Le marché des lampes et ampoules - France

1.2 Contexte et marché mondial

Le marché mondial des lampes et ampoules connaît une croissance importante ces dernières années. Certaines régions en développement comme l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique tirent le marché grâce à leur urbanisation croissante. Certaines tendances comme les LED ou l'internet des objets participent aussi au dynamisme de la demande. 

Le marché était estimé à *** milliards de dollars en **** et devrait atteindre *** milliards en **** avec un TCAC de *.*% entre **** et ****. 

Marché mondial de l'éclairage Monde, ****-*****, en milliards de dollars US Source: ****

Le segment général (***) et le rétroéclairage. 

Le marché mondial des lampes et ampoules est un secteur dynamique et en constante évolution. L'Asie-Pacifique occupe une position dominante avec la plus grande part de marché dans ce secteur. Cette région connaît une demande croissante en raison de plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, la forte croissance économique de pays tels que la Chine, l'Inde et le Japon a entraîné une augmentation de la consommation d'énergie et une demande accrue d'éclairage. En outre, la population croissante dans cette région, ainsi que l'urbanisation rapide, stimulent la demande de solutions d'éclairage pour les résidences, les bureaux, les infrastructures publiques ...

1.3 Le marché français s'est considérablement réduit

Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils d'éclairages électriques regroupés sous le code NAF **.**Z et qui comprend la fabrication de lampes, ampoules, projecteurs, phares, etc. est estimé à *,** milliards d'euros en ****.  

Cette sous-classe comprend la fabrication d'ampoules et de tubes électriques, et de leurs pièces (***).

Chiffre d'affaires des fabricants d'appareils d'éclairage électrique France, ****-****, en millions Source: ****

Les données de l'INSEE pour le chiffre d'affaires des fabricants d'appareil d'éclairage électriques s'arrêtent en **** mais on peut les prolonger en utilisant les indices de chiffre d'affaires (***). Les indices nous donnent la variation chaque année par rapport à l'année **** et on peut alors en déduire les chiffres d'affaires en valeur. C'est la manière dont nous avons procédé pour les années **** à ****. Ce procédé est cependant soumis à un biais méthodologique car les deux données ne sont pas collectées de la même manière. Le chiffre d'affaires comptabilise l'ensemble des chiffres d'affaires des fabricants alors que l'indice établit une moyenne de la variation du chiffre d'affaires de chaque acteur. Si un acteur se retire du marché, il y a donc une baisse importante du chiffre d'affaires du secteur sans que les ...

1.4 Le commerce extérieur d'appareils d'éclairage

Pour analyser les commerce extérieur de lampes et ampoules en France, on s'appuie sur les codes des tarifs douaniers suivants : 

**** : "Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc ; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière « DEL » ; et leurs parties" ; **** : "Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (***)" ; **** : "Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, p.ex., et leurs parties" ; **** : "Luminaires et appareils d'éclairage, y.c. les projecteurs, et leurs parties, n.d.a.; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles simil., possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties, n.d.a." **** : "Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou simil." 

On s'intéresse dans le graphique ci-dessus à la somme des résultats pour les codes HS **** et **** puisque les ...

1.5 Impact de la Covid-19

La covid-** a eu un impact important sur le chiffre d'affaires des fabricants de lampes et ampoules. En effet, en avril **** on note un décrochage de **,*% par rapport à l'année précédente. L'écart se réduit ensuite au fur et à mesure que les usines et magasins ré ouvrent avec -**,*% en mai **** en comparaison avec ****, -**% en juin et -**,*% en juillet. 

Evolution de l'indice de chiffre d'affaires France, ****-****, indice base *** **** Source: ****

La fermeture des magasins a particulièrement freiné la consommation de lampes et ampoules des ménages. Par ailleurs, l'arrêt des chantiers et le décrochage de la construction automobile ont aussi engendré une baisse des commandes pour ces produits. 

2.1 La demande est tirée par 4 secteurs

Les lampes et ampoules sont utilisées à la fois par l'industrie, les collectivités et le grand public. 

Les deux industries qui consomment le plus d'ampoules sont l'automobile, pour les phares des véhicules, et le BTP pour l'équipement des bâtiments. Les deux secteurs se portent relativement bien depuis **** mais ont subi la crise du Covid-** de plein fouet.

Si ces industries ont connu une croissance importante depuis * ans, le chiffre d'affaires des acteurs n'a semble-t-il pas suivi la tendance. En effet, la période de décroissance entre **** et **** a durablement impacté le secteur et la concurrence des acteurs internationaux a pesé sur les acteurs français. Cela explique la forte augmentation des importations, qui ont été poussées par la demande et sont venues combler le manque de la production nationale. 

Les collectivités territoriales sont aussi de grandes consommatrices, notamment pour l'éclairage public. Le nombre de points lumineux par km de voies éclairées dans les communes est en constante baisse mais les projets comme le Grand Paris pourraient soutenir la demande. La rénovation énergétique doit aussi prendre une place importante sur ce segment dans les années à venir. 

Enfin, le grand public ...

2.2 La demande du secteur automobile

La consommation de lampes et ampoules est importante dans l'industrie automobile et sert notamment à la production des phares et autres projecteurs. La construction de véhicules représente donc un débouché majeur du secteur, et particulièrement en Europe où celle-ci est très développée.

Si on considère d'abord l'évolution du nombre de nouvelles immatriculations de voitures particulières par type de motorisation, on peut distinguer la tendance générale de diminution du nombre de voitures. En effet cela est dû à la chute drastique du nombre de voitures à essence et Diesel le nombre d'immatriculations de voitures à essence qui a diminué de * *** *** à *** *** entre **** et ****, soit presque une diminution de moitié. On observe aussi le même phénomène sur la même période de temps pour les voitures Diesel thermique, avec une diminution de *** *** à *** ***, soit une diminution de -**%.

La tendance s'inverse cependant pour la voiture électrique et hydrogène, qui voit son nombre d'immatriculations augmenter de façon continue depuis ****. On voit aussi que cette augmentation s'est intensifiée entre **** et **** en passant de ** *** en **** à *** *** en ****, soit une augmentation de +***%. 

Cependant si on constate une diminution du nombre total de voitures ces dernières ...

2.3 Les secteurs du BTP et de l'immobilier retrouvent la croissance

Le secteur de la construction a connu une période de décroissance entre **** et ****, ralentissant les chantiers et réduisant par conséquent sa demande de lampes et ampoules. Cependant, celui-ci semble repartir à la hausse depuis **** et pourrait donc participer à la relance du secteur de l'éclairage.

Pourtant, comme pour le secteur automobile, la croissance de la demande et le chiffre d'affaires des acteurs semblent complètement décorrélées depuis ****, marquant un problème plus structurel sur le marché français.  À partir de ****, les appareils d'éclairage électrique ne bénéficient pas de la croissance du secteur du BTP. 

Évolution du chiffre d'affaires de la construction France, ****-****, indice base *** **** Source: ****

L'immobilier tertiaire

L'immobilier d'entreprise est en pleine croissance. **,* milliards d'euros ont été investis dans les bureaux en France en **** soit une hausse de **% par rapport à ****. La France gagne en attractivité pour les entreprises et **% des capitaux investis étaient issus de l'étranger. Paris a même détrôné Londres au classement des villes mondiales les plus attractives favorisées par l'ombre du Brexit qui pèse sur le Royaume-Uni. L'Île-de-France peine cependant à rester dynamique en raison d'une pénurie d'offre qui est un ...

2.4 Les opportunités de la rénovation de l'éclairage public

Un parc luminaire vieillissant

Source: ****

En ****, sur les ** millions de points lumineux,  ** % du parc d’éclairage était composé de lampes à vapeur de sodium, **% de diodes électrolumineuses (***), * % en lampes à vapeur de mercure et *% de lampes à iodure métallique. [***] 

Malgré tout, le parc reste vieillissant. Entre **** et ****, près de ** % des luminaires d’éclairage public auraient dû être remplacés du fait de la réglementation européenne et des nouvelles performances électriques et photométriques des sources et luminaires. A noter que le taux de rénovation moyen en éclairage public est de l’ordre de * % à *% par an. [***] Malgré un effort conséquent sur le remplacement des lampes à vapeur de mercure, après l’entrée en vigueur en ****, d’une nouvelle étape du bannissement des lampes énergivores (***), encore *% des lampes sont des lampes à vapeur de mercure en ****, soit environ *** *** lampes, principalement dans les communes rurales.

