Le marché des meubles de cuisine - France (2023)

1.2 Un marché mondial en croissance, dominé par les Etats-Unis

Taille du marché mondial des meubles de cuisine Monde, ****-*****, en milliards de dollars *Projection mordorintelligence

Le marché mondial des meubles de cuisine croit à un rythme stable et devrait atteindre plus de ** milliards de dollars d'ici à ****. En ****, on l'estimait aux alentours des **.** milliards de dollars.

1.3 Le marché français reste dynamique

Le marché des meubles de cuisine est un des segments les plus dynamiques du marché de l'ameublement. 

Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de cuisine en France France, ****-*****, en millions d'euros *Projection à partir de l'indice de CA de janvier à août INSEE - INSEE Traitement : Businesscoot

Après un creux dû à la crise sanitaire, la fabrication de meubles de cuisine a dépassé son niveau pré-crise.

Evolution du chiffre d'affaires des cuisines intégrées en France France, ****-****, en millions d'euros IPEA

On estime la taille du marché des cuisines intégrées à *.** milliards d'euros en ****, soit *** millions de plus qu'en ****.

Au premier semestre ****, le secteur de la cuisine enregistre une baisse significative de sa valeur sur le marché, marquant ainsi le plus fort recul parmi les segments de meubles. Cette contre-performance a entraîné une diminution de la production de cuisines de *% par rapport à l'année précédente, d'après les données de l'Insee. Bien que ce recul soit notable en début d'année, le segment de la cuisine maintient néanmoins une avance substantielle par rapport à ses performances en ****, principalement en raison de l'augmentation des prix plutôt que d'une ...

1.4 Balance commerciale

Evolution de la balance commerciale française des meubles de cuisine France, ****-****, en millions de dollars et en % UN COMTRADE

La France présente un taux de couverture particulièrement faible dans les meubles de cuisine, et il a même tendance à chuter ! Les importations augmentent alors que les exportations stagnent.

Principaux destinataires des exportations françaises de meubles de cuisines France, ****, en millions de dollars UN COMTRADE

Principaux fournisseurs de la France en meubles de cuisine France, ****, en millions de dollars UN COMTRADE

L'Allemagne est très largement le premier pays fournisseur de meubles de cuisine pour la France, il représente à lui seul */* des importations françaises.

Les exportations françaises se font principalement en Espagne et en Suisse.

2.1 Habitudes de consommation

Sondage sur les intentions d'achat des ménages français tout type de meubles confondus France, ****, en % Source: ****

Les meubles de cuisine arrivent en *ᵉ position des intentions d'achat des Français en meubles alors même que leur durée de vie est plus importante que la moyenne.

Critères d'achat des consommateurs France/Europe, ****, en % Source: ****

Le prix, la qualité et le style restent les principaux critères d'achat de meubles, que ça soit en France ou en Europe.

Postes de dépense en décoration intérieure France, ****, en % Source: ****

La réfection de la cuisine ou de la salle de bain est un poste de défense nettement moins important que les travaux de décoration de pièces de vie, les achats de nouveaux meubles, d'électroménagers ou d'objets de décoration. Il s'agit de travaux coûteux mais qui restent rares, compte tenu de la durée de vie élevée d'une cuisine.

2.2 L'influence du marché de l'immobilier sur la demande des ménages français

Autre point, le marché des meubles de cuisine est directement lié à l'évolution du marché de la construction et du logement. En effet, il faut comprendre ici que la vente de meubles est positivement corrélée avec l'achat de biens immobiliers et par conséquent la mise en chantiers de nouveaux immeubles. Les récents chiffres du Ministère du Logement nous mettent ainsi en perspective quant à l'augmentation future de la demande en meubles de cuisine, relative à la hausse conséquente des nouveaux projets de construction.

Une tendance générale à la baisse du nombre total de logements autorisés et commencés de **** à ****, avec quelques fluctuations. Par exemple, les logements autorisés ont diminué de **% de **** à ****, tandis que les logements commencés ont diminué de **% sur la même période. Cependant, une légère augmentation est observée en **** par rapport à ****, avec une croissance de **% pour les logements autorisés et de **% pour les logements commencés. En ****, les logements autorisés augmentent légèrement par rapport à ****, tandis que les logements commencés diminuent.

Evolution de la mise en chantier relative à une hausse de la demande en sièges et canapés France, ****-****, en milliers ...

2.3 Analyse de l'audience

Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

L'analyse des données révèle que l'audience du marché étudié est principalement composée de personnes âgées de ** à ** ans (***), alors qu'elle représente **,**% de la population française. Les tranches d'âge supérieures sont nettement moins représentées dans l'audience par rapport à leur proportion dans la population française, en particulier les plus de ** ans qui ne représentent que *,**% de l'audience contre **,**% de la population française.  Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Source : Semrush   L'analyse de l'audience du marché étudié montre une tendance globale marquée par une prédominance masculine. En effet, les hommes représentent **,**% de l'audience totale, tandis que les femmes représentent **,**%. Cette répartition indique une orientation significativement plus importante vers le public masculin dans le marché en question.  Décomposition de l'audience par sexe et âge France, ****, % Source : Semrush   L'analyse des données indique une tendance globale : le marché étudié est majoritairement dominé par les hommes dans toutes les tranches d'âge, sauf pour la catégorie des **-** ans où les femmes représentent près de **% de l'audience. Pour la tranche d'âge **-** ans, les hommes ...

2.4 Les Français et les enseignes de cuisine

Ici, il s'agira de comparer les enseignes principales de cuisine en termes de leur niveau de popularité dans la population.

Les Français et les marques principales de cuisine France, ****, en % Opinionway

Schmidt est l'enseigne la plus populaire avec **.*% de "j'aime" contrairement à Arthur Bonnet avec **.*% qui souffre d'un statut peu connu par le grand public, mais on notera que c'est aussi la marque avec le moins de "je n'aime pas". Cuisinella est la marque que les Français aiment le moins avec *.*% de "je n'aime pas".

Part des Français déclarant aimer ces marques de cuisine selon l'âge France, ****, en % Opinionway

Cuisinella est une marque plutôt plébiscitée par les plus jeunes.

Part des Français déclarant aimer ces marques de cuisine selon la CSP France, ****, en % Opinionway

On remarque peu de différences notables dans la popularité des enseignes selon la CSP. Globalement, les CSP+ déclarent plus aimer les enseignes de cuisine que les CSP- et les inactifs.

3.1 La structure du marché

Structure du marché du meuble France, ****, en % du total IPEA

Les cuisines intégrées représentent **.*% de part du marché du meuble.

Taux d'évolution des différents segments du marché du meuble France, ****-****, en % IPEA

Sur ****-**, les cuisines intégrées arrivent en deuxième position des segments avec la plus forte croissance.

Evolution du nombre d'établissements de fabrication de meubles de cuisine France, ****-****, en unités URSSAF

Evolution des effectifs salariés dans la fabrication de meubles de cuisine France, ****-****, en unités URSSAF

On observe une légère baisse du nombre d'établissements en même temps qu'une légère hausse des effectifs salariés dans la fabrication de meubles de cuisine.

Quelques chiffres clés sur la structure du marché français des meubles de cuisine :

[***]

3.2 Les différents circuits de distribution

Profitant d’un marché français très bien orienté en ****, les principales enseignes de distribution détenues par les fabricants de meubles ont continué à densifier leur maillage territorial au cours des derniers mois et la plupart d’entre elles entendent poursuivre sur cette voie dans les prochaines années.

Les industriels du meuble ont pour clients directs les différents circuits de distribution de meubles. En ****, les ventes de meubles domestiques par circuit se répartissaient de la façon suivante : 

la grande distribution d’ameublement (***)  les spécialistes (***) les grandes surfaces de bricolage (***)  l’ameublement milieu/haut de gamme (***) les pure-players de l’e-commerce (***)  les autres circuits (***) 

Parts des différents circuits de distribution dans l'industrie du meuble France, **** Source: ****

La grande distribution d’ameublement (***) constitue ainsi le principal circuit de distribution de meubles grand public en France, avec **.*% de parts de marché en valeur en ****. 

  Chiffre d'affaires des différents circuits de distribution dans le marché du meuble France, en milliards d'euros IPEA  

Classement des enseignes de cuisine par surface totale du parc France, ****, en nombre de m² LSA Conso

En France, Schmidt est l'enseigne avec la plus grande surface du parc avec plus de ****** m².

3.3 Concurrence entre spécialistes et généralistes

Les cuisinistes sont des enseignes spécialisées comme Schmidt, Cuisinella, Mobalpa, Ixina et SoCooc’. Elles bénéficient d’un fin maillage territorial et d’une forte mise en scène de leur offre. Les acteurs de la grande distribution ameublement (***) considèrent eux le segment des meubles de cuisine d'entrée de gamme comme une source de diversification et un relai de croissance important. Alors qu’elle ne représente que le tiers de la distribution en valeur, elle concentre plus de deux tiers du marché en volume. Cela peut s’expliquer par une surface d’exposition importante en magasin. Les grandes surfaces de bricolage comme Leroy Merlin et Castorama sont entrées plus tardivement sur le marché et proposent surtout des cuisines en kit à prix réduits pour concurrencer les généralistes.

Les enseignes de cuisinistes adoptent une stratégie d'expansion de leur parc de vente en augmentant le nombre de magasins. Par exemple, SoCooc' a considérablement élargi son réseau en absorbant plusieurs magasins Hygena et en ouvrant de nouveaux points de vente. De même, Ixina a connu une croissance significative avec l'ouverture de nombreux nouveaux magasins dans le monde.

Cette expansion s'accompagne d'ajustements ...

3.4 Chaîne de valeur

[***]

3.5 Répartition géographique de la production

[***]

4.1 Catégories de produits et de gammes

Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :

Colones Façades et tirroir Meubles bas/haut Meubles pour électroménagers encastrés Panneaux de finition et bandeaux de décor Portes Stuctures, pieds, plinthes

Le marché propose des niveaux de qualité sensiblement différent selon les segments. L'offre peut être segmentée en trois catégories.

Les cuisines d'entrée de gamme se caractérisent par une grande standardisation. Les meubles sont parfois proposés en kit par des entreprises telles qu’IKEA, Leroy Merlin. Ils misent sur la vente de larges gammes différentes, d'un renouvellement de leur offre régulier et de multiples combinaisons. La gamme Metod d’IKEA propose par exemple environ ** *** configurations de cuisines possibles. exemples : IKEA, Leroy Merlin

Les cuisines positionnées au milieu de gamme, propose des matériaux plus précieux et des équipements additionnels. L'espace de rangement, les façades et les poignées et le plan de travail peuvent être en pierre artificielle ou en bois massif. De même, les combinaisons et association de matières plus complexes. L'équipement technologique y est aussi plus pointu. exemples : Made.com, ...

4.2 Des prix soumis à une forte concurrence

Les généralistes et enseignes de bricolages s’efforcent donc de proposer des cuisines à prix réduits quand les cuisinistes restent positionnés sur une offre haut de gamme conservant une politique de prix plus élevée. Le marché des meubles de cuisine en France voit coexister deux segments aux prix très différents : les cuisines équipées et sur-mesure à prix élevé et les cuisines en kit que le client peut construire seul représentant un budget bien moindre pour le consommateur final.

Evolution des prix à la production de meubles de cuisine France, ****-****, en indice base *** en **** *projection réalisée sur la moyenne des indices entre janvier et octobre **** INSEE

Les prix à la production ont augmenté de plus de **% ces * dernières années.

Positionné sur les segments de milieu et d’entrée de gamme, Lapeyre propose par exemple plus de ** modèles de cuisines personnalisables dont les prix varient entre ***€ et ****€. De même, Leroy Merlin propose des prix qui oscillent entre ***€ et ***€. Conforama a une politique de prix encore plus agressive avec son offre de cuisines en kit « prêtes-à-emporter » vendues sous forme de ** meubles que le client peut monter seul au prix ...

4.3 Pure players et offre digitalisée

Le marché du meuble est bouleversé par l'essor de l'e-commerce. Les ventes en ligne de meubles représentent **% des ventes et est en croissance de *,*% en France, en ***. La réussite de la vente en ligne contribue à dynamiser le secteur. (***)

Il faut citer les marques tels que Made.com et Miliboo, starts up lancées respectivement en **** et ****, et qui dominent aujourd'hui la distribution en ligne de meuble et de décoration. Le segment des meubles de cuisines est présenté dans leur offre à côté de nombreuses autres gammes et catégories de produits. Selon le délégué général de l'Ipea (***) cité dans la même source, le succès n'est pourtant pas forcément au rendez-vous et les paniers moyens restent encore relativement faibles.

Made représente la moitié des ventes en lignes du secteur en **** et Miliboo, start-up française lancée en **** est en pleine croissance. (***)

Il faut toutefois ajouter que ce sont également tous les acteurs traditionnels qui réinventent leur mode de distribution, même si les spécialistes de la cuisine misent sur leur expertise en point de vente physique et étendent leurs réseaux de distribution. La croissance de l'e-commerce ...

5.1 Règlementation

Les règlementations européennes et françaises encadrent la sécurité et l'information des consommateurs concernant les meubles et objets d’ameublement. La directive européenne ****/**/CE énonce les normes générales de sécurité des produits, tandis que la réglementation française, à moins de spécificités, impose une obligation générale de sécurité définie à l’article L. ***-* du Code de la consommation. Ces règlements incluent des obligations d'étiquetage, telles que celles définies par le décret n°**-*** pour les produits d'ameublement, et exigent la transparence sur la composition des produits, notamment en ce qui concerne les fibres textiles et les articles en cuir, régis par des textes spécifiques.

Par ailleurs, la norme NF Ameublement assure la qualité des meubles de cuisine en certifiant leur solidité, facilité d'assemblage, durée, qualité des finitions, bon fonctionnement des tiroirs et portes, ainsi que la sécurité électrique pour les équipements intégrés. Cette norme propose différentes garanties (***) pour des meubles adaptés à différents usages et durabilités. De plus, la norme NF Environnement, éco-label officiel en France, se concentre sur le cycle de vie des meubles ...

6. Segmentation

• Schmidt Groupe
• Fournier Groupe
• Nobilia
• Snaidero
• Ikea Group
• Adeo Groupe
• Neoform Participations
• Weber Industries Groupe
• Conforama France
• Made.com
• Miliboo
• Gifi France
• Casa
• Centrakor Stores
• Lapeyre
• Ikea France
• Cuisine Plus (FDB groupe)
• Arthur Bonnet
• Howdens Cuisine
• Ixina Cuisiniste (FBD Groupe)
• Mobalpa (Fournier Groupe)
• Franke Group
• FBD groupe
• Aviva Cuisines
• Batiman