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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial est avalué à plus de 110 milliards de dollars et le marché européen de l'ordre de 17 milliards euros.
Le taux de croissance annuel du marché est estimé à 4,2 %.
La production de moquettes et de tapis en France est en baisse (24 % par rapport à 2019). Les tapis et moquettes tuftés connaissent le taux de croissance le plus élevé.
Le marché français en stagnant. Il connait une concurrence intense des parquets, dont les ventes sont d'environ 8 millions de mètres carrés, et les revêtements de sol stratifiés, dont les ventes sont de 37 millions de mètres carrés.
En France, fabricants de moquettes exportent plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires. L'industrie du tapis en France est principalement dominée par quelques grands groupes, en particulier belges. Le commerce français de moquettes est fortement déficitaire. Le taux de couverture est de seulement 29 %.
Ces dernières années ont été marquées par un déclin du marché français des revêtements de sol textiles, qui a subi une baisse de 38 % en l'espace de deux ans. Les ventes de moquettes ont connu une chute spectaculaire de 15 à 20 %.
Au fil des ans, l'industrie a connu une baisse de 43 % du nombre d'entreprises, en particulier dans le secteur de la vente au détail. Les magasins de bricolage comme Leroy Merlin et Castorama sont des canaux de distribution dominants, avec une part de marché de plus de 40 %.
Aperçu de quelques-uns des principaux acteurs du marché
- Tarkett est un leader mondial d'origine belge
- Gerflor est également un leader mondial
- Saint Maclou distributeur historique de revêtement de sols
- Balsan est une entité bien établie, avec une histoire ancienne dans la fabrication de tapis et de moquettes.
- Forbo Sarlino est un autre acteur de premier plan sur le marché.
- Balta est un poids lourd de l'industrie.
- Ideal propose sa vaste gamme de moquettes et de tapis.
- Interface est connue pour ses dalles de moquette modulaires et ses systèmes de revêtement de sol entièrement intégrés. .
- Lano a acquis sa réputation dans le monde entier grâce à ses moquettes tissées de haute qualité.
- Milliken
- Modulyss apporte une approche jeune et dynamique au segment des dalles de moquette.
- Shaw Contract fournit des solutions de revêtement de sol diversifiées
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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des moquettes et tapis
La moquette est un revêtement textile servant à recouvrir les sols ou les murs. Il en existe trois grands types, selon le mode de fabrication employé :
- la moquette tuftée ou touffetée, où des aiguilles piquent les fils textiles à travers un support, comme sur une machine à coudre ;
- la moquette tissée, où le dessus et l'envers sont élaborés en même temps sur un support. Il s'agit de la technique traditionnelle de fabrication ;
- la moquette aiguilletée, où des aiguilles spéciales traversent des couches de fibres superposées pour les accrocher entre elles.
Les fibres utilisées dans la conception de la moquette peuvent être synthétiques (polypropylène, polyester, polyamide, etc.) ou naturelles (laine, sisal, jonc de mer, etc.). La moquette est ensuite commercialisée sous forme de lés – de larges rouleaux – ou de dalles – des carrés de moquette. [UFTM]
Le secteur implique deux grands types d'acteurs : les fabricants et les distributeurs. Leur objectif est de répondre aux besoins de la clientèle des particuliers et des professionnels (entreprises, artisans, etc.). Certains se spécialisent dans les tapis et moquettes, tandis que d'autres sont positionnés sur une activité plus large (autres revêtements de sol, articles de bricolage, etc.).
Le marché mondial des moquettes et tapis devrait connaître un taux annuel de croissance combinée (TCAC) de 4,6 % d'ici 2030. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique constituent les deux zones géographiques moteurs de cette progression.
En France, le marché a lourdement chuté durant la crise de Covid-19, et se relance peu à peu depuis. En 2023, il n'avait toutefois pas encore rattrapé son niveau de 2019.
Le domaine s'avère très dépendant de ses principaux secteurs clients, particulièrement la construction. Or, cette dernière traverse une passe compliquée, avec des mises en chantier en recul. Le segment de la rénovation, notamment énergétique, se révèle plus porteur, mais la baisse des ventes dans l'ancien demeure problématique. En parallèle, les moquettes et tapis trouvent aussi des débouchés dans l'hôtellerie ou l'automobile, où la situation s'avère moins pessimiste. Enfin, l'attrait des particuliers pour l'équipement et la décoration de leur intérieur constitue un signe positif pour le secteur.
Du côté des principaux fabricants présents dans l'Hexagone (Tarkett, Interface, Balsan, etc.), l'heure est à la modernisation des designs afin de dépoussiérer l'image de la moquette. Les innovations environnementales, autour du recyclage ou de l'utilisation de matériaux biosourcés, prennent également une place croissante dans le paysage.
1.2 Le marché mondial en progression
Le marché mondial de la moquette était évalué à près de ** milliards de dollars en ****, et devrait progresser à un rythme annuel de croissance combiné (***) de *,* % d'ici ****, pour dépasser les *** milliards de dollars. L'Amérique du Nord représente ** % du marché, ce qui fait d'elle la principale région commerciale du ...
1.3 La production française en quête de rebond
Plutôt stagnant avant ****, le marché français des moquettes et tapis a ensuite été fortement impacté par la crise de Covid-**. Il a perdu près de ** % de sa valeur en **** et ****. S'il est reparti à la hausse depuis, le secteur n'a pas encore retrouvé son niveau pré-Covid, handicapé par ...
1.4 La distribution profite de l'inflation
Cette partie s'appuie sur le code NAF **.**Z, incluant le commerce de détail de tapis et moquettes, le commerce de détail de rideaux et de voilages, et le commerce de détail de papiers peints et de revêtements de sols. Le champ étudié est donc plus large que ...
1.5 La France plus importatrice qu'exportatrice
Les chiffres de cette section sont obtenus à partir du code UN Comtrade ** : tapis et autres revêtements de sol en matière textiles.
Ces dernières années, la France a toujours importé plus de moquettes qu'elle n'en a importé. En ****, le pays avait ainsi importé pour *** millions de dollars de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des ventes en volume qui repartent à la hausse depuis 2021
** millions de m² de revêtements de sol textile intérieur avaient été vendus en France en ****. Ce chiffre est tombé à **,* millions en ****, mais repart à la hausse depuis : **,* millions en **** puis **,* millions en ****. Cette progression indique que la demande revient peu à peu et que le marché pourrait bientôt atteindre, en ...
2.2 La construction, composante phare de la demande en moquette
Le marché BtoB représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]
Après quelques années de difficultés, la reprise du secteur de bâtiment s'est amorcée en ****. La production dans le secteur du bâtiment a ainsi enregistré une période de croissance, même si celle-ci ...
2.3 La rénovation, un autre élément essentiel
En parallèle de la construction, l'entretien-rénovation constitue l'autre grande activité du BTP dont dépend le marché des moquettes et tapis. S'il subit également la conjoncture économique morose, ce segment reste mieux orienté que la construction neuve. Sa dynamique positive devrait se poursuivre, avec un volume d'activité annuelle en ...
2.4 Des investissements hôteliers favorables au marché
L'hôtellerie représente un secteur client important pour la moquette, cette dernière étant souvent présente dans les chambres, couloirs et autres salons des établissements.
La dynamique hôtelière, particulièrement via les travaux et investissements réalisés dans le secteur, représente donc un facteur pouvant ...
2.5 Les ménages français désireux d'acheter des revêtements de sol et de la décoration
** millions de ménages Français, soit ** % des ménages, souhaitent réaliser au moins un achat de bien pour l'équipement de la maison en ****. Les moquettes et tapis figurent dans les catégories "revêtements de sol" et "décoration", qui occupent les deux premières places du classement ...
2.6 Des particuliers mieux équipés pour nettoyer la moquette
L'amélioration des aspirateurs (***) facilite l'entretien des moquettes et tapis, longtemps considérés comme difficiles à nettoyer et parfois délaissés pour cette raison. [***]
Taux d'équipement des foyers par type d'aspirateurs France, ****, en %
En ****, ** % des foyers français possédaient un aspirateur traîneau. Si le taux d'équipement ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et organisation du marché
Plusieurs acteurs interviennent sur le marché de la moquette :
Les producteurs de matières textiles fournissent les matières premières, synthétiques (***) nécessaires à l'élaboration des produits. Les fabricants de moquettes et tapis se chargent ensuite d'élaborer les revêtements. Ils peuvent alors les vendre directement, via leur ...
3.2 Un nombre de fabricants en recul sur le territoire français
Les fabricants de moquettes et tapis constituent les piliers du marché. La France compte encore plusieurs groupes actifs sur son territoire, via des usines de production ou des espaces d'exposition-vente servant à mettre en avant les produits de l'entreprise. La plupart des acteurs sont toutefois des filiales de groupes étrangers, principalement européens ...
3.3 Une distribution assez segmentée
La distribution de moquettes et tapis regroupe différents types d'acteurs :
Les grandes surfaces de bricolage, qui comptent ces produits au sein de leur large catalogue. Les enseignes spécialisées, spécifiquement dans la moquette ou plus généralement dans les revêtements de sol. Les pure players, qui ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'offre tente de se moderniser
L'offre s'organise autour des trois grands types de moquette :
la moquette tuftée ou touffetée, où des aiguilles piquent les fils textiles à travers un support, comme sur une machine à coudre. Elle constitue le principal type de moquette commercialisée. la moquette tissée, où le dessus et l'envers sont élaborés ...
4.2 Les prix impactés par l'inflation
Après une période calme jusqu'en ****, l'indice des prix de production pour le marché des moquettes et tapis a fortement augmenté, notamment à partir de ****. Cette hausse s'inscrit dans un mouvement global d'inflation post-Covid, ayant particulièrement touché les coûts des matières premières et de l'énergie.
Cette ...
4.3 Des innovations surtout centrées autour de l'environnement
Des initiatives liées au développement durable
Le marché de la moquette cherche à verdir son image et à améliorer son impact environnemental. Les fabricants tentent de valoriser des pratiques plus vertueuses, alors qu'ils ont encore massivement recours aux fibres synthétiques, élaborées à base de pétrole.
Dans ce cadre, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
La norme UPEC
En France, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est l’organisme qui évalue et garantit la qualité et la sécurité des bâtiments. Le classement UPEC s’applique notamment aux revêtements de sol suivants :
QB UPEC « Revêtements de sol textiles » QB UPEC « Moquettes ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation des acteurs
- Balsan (Belgotex International)
- Belysse Group (Modulyss)
- Lano Carpet Solutions
- Sit In Sud (Radici)
- Tarkett Groupe
- TecSOM
- Ege Carpets France (Ege Carpets)
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Weldom (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Brico Dépôt
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Mr. Bricolage
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du chiffre d'affaires du marché des moquettes et tapis
- Évolution du chiffre d'affaires du marché de la distribution de moquettes, tapis, revêtements de sols et de murs en magasins spécialisés
- Évolution des importations et exportations des tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
- Principaux pays clients de la France en matière de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
- Principaux pays vendeurs à la France en matière de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Chiffre d'affaires à l'international : 170 millions d’euros.
- - Répartition des magasins en France :
- 341 magasins Mr.Bricolage,
- 101 magasins Les Briconautes
- 571 magasins affiliés sous enseignes indépendantes.
- - Répartition des magasins à l'international : 78 magasins Mr.Bricolage dans 11 pays.
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Pourquoi Bricomarché, Bricorama et Bricocash s’ouvrent à la franchise - 21/05/2024
- - Le nombre de franchises Bricorama déjà existantes : 34
- - L'année du rachat du réseau Bricorama : 2017
- - La croissance du chiffre d'affaires depuis 2018 : 60%
- - La part de marché en 2018 : environ 10%
- - La part de marché actuelle : aux alentours de 15%
- - Le chiffre d'affaires en 2023 pour ITM Equipement de la maison : 3,4 milliards d'euros
Castorama revoit sa formule en France pour relancer ses ventes - 28/03/2024
- - Baisse des ventes de Castorama de 4,8%.
- - Chiffre d'affaires de Brico Dépôt en baisse de 7%.
- - Ventes totales en France en recul de près de 6%.
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- - En 2024-2025, 13 unités seront spécifiquement affectées (2 en franchise, 1 deviendra Brico Dépôt, 7 relancées, et 3 verront leur surface réduite).
- - 15% des ventes de Castorama et Brico Dépôt proviennent de gros travaux (cuisines, salles de bains), liés à des déménagements.
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Mr.Bricolage en recul attendu en 2023 - 14/03/2024
- Volume d'affaires du groupe Mr.Bricolage en 2023: 2,31 milliards d'euros
- En France, 902 magasins ont généré 1,96 milliard d'euros de volume d'affaires en 2023
- Nombre de magasins selon l'enseigne en 2023:
- - Mr.Bricolage: 331 magasins
- - Les Briconautes: 101 magasins
- - Enseignes indépendantes : 470 magasins
- Nombre total de magasins au 1er janvier 2024: 1088 magasins
Bricolage : Weldom renforce son plus grand site logistique - 14/02/2024
- Entre 2017 et 2025, Weldom aura investi 70 millions d'euros dans l'Oise sur le site de Breuil-le-Sec.
- Weldom a enregistré une croissance de 24 % entre 2022 et 2023.
- L'enseigne de bricolage, dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,7 milliard d'euros pour 2023
- Weldom a ouvert 22 nouveaux magasins sous enseigne entre 2022 et 2023.
- Ses partenaires, qui vendent des produits Weldom sans l'enseigne sont passés de 325 en 2022 à 523 l'an dernier.
- Weldom compte aujourd'hui 790 magasins intégrés, franchisés et partenaires.
- Weldom, qui fête ses 25 ans cette année, vise désormais les 1.000 points de vente en 2026.
Entreprises citées dans cette étude
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