Composition du parc de points lumineux de l'éclairage public France, ****, en % Source: ****

Selon une étude du FNCCR, sur environ ** millions de points lumineux existants, **% des luminaires auraient été installés il y a plus de ** ans. De plus, cette même source affirme qu'il faudrait ** ans pour ...

2.5 La consommation des ménages en baisse mais avec un important potentiel de développement

Une consommation globale en baisse

La consommation de lampes par les ménages est en nette diminution depuis **** après une période de constante augmentation. Celle-ci a baissé de **% entre **** et ****. 

La consommation d'appareils d'éclairages a quant à elle connu une forte augmentation entre **** et **** avant de suivre une tendance à la baisse entre **** et **** (***). Cependant, la consommation est repartie à la hausse entre **** et **** avec une augmentation de **.*%. Les Français ont de plus changé leur rapport à l'éclairage et considèrent celui-ci comme un élément de décoration à part entière. 

Consommation effective des ménages en lampes et appareils d'éclairage France, ****-****, en millions d'euros courants Source: ****

Les LEDs, un segment en croissance

Cependant, les LED pourraient participer à la relance de la consommation des ménages. La transition vers les ampoules LED constitue, en effet, la principale opportunité pour le secteur. Selon le Syndicat Français de l’Éclairage, les ventes d’ampoules LED ont progressé de **% entre **** et ****. **% des Français disposent d'au moins une ampoule LED chez eux et **% des foyers sont équipés uniquement en LED selon une étude OnePoll réalisée en ****. Cependant, **% des Français considèrent le coût d'achat ...

3.1 La chaîne de valeur des lampes et ampoules

La chaîne de valeur des lampes et ampoules se décompose en quatre étapes. On a d'abord la production des matières premières par les fournisseurs. Les lampes et ampoules sont des produits complexes qui contiennent une multitude d'éléments assemblés.

Les producteurs fabriquent ensuite les produits finaux tels que nous les consommons. 

La distribution se sépare ensuite en deux canaux principaux : les négociants et spécialistes pour les acteurs professionnels comme l'industrie ou les collectivités, et les grandes surfaces pour le grand public. 

Enfin, les produits sont vendus aux consommateurs finaux. 

3.2 Le tissu productif français s'érode

Le nombre d'entreprises françaises dans le secteur de l'éclairage est en constante baisse depuis **** avec une diminution de leur nombre de **% depuis cette date. 

Le nombre de salariés diminue également, de manière encore plus prononcée, et ce depuis ****. Les effectifs se sont réduits de **,*% entre **** et ****. Les entreprises doivent en effet faire face à la compétition internationale et à l'interdiction de certains de leurs produits. Elles ont donc du mal à se moderniser et les licenciements sont fréquents. 

Nombre d'entreprises et effectifs salariés de la fabrication d'appareils d'éclairage France, ****-****, en nombre d'entreprises et milliers de salariés Source: ****

Par ailleurs, le Pays de la Loire et l'Auvergne Rhône-Alpes apparaissent comme les principales régions de production des lampes et ampoules en France, avec respectivement * *** et * *** employés dans ce secteur.  Le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté arrivent ensuite avec des effectifs compris entre * *** et * *** personnes. 

La plupart des acteurs de ce marché sont des acteurs internationaux étrangers. Signify (***) est allemand, et GE lighting est américain.

3.3 La France souffre d'un manque de compétitivité

Les acteurs internationaux du marché des lampes et ampoules se sont tous engagés vers la fermeture progressive de leurs sites de production Français. 

Ainsi, en ****, Piliphs Lighting (***), qui produisaient respectivement des luminaires pour le commerce, et des éclairages urbains et pour les « grands espaces ». [***]

En ****, Ledvance (***) avait déjà fermé son unique site de production d'ampoules halogènes en France, situé à Molsheim. 

Plusieurs raisons ont poussé ces entreprises au départ. D'abord, les interdictions progressives de toutes les lampes à incandescence entre **** et ****, complétées par celles des lampes à vapeur de mercure et des lampes à sodium retrofit en **** et l'interdiction des lampes à halogène en **** ont conduit à une complète restructuration du marché. Les principaux acteurs n'ont pas su s'adapter à ces nouvelles réglementations et se sont désengagés du marché. En ****, Philips s'est donc éloigné de sa division Lighting qui est devenue Signify, en l'introduisant en bourse après avoir échoué à lui trouver un repreneur. [***]

Le désengagement des acteurs internationaux marque un marasme international (***) mais la France peine particulièrement par son manque de compétitivité. 

Le premier manque de l'industrie française est un manque de compétences. Les usines ne savent pas produire les ...

3.4 Des starts-ups françaises dynamisent le marché des LEDs

Voici des start-ups françaises qui ont su tirer avantage de la popularité croissante du marché des LEDs (***) pour développer leur entreprise :

Aledia

La start-up grenobloise Aledia, fondée en ****, a ainsi développé une solution de LED *D appuyée sur plus de *** brevets et qui pourrait révolutionner le display. Cette technologie offre à la fois une meilleure efficacité énergétique et une meilleure brillance que la technologie LED traditionnelle, voire qu’une partie des OLEDs. Actuellement, les solutions utilisées dans l’affichage mobile et les écrans proposent une efficacité énergétique de *% environ, alors qu’Aledia mise sur une efficacité de **-**% pour une performance de brillance égale voire supérieure.

Aledia propose trois déclinaisons de sa technologie, pour conquérir trois segments :

La réalité augmentée Écrans de téléphones, tablettes et ordinateurs Grands écrans

Lucibel

Le groupe Lucibel est un des pionniers de l’utilisation de la technologie LED dans des domaines autres que leur utilisation principale dans l’éclairage. Ainsi, Lucibel a notamment développé des solutions permettant d’appliquer la LED dans le bien-être ou encore dans la communication. Ses trois offres principales sont les suivantes :

Cronos: utilisation de ...

4.1 Typologie et comparatif des produits proposés

Concernant les ampoules, il en existe différents types avec des technologies sous-jacentes variées utilisées aujourd’hui en France :

L’ampoule à incandescence : Cette ampoule inventée en **** par Thomas Edison est celle qui a révolutionné le monde, mais sa technologie est aujourd’hui dépassée. Elle est en effet très gourmande en énergie, et peu écologique. *% seulement de l’énergie consommée est transformée en lumière, alors que **% est transformée en chaleur. Son efficacité est souvent comprise entre * et ** lumens par Watt, ce qui est faible par rapport aux autres technologies d’ampoules. Elle a cependant un indice de rendu des couleurs de *** équivalent à la lumière du jour. En termes de fonctionnement, un filament de tungstène incandescent est enveloppé dans une ampoule en verre sous vide. Quand le filament chauffe, de la lumière est produite. Il est également possible d’inclure un gaz dans l’ampoule afin d’augmenter la durée de vie pour atteindre un maximum de * *** heures. Ces ampoules ont été progressivement interdites entre **** et ****.  L’ampoule halogène : Cette ampoule est ** à **% plus efficace qu’une ampoule à incandescence en termes de lumens par Watt. Elle permet ainsi ...

4.2 Les prix des lampes et ampoules est en baisse

Les prix à la consommation des luminaires par les ménages sont en baisse depuis **** avec une chute marquée entre **** et **** et une certaine stabilité depuis. Les prix avaient connu un pic en **** et cette baisse constitue donc davantage un retour à la normale. Le prix des LEDs connait une baisse particulièrement marquée et les rend de plus en plus attractives pour les ménages et les entreprises. Cependant entre **** et ****, le prix à la consommation des luminaires a connu une forte augmentation, montant jusqu'à ***.** en ****. Tout d'abord, l'industrie de l'éclairage a été confrontée à une hausse des coûts des matières premières, tels que le cuivre, l'aluminium et les composants électroniques. Cette augmentation des coûts de production a été largement influencée par des facteurs externes tels que la demande mondiale croissante, les problèmes d'approvisionnement et les fluctuations des taux de change. De plus, les problématiques environnementales et les réglementations plus strictes en matière d'efficacité énergétique ont conduit à des investissements dans des technologies plus avancées et durables, ce qui a également impacté les coûts de production. Par conséquent, les fabricants ont dû répercuter ces augmentations de coûts ...

4.3 LED et objets connectés comme innovations et dynamiques de marché

La prédominance du marché des LED

Le marché des LEDs connaît un dynamisme impressionnant par rapport aux ampoules conventionnelles en France. Au fil des années, les LEDs ont gagné en popularité grâce à leurs nombreux avantages. Leur efficacité énergétique supérieure, leur longue durée de vie et leur faible consommation en font des choix attrayants pour les consommateurs. En conséquence, les ventes d'ampoules LEDs ont considérablement augmenté, tandis que celles des ampoules conventionnelles ont diminué. Les LEDs offrent également une plus grande variété d'options en termes de couleurs, d'intensité et de fonctionnalités, répondant ainsi aux besoins et aux préférences des consommateurs modernes. De plus, les efforts visant à promouvoir l'efficacité énergétique, comme les réglementations gouvernementales et les campagnes de sensibilisation, ont contribué à stimuler la demande pour les LEDs. En raison de leur durabilité et de leur performance supérieure, il est prévu que la tendance positive du marché des LEDs se poursuive à l'avenir, consolidant ainsi leur position dominante sur le marché de l'éclairage en France.

Ainsi selon LSA Conso, le poids des LEDs sur le marché est de **% contre **% pour les ampoules conventionnelles. 

Part de marché ...

5.1 Réglementation européenne

De nombreuses réglementations sur le marché de l’éclairage ne sont pas propres au marché français mais ont fait l’objet d’harmonisation à l’échelle européenne. Ce sont la Directive basse tension et la Directive de Comptabilité Electromagnétique qui ont posé les bases des règles que doivent respecter les lampes en Europe. [***]

D'abord, le marquage CE est devenue obligatoire sur les lampes. Il encadre la sécurité photobiologique et électrique des lampes sur le marché européen.

Ensuite, la directive ****/*** d’éco-conception implique que les lampes doivent avoir une efficacité énergétique minimale, une durée de vie minimale, doivent supporter un nombre minimal d’allumages et d’extinctions, et ne doivent pas changer de couleur avec l’usure. [***]

De plus, le règlement ***/**** rend obligatoire la mention de la classe énergétique des ampoules vendues en Europe et notamment en France. [***]

Interdiction de certaines ampoules :

Certains types de lampes ont été interdits avec le temps. Dans ces cas-là, l’achat par les consommateurs a continué d’être possible, mais les revendeurs ont eu l’interdiction de continuer à se réapprovisionner. Ce fut d’abord le cas notamment des ampoules à incandescence, puis enfin des halogènes ...

6.1 Segmentation

• Savant System
• Osram
• Xanlite Yantec
• Castorama France (Kingfisher)
• Signify
• Panasonic
• Lucibel
• ABC Watts
• Aluminor
• Ampoules service
• Aric Eclairage
• Astro Lighting
• Aurora Lighting
• BELL British Electric Lamps
• Crompton Lamps
• GE Vernova
• France Lampes
• Fosfens
• Eglo
• Luceco (British General)
• Light Engine
• Lifx
• Led Production
• La Fabrik
• KnightsBridge (ML Accessories)
• Jurassic Light
• IIZII
• Girard Sudron
• Geti
• Megaman
• Mathieu Lustrerie
• Maitre Equipement (Trigano groupe)
• Thomson lighting
• Texelco
• Sylvania (Feilo Acoustics)
• Silamp
• Rispal
• Signifi - Philips Eclairage
• Nanhua Electronics
• Mûller Plastik
• Clareo Lighting
• Thomson
• Trilux
• Feel Lighting
• OLEDCOMM