Le marché du mobilier pour bébé - France

1.2 Le marché mondial se développe

Taille du marché mondial du mobilier pour bébés Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial du mobilier pour enfants se caractérise par l'innovation, et l'offre de produits continue d'évoluer pour répondre à la demande des consommateurs. Par exemple, les chaises vont stimuler la demande mondiale grâce à de nouveaux modèles équipés de capteurs permettant de détecter les anomalies dans le comportement des enfants. En voici un exemple SensorSafe par Cybex.

Un autre point de croissance est le respect de l'environnement ; les vendeurs développent des lits de bébé écologiques fabriqués à partir de matières premières telles que le bois durable et les peintures non toxiques. Cela permet d'atténuer tout effet néfaste sur les bébés.

Compte tenu de ces facteurs, le marché devrait passer de ***,** milliards de dollars en **** à ***,** milliards de dollars en ****. L'Europe représente la plus grande part de marché au niveau mondial et les ventes restent robustes en raison de la faible sensibilité aux prix et de la demande accrue de produits de qualité supérieure.

  Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord Asie Europe Océanie Taux de ...

1.3 Un déclin du marché intérieur

Le marché du mobilier pour bébés comprend de nombreuses sous-catégories de produits. Il n'existe donc pas d'estimation exacte de la taille de ce marché, et nous devons donc recourir à des hypothèses. Dans ce cas, nous utilisons un coût moyen par bébé, par année et par produit, et nous le multiplions par le nombre d'enfants nés en France. 

Le budget annuel moyen pour un bébé représente environ * *** euros par an (***) naissances ont été enregistrées. Cela signifie que les dépenses s'élevaient à environ *,** milliards d'euros cette année-là pour l'ensemble de la France, résultat obtenu à l'aide de la formule suivante : 

C (***)=A*B

De plus, si nous appliquons la distribution des dépenses basée sur la ventilation d'allobebe, nous pouvons extraire les sous-segments des dépenses pour bébés qui se rapportent au marché du mobilier pour bébés. Il s'agit notamment des sous-segments suivants

** % du budget est lié à la pièce avec le lit, l'armoire, etc. (***).

Si l'on additionne ces valeurs, on obtient une taille de marché de quelques *** millions d'euros en ****. En appliquant la même logique, nous obtenons la taille du marché entre ...

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

Répartition du budget consacré aux équipements de garde d'enfants par enfant, par type de produit France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la répartition du budget de l'enfance en fonction de la catégorie. On y voit que plus d'un quart (***) du budget est utilisé pour le mobilier. Cela confirme la nécessité de l'industrie lorsque les parents font leurs achats.

En outre, il existe une différence de coût importante entre le premier enfant et le suivant. Le premier enfant coûte près de ** % de plus que la seconde mesuré par les dépenses des parents, car les enfants qui viennent après les premiers héritent souvent des produits des enfants plus âgés. En d'autres termes, les marchands de meubles pour enfants devraient viser les familles avec un seul enfant ou les familles avec un premier enfant afin de maximiser le pouvoir (***) de dépenser des parents.

Quels sont les produits qui figurent sur votre liste de naissance ? France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus fait un zoom sur des produits spécifiques et montre que les chaises hautes et les lits sont relativement peu prioritaires lorsqu'il s'agit d'acheter des produits pour le bé ...

2.2 L'impact des facteurs d'influence sur le mobilier pour bébé

Classement des produits pour bébés les plus achetés selon le marketing des influenceurs France, ****, en % Source: ****

Les "influenceurs" continuent de gagner en importance d'un point de vue marketing. Par exemple, en août ****, Instagram comptait environ ** millions d'utilisateurs en France [***], ce qui représente **,* % (***) se tournent de plus en plus vers des prescripteurs pour s'inspirer en matière de vêtements et de mobilier pour bébé.

Au regard de cette évolution, nous constatons que le mobilier et la décoration jouent effectivement un rôle important en termes d'exposition aux produits parmi les influenceurs, et donc sur les comportements d'achat. Par exemple, ** % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête ont déclaré acheter des produits commercialisés par des influenceurs.

Influencermarketinghub liste les plus grands influenceurs en France en **** dans la catégorie famille et enfants. Il est pertinent de suivre ces individus car ils ont une grande portée de communication, et s'ils utilisent des produits de mobilier pour bébé pour en faire le marketing, les ventes pourraient être stimulées.

2.3 Le marché de l'occasion est en croissance

Les articles d'occasion liés aux meubles pour bébés sont de plus en plus populaires auprès des jeunes parents. Frédéric Boublil, un spécialiste de la distribution, déclare : "En ****, près de ** % des parents ont acheté des articles d'occasion, contre ** % en ****, car le modèle a désormais plus de succès, avec LeBonCoin ou Facebook comme places de marché." [***]

De plus, LSA a déclaré en **** que le marché a connu une croissance de *** % entre **** et ****, confirmant la montée en puissance de ce canal de distribution.

Plusieurs facteurs contribuent à l'augmentation de la popularité des produits d'occasion. Ils apportent par exemple des avantages environnementaux grâce à leur modèle commercial circulaire. Ouest-France appelle cette nouvelle tendance le "bébé zéro déchet". De plus, le brocante est culturellement enraciné en France et considérée comme un mode de vie. Le graphique ci-dessous liste les produits d'occasion qui ont fait l'objet de discussions et de recherches en France en ****.

Les meilleurs produits d'occasion en fonction de leur intérêt France, ****, en % Source: ****

En effet, on constate que le mobilier figure parmi les produits les plus recherchés (***).

Cette tendance peut avoir un ...

3.1 Structure du marché

Source: ****

*l'aperçu des canaux de distribution décrit ci-dessus s'applique au marché de l'ameublement domestique et non au marché du mobilier pour bébé en particulier. Néanmoins, comme les deux relèvent du même segment de produits, il est plausible de supposer que la distribution est similaire pour le mobilier pour bébés.

Nous constatons donc que la vente au détail en magasin domine toujours. Le commerce électronique représentait **,* % des ventes en **** ; en ****, l'équivalent était de *,* % (***), ce qui confirme la montée en puissance de ce canal de vente.

3.2 Les consommateurs se tournent vers la production locale

Aujourd'hui en France, comme dans de nombreux pays du monde occidental, les consommateurs recherchent de plus en plus des produits locaux afin d'atténuer les effets négatifs sur l'environnement et de soutenir la production locale. Le mobilier pour bébé n'échappe pas à cette tendance, et de plus en plus d'acteurs cherchent à se commercialiser en étant fidèles à l'écosystème local.

Certaines entreprises suivent ce mode de production comme Chambrekids , Machambredenfant , Galipette etc...

A cet égard, une application nommée Pushoose a été développé pour identifier, commercialiser et noter les produits fabriqués en France. L'"Univers Enfants" permet aux parents de parcourir les produits qui sont produits localement.

Toute-la-franchise rapporte que le marché du meuble Made in France a progressé de *,* % en ****.

Production d'autres produits manufacturés France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

En ****, la valeur de production des "autres meubles" était de *,** milliards d'euros ; en ****, cette valeur était tombée à *,** milliards d'euros. Cela implique que la France en est très probablement venue à dépendre davantage des importations étrangères, ce qui pourrait expliquer pourquoi le "Made in France" a gagné en popularité ces derniers temps.

3.3 Distribution

Mesures prises par les acteurs du secteur pour relancer la croissance

Internationalisation

Face à un marché français atone et à un taux de natalité en baisse, certaines marques telles que Les Natalys recherchent des moteurs de croissance à l'étranger . La marque a conclu un partenariat avec Alibaba afin d'accroître sa visibilité sur Internet et de pénétrer le marché chinois. [***]

En effet, le marché chinois s'avère être le marché le plus prometteur au niveau mondial, notamment pour les entreprises étrangères qui bénéficient de la confiance des consommateurs locaux dans les produits. [***]

Marèse a également montré une volonté de trouver davantage de croissance au Japon et en Chine, tandis que Club Jouet est présent dans plus de ** pays à travers le monde.

Mise en commun

Le marché du mobilier pour bébés est un marché à forte intensité capitalistique, et nécessite de vastes investissements pour maintenir l'innovation. Pour faire baisser ces coûts, la mutualisation est devenue une solution pertinente ; par exemple, Around baby et Aubert ont annoncé leur intention de partager leur stratégie, leur approche et leurs outils notamment dans le développement des chaînes numériques. [***]

3.4 La croissance rapide du commerce électronique

Bien que les ménages continuent à avoir des enfants de plus en plus tard, la plupart des parents ont moins de ** ans, une génération qui mène le passage à l'Internet. En effet, ce sont les jeunes consommateurs qui sont les moteurs de l'expansion du commerce électronique ; par exemple, en ****, **,* % des personnes âgées de ** à ** ans et **,* % des personnes âgées de ** à ** ans avaient acheté des articles en ligne en France. [***]. Il s'agit des tranches d'âge où l'on utilise le plus le commerce électronique, mais aussi de l'âge auquel on a un bébé. En d'autres termes, le marché du mobilier pour bébés va très probablement se tourner de plus en plus vers le commerce en ligne à l'avenir.

Type de produits pour les enfants achetés sur l'internet France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus indique les produits que les acheteurs en ligne achètent le plus souvent lorsqu'ils recherchent des produits de puériculture. On constate que dans ** % des cas, il s'agit de meubles, ce qui en fait le quatrième produit le plus souvent acheté. Là encore, ce chiffre est relativement plus faible que celui des textiles, par exemple, ce qui montre que le ...

4.1 Aperçu des produits

Le mobilier pour bébés existe principalement pour protéger les enfants et les nourrissons. L'offre a évolué avec le temps ; historiquement, les bébés partageaient le lit avec leurs parents, mais cela comportait des risques tels que la chute du bébé hors du lit ou des blessures inconscientes de la part des parents. C'est dans ce contexte qu'ont été développés les lits hauts, puis l'offre a continué à se développer en privilégiant la sécurité. Les produits sont les suivants :

Lit de bébé ; Chaise haute ; Coffre à jouets ; Parc pour enfants ; Marcheur/Déambulateur pour bébé.

4.2 Analyse des coûts

Dépenses moyennes pour un jeune bébé (***) France, en % Source: ****

En moyenne, un bébé coûte ** *** euros sur trois ans, soit * *** euros par an (***). Au total, nous pouvons conclure que sur les dépenses annuelles consacrées à un bébé, environ ** % sont liées au mobilier

Si l'on détaille le prix des produits liés au mobilier et à l'environnement de la pièce, on obtient les sous-catégories suivantes : **% des dépenses vont au sommeil et à tous les accessoires qui en découlent. Par exemple, *** euros sont dépensés pour le mobilier de la chambre à coucher, ce qui représente environ *,** % des dépenses totales. Sont inclus ici le lit, les tiroirs, les placards, etc. *** € supplémentaires sont consacrés aux vêtements pour bébés. En outre, * % ont été dépensés pour le réveil et les jouets. Par exemple, les dépenses pour une chaise longue s'élèvent à environ *** €. Enfin, la sécurité nécessite également des dépenses d'investissement : les parents français dépensent en moyenne *** € pour les barrières de sécurité, et *** € pour le parc à bébé.

4.3 Analyse des prix

Examinons les prix des meubles pour bébés.

Le graphique ci-dessous met en évidence l'IPC (***).

L'idée est que si la valeur de l'indice est de ***, cela implique une augmentation des prix de *% (***) entre cette date et ****. La valeur de base de l'indice est de *** en ****.

IPC pour les autres meubles et l'ameublement France, ****-*****, en unités Source: ****

En suivant la logique ci-dessus, nous constatons que l'IPC est très stable depuis ****. Les prix des autres meubles et articles d'ameublement n'ont augmenté que de *,** %.

Ci-dessous un aperçu des prix de plusieurs articles de mobilier pour bébés.

Source: ****

5.1 Règlementation

Comme sur tout marché européen, les produits pour bébés vendus en France doivent être conformes à la Directive européenne ****/**/CE sur la sécurité générale des produits. En outre, la directive définit les mentions d'étiquetage obligatoires. L'étiquette d'un produit doit indiquer l'âge auquel il est possible d'utiliser le produit.

Le Directive européenne ****/**/CE établit un cadre réglementaire pour la sécurité des jouets, notamment en ce qui concerne la composition des matériaux, leurs propriétés chimiques et électriques, leur inflammabilité et leur hygiène.

Pour information, l'Alliance européenne pour la sécurité de l'enfant propose une Guide de sécurité des produits pour enfants concernant les produits potentiellement dangereux. De même, la Confédération européenne des produits de puériculture (***) énumère les dispositions réglementaires relatives aux produits pour enfants.

Enfin, la prime pour enfant de ce marché, qui concerne les ménages des classes de revenus les plus faibles, est également liée au cadre réglementaire. Cette aide s'élève à ***,** euros [***]

6.1 Segmentation

• Allo bébé
• Ikea France
• Wesco
• LDLC Groupe
• Autour de Bébé
• Bébé 9
• Bébé Confort
• Chambrekids
• Berceau Magique Megara
• France Maternité