Le marché du linge de maison - France (2023)

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial du linge de maison est évalué à ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait donc avoir un taux de croissance de *,**% par an entre ****-****. C’est l’un des marchés les plus rentables de l’industrie textile mondiale. [***]

Taille du marché du linge de maison et prévisions Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

La Chine maintient sa position dominante dans le marché mondial du linge de maison. Le marché chinois atteint **,* milliards de dollars en **** soit **,*% de part de marché. {Fibre*Fashion}

Taille du marché mondial du linge de maison, par région France, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Selon la même source, le marché mondial du linge de maison est porté par le linge de lit, avec près de **.* milliards de dollars en **** et qui se portera à plus de **.* milliards de dollars en **** soit un TCAC de *,*% sur la période. 

Marché mondial du linge de lit, par catégorie de produits Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le second segment le plus important est celui du linge de toilette avec un segment de marché qui devrait atteindre plus de **.* milliards ...

1.3 Le marché européen en perte de vitesse

Le marché européen est en croissance, mais il apparaît moins dynamique que les marchés asiatiques et d'Amérique du Nord. Il est par ailleurs en passe d'être dépassé par ce dernier. Le linge de lit et le linge de toilette représentent la majorité du marché avec respectivement **,*% et **,*% des parts de marché européen.

Répartition du marché du linge de maison européen, par produits Europe, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, l'Allemagne, la Russie, et le Royaume-Uni sont les trois principaux marchés européens et représentent à eux trois environ **,* milliards de dollars soit **,*% du marché européen.  

Répartition du marché du linge de maison européen, par pays Europe, ****, en % Source: ****

1.4 Le marché français du linge de maison

Le marché français est en croissance mais apparaît moins dynamique que le reste du monde. Parmi, ses voisins européens il se place cependant à égalité avec l'Allemagne en termes de croissance et légèrement derrière l'ensemble des pays sous la catégorie "reste de l'Europe". 

Le marché s'établissait ainsi à *,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre les *,** milliards de dollars en ****, grâce à un TCAC de *%. 

En ****, le marché français du linge de maison avait connu une croissance de *,*% selon l'Institut Français de la Mode. [***]

Le taux de change était de * € = *,**** $ en moyenne sur l'année ****. [***] Cela nous donne donc un marché de *,* milliards d'euros pour l'année ****. 

Marché français du linge de maison France, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Il n'existe pas de chiffres précis estimant l'impact du covid sur le marché pour les années ****-****. Toutefois, si l'on s'intéresse au chiffre d'affaires des entreprises opérant sous code d'activité NAF (***), on observe une certaine stabilité du chiffre d'affaires. 

1.5 Le commerce extérieur de linge de maison

La France est majoritairement importatrice de linge de maison toutes gammes confondues. [***] En ****, le montant total des importations de linge de maison est estimé à * *** millions de dollars contre *** millions de dollars d’exportations — soit un taux de couverture (***) de **,*%. La France importe donc quatre fois plus qu’elle n’exporte de produits de linge de maison.

Le taux de couverture augmentait tendanciellement depuis **** puisque les importations augmentent moins vite (***) que les exportations. Les exportations ont ainsi augmenté de **% entre **** et **** alors que les importations n'ont augmenté que de *% sur la période. Toutefois, l'année **** a entraîné la réduction des imporations comme des exportations, ces dernières ayant diminué plus brutallement que les importatitions, entraînant la dégradation de la balance commerciale française. 

Commerce extérieur de linge de maison France, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

L'Allemagne est le principal importateur de linge de maison français (***). Les exportations sont relativement atomisées avec un grand nombre de pays qui importent du linge de maison depuis l'hexagone. 

Principaux pays de destination des exportations de linge de maison France, ****, en pourcentage de la valeur des exportations Source: ****

Du côté des importations, le Pakistan apparaît ...

1.6 L'impact de la Covid-19 sur le marché du linge de maison

Le code NAF **.**Z qui regroupe les différentes catégories de linge de maison, nous permet d'analyser l'activité des acteurs du secteur pendant les années ****-****-**** en comparaison à l'année **** qui sert de référence.

En mars et avril ****, l'activité de fabrication d'articles textiles (***) a fortement chuté. Elle a perdu **,*% en mars et **% en avril par rapport à **** avec la fermeture des magasins et les limitations de déplacement qui ont empêché les Français d'acheter du linge de maison. 

Cependant, on note l'importance de la consommation de rattrapage avec une augmentation du chiffre d'affaires des fabricants de **,*% en juin par rapport à l'année ****. L'activité a ensuite retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire mais reste sensiblement plus élevée en août et septembre.

En **** l'indice de chiffre d'affaires a été en moyenne supérieur à chacune des * dernières années, ce qui illustre le nouveau dynamisme du secteur.

Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'articles textiles sauf habillement France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Indice de chiffre d'affaires de la fabrication d'articles textiles sauf habillement France, ****, indice base *** **** Source: ****

2.1 Hausse timide de la consommation de linge de maison, et saisonnalité de l'intérêt

La demande en volume des ménages et des professionnels en linge de maison a augmenté en ****, alors qu'elle avait légèrement diminué les quatre années précédentes. 

Consommation de linge de maison des ménages et des professionnels France, ****-****, en % des variations annuelles en volume Source: ****

Par ailleurs, le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

On note un pic de l'intérêt chaque année dans les premières semaines de janvier. Le début d'année semble donc particulièrement propice au renouvellement du linge de maison pour les particuliers. On remarque également que le pic a été moins marqué que les autres années en **** mais que le regain d'intérêt semble se confirmer au cours des années ...

2.2 Les déterminants de la demande des ménages

Parmi les facteurs déterminants de la demande en décoration intérieure et linge de maison, la hausse du pouvoir d’achat des ménages français joue un rôle prépondérant. Or, contrairement aux besoins des professionnels qui ont augmenté en raison d’une hausse de leur activité, notamment dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, les dépenses des ménages restent limitées en raison d’une faible hausse de leur pouvoir d’achat ces dernières années.

En effet, on note une reprise plutôt timide du pouvoir d’achat des ménages depuis ****, malgré une hausse de seulement +*.*% entre **** et ****, la reprise semble amorcée pour ****  (***). L'effondrement annoncé lors de l'émergence de la covid-** n'a pas eu lieu, le pouvoir d'achat ayant été maintenu par l'État à l'aide d'un dispositif d'aides aux entreprises et aux ménages.

Pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages français France, ****-****, en % Source: ****

On estime que les ménages dépensaient en moyenne ** euros par an en linge de maison en **** selon le dernier rapport de l'Insee sur les dépenses des ménages en France métropolitaine [***]

Un autre facteur déterminant ...

2.3 Un secteur sensible aux dépenses des professionnels en linge de maison

Les secteurs professionnels concernés

Le renouvellement du linge de maison est une dépense incontournable des professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé ou encore des maisons de retraite, en raison des conditions d’hygiène qui doivent y être irréprochables.

C’est pourquoi tous ces secteurs sont des débouchés essentiels pour l’industrie des textiles maison, tout en lui assurant par ailleurs une certaine stabilité dans le temps.

Caractéristiques du parc hôtelier en France

L’Insee recense *** *** chambres d’hôtels en France métropolitaine en ****. Trois régions présentent un potentiel important en termes de linges de maison (***) avec un nombre de chambres d’hôtels plus conséquent que la moyenne :

La région Île-de-France : plus de *** *** chambres La région Auvergne Rhône-Alpes : plus de ** *** chambres La région PACA : plus de ** *** chambres

Première destination touristique mondiale, la France attire ** millions de touristes par an [***] et la fréquentation hôtelière enregistre une forte croissance ces deux dernières années (***) ce qui bénéficie indubitablement au secteur du linge de maison.

Nombre de chambres d'hôtel par région France, ...

2.4 Tendances de la consommation intérieure en linge de maison

Les évolutions socioculturelles et les effets de mode ont une influence non négligeable sur la valeur des ventes en linge de maison. 

L’engouement des Français pour leur habitat augmente d’année en année : on estime les dépenses annuelles en ameublement intérieur (***) entre ***€ et ***€ par ménage. [***]

Une autre tendance est celle de l’élargissement de la définition même de ce qu’est un objet de décoration : les nappes, les couettes deviennent par exemple des accessoires de décoration. Sur le site de La Compagnie du blanc, on peut par exemple lire qu’ « en plus d’être l’un des éléments clés de notre confort au fond du lit, la couette est l’objet de déco par excellence pour la chambre à coucher. En effet, une housse de couette permet de personnaliser l’univers de sa chambre et d’apporter de la couleur. »

Le linge de maison représente par ailleurs le premier poste de dépense en décoration des Français pour les achats en ligne. 

En outre, en janvier ****, **% des e-acheteurs avaient acheté du linge de maison sur internet au cours des ** derniers mois, une tendance en ...

3.1 Une concentration du tissu industriel

Une stabilité du chiffre d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'autres articles textiles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires du secteur est en légère augmentation depuis ****, il n'a connu un léger recul qu'en ****. Il a augmenté de **,*% depuis ****.

Le nombre d’acteurs est en baisse

Le nombre d’entreprises du secteur du linge de maison, référencées sous le code NAF **.**Z « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement » (***). Ce chiffre, qui semblait se stabiliser depuis ****, connaît une légère croissance depuis ****, augamentant de *,*% en deux ans.

Nombre d'entreprises du secteur du linge de maison France, ****-**** CAGR : -**% Source: ****

Le nombre de salariés du secteur a quant à lui diminué entre **** et **** avant d'augmenter à nouveau et de dépasser le niveau de **** en **** avec près de ** *** salariés.

Effectifs des salariés du secteur du linge de maison France, ****-**** CAGR : -**% Source: ****

Ces chiffres témoignent d’une tendance à la concentration du secteur, en raison de la concurrence des pays asiatiques et la délocalisation des outils de production des fabricants français.

De nombreuses entreprises en difficulté sont ainsi reprises, comme Couleur Chanvre par l’entrepreneur ...

3.2 Les stratégies adoptées pour croître davantage

Le chiffre d’affaires des fabricants de linge de maison est en hausse de +**,*% sur la période ****-****. Cette croissance est tirée par un dynamisme de la demande, elle-même portée par des nouveaux gains de pouvoir d’achat du côté des particuliers ainsi qu’une augmentation des besoins du côté des professionnels — notamment dans les secteurs de l’hôtellerie-restaurant, des maisons de retraite ou encore des établissements de santé, qui nécessitent un renouvellement régulier des articles de linge. Notons que la fabrication d'autres articles textiles n'a que peu été impactée par la crise sanitaire puisque l'indice de chiffre d'affaires des entreprises du secteur continue de se trouver au-dessus du niveau ****.

À titre informatif, entre **** et ****, l'indice de chiffre d'affaires est resté au-dessus de *** et ce n'est qu'après **** que la baisse s'est amorcée de manière significative pour les acteurs du secteur. Cependant, il semble que la reprise se confirme avec une croissance constante depuis ****. 

Indice de chiffre d'affaires des entreprises de fabrication d'autres articles textiles France, ****-**** Source: ****

Les acteurs français adoptent des stratégies bien précises afin de renouer avec la croissance, parmi lesquelles on trouve ...

3.3 La distribution de linge de maison

Des données de l'IPEA nous permettent d'analyser les différents canaux de distribution du linge de maison. L'IPEA, l'Instititut de Prospectives et d'Etudes de l'Ameublement, fournit des données sur le marché du meuble qui permettent la meilleure et plus récente approximation possible pour se repésenter la répartition de la distribution du linge de maison.

Pour le linge de maison, il existe différents distributeurs toutes gammes confondues en France, parmi lesquels on trouve :

Les grands magasins de type BHV ou Galeries Lafayette (***) ; Les grandes surfaces alimentaires (***) ; Les magasins spécialisés en équipement de maison (***).

 Ces dix dernières années le marché du linge de maison est resté très traditionnel. Il est divisé entre l’entrée de gamme et le haut de gamme. La grande distribution représente à peu près la moitié des ventes, les vépécistes (***). [***]

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des ventes du secteur de l'ammeublement (***). 

On constate que, comme le marché du meuble dans sa globalité, les grandes surfaces d'ameublement sont les principaux circuits de distribution (***). Ce qui différencie le linge de maison des autres meubles est sa distribution via les grandes surfaces alimentaires ...

4.1 Aperçu des différents types de linges de maison

Le linge de maison peut être segmenté en six types de produits :

Le linge de lit : draps, housses de couettes, taies d’oreiller ; Les articles de literie: couettes, oreillers, plaids, couvertures, couvre-lits, édredons, etc. ; Le linge de toilette : serviettes de toilette, gants, peignoirs ; Le linge de table : nappes, serviettes ; Le linge de cuisine : torchons, essuie-mains ; La décoration textile : tissus d’ameublements, rideaux, voilages.

Selon les données de ****, près de **% du marché français du linge de maison est dédié au linge et accessoires de lit, devant le linge de toilette (***). 

Part des ventes de linge de maison par type de produits France, ****, % Source: ****

Linge de lit : les articles les plus vendus en France

Les consommateurs achètent très fréquemment du linge de lit en ligne. Par conséquent, il est possible d’établir un panel des articles de linge de lit les plus vendus en France en recherchant les meilleures ventes de linge de lit sur Amazon. Les prix indiqués varient selon deux facteurs : les dimensions de l’article et ses caractéristiques (***).

Les articles de linge de lit les plus vendusFrance, Janvier ****

4.2 Des prix en hausse à la production et à la consommation

Les prix sur le secteur du linge de maison sont en très forte augmentation sur ces dernières années, due à une augmentation des coûts de production et du coût des matières premières : l’indice des prix à la production atteignait ***,* en mars  **** en base ****.  Alors qu'il avait atteint son point le plus faible en janvier **** (***), l'indice des prix à la production a connu une hausse de **% depuis.

Indice des prix à la production du linge de maison pour le marché français France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Les prix à la consommation des linges de lit sont restés relativement stables depuis ****. 

Le linge de table et de toilette voit quant à lui ses prix augmenter légèrement d'année en année. L'IPC de ces produits a donc augmenté de *,*% entre **** et ****. 

Indice des prix à la consommation du linge de lit, linge de table et linge de toilette France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

4.3 Des écarts de prix élevés selon la gamme du linge

On remarque des différences de prix assez importantes selon la gamme du produit (***) : les prix du linge de maison haut de gamme sont bien plus élevés que ceux du linge de maison entrée de gamme, en raison de leur meilleure qualité.

Exemple du linge de lit

Le site Ooreka permet de comparer les prix du linge de lit entrée de gamme avec ceux du linge de lit haut de gamme. Cette comparaison permet d’établir que les prix du linge de lit haut de gamme sont entre * et ** fois plus élevés que les prix du linge de lit entrée de gamme.

Telle est la segmentation donnée par le site :

Exemples de type de linge de maison

Source: ****

4.4 Les fibres synthétiques ne cessent de progresser, écrasant les traditionnelles fibres naturelles

Il existe différents types de tissus du linge de maison. Le tissu désigne la surface souple obtenue par un assemblage de fils entrelacés et tissés. Ces fils ont eux-mêmes été produits à partir de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles. La production mondiale de fibres textiles, tous types confondus, a atteint *** millions de tonnes en ****, soit une hausse de *,* % par rapport à l'année précédente. [***]

Part des fibres textiles dans la production mondiale, par type de fibres Monde, **** vs. ****, % Source: ****

Les fibres naturelles 

Elles peuvent être d’origine végétale (***).

On compte **.* millions de tonnes de fibres naturelles produites chaque année dans le monde. La part des fibres naturelles dans la production mondiale de fibres textiles a fortement chuté ces dernières années, puisqu’elle est passée de **% en **** à **% en ****, peu à peu remplacées par les fibres chimiques (***). [***] Elles restent les plus onéreuses et haut de gamme et ont l’avantage d’être aérées, absorbantes et antibactériennes. 

Le linge de maison était historiquement tissé à partir de ces fibres, notamment en fibres de chanvre.

Les tissus en coton sont aujourd’hui les plus répandus : la production mondiale de ...

4.5 Zoom sur le linge de lit en lin

Le lin est un des tissus les plus populaires utilisés pour le linge de lit. C'est une plante cousine du chanvre qui permet de réaliser des tissus fins et légers, particulièrement agréables lorsqu’il fait chaud [***]. La France est réputée pour sa production de lin destiné à l'industrie textile. En effet, la superficie française des cultures destinées au lin fibre occupaient *** *** hectares en ***, ce qui représentait **% de la surface totale de culture de lin fibre en Europe. Entre **** et ****, les surfaces de lin fibres ont enregistré une augmentation significative de ***%. La production française s'élevait à *** *** tonnes de fibres de lin en ****. 

Le marché des fibres naturelles connaît une croissance, propulsée par un regain d'intérêt pour ces matériaux comparativement aux fibres synthétiques et artificielles. La crise sanitaire a agi à la fois comme un accélérateur et un amplificateur de cette tendance, qui était déjà en cours depuis une décennie. En France, ce secteur est en pleine réindustrialisation, un phénomène qui aurait été difficile à envisager il y a quelques années. Entre janvier et juillet ****, trois filatures de lin sont devenues ...

5.1 Nomenclature NAF

La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement ».

Il regroupe l’ensemble des articles suivants :

Les articles réalisés en toutes matières textiles, y compris étoffes à mailles : couvertures et plaids, linge de maison (***), édredons, couettes, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage, etc. ; Les articles textiles d’ameublement : rideaux, draperies, stores, couvre-lits, housses pour machines et mobilier, bâches, bannes et stores d’extérieur ;

Les tentes, matériel de campement en textile, voiles de bateau, housses de protection pour voitures, appareils ou meubles, drapeaux, bannières, banderoles et fanions, chiffons à poussière, serpillères, torchons, gilets de sauvetage, parachutes, etc.

5.2 Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le Système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Elle a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Des modifications détaillées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens ci-dessous.

Pour l’élaboration des statistiques de commerce extérieure relative à cette étude, nous avons retenu le champ suivant : « **** Linge de lit, linge de table, linge de toilette et linge de cuisine ».

5.3 Cadre réglementaire

Le linge de maison, comme tous les produits textiles doit respecter certaines réglementation en termes : 

De produits chimiques : le règlement européen Reach définit le cadre législatif pour l'utilisation de produits chimiques. [***] D'étiquetage : les produits textiles doivent être étiquetés pour que leur composition en fibres soit connue du consommateur selon le règlement n°****/****. [***]

Une enquête a été menée en **** par la DGCCRF quant à qualité et à la sécurité du linge de maison en France. Sur les ** prélèvements effectués, **% ont été déclarés non conformes à cause d'un défaut d'étiquetage (***) ont été jugés mécaniquement dangereux en raison de leurs cordons et au regard de la norme NF EN ***** « Cordons et cordons coulissants sur les vêtements d’enfants ».

6.1 Segmentation

• Linvosges
• Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)
• Descamps
• BHV Exploitation
• La Redoute AMPM
• Home Heritage Dodo Groupe
• Anne de Solène (Dodo Groupe)
• Blanche Porte
• Tisseray
• Carré Blanc
• Harmony Textile
• Vanderschooten
• O Linge de Maison
• Les 3 Suisses
• Alexandre Turpault
• Alinéa
• Beauvillé
• Becquet
• Blanc Cerise
• Blanc des Vosges
• Drouault (Groupe Dodo)
• Essix (Vanderschooten Groupe)
• Françoise Saget
• Garnier-Thiebaut
• H&M Groupe
• La fabrique hexagonale
• Le Jacquard français
• Le Monde Sauvage
• Linder
• Linge Mat
• Madura
• Simone et Georges
• Maison Thevenon
• Zara Home Espagne
• Jean Vier
• Lestra
• Tissages Denantes HDM Groupe
• Pyrenex
• Bonsoirs Home