Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des lampes et luminaires est estimé plus de 4 milliards €. Il se vend environ 33 millions d'ampoules par an.

Le marché mondial des lampes et des ampoules, qui comprend divers dispositifs d'éclairage tels que les ampoules à incandescence, les lampes halogènes, les lampes fluorescentes compactes et les LED, est supérieur à 130 milliards de dollars.

L'Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 47 %.

Tendances sur le marché français de l'éclairage

Les tendances indiquent une adoption massive des LED et des solutions d'éclairage intelligentes, avec un retour de la production en France, en particulier pour les produits d'éclairage professionnel.

Le montant des dépenses des particuliers pour l'éclairage est d'environ 800 millions €, et le marché des ampoules est de l'ordre de 33 millions d'unités.

La production en France a connu un déclin en raison de la concurrence des fabricants asiatiques.

Le marché est réparti entre les particuliers, l'industrie automobile, le secteur de la construction et l'éclairage public.

Le chiffre d'affaires des fabricants français de lampes et ampoules est passé de 2,4 à 2,1 milliards d'euros en raison de la concurrence accrue des fabricants asiatiques et de l'abandon des ampoules à incandescence et halogènes conventionnelles.

Le marché est tiré par l'adoption de la technologie LED et la rénovation des systèmes obsolètes. Dans l'immobilier tertiaire, près de 80 % des installations d'éclairage sont jugées obsolètes.

Les systèmes d'éclairage intelligents, utilisables à partir de smartphones et capables d'ajuster l'intensité et la couleur, prennent place sur le marché.

Le nombre d'entreprises et d'employés dans le secteur sont en baisse.

Acteurs l'industrie mondiale des lampes et des ampoules

Signify La société néerlandaise Signify, anciennement connue sous le nom de Philips Lighting, est un pionnier de longue date dans le secteur de l'éclairage.
Ledvance Originaire d'Allemagne, Ledvance, anciennement membre d'Osram, Ledvance a embrassé la révolution des LED.
GE Vernova, anciennement GE Lighting , icône du paysage électrique américain, GE Lighting éclaire les maisons et les entreprises depuis plus d'un siècle.

le marché des lampes et ampoules - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 09/06/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des lampes et ampoules

Le marché des ampoules et des lampes est composé des ampoules (dispositif d'éclairage, constitué d'une enveloppe, transparente ou translucide, étanche aux gaz, renfermant un corps lumineux), des lampes et des luminaires.

Il existe plusieurs types d’ampoules dont les principales sont les ampoules à incandescence, les lampes à halogène, les ampoules fluocompactes, et les LED. Par ailleurs, plusieurs segments de consommateurs sont à distinguer. On compte en GSA 33 à 34 millions d'ampoules vendues mais les ménages ne sont pas les seuls à consommer des lampes et ampoules, pour leur décoration ou la maintenance. [LSA Conso] En effet, l'automobile et la construction sont deux industries qui nécessitent un nombre important d'ampoules et lampes. L'éclairage public est aussi un important secteur-client.

Le marché mondial est en croissance grâce à l'urbanisation des pays en développement. Il devrait ainsi croître à un TCAC de 7.3% entre 2022 et 2028 poussé par le marché mondial de la construction et le développement des technologies LED, particulièrement en Asie. [Expert Market Research]

Le marché français, quant à lui, connaît une phase de décroissance depuis quelques années avec la modification complète de la structure du marché et la compétition marquée des pays d'Asie. L'interdiction des ampoules à incandescence et à halogène a produit un bouleversement dans le secteur [Top lumière] et les acteurs ont dû fermer leurs lignes de production, souvent sans les remplacer, faute de savoir-faire dans les LED. L'offre a été délocalisée en grande partie vers les pays d'Asie. Le nombre d'acteurs français sur ce marché et leur chiffre d'affaires sont donc en constante perte de vitesse.

Les tendances principales sont ainsi à l'utilisation massive des LED (en remplacement des autres ampoules) mais aussi à la démocratisation des ampoules connectées, dont l'intensité, la couleur, etc. peut-être gérée à distance sur smartphone. Enfin, des acteurs se réinstallent en France, notamment pour la production d'éclairage professionnel, afin d'être au plus proche des clients, qui sont plus exigeants que les particuliers.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Savant System
Osram
Xanlite Yantec
Castorama France (Kingfisher)
Signify
Panasonic
Lucibel
ABC Watts
Aluminor
Ampoules service
Aric Eclairage
Astro Lighting
Aurora Lighting
BELL British Electric Lamps
Crompton Lamps
GE Vernova
France Lampes
Fosfens
Eglo
Luceco (British General)
Light Engine
Lifx
Led Production
La Fabrik
KnightsBridge (ML Accessories)
Jurassic Light
IIZII
Girard Sudron
Geti
Megaman
Mathieu Lustrerie
Maitre Equipement (Trigano groupe)
Thomson lighting
Texelco
Sylvania (Feilo Acoustics)
Silamp
Rispal
Signifi - Philips Eclairage
Nanhua Electronics
Mûller Plastik
Clareo Lighting

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial de l'éclairage
Chiffre d'affaires des fabricants d'appareils d'éclairage électrique
Commerce extérieur de lampes et luminaires
Principaux pays de destination des exportations de luminaires
Principaux pays d'origine des importations de lampes et ampoules
Nombre d'espaces de coworking
Évolution du chiffre d'affaires de la construction de bâtiment en comparaison des appareils d'éclairage
Nombre d'entreprises et effectifs salariés de la fabrication d'appareils d'éclairage
Part des différents types d'ampoules dans la consommation des ménages
Indice des prix à la consommation des luminaires
Part de marché des ampoules et LEDs
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires
Composition du parc de points lumineux de l'éclairage public
Consommation effective des ménages en lampes et appareils d'éclairage
Évolution de l'intérêt pour la recherche "Lampe"

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La filiale Heating & cooling solutions de Panasonic investit 9 millions d’euros sur son site de Tillières-sur-Avre (Eure).
L'entreprise ambitionne d’atteindre 15% de parts de marché sur le résidentiel collectif.
75% des machines fabriquées à Tillières-sur-Avre devraient être exportées.
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Castorama revoit sa formule en France pour relancer ses ventes - 28/03/2024

- Baisse des ventes de Castorama de 4,8%.
- Chiffre d'affaires de Brico Dépôt en baisse de 7%.
- Ventes totales en France en recul de près de 6%.
- Stratégies : modernisation des magasins, réduction de surface de 30%, passage en franchise, et transfert vers l'enseigne Brico Dépôt.
- En 2024-2025, 13 unités seront spécifiquement affectées (2 en franchise, 1 deviendra Brico Dépôt, 7 relancées, et 3 verront leur surface réduite).
- 15% des ventes de Castorama et Brico Dépôt proviennent de gros travaux (cuisines, salles de bains), liés à des déménagements.
- Introduction de Screwfix en France, avec 23 magasins actuels, prévu d’atteindre 15 de plus en 2024 et 600 à terme.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Savant System

Osram

Xanlite Yantec

Castorama France (Kingfisher)

Signify

Panasonic

Lucibel

ABC Watts

Aluminor

Ampoules service

Aric Eclairage

Astro Lighting

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Ajouts et mises à jour

01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Osram
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GE Vernova
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Osram
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise General Electric
02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Clareo Lighting
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Osram
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Osram
01/09/2023 - Mise à jour des visuels
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mûller Plastik
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nanhua Electronics
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Signifi - Philips Eclairage
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rispal
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silamp
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sylvania (Feilo Acoustics)
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Texelco
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thomson lighting
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maitre Equipement (Trigano groupe)
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mathieu Lustrerie
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Megaman
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Geti
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Girard Sudron
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IIZII
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jurassic Light
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise KnightsBridge (ML Accessories)
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Fabrik
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Led Production
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lifx
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lifx
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Light Engine
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Luceco (British General)
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eglo
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fosfens
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Lampes
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise General Electric
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Crompton Lamps
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BELL British Electric Lamps
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aurora
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Astro Lighting
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aric Eclairage
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ampoules service
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aluminor
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ABC Watts
29/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Astro Ligthing
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lucibel
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Osram
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France