Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des ustensiles de cuisine est estimé à environ 680 millions d'euros.

Le marché mondial des ustensiles de cuisine, qui comprend une variété d'outils de cuisine et de petits appareils, à l'exclusion des gros appareils tels que les fours et les cuisinières est supérieur à 23,8 milliards de dollars.

La pandémie a modifié le comportement des consommateurs, 37 % des Français déclarant avoir retrouvé le goût de cuisiner à la maison, ce qui a entraîné une hausse de 20 % des ventes d'articles culinaires.

Le marché des ustensiles de cuisine se caractérise par une concurrence intense et un grand nombre d'acteurs, des petites entreprises aux grands groupes internationaux. Le marché est tiré par particuliers. Plus de 80 % de la population considère la cuisine comme un élément central de la vie familiale.

Les canaux de vente sont diversifiés, avec l'expansion des chaînes de distribution spécialisées et le développement du commerce électronique, en particulier dans les marchés émergents comme l'Inde et la Chine.

Les exportations françaises d'ustensiles de cuisine sont supérieures à 142 millions d'euros.

Cet intérêt accru pour la cuisine a été alimenté par des émissions de télévision populaires et des chefs célèbres,

Le segment des robots culinaires illustre l'engouement pour les appareils sophistiqués. Le Thermomix de Vorwerk domine le marché. Les robots de cuisine ont connu une hausse fulgurante.

Les principaux acteurs du marché des ustensiles de cuisine qui s'imposent

Groupe SEB : géant mondial du petit électroménager, le Groupe SEB possède un riche assortiment de marques telles que Tefal, Krups et Moulinex
Vorwerk Thermomix : Vorwerk a bouleversé le marché français, et même la scène mondiale, avec son produit phare, le Thermomix.
Magimix : Originaire de Bourgogne, Magimix est synonyme d'appareils de cuisine haut de gamme
Laguiole Actiforge : Connu pour ses tire-bouchons, couteaux et couverts de haute qualité fabriqués en France.
Peugeot Saveurs : Spécialisée dans les moulins à poivre, à sel et à café.

le marché des ustensiles de cuisine - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 17/03/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et évaluation du marché

Le marché des ustensiles de cuisine comprend l’ensemble des outils et accessoires utilisés pour la préparation de plats, autrement appelés batterie de cuisine. Ce marché regroupe ainsi les outils de cuisson, outils de découpe, matériel électrique et autres ustensiles divers utilisés pour la cuisine comme le petit électroménager et autres appareils de préparation de nourriture liés à la cuisine.

Ces ustensiles sont fabriqués en utilisant des matériaux et métaux différents selon leur solidité, leur résistance au feu et à la chaleur, et leur durabilité : le cuivre (utilisé notamment au XVIème siècle), mais aussi le fer battu, la fonte, l’aluminium, l’inox, la céramique, etc.

Cette étude exclut donc les gros appareils de cuisine, tels que les fours ou les gazinières.

Le marché mondial des ustensiles de cuisine devrait connaître un taux de croissance annuel de 4,5% sur les 7 prochaines années. En 2022, le marché mondial représentait 25,3 milliards de dollars. Les ventes d'ustensiles de cuisine et du matériel petit électroménager sur le marché français représentaient près de 670 millions d'euros lors de la même année.

Les Français affichent un attachement particulier à la cuisine. D'après un sondage pour l’observatoire de la cuisine : « Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation que la cuisine est centrale dans la vie d’une famille ? », plus de 80 % des répondants étaient tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait que la cuisine était centrale dans la vie d'une famille. Le marché français des ustensiles de cuisine bénéfice de cet engouement, de l'implantation très forte de producteurs locaux comme le groupe SEB, leader mondial du petit équipement électroménager. Toutefois, la concurrence reste très intense sur le secteur. Celle-ci s'observe d'abord sur les prix avec l'importations de produits à bas-coûts provenant notamment de Chine, mais elle s'effectue également sur le terrain de l'innovation. L'allemand Vorwek a réussi à conquérir d'importantes parts de marché dans l'Hexagone avec son produit phare : le thermomix, tandis que le Bourguignon Magimix affiche un positionnement haut de gamme centré sur le renouvellement de sa gamme de produits qui connaît un fort succès à l'export.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Mastrad
Pyrex
Brandt
Whirlpool
Magimix
Culinarion (EK France)
Maison française du Verre (ex International Cookware)
Robur Molinel
Electrolux
Vorwerk Thermomix
DeLonghi
Miele
Duralex
Tramontina France
Forge de l'Adour (SEB Groupe)
Peugeots Saveurs
Zwilling Staub
Mathon (Labruyère groupe)
Opinel
Sushi Robots
Sofilac Charvet (Seb groupe)
Lebrun Groupe
La Cornue
Cristel
Fackelmann
Alice Délice

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille de marché des ustensiles de cuisine
Taille de marché française des ustensiles de cuisine
Êtes-vous d'accord avec l'affirmation "la cuisine est centrale dans la vie d'une famille" ?
Qu'évoque la cuisine pour vous?
Chiffre d'affaires annuel de la restauration collective
Nombre de friteuses vendues
Nombre de robots culinaires vendus
Nombre total de points de vente
Les enseignes favorites pour l'achat des arts de la table
Exportations en valeur d'ustensiles de cuisine
Importations en valeur d’ustensiles de cuisine
Structure du marché des ustensiles de cuisine
[Copy] Production française arts de la table et cuisine et déco
Les habitudes alimentaires des Français pendant le confinement
Répartition de la dépense annuelle selon le type de produits
Evolution de la consommation des ménages en ustensiles

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Dernières actualités

Duralex veut mettre en valeur le «made in France» pour se relancer - 03/09/2024

Les 228 salariés sont devenus propriétaires de l’entreprise
Aujourd’hui, 80 % de l’activité est réalisée en dehors des frontières de l’Hexagone.
Le chiffre d’affaires devrait être stable en 2024 par rapport à 2023, où il approchait 25 millions d’euros.

Opinel, le couteau historique du pays de Savoie - 26/08/2024

- 1890 : Création du premier couteau de poche par Joseph Opinel.
- 1955 : Invention du système Virobloc par Marcel Opinel.
- 45 % du chiffre d'affaires à l'exportation.
- En 2023, 6,5 millions de couteaux vendus à travers le monde.
- 55 % du CA généré par le marché français.
- Prix du couteau numéro 8 : 11,20 €.
- 34,5 millions d’euros de revenus en 2022.
- L'usine située à Chambéry emploie environ 180 personnes.

Dans le Doubs, le fabricant de casseroles Cristel continue de produire avec du sens - 13/08/2024

- Chiffre d’affaires de Cristel en 2023 : 19,2 millions d’euros.
- Taille de l'usine actuelle : 13,000 m².
- Nombre total d'employés chez Cristel : 105 personne.
- Nombre d'employés à l'usine de Cristel : 70 personnes.
- Production : casseroles et poêles, principalement en inox.
- Service de rechapage : capacité de 700 produits par mois.
- Part de capital détenue par la famille Dodane : 75%.
- Marchés ciblés pour expansion : Marché professionnel et États-Unis (deuxième plus grand client après la France et avant le Japon).

Magimix sur le point d'être racheté par le fonds Ardian - 17/07/2024

- Valorisation des sociétés (Magimix et Robot-Coupe): 1,5 milliard d'euros.
- Taux de croissance annuel : 10 %.
- Robot-Coupe : 350 employés, leader mondial du marché de la préparation culinaire à usage professionnel, 7.000 distributeurs et importateurs dans le monde.
- Pays où Robot-Coupe détient d'importantes parts de marché : France, États-Unis, Royaume-Uni, Australie.
- Présence de Magimix : Principalement en France, au Royaume-Uni, et aux Pays-Bas.
- Segment du petit électroménager professionnel : 12 % des ventes de SEB en 2023.

Bosch envisage une offre d'achat sur Whirlpool - 27/06/2024

Capitalisation boursière de Whirlpool : environ 4,8 milliards de dollars (4,49 milliards d'euros).
- Whirlpool est l'un des plus grands fabricants mondiaux de produits blancs.
- Intégration des activités européennes de Whirlpool dans une nouvelle société contrôlée par son concurrent turc Arcelik.
- Cession des activités au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans le Doubs, le fabricant de casseroles Cristel pousse les murs - 06/06/2024

- Cristel, fabricant de casseroles haut de gamme situé à Fesches-le-Châtel, dans le Doubs.
- Chiffre d'affaires de 19,2 millions d'euros en 2023, ayant presque doublé en dix ans.
- Cristel prévoit une croissance de 12 % en 2024.
- L'entreprise emploie 105 salariés (dont 25 recrutés les trois dernières années).
- Cristel produit 600.000 casseroles, faitouts, et poêles en inox par an.
- 75 % des ventes sont réalisées en France.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mastrad

Pyrex

Brandt

Whirlpool

Magimix

Culinarion (EK France)

Maison française du Verre (ex International Cookware)

Robur Molinel

Electrolux

Vorwerk Thermomix

DeLonghi

Miele

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Ajouts et mises à jour

22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alice Délice
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
24/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fackelmann
11/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cristel
05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Cornue
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lebrun Groupe
24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sofilac Charvet (Seb groupe)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
13/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Robots
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
22/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opinel
15/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mathon
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
12/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zwilling
21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Peugeots Saveurs
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Forge de l'Adour
12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tramontina France
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Duralex (International Cookware)
17/03/2023 - L’étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, le chiffre d’affaires du marché mondial et du marché français ont été affinés. La partie sur les importations et les exportations d’ustensiles de cuisine a été totalement refaite et de nouvelles tendances et acteurs ont été ajoutés.
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Miele
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Culinarion (EK France)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Whirlpool
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pyrex
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mastrad
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Miele
15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DeLonghi