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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché de la construction de maisons individuelles est estimé à plus de 14 milliards d'euros . Il se construit environ 100.000 maisons individuelles chaque année.
La pandémie de COVID-19 a entraîné une baisse notable du chiffre d'affaires mensuel du secteur de près de 30 %. Elle a également entraîné des problèmes d'approvisionnement et une hausse des coûts.
Le secteur représentait 55,7 % du parc immobilier français en 2020.
Les acteurs du marché comprennent principalement des entreprises de construction générale et des assembleurs de maisons préfabriquées, Hexaôm et Geoxia étant les leaders nationaux, bien que le marché reste fragmenté, aucune entreprise ne détenant plus de 5,3 % de parts de marché.
Le marché est très cyclique.
L'acheteur type est un salarié âgé d'environ 45 ans résidant plus souvent dans une zone rurale.
Acteurs du marché francais de la construction de maisons individuelles
- Hexaôm : L'un des leaders du marché français
- Geoxia : Un groupe d'envergure nationale connu pour ses marques telles que Maison Phénix.
- Groupe BDL : Implanté dans le Nord de la France
- IGC : Dominant la région du Sud-Ouest
- Trecobat : Acteur important en Bretagne
- Procivis : Réseau de constructeurs
- Univia : Un autre réseau qui regroupe plusieurs constructeurs de maisons individuelles.
- Mikit :accompagne les particuliers dans la construction de leur maison grâce à des formules d'autoconstruction partielle.
- AST Groupe : portefeuille diversifié de services de construction de maisons.
- Babeau Seguin : Connue pour la construction de maisons personnalisées
- Maisons Pierre : Acteur national
- Demeures Caladoises : Concentrées dans le Sud-Est
- Cofidim : Un nom important dans la région d'Ile-de-France.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le marché de la construction de maisons individuelles en France désigne l'activité économique relative :
- Aux entreprises générales de construction ou "tous corps d'état" prenant la responsabilité globale de la construction d'une maison, notamment la construction de maisons individuelles dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (63% des constructions en 2018)
- L'assemblage et la construction de maisons préfabriquées
Le marché se divise par ailleurs en deux segments :
- Le secteur pur (terrains à bâtir isolés)
- Le secteur groupé (terrains à bâtir dans des lotissements).
L'étude analyse principalement le secteur pur, le secteur groupé étant plus souvent lié à la promotion immobilière. Sont exclus de cette étude les activités suivantes:
- La promotion immobilière de logements (qui fait l'objet d'une autre étude, disponible ici)
- Les activités d'architecture et d'ingénierie
- Les services de maîtrise d'œuvre [Insee]
En France en 2021, le marché de la construction de maisons individuelles est estimé à plus de 14.3 milliards d'euros. En 2019, les maisons individuelles représentaient 55.9% du parc français de logements. Le marché de la construction de maisons individuelles est en croissance continue en France depuis 2016, avec une hausse de son chiffre d'affaires de plus de 31% depuis 2016 et de 2.66% en 2019.
Cet essor est principalement tiré par l'augmentation du pouvoir d'achat immobilier des ménages qui s'explique par l'effet combiné de la hausse des prix immobiliers et du pouvoir d'achat des ménages mais surtout la baisse des taux d'interêt des crédits immobiliers et l'accroissement des aides aux ménages. L'évolution du pouvoir d'achat immobilier diffère cependant fortement en fonction de la localisation des terrains à bâtir.
Par ailleurs, la croissance du marché est stimulée par de l'apparition de nouveaux relais de croissance, à l'instar du développement de la construction verte, comme les maisons en bois ou à énergie positive, mais également des maisons connectées et innovantes qui permettent aux constructeurs de ce démarquer. Les acteurs misent également sur l'élargissement de leur offre, en développant une activité de promotion immobilière par exemple, ainsi que sur la digitalisation de leur activité et de leur relation client.
Parmi les principaux constructeurs de maisons individuelles, on peut citer des acteurs qui opèrent à l'échelle nationale comme Hexaôm, ainsi que des acteurs d'envergure régionale, comme le groupe BDL, IGC ou encore Trecobat.
1.2 Le marché français
L'activité de construction de maisons individuelles est enregistrée sous le code NAF : **.**A "Construction de maisons individuelles"
Méthode de calcul : L'INSEE fournit le chiffre d'affaires hors-taxes du secteur pour les années **** à **** puis les indices de chiffre d'affaires permettant de calculer les valeurs des années suivantes. Pour obtenir ...
1.3 L'effet du Covid-19
L'effet sur l'activité des professionnels
La comparaison de l'indice mensuel de chiffre d'affaires du secteur entre **** et **** permet de mettre en évidence la chute de l'activité en avril et mai ****. Cette baisse a été limitée par le fait que certains chantiers ont pu continuer pendant le confinement mais elle reste ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le pouvoir d'achat immobilier des ménages
Le pouvoir d'achat immobilier est un indicateur de la capacité d'acquisition immobilière des ménages. Il mesure ainsi le nombre de mètres carrés qu'un particulier peut acquérir compte tenu des prix de marché mais aussi du montant prédéterminé des mensualités du crédit.
Trois ...
2.2 Profil type des acquéreurs et des acquistions
Profil des acheteurs L'analyse des acheteurs de terrains achetés en vue de la construction d'une maison individuelle permet d'obtenir un aperçu du profil type des maîtres d'ouvrage sur ce marché. En effet, les catégories socio-professionnelles les plus représentées sont les employés, les cadres et ...
2.3 Les critères et déterminants du choix du constructeur
Plusieurs facteurs sont déterminants dans le choix du constructeur par les ménages. D'abord, ils s'informent par différents moyens qui les influencent fortement dans leur choix. D'après un sondage de ****, la première source d'information des particuliers pour leur projet de construction et le bouche à oreille, ce qui ...
2.4 Tendances de la demande
La cyclicité de la demande
Le marché de la construction de maisons individuelles est caractérisé par une saisonnabilité visible sur le graphique ci-dessous. Il apparait en effet que l'activité baisse fortement en janvier et février, en raison des faibles températures, augmente à partir de mars pour ensuite chuter en ...
3 Structure du marché
3.1 Le parc de logements en France
En ****, on comptait ** *** millions de parcs de résidences en habitat collectif ou individuel selon l'INSEE.
Parc de résidences en habitat collectif ou individuel en **** France, ****, en milliers de logements Source: ****
Le marché des maisons individuelles se divise de façon quelque peu inégale en deux types de construction ...
3.2 Chaîne de valeur de la filière
La chaîne de valeur de la filière de la construction de maisons individuelles est illustrée ci-dessous. Les maîtres d'ouvrages sont les propriétaires des maisons construites et sont à l’origine de la commande des chantiers. Les maîtres d'ouvrage peuvent des investisseurs ou des bailleurs sociaux, mais ...
3.3 Les acteurs du marché
En ****, ** *** entreprises exerçaient l'activité de construction de maisons individuelles. Le secteur est donc atomisé et cette fragmentation s'est renforcée ces dernières années. En effet, entre **** et ****, le secteur a connu une forte concentration avec une baisse du nombre d'entreprises. Cependant, la courbe s'est inversé en ****. Et le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Description de l'offre
En secteur groupé, les maisons sont construites en village et les terrains vendus en promotion avec la maison dont les caractéristiques principales sont préétablies. La maîtrise d'ouvrage est assurée par un promoteur.
En secteur diffus, les clients achètent directement les terrains et les maisons construites sont ...
4.2 Les prix
Le tableau ci-dessous décrit les différences de prix pratiqués par les différents maîtres d'oeuvre.
Source: ****
Comme dit précédemment et illustré ci-dessous, les coûts de construction des maisons à bâtir sont en hausse depuis plusieurs années mais leur variation diverge fortement en fonction ...
4.3 L'essor de la construction verte
Le développement des maisons à énergie positive
Les bâtiments à énergie positive ont pour objectif de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment à moyen terme. La construction de bâtiments à énergie positive implique ainsi une construction aux caractéristiques spécifiques, comme le choix de matériaux HQE (***).
Depuis plusieurs années, ...
4.4 Autres tendances et axes de développement
La diversification de l'offre
De nombreux acteurs cherchent à élargir leur offre pour limiter les risques liés à la forte dépendance de l'activité de construction à des facteurs conjoncturels comme les prix, l'évolution des taux d'interêt ou encore les aides à l'acession à la propriété.
Les principales offres que les acteurs ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Le contrat de construction de maison individuelle (***)
Le constructeur de maison individuelle est fortement réglementé en vue de protéger l'acquéreur.
Il existe différents types de contrats possibles pour une construction :
le contrat de construction de maison individuelle (***) le contrat de vente d’immeuble à construire le contrat de ...
5.2 La mise en place de la réglementation RE2020
La loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (***) prévoit l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs en ****, la RE****. Son objectif est de poursuivre l’amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Hexaôm
- Geoxia Groupe
- IGC
- Trecobat
- CGIE Réseau Univia
- TH Technologie et Habitat
- Maison Phenix
- Woodeum (Altarea)
- Réalités Promotion
- CGI Bâtiment - Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment
- Maison Lelièvre
- Kervran
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Indice mensuel de chiffre d'affaires de la construction de maisons individuelles
- Taille du marché français d'après le code NAF 41.20A "construction de maisons individuelles"
- Répartition des logements commencés par catégorie
- Répartition des maisons individuelles par type de résidence
- Parc de résidences en habitat collectif ou individuel en 2022
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Nombre de salariés dans cette usine : 150
- Réduction de coûts de construction grâce à la préfabrication en usine : de 10 à 30%
- Réduction envisagée des délais d'exécution : de 30 à 60%
- Prévision de production de Mayers pour l'année 2023 : 1.910 logements préfabriqués
- `Chiffre d'affaires de Mayers prévu en 2023 : 22 millions d'euros
- Objectif de chiffre d'affaires en 2026 : entre 50 et 60 millions d'euros
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- Plus de 1.900 chantiers ont été abandonnés suite à cette liquidation à travers la France.
- Hexaom, premier constructeur de maisons en France, a repris 150 de ces chantiers abandonnés par Geoxia.
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- TH,entend offrir un « habitat bas carbone pour tous
- La mise à disposition de tutoriels permet aux architectes de « concevoir pour du TH » en amont de la construction, une étape pilotée par le bureau d'études de Saint-Félix avec les maîtres d'ouvrage.
- Les blocs sont ensuite fabriqués dans l'usine de Champvans près de Dole, dans le Jura, qui compte 45 personnes.
- Le temps de chantier est divisé par dix
- L'objectif affiché pour 2027 est la production de 1.000 logements par an.
- Le chiffre d'affaires actuel, inférieur à 10 millions, devrait dépasser les 50 millions à cet horizon.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kervran
- 11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Lelièvre
- 20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise CGI Bâtiment - Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment
- 30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Réalités Promotion
- 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Woodeum (Altarea)
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Phenix
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TH Technologie et Habitat
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