Le marché de la décoration d'intérieur - France (2023)

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial de la décoration d'intérieur est estimé à ***,* milliards de dollars en ****.

Marché mondial de la décoration d'intérieur (***) Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Il devrait connaître une croissance modérée au cours des cinq prochaines années, à raison de *,**% par an. Ainsi, le marché devrait atteindre un chiffre d'affaires de ***,** milliards de dollars en ****.

1.3 Taille du marché français

En ****, le marché de la décoration et de l'ameublement représente près de ** milliards d'euros en France, réparti à peu près également entre l'ameublement et la décoration d'intérieur qui pèsent respectivement **,** milliards et **,* milliards d'euros. Une étude Businesscoot spécifique consacrée au marché du meuble en France est disponible ici.

Répartition de la taille du marché de la décoration intérieure par type de produit France, ****, en % de la valeur Source: ****

Estimation de la taille de segments du marché

Luminaires et articles divers

En ****, le marché des luminaires et articles divers représentait **% du marché de la décoration, soit *,*** milliards d'euros. 

Le marché des arts de la table

Ce segment compte pour ** % de la segmentation des Échos évoquée plus haut. Ainsi, le marché des objets décoratifs et des textiles de maison est estimé à *,*** milliards d'euros en ****.

Le marché des textiles de la maison

Le marché des articles de décoration et des linges de table est estimé à *,*** milliards d'euros en ****. 

Le marché des revêtements des sols et murs

Le marché des luminaires et articles divers représentait **% du marché de la décoration en ****, soit *,* milliards d'euros. 

1.4 Impact de la Covid-19

La pandémie de la covid-** a globalement était bénéfique pour les équipements de la maison. En effet, tous les secteurs ont été en croissance sur cette période :

L'impact du Covid-** s'est fait durement ressentir dans le réseau de distribution physique (***). Ce phénomène négatif a été compensé en partie par une grosse reprise lors du déconfinement, à la perspective d'un été à la maison pour beaucoup de consommateurs. Ce phénomène a aussi été compensé par une augmentation spectaculaire des ventes en ligne. 

1.5 Le commerce extérieur d'articles de décoration intérieure

Commerce extérieur de luminaires

Pour établir la balance commerciale des luminaires, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément le code ****: Appareils d'éclairage... Ainsi le site Trademap nous permet de récupérer les données disponibles dans le tableau ci-dessous.

Balance commerciale des luminaires de décoration d'intérieur France, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****

Le commerce extérieur de luminaires et appareils d'éclairage a connu une augmentation notable entre **** et ****, avec des importations passant de ****.** millions de dollars à ****.** millions de dollars et des exportations passant de ***.** millions de dollars à ***.** millions de dollars. Cependant, en ****, une légère baisse a été observée, les importations tombant à ****.** millions de dollars et les exportations à ***.** millions de dollars.

Les principaux fournisseurs pour ce segment en **** sont la Chine (***). Les principaux partenaires à l'exportation (***).

Commerce extérieur des linges de maison

De même que pour la balance commerciale des luminaires nous utilisons Trademap, avec le code **** : Linge de lit, linge de table, linge de toilette et linge de cuisine.

Balance commerciale des linges de maison France, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****

Les principaux pays fournisseurs (***) Les principaux pays clients (***).

Commerce extérieur de rideaux, vitrages ...

1.6 L'impact du Covid-19

Le confinement motive les projets de rénovation

Selon un sondage réalisé par Opinion Way du ** au ** mai **** pour l'agence de conception rénovation Little Worker rapporté par le Parisien, ** % des Français souhaitent s'investir pour rendre leur logement plus agréable, et ** % souhaitent faire de même pour le rendre plus confortable.

Quel type de travaux envisagez-vous de faire prochainement ? France, mai ****, % des répondants qui envisage de rénover leur logement pap.fr

L'esthétisme arrive en première position des intentions de travaux, suivit par la praticité (***), puis par les espaces de vie.

D'autre part, du fait de la fermeture des magasins physiques pendant le premier confinement, les ventes sont passées des canaux physiques aux canaux digitaux. Selon Business Wires, au mois de mars ****, le nombre d’internautes qui ont acheté en ligne pour la première fois a grimpé de **%.

2.1 Une demande française culturellement forte

La décoration d'intérieur fait partie de la culture française, et à ce titre, le secteur occupe une place importante dans le cœur de nombreux Français. Ainsi, en ****, **% des Français déclaraient accorder de l'importance à leur décoration d'intérieur.

Cette importance accordée à la décoration varie par ailleurs très fortement selon les pièces de la maison. Ainsi, c'est le salon qui est décoré en priorité (***). 

Importance de la décoration par pièce France, ****, en % Source: ****

Le graphique suivant présente les types d'aménagement priorisés par les Français :

Types d'aménagements prioritaires France, ****, en % Source: ****

L'analyse des types d'aménagement prioritaires montre une préférence pour la décoration des pièces de vie qui représente **% des choix. L'achat de nouveaux meubles et les équipements électroménagers suivent de près avec chacun **%. Les objets de décoration sont également une priorité pour **% des personnes interrogées. Enfin, la réfection de la cuisine ou de la salle de bains est une préoccupation pour **% des sondés.

Le comportement d'achat des Français

Lors de l'achat de meubles et de décoration, les deux principaux critères ...

2.2 Un secteur fortement lié au marché de l'immobilier

Le marché de la décoration d'intérieur est étroitement lié au secteur de l'immobilier, lequel connait une contraction depuis quelques mois.

Logements anciens Le nombre de transactions dans l'ancien n'a cessé d'augmenter au fil des années entre **** et ****, puis a enregistré une baisse de *,*% en **** pour atteindre *,** million de transactions en ****. Nous pouvons remarquer qu'en ****, au cœur de la pandémie, le volume de vente a légèrement diminué par rapport à l'année précédente.  Entre août **** et août ****, le nombre de ventes de logements anciens est estimé à *** ***, c'est **% de moins qu'en ****. Cette baisse très importante du nombre de ventes de logements anciens semble s'accentuer tout au long de l'année ****.

Nombre de ventes de logements anciens France, ****-****, en milliers Source : CGEDD  

Logements neufs

Du côté de la commercialisation de logements neufs, nous pouvons constater une baisse importante du nombre de mises en vente et de réservation depuis début ****, coïncidant avec l'arrivée de la pandémie. 

À partir du premier trimestre de **** jusqu'au deuxième trimestre de ****, la commercialisation de logements (***) n'a cessé de diminuer, et ce, de manière significative, atteignant des niveaux plus bas que ...

2.3 Une demande cyclique

La demande pour la décoration apparaît comme étant un phénomène cyclique. 

Evolution de l'intérêt pour la recherche "décoration" France, ****-****, indice Google Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé "décoration" en France sur les cinq dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot-clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été utilisé moitié moins souvent dans la zone concernée.

Sur ces six dernières années, on observe ainsi une forte saisonnalité de cette recherche avec un pic principal en fin d'année (***), motivé par l'approche des fêtes de fin d'année.

2.4 La demande en luminaires d'intérieur

Une consommation globale en baisse

La consommation de lampes par les ménages est en nette diminution depuis **** après une période de constante augmentation. Celle-ci a baissé de **,*% entre **** et ****. 

La consommation d'appareils d'éclairages a, quant à elle, connu une augmentation entre **** et **** avant de suivre une tendance à la baisse entre **** et **** (***). Cependant, l'année **** marque un retour puissant de la consommation avec une augmentation de **% de cette dernière.

Consommation effective des ménages en lampes et appareils d'éclairage France, ****-****, en millions d'euros courants Source: ****

Le grand public apparaît donc comme un segment en perte de vitesse pour les lampes et ampoules. La consommation des ménages sur les lampes et appareils d'éclairage étant de plus d'*,* milliard d'euros en ****, il en représente pourtant un débouché important. Les Français ont de plus changé leur rapport à l'éclairage et considèrent celui-ci comme un élément de décoration à part entière. 

La consommation d'objets connectés tire la demande

Les ampoules connectées représentent aussi une opportunité de développement. En ****, le marché français des objets connectés dépassait le milliard d’euros en atteignant *,** milliard d’euros, ...

2.6 Les jeunes et les enseignes de décoration d'intérieur

Les enseignes de décoration les plus populaires France, ****, en % Opinionway

Les enseignes de décoration avec le plus d'avis négatifs France, ****, en % Opinionway

Les Français et leur connaissance des enseignes de décoration France, ****, en % Opinionway

Il est indéniable qu'Ikea occupe une place prépondérante dans le cœur des jeunes consommateurs, avec un impressionnant taux de satisfaction de **%. Cette enseigne jouit également d'une notoriété incontestable, car la totalité des personnes interrogées en ont déjà entendu parler. Ce succès peut s'expliquer par la présence omniprésente d'Ikea sur le marché ainsi que par sa stratégie marketing judicieuse, qui cible efficacement les jeunes adultes en leur proposant des produits modernes et accessibles.

En deuxième position, on retrouve Gifi et But, qui recueillent le soutien de **% des répondants. Cependant, il est important de noter que Gifi affiche un taux de désapprobation légèrement plus élevé, avec **% des personnes interrogées déclarant ne pas l'apprécier, tandis que But semble jouir d'une plus grande popularité, sans aucun rejet apparent.

Maisons du Monde, pour sa part, parvient à séduire un pourcentage significatif de jeunes consommateurs, avec un taux d'appréciation ...

3.1 Un marché français très concentré entre de nombreux acteurs

Il existe de nombreux types d'acteurs sur le marché français de la décoration d'intérieur : 

Les grandes surfaces d'ameublement ; Les enseignes spécialisées dans l'équipement de foyer et la décoration ; Les enseignes de bazar et déstockage ; Les pure-players : Amazon, La Redoute ; Les spécialistes de décoration.

Les grandes surfaces d'ameublement concentrent la plus grande part de marché sur le secteur de la décoration d'intérieur, avec **% des ventes en ****, suivies des magasins d'équipement du foyer et ameublement-décoration, avec **% de part de marché. Les enseignes de bazar et déstockage sont également très dynamiques sur ce marché, concentrant **% des ventes.

Parts de marché par type d'acteurs France, ****, en % Source: ****

À l'inverse, les spécialistes et la vente en ligne sont plus en difficultés sur le marché, en raison d'une offre souvent plus restreinte pour les premiers et d'une difficulté à se distinguer pour les seconds.

Un marché qui peine à se trouver

Le marché est extrêmement dense et on y trouve une variété de produits très importante. De ce fait, il attire inévitablement un panel d'acteurs aux stratégies très variées. Aux côtés des ...

3.2 Les marques préférées des Français

Une enquête menée par EY-Parthenon révèle les enseignes préférées des Français en **** dans le secteur de l'ameublement-décoration notamment :

Enseignes d'ameublement et décoration préférées des Français France, ****, en score de satisfaction Source: ****

On retrouve en première position la marque Ikea, appréciée par **,*% des sondés. Celle-ci est suivie par Maisons du Monde avec **,*%. Amazon (***) complète le podium avec **,*%.

3.3 La production "Made in France" et nombre d'entreprises et de salariés du secteur

Alors que la production française de meubles semblait être en baisse structurelle depuis une décennie, les années **** et **** ont vu le secteur croître drastiquement, la fabrication étant passée de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards en ****.

Valeur de la production française de meubles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Part des consommateurs européens qui pensent que des produits locaux sont disponibles en ameublement et décoration Europe, ****, en % Source: ****

Répartition géographique de l'activité

Pour étudier l'évolution des acteurs du marché, nous avons pris en compte les codes NAF suivants :

**.**Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin **.**Z Fabrication de meubles de cuisine **.**A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur **.**B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement

Évolution du nombre d'entreprises France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

On remarque sur le graphique ci-dessus que le nombre d'entreprises dans la fabrication de meubles est instable. Sa plus forte progression enregistrée sur la période ****-**** est celle enregistrée entre **** et **** avec une croissance de **,*% de leur nombre. Sur les deux années qui suivent ****, leur nombre est en baisse. Cependant, l'année **** marque de nouveau ...

3.4 Une distribution encore majoritairement physique

Les enseignes physiques restent le principal canal de distribution

Les magasins physiques sont le premier canal de distribution sur le secteur de la décoration d'intérieur : **% des Français préfèrent ainsi encore se rendre dans un magasin physique :

Lieux d'achat privilégiés pour les articles de décoration France, ****, en % Source: ****

La montée timide d'Internet

En ****, les principaux sites marchands dans la catégorie de l'ameublement et de la décoration d'intérieur sont Amazon, Ikéa et CDiscount. La Redoute et Conforama sont respectivement classés *ème et *ème. On observe donc que les achats en ligne de meubles et de décoration se partagent entre les pure players et les e-shop de retailers physiques. [***]

En ce qui concerne plus précisément la décoration, les articles les plus achetés en ligne étaient le linge de lit (***) [***]

Achats sur internet par type de produit France, ****, en % Source: ****

Internet modifie non seulement la structure de la distribution d'articles de décoration d'intérieur, mais aussi le parcours d'achat du client. Ainsi, **% des consommateurs utilisent internet pour faire du repérage et comparer les prix et les produits avant même de se rendre en ...

3.5 La distribution en ligne, nouvel axe de développement des retailers

Evolution du chiffre d'affaires de la vente d'ameublement en ligne France, ****-****, en milliards d'euros SOURCE : l'Ameublement Français

S'agissant de la vente en ligne, le segment de l'ameublement connait une croissance légère, mais pérenne. Ainsi, le chiffre d'affaires est passé de *,** milliard d'euros à *,** milliard d'euros entre **** et ****. 

  Sites d'achat en ligne privilégiés pour la décoration France, ****, en % Source: ****

Parmi les sites en ligne les plus utilisés pour l'achat de décorations, on retrouve Amazon (***).

La distribution en ligne de meubles s'intensifie, et ce, pour tous les acteurs : les enseignes de grande distribution d’ameublement, les enseignes spécialisées, les grandes surfaces de bricolage, les enseignes d’ameublement de milieu/haut de gamme. On distingue même des pure players.

Les détaillants et notamment les pure players utilisent la réalité virtuelle. La réalité virtuelle peut être utilisée de diverses manières dans le secteur de la décoration d'intérieure. Par exemple, elle peut être utilisée pour permettre aux clients de visualiser virtuellement comment un meuble ou un autre élément de décoration d'intérieure s'intégrera dans leur espace de vie avant de faire un ...

4.1 Différentes catégories de produits

Si l'on s'intéresse aux sites Internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché de la décoration d'intérieur. En se basant par exemple sur le site Internet de Maisons du Monde, acteur majeur du secteur : 

Les objets décoratifs et le textile de la maison Linge de lit  Linge de maison Linge de table Linge de décoration L’ameublement, les luminaires et l’électroménager Meubles de rangement Literie Meubles d'appoint Tables et bureaux Assises Meubles de cuisine Meubles de salle de bain Luminaires (***) Canapés et fauteuils Les arts de la table Vaisselle (***) Accessoires culinaires (***)

4.2 Les prix de la décoration d'intérieur

La très grande diversité de l'offre en décoration d'intérieur, exposée précédemment, implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d'article considéré. Il est ainsi très difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le marché de la décoration d'intérieur. Néanmoins, on peut considérer les grandes tendances de prix sur le marché de l'ameublement d'intérieur. 

En ce qui concerne les prix à la consommation (***). [***]

Indice de prix à la consommation de l'ameublement d'intérieur France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Ampoules et luminaires

Les prix à la consommation des luminaires par les ménages sont en baisse depuis **** avec une chute marquée entre **** et **** et une certaine stabilité depuis. Les prix avaient connu un pic en **** et cette baisse constitue donc davantage un retour à la normale. Le prix des LEDs connait une baisse particulièrement marquée et les rend de plus en plus attractives pour les ménages et les entreprises. 

L'indice des prix à la consommation mesure le niveau moyen des prix des luminaires consommés par les ménages.

Inde des prix à la consommation des luminaires France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Voici, ...

4.3 Les tendances de l'offre

Le DIY (***)

D’après LSA conso, ** % des Français ont eu recours au DIY en ****, ce qui tradit une consommation des Français qui s’oriente vers le « fait main ». ** % y ont eu recours pour des motifs économiques, ** % pour changer leur manière de consommer et ** % pour mieux protéger la planète.[***]

L'intérieur connecté

Les récents développements technologiques ont permis à Ikea de lancer une application de réalité augmentée (***) qui permet aux clients de placer virtuellement leurs meubles dans leur maison. Le lancement de l'application RA d'Ikea pourrait annoncer une percée dans la vente de meubles sur Internet, l'entreprise cherchant à répondre aux besoins des jeunes générations. Ikea travaille également sur le développement d'un foyer toujours plus connecté, via des "boutons connectés" permettant de déclencher une multitude d'actions. [***]

De plus, les fabricants ont commencé à intégrer la technologie dans les meubles et les articles de décoration. Parmi les exemples de produits connectés, on trouve les tables de nuit avec stations de recharge sans fil intégrés ou les hautparleurs connectés.

Expérience en magasins, showroom, pop-up store

De plus en plus de boutiques physiques misent ...

5.1 La réglementation européenne sur la sécurité générale des produits

Il n'existe pas de réglementation propre à la décoration d'interieur. Pour autant, ce marché répond à des règles qui s'appliquent à de multiples produits.

La Directive sur la Sécurité Générale des Produits est une directive européenne, dont le but est de garantir un niveau élevé de sécurité pour les produits distribués sur le marché européen. [***]

Selon cette directive, le produit est considéré comme sûr s’il est conforme aux dispositions de sécurité établies par la loi européenne, ce qui permet ainsi d’empêcher la mise sur le marché de produits défectueux. Elle concerne les produits non concernés par des réglementations sectorielles particulières, comme cela peut être le cas des cosmétiques, des jouets…

En vertu de cette directive, le producteur fait face aux obligations suivantes :

ne commercialiser que des produits sûrs informer le consommateur des risques d’un produit (***).

Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:

Le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse,les principales matières, ...

6.1 Segmentation

• Ikea France
• Conforama France
• BUT International
• Gifi France
• Maisons du Monde
• Casa France
• Centrakor Stores
• home24
• Vente-unique.com
• La Redoute AMPM
• Made.com
• Habitat France
• La Foir'Fouille
• Le Marché aux Affaires
• Action France
• Alinéa
• Castorama France (Kingfisher)
• Leroy Merlin France (Adeo)
• ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
• Stokomani (Zouari Groupe)
• Tikamoon
• Gautier Meubles
• Maison Thevenon
• Boconcept
• Roche Bobois Groupe
• Petite Friture
• Poterie de la Madeleine Anduze
• Sarah Lavoine Maison
• Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
• Cassina (Haworth Lifestyle Design Group)
• Knoll
• JJA Groupe
• EK France
• Silvera Design
• Pinton Ateliers
• Tissus des Ursules
• Manufacture de Meubles d'Argentat - Pierre Yovanovitch
• B&M France
• Hema
• Maxi Bazar (Zouari Groupe)
• Normal
• Noz Arrivages
• Roger Pradier
• Madura
• Sommer Needlepunch
• Solmur
• Images corp
• Art du Marbre Concept