Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais de la décoration est évalué à 13 milliards d'euros en 2023 et celui de l'ameublement 13 milliards euros

Le marché mondial de la décoration d'intérieur, évalué à 131 milliards de dollars

La pandémie a eu un 'impact très positif sur les secteurs de l'ameublement (+9,0%), du jardin (+10,0%), de l'électroménager (+5,0%) et du bricolage (+13,0%)

Les ventes en ligne représentent environ 50% du total.

Tendances du marché français de la décoration intérieure et comportement des consommateurs

Les secteurs de l'éclairage, des objets décoratifs et du textile d'ameublement représentent respectivement environ 1,9 milliard d'euros, 2,4 milliards d'euros et 2,4 milliards d'euros.

Le budget annuel moyen est de 532 euros pour la décoration d'intérieur. Les hommes dépenses en moyenne 644 euros par an et les femmes 444 euros.

Les grandes surfaces traditionnelles d'ameublement occupent la moitié des parts de marché.

La production française de meubles est supérieure à 8,25 milliards d'euros.

Acteurs du marché de décoration d'intérieur

Ikea
Conforama et But ont été rachetés par l'autrichien Mobilux sont maintenant leader sur le marché francais
Maisons du Monde
Alinéa
Casa France
home24 et Vente-unique.com, pure players dans le domaine du commerce électronique.

le marché de la décoration d'intérieur - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 13/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la décoration intérieure en France regroupe plusieurs types de produits : luminaires, objets décoratifs, textiles de maison, articles de décoration de table, linges de table... Le périmètre de cette étude exclut les marchés du meuble, du tapis, de l'électroménager et du papier peint pour lesquels des études Businesscoot spécifiques existent :

Le marché de la décoration intérieure en France est donc vaste et regroupe les producteurs, les détaillants, les spécialistes du bricolage, les spécialistes de l'ameublement, les grandes surfaces généralistes, les pure players, les showrooms, les pop-up stores et attire encore de nombreux acteurs dont certains sont loin d'être spécialisés dans la décoration de prime abord, comme par exemple Zara Home.

Le marché mondial est en croissance et devrait le rester dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 5,13% sur la période 2023-2028. La croissance du marché est notamment portée par la progression du taux d’urbanisation et la croissance mondiale tirée par les pays en développement.

En 2022, le marché français de la décoration d'intérieur semble relativement bien résister aux conjonctures économiques moins favorables, preuve de l'attachement des Français à leur confort et à la décoration de leur intérieur, même si le confinement a porté un coup dur à l'ensemble du secteur de la maison en 2020.

Le marché est très concentré et se caractérise aussi par une belle résistance de la consommation en point de vente physique, avec la multiplication de ces derniers, sous de nombreuses formes, même si l'essor du canal la vente en ligne ne peut être négligé tout comme son influence dans le processus de décision d'achat. L'essor de l'achat en ligne est un levier non négligeable pour le secteur : en 2022 on estime que 50% des ventes du marché de l’ameublement et de la décoration se fera en ligne d’ici 20 ans.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

6.1 Segmentation

Ikea France
Conforama France
BUT International
Gifi France
Maisons du Monde
Casa France
Centrakor Stores
home24
Vente-unique.com
La Redoute AMPM
Made.com
Habitat France
La Foir'Fouille
Le Marché aux Affaires
Action France
Alinéa
Castorama France (Kingfisher)
Leroy Merlin France (Adeo)
ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
Stokomani (Zouari Groupe)
Tikamoon
Gautier Meubles
Maison Thevenon
Boconcept
Roche Bobois Groupe
Petite Friture
Poterie de la Madeleine Anduze
Sarah Lavoine Maison
Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
Cassina (Haworth Lifestyle Design Group)
Knoll
JJA Groupe
EK France
Silvera Design
Pinton Ateliers
Tissus des Ursules
Manufacture de Meubles d'Argentat - Pierre Yovanovitch
B&M France
Hema
Maxi Bazar (Zouari Groupe)
Normal
Noz Arrivages
Roger Pradier
Madura

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial de la décoration d'intérieur (estimation)
Répartition de la taille du marché de la décoration intérieure par type de produit
Importance de la décoration par pièce
Critères de choix d'achat de meuble et décoration
Sources d'inspiration en décoration d'intérieur
Budget moyen annuel alloué à la décoration et au mobilier
Qui prend la décision dans l'achat de mobilier et décoration ?
Types d'aménagements prioritaires
Budget moyen alloué aux rénovations
Moyens de financement des projets de décoration des foyers
Derniers changements de décorations entrepris
Fréquence d'achat d'articles de décoration
Parts de marché par type d'acteurs
Enseignes d'ameublement et décoration préférées des Français
Valeur de la production française de meubles
Part des consommateurs européens qui pensent que des produits locaux sont disponibles en ameublement et décoration
Part des régions dans la fabrication de meubles
Évolution du nombre d'entreprises
Évolution des effectifs salariés dans la fabrication de meubles
Achats sur internet par type de produit
Lieux d'achat privilégiés pour les articles de décoration
Mises en chantier de logements
Nombre de ventes de logements anciens
Commercialisation des logements neufs (Vente aux particuliers)
Indice de prix à la consommation de l'ameublement d'intérieur
Indice des prix à la consommation des luminaires
Evolution de l'intérêt pour la recherche "décoration"
Balance commerciale des luminaires de décoration d'intérieur
Balance commerciale des linges de maison
Évolution du commerce extérieur
Quel type de travaux envisagez-vous de faire prochainement ?
Consommation effective des ménages en lampes et appareils d'éclairage
Évolution de l'intérêt pour la recherche "Lampe"
Part des différents types d'ampoules dans la consommation des ménages
Evolution du chiffre d'affaires de la vente d'ameublement en ligne
Sites d'achat en ligne privilégiés pour la décoration
Les enseignes de décoration les plus populaires chez les jeunes
Les jeunes et leur connaissance des enseignes de décoration
Les enseignes de décoration avec le plus d'avis négatifs chez les jeunes

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Dernières actualités

Un nouveau directeur général adjoint pour JJA - 01/10/2024

- Spécialiste de la décoration et de l’équipement de la maison
- Fondation de JJA: 1976
- Reprise par Jacques-Olivier Abiteboul: 1998
- Chiffre d'affaires annuel de JJA: près de 900 millions d'euros
- Nombre de salariés du groupe: 2 200
- Chiffre d'affaires total du groupe: plus d’1,2 milliard d'euros
- Marques : Atmosphera, Hespéride, 5five, Luance, Tendance, Stof, Hôma
- Hôma: 50 magasins de décoration en Portugal et en Espagne

Après quatre ans de fiançailles, But et Conforama actent leur mariage - 13/09/2024

- Date de l'annonce de la réunion sous une structure de tête commune, But Conforama Holding France SAS : 6 septembre.
- Actionnaires communs avant la fusion : l'industriel autrichien du meuble Lutz et le fonds d'investissement Clayton, Dubilier & Rice, détenant chacun 50 % de But et ayant repris Conforama en 2020. -
Nombre de magasins avant la réunion : 330 pour But et 170 pour Conforama.
- Part de marché en 2019 : 10 % chacun pour But et Conforama, juste derrière Ikea avec 15 %.
- Part de marché cumulée après la réunion : descendue à 18 %, tandis que celle d'Ikea est montée vers 20 %.
- Projections : entre cinq à dix ouvertures de Conforama prévues chaque année.

Les ventes du spécialiste français de l'ameublement Roche Bobois en baisse - 13/09/2024

Objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2024: 418 millions d'euros.
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La Redoute recrute le patron de Rakuten France - 06/09/2024

- Transformation de La Redoute en spécialiste de l'ameublement et de la décoration
- Marques propres de La Redoute : La Redoute Intérieurs et AM.PM.
- Chiffre d'affaires de La Redoute en 2022 : plus de 1 milliard d'euros.
- Résultat opérationnel ajusté de La Redoute en 2022 : 100 millions d'euros.
- Part de l'univers de la maison dans les ventes début 2023 : 67 %, avec un objectif à 75 %.
- Part de l'international dans le chiffre d'affaires de La Redoute : 35 %.
- Retournement du marché de l'ameublement et de la décoration depuis 2023 est défi pour le nouveau directeur général.

Ikea va tester son propre site de ventes d'occasion entre particuliers - 26/08/2024

- Test de la place de marché à Oslo et Madrid jusqu'à la fin de l'année pour permettre aux consommateurs de vendre et acheter des meubles Ikea entre particuliers.
-Ikea accentue ses efforts dans le numérique et développe des services liés à la seconde vie des meubles, en proposant déjà aux clients de revendre leurs meubles et objets avec des espaces dédiés en magasin.
- La marketplace fonctionnera uniquement en ligne et entre consommateurs, avec l'assistance de l'intelligence artificielle pour l'ajout d'images promotionnelles.
- Les produits Ikea ont une part de marché dans le secteur de l'occasion supérieure à celle dans les ventes de meubles neufs
- Le vendeur peut choisir entre le versement de la somme demandée ou obtenir un bon pour un achat neuf chez Ikea avec un bonus de 15%
- La mise en ligne est gratuite, mais des frais symboliques pourraient être envisagés en fonction des résultats et de la validité économique du modèle.

Le fabricant de meubles Gautier France en redressement judiciaire - 19/07/2024

- L'entreprise emploie 750 salariés et dispose de trois usines vendéennes.
- Production: 8.000 meubles par jour.
- Plus de 300 emplois liés à la franchise.
- Réseau de plus de 100 magasins en France et à l'étranger.
- Chiffre d'affaires en 2023: 110 millions d'euros.
- Part de l'international dans le chiffre d'affaires: près de 20%.
- Chiffre d'affaires à l'international divisé par deux en trois ans.
- Ouverture d'une nouvelle usine intégralement automatisée à Saint-Prouant en 2022.
- Collaboration avec la start-up Izidore pour une plateforme et cote du meuble de seconde main.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea France

Conforama France

BUT International

Gifi France

Maisons du Monde

Casa France

Centrakor Stores

home24

Vente-unique.com

La Redoute AMPM

Made.com

Habitat France

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Ajouts et mises à jour

13/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Madura
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Roger Pradier
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
25/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Noz Arrivages
25/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Normal
25/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Maxi Bazar (Zouari Groupe)
25/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hema
25/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise B&M
07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Manufacture de Meubles d'Argentat
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tissus des Ursules
12/12/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les aménagements d'intérieur priorisés par les ménages, leur budget alloué à ces-derniers, et les tendances de l'offre ont été ajoutées.
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pinton Ateliers
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silvera Design
16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EK France
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JJA Groupe
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Knoll
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cassina (Haworth Lifestyle Design Group)
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
08/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sarah Lavoine Maison
06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poterie de la Madeleine Anduze
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM