Le marché des bougies - France (2024)

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Ci, dessous, nous pouvons analyser l'évolution prospective de la taille du marché des bougies. On s'attend sur les six prochaines années à un taux de croissance CACGR de *,*%. 

Évolution prospective de la taille du marché des bougies Monde, ****-****, en milliards de $ Source: Vantage Market Research   

Ci-dessous, nous pouvons également nous intéresser à un segment précis de ce marché des bougies : les bougies parfumées. 

Taille de marché prospective du marché des bougies parfumées Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

Maintenant, analysons les pays exportateurs de bougies. On remarque que la Chine et la Pologne sont loin devant avec près de *** millions de $ d'exportations devant les Pays-Bas ; *ᵉ pays exportateur avec *** millions de $.  

Top * des pays exportateurs de bougies Monde, ****, en millions de $ Source: ****

Ci-dessous, les pays importateurs de bougies avec les États-Unis largement en tête. 

Top * des pays importateurs de bougies Monde, ****, en millions de $ Source: UNCOMTRADE   

Le marché le plus dynamique sur la période devrait être le marché asiatique, qui présente une demande toujours plus croissante en ****. Le marché européen qui est le plus important en valeur, et le plus mature devrait aussi connaître une croissance en ****.

Les plus grandes ...

1.3 Une croissance française ralentie par la crise sanitaire

En ****, le marché de la bougie en France était de ***,* millions d’euros. Cette valeur est obtenue en additionnant la valeur de la production nationale de bougies (***).

En procédant de la même manière et en considérant l'augmentation des investissements industriels, on estime le marché de la bougie en France à ***.* millions d'euros. On considère une augmentation globale de la production en France, avec une forte augmentation des importations (***). Source: ****

La diminution du déficit commercial de la France sur le marché de la bougie, couvre l'augmentation considérée de la production de bougies.

Les données de production nationale de **** ne sont pas connues, pour autant après une forte décroissance en **** due à la crise COVID-**, la France a connu en ****, une croissance de son secteur industriel, avec une hausse des investissements industriels (***) de **% par rapport à **** Source: ****

Le marché de la bougie était dans une bonne dynamique jusqu'en **** en enregistrant une croissance totale de ** % entre **** et ****. Cependant, l'année **** a vu une diminution de **,* % de la taille du marché. En effet, si les exportations ont continué d'augmenter (***), les importations et la production françaises ont toutes deux diminué.

Evolution du marché des bougies pour les ...

1.4 Commerce international

La France a un déficit commercial assez conséquent pour ce qui est du marché des bougies. En effet, les exportations de bougies du pays sont plus faibles que les importations, même si la différence tend à diminuer. On observe une très nette augmentation des importations et des exportations en **** [***]. Les exportations ayant augmenté plus rapidement que les importations, le déficit de la balance commerciale française de bougies a diminué, passant de -** millions € en **** à -**.* millions € en ****. En ****, le commerce extérieur de bougies a poursuivi sa hausse comme le montre le graphique ci-dessous. 

Évolution des exportations et importations françaises de bougies France, ****-****, en millions USD Source: ****

Environ **% des bougies importées en France proviennent de Chine. Il s'agit donc du premier partenaire à l'importation de loin. Viennent ensuite d'autres pays européens : la Pologne, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. 

  Bénéficiaires majeurs des importations françaises de bougies France, ****, pourcentage Source : UN Comtrade   Pour ce qui est des exportations, les bougies françaises sont d'abord destinées aux États-Unis qui en reçoivent **,*%, suivis de près par le Royaume-Uni, la Chine, l'Italie et les Pays-Bas    Bénéficiaires majeurs ...

1.5 La demande européenne et les habitudes de consommation

L'Association européenne des bougies a réalisé une enquête sur les tendances des consommateurs en matière d'achat de bougies.

Les achats de bougies suivent une tendance sexuée. Ainsi, la plupart des consommateurs de bougies sont des femmes comme le montre le graphique ci-dessous. 

A déjà acheté une bougie Europe, ****, en % Source: ****

Ces bougies sont généralement achetées via deux canaux de distribution différents : les épiceries ou les grands magasins. Cette tendance est à relativiser avec l'essor du commerce en ligne en Europe depuis quelques années. 

Canaux de distribution préférés des Européens pour l'achat de bougies Europe, ****, en % Source: ****

Les critères d'achats principaux restent la senteur de la bougie comme le montre le graphique ci-dessous : 

Critères d'achat des bougies Europe, ****, en % Source: ****

La moitié des personnes du marché utilisent des bougies au moins une fois par semaine Les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes à le faire (***) sont les types de bougies les plus fréquemment utilisés. La majorité des personnes interrogées déclarent utiliser des bougies pour créer une ambiance agréable à la maison, pour les fêtes et pour les anniversaires

Utilisation ...

2.1 Les motifs de demande de bougies

Il existe différentes sortes de bougies qui sont utilisées dans différentes situations. Malgré l’absence de données statistiques, il est possible de dresser une typologie de l’offre en fonction de ces différentes demandes :

L'offre se segmente donc entre les bougies utilisées lors des anniversaires, les bougies destinées à être offertes, les bougies dont la fonction principale est l'éclairage et enfin les bougies dont la fonction principale est la diffusion d'une odeur agréable (***). Ces quatre segments peuvent parfois se confondre et permettent ainsi au marché de disposer d'une grande offre de bougies.  

Selon une étude réalisée par l’association des fabricants européens de bougies (***) en **** à l’échelle européenne, les bougies se distinguent des autres produits parfumés par leur capacité à créer une ambiance « agréable » tout en « représentant un bon cadeau ».

L'étude rapporte que les bougies les plus utilisées par les clients sont les bougies chauffe-plats (***).

Anniversaires

Les bougies d’anniversaires (***) représentent une grande partie de la demande en bougies en France puisqu’il s’agit de celles étant communément utilisées lors de la célébration d’anniversaires avec un ...

2.2 Une demande motivée par les bougies parfumées

Selon un rapport de l’association européenne des bougies (***), la surface accordée aux bougies dans les magasins se réduit de plus en plus.

Pour autant, certains types de bougies réussissent à conserver des ventes en croissance malgré la guerre des prix actuelle. Tel est le cas des bougies votives (***) et qui peuvent être de couleurs variés

L’association met également en lumière le fait que les consommateurs sont de plus en plus attirés par les bougies parfumées, avec une préférence pour celles dans un pot et / ou un réceptacle esthétique.

Cette tendance est confirmée par la popularité croissance de la recherche des termes « bougies parfumées » sur Google. Au cours des * dernières années, l’intérêt porté aux bougies parfumées avant les fêtes de fin d’année s’accroît. En novembre ****, alors que la pandémie de la COVID-** oblige les clients à rester plus souvent à la maison, l'intérêt pour la recherche a atteint son plus haut niveau. Le pic en fin d'année de **** est cependant inférieur à celui de ****, malgré le deuxième confinement en vigueur en France, mais ...

2.3 Une nouvelle demande esthétique

La fonction lumineuse première de la bougie a aujourd'hui été assez oubliée et a laissé place à une utilisation dynamisée par une nouvelle génération. Le marché de la bougie est ainsi porté par celui des bougies odorantes qui répondent à une nouvelle demande. En effet, le pure player du marché de la bougie Yankee Candle propose aujourd'hui plus de *** senteurs différentes et un catalogue de plus de *** bougies différentes. Cependant, il existe toujours une demande importante pour les bougies non odorantes qui répondent à un désir esthétique dans le cadre de la décoration intérieure. Pour avoir une idée de l'importance de ce phénomène, il suffit de voir que sur plus de ** millions de postes Instagram avec un hashtag candle, la plupart des bougies mises en avant sont non odorantes et proposent au contraire des éléments visuels marquants, comme par exemple des couleurs vives ou des formes originales. Ainsi, les réseaux sociaux permettent de donner une autre dimension à la bougie qui, en plus d'être consommée sur place par l'acheteur, se partage à travers des photos qui sont dynamisées par des objets au caractère visuel ...

2.4 Demande de bougies artisanales, locales et naturelles

L'artisanat en France bénéficie d'un regain de popularité depuis quelques années pour l'ensemble des domaines couverts par cette branche de métier. L'essor des micro-entreprises a permis de développer le petit-artisanat et d'attirer de nombreux jeunes sur le marché. L'artisanat bénéficie d'une forte croissance et de beaucoup de dynamisme en France, *% d'entreprise en plus en **** par rapport à ****. [***]

Le marché de la bougie bénéficie de cette effervescence à l'échelle locale de nombreux petits acteurs de la bougie, jeunes et connectés émergent, ils utilisent en plein les réseaux sociaux pour promouvoir leurs nouvelles collections de bougies, par la même ces nouveaux vendeurs répondent à une demande locale en vendant leurs produits sur des marchés artisanaux. D'après le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, **% des Français désirent consommer plus de produits locaux pour leur alimentation et leur consommation de produits artisanaux en ****. [***]

Les bougies naturelles sont quant à elles uniquement constituées de matériaux écologiques, cires naturelles (***), les mêches sont en coton ou en bois. Les senteurs et couleurs des bougies sont également obtenues à partir d'extraits de plantes et d'huiles naturelles, la démarche est ...

2.5 Une demande contextuelle lié à la hausse des prix de l'énergie

La guerre en Ukraine a fait exploser les prix de l'énergie en Europe, cette crise énergétique a été une aubaine pour le marché de la bougie en France et en Europe. Les risques de coupure d'électricité annoncés par EDF lors de l'hiver ****-****, ont fait exploser ponctuellement la demande de bougies.

Cette demande ponctuelle a poussé les producteurs de bougies à accélérer leur production pour répondre à une hausse soudaine de la demande. Le secteur a pu bénéficier d'une augmentation de **% de son chiffre d'affaires durant le début du mois de décembre ****.

Le produit phare pour répondre à cette demande ne correspond pas au reste de la tendance de la demande. Il s'agit de la boite de ** bougies traditionnelle blanche non-parfumée. [***]

2.6 Meilleures ventes Amazon

Leader incontesté de la vente en ligne, Amazon propose une gamme élargie de bougies. Afin de mieux saisir les spécificités de la demande, il peut être intéressant de s'attarder sur les meilleures ventes de la catégorie "bougies". Ci-après, les meilleures ventes de bougies sur Amazon dans l'ordre décroissant (***) :

3.1 Un marché très fortement concentré

Selon le Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Ciriers, le marché de la fabrication de bougies est particulièrement concentré puisque * entreprises représentent **% de la production nationale. Sont listés ci-dessous les membres du syndicat, avec leur chiffre d’affaires le plus récent lorsque celui-ci est disponible.

Source: ****

3.2 La composition des bougies

Les bougies sont toutes composées des mêmes matières premières, dans des proportions différentes (***). [***]

La cire et la paraffine permettent de donner la dureté à la bougie. Ces matières peuvent être utilisées pures ou en combinaison, les unes avec les autres. Aujourd’hui, la paraffine est de loin le matériau le plus utilisé pour la fabrication des bougies. [***]

Aux côtés des différentes cires et de la paraffine, le gel de paraffine a fait son apparition au cours des dernières années. Ce matériau, translucide, a l’avantage de brûler plus lentement que la cire et la paraffine.

La phase huileuse est composée d’huiles végétales et / ou de beurres permettant de diminuer la solidité des bougies et de faciliter leur fonte lorsque ces dernières sont chauffées.

Les pigments et colorants permettent de colorer la bougie grâce à des poudres de plantes, des huiles végétales.

Enfin, les parfums et les solutions odorantes (***) permettent de donner à la bougie une odeur agréable lorsque celle-ci fond. Ces dernières doivent avoir un point éclair supérieur à ** degrés.

Selon le Syndicat Général des ...

3.3 La distribution s'organise selon l'offre de bougies

Il est possible de distinguer plusieurs canaux de distribution concernant les bougies, chacun distribuant des bougies plus ou moins haut de gamme. 

Grande distribution (***) : un segment plutôt positionné bas de gamme ; Grands magasins de décoration intérieure : bas et moyen de gamme ; Magasins de cosmétiques : moyen et haut de gamme. 

Alors que les magasins de grande distribution distribuent principalement des bougies bas de gamme comme des bougies chauffe-plats à bas prix, les magasins de cosmétique (***) distribuent des bougies beaucoup plus haut de gamme.

Entre deux, les magasins de décoration tels que Zara Home ou Ikea vendent des bougies plutôt bas ou moyen de gamme.

De plus en plus de canaux de distribution en ligne se développent. Ils permettent de réaliser des achats auprès de marques n’étant pas distribuées en France (***). De nombreux sites tels que We Candle et La Belle Mèche se sont installés sur ce canal de distribution. Les bougies proposées sont généralement moyen – haut de gamme afin de se démarquer des canaux classiques de grande distribution.

Source: ****

Une analyse des sites internet de différentes enseignes commercialisant des bougies révèle que ...

4.1 De nombreuses bougies différentes commercialisées

Le Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Ciriers offre un aperçu des différentes bougies vendues sur le marché. On peut faire une distinction entre deux types de produits :

Les bougies antiques (***) ; Les bougies parfumées, qui sont plus récentes, au sein desquelles il faut distinguer les bougies d'ambiance et les bougies de massage (***).

Ces catégories peuvent être aujourd'hui détaillées, car la gamme de bougies commercialisés sur le marché s'est élargie ces dernières années.

Bougies moulées (***) ; Bougies chauffe-plats (***) ; Bougies d'ambiance (***). [***]

Source: ****

Par ailleurs, la répartition de l'offre de bougies est la suivante : 

Répartition de la production de bougie par catégorie France, en % Source: ****

Comme expliqué précédemment, les bougies parfumées et de couleur représentent chacune **% de l'offre. Les **% restants sont les bougies de ménage et chauffe-plats.

4.2 Des prix très variables selon le type de bougies

Il n’existe pas de données statistiques sur le prix des bougies en France. Il est en revanche possible de relever ceux pratiqués par les distributeurs et les grandes marques de bougies.

Le tableau ci-dessous reprend les prix à l’unité constatés sur les sites internet des enseignes.

Source: ****

Alors que l’ECA évoque la guerre des prix concernant les bougies chauffe-plats, liée à leur faible valeur ajoutée et à la concurrence des pays dont les coûts de main d’œuvre sont plus faibles, les bougies d’ambiance réussissent à se démarquer par des prix relativement élevés.

Ces prix reflètent généralement la qualité des matériaux utilisés pour leur fabrication mais surtout la réputation de la marque qui les commercialise.

4.3 Une offre scindée entre bas et haut de gamme

Les bougies parfumées et avec bijoux gagnent du terrain

Mélangées avec des huiles essentielles ou des fragrances qui leur donnent une odeur particulière et agréable, les bougies parfumées gagnent du terrain auprès des consommateurs. Un des leaders du secteur, Party Lite, a par exemple réalisé un chiffre d’affaires de **,* millions d’euros en ****. [***]

Party Lite explique notamment que ces bougies, très rentables, s’adressent principalement à une clientèle féminine, qui représente **% de la clientèle.

Ces bougies ont su s’imposer dans les intérieurs, tant comme anti-odeurs qu’en tant que bougies d’ambiance venant compléter la décoration du foyer.

La communication réalisée autour de ces produits s’adresse avant tout à une clientèle jeune et passe en particulier par les réseaux sociaux comme Instagram. Sous le hashtag « bougie », plus de *,* million de publications mettent en valeur des bougies, notamment parfumées.

Les bougies LED concurrencent les bougies chauffe-plats

Plus chères que les bougies chauffe-plats traditionnelles, les bougies chauffe-plats LED peuvent être réutilisées plusieurs fois. Il en existe sous tous les formats :

Chauffe-plats ; Cierges ; Bougies cylindriques.

Les bougeoirs

Les bougeoirs ...

4.4 Tendances de l'offre : la cire d'abeille

La cire d'abeille est une alternative bien connue à la cire traditionnelle de paraffine. Le tableau suivant répertorie les meilleures ventes sur le site Amazon :

5.1 Les obligations d’étiquetage des bougies mises sur le marché

Lors de la mise sur le marché d’un produit chimique, les fabricants sont tenus d’étiqueter leurs produits selon la norme CLP (***). Cette obligation est entrée en vigueur en ****.

Concrètement, celle-ci se traduit pour les bougies et fondants parfumés via les règles suivantes :

Les pictogrammes de danger doivent apparaître lorsqu’ils sont nécessaires ; En cas de présence de substances dangereuses ou d’allergènes, la composition doit en faire la mention avec une phrase sous la forme EUH *** « contient [***] Peut produire une réaction allergique » lorsque les concentrations sont trop importantes (***) ; Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant doivent apparaître sur l’étiquetage de la bougie.

Les normes d’étiquetage AFNOR imposent depuis début **** la mention de * phrases : « ventiler la pièce après utilisation » et « éviter d’inhaler directement la fumée », en plus des autres phrases requises.

5.2 Règles concernant les bougies parfumées en France

Le Syndicat Général des Fabricants de Bougies et Ciriers rapporte une étude publiée en **** sur les risques liés à l’utilisation des bougies parfumées. 

Les bougies importées d’autres pays (***) ne sont effectivement pas toutes soumises aux mêmes réglementations. En France, de nombreuses règles encadrent la conception, production et fabrication des bougies. Notamment la réglementation REACH, qui établit un certain nombre de normes afin de déterminer les risques liés à certaines substances chimiques. Dans le cadre des bougies, cette réglementation catégorise les différents matériaux qui entrent en compte lors de leur fabrication. [***]

Enfin, il convient de noter que les fabricants français de bougies doivent respecter les normes fixées par l’IFRA, qui certifie l’ensemble des substances utilisées en parfumerie (***). [***]

6.1 Segmentation

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

• Yankee Candle France
• Esteban
• Durance
• Bougies La française - My Jolie Candle ( (Emosia Groupe)
• Baobab Collection
• Geodesis
• Hypsipyle
• Ciergerie Constant Desfossés (Emosia Groupe)
• Manufacture française de Bougies
• Bourguignonne des Cires et Dérivés
• Bach frères
• Ciergerie Leroy
• CIR Trudon
• Bougie et Senteur
• Alinéa
• Ciergerie du Sud-Est - Notre dame de france
• Eurobougie
• Devineau (Emosia Groupe)
• Denis & fils Bougies
• Habitat France
• Les Bougistes
• L Déco Bougies Naturelles
• Maison Montagut - Le Chatelard
• Emosia Groupe (Maison Berger)
• Diptyque
• My Jolie Candle