Le marché des bougies - France (2025)

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Ci, dessous, nous pouvons analyser l'évolution prospective de la taille du marché des bougies. On s'attend sur les six prochaines années à un taux de croissance CACGR de *,*%. 

Évolution prospective de la taille du marché des bougies Monde, ****-****, en milliards de $ Source: Vantage Market Research   

Ci-dessous, nous pouvons également nous intéresser à un segment précis de ce marché des bougies : les bougies parfumées. 

Taille de marché prospective du marché des bougies parfumées Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

Maintenant, analysons les pays exportateurs de bougies. On remarque que la Chine et la Pologne sont loin devant avec près de *** millions de $ d'exportations devant les Pays-Bas ; *ᵉ pays exportateur avec *** millions de $.  

Top * des pays exportateurs de bougies Monde, ****, en millions de $ Source: ****

Ci-dessous, les pays importateurs de bougies avec les États-Unis largement en tête. 

Top * des pays importateurs de bougies Monde, ****, en millions de $ Source: UNCOMTRADE   

Le marché le plus dynamique sur la période devrait être le marché asiatique, qui présente une demande toujours plus croissante en ****. Le marché européen qui est le plus important en valeur, et le plus mature devrait aussi connaître une croissance en ****.

Les plus grandes ...

1.3 Une croissance française ralentie par la crise sanitaire

En ****, le marché de la bougie en France était de ***,* millions d’euros. Cette valeur est obtenue en additionnant la production nationale de bougies (***). Cette méthode repose sur la logique économique du marché apparent, c’est-à-dire la consommation intérieure estimée par la formule suivante :

Marché apparent = Production nationale + Importations - Exportations

Les données sont issues du code PRODCOM ********, qui regroupe les "Candles, tapers and the like (***). Il s’agit donc bien du périmètre pertinent pour capter la dynamique du marché décoratif et domestique.

Evolution du marché des bougies pour les fabricants France, ****-****, millions € Source: ****

Sur la période ****-****, le marché français de la bougie a globalement progressé, passant de ***,* millions € en **** à ***,* millions € en ****. Le pic est atteint en **** (***), juste avant la crise sanitaire. Cette année exceptionnelle pourrait s’expliquer par une montée des usages festifs et décoratifs, voire un effet de cycle d’innovation dans l’offre. En revanche, l’année **** marque une rupture, avec une baisse à ***,* M€, suivie d’une relative stabilité en ****, avant un nouveau rebond en ****. Ce recul peut être imputé à la fermeture de points de vente physiques et à l’ajustement des stocks ...

1.4 Commerce international

La France a un déficit commercial assez conséquent pour ce qui est du marché des bougies. En effet, les exportations de bougies du pays sont plus faibles que les importations, même si la différence tend à diminuer. On observe une très nette augmentation des importations et des exportations en **** [***]. Les exportations ayant augmenté plus rapidement que les importations, le déficit de la balance commerciale française de bougies a diminué, passant de -** millions € en **** à -**.* millions € en ****. En ****, le commerce extérieur de bougies a poursuivi sa hausse comme le montre le graphique ci-dessous. 

Évolution des exportations et importations françaises de bougies France, ****-****, en millions USD Source: ****

Environ **% des bougies importées en France proviennent de Chine. Il s'agit donc du premier partenaire à l'importation de loin. Viennent ensuite d'autres pays européens : la Pologne, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. 

  Bénéficiaires majeurs des importations françaises de bougies France, ****, pourcentage Source : UN Comtrade   Pour ce qui est des exportations, les bougies françaises sont d'abord destinées aux États-Unis qui en reçoivent **,*%, suivis de près par le Royaume-Uni, la Chine, l'Italie et les Pays-Bas    Bénéficiaires majeurs ...

1.5 La demande européenne et les habitudes de consommation

L'Association européenne des bougies a réalisé une enquête sur les tendances des consommateurs en matière d'achat de bougies.

Les achats de bougies suivent une tendance sexuée. Ainsi, la plupart des consommateurs de bougies sont des femmes comme le montre le graphique ci-dessous. 

A déjà acheté une bougie Europe, ****, en % Source: ****

Ces bougies sont généralement achetées via deux canaux de distribution différents : les épiceries ou les grands magasins. Cette tendance est à relativiser avec l'essor du commerce en ligne en Europe depuis quelques années. 

Canaux de distribution préférés des Européens pour l'achat de bougies Europe, ****, en % Source: ****

Les critères d'achats principaux restent la senteur de la bougie comme le montre le graphique ci-dessous : 

Critères d'achat des bougies Europe, ****, en % Source: ****

La moitié des personnes du marché utilisent des bougies au moins une fois par semaine Les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes à le faire (***) sont les types de bougies les plus fréquemment utilisés. La majorité des personnes interrogées déclarent utiliser des bougies pour créer une ambiance agréable à la maison, pour les fêtes et pour les anniversaires.

Utilisation ...

2.1 Les motifs de demande de bougies

Il existe différentes sortes de bougies qui sont utilisées dans différentes situations. Malgré l’absence de données statistiques, il est possible de dresser une typologie de l’offre en fonction de ces différentes demandes :

L'offre se segmente donc entre les bougies utilisées lors des anniversaires, les bougies destinées à être offertes, les bougies dont la fonction principale est l'éclairage et enfin les bougies dont la fonction principale est la diffusion d'une odeur agréable (***). Ces quatre segments peuvent parfois se confondre et permettent ainsi au marché de disposer d'une grande offre de bougies.  

Selon une étude réalisée par l’association des fabricants européens de bougies (***) en **** à l’échelle européenne, les bougies se distinguent des autres produits parfumés par leur capacité à créer une ambiance « agréable » tout en « représentant un bon cadeau ».

L'étude rapporte que les bougies les plus utilisées par les clients sont les bougies chauffe-plats (***).

Anniversaires

Les bougies d’anniversaires (***) représentent une grande partie de la demande en bougies en France puisqu’il s’agit de celles étant communément utilisées lors de la célébration d’anniversaires avec un ...

2.2 Une demande motivée par les bougies parfumées

Selon un rapport de l’association européenne des bougies (***), la surface accordée aux bougies dans les magasins se réduit de plus en plus.

Pour autant, certains types de bougies réussissent à conserver des ventes en croissance malgré la guerre des prix actuelle. Tel est le cas des bougies votives (***) et qui peuvent être de couleurs variés

L’association met également en lumière le fait que les consommateurs sont de plus en plus attirés par les bougies parfumées, avec une préférence pour celles dans un pot et / ou un réceptacle esthétique.

Cette tendance est confirmée par la popularité croissance de la recherche des termes « bougies parfumées » sur Google. Au cours des * dernières années, l’intérêt porté aux bougies parfumées avant les fêtes de fin d’année s’accroît. En novembre ****, alors que la pandémie de la COVID-** oblige les clients à rester plus souvent à la maison, l'intérêt pour la recherche a atteint son plus haut niveau. Le pic en fin d'année de **** est cependant inférieur à celui de ****, malgré le deuxième confinement en vigueur en France, mais ...

2.3 Comprendre les moteurs de la consommation

Malgré une production dynamique en France, la consommation de bougies par habitant reste très en retrait par rapport aux pays européens les plus friands de ce produit. En ****, les Français ne consommaient en moyenne que *,** kg de bougies par an, contre *,* kg en Lituanie et *,* kg au Danemark, qui fait figure de champion européen. Ce contraste s’explique notamment par des différences culturelles fortes : dans les pays scandinaves, la bougie fait partie intégrante de l’ambiance quotidienne, notamment dans les foyers à la recherche de chaleur et de lumière en période hivernale. En France, l’usage est plus occasionnel, souvent lié à la décoration ou à des moments spécifiques (***). 

Consommation annuelle de bougies par habitant Europe, ****, en kg/hab Source: ****

La faible consommation hexagonale ne signifie toutefois pas un désintérêt. Au contraire, les motifs d’achat évoluent et se diversifient, notamment dans le segment des bougies artisanales, dont le profil de clientèle donne des indications précieuses. Une étude menée en **** révèle que ** % des acheteurs de bougies artisanales sont des femmes, et qu’il s’agit principalement de personnes sensibles à l’univers du cocooning (***). Ce segment de ...

2.4 Demande de bougies artisanales, locales et naturelles

Bougies artisanales:

L'artisanat en France bénéficie d'un regain de popularité depuis quelques années pour l'ensemble des domaines couverts par cette branche de métier. L'essor des micro-entreprises a permis de développer le petit-artisanat et d'attirer de nombreux jeunes sur le marché. L'artisanat bénéficie d'une forte croissance et de beaucoup de dynamisme en France, *% d'entreprise en plus en **** par rapport à ****. [***]

Le marché de la bougie bénéficie de cette effervescence à l'échelle locale de nombreux petits acteurs de la bougie, jeunes et connectés émergent, ils utilisent en plein les réseaux sociaux pour promouvoir leurs nouvelles collections de bougies, par la même ces nouveaux vendeurs répondent à une demande locale en vendant leurs produits sur des marchés artisanaux. D'après le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, **% des Français désirent consommer plus de produits locaux pour leur alimentation et leur consommation de produits artisanaux en ****. [***]

Les bougies naturelles sont quant à elles uniquement constituées de matériaux écologiques, cires naturelles (***), les mêches sont en coton ou en bois. Les senteurs et couleurs des bougies sont également obtenues à partir d'extraits de plantes et d'huiles naturelles, la démarche ...

2.5 Une demande contextuelle lié à la hausse des prix de l'énergie

La flambée des prix de l’énergie survenue à partir de ****, dans le sillage de la crise post-Covid et exacerbée par la guerre en Ukraine, a profondément bouleversé les comportements de consommation dans l’Union européenne. Face à des factures de gaz et d’électricité en hausse de ** à ** % dès l’hiver **** selon Radio France, de nombreux foyers ont été contraints de réduire leur chauffage ou d’adopter des pratiques de sobriété énergétique. Dans ce contexte, la bougie a connu un regain d’intérêt inattendu, non plus seulement pour ses vertus décoratives ou olfactives, mais comme solution d’appoint face aux contraintes économiques et énergétiques.

En Mayenne, par exemple, des commerçants ont constaté un changement net dans les profils d’acheteurs et les types de demandes. Une vendeuse chez Ambiances Styles à Laval rapporte que certains clients recherchent spécifiquement des bougies non parfumées, destinées non pas à décorer ou à parfumer l’espace, mais à éclairer leur logement, en alternative temporaire à l’éclairage électrique [***]. Ces comportements, considérés comme marginaux auparavant, ont soudainement pris de l’ampleur dans des territoires soumis à une précarité énergétique croissante. Le recours à des ...

2.6 Meilleures ventes Amazon

Leader incontesté de la vente en ligne, Amazon propose une gamme élargie de bougies. Afin de mieux saisir les spécificités de la demande, il peut être intéressant de s'attarder sur les meilleures ventes de la catégorie "bougies". Ci-après, les meilleures ventes de bougies sur Amazon dans l'ordre décroissant (***) : Datant de mai ****: 

3.1 Un marché très fortement concentré

Selon le Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Ciriers, le marché de la fabrication de bougies est particulièrement concentré puisque * entreprises représentent **% de la production nationale.

Répartition de la production nationale par nombre d’entreprises France, ****, en % Source: ****

Sont listés ci-dessous les membres du syndicat, avec leur chiffre d’affaires le plus récent lorsque celui-ci est disponible.

Source: ****

3.2 La composition des bougies

Les bougies sont toutes composées des mêmes matières premières, dans des proportions différentes (***). [***]

La cire et la paraffine permettent de donner la dureté à la bougie. Ces matières peuvent être utilisées pures ou en combinaison, les unes avec les autres. Aujourd’hui, la paraffine est de loin le matériau le plus utilisé pour la fabrication des bougies. [***]

Aux côtés des différentes cires et de la paraffine, le gel de paraffine a fait son apparition au cours des dernières années. Ce matériau, translucide, a l’avantage de brûler plus lentement que la cire et la paraffine.

La phase huileuse est composée d’huiles végétales et / ou de beurres permettant de diminuer la solidité des bougies et de faciliter leur fonte lorsque ces dernières sont chauffées.

Les pigments et colorants permettent de colorer la bougie grâce à des poudres de plantes, des huiles végétales.

Enfin, les parfums et les solutions odorantes (***) permettent de donner à la bougie une odeur agréable lorsque celle-ci fond. Ces dernières doivent avoir un point éclair supérieur à ** degrés.

Selon le Syndicat Général des ...

3.3 La distribution s'organise selon l'offre de bougies

Il est possible de distinguer plusieurs canaux de distribution concernant les bougies, chacun distribuant des bougies plus ou moins haut de gamme. 

Grande distribution (***) : un segment plutôt positionné bas de gamme ; Grands magasins de décoration intérieure : bas et moyen de gamme ; Magasins de cosmétiques : moyen et haut de gamme. 

Alors que les magasins de grande distribution distribuent principalement des bougies bas de gamme comme des bougies chauffe-plats à bas prix, les magasins de cosmétique (***) distribuent des bougies beaucoup plus haut de gamme.

Entre deux, les magasins de décoration tels que Zara Home ou Ikea vendent des bougies plutôt bas ou moyen de gamme.

De plus en plus de canaux de distribution en ligne se développent. Ils permettent de réaliser des achats auprès de marques n’étant pas distribuées en France (***). De nombreux sites tels que We Candle et La Belle Mèche se sont installés sur ce canal de distribution. Les bougies proposées sont généralement moyen – haut de gamme afin de se démarquer des canaux classiques de grande distribution.

Source: ****

Une analyse des sites internet de différentes enseignes commercialisant des bougies révèle que ...

4.1 De nombreuses bougies différentes commercialisées

Le Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Ciriers offre un aperçu des différentes bougies vendues sur le marché. On peut faire une distinction entre deux types de produits :

Les bougies antiques (***) ; Les bougies parfumées, qui sont plus récentes, au sein desquelles il faut distinguer les bougies d'ambiance et les bougies de massage (***).

Ces catégories peuvent être aujourd'hui détaillées, car la gamme de bougies commercialisés sur le marché s'est élargie ces dernières années.

Bougies moulées (***) ; Bougies chauffe-plats (***) ; Bougies d'ambiance (***). [***]

Source: ****

Le marché des bougies en France se distingue par une grande variété de produits, tant du point de vue de la forme que de l’usage final. Trois grandes familles de produits coexistent : les bougies parfumées, les bougies de couleur et les bougies de ménage ou chauffe-plats. À elles seules, les bougies parfumées et de couleur représentent ** % de la production nationale, ce qui témoigne d’un positionnement résolument orienté vers l’ambiance et la décoration, plutôt que vers l’usage utilitaire ou fonctionnel.

Répartition de la production de bougie par catégorie France, en % Source: ****

Cette diversité se confirme ...

4.2 Des prix très variables selon le type de bougies

Les prix des bougies vendues en ligne varient fortement selon le type de produit proposé, qu’il s’agisse de bougies parfumées, LED, votives, chauffe-plats ou d’autres usages spécifiques (***). Pour mieux cerner ces écarts, nous avons relevé les prix affichés sur Amazon.fr pour une sélection représentative de marques visibles en première ligne des résultats. L’objectif était de comparer les positions prix selon les marques dominantes, et ainsi dégager une structure de gamme indicative du marché grand public.

Répartition des principales marques de bougies identifiées sur Amazon (***):

Le graphique issu de cette analyse montre que les marques premium orientées design ou ambiance, comme WoodWick (***), positionné sur le naturel haut de gamme.

Prix moyens des bougies par marque France, mai ****, en euros (***) Source: ****

Ces résultats traduisent clairement une polarisation de l’offre entre des marques à faible prix orientées usage fonctionnel, et des marques plus chères positionnées sur des univers sensoriels, esthétiques ou artisanaux. Cela vient conforter l’idée d’un marché scindé entre bas et haut de gamme, comme souligné en *.*.

4.3 Une offre scindée entre bas et haut de gamme

Afin d’illustrer les écarts de prix entre les différentes typologies de bougies commercialisées en ligne, nous avons réalisé une analyse des trois premières pages de résultats du site Amazon.fr en mai ****. Chaque référence a été classée par type d’usage (***), en excluant volontairement les bougies en cire d’abeille afin de ne pas biaiser la comparaison. Le tableau ci-dessous présente le prix moyen unitaire TTC observé pour chaque type de produit, calculé à partir des fiches produits les plus représentatives.

Prix moyen par type de bougie:

Les données confirment l’existence d’une offre scindée entre entrée et haut de gamme. Les bougies parfumées, vendues en pots et souvent enrichies en huiles essentielles, affichent un prix moyen de **,* €, soit largement au-dessus de la moyenne du marché. Ce positionnement premium s'explique par leur double usage d’ambiance et de décoration, leur dimension sensorielle, et une communication ciblée, notamment sur les réseaux sociaux auprès d’un public jeune et féminin.

À l’inverse, les bougies chauffe-plats, d’anniversaire ou flottantes se situent en bas de l’échelle tarifaire (***), soulignant leur rôle utilitaire ...

4.4 Tendances de l'offre : la cire d'abeille

La cire d’abeille, ingrédient naturel historiquement utilisé dans les cosmétiques, connaît une nouvelle dynamique sur le marché des bougies. Une analyse fine des produits proposés sur Amazon montre que la moitié des références sont dédiées explicitement à un usage cosmétique ou à la fabrication de bougies artisanales. À ces produits s’ajoutent des cires polyvalentes (***), soulignant la diversité des débouchés possibles.

En matière de prix, l’offre reste hétérogène mais révélatrice d’une montée en gamme sur certains segments. Le prix moyen observé pour * kg de cire d’abeille destinée à la fabrication de bougies tourne autour de **,** €, avec des écarts allant de moins de * € pour des pastilles premier prix à plus de ** € pour des cires conditionnées dans des emballages durables. Les marques les mieux positionnées (***) misent sur une qualité cosmétique et un packaging soigné, visant une clientèle soucieuse d’authenticité et de naturalité.

Répartition des produits à base de cire d’abeille par usage principal annoncé France, mai ****, en % Source: ****

Cette polarisation de l’offre illustre parfaitement les dynamiques exposées en partie *.* : d’un côté, des produits d’entrée ...

4.5 Un aperçu du segment décoration en GSB : un cadre de référence pour les bougies

Pour mieux situer le positionnement des bougies dans l’univers de la grande distribution spécialisée (***), il est pertinent d’observer les dynamiques du segment « Décoration », auquel elles sont rattachées. En ****, ce segment affiche un chiffre d’affaires de *,* milliard d’euros, ce qui le place dans la seconde moitié des rayons du bricolage en termes de poids économique. Il reste toutefois devant des catégories comme le chauffage ou l’électricité, et juste derrière la quincaillerie ou les revêtements. En comparaison, les trois plus gros rayons – plomberie/SDB/cuisine, jardin et peinture/droguerie/colles – évoluent dans une toute autre échelle, avec des chiffres compris entre *,* et *,* milliards d’euros. 

Taille des marchés par rayons France, **** , en milliards d’euros Source: ****

Si le rayon décoration conserve donc une certaine légitimité dans les GSB, ses performances économiques sont contrastées. Sur le moyen terme (***) apparaissent comme des moteurs forts de croissance. Cela témoigne d’une moindre priorisation des achats liés à la décoration intérieure dans les parcours consommateurs en magasin de bricolage.

Évolution du chiffre d’affaires par rayon France, **** vs **** ,en % Source: ****

Enfin, en regardant plus finement les familles ...

4.6 Le retour du décoratif dans l’offre de bougies : vers une montée en créativité et en singularité

Le marché des bougies connaît un renouveau porté par le retour en force de l'esthétique et du décoratif. Parmi les marques les plus emblématiques de cette tendance, CandleHand se distingue par une proposition audacieuse et expressivement artistique. Fabriquées à la main en Lituanie, ses bougies moulées en forme de mains humaines réalisent des gestes variés : le "peace", le "you rock", le "f*ck you", ou encore le fameux geste italien.

Chaque modèle est vendu à **,** € Offre packagée : **,** € les * (***) Collection "Baby Hand Candles" : **,** € pièce ou **,** € les *

Dans un registre plus olfactif et gourmand, CandleHand a lancé la gamme "CandleCan", une collection de bougies inspirées d’aliments : Sweet Raspberries, Mango Bowl, Caramel Popcorn ou encore Chocolate Bar.

Prix unitaire : **,** € Offre trio : **,** € les * (***)

Cette approche à mi-chemin entre réalisme visuel et suggestion olfactive répond à une demande d’objets à la fois ludiques et sensoriels.

La marque n’hésite pas à jouer sur l’humour avec sa ligne "Funny Quote Candles". Ces bougies ornées de messages tels que "Thanks for all the orgasms" ou "Happy f*cking birthday, Queen!" ciblent clairement une génération jeune, en quête de cadeaux décalés ...

5.1 Les obligations d’étiquetage des bougies mises sur le marché

Lors de la mise sur le marché d’un produit chimique, les fabricants sont tenus d’étiqueter leurs produits selon la norme CLP (***). Cette obligation est entrée en vigueur en ****.

Concrètement, celle-ci se traduit pour les bougies et fondants parfumés via les règles suivantes :

Les pictogrammes de danger doivent apparaître lorsqu’ils sont nécessaires ; En cas de présence de substances dangereuses ou d’allergènes, la composition doit en faire la mention avec une phrase sous la forme EUH *** « contient [***] Peut produire une réaction allergique » lorsque les concentrations sont trop importantes (***) ; Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant doivent apparaître sur l’étiquetage de la bougie.

Les normes d’étiquetage AFNOR imposent depuis début **** la mention de * phrases : « ventiler la pièce après utilisation » et « éviter d’inhaler directement la fumée », en plus des autres phrases requises.

5.2 Règles concernant les bougies parfumées en France

Le Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Ciriers rapporte une étude publiée en **** sur les risques liés à l’utilisation des bougies parfumées. 

Les bougies importées d’autres pays (***) ne sont effectivement pas toutes soumises aux mêmes réglementations. En France, de nombreuses règles encadrent la conception, production et fabrication des bougies. Notamment la réglementation REACH, qui établit un certain nombre de normes afin de déterminer les risques liés à certaines substances chimiques. Dans le cadre des bougies, cette réglementation catégorise les différents matériaux qui entrent en compte lors de leur fabrication. [***]

Enfin, il convient de noter que les fabricants français de bougies doivent respecter les normes fixées par l’IFRA, qui certifie l’ensemble des substances utilisées en parfumerie (***). [***]

6.1 Segmentation

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte du marché : une offre largement mondialisée et concentrée

Le marché français de la bougie repose sur une forte dépendance aux importations, la Chine en tête, avec **,* millions de dollars de bougies exportées vers la France en ****. Elle devance nettement les Pays-Bas (***), s’imposant comme le premier fournisseur du marché. Du côté de la production nationale, la structure est particulièrement concentrée : ** % de la production française est assurée par seulement cinq entreprises, d’après le Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Ciriers, traduisant un marché oligopolistique aux marges de manœuvre limitées pour les petits acteurs.

Grandes tendances

*re tendance : Deux catégories dominent la productionSelon la FNCG, la production de bougies en France est dominée à parts égales par les bougies parfumées et les bougies de couleur, chacune représentant ** % des volumes. Les bougies de ménage et chauffe-plats ne totalisent que ** %, soulignant un recentrage industriel sur les usages décoratifs et olfactifs.

*e tendance : Des écarts de prix marqués entre l’entrée et le haut de gammeLe prix moyen unitaire varie fortement selon le positionnement produit. En haut de ...

• Yankee Candle France
• Esteban
• Durance
• Bougies La française - My Jolie Candle ( (Emosia Groupe)
• Baobab Collection
• Geodesis
• Hypsipyle
• Ciergerie Constant Desfossés (Emosia Groupe)
• Manufacture française de Bougies
• Bourguignonne des Cires et Dérivés
• Bach frères
• Ciergerie Leroy
• CIR Trudon
• Bougie et Senteur
• Alinéa
• Ciergerie du Sud-Est - Notre dame de france
• Eurobougie
• Devineau (Emosia Groupe)
• Denis & fils Bougies
• Habitat France
• Les Bougistes
• L Déco Bougies Naturelles
• Maison Montagut - Le Chatelard
• Emosia Groupe (Maison Berger)
• Diptyque
• My Jolie Candle
• Bougies de Charroux