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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le linge de maison a toujours eu, au-delà de sa fonction première, une dimension culturelle et sociologique particulière, et ce, dans toutes les civilisations.
Dans l'Antiquité déjà, la laine, le chanvre, le lin, mais aussi les tissus précieux venus d’Asie, habillaient lits, tables et pièces à vivre dans les riches familles.
Ainsi, l’équipement de la maison fait partie de la culture française et participe largement au rayonnement de notre pays. Des entreprises françaises comptent parmi les fleurons mondiaux du mobilier et de la décoration, des arts de la table et du linge de maison et elles véhiculent l’art de vivre à la française, largement envié dans le monde entier.
Le linge de maison désigne l’ensemble des tissus ayant un usage domestique. Ils peuvent être segmentés en six types de produits :
- Le linge de lit;
- Les articles de literie;
- Le linge de toilette;
- Le linge de table;
- Le linge de cuisine;
- La décoration textile.
Les fabricants de linge de maison n’ont bénéficié que partiellement de l’intérêt croissant des Français pour la décoration d’intérieur depuis quelques années. En effet, les modes de consommation axés sur un renouvellement fréquent de produits de qualité moyenne à des prix attractifs profitent davantage aux produits importés (principalement en provenance d’Asie).
Les fabricants français, produisant des produits textiles de décoration de qualité, mais beaucoup plus chers, misent de plus en plus sur le haut de gamme et sur l’exportation : les notions de tradition et de savoir-faire sont en effet plutôt appréciés dans les pays à plus hauts revenus qu’en France, comme la Suisse ou l’Allemagne.
Ainsi, depuis plusieurs années, les Français ont corrélé de façon évidente le linge de lit avec leur qualité de sommeil, en faisant une raison primordiale pour en racheter de meilleures qualités et de styles différents.
Autrefois réservée aux magasins spécialisés, la distribution de linge de maison comme le linge de toilette et le linge de table est aujourd’hui multicanale. Si les enseignes de la grande distribution qui proposent leurs propres marques ont beaucoup progressé (30% des ventes), la vente à distance (30%) reste importante grâce à l’expansion du l'e-commerce.
Toutes les grandes marques proposent désormais un site de vente en ligne. En France, les entreprises leaders du marché sont Linvosges, le groupe Fremaux-Delorme, Anne de Solène, Alexandre Turpault, Garnier-Thiebaut ou Beauvillé.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial du linge de maison est évalué à près de *** milliards de dollars en ****. Son taux de croissance est estimé entre **** et **** de croître à *.**%.
Taille du marché mondial du linge de maison Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****
Dans un deuxième temps, nous pouvons observer la répartition des parts de marché des zones géographiques du linge de maison que nous voyons sur le graphique ci-dessous.
Répartition des parts de marché par zone géographique du linge de maison Monde, ****, en % Source: ****
Ainsi, l'Asie Pacifique est une des régions majeures pour le linge de maison. En effet, la Chine maintient sa position dominante dans le marché mondial du linge de maison. Le marché chinois atteint **,* milliards de dollars en **** soit **,*% de part de marché. {Fibre*Fashion}
1.3 Le marché national
Analysons maintenant le marché national du linge de maison.
Taille de marché du linge de maison France, ****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché du linge de lit pèse plus de * milliard d’euros en France et celui du linge de maison plus de *,* milliards. Ces dix dernières années, ce marché a été un peu délaissé. Il était resté très traditionnel et se divisait surtout entre l’entrée de gamme et le haut de gamme.
Dans la catégorie des linges de maison, observons les différentes catégories de linge de maison les plus vendues en ****: le linge de lit, le linge de bain, le linge de table...
Top * des catégories de linge de maison les plus vendues France, ****, en millions d'unités Source: ****
Ci-dessous, nous pouvons retrouver la répartition des ventes sur le linge de maison.
Répartition des ventes sur le linge de maison selon les catégories France, ****, en % Source: ****
Contrairement à l'habillement et à la chaussure, le linge de maison n'a pas connu d'inflation, mais une baisse de -*% du prix moyen d'achat.
Plusieurs segments du linge de maison, sont en pleine croissance comme le linge de lit ou le linge ...
1.4 Le commerce extérieur du linge de maison
La France est majoritairement importatrice de linge de maison toutes gammes confondues. [***]
En ****, le montant total des importations de linge de maison est estimée à près de *,** milliard de dollars contre *** millions de dollars d'exportations, soit un taux de couverture de près de **%.
Le taux de couverture augmente tendanciellement depuis **** puisque les importations augmentent moins vite (***) que les exportations.
Commerce extérieur de linge de maison France, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
L'Allemagne est le principal importateur de linge de maison français (***), devant l'Espagne et la Belgique comme le montre le graphique ci-dessous. Les exportations sont relativement atomisées avec un grand nombre de pays qui importent du linge de maison depuis l'hexagone.
Principaux pays de destination des exportations de linge de maison France, ****, en pourcentage de la valeur des exportations Source: ****
Du côté des importations, le Pakistan apparaît comme le principal fournisseur sur le graphique ci-dessous. Les importations sont plus concentrées que les exportations et proviennent majoritairement de pays d'Asie.
Principaux pays d'origine des importations de linge de maison France, ****, en pourcentage de la valeur des importations Source: ****
2 Analyse de la demande
2.1 L'essor de la demande en linge de maison
La demande en linge de maison dépend notamment de la volonté et du bien-être des Français dans leur habitat et leur volonté de le meubler et de le décorer.
Ainsi, l'endroit préféré des Français reste le canapé, mais est suivi de près par le lit à **%. Ainsi, avoir un beau linge de maison est important pour eux.
L'endroit préféré chez soi France, ****, en % Source: ****
Ceci est corrélé par le fait que le moment préféré de la majorité des Français reste le moment où ils se glissent dans leurs draps.
Votre moment préféré de la journée France, ****, en % Source: ****
De plus, on assiste à une hausse de la demande suite au COVID qui a changé les habitudes des Français. Ainsi, ils sont de plus en plus à laver leurs draps beaucoup plus régulièrement comme le montre le graphique ci-dessous.
L'impact du confinement - ce que les Français font plus France, ****, en % Source: ****
De plus en plus d'études sont également parues faisant une connexion très importante entre le sommeil et la qualité de la literie. Ainsi, de plus en plus de Français ...
2.2 Persona des consommateurs de linge de maison
La demande en volume des ménages et des professionnels en linge de maison a augmenté en ****, alors qu'elle avait légèrement diminué les quatre années précédentes.
Consommation de linge de maison des ménages et des professionnels France, ****-****, en % des variations annuelles en volume Source: ****
Ainsi, on remarque que les ménages ne sont pas les seuls concernés par l'achat de linge maison. On compte également les hôtels ou encore les restaurants qui ont respectivement besoin de linge de table ou de linge de lit.
Les secteurs professionnels concernés
Le renouvellement du linge de maison est une dépense incontournable des professionnels du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé ou encore des maisons de retraite, en raison des conditions d’hygiène qui doivent y être irréprochables.
C’est pourquoi tous ces secteurs sont des débouchés essentiels pour l’industrie des textiles maison, tout en lui assurant par ailleurs une certaine stabilité dans le temps.
Caractéristiques du parc hôtelier en France
L’Insee recense *** *** chambres d’hôtels en France métropolitaine en ****. Trois régions présentent un potentiel important en ...
2.3 Habitudes de consommation du linge de maison
Maintenant, analysons les habitudes de consommation du linge de maison et notamment du linge de lit.
Ainsi, nous pouvons analyser quelles sont les habitudes d'achat des draps et du linge de lit.
Près de **% des Français achètent des draps tous les ans, nécessitant donc à leurs propriétaires de consommer du linge de lit.
À quelle fréquence achetez-vous des draps ? France, ****, en % Source: ****
Analysons les mois de consommation et de renouvellement du linge de lit chez les Français.
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.
On note un pic de l'intérêt chaque année dans les premières semaines de janvier. Le début d'année semble donc particulièrement propice au renouvellement du linge de maison pour les particuliers. On ...
2.4 Les marques préférées des français
Analysons dans un premier temps les marques préférées des français en termes de linge de maison
Les marques préférées des Français France, ****, en % Source: ****
Maintenant, analysons la répartition genrée des marques préférées de linge de maison.
Marques de linges préférées selon les genres France, ****, en % Source: ****
Analysons les marques de linge de maison préférées des français en fonction de l'âge des Français.
Marques de linge de maison préférées des francais par rapport à l'âge France, ****, en % Source: ****
3 Structure du marché
3.1 Une concentration du tissu industriel
Une stabilité du chiffre d'affaires
Évolution du chiffre d'affaires de la fabrication d'autres articles textiles France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le chiffre d'affaires du secteur est en légère augmentation depuis ****, il n'a connu un léger recul qu'en ****. Il a augmenté de **,*% depuis ****.
Le nombre d’acteurs est en baisse
Le nombre d’entreprises du secteur du linge de maison, référencées sous le code NAF **.**Z « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement » (***).
Nombre d'entreprises du secteur du linge de maison France, ****-**** CAGR : -**% Source: ****
Le nombre de salariés du secteur a quant à lui diminué entre **** et **** avant d'augmenter à nouveau et de dépasser le niveau de **** en **** avec près de ** *** salariés.
Effectifs des salariés du secteur du linge de maison France, ****-**** CAGR : -**% Source: ****
Ces chiffres témoignent d’une tendance à la concentration du secteur, en raison de la concurrence des pays asiatiques et la délocalisation des outils de production des fabricants français.
De nombreuses entreprises en difficulté sont ainsi reprises, comme Couleur Chanvre par l’entrepreneur Thierry Bonhomme en ****. [***] L'entreprise a en effet engagé une stratégie de croissance externe sur des entreprises made in ...
3.2 La distribution du linge de maison
Des données de l'IPEA nous permettent d'analyser les différents canaux de distribution du linge de maison. L'IPEA, l'Instititut de Prospectives et d'Etudes de l'Ameublement, fournit des données sur le marché du meuble qui permettent la meilleure et plus récente approximation possible pour se repésenter la répartition de la distribution du linge de maison.
Pour le linge de maison, il existe différents distributeurs toutes gammes confondues en France, parmi lesquels on trouve :
Les grands magasins de type BHV ou Galeries Lafayette (***) ; Les grandes surfaces alimentaires (***) ; Les magasins spécialisés en équipement de maison (***).
Ces dix dernières années le marché du linge de maison est resté très traditionnel. Il est divisé entre l’entrée de gamme et le haut de gamme. La grande distribution représente à peu près la moitié des ventes, les vépécistes (***). [***]
Ainsi, le graphique ci-dessous, on observe la répartition des circuits de distribution du linge de maison.
Répartition des circuits de distribution du linge de maison France, ****, en % Source: ****
Par ailleurs, la distribution en ligne de linge de maison, et plus particulièrement de linge de lit, connait un essor important (***) et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu des différents types de linges de maison
Le linge de maison peut être segmenté en six types de produits :
Le linge de lit : draps, housses de couettes, taies d’oreiller ; Les articles de literie : couettes, oreillers, plaids, couvertures, couvre-lits, édredons, etc. ; Le linge de toilette : serviettes de toilette, gants, peignoirs ; Le linge de table : nappes, serviettes ; Le linge de cuisine : torchons, essuie-mains ; La décoration textile : tissus d’ameublements, rideaux, voilages.
Linge de lit : les articles les plus vendus en France
Les consommateurs achètent très fréquemment du linge de lit en ligne. Par conséquent, il est possible d’établir un panel des articles de linge de lit les plus vendus en France en recherchant les meilleures ventes de linge de lit sur Amazon. Les prix indiqués varient selon deux facteurs : les dimensions de l’article et ses caractéristiques (***).
Les articles de linge de lit les plus vendusFrance, Janvier ****
4.2 Des prix en hausse à la production et à la consommation
On assiste à une hausse des indices des prix de production et de consommation du linge de maison, linge de lit...
Les prix sur le secteur du linge de maison sont en très forte augmentation sur ces dernières années, due à une augmentation des coûts de production et du coût des matières premières : l’indice des prix à la production atteignait ***,* en mars **** en base ****. Alors qu'il avait atteint son point le plus faible en janvier **** (***), l'indice des prix à la production a connu une hausse de **% depuis.
Indice des prix à la production du linge de maison pour le marché français France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****
De plus, on voit que la plupart des Français estiment que les draps de qualité coûtent trop cher comme le montre le graphique ci-dessous.
L'opinion à l'égard du prix du linge de lit France, ****, en % Source: ****
On remarque des différences de prix assez importantes selon la gamme du produit (***) : les prix du linge de maison haut de gamme sont bien plus élevés que ceux du linge de maison entrée de gamme, en raison de leur meilleure qualité.
Exemple du linge de lit
Le site Ooreka permet ...
4.3 Des écarts de prix élevés selon la gamme du linge
Les acteurs français adoptent des stratégies bien précises afin de renouer avec la croissance, parmi lesquelles on trouve les trois suivantes :
Le renforcement de leur outil logistique national
Cela permet aux acteurs de se positionner à l’international et de dynamiser les exportations. Par exemple, Linvosges a inauguré en **** un nouveau bâtiment de **** m* à Gérardmer, dans les Vosges, destiné à exporter ses produits vers l’Allemagne. [***]
Le pari sur l’export
Les fabricants français de linge de maison misent sur l’export afin d’accroître leur compétitivité à l’international. Ils profitent de la notoriété du logo « Made in France » qui rime avec qualité et tradition, de leur image de marque qui reflète un savoir-faire historique, ainsi que de l’existence de certains labels nationaux comme le label EPV (***).
**% du chiffre d’affaires de Fremeaux-Delorme était ainsi réalisé à l'export pour un total de *** millions d'euros de revenus. [***]
Le linge de maison de luxe est extrêmement populaire à l'étranger et particulièrement en Asie. Ainsi, Blanc des Vosges, qui emploie *** salariés à Gérardmer pour ** millions d'euros de chiffre d'affaires, va ouvrir son *ᵉ point de vente à Hong Kong. [***]
La montée en ...
4.4 Les fibres synthétiques ne cessent de progresser, écrasant les traditionnelles fibres naturelles
Il existe différents types de tissus du linge de maison. Le tissu désigne la surface souple obtenue par un assemblage de fils entrelacés et tissés. Ces fils ont eux-mêmes été produits à partir de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles. La production mondiale de fibres textiles, tous types confondus, a atteint *** millions de tonnes en ****, soit une hausse de *,* % par rapport à l'année précédente. [***]
Part des fibres textiles dans la production mondiale, par type de fibres Monde, **** vs. ****, % Source: ****
Les fibres naturelles
Elles peuvent être d’origine végétale (***).
On compte **.* millions de tonnes de fibres naturelles produites chaque année dans le monde. La part des fibres naturelles dans la production mondiale de fibres textiles a fortement chuté ces dernières années, puisqu’elle est passée de **% en **** à **% en ****, peu à peu remplacées par les fibres chimiques (***). [***] Elles restent les plus onéreuses et haut de gamme et ont l’avantage d’être aérées, absorbantes et antibactériennes.
Le linge de maison était historiquement tissé à partir de ces fibres, notamment en fibres de chanvre.
Les tissus en coton sont aujourd’hui les plus répandus : la production mondiale de ...
4.5 Zoom sur le linge de lit en lin
Le lin est un des tissus les plus populaires utilisés pour le linge de lit. C'est une plante cousine du chanvre qui permet de réaliser des tissus fins et légers, particulièrement agréables lorsqu’il fait chaud [***]. La France est réputée pour sa production de lin destiné à l'industrie textile. En effet, la superficie française des cultures destinées au lin fibre occupaient *** *** hectares en ***, ce qui représentait **% de la surface totale de culture de lin fibre en Europe. Entre **** et ****, les surfaces de lin fibres ont enregistré une augmentation significative de ***%. La production française s'élevait à *** *** tonnes de fibres de lin en ****.
Le marché des fibres naturelles connaît une croissance, propulsée par un regain d'intérêt pour ces matériaux comparativement aux fibres synthétiques et artificielles. La crise sanitaire a agi à la fois comme un accélérateur et un amplificateur de cette tendance, qui était déjà en cours depuis une décennie. En France, ce secteur est en pleine réindustrialisation, un phénomène qui aurait été difficile à envisager il y a quelques années. Entre janvier et juillet ****, trois filatures de lin sont devenues ...
5 Règlementation
5.1 Cadre Réglementaire
Réglementation
Le linge de maison, comme tous les produits textiles, doit respecter certaines réglementations en termes :
De produits chimiques : le règlement européen Reach définit le cadre législatif pour l'utilisation de produits chimiques. [***] D'étiquetage : les produits textiles doivent être étiquetés pour que leur composition en fibres soit connue du consommateur selon le règlement n°****/****. [***]
Une enquête a été menée en **** par la DGCCRF quant à qualité et à la sécurité du linge de maison en France. Sur les ** prélèvements effectués, **% ont été déclarés non conformes à cause d'un défaut d'étiquetage (***) ont été jugés mécaniquement dangereux en raison de leurs cordons et au regard de la norme NF EN ***** « Cordons et cordons coulissants sur les vêtements d’enfants ».
Code NAF
La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement ».
Il regroupe l’ensemble des articles suivants :
Les articles réalisés en toutes matières textiles, y compris étoffes à mailles : couvertures et plaids, linge de maison (***), édredons, couettes, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage, etc. ; Les articles textiles ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Linvosges
- Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)
- Descamps
- BHV Exploitation
- La Redoute AMPM
- Home Heritage Dodo Groupe
- Anne de Solène (Dodo Groupe)
- Blanche Porte
- Tisseray
- Carré Blanc
- Harmony Textile
- Vanderschooten
- O Linge de Maison
- Les 3 Suisses
- Alexandre Turpault
- Alinéa
- Beauvillé
- Becquet
- Blanc Cerise
- Blanc des Vosges
- Drouault (Groupe Dodo)
- Essix (Vanderschooten Groupe)
- Françoise Saget
- Garnier-Thiebaut
- H&M Groupe
- La fabrique hexagonale
- Le Jacquard français
- Le Monde Sauvage
- Linder
- Linge Mat
- Madura
- Simone et Georges
- Maison Thevenon
- Zara Home Espagne
- Jean Vier
- Lestra
- Tissages Denantes HDM Groupe
- Pyrenex
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