Le marché de la décoration événementielle - France

1.2 Le marché américain des salons professionnels en B2B.

Estimations de la taille du marché américain

Le marché des événements et des expositions devrait enregistrer un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision de **** à ****. Le marché des événements et des expositions comprend des modèles B*B, B*C et mixtes/hybrides. La portée du marché comprend les événements et expositions organisés dans les principaux pays, tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. [***]

Selon UFI global, l'Amérique du Nord comptait le plus grand nombre d'exposants (***) en ****. En outre, le marché américain des salons professionnels B*B, d'une valeur de **,* milliards USD en ****, a atteint **,* milliards USD en ****. Cela maintient considérablement la valeur marchande au cours de la période de prévision. [***] 

Taille du marché américain des salons professionnels en B*B Etats-Unis, ****-****, en milliards de dollars USD Source: ****

Le marché de l'événementiel et des expositions est fragmenté car il existe différents acteurs, dont un grand nombre d'entreprises régionales et d'entreprises mondiales. D'autres fusions et acquisitions ont accru la concurrence, alimentant une rivalité intense sur le ...

1.3 Estimation de la taille du marché français selon l'INSEE : un marché frappé de plein fouet par la crise sanitaire

D’après l’UNIMEV (***). Avant la crise sanitaire, l’ensemble de ces manifestations ont accueilli près de ** millions de participants, dont près de * millions d’étrangers, et généré ** Md€ de retombées économiques pour les acteurs de l’évènementiel. [***]

En ****, ce sont plus de * *** foires et salons organisés en France qui accueillent ** millions de participants dont *** *** entreprises exposantes. [***]

Estimation de la taille du marché Français et prévisions pour ****

Les organisateurs d'événements sont pour la plupart rattachées au code NAF ****Z  "Organisation de foires, salons professionnels et congrès". Afin de mieux comprendre les chiffres qui seront communiqués ci-dessous, voici le contenu détaillé de ce code NAF. [***]

Le code NAF ****Z comprend : l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations où ces événements ont lieu

l'organisation de brocantes l'organisation de salons à destination des particuliers

On retrouve ainsi dans ce code NAF les weeding planner et les agences évènementielles, véritables acteurs de ...

1.4 Les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur de l'événementiel

Une chute drastique de l'activité  

En mettant à l’arrêt pendant quasiment ** mois les entreprises de l’événementiel professionnel, avec une baisse de **% du chiffre d’affaires, la crise de l’épidémie de Covid-** fut particulièrement rude. Les aides gouvernementales qui débutèrent fin **** ont néanmoins permis de sauver bien des entreprises : au printemps ****, on ne comptait « que » **% de faillites contre **% anticipées * mois plus tôt. En l’absence des participants du grand export et à cause des incertitudes économiques, la production événementielle **** n’a atteint cette année que **% de son niveau de ****. [***] 

Issue des évènements signés et programmés en **** France, ****, % Source: ****

En ****, **% des évènements ont été reporté et **,*% ont été annulé. Autrement dit, plus de **,*% de l'activité a été gelée en raison du COVID. Les **,*% d'évènements qui ont eu lieu, regroupent des évènements avec un respect stricte des gestes barrières, bouleversant tout de même les habitudes des différentes parties prenantes.

Impacts de la crise du Covid-** sur les budgets MICE (***) en **** France, ****, % Source: ****

En ****, les entreprises de l'évènementiel ont donc accusé le coût, et c'est plus de **% des entreprises ...

2.1 L'événementiel professionnel : premier déterminant de la demande

Le retour de la confiance des entreprises dans l'évènementiel

Selon le sondage de la HBAA en ****, ** % des professionnels de l’événementiel constatent une augmentation de la confiance des entreprises par rapport aux événements. La demande est alors plus amenée à réserver des dates, des lieux, de la logistique et des planificateurs. [***]

Dans ce retour de confiance, ** % des planificateurs confirment une “augmentation importante” de la confiance. Pour ** %, il s’agirait d’une “légère augmentation”. Enfin, toujours selon le sondage de la HBAA, ** % des répondants ont évoqué “aucun impact”, tandis que * % déclarent que la confiance est en baisse. 

Constatez-vous une augmentation de la confiance dans les entreprises faisant appel à vos services ? France, ****, % Source: ****

Ces chiffres, dans leur ensemble, reflètent le désir de revenir aux événements, et en particulier aux évènements en personne. Ils démontrent aussi un engagement croissant des entreprises dans la reprise de l’industrie. D’après Juliet Price, directrice exécutive de la HBAA, ces résultats sont encourageants. [***] 

Chaque année en France, (***). L'événement reste un outil marketing pour les entreprises : ** *** participent au moins * fois à un salon par an ; **% des ETI et **% des ...

2.2 L'organisation d'évènement pour particuliers : le cas du mariage

 L'évolution du nombre de mariages en France entre **** et ****

Entre **** et ****, on a observé une diminution de **,*% du nombre de mariages en raison de la crise sanitaire. Le rebond estmarqué en **** et retrouve presque son niveau d'avant crise avec *** *** mariages, contre *** *** en ****.

 Evolution du nombre de mariages en France France, ****-****, en milliers de mariages Source: ****

Envisagez-vous de vous marier/remarier un jour ? France, Mai ****, % Source: ****

C'est ainsi **% des français qui n'envisagent pas le mariage, autrement dit c'est une information pertinente pour la décoration évènementielle, relative au métier de weeding planner. Au total, c'est **% des Français qui envisagent le mariage, **% ne savent pas quand, **% estiment que cela n'arrivera pas dessuite. Le schéma ci-dessous nous donne plus de détails quand aux motivations des français à ne pas se marier.  

Budget moyen pour un mariage en **** : évolution depuis **** France, ****, en euros € Source : Opinion Way  On remarquera alors une baisse générale du budget moyen des français consacré au mariage. Entre **** et ****, on observe une diminution de *,**% du budget. Entre **** et ****, le budget chute de *,*%. Entre **** et ****, le budget continue de chuter, de *,**%. Ainsi, le budget **** est en dessous de son niveau d'avant ...

2.3 Saisonnalité de la demande

Saisonnalité de la demande

Note : Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans un pays donné et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé deux fois moins sur la période, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

Evolution de l'intérêt pour la recherche "décoration événementielle" entre **** et Octobre **** France, Octobre **** - Septembre **** Source: ****

On observe ainsi une forte saisonnalité de la demande concernant la recherche "décoration événementielle". Très marquée en Mars et en Avril, où elle atteint son pic en ****, ainsi qu'en fin d'années, vers Novembre. La crise sanitaire a bien évidemment participé à une baisse générale de la recherche, et l'intérêt pour la recherche ne redémarre pas véritablement avant Mars ****. Depuis le début de l'année ****, on observe toutefois une tendance à la baisse, qui peut en partie s'expliquer par la baisse du nombre de mariages ou encore l'inflation ...

2.4 Tendances de la demande sur le marché de la décoration événementielle

Une décoration épurée, entre rondeurs et formes courbées

Du ** au ** Janvier **** a eu lieu le Salon Maison et Objets à Paris, l’évènement incontournable ou se rencontrent les professionnels de la décoration et du mobilier. [***]

La décoration évènement reste dans les formes et les courbes 

Cette tendance héritée de l’art nouveau permet de créer une ambiance douce et s’associe parfaitement avec tout les autres styles de décoration. Le choix des couleurs peut également aider à créer une certaine ambiance grâce aux émotions qu’elles expriment.

  La nature 

Fauteuils en rotin, tables en bois, suspensions en bambou, les mobiliers en matières naturelles sont nombreux et restent populaires. Par leurs couleurs neutres, ces matières s’adaptent à des styles divers et variés tout en apportant une douceur à la décoration. Il y a une aussi une forte demande pour des stands qui s’inspirent de cette tendance avec des murs végétaux pour créer une ambiance très «zen» et «responsable» tout en apportant une touche de couleur.

Le Scandicraft, nouvelle tendance dans la décoration d'évènements 

Ce nouveau style appelé le Scandicraft ...

2.5 L'événementiel, un métier d'avenir ?

Une étude réalisée par Sandrine Christon-Pain, fondatrice de Shape Your Com s'intéresse au futur de l'évènementiel. *** futurs pros de l’événementiel ont répondu au sondage entre décembre **** et février ****. Ils sont issus de ** écoles et universités différentes. [***]

Les résultats de l’étude montrent clairement que ** % des futurs pros pensent encore que c’est un secteur d’avenir. Cependant, **% des répondants ne s’est pas prononcé sur la question.  

L'évènementiel est-il un secteur d'avenir ? France, ****-****, % Source: ****

En ce qui concerne les freins qui pourraient les empêcher de suivre cette voie, le rythme de travail se place en tête de liste. C’est l’avis de ** % des étudiants. Non loin de là, ** % pourraient changer de secteur à cause des salaires dans cette filière. Seulement ** % n’entrevoient pas de frein à la professionnalisation dans le secteur. [***]

Quels seraient alors les freins potentiels vous empêchant de continuer dans cette voie ? France, ****-****, % Source : evenement.com Pour leurs futures spécialisations, ** % de ces pros de l’événementiel aimeraient intégrer une agence. ** % souhaitent intégrer les annonceurs, ** % les sites d’événements, ** % les associations et * % les prestataires. ...

3.1 Chaîne de valeur et décomposition du secteur (établissements, salariés)

Chaîne de valeur du secteur :

Ci-dessous est présenté une chaîne de valeur simplifiée de l'organisation d'évènement, où figure la décoration évènementielle. À noter que plusieurs des services proposés par les prestataires extérieurs sont parfois internalisés par les organisateurs d'évènements qui ont une offre diversifiée, et cela peut aussi concerner la décoration.

Source: ****

L'évolution du nombre d'établissements

L'évolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF ****Z France, ****-****, nombre d'établissements Source: ****

Le secteur a donc été en quasi-croissance continue entre **** et ****. Le nombre d'établissements est passé de **** en **** à **** en ****, soit une augmentation de **,*%. La crise du Covid a causé la fermeture de ** établissements en ****, ce qui équivaut à une baisse *,**%. Le secteur retrouve toutefois son niveau d'avant crise et l'a même dépassé en termes d'ouvertures de boutiques, avec un rebond de **% en ****, pour atteindre les **** établissements.

L'évolution du nombre de salariés

 Il est également intéressant de regarder l'évolution du nombre de salariés afin de comprendre comment la crise a impacté ce secteur sur les questions de licenciements ou d'embauches. 

Evolution du nombre de ...

3.2 Les principaux acteurs de la décoration événementielle sur le marché français

Les principaux acteurs sur le segment "Foires et Salons" et "Congrès" en France en ****

Il existe des acteurs très puissants dans le paysage événementiel français. Ce graphique nous permet ainsi de voir leur importances en France. GL Events est le leader de l'évènementiel sur le secteur Foires et Salons avec un chiffre d'affaires en France s'élevant en **** *** millions d'euros. C'est *,** fois plus que son concurrent Comexposium et *.* fois plus que Relx Group.

Chiffre d'affaires (***) des principaux acteurs de l'évènementiel, sur le segment Foire et Salons, et Congrès France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les principaux spécialistes de la décoration événèmentielle sur le marché français

Source: ****

4.1 Typologie de l'offre française

Sur le marché français de la décoration événementielle, il semblerait que le prix des prestations de décorations d'intérieur varient en fonction de plusieurs facteurs, et également en fonction d'une offre segmenté en fonction des attentes des clients. [***]

Les décorateurs professionnels sont disponibles aussi bien pour des événements privés avec un faible nombre d'invités que pour des festivals par exemple, avec plusieurs centaines de personnes. Le prix de décoration d'un événement varie généralement entre ** et **** € en moyenne. Enfin, il y a les événements d’entreprise. Ici les budgets peuvent être très conséquent. Certains événements peuvent dépasser facilement les dizaines de milliers d’euros uniquement pour la décoration. [***] Pour savoir combien coûte l'organisation d'un événement d’entreprise, il faut tenir compte des frais de location de la salle. Ceux-ci dépendent généralement des prestations fournies par l’établissement ou du lieu d’accueil. De plus, le nombre d’invités, le matériel loué, et la qualité du service traiteur influeront sur la note finale.  Une soirée d'entreprise avec peu d'invités et un buffet simple coûtera **** € environ. Pour ...

4.2 Les tendances de l'offre événementielle

Pour Vaibhav Jain, PDG de Hubilo, la pandémie représente la prise de conscience des limites et de l’inflexibilité des événements physiques et de l'offre évènementiel. [***]

La digitalisation, l’avenir de l’événementiel Les événements digitaux existaient déjà, mais ils étaient peu privilégiés par les entreprises. [***] Avec les mesures sanitaires, les restrictions et le télétravail, elles ont pris conscience de l’intérêt du digital pour les événements. De ce fait, les professionnels de l’événementiel ont développé des idées créatives pour rebondir cette opportunité. De nouvelles offres ont vu le jour en vue réunir les collaborateurs avec des événements virtuels pour garder le lien social entre eux.   Les avantages des événements hybrides En ****, nous avons assisté au développement et à l’essor du contexte hybride dans la digitalisation de l’événement. Le concept étant de mélanger la rencontre physique avec une expérience digitale de façon simultanée. Cela permet de proposer un format d’événement digital avec une portée plus importante car pouvez accueillir un nombre élevé, voire illimité, de convives. En effet, avec ...

5.1 Les réglementations actuelles sur le marché de la décoration événementielle : ce qu'il faut savoir

Déclaration des manifestations commerciales

Le dispositif de déclaration des manifestations commerciales mis en place en ****. On retrouve notamment l'Article R***-*

"La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant au préfet du département où se trouvent ses installations par voie électronique. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition." Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.  

Certification des chiffres déclarés par les organisateurs de manifestations commerciales

L’OJS, Office de Justification des Statistiques, collecte l’ensemble des données chiffrées certifiées par les sociétés de contrôle. Les liens se sont consolidés avec les deux principales sociétés certificatrices (***) au travers de partenariats.

Sécurité et sûreté des sites et des événements

L'UNIMEV (***) s’est ...

6.1 Segmentation des acteurs sur le marché de la décoration événementielle

• GL Events
• Comexposium France
• Infopro Digital Groupe
• Chateauform'
• Capdel (Hopscotch Groupe)
• HOPSCOTCH Groupe
• Europa Group
• Blachère Illuminations
• Stand 2B
• Media Product
• DS EVENTS
• BK Event (GD Com Groupe)
• Artea Events
• Wenes Stand
• Etienne Lacroix Ruggieri
• Alive Groupe