Le marché du tapis et moquette - France (2024)

1.2 Le marché mondial en progression

Le marché mondial de la moquette était évalué à près de ** milliards de dollars en ****, et devrait progresser à un rythme annuel de croissance combiné (***) de *,* % d'ici ****, pour dépasser les *** milliards de dollars. L'Amérique du Nord représente ** % du marché, ce qui fait d'elle la principale région commerciale du secteur, devant l'Asie-Pacifique.

  France, ****-****, en milliard d'euros

La dynamique du marché est tirée par le secteur de la construction, qui accroît les besoins en revêtement de sol, mais également par les atouts isolants et décoratifs de la moquette, qui s'impose comme un matériau prisé lors des rénovations.

1.3 La production française en quête de rebond

Plutôt stagnant avant ****, le marché français des moquettes et tapis a ensuite été fortement impacté par la crise de Covid-**. Il a perdu près de ** % de sa valeur en **** et ****. S'il est reparti à la hausse depuis, le secteur n'a pas encore retrouvé son niveau pré-Covid, handicapé par la hausse du coût de l'énergie et des matières premières : il demeurait sous la barre des *** millions d'euros en ****.

Évolution du chiffre d'affaires du marché de la fabrication de moquettes et tapis France, ****-****, en millions d'euros

Conscients de la concurrence des autres revêtements de sol (***), les professionnels du secteur notent cependant que le marché semble avoir franchi une phase de rebond. La moquette bénéficie d'une image plus qualitative, avec des clients recherchant des produits plus haut de gamme, ce qui permet de compenser en partie l'érosion des volumes. [***]

1.4 La distribution profite de l'inflation

Cette partie s'appuie sur le code NAF **.**Z, incluant le commerce de détail de tapis et moquettes, le commerce de détail de rideaux et de voilages, et le commerce de détail de papiers peints et de revêtements de sols. Le champ étudié est donc plus large que celui de l'étude, mais il permet tout de même d'étudier les tendances concernant la distribution de moquettes et tapis.

Peu dynamique entre **** et ****, la distribution française de moquettes, tapis, revêtements de sols et de murs en magasins spécialisés n'a que peu souffert de la crise de Covid-**. Son chiffre d'affaires a légèrement diminué, passant de *** à *** millions d'euros entre **** et ****.

Évolution du chiffre d'affaires du marché de la distribution de moquettes, tapis, revêtements de sols et de murs en magasins spécialisés France, ****-****, en millions d'euros

En revanche, les résultats du secteur ont fortement augmenté depuis **** en raison de l'inflation ayant touché le tarif des matières premières et de l'énergie. Les prix finaux ont augmenté en conséquence, ce qui a permis au marché d'atteindre *** millions d'euros de chiffre d'affaires en ****, un total ** % supérieur ...

1.5 La France plus importatrice qu'exportatrice

Les chiffres de cette section sont obtenus à partir du code UN Comtrade ** : tapis et autres revêtements de sol en matière textiles.

Ces dernières années, la France a toujours importé plus de moquettes qu'elle n'en a importé. En ****, le pays avait ainsi importé pour *** millions de dollars de marchandises dans cette catégorie, tout en exportant ***,* millions. L'écart entre ces deux mesures tend même à se creuser depuis **** : le taux de couverture est passé de **,* % en **** à **,* % en ****, avant de légèrement remonter à **,* % en ****.

L'Hexagone demeure donc largement dépendant de son approvisionnement étranger dans ce secteur.

Évolution des importations et exportations des tapis et autres revêtements de sol en matières textiles France, ****-****, en millions de dollars Source: ****

Les exportations françaises se limitent surtout à l'Europe : ses huit principaux clients sont des pays européens, dont la majorité frontaliers (***). Le seul partenaire hors Europe sont les États-Unis, chez qui la France avait exporté pour *,* millions de dollars de tapis et autres revêtements de sol en matières textiles en ****.

Principaux pays clients de la France du code ** France, ****, en millions de dollars

Du côté des importations, l'Europe domine une fois de ...

2.1 Des ventes en volume qui repartent à la hausse depuis 2021

** millions de m² de revêtements de sol textile intérieur avaient été vendus en France en ****. Ce chiffre est tombé à **,* millions en ****, mais repart à la hausse depuis : **,* millions en **** puis **,* millions en ****. Cette progression indique que la demande revient peu à peu et que le marché pourrait bientôt atteindre, en termes de volume de vente, son niveau pré-Covid-**. 

Les textiles aiguilletés enregistrent la plus forte relance et maintiennent leur croissance, tandis que les tuftés et tapis ont marqué le pas en **** après une nette hausse en ****.

Évolution des volumes vendus de revêtements de sol textile intérieur France, ****, en millions de m²

2.2 La construction, composante phare de la demande en moquette

Le marché BtoB représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]

Après quelques années de difficultés, la reprise du secteur de bâtiment s'est amorcée en ****. La production dans le secteur du bâtiment a ainsi enregistré une période de croissance, même si celle-ci a ralenti au fil des ans : le taux de variation annuelle de la production était en effet de +*,* % en ****, contre +*,* % en ****. S'il a chuté en **** dans le contexte de l'épidémie et de l'arrêt de nombreuses activités, il a à nouveau observé une progression, bien que légère, à partir de ****-****. 

Variation annuelle de la production dans le secteur du bâtiment (***) France, ****-****, en % Source: ****

Cette dynamique s'est toutefois ternie en ****, avec une activité globale en baisse de *,* % en volume. Si l'entretien-rénovation a bien résisté, à +*,* %, la construction de logement neuf a nettement reculé, à -*,* %. La situation devrait d'autant plus s'aggraver en ****, avec une prévision de -*,* % pour l'activité globale et de -**,* % pour le logement neuf. [***]

Cette chute des annoncée des mises en chantier est dûe à plusieurs facteurs, comme la chute du marché du crédit et les annonces négatives ...

2.3 La rénovation, un autre élément essentiel

En parallèle de la construction, l'entretien-rénovation constitue l'autre grande activité du BTP dont dépend le marché des moquettes et tapis. S'il subit également la conjoncture économique morose, ce segment reste mieux orienté que la construction neuve. Sa dynamique positive devrait se poursuivre, avec un volume d'activité annuelle en progression de *,* % par an sur la période ****-****. Ce taux pourrait même atteindre *,* % par an si la Stratégie nationale bas carbone (***) présentée par l'État était pleinement respectée.

Évolution de l'activité annuelle, en volume, de l'activité d'entretien-rénovation dans le BTP France, ****-****, en %

Le secteur des moquettes et tapis pourrait donc bénéficier de la demande potentiellement en hausse liée à cette croissance. À l'heure de la rénovation énergétique, les qualités d'isolation thermique de ses produits pourraient d'autant plus jouer en sa faveur. La rénovation énergétique apparaît en effet comme la sous-catégorie la plus en vogue, avec un volume d'activité annuelle en hausse de *,* % par an entre **** et **** dans la trajