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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du papier peint peut être estimé entre 0,8 et 1,2 milliard d'euros
La région Asie-Pacifique représente 60 % du marché.
Le nombre de fabricants français a fortement diminué.
À côté des papiers peints traditionnels, les papiers peints vinyles, vinyles expansés et intissés s'imposent sur le marché.
La facilité de pose est pour les clients un argument décisif de leur choix.
En France, historiquement considéré comme un choix démodé par rapport à la peinture, le papier peint connaît aujourd'hui un regain d'intérêt grâce à des designs modernes et des produits nouveaux.
La grande majorité de la population française, environ 87%, apprécie la décoration d'intérieur et privilégient les dépenses en meubles et pour les revêtements muraux.
Bien que la peinture conserve sa position de revêtement mural préféré pour plus de la moitié de la population française, entre 15 et 20 millions de rouleaux de papier peint sont vendus chaque année, les ménages constituant le gros des consommateurs.
Les grandes surfaces de bricolage sont le principal canal de distribution.
Les acteurs clés qui façonnent le marché
- UGÉPA : le dernier grand fabricant de papier peint en France, employant 120 personnes avec une capacité de production de 9 millions de rouleaux. UGÉPA exporte 70 % de ses ventes.
- Maison Pierre Frey : emblème du luxe sur le marché.
- Rasch Tapeten : marque allemande de papier peint qui a fait une percée sur le marché français.
- Élitis : La société toulousaine représente l'esprit créatif et l'ambition internationale de la France.
- Papermint , nouvel acteur dans le secteur du papier peint lancée en 2016
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché
Le papier peint est un matériau utilisé pour couvrir et décorer les murs ou cloisons intérieures d’une habitation ou d’un bâtiment. Il est apparu en France au XVIIᵉ siècle puis s'est développé fortement au XVIIIᵉ pour ensuite voir son mode de production s’industrialiser au XIXᵉ siècle.
On distingue généralement 4 types de papier peint :
- Le papier peint traditionnel, imprimé sur un support papier ;
- Le papier peint « intissé », composé non pas de papier mais de fibres de polyester et de cellulose ;
- Le papier peint vinyle, recouvert d'une couche de PVC qui le rend plus résistant ;
- Le papier peint en vinyle expansé, plus épais en raison de l’incorporation d’encres gonflantes qui lui donnent un aspect en relief.
En plus de ces produits répandus, on compte une variété de papiers peints composés de matériaux originaux, avec notamment le papier peint métallisé, le papier peint en velours floqué, le papier à peindre, etc. Les innovations réalisées pour ce produit sont nombreuses tant en termes de facilité de pose que d'esthétisme ou de propriétés des matériaux utilisés.
Le marché mondial devrait connaître une croissance de 4,3% par an entre 2022 et 2030, grâce notamment au dynamisme du marché asiatique [La Tribune].
En France, la production est assez limitée et un petit nombre de producteurs se partage le marché. La majorité de l'offre en France est assurée par des entreprises étrangères. La distribution s'effectue majoritairement à travers les grandes surfaces de bricolage pour les ménages ou par les grossistes quand ces derniers préfèrent faire appel à des professionnels pour leurs travaux. Les commerces (dans l'hôtellerie, la restauration) et l'industrie des services sont aussi des consommateurs de papier peint.
Les années 1970-1980 sont perçues comme l’âge d’or du secteur. Il se vendait en France 100 millions de rouleaux de papier peint par an avant que la massification de l’offre ne finisse par lasser les consommateurs et que le marché entame son déclin avec une consommation en volume qui n'a cessé de baisser depuis. Cette diminution a entraîné la fermeture de plusieurs entreprises telles qu’Abélia en 2005 [France Bleu économie].
Pourtant, depuis quelques années, on assiste à un retour des papiers peints comme éléments de décoration. Le chiffre d'affaires des producteurs français semble repartir à la hausse et des entreprises se créent en proposant des motifs originaux et modernes [Les Échos]. Si les habitudes de consommation ont changé, le papier peint est en passe de sortir de ses années noires. L'indice de chiffre d'affaires des fabricants français de papiers peint a ainsi progressé de 28,63% entre 2018 et 2020 (chiffre avant crise COVID-19).
1.2 Un marché mondial porté par la croissance asiatique
Le marché mondial du papier peint connait une croissance forte. Il valait *,** milliards de dollars en **** et devrait atteindre *,** milliards en ****. Entre **** et ****, le marché devrait croître à un TCAC de *,*%.
Le secteur est principalement porté par la région Asie-Pacifique, dont l'industrialisation croissante et la démographie extrêmement dynamique ...
1.3 La croissance du marché français ralentie
La fabrication de papiers peints en France a subi un lent déclin depuis les années ****, victime de sa ringardisation au profit des peintures. De ** millions de rouleaux vendus en **** à ** millions dans les années **** et ** millions en ****, le marché français a été divisé par plus de trois en ...
1.4 Le commerce extérieur
On peut analyser le commerce extérieur de papier peint en analysant les codes SH suivants :
******** - Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ...
1.5 L'engouement post-confinement
Les fabricants français de papier peints sont sortis renforcés de la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires des fabricants s'est maintenu durant le premier confinement en **** avant de connaître une véritable envolée lors du premier déconfinement, l'été **** a également été dynamique avec un indice de ...
2 Analyse de la demande
2.1 La majorité des ventes de papier peint se fait à destination des ménages
Le papier peint est utilisé par plusieurs types de consommateurs dont les attentes diffèrent.
Différents débouchés du papier peint en valeur France, ****, en pourcentage Source: ****
Le grand public représente **% des ventes de papier peint en valeur, devant le segment haut de gamme (***). Le marché haut de ...
2.2 L'immobilier, déterminant important de la demande
Le marché du papier peint est fortement lié au marché de l’immobilier en France, à la fois le neuf et l'ancien. Ainsi, un bon indicateur à prendre en compte est celui du nombre de transactions immobilières. En effet, à chaque transaction, les nouveaux propriétaires ont de fortes chances d’investir dans ...
2.3 La consommation des ménages tirée par l'intérêt pour la décoration
Un sondage réalisé par YouGov en **** permet de réaliser à quel point la décoration d’intérieur est signifiante dans la vie des Français. En effet, **% des Français ont déclaré accorder de l’importance à la décoration d’intérieur, dont **% se disant même très ...
2.4 Des habitudes de consommation qui évoluent
L'entrée dans l'ère de la fast-fashion déco et de la personnalisation représente une réelle opportunité pour le marché du papier peint. En effet, les Français sont à la recherche d'une décoration personnalisée qui se remplace facilement et qui leur permet donc de renouveler leur ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché du papier peint
À l'origine de la production de papiers peints on trouve deux différents types d'acteurs : les éditeurs, en charge de la création graphique des papiers peints et qui doivent donc être au fait des dernières tendances pour proposer des motifs modernes et originaux, mais aussi les fournisseurs de papier comme ...
3.2 Une faible production locale qui se maintient depuis 2013
La production de papier peint en France est relativement limitée depuis la faillite de plusieurs poids lourds du secteur. Les effectifs ont chuté de **% entre **** et **** mais semblent entamer une légère reprise depuis **** avec une augmentation jusqu'en ****. Les niveaux observés n'ont cependant rien à voir avec ceux constatés ...
3.3 Une production très concentrée mais qui séduit de nouveaux acteurs
Le marché français est très concentré et le nombre d'acteurs est très limité, notamment depuis la fermeture de l'usine chalonnaise de l'entreprise belge Grantil en ****.
Le dernier fabricant français créateur de papier peint est Ugépa. Le groupe créé en **** emploie *** personnes (***) et dispose d'une capacité ...
3.4 Les canaux de distribution
On compte beaucoup plus d'acteurs français dans la distribution de papiers peints que dans sa production.
Comme nous l'avons vu dans la partie *.*, la majorité des Français entreprend ses travaux de peinture et de tapisserie sans passer par des professionnels. La facilité de la pose des nouveaux papiers peints ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une grande variété de produits
Il convient de distinguer * principaux types de papier peint :
Le papier peint traditionnel, uniquement composé de feuilles de papier, sur lesquelles est directement imprimé le dessin ; Le papier peint en vinyle, recouvert d’une couche de PVC afin d’accroître sa résistance et son imperméabilité ; Le papier peint ...
4.2 Des prix en augmentation
L'indice annuel des prix à la consommation nous donne une idée de l'évolution des prix des papiers peints avec le code **.*.*.*.* qui englobe la consommation de peintures, enduits et papiers peints. Les prix de ces produits sont en constante augmentation depuis ****, avec une seule année de baisse en ****. Cette ...
4.3 Les innovations produits
Le marché du papier peint est propice aux innovations, à la fois en termes de durabilité et d'esthétisme mais aussi sur les matières pour le rendre résistant à l'eau, isolant ou encore avec le numérique.
Les premières innovations sur ce marché ont été faites concernant la durabilité et ...
5 Règlementation
5.1 Reglementation actuelle
Normes européennes :
Afin de garantir le libre-échange des produits de construction, la Commission européenne a publié le règlement (***) n° ***/**** sur les produits de construction. Les revêtements muraux et les moquettes, les stratifiés et les revêtements de sol résilients sont considérés comme ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ugépa
- Pierre Frey
- Tapetenfabrik Gebr Rasch
- Élitis
- Papermint
- Sanderson design Group (Zoffany)
- Iksel Decorative Art
- Nobilis
- 4Murs
- Zuber Papiers Peints
- Ressource Peintures
- Ripolin
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial du papier peint
- Indice de chiffre d'affaires des fabricants de papiers peints
- Chiffre d'affaires hors taxes des fabricants de papiers peints
- Commerce extérieur de papiers peints
- Principaux pays importateurs de papier peint français
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- 100 points de vente en France
- Le papier peint ne représentant plus que la moitié d'un chiffre d'affaires de 92 millions d'euros en 2022.
- L'enseigne emploie 700 salariés.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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