Le marché de l'agencement d'hôtel - France (2024)

1.2 Le marché mondial en croissance

La taille du marché mondial du meuble était évaluée à *** milliards de dollars en **** et devrait croître de *,*% en **** pour atteindre ***,** milliards de dollars, puis à un taux de croissance annuel moyen de *,* % entre **** et ****. [***] 

On peut distinguer deux catégories de meubles en fonction de l'utilisation finale : un meuble peut avoir pour vocation usage résidentiel et ou commercial. Le segment commercial reste très actif grâce aux nombreuses constructions et rénovations du secteur. Ainsi, la demande est très portée sur les bureaux, chaises de bureaux et de restaurant. Cependant, le marché reste principalement porté par les constructions résidentielles. 

Marché mondial de l'ameublement Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

1.3 Le marché français

Le marché de l'ameublement en France France, ****, milliards d'euros Source: ****

En ****, le marché de l'ameublement français représentait ** milliards d'euros. Ce montant s'élevait à **,* milliards d'euros en ****, ce qui signifie que le marché a connu une croissance d'environ **% entre **** et ****. Cependant, le marché est en ralentissement en ****. Ce marché est divisé en trois segments : 

le marché de l'agencement le marché du mobilier professionnel (***)  le marché du mobilier domestique (***) 

Le chiffre d’affaires du segment agencement de l'ameublement en France s’élève à *,* milliards d'euros dans l’Hexagone en **** contre *,* milliards en ****, soit une croissance d'environ **% entre ces deux années. [***] 

Grâce aux chiffres annuels de l'Ameublement Français, nous pouvons observer l'évolution du chiffre d'affaires de l'agencement en France depuis quelques années.

Évolution du chiffre d'affaires de l'ameublement France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En moyenne chaque année ** *** opérations d’agencement ont lieu sur le territoire. Il y a environ * *** entreprises en France, de toutes tailles, proposant des services d’agencement concernant des espaces divers.

L'Ameublement Français estime que le marché total de l'agencement en France s'élevait à *,* milliards d'euros en ****. Comme le secteur de l'agencement trouve principalement ses clients dans les commerces ...

2.1 La dynamique du secteur de l'hôtellerie : principal déterminant du marché de l'agencement d'hôtels

La demande est tirée par l’évolution du nombre d’hôtels, mais aussi par le nombre d’ouvertures rapporté au nombre de fermetures, et par le taux de rénovations. Si l’on compile la construction d’établissements neufs, la réhabilitation de bâtiments existants en hôtels, et le renouvellement nécessaire des parties communes et des chambres pour raison de vétusté et pour être dans les tendances de la décoration, il s’agit donc d’un marché très important.

Parc hôtelier français 

Nombre d'hôtels France, ****-****, en nombre d'hôtels Source: ****

En ****, ** *** hôtels ont été recensés et ce nombre d'hôtels en France a légèrement baissé entre **** et ****, soit en ** ans. Le nombre d'hôtels avait augmenté de *% entre **** et **** pour atteindre un maximum sur cette période de ** *** hôtels en ****. La baisse du nombre d'hôtels n'a pas été causée uniquement par la crise sanitaire car on observait déjà une légère baisse entre **** et ****, qui a été accentuée en **** et ****, et qui s'est prolongée en ****. Cette baisse du nombre d'établissements peut être imputée à la hausse des ...

2.2 Une demande indirectement tirée par les particuliers

C’est l’attente des particuliers eux-mêmes en termes de design d’intérieur qui tire le marché. Les profils des clients sont nombreux : français, étrangers, touristes, travailleurs, millenials, personnes âgées.. Différents critères interviennent : les clients de l'hôtellerie ont différentes attentes en matière de revêtement du sol dans la chambre, concernant le type de salle de bain, et les services périphériques proposés par l’hôtel.

Le revêtement du sol dans la chambre

Revêtement de sol le mieux adapté à la chambre d'hôtel selon des préoccupations d'hygiène, de confort et d'esthétique France, ****-****,% Source: ****

Pour la majorité des clients d'hôtels interrogés par Coach Omnium, en ****, **** et ****, le parquet est le revêtement de sol le plus adapté en termes d’esthétique, mais surtout d’hygiène. La moquette, quant à elle, arrive en deuxième place des demandes car c’est ce que les clients ont l’habitude de trouver à l’hôtel. Bien qu'elle apporte du confort, elle est cependant jugée peu hygiénique. Les linos font face à un gain de popularité grâce à leur modernisation, avec des produits valorisants, ...

2.3 "Premiumisation" et personnalisation pour répondre aux attentes du client

La standardisation : une tendance révolue

Il y a quelques années, la normalisation était encore appréciée, surtout par la clientèle d’affaires, qui voyageait le plus. Dans les études de Coach Omnium, les voyageurs dans les années **** et début **** étaient encore autour de ** % à apprécier ce formatage standardisé. En ****, ils ne sont plus que */* des clients d’hôtels français et européens à être dans ce cas.

Cette standardisation était justifiée par des économies faites lors de l'agencement : l'achat de grandes quantités du même matériau permettait d'obtenir des prix préférentiels de la part des fournisseurs. Par ailleurs, les coûts de construction étaient également optimisés du fait d'une simple application à l'identique d'un concept défini au préalable. 

La personnalisation : un facteur clé pour attirer la clientèle

L'apparition de nouvelles technologies de fabrication et l’avènement de l'informatique dans la création des fournitures a permis de personnaliser l'offre en agencement. Aujourd'hui, afin d'attirer la clientèle, le personnalisation de l’expérience client est primordiale. La personnalisation n’est plus seulement un critère pour l'hôtellerie de luxe : elle s’impose comme un ...

3.1 La chaîne de valeur

Les agenceurs peuvent faire appel à des fournisseurs extérieurs pour la production de l'ameublement. En sous-traitant la production à des équipementiers, ils peuvent bénéficier d'une maîtrise, d’un savoir-faire particulier. Les équipementiers constituent un ensemble d’entreprises ou filiales françaises apportant des produits, services, composants aux entreprises de l’ameublement et de l’agencement, ainsi qu’aux prescripteurs. Cependant, dans certains cas, la même entreprise peut se charger aussi bien de la production que de l'étude du chantier et de sa mise en oeuvre.

En France, ce sont ** *** opérations d’agencement qui sont réalisées chaque année par *** agenceurs qui aménagent hôtels, commerces, bureaux, hôpitaux et même domiciles particuliers selon Ameublement français. (***)

ff France, ****, en % Source: ****

Ce graphique indique les métiers exercés par les entreprises bénéficiant du label Pro A. Ce dernier regroupe tous les professionnels de l'agencement. Le corps de métier qui prime est l'agencement mobilier, cependant, on constate des savoirs-faire variés parmi les professionnels de l'agencement.

Quant à l'agencement d'intérieur, qui comprend donc l'agencement d'hôtel, l'Ameublement Français estime que le marché total rassemblait un chiffre d'affaires de *,* milliard ...

3.2 La production : le secteur de l'ameublement

Le marché de l’agencement se fonde en amont sur la conception et la fabrication de meubles. En effet, lors d’un agencement à destination d’un hôtel, il est possible d’utiliser des produits déjà existant, même si dans de nombreux cas les meubles sont réalisés sur-mesure.

D’après l’Ameublement Français, **% de la conception et fabrication de meubles en France est destinée à l'agencement, ce qui représente en tout un montant de *,* milliards d'euros. 

La production française d'ammeublement France, ****, en % Source: ****

L’industrie du mobilier destiné au secteur du CHRD, Café, Hôtels, Restaurants, Discothèques

Le CHRD est un marché diffus, dans lequel sont présents beaucoup d’industriels de mobilier domestique (***), les cafés et les restaurants, sans oublier le mobilier pour les salles de réunion et de congrès.  

L’agencement d’intérieur est l’une des rares professions du secteur de l’ameublement à pouvoir répondre au sur-demande de son client, le prescripteur. L’entreprise d’agencement dispose en interne ou dans son réseau, d’une palette de métiers - chargé d’affaires, technicien de bureau d’études technique, opérateur d’atelier ...

3.3 La structure du marché de l'agencement

Répartition du France, ****, en %

Source: ****

En France, le marché de l’agencement est peu concentré. En effet selon l’Ameublement Français, les entreprises de plus de ** employés ne représentent que **% du marché de l’agencement, alors que les entreprises de ** à ** employés représentent presque **% du marché.

Le secteur de l'ébénisterie, de la charpente et de la menuiserie est lui aussi composé d’une mulitude de petites entreprises, atomisées sur tout le territoire et réalisant par définition des projets d’aménagement personnalisés et sur mesure. Selon une étude réalisée par le Pôle Innovation pour la seconde transformation du bois (***).

4.1 Une offre sur-mesure encore artisanale

Le métier d’agenceur d’intérieur pour les hôtels est difficilement standardisable. Il présente en effet la particularité d’être « sur-mesure », mais également « sur demande » car la demande du client est au centre de la proposition de valeur, et non l’offre de l’agenceur. L’agenceur doit donc savoir prendre en compte les multiples contraintes du client.

C’est donc un métier polymorphe puisqu’en plus de nombreux savoir-faire indispensables (***) l’agenceur doit également perpétuellement s’adapter afin de répondre correctement aux attentes de ses clients. 

Le secteur de l’aménagement d’intérieur et de l’agencement en France est encore fortement artisanal selon Oriane. Tout en conservant cet artisanat qui fait du développement de nouveaux matériaux la force du marché français, il est nécessaire de se spécialiser afin d’apporter aux clients finaux le plus possible de valeur ajoutée. Il est notamment possible de se spécialiser de façon sectorielle, par exemple en développant une offre dédiée aux hôtels.

Les agenceurs peuvent intervenir dans différents secteurs : l’hôtellerie, la restauration, les bureaux, les ERP, les lieux de ...

4.2 Digitalisation de l'offre en amont et en aval

Le fort courant en faveur de la personnalisation des produits et des intérieurs se traduit notamment par un mobilier de plus en plus modulaire voire sur mesure, et des technologies de capteurs pour individualiser les usages et le confort. Afin de répondre à ces attentes, la digitalisation devient omniprésente : elle est présente à la fois en amont de l'offre, lors de la production via des simulations permises notamment par de la réalité virtuelle, et en aval, avec une digitalisation du produit fini.

La réalité augmentée et la modélisation *D viennent enrichir l’offre des agenceurs : selon les échanges ayant eu lieu lors de la Matinée du digital organisée par l’Ameublement Français, d’autres innovations sont à venir dans le secteur de l’agencement grâce notamment à la réalité augmentée et à la modélisation *D qui permettent de se représenter les agencements proposés.  Par ailleurs, la fabrication numérique, de plus en plus robotisée, permet de fabriquer des pièces uniques à un prix de marché et permet donc aux fournisseurs et aux fabricants de répondre aux attentes très différenciées des clients. [***]  L’intégration ...

4.3 Des prix à géométrie variable

Les tarifs des agenceurs sont principalement fonction de la surface à agencer, mais ils peuvent fortement varier en fonction de la gamme de qualité attendue, du côté standard ou sur-mesure, et du nombre de contraintes à respecter.

Pour un point de vente, Travaux.com estime que les tarifs d’un agenceur vont de *** à * *** € par m² pour du classique, et de * *** à * *** € par m² pour du haut de gamme.

Pour un restaurant, Mon Décorateur estime que les tarifs d’un agenceur vont de * *** € par m² à * *** € par m². Encore une fois, les coûts peuvent être très variables selon la qualité attendue.

Pour un hôtel, Mon Décorateur estime que les tarifs d’un agenceur vont de * *** € à ** *** € par chambre. En fonction du nombre de chambres, le montant d’un agencement d’hôtel peut ainsi facilement avoisiner les *** *** €.

Le tableau ci-dessous établit la synthèse des prix liés aux services d’un agenceur :

4.4 Un large panel de services pour une offre intégrée

L’agenceur, en tant que spécialiste de l’aménagement de l’espace, ne fait pas qu’apporter du mobilier à ses clients, mais apporte tout un savoir-faire et des services spécifiques. En effet, il crée des espaces de vie qui répondent aux attendes fonctionnelles du lieu, mais aussi aux attentes esthétiques du client.

Dans le service qu’il apporte à ses clients, l’agenceur intervient très en amont dans le projet. Il va en effet apporter les services suivants :

audit des espaces actuels ; audit du projet ; élaboration de plans d’aménagement ; proposition de décoration ; proposition d’ameublement ; réalisation des meubles sur-mesure si nécessaire ; pose des revêtements de sol ; pose des revêtements de mur ; services collatéraux : plomberie ; électricité ; isolation ; plâtrerie, etc.

Afin d’apporter à son client tous les services nécessaires pour répondre à la demande, il va mettre en place une équipe constituée au minimum d’un chargé d’affaires, d’un conducteur de travaux, d’un monteur installateur, d’un technicien du bureau d’études, et si besoin une équipe de fabrication.  

4.5 Des alternatives aux agencements neufs

Selon le courrier du meuble, il existe désormais sur le marché de l'agencement de nouvelles formules moins rigides qu’un aménagement classique et plus respectueuses de l’environnement. Ces alternatives peuvent proposer de multiples avantages : satisfaire une demande de plus en plus soucieuse de son impact écologique, mais également d'anticiper de possibles réglementations futures.

La location

Nous pouvons notamment citer la société Ameublys, créée en ****, qui propose des solutions de location de mobilier et accessoires pour les professionnels clés en mains, au départ pour les étudiants et les locations Airbnb, et désormais pour l’hôtellerie. Il s'agit d'une alternative à l’achat, qui relève d’une économie de la fonctionnalité et circulaire, puisque le loueur s’engage à optimiser la durée de vie de chaque produit en lui assurant une seconde vie ou en le recyclant s’il n’est pas récupérable en fin de location. Ce concept permet aux hôtels d’être toujours en phase avec les tendances de la décoration car ils peuvent changer régulièrement l'agencement de leurs locaux.

Ameublys a mis au point une formule globale pour l’équipement de l’hôtel ...

5.1 Une réglementation construite autour de l'hygiène, de l'accessibilité et de la sécurité

Dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que pour certains magasins, des réglementations doivent être respectées et elles conditionnent l’aménagement.

Tout d'abord, les normes de sécurité incendie sont devenues obligatoires pour tous les ERP (***) depuis ****, à la fois pour les nouvelles constructions et les bâtiments existants.

De plus, la loi ****-*** du ** février **** a aussi fixé le principe de l’accessibilité qui intègre tous les types de handicap (***). Cela ajoute donc des contraintes concernant l’aménagement de la circulation intérieure, de la circulation vers l’extérieur, et des éclairages.

Dans la restauration et l’hôtellerie, l’agencement est également contraint par les normes relatives à l’hygiène. En effet les normes ne concernent pas que le personnel et les activités, mais aussi les équipements, les locaux, etc.

La volonté des ERP de se conformer à ces normes les pousse, pour plus de sécurité, à avoir recours à des professionnels de l’agencement ayant la connaissance de toutes ces contraintes.

5.2 Labels et éléments additionnels

Au-delà du cadre réglementaire stricto sensu, il existe en France plusieurs labels garantissant provenance et savoir-faire. Par exemple, le label Artisans Ébénistes de France, créé en ****, indique que les artisans se sont conformés à un ensemble de règles correspondant à l'art de la fabrication des artisans ébénistes, garantissant ainsi authenticité et savoir-faire.  Autre exemple, le label Feng Shui offre la possibilité de se différencier par le biais du luxe via la mise en avant de codes et d'un art de vivre, définis dans une charte (***). L'entreprise met notamment en avant la possibilité de rendre l'intérieur de l'hôtel ou du spa attractif aux yeux d'une clientèle asiatique, nombreuse en France. Enfin, il existe plusieurs formations délivrant des certificats d'aménagement intérieur, comme à l'Itecom à Paris.

En ****, la Chambre Française de l’Agencement (***) a pris l’initiative de lancer le « Label Pro A » pour les Pros de l’Agencement. En effet, le terme d’agenceur est souvent utilisé de manière abusive ou en substitut d’autres métiers et ce label a pour but de faciliter l'identification des professionnels de l’agencement.

6.1 Segmentation

• Swiss Krono
• Porcelanosa France
• Ligne Roset
• Lallier Agencement
• Malvaux Groupe
• B to B Mobilier
• Lejamtel Agencements
• Pretolani Agencements
• Parisot
• EDM Paris
• Cristal Marbre
• Concept Stone
• Blanc Carrare
• Atecma