Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des cuisines intégrées est estimé à plus de 4,2 milliards €
Le marché mondial des meubles de cuisine estimé à 66 milliards de dollars.
En France, le marché reste dynamique et dépasse ses niveaux de 2019, en grande partie en raison de l'inflation des prix plutôt que de la croissance des volumes.
Les détaillants de meubles de grande distribution détiennent une part de marché dominante de 38 % en valeur. L'essor du e-commerce a bouleversé les tendances du marché du meuble, avec 12% des ventes totales de meubles.
La concurrence sur les prix est intense entre les enseignes généralistes et les magasins de bricolage qui proposent des cuisines en kit .
La majorité des établissements de fabrication de meubles de cuisine sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 89 usines. L'Allemagne est le principal fournisseur de meubles de cuisine importés de la France.
Le paysage évolutif du marché français des meubles de cuisine
Le marché français du mobilier de cuisine est l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie du meuble. Les cuisines intégrées représentant près de 30 % du marché du meuble. Les cuisines sont remplacées environ tous les 21 ans.
Les ménages français placent les meubles de cuisine en quatrième position sur la liste des intentions d'achat de meubles. Les personnes de 25 à 34 ans représentent entre 55% et 60% du marché. Les hommes représentent environ deux tiers des acheteurs dans toutes les tranches d'âge, et les femmes représentent 70% des acheteurs des 18-24 ans.
Les personnes à faible revenu représentent plus de 60 % du marché.s.
Détaillants de cuisines spécialisées se font les champions des solutions sur mesure
- Arthur Bonnet
- Comera
- Schmidt
- Cuisinella
- Mobalpa
- Ixina
- Nobilia
- Snaidero
Les généralistes de l'ameublement et les grandes surfaces de bricolage
- But, Ikea et Conforama
- Leroy Merlin et Adeo
- Castorama
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des meubles de cuisine
Le marché des meubles de cuisine recouvre l'ensemble du mobilier destiné à équiper ou agrémenter les cuisines. Selon la Classification des Produits Française (CPF) 31.02.10, la catégorie comprend les meubles de cuisine en bois, par éléments juxtaposables ou modulaires, à poser ou à suspendre. L’INSEE y inclut aussi les meubles sous évier ou lavabo, les coffres à linge ou les placards à balais, mais nous ne les prendrons pas en compte dans cette étude. Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :
- Colones
- Façades et tirroir
- Meubles bas/haut
- Meubles pour électroménagers encastrés
- Panneaux de finition et bandeaux de décor
- Portes
- Stuctures, pieds, plinthes
Le marché mondial de l'ameublement de cuisine est en croissance, mais commence à stagner. Il est largement dominé par les États-Unis, grand consommateur et importateur du secteur.
En France, le marché du meuble affiche des prévisions de croissance en recul. Dans un marché dans lequel le taux d'équipement des ménages français est relativement bas, le segment des meubles de cuisine reste très dynamique et en croissance. L'ameublement pour cuisine profite des bons résultats des secteurs de la construction et de l'immobilier de logement neufs qui tirent une partie de la croissance.
Le marché des meubles de cuisine est un secteur fortement concurrentiel où les quelques puissants spécialistes de la cuisine étendent leurs réseaux de distribution et dominent encore le marché. Ces derniers font face aux traditionnels acteurs du bricolage ou plus généralistes, à une forte concurrence internationale, notamment allemande, mais aussi l'essor des sites "pure players" de vente en ligne. Lancés il y a plusieurs années, ils sont aujourd'hui leader sur ce canal de distribution en pleine croissance. Certaines de ses entreprises trouvent d'ailleurs dans l'internationalisation de leurs ventes de nouveaux relais et perspectives de croissance.
1.2 Un marché mondial en croissance, dominé par les Etats-Unis
Taille du marché mondial des meubles de cuisine Monde, ****-*****, en milliards de dollars *Projection mordorintelligence
Le marché mondial des meubles de cuisine croit à un rythme stable et devrait atteindre plus de ** milliards de dollars d'ici à ****. En ****, on l'estimait aux alentours des **.** milliards de dollars.
1.3 Le marché français reste dynamique
Le marché des meubles de cuisine est un des segments les plus dynamiques du marché de l'ameublement.
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de cuisine en France France, ****-*****, en millions d'euros *Projection à partir de l'indice de CA de janvier à août INSEE - INSEE Traitement : Businesscoot
Après ...
1.4 Balance commerciale
Evolution de la balance commerciale française des meubles de cuisine France, ****-****, en millions de dollars et en % UN COMTRADE
La France présente un taux de couverture particulièrement faible dans les meubles de cuisine, et il a même tendance à chuter ! Les importations augmentent alors que les exportations ...
2 Analyse de la demande
2.1 Habitudes de consommation
Sondage sur les intentions d'achat des ménages français tout type de meubles confondus France, ****, en % Source: ****
Les meubles de cuisine arrivent en *ᵉ position des intentions d'achat des Français en meubles alors même que leur durée de vie est plus importante que la moyenne.
Critères d'achat ...
2.2 L'influence du marché de l'immobilier sur la demande des ménages français
Autre point, le marché des meubles de cuisine est directement lié à l'évolution du marché de la construction et du logement. En effet, il faut comprendre ici que la vente de meubles est positivement corrélée avec l'achat de biens immobiliers et par conséquent la mise en chantiers de ...
2.3 Analyse de l'audience
Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse des données révèle que l'audience du marché étudié est principalement composée de personnes âgées de ** à ** ans (***), alors qu'elle représente **,**% de la population française. Les tranches d'âge supérieures sont nettement moins représentées ...
2.4 Les Français et les enseignes de cuisine
Ici, il s'agira de comparer les enseignes principales de cuisine en termes de leur niveau de popularité dans la population.
Les Français et les marques principales de cuisine France, ****, en % Opinionway
Schmidt est l'enseigne la plus populaire avec **.*% de "j'aime" contrairement à Arthur Bonnet avec **.*% qui souffre d'un statut peu connu ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché
Structure du marché du meuble France, ****, en % du total IPEA
Les cuisines intégrées représentent **.*% de part du marché du meuble.
Taux d'évolution des différents segments du marché du meuble France, ****-****, en % IPEA
Sur ****-**, les cuisines intégrées arrivent en deuxième position des ...
3.2 Les différents circuits de distribution
Profitant d’un marché français très bien orienté en ****, les principales enseignes de distribution détenues par les fabricants de meubles ont continué à densifier leur maillage territorial au cours des derniers mois et la plupart d’entre elles entendent poursuivre sur cette voie dans les prochaines années.
Les ...
3.3 Concurrence entre spécialistes et généralistes
Les cuisinistes sont des enseignes spécialisées comme Schmidt, Cuisinella, Mobalpa, Ixina et SoCooc’. Elles bénéficient d’un fin maillage territorial et d’une forte mise en scène de leur offre. Les acteurs de la grande distribution ameublement (***) considèrent eux le segment des meubles de cuisine ...
3.4 Chaîne de valeur
[***]
3.5 Répartition géographique de la production
[***]
4 Analyse de l'offre
4.1 Catégories de produits et de gammes
Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :
Colones Façades et tirroir Meubles bas/haut Meubles pour électroménagers encastrés Panneaux de finition et bandeaux de décor Portes Stuctures, pieds, plinthes
Le marché propose des ...
4.2 Des prix soumis à une forte concurrence
Les généralistes et enseignes de bricolages s’efforcent donc de proposer des cuisines à prix réduits quand les cuisinistes restent positionnés sur une offre haut de gamme conservant une politique de prix plus élevée. Le marché des meubles de cuisine en France voit coexister deux segments aux ...
4.3 Pure players et offre digitalisée
Le marché du meuble est bouleversé par l'essor de l'e-commerce. Les ventes en ligne de meubles représentent **% des ventes et est en croissance de *,*% en France, en ***. La réussite de la vente en ligne contribue à dynamiser le secteur. (***)
Il faut citer les marques tels que Made.com et Miliboo, ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Les règlementations européennes et françaises encadrent la sécurité et l'information des consommateurs concernant les meubles et objets d’ameublement. La directive européenne ****/**/CE énonce les normes générales de sécurité des produits, tandis que la réglementation française, à moins de spécificités, ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Schmidt Groupe
- Fournier Groupe
- Nobilia
- Snaidero
- Ikea Group
- Adeo Groupe
- Neoform Participations
- Weber Industries Groupe
- Conforama France
- Made.com
- Miliboo
- Gifi France
- Casa
- Centrakor Stores
- Lapeyre
- Ikea France
- Cuisine Plus (FDB groupe)
- Arthur Bonnet
- Howdens Cuisine
- Ixina Cuisiniste (FBD Groupe)
- Mobalpa (Fournier Groupe)
- Franke Group
- FBD groupe
- Aviva Cuisines
- Batiman
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des meubles de cuisine
- Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de cuisine en France
- Evolution du chiffre d'affaires des cuisines intégrées en France
- Postes de dépense en décoration intérieure
- Critères d'achat des consommateurs pour les meubles
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - 1972 : Introduction de la marque Weber en Europe.
- - 2000 : Création de la filiale française à Eragny, atteignant jusqu'à 45% de parts de marché à la fin des années 2010.
- - 2006 : Lancement des barbecues électriques par Weber.
- - Au début des années 2020 : 62% des Français possèdent un barbecue, 70% en utilisent, avec un volume de vente annuel en France d'environ 1,5 million d'unités, représentant un marché de 200 millions d’euros.
- - Fin 2022 : Chiffre d'affaires total des ventes de barbecues en France évalué à 188 millions d'euros, répartis comme suit :
- 82 millions d'euros pour les barbecues à gaz,
- 64 millions d'euros pour les barbecues à charbon (seul segment en croissance)
- 42 millions d'euros pour les barbecues électriques.
- - Prix de vente moyen de 284 euros pour un barbecue à gaz et de 98 euros pour un barbecue à charbon.
- - 2022 : Weber vend environ 200000 barbecues toutes technologies confondues en France
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- - Localisation du premier magasin hors de France : Valence, Espagne.
- - Nombre de points de vente en France : 190.
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 360 millions d’euros.
- - Marché cible pour l'expansion internationale : Espagne.
- - Dynamisme et réceptivité aux enseignes françaises.
- - Forte demande dans le secteur de la cuisine.
- - Potentiel d'expansion en Espagne : 100 magasins.
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