ces difficultés ont permis de relancer le secteur de la fabrication de produits azotés et d'engrais.  

Chiffre d'affaires du secteur de la fabrication de produits azotés et d'engrais France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

Après une lente baisse depuis ****, le secteur de la fabrication de produits azotés et d'engrais (***). En ****, le chiffre d'affaire a retrouvé ses proportions structurelles à une valeur de *,*** milliards d'euros.

Quantités d'engrais à base d'azote produit en France France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

Les engrais inorganiques à base d'azote sont les plus populaires et leur production est en augmentation depuis ****. En ****, la production a atteint la valeur record de *,* million de tonnes d'engrais azotés. Suivant la tendance du chiffre d'affaire, la production s'est ...

1.4 La France très dépendante de ses importations

La France est un pays extrêmement dépendant de ses importations. En effet, **% de nos besoins en engrais sont importés [***], et spécifiquement **% de nos besoins en engrais azotés en **** selon l'L'Usine nouvelle.

Importations françaises d'engrais France, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Les importations françaises, qui avaient connu une faible baisse en **** en raison de la crise sanitaire, ont repris de plus belle en **** pour atteindre une valeur record de *,* milliards de dollars en **** (***). En ****, la valeur des importations s'est stabilisée à l'image du marché en France pour retrouver une valeur de *,*** milliards de dollars.

Principaux pays fournisseurs français d'engrais France, ****, en millions de $ Source: ****

Le principal pays fournisseur est, de loin, la Belgique avec l'équivalent de *** millions de dollars d'engrais importé en ****. Dans les ** plus gros pays fournisseurs, on retrouve seulement quatre pays européens. La Russie est remontée à la place de *ème fournisseur avec *** millions de dollars d'importation en **** alors qu'elle avait été reléguée à la *ème place parmi les fournisseur français, malgré les sanctions qu'elle doit respecter depuis le début de la guerre en Ukraine. Il est intéressant de noter le classement de Trinité-et-Tobago, **ème ...

2.1 Une demande nationale mise à mal par un contexte difficile

La demande française d'engrais est en baisse depuis de nombreuses années. En effet, la consommation d'engrais minéraux a réduit de **% en ** ans d'après l'Unifa (***) [***].

Consommation d'engrais France, ****-****, kg/Ha de terres arables Source: ****

La consommation d'engrais par hectare de terre arable, qui augmentait jusqu'en ****, a connu une période de stagnation avant de baisser, malgré un regain lors de la crise sanitaire. La consommation s'établissait à ***,* kg par hectare en ****.

Cette baisse peut s'expliquer par plusieurs raisons :

les conditions météorologiques peu favorables (***) ; la progression de l'agriculture biologique, moins gourmande en engrais, qui grappille petit à petit des hectares à l'agriculture classique ; la flambée des prix du gaz, en raison du conflit russo-ukrainien, un composant majeur des fertilisants minéraux qui représente **% du coût de fabrication des engrais azotés. Ainsi, en ****, les livraisons d'engrais chez les agriculteurs avaient diminué de *% [***].

La Russie, grande productrice et exportatrice d'engrais, exporte beaucoup moins de volume depuis le début des sanctions, les producteurs français doivent donc trouver d'autres producteurs. Cependant, certaines usines européennes ont ralenti, voire arrêté leur production à cause de la hausse du prix du gaz. Par ailleurs, de nombreux agriculteurs ...

2.2 Concentration géographique de la demande d'engrais

N'ayant pas accès à la demande d'engrais par département, on peut s'appuyer sur la carte départementale de la répartition de la surface agricole utile (***) en France en **** pour avoir une idée des départements consommant le plus d'engrais.

Source: ****

On constate une concentration géographique des terres agricoles françaises dans le nord et l'ouest du pays. C'est donc dans ces régions que la demande d'engrais est la plus importante à échelle nationale.

2.3 Les pratiques et les profils dans la demande française d'engrais

La pratique du lissage des achats :

Les agriculteurs français tentent de plus en plus d’établir un modèle lissé de consommation d'engrais. Ce comportement de lissage leur permet d’avoir un risque moyen étalé sur une année complète, ce qui a pour résultat une meilleure visibilité annuelle des coûts de production ainsi qu’une gestion du risque pris mieux maîtrisée. En effet, les prix évoluent tout au long de l'année et peuvent passer du simple au double au cours de la même saison, il est donc recommandé de suivre les cours de l'engrais de près et de se renseigner le plus possible afin d'acheter au moment le plus avantageux.

Cependant, tous les agriculteurs ne sont pas en capacité de lisser leur comportement d’achat. Pour pouvoir suivre cette logique d'achat, un volume de consommation minimum est nécessaire pour rendre possible le morcèlement des achats. Lorsque les volumes sont suffisants, les agriculteurs sont conseillés de réaliser leurs achats d’engrais par tranches de **% de la quantité totale dont ils ont besoin [***].

Évolution du profil des agriculteurs :

Le profil des agriculteurs a beaucoup évolué au cours de ...

2.4 L'évolution du marché de l'agroalimentaire français, étroitement lié à la demande d'engrais

La demande française d'engrais (***). La demande d'engrais est en effet une fonction croissante de ces deux marchés.  

Répartition de la production agricole européenne en valeur Europe, ****, en % Source: ****

La France se place comme premier producteur agricole européen en valeur et sa production en **** représentait **% de la production européenne lors de cette même année. Ce chiffre explique les volumes de consommation d'engrais en France. En effet, selon le site européen Toute l'Europe.eu, la production agricole française de **** s'élevait à ** milliards d'euros, pour un total européen d'environ *** milliards d'euros, en augmentation de **,*% par rapport à **** et de ** milliards d'euros par rapport à ****.

La production française ne cesse d'augmenter depuis de nombreuses années mais connait une très légère baisse, de *.*% entre **** et ****.

Production agricole en France France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

La puissance agricole française explique donc l'importance de la demande d'engrais. Cette dernière évolue de plus en plus vers les engrais naturels pour des raisons écologiques et sanitaires. Les effets négatifs des engrais sont de plus en plus signalés, notamment la pollution des sols et l'infiltration de substances chimiques dans les nappes ...

3.1 La fabrication des engrais en perte de vitesse

On considère dans cette partie le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de produits azotés et d'engrais" [***]. 

Nombre d'entreprises dans l'industrie des produits azotés et engrais France, ****-**** Source: ****

Le nombre d'entreprises connaît une légère augmentation depuis ****. On en recensait *** en ****, on en déduit donc que le marché des produits azotés et engrais n'est pas très concentré et qu'il continue de se développer. Cette tendance est très probablement due à l'augmentation des prix des matières premières et à la guerre en Ukraine qui ont diminué nos importations d'engrais russes. 

Nombre de salariés dns l'industrie des produits azotés et engrais France, ****-**** Source: ****

Le nombre de salariés est assez volatile et varie beaucoup d'une année à l'autre. Il semble tout de même être contenu entre * *** et * *** et il s'élevait à * *** en ****. Cette même année, le nombre moyen d'employés par entreprise était de **.

La répartition géographique de l'activité de fabrication d'engrais

En France, les principales régions productrices de produits azotés et d'engrais (***).

Source: ****

En ce qui concerne les effectifs, les régions contenant le plus de salariés sont la Bretagne (***).

Source: ...

3.2 L'organisation des producteurs et distributeurs

Les producteurs français

L'Union des Industries de la Fertilisation [***] est une organisation dont l'objectif principal est double : assurer la satisfaction des besoins agricoles en France tout en limitant l'impact écologique de l'activité. En effet, l'UNIFA s'inscrit dans la logique de préservation de l'environnement, en promouvant une fertilisation des sols raisonnée et en contrôlant la qualité des engrais qui circulent sur le marché français. 

L'ensemble des mesures mises en place par l'UNIFA ont toutes un but commun, qui est le développement compétitif et durable de l'agriculture française. Son champ d'action est très important puisque ses ** adhérents atteignaient un chiffre d'affaires de *,** milliards d'euros en ****. L'activité des fabricants français d'engrais est principalement destinée au marché français : en effet, sur ces *,** milliards d'euros de revenus, ce sont *,*** milliards d'euros qui sont réalisés en sur le marché français (***) en ****. L'activité à l'export reste ainsi marginale pour les producteurs français [***].

Répartition du chiffre d'affaire du secteur de la fertilisation France, ****, en % UNIFA

Les producteurs mondiaux

Au-delà des entreprises françaises de production d'engrais, regroupées dans cette fédération, le marché français reste très centré sur ...

4.1 Typologie des produits

Deux grandes catégories d'engrais sont à distinguer, les engrais chimiques (***). 

Engrais chimiques :

Produits à partir de minéraux qui subissent une série de transformations chimiques permettant un dosage exact de leur composition, ils sont le cœur du marché des engrais aujourd'hui. Ils présentent certains avantages comme une action sur les sols et les plantes quasi immédiate. Ils ont également la particularité d'améliorer les propriétés des sols pour les rendre plus fertiles, ce qui en fait des produits très efficaces. 

Les engrais chimiques sont classés selon plusieurs catégories, dont les trois principales sont :

les engrais produits à partir d'azote (***) : trois engrais azotés existent, le sulfate d’ammonium, l’urée et la nitrate d’ammonium. Ces engrais favorisent la pousse des « parties vertes » d’une plante, à savoir la tige et les feuilles ainsi que leur développement ; les engrais produits à partir de phosphore (***) : favorisent la formation des fleurs et donc de graines en renforçant les capacités de résistance de la plante ; les engrais produits à partir de potassium (***) : augmentent la protection des racines et des tubercules tout en améliorant la coloration des fleurs/fruits via une meilleure résistance aux ...

4.2 Evolution des prix des engrais

Les engrais sont un poste de dépense non négligeable dans l'agriculture. Leur coût dans une exploitation agricole peut varier en fonction de divers facteurs tels que les caractéristiques des systèmes de production, le contexte agronomique de l'exploitation, l'itinéraire technique et la stratégie d'achat d'engrais de l'agriculteur. Selon les données du réseau INOSYS Réseaux d’élevage, un dispositif de références technico-économiques des Chambres d’agriculture et de l’Idele, le coût des engrais représente *,*% du coût de production dans un système de production de bovins lait de plaine spécialisé [***]. 

Indice de prix de production des engrais et composés azotés en base **** France, **-**** - **-****, en % Source: ****

Indice de prix de production des engrais et composés azotés pour l'ensemble des marchés en base **** France, **-**** - **-****, en % Source: ****

On constate que les indices de prix à la production pour le marché français et pour l'ensemble des marchés sont légèrement différents, mais ils suivent la même tendance depuis début ****. Ils sont tous les deux en baisse depuis un an, après avoir connu ...

4.3 Certains facteurs exogènes influencent le prix des engrais chimiques

Le fait que le poids de la France sur le marché mondial soit très faible face à des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil a pour conséquence que les mouvements d'offre et de demande français n'ont aucun impact sur le marché international et les prix. À titre d'exemple, selon Yara, en cas de choc de demande français, la production mondiale d'engrais n'aurait aucune difficulté à le couvrir.

Un ensemble de facteurs exogènes a un impact sur les prix des engrais en France [***] :

le taux de change des monnaies, et plus précisément la parité euro/dollar : des mouvements de valorisation du dollar contre l'euro entraînent une augmentation immédiate du prix des importations françaises et donc des prix ; le prix du gaz naturel : matière première la plus utilisée dans la production d'engrais chimiques, son prix représente aujourd'hui jusqu'à **% du prix de certains engrais chimiques ; le prix des céréales : la corrélation est plus faible ici, mais demeure non négligeable. Une hausse du prix des céréales entraîne une hausse de la demande qui se traduit par un excédent de trésorerie chez les ...

4.4 L'offre aux particuliers

La consommation d'engrais par les particuliers représente une part marginale du marché de l'engrais en France. Néanmoins, il est intéressant de mentionner cette petite partie du marché ici, car l'offre en engrais pour particuliers présente des caractéristiques bien différentes du reste du marché. 

Distribution : les circuits de distribution et de commercialisation sont distincts : les particuliers s'approvisionnent en engrais principalement dans les jardineries, les grandes surfaces de bricolage ou sur Internet. Prix : les prix varient énormément à cause des importantes fluctuations des prix des matières premières (***) causées par l'augmentation du prix de l'énergie puis par la guerre en Ukraine. Par exemple, le prix de l'ammonitrate est passé de ***€ la tonne en décembre **** à ***€ la tonne en décembre ****, il est redescendu à ***€ la tonne en septembre **** [***].

Pour compléter ces estimations de fourchettes de prix, on peut réaliser un relevé de prix sur le site d'une grande surface de bricolage ou d'une jardinerie. Voici ci-dessous un relevé de prix effectué sur les produits populaires du site Gammvert : 

Source: ****

5. La règlementation européenne sur la mise sur le marché d'engrais

Les règlementations visent particulièrement l'utilisation et la vente d'engrais minéraux du fait de leur dimension chimique.

Le règlement UE ****/****, appliqué depuis juillet ****, vient remplacer et abroger le règlement (***) n°****/**** qui concernait notamment les engrais inorganiques. Ce nouveau règlement établit les règles relatives à la mise à disposition des fertilisants UE sur le marché :

le marché unique de l'Union Européenne s'est ouvert aux produits fertilisants (***) auparavant non couverts par les règles d'harmonisation ; des règles communes ont été établies concernant la sécurité, la qualité et l'étiquetage des fertilisants ; pour la première fois, des limites ont été introduites pour les contaminants toxiques, assurant une protection élevée des sols et réduisant les risques pour la santé et l'environnement, tout en permettant aux producteurs d'adapter leur processus de fabrication pour respecter ces nouvelles limites ; l'harmonisation facultative est maintenue, permettant la mise à disposition sur le marché intérieur d'engrais non harmonisés, en accord avec le droit national et les règles générales de libre circulation ; la dernière version du règlement intègre cinq modifications adoptées par la Commission Européenne via des actes délégués, visant ...

6. Segmentation

• Borealis Chimie
• Terrial
• Toopi Organics
• Roullier Groupe
• ICL Groupe
• OCI Nutramon
• Gamm Vert (Teract Groupe)
• Jardiland (Groupe Teract)
• Coromandel International Ltd.
• The Mosaic Company
• Yara International
• Nutrien
• EuroChem Group
• Agriconomie
• Frayssinet
• Micropep Technologies
• EuroChem Agro France
• Yara France