J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des purificateurs d'air est estimé entre 120 et 150 millions €
Le marché mondial des purificateurs d'air est estimé à 15 milliards $. Les purificateurs d'air connectés sont particulièrement en hausse, avec une croissance attendue de 10 % par an.
Les hôpitaux, établissements d'enseignement, surfaces commerciales et bureaux, sont les principaux consommateurs de purificateurs d'air, avec environ 60 % du marché mondial, le secteur résidentiel suit avec 30% marché et le secteur industriel 10 %.
La demande en France est particulièrement dynamique, avec un taux de croissance de 18% prévu entre 2020 et 2030, soutenu part de grandes marques comme SEB, Rowenta, Dyson et Philips.
Le marché français est fortement importateur.
Acteurs du marché des purificateurs d'air
- Unilever - sa présence dans le secteur des biens de consommation s'étend au marché des purificateurs d'air avec l'acquisition de Blue Air en 2016
- Philips - concentré sur les technologies de la santé.
- Newell Brands - s'est lancée dans le marché des purificateurs d'air.
- Groupe Seb - Sous la marque Rowenta offre une variété de purificateurs d'air
- Dyson - Connue pour son approche révolutionnaire de la conception et de la fonction des appareils électroménagers, et des de purificateurs d'air.
- DeLonghi - Marque italienne principalement connue pour ses machines à café et ses appareils de chauffage, fabrique également des purificateurs d'air
- Teqoya - Une startup française qui innove avec sa technologie d'ionisation pour les véhicules
- Aykow - start-up qui contribuent à la diversité du marché
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un purificateur d’air est un appareil permettant de diminuer les impacts de la pollution domestique et industrielle en filtrant l’air et en éliminant en conséquence les substances polluantes et mauvaises odeurs.
Il existe cinq principaux types de purificateurs d’airs en France :
-
Les purificateurs d’air par filtration, le plus répandu ;
-
Les purificateurs d’air par ioniseur ;
-
Les purificateurs d’air par combustion ;
-
Les purificateurs d’air par photo-catalyse ;
-
Les purificateurs d’air par plasma.
Dans l’industrie, les purificateurs d’airs sont principalement utilisés pour filtrer et supprimer les résidus toxiques au sein des hôpitaux ou dans les avions. Dans leur usage plus domestique, les purificateurs d’air sont également présents dans les bureaux et les habitations pour améliorer l’hygiène et la qualité de vie des employés et habitants.
Le marché des purificateurs d'air devrait croître à un rythme moyen très dynamique de 7,3% par an de 2023 à 2030. Il est porté par la demande asiatique et plus particulièrement chinoise. Aujourd'hui, le marché se développe en France de manière très rapide (CAGR de 18,7% entre 2020 et 2030), malgré des prix assez élevés avec des industriels et citadins prêts à s'équiper pour lutter contre les effets néfastes avérés de la pollution sur l'organisme humain. Même s'il reste un marché de niche encore peu développé et conséquent, le marché du traitement de l'air domestique et industriel est en croissance exponentielle en France et est porté par quelques marques phares telles que SEB, Rowenta, Dyson ou Philips.
L'évolution du marché est favorisée par un important effort de R&D des acteurs, avec notamment des innovations en lien avec la pandémie de Covid-19 ou encore l'utilisation de nouvelles matières premières comme les algues.
1.2 Le marché mondial des purificateurs d'air porté par la demande chinoise et asiatique
Chiffre d'affaires du marché des purificateurs d'air Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****
La croissance du marché des purificateurs d'air est très importante puisqu'elle devrait atteindre *,*% de CAGR sur la période ****-****, portant sa valeur à **.** milliards de dollars à l'issue de cette période.
Le marché mondial est largement porté par les marchés asiatiques et notamment chinois. C'est la lutte anti-pollution menée par les autorités chinoises qui est le facteur clé de cette demande dynamique chinoise. Le marché mondial est lui aussi à la hausse, et ce indépendamment du marché chinois. Cependant, le marché des purificateurs d'air reste à ce jour un marché de niche [***].
La région Asie-Pacifique est la plus importante à l'échelle mondiale. En ****, elle pesait environ **,*% du marché mondial. Cette forte demande s'explique par l'industrialisation rapide, l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et surtout la prise de conscience croissante des effets néfastes de la pollution de l'air sur la santé.
Le marché américain est porté par la pollution de certaines grandes villes américaines et la volonté des consommateurs américains de réduire les risques sanitaires liés à cette pollution de l'air. Traditionnellement plutôt porté par les consommateurs ayant ...
1.3 Le marché français des purificateurs d'air est en croissance
Valeur et volume du marché du traitement de l'air France, ****-****, en millions d'euros et en dizaine de milliers Source: ****
En France, le marché des purificateurs d'air a réellement pris une place importante la crise saniraire de ****. Auparavant, il était surtout porté par la Chine qui souffre de pollution chronique. D'après Professionbienetre.fr, qui reprend les chiffres de la Fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique (***). Le marché français devrait croître avec un CAGR de **,*% entre **** et ****.
1.4 La France, importatrice de purificateurs d'air
Les purificateurs d'air sont recensés par la direction générale des douanes et droits indirects sous le poste NC* ******** "Appareils pour la filtration ou l’épuration de l’air (***)".
Commerce extérieur d'appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****
La France importe légèrement plus d'appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air qu'elle n'en importe (***). Toutefois, son déficit commercial se réduit progressivement comme l'illustre le passage du taux de couverture de ** à **% entre **** et ****. Cette évolution est due à une augmentation des exportations plus rapide que celle des importations.
Destination des exportations d'appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air France, ****, en % Source: ****
Les exportations françaises d'appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air sont principalement destinés à ses partenaires de l'Union Européenne comme l'Allemagne (***).
Origine des importations d'appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air France, ****, en % Source: ****
À l'image des exportations, les importations françaises d'appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air proviennent principalement de ses voisins européens (***), mais également des géants du commerce mondial que sont les États-Unis et la Chine.
1.5 Une demande doppée par la pandémie de Covid-19
Contrairement à de nombreux marchés, le marché des purificateurs d'air est sorti grandi de la pandémie de Covid-**. Cela s'explique par deux raisons principales. D'une part, certains purificateurs ont la capacité de filtrer l'air de façon si fine que les virus sont éliminés. D'autre part, et surtout, au cours des confinements (***), les individus ont passé beaucoup de temps à leur domicile et ont donc cherché à l'équiper avec de nouveaux objets de bien-être comme les purificateurs d'air. [***]
En outre, la pandémie de Covid-** a eu un impact énorme sur la recherche et développement dans le secteur. La quasi-totalité des acteurs ont cherché à répondre aux besoins nouveaux créés par la pandémie. ETT, par exemple, a créé un purificateur d'air anti-covid nommé Safe Air Unit. Ses quatre niveaux différents de filtration de l'air ambiant permettent de « détruire **,** % des particules aériennes dont celles du Covid-** », assure Yves Millot, le PDG d'ETT. La machine aspire l'air par sa partie inférieure qui passe dans un premier filtre à fibre synthétique, lequel stoppe les particules supérieures à * micron avant un second à charbon actif imprégné de dioxyde de titane, notamment pour éliminer les odeurs. L'entreprise ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les différents segments clients
En l'absence de chiffres sur le marché français, il est possible d'extrapoler la répartition mondiale du chiffre d'affaires du marché.
Répartition du marché des purificateurs d'air, par application Monde, ****, en % Source: ****
Le principal segment client des purificateurs d'air dans le monde est le domaine commercial (***). Ce segment inclut les bureaux, les hôpitaux, les centres éducatifs, les hôtels, les centres de conférence, les centres commerciaux, les cinémas et les autres locaux récréatifs. Ce type de clients présente des besoins d'air purifié pour éviter de transmettre des pathologies aux malades dans les hôpitaux et aux enfants en bas âge dans les centres éducatifs.
Le second segment est le secteur résidentiel, qui représente environ un tiers du chiffre d'affaires du marché. Il est constitué par les maisons de grande et petite taille ainsi que les propriétés résidentielles. Les logements sont de plus en plus équipés de purificateurs d'air, notamment en Asie de l'Est, pour réduire les nuisances dues à la pollution de l'air.
Enfin, les clients industriels représentent **% du total. Ce segment est également celui qui grossit le plus rapidement avec une croissance attendue de *,*% par ...
2.2 La construction, moteur de la demande de purificateur d'air
La construction de locaux non résidentiels
Construction de locaux non résidentiels France, janvier ****-janvier ****, en millions de mètres carrés Source: ****
La mise en chantier de locaux non résidentiels est un facteur essentiel et déterminant pour la demande de purificateurs d'air, puisque la construction de nouveaux bâtiments a un impact positif sur la demande de purificateurs d'air en France. Plus la mise en chantier annuelle est importante, plus le dynamisme de la demande est assuré.
En France, on observe que la mise en chantier de locaux non résidentiels entre **** et **** a légèrement baissé, avec une surface de locaux autorisés annuelle moyenne de *** millions de mètres carrés (***) et de ****/****.
La construction de locaux résidentiels
Construction de logements résidentiels France, ****-****, nombre de logements autorisés Source: ****
Au même titre que la mise en chantier de locaux non résidentiels, la construction de logements est un autre facteur essentiel lorsqu'il s'agit du dynamisme de la demande de purificateurs d'air. On remarque que la courbe évolutive du nombre de logements neufs résidentiels mis en chantier par an suit exactement la même trajectoire que celle de la mise ...
2.3 L'importance de la demande B2B hors construction
La construction de locaux n'est pas le seul segment client B*B de l'industrie des purificateurs d'air. En effet, d'une part toutes les constructions n'impliquent pas l'installation d'appareil de ce type et, d'autre part, les locaux ne sont pas les seuls endroits dans lesquels ces dispositifs peuvent être déployés.
Les transports constituent également un segment majeur pour le marché, que ce soit pour les trains, les métros, les bus, les voitures ou les avions. Teqoya, startup du secteur, a récemment développé un purificateur d'air spécial pour les voitures et camions. Sans filtre et silencieux, il se branche sur une simple prise USB et fonctionne selon une technologie d'ionisation qui traite l'air entrant dans l'habitacle. Des tests ont été effectués pour valider la pertinence et l'efficacité du produit. ** % des professionnels de la route interrogés ont estimé que le dispositif avait amélioré leur sommeil, le même nombre a noté une meilleure respiration, tandis que ** % déclaraient moins souffrir de leurs allergies.
La startup développe également un projet parallèle pour ne plus brancher ses purificateurs dans le véhicule, mais pour les intégrer directement à sa construction. [***]
La commande publique est également ...
2.4 Une demande portée par la pollution de l'air et les réactions asthmatiques et allergiques
La construction de locaux n'est pas le seul segment client B*B de l'industrie des purificateurs d'air. En effet, d'une part toutes les constructions n'impliquent pas l'installation d'appareil de ce type et, d'autre part, les locaux ne sont pas les seuls endroits dans lesquels ces dispositifs peuvent être déployés.
Les transports constituent également un segment majeur pour le marché, que ce soit pour les trains, les métros, les bus, les voitures ou les avions. Teqoya, startup du secteur, a récemment développé un purificateur d'air spécial pour les voitures et camions. Sans filtre et silencieux, il se branche sur une simple prise USB et fonctionne selon une technologie d'ionisation qui traite l'air entrant dans l'habitacle. Des tests ont été effectués pour valider la pertinence et l'efficacité du produit. ** % des professionnels de la route interrogés ont estimé que le dispositif avait amélioré leur sommeil, le même nombre a noté une meilleure respiration, tandis que ** % déclaraient moins souffrir de leurs allergies.
La startup développe également un projet parallèle pour ne plus brancher ses purificateurs dans le véhicule, mais pour les intégrer directement à sa construction. [***]
La commande publique est également ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du marché
Source: ****
Nederman Group a publié une cartographie de sa chaîne de valeur. Deux enseignements principaux ressortent de ce graphique publié par l'entreprise suédoise experte en filtration de l'air. D'une part, une conception de la chaîne de valeur "du berceau au berceau" qui met en avant la volonté de ne pas gaspiller de matière, mais de réutiliser et remodeler les matériaux utilisés pour donner naissance à de nouveaux objets. D'autre part, l'ajout d'une dimension service à un métier traditionnellement orienté produit.
Cette tendance au service devrait prendre de plus en plus de place sur le marché des purificateurs d'air avec des acteurs proposant non seulement des produits, mais aussi leur entretien et leur récupération tout au long leur vie et en fin de vie.
Enfin, les couleurs correspondent à l'influence de l'entreprise sur les différentes étapes de la chaîne de valeur. Elle est donc importante dans le développement de produits et services, les opérations de l'entreprise et les ventes, mais moindre dans la gestion des fournisseurs, la distribution, l'utilisation du produit et la réutilisation du produit. Cette influence moindre dans certains domaines devrait cependant être progressivement augmentée au fur ...
3.2 Des propositions de valeur hétérogènes
Le marché est partagé entre des startups et PME innovantes et des grandes entreprises multinationales. Si les premières se concentrent majoritairement sur un segment client, souvent B*B, les secondes ont une surface financière suffisante pour être présentes à la fois en B*B et en B*C.
En France, plus d'une vingtaine de marques de purificateurs d'air sont recensées avec des spécialistes comme le suédois Blue Air (***) ou l'italien Delonghi. [***]
Philips, septième capitalisation de la bourse d'Amsterdam, a opté il y a quelques années pour un recentrage sur la santé. L'entreprise vend à la fois des respirateurs aux hôpitaux et des purificateurs d'air aux particuliers ce qui lui permet de réaliser d'importantes synergies et de s'imposer comme un acteur majeur de la purification de l'air. Les acteurs ayant des activités dans les biens et services sanitaires tendent d'ailleurs à être plus performant que la moyenne en période de crise sanitaire. Cette tendance se confirme pour Philips qui fait mieux que la moyenne des entreprises cotées à la bourse d'Amsterdam en matière de pourcentage des dividendes réinvestis. [***]
En plus des acteurs traditionnels cités ci-dessus, de nouveaux entrants sont arrivés ...
3.3 Les leaders du marché
Newell Brands, le Groupe SEB et Domair International étaient les trois premières marques de produits de traitement de l'air en ****. Newell's Bionaire, suivie de Rowenta du Groupe SEB et ensuite de Domair, étaient les principales marques de ventilateurs de refroidissement, ce qui était également leur positionnement dans le refroidissement global ainsi que dans les produits de traitement de l'air. Les produits de traitement de l'air sont une catégorie extrêmement fragmentée, car la grande majorité des acteurs présents dans le domaine de la climatisation ne jouent que peu ou pas de rôle dans les autres gammes de produits de traitement de l'air. Daikin, Atlantic et Mitsubishi sont les principales marques de climatiseurs. Air naturel de WAF-direct arrive en tête des purificateurs d'air, suivi de Bionaire, Rowenta et Dyson.
De plus, certains acteurs traditionnellement spécialisés dans la vente de filtres à air aux entreprises industrielles développent des activités de purification de l'air. C'est le cas de Mann + Hummel, entreprise allemande qui équipe notamment les secteurs aéronautiques et automobiles. L'entreprise propose désormais un purificateur d'air contre le virus de la Covid-**, estimé efficace à **,***%.
D'autres acteurs industriels proposent des solutions de traitement de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Plusieurs technologies de purification de l'air existent, à savoir [***]:
La filtration :
Le principe de la filtration est de capturer les polluants présents dans l'air à traiter via une série de filtres. Les filtres HEPA (***) sont les plus qualitatifs puisqu'ils sont capables de récupérer les polluants de plus petite taille.
La technologie HEPA représente environ **% des revenus mondiaux du marché. [***]
L'ionisation :
L’ionisation vise à annuler l'effet des polluants en les attirant grâce à l'émission d'ions négatifs qui les amalgament et les attirent vers l'appareil ou sur le sol. C'est la solution développée par la start-up française Teqoya, qui a mis au point une technologie sans émission nocive d'ozone, contrairement aux anciennes générations d'appareils.
Ce segment devrait connaître la plus forte croissance dans les prochaines années avec un TCAC de *,*% par an entre **** et ****. [***]
La photocatalyse :
Cette technologie capture et décompose les polluants de l'air, générant in fine de l'eau et du dioxyde de carbone. Elle est particulièrement efficace contre les composés organiques volatiles (***).
Le plasma :
C'est une technologie qui a pour origine la conquête spatiale. Quand on fournit de l'énergie à une substance, son ...
4.2 Les avantages et inconvénients de chaque type de purificateur d'air
Source: ****
4.3 Prix des purificateurs d'air par gamme
Le tableau ci-dessus indique les prix indique les prix actuels des purificateurs d'air représentatifs de chaque gamme de produit chez Boulanger.
4.4 Un marché porté par de nombreuses innovations
Pour exister sur ce marché très dynamique et concurrentiel, les entreprises cherchent de nouveaux segments et produits. L'une des limites actuelles du marché est l'immobilité des purificateurs d'air. Face à ce constat, le Corééen LG travaille sur un nouveau prototype intégrant un purificateur d'air à un masque chirurgical. Il serait alors possible d'être à la fois protégé des virus et de la pollution de l'air.
De manière plus classique, d'autres acteurs travaillent à inclure la protection contre les virus à leurs produits. C'est le cas de Clean Air Zone, purificateur se distinguant par son système de filtration breveté qui combine l'eau, les microbiotiques et les enzymes. CleanAirZone affirme que grâce à ce processus naturel, il est capable de filtrer les particules plus petites, inférieures à *,**** micron, dont des coronavirus. [***]
Enfin, les algues constituent également une matière première mobilisable pour la construction de purificateurs d'air. Fermentalg, entreprise pionnière des microalgues multiplie les développements. En partenariat avec Suez, elle a développé un dispositif innovant permettant de traiter la pollution urbaine en filtrant l'air ambiant pour le débarrasser des particules fines et des émanations toxiques. Une première installation a été réalisée dans une ...
5 Règlementation
5.1 La règlementation actuelle
Les purificateurs d'air sont actuellement soumis à une règlementation mondiale, la norme ISO*****, qui remplace notamment une ancienne norme européenne (***). Cette norme est rentrée en vigueur en **** [***].
À propos des filtres :
L’efficacité des filtres est évaluée sur les particules PM*, PM*,* et PM**, c'est-à-dire sur les mêmes paramètres qu’utilisent l’OMS et les agences environnementales du monde entier ; Plus important, la plus petite fraction de particules des *, la PM* (***) comprend les particules ultrafines, celles qui sont les plus dangereuses pour la santé ; Par plusieurs aspects, les nouvelles procédures de tests sont plus exigeantes, ce qui entraîne d'ailleurs des meilleures performances, une meilleure qualité d'air intérieur et une protection de la santé accrue.
Nouvelle classification des filtres :
Les filtres sont donc désormais classés en ePM*, ePM*.* et ePM** en fonction de leur efficacité sur les * tailles de particules.
Pour être classé ePM*, le filtre doit avoir une efficacité déchargée ≥ **% sur les PM* ; Pour être classé ePM*.*, le filtre doit avoir une efficacité déchargée ≥ **% sur les PM*.* ; Pour être classé ePM**, le filtre doit avoir une efficacité déchargée ≥ **% sur les PM**.
Par ailleurs, selon ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Newell Brands
- Dyson
- Teqoya
- Aykow
- Philips
- DeLonghi
- Purif'air
- Neogiene
- HSDI France
- Eukor
- Coway
- Blueair
- Airfree
- Abiotec
- Ouest Contôle Environnement CICEA OCE
- Igienair
- Life 01
- Purenat
- IqAir
- TMW Technologies
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des purificateurs d'air | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-25%) France
- 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
- Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez notre catalogue d’études sectorielles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
