Le marché de la menuiserie - France (2023)

1.2 Le marché européen: Quelques pays très actifs sur le marché extérieur

Nous avons examiné la sous-catégorie "Autres éléments de menuiserie et de charpenterie", qui représente environ un tiers du total des exportations de la France, afin de mieux comprendre les principaux acteurs européens dynamiques sur le marché international de la menuiserie.

Parmi les acteurs européens, l'Allemagne, la Pologne et l'Autriche se distinguent en tant que principaux exportateurs, détenant respectivement des parts de marché de **,* %, **,* % et **,* % en Europe. En revanche, la France ne représente qu'environ * % des parts de marché en matière d'exportations.

Part de marché des exportations en Europe (***) Europe, ****, % Soruce: Eurostat

1.3 Le marché français : Une croissance soutenu par l'inflation et les subventions de l'état

 En ****, le secteur des travaux de menuiseries bois et PVC a généré un chiffre d'affaires de **,** milliards d'euros, marquant ainsi une tendance à la hausse constante depuis l'année ****.   Chiffre d'affaires Travaux de menuiserie bois et PVC France, ****-****, Million d'euros HT INSEE  Entre **** et ****, le chiffre d'affaires du secteur des travaux de menuiseries bois et PVC a enregistré une croissance significative, atteignant une hausse totale de **,*%. Cela équivaut à un taux de croissance annuel moyen de *,**% sur cette période. En ****, le secteur a connu une augmentation supplémentaire de *,*% de son chiffre d'affaires, principalement grâce au dynamisme du marché de la rénovation énergétique. Il est à noter que ce secteur a été relativement moins affecté par les fluctuations défavorables de la conjoncture du bâtiment, en grande partie grâce aux mesures de soutien gouvernementales. De plus, les menuisiers ont réussi à amortir partiellement l'impact de la hausse des coûts d'approvisionnement en le répercutant sur les prix finaux, contribuant ainsi à la croissance globale du chiffre d'affaires.

Indice de chiffre d'affaires: Travaux de menuiserie bois et PVC (***) France, ****-****, Indice basse *** : **** Source: ****

1.4 Une balance commerciale fortement déficitaire

Dans le but d'analyser les tendances du commerce extérieur de la France avec le reste du monde, nous avons sélectionné le code produit HS ****, qui englobe les activités liées aux travaux de menuiserie et de charpenterie en bois. Cela inclut la fabrication de panneaux cellulaires en bois, de panneaux de revêtement de sol assemblés, ainsi que la production de bardeaux et de bardeaux de fente.

Importation (***) France, ****-****, Millier d'euros Source: ****

 Au cours de la période s'étalant de **** à ****, les importations en France ont connu une croissance significative, passant de ***,* millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****, ce qui représente une augmentation totale de **,*% sur huit années. Le taux de croissance annuel moyen des importations sur cette période s'établit à *%.

Il convient de noter que l'année **** a été marquée par une reprise substantielle de l'activité économique à la suite de la crise du COVID-**, entraînant une augmentation notable des importations de près de **% par rapport à l'année ****.

En ****, bien que les importations aient enregistré une diminution de *,*% par rapport à l'année record de ****, elles demeurent nettement supérieures aux niveaux pré-crise du COVID-**, témoignant ainsi de ...

2.1 Le marché de la construction neuve:

Le volume d'activité du secteur de la menuiserie est fortement corrélé à 

La construction de logements neufs Les travaux de rénovation énergétique  La construction de bâtiments non résidentiels

Marché de la construction neuve :

Du côté de la commercialisation de logements neufs, nous pouvons constater une baisse importante du nombre de mises en vente et de réservation depuis début ****, coïncidant avec l'arrivée de la pandémie. 

À partir du premier trimestre de **** jusqu'au deuxième trimestre de ****, la commercialisation de logements (***) n'a cessé de diminuer, et ce, de manière significative, atteignant des niveaux plus bas que ceux enregistrés pendant la crise de la COVID.

Entre le premier trimestre (***) de ****, nous avons observé une réduction significative de **,* % des réservations de logements neufs. Cette tendance semble se maintenir au cours des deux premiers trimestres de ****. Cela laisse présager une forte baisse des revenus à venir pour les agences immobilières dans le secteur du logement neuf au cours des prochaines années.

Dans ce contexte, l’encours de logements disponibles à la fin du trimestre progresse une nouvelle fois (***) atteignant un niveau historiquement haut de *** *** logements neufs.

Commercialisation des logements neufs (***) France, ...

2.2 La demande tirée par les aides de l'état et les nouvelles réglementations pour les "passoires thermiques"

La demande est stimulée à la fois par les incitations gouvernementales (***) et par l'impératif pour de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.

En ****, MaPrimeRénov' a apporté son soutien à la rénovation de *** *** logements en France. L'ensemble de ces travaux a généré la distribution de primes d'un montant total de *,* milliards d'euros, soulignant ainsi l'impact significatif de ce programme sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des habitations françaises.

MaPrimeRénov’

En janvier ****, le programme MaPrimeRénov' a été introduit pour remplacer les programmes "Habiter Mieux" et le crédit d'impôt pour la transition énergétique (***). Ce programme soutient deux types d'interventions :

Les travaux liés au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, avec des montants pouvant atteindre ** *** euros. L'isolation thermique, notamment l'isolation des murs (***), des combles, de la toiture, des parois vitrées, etc. La prime peut également s'appliquer à la ventilation double-flux ou à la réalisation d'un audit énergétique.

Depuis le *ᵉʳ octobre ****, MaPrimeRénov' est accessible à tous les propriétaires, indépendamment de leurs revenus, qu'ils résident dans le logement ou le mettent en location.

MaPrimeRénov', lancée en ****, a rencontré ...

2.3 Le marché de la rénovation des logements : Une des principales débouchés du secteur de la menuiserie

Marché de l'entretien-rénovations des logements France, ****-****, Milliard d'euros Source: ****

Le marché de l'entretien et de la rénovation des logements, qui représente la majeure partie des débouchés dans le secteur des portes et des fenêtres, a enregistré une croissance constante de **** à ****. Les taux de croissance annuels moyens pour les travaux de grande envergure visant à améliorer les habitations et pour les petits travaux sont respectivement de *,** % et de *,** % en termes de valeur.

Il est à noter que ce secteur a été l'un des rares à bénéficier de la crise sanitaire, car une partie des dépenses a été réorientée vers l'amélioration des logements

Comme mentionné précédemment, la croissance de ce secteur découle principalement de l'impact de l'inflation et de l'augmentation des prix dans l'industrie, ainsi que des nouvelles réglementations qui incitent les particuliers à investir dans la rénovation de leurs logements.

Evolution de la vente de logements anciens France, ****-****, par unités vendues Source: ****

 L'évolution du nombre de transactions immobilières dans le segment des logements anciens exerce une influence directe sur l'activité du secteur de la menuiserie. Ceci s'explique par le fait que, de ...

3.1 Une croissance lente mais continue du nombre d'entreprises et de salariés

 Pendant la période allant de **** à ****, le nombre d'établissements dans le secteur des travaux de menuiseries bois et PVC en France a enregistré une croissance, passant de ** *** à ** *** établissements. Cette augmentation équivaut à une croissance moyenne annuelle de *,**%.

Nombre d'établissements du secteur des Travaux de menuiserie bois et PVC France, ****-****, Nombre d'établissement Source: ****

Effectivement, sur la même période, le nombre de salariés dans le secteur des travaux de menuiseries bois et PVC en France a connu une croissance plus prononcée, passant de ** *** en **** à *** *** en ****, représentant ainsi une augmentation annuelle moyenne de *,**%. Cette hausse significative du nombre de salariés démontre une croissance dynamique de la main-d'œuvre au sein de ce secteur sur ces huit dernières années.

  Nombre de salariés dans le secteur des Travaux de menuiserie bois et PVC France, ****-****, Nombre de salariés Source: URSSAF   Le nombre moyen de salariés par entreprise dans le secteur des travaux de menuiseries bois et PVC en France a également augmenté au cours de cette période, passant de *,** en **** à *,** en ****.

La région qui compte le plus grand nombre d'établissements dans le secteur des travaux de menuiseries ...

3.2 D'importants réseaux de distribution de grande envergure et très diversifiés.

Le secteur de la menuiserie se caractérise par une grande fragmentation des réseaux de distribution.

Selon les informations fournies par Les Echos de la Baie dans leur étude bisannuelle sur les réseaux de distribution dans les secteurs de la menuiserie, de la fermeture et de la protection solaire en France en ****, on recense environ ** réseaux de distribution majeurs. Chacun de ces réseaux compte en moyenne *** points de vente, ce qui équivaut à un total d'environ * *** points de vente dans tout le pays. Le chiffre d'affaires moyen par point de vente est estimé à *,* million d'euros en moyenne.

Outre les réseaux de distribution spécialisés dans la menuiserie, on trouve également les grandes surfaces de bricolage (***) qui proposent des produits de ce secteur.

Les principales enseignes de GSB

Part de marché des enseignes GSB France, ****, en % du CA Source: ****

Le marché est concentré puisque les trois premières enseignes de GBS représentaient **% du marché en ****. Leroy Merlin reste leader avec **,*% des parts de marchés.

4.1 Typologie de produits

Services menuiseries :

Source: ****

Tarif moyen d'un menuisier en **** : (***)  Frais de déplacement d'un menuisier en **** : **,**€ HT.

Prix moyen des fenêtres en PVC [***]

Prix moyen des fenêtres Bois et Aluminium :

4.2 Des coûts et des prix en forte progression

Index évolution menuiserie PVC et bois France, ****-**** (***), Base *** en **** Source: ****

Les index sont les indicateurs destinés à la révision des contrats. Ils illustrent notamment les coûts d’approvisionnement et des charges des installateurs.

Entre **** et ****, les coûts supportés par les activités de menuiseries PVC et bois ont respectivement augmenté de **,**% et **,**%.

Cette tendance de la montée des coûts semble se confirmer pour **** avec une augmentation entre **** et juillet **** de près de *% pour le PVC et d’environ *% pour le bois.

Indice des prix de production Menuiserie France, ****-****T* Source: ****

Les acteurs du secteur de la menuiserie ont fortement été impactés par l’inflation en ****, et la montée de leur coût de production. Malgré une forte intensité concurrentielle, ils ont réussi à répercuter cette augmentation des coûts sur le prix du client final.

Entre **** et le T* de ****, les prix ont augmenté de **,*%. Cette augmentation a surtout eu lieu en ****, avec une augmentation de près de **%.

En ****, l’augmentation des prix semble s’être ralenti sensiblement avec une augmentation de moins d'environ *% entre le T* de **** et le T* de ****. On enregistre même une légère ...

4.3 Le marché de la fenêtre qui se stabilise en 2022/2023

L'installation et la rénovation de fenêtres constituent une composante significative de l'activité dans le secteur de la menuiserie.

Le marché de la fenêtre France, ****-****, Milliers de f Source: ****

De **** à ****, le marché de la fenêtre a connu une croissance globale en termes de volume, avec une estimation pour **** et **** dépassant les ** millions de fenêtres. Il est à noter que les fenêtres en PVC détiennent **% des parts de marché en ****. Par ailleurs, les fenêtres en aluminium ont vu leur part de marché augmenter de manière significative, passant de **,**% en **** à **,**% en ****.

5.1 Cadrage de la politique nationale

En France, le marché de la menuiserie est régi par un ensemble de lois et de réglementations visant à garantir la sécurité des produits, la protection des consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Les principales lois et textes de réglementation applicables à ce secteur sont les suivants :

Code de la Construction et de l'Habitation (***) : Ce code est la pierre angulaire de la réglementation dans le secteur de la menuiserie en France. Il couvre un large éventail de sujets, notamment la sécurité incendie, l'accessibilité, l'isolation thermique et acoustique, et les normes de construction. Par exemple, l'article R****-** du CCH fixe les règles de sécurité incendie pour les menuiseries dans les bâtiments d'habitation. Règlement Produits de Construction (***), conformément au règlement européen ***/****. Normes françaises de construction : L'AFNOR élabore des normes nationales complémentaires aux normes européennes. Par exemple, la norme NF P**-*** définit les spécifications pour les fenêtres en PVC, tandis que la norme NF P**-*** traite des portes métalliques. Marquage CE et normes harmonisées : Les produits de menuiserie doivent porter le marquage CE, indiquant leur conformité aux normes harmonisées européennes. ...

6.1 Segmentation

Sur le marché mondial, les leaders incontestés sont les géants américains Jeld-Wen et Masonite. En Europe, l'Allemagne exerce une domination significative grâce à des acteurs tels que Schueco et Veka. En France, ce sont les entreprises Lapeyre et Fpee/Bouvet qui occupent la position de leaders incontestés.

• Lapeyre
• Ducerf Groupe
• Sepalumic (Valfidus Groupe)
• Arbonis (Vinci)
• CBCI
• Mathis
• FenêtreA
• Mister Menuiserie
• K PAR K
• FPEE / BOUVET
• Janneau Menuiserie
• Pasquet Menuiseries
• Bieber Menuiserie (HPG groupe)
• Technal
• Deceuninck
• Barillet Groupe
• Batiman
• Hunsinger Menuiserie
• Chauvat Portes
• Lorillard groupe