Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la menuiserie bois et PVC est évalué entre 19 et 20 milliards d'euros.

Depuis 2020, le secteur de la menuiserie bois et PVC en France traverse une période marquée par des défis économiques, des changements législatifs, et les subventions gouvernementales destinées à la rénovation énergétique.

Le marché du neuf connait une baisse significative des réservations de logements neufs de 32,1% et des autorisations de 20% de juillet 2022 à juillet 2023.

Le secteur est très atomisé avec plus de 20 000 entreprises employant environ 101 564 personnes en 2022.

Le réseau de distribution compte environ 80 réseaux majeurs avec environ 8 720 points de ventes, et les grandes surfaces de bricolage sont très présentes dans la menuiserie.

Dynamique du marché français de la menuiserie

La menuiserie est une composante essentielle de l'industrie de la construction et de la rénovation.nfluences réglementaires.

L'expansion de l'industrie a été soutenue dans les rénovations de ménages privés et les construction de nouveaux bâtiments non résidentiels.

Le marché est en hausse et les ventes dans le secteur de la menuiserie bois et PVC atteignant entre 19 et 20 milliards d'euros.

Ce dynamisme s'explique en partie parl les actions du gouvernement en faveur de la rénovation énergétique, illustrée par des mesures telles que MaPrimeRénov', qui a permis à elle seule de rénover environ 670 000 logements grâce à des primes s'élevant à plus de 3 milliards d'euros.

L'introduction de l'obligation pour les propriétaires de faire des audit énergétiques a dynamisé le marché.

Acteurs du marché

Leaders américains

Jeld-Wen
Masonite
Pella

Leaders européeens

Schueco
Veka
Technal
Deceuninck

Sociétés françaises

Lapeyre :
Fpee/Bouvet
K par K
FenetreA
Mister Menuiserie
Janneau

le marché de la menuiserie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les travaux de menuiserie en bois et en PVC, codifiés sous le code NAF 43.32.A, englobent l'ensemble des activités liées à la conception, à la fabrication et à l'installation de structures réalisées à partir de ces matériaux. Cela comprend notamment la réalisation de portes, de fenêtres, d'escaliers, de meubles sur mesure, ainsi qu'une gamme variée d'autres produits. Il convient de noter que ce secteur revêt une importance capitale dans le domaine de la construction et de la rénovation, car il contribue de manière significative à la fonctionnalité, à l'esthétique et à l'efficacité énergétique des bâtiments.

Parmi les acteurs majeurs de ce secteur, on recense une diversité d'entreprises, allant des petites entités locales spécialisées dans la menuiserie artisanale aux grandes entreprises nationales proposant une offre complète de produits et de services.

Il est essentiel de souligner que le marché de la menuiserie se caractérise par une fragmentation extrême, avec une multitude d'opérateurs répartis sur l'ensemble du territoire français, comptant plus de 20 000 entreprises et impliquant environ 100 000 salariés. Ces acteurs du secteur utilisent un réseau de distribution étendu, comptant plus de 80 intervenants, en plus des grandes surfaces de bricolage (GSB), ce qui permet une diffusion omniprésente de leurs produits à travers tout le pays.

Toutefois, il est à noter que le secteur de la menuiserie connaît également une balance commerciale déficitaire, laquelle s'aggrave au fil des années, en raison d'une augmentation significative des importations.

Les années 2022 et 2023 ont été particulièrement challengées pour les acteurs de ce secteur, en raison de la forte hausse des taux d'intérêt, de la crise immobilière internationale, ainsi que de la réduction du pouvoir d'achat des ménages. Néanmoins, ces acteurs ont réussi à reporter l'augmentation de leurs coûts sur les prix de vente finaux.

En fin de compte, le marché de la menuiserie a connu une croissance notable au cours des dernières années, bien que des défis majeurs aient pesé sur son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté durablement ces deux dernières années grâce à un effet prix ainsi que grâce aux incitations réglementaires de l'État visant à encourager la rénovation énergétique, ce qui a stimulé la demande

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Sur le marché mondial, les leaders incontestés sont les géants américains Jeld-Wen et Masonite. En Europe, l'Allemagne exerce une domination significative grâce à des acteurs tels que Schueco et Veka. En France, ce sont les entreprises Lapeyre et Fpee/Bouvet qui occupent la position de leaders incontesté ...

Lapeyre
Ducerf Groupe
Sepalumic (Valfidus Groupe)
Arbonis (Vinci)
CBCI
Mathis
FenêtreA
Mister Menuiserie
K PAR K
FPEE / BOUVET
Janneau Menuiserie
Pasquet Menuiseries
Bieber Menuiserie (HPG groupe)
Technal
Deceuninck
Barillet Groupe
Batiman
Hunsinger Menuiserie
Chauvat Portes

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Part de marché des exportations en Europe (Autres éléments de menuiserie et de charpenteries)
Indice de chiffre d'affaires: Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF rév. 2, niveau sous-classe, poste 43.32A)
Chiffre d'affaires Travaux de menuiserie bois et PVC
Commercialisation des logements neufs (Vente aux particuliers)
Nombre de logement cumulés sur 12 mois
Index évolution menuiserie PVC et bois
Indice des prix de production (Menuiserie)
Importation (Travaux de menuiserie et de charpenterie en bois en France)
Exportations (Travaux de menuiserie et de charpenterie en bois en France)
Balance commerciale (Travaux de menuiserie et de charpenterie en bois en France)
Evolution du nombre d'éco-PTZ accordés
Montant moyen accordé par Eco-PTZ
MaPrimeRénov' en chiffres
Evolution de la vente de logements anciens
Marché de l'entretien-rénovations des logements
Le marché de la fenêtre
Nombre d'établissements du secteur des Travaux de menuiserie bois et PVC
Nombre de salariés dans le secteur des Travaux de menuiserie bois et PVC
Part de marché des enseignes GSB

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- Deux nouvelles lignes de coextrusion ont été mises en service sur le site français de Roye, dans la Somme.
- Les deux nouvelles lignes de coextrusion sont utilisées pour la nouvelle gamme "Elégant" qui utilise en moyenne 42% de PVC recyclé.
- Environ 130 salariés travaillent sur le site de Roye.

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L'usine est conçue pour accueillir 150 personnes sur site.
Sepalumic compte un total de 450 employés répartis sur 5 sites en France.
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Menuiserie Bieber réorganise son outil de travail - 03/11/2023

Création de l'entreprise : 1928
Part du chiffre d'affaires lié aux produits en bois : 68%
Entrée dans le groupe HPG : 2014
Part du chiffre d'affaires lié aux produits associant l'aluminium : 23%
Part du chiffre d'affaires lié aux produits exclusivement en aluminium : 9%
Effectif total : 190 personnes Nombre de menuiseries qui devraient être produites par jour après réorganisation : 160 (dont 130 en bois et mix bois-aluminium, plus 30 en aluminium seul)
Chiffre d'affaires en 2018-2019 : 19 millions d'euros
Chiffre d'affaires en 2021-2022 : 35 millions d’euros
Part du chiffre d'affaires réalisé à l'export : 2%

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lapeyre

Ducerf Groupe

Sepalumic (Valfidus Groupe)

Arbonis (Vinci)

CBCI

Mathis

FenêtreA

Mister Menuiserie

K PAR K

FPEE / BOUVET

Janneau Menuiserie

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