Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'agencement d'hôtels est estimé à près de 2 milliards d'euros.

Le marché français de l'agencement d'hôtels hôtels, restaurants et points de vente est très fragmenté. Le secteur compte 1 500 entreprises engagées dans environ 40 000 opérations d'aménagement intérieur par an.

L'une des principales caractéristiques du marché français est sa nature hautement artisanale.

La réalité augmentée et la modélisation 3D améliorant l'étendue et la profondeur des offres disponibles pour les clients.

En France, le parc hôtelier compte entre 18 000 à 20 000 hôtels et plus de 660 000 chambres, et le potentiel d'opérations d'architecture d'intérieur sur ce créneau est vaste.

Le marché français de l'architecture d'intérieur s'appuie également sur le segment de la fabrication de meubles, la fabrication de meubles professionnels qui constitue une part importante de l'activité. Cela positionne le marché sur une double voie où les produits standard sont utilisés en même temps que les meubles sur mesure.

Acteurs du secteur

Gensler: cabinet international d'architecture, de design et de planification
HOK: conception, d'architecture, d'ingénierie et de planification
Gold Mantis: Originaire de Chine, Gold Mantis s'est imposée comme une référence en matière de finition intérieure et de décoration paysagère et architecturale.
HBA (Hirsch Bedner Associates): Spécialisé dans le secteur du design hôtelier,
Perkins+Will
Jacobs
Stantec: géant canadien
IA Interior Architects

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le marché de l'agencement d'hôtel - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 29/07/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Le marché de l'agencement d'hôtel en France désigne l'activité économique relative à la « disposition des volumes et des éléments de décor les uns par rapport aux autres » dans les établissements hôteliers. L’agenceur d’intérieur est habilité à prendre en charge la conception, la coordination, la fabrication, la pose et l’installation d’un nouvel espace.

Le métier d’agenceur d'intérieur présente la particularité de répondre au « sur demande » en plus de répondre au « sur mesure ». En partenariat avec l'architecte qui conçoit les espaces et leurs aménagements, l'agenceur d'intérieur apporte les solutions techniques, peaufine l'intégration de l'éclairage et des fluides, suggère des matériaux, propose des états de surface, teste des finitions.

L’agenceur d’intérieur rassemble des savoir-faire nombreux et différenciés à chaque étape du déroulement d’un projet d’agencement : tout au long du projet, un agenceur évolue et peut être aussi bien chargé d’affaires, technicien du bureau d’études, conducteur de travaux, équipe de fabrication, ainsi que monteur et installateur. Il est possible d’internaliser tous ces métiers, ou alors d’avoir recours à des prestataires. Un des leviers de croissance du marché à souligner est le développement de la formation au métier: chaque année en France, en moyenne 500 personnes sont formées aux métiers de l’agencement, ce qui reste assez peu comparé à la demande du marché.

Les entreprises d'agenceurs d'intérieur sont globalement des PME de 20-25 personnes et ces 10 dernières années, le secteur a fortement évolué. Les professionnels intègrent toujours davantage les nouvelles technologies comme la conception 3D, les outils d’aide à la décision ainsi que la numérisation de la production. Chaque année en moyenne, 40 000 opérations d’agencement sont réalisées en France : espaces de loisirs, commerces, bureaux, hôpitaux, espaces collectifs, espaces d'hôtels, restauration et même domiciles particuliers.

En outre, en 2023, le marché de l'ameublement en France représente quasiment 21 milliards d'euros. Ce marché est fortement impacté par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie en France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial de l'ameublement
Le marché de l'ameublement en France
Évolution du chiffre d'affaires de l'ameublement destiné à l'agencement
Répartition du chiffre d'affaires de l'agencement
Répartition des créations d'hôtels en 2016 par typologie du territoire
Répartition des hôtels par gamme
Nombre d'hôtels
Répartition des métiers qui disposent du label Pro A
La production française d'ammeublement
Revêtement de sol le mieux adapté à la chambre d'hôtel selon des préoccupations d'hygiène, de confort et d'esthétique
Quelle importance les français accordent-ils à la décoration des chambres d'hôtel
Préférences des français sur les tailles des lits en hôtel
Que pensent les français de la présence d'une table/plan de travail dans leur chambre d'hôtel
Quels agencements préfèrent les français pour la salle de bain de leur chambre d'hôtel
Part du marché de l'agencement selon la taille de l'entreprise

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Dernières actualités

Dans le Loiret, Swiss Krono inaugure de nouvelles installations décarbonées - 06/09/2024

Le fabricant de produits dérivés du bois Swiss Krono France a dévoilé sur son site de Sully-sur-Loire (Loiret) les installations emblématiques de son projet de décarbonation «Green Energy»
124 millions d’euros. d'investissement
Filiale française du groupe suisse, qui compte 5000 collaborateurs et 10 sites dans le monde (chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros
Swiss Krono France, forte de 400 salariés sur son site loirétain, réalise environ 10% de son chiffre d’affaires de 217 millions d’euros à l’export

Ligne Roset, chantre du meuble made in France - 16/10/2023

Le Covid signe le grand retour du canapé
Spécialiste du canapé et des sièges en général (60% à 65% de son chiffre d'affaires), le groupe Roset fait partie des bénéficiaires inattendus de la pandémie.
Son carnet de commandes a grossi brutalement de 50% entre 2020 et 2021.
le canapé a vu ses ventes progresser de 12,5% à 2,64 milliards d'euros en France sur la période 2019-22.
l'exportation représente les deux tiers d'un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros
Le marché américain, où le groupe détient une filiale depuis 1982, se porte bien
La quatrième et la cinquième génération de Roset à la tête
elle possède six filiales à l'international
résultat d'exploitation compris entre 12% et 15%.
Rachat de l'usine de meubles de Saint-Jean-le-Vieux au milieu des années 1970
l'entreprise est à la tête d'une soixantaine de boutiques en propre sur un parc de 750, dont 300 exclusifs.

Ligne Roset veut perpétuer son savoir-faire - 05/07/2023

Croissance des ventes de meubles en 2021: 2% (source: Institut de la Maison - IPEA)
Augmentation des délais de livraison suite à la pénurie de main-d'oeuvre.
Mis en place deux formations dédiées, en tapisserie et en couture, pour faire face à un manque de personnel.
Date de création de l'entreprise Ligne Roset: 1860
Réputation internationale de Ligne Roset, avec des produits tels que le canapé Togo

Décoration : le spécialiste du nautisme Malvaux s'invite sur la croisière - 06/04/2023

L'entreprise Malvaux a été créée en 1928.
- Le nautisme représente un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit 125 millions d'euros.
- Ganter France, récemment acquis par Malvaux, réalise 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et sera rebaptisée Malvaux Naval.
- Origin et Sylvaco font partie du groupe
- La filiale Malvaux Manufactures s'adresse au secteur du nautisme, au camping-caravaning et au ferroviaire.
- Malvaux Interior et James 1840 sont spécialisés dans l'agencement pour l'hôtellerie de luxe et les yachts privés.
- L'international ne représente que 5% du chiffre d'affaires
- Le groupe Malvaux emploie 500 personnes.
- cinq sites industriels, quatre dépôts de bois et un showroom parisien.

Comment le groupe Roset gère une demande continue - 29/06/2022

L'entreprise a augmenté sa production de 20 à 22 % en 2021 alors que la demande s'accroissait de 60 %
L'entreprise familiale, qui exporte près de 80 % de ses produits, doit composer avec des délais de fabrication qui s'allongent et une pénurie de personnel
Elle étend à la couture d'ameublement son école de formation tapissiers
Roset a dévoilé grandeur nature sa nouvelle collection à des distributeurs venus du monde entier
La société est devenue en 2022 entreprise du patrimoine vivant
Le groupe, qui emploie au total environ 850 personnes dans le monde, estime qu'il lui manque entre 30 et 40 personnes à la production

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Swiss Krono

Porcelanosa France

Ligne Roset

Lallier Agencement

Malvaux Groupe

B to B Mobilier

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Ajouts et mises à jour

28/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise B to B Mobilier
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lallier Agencement
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Porcelanosa
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roset SAS
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Swiss Krono
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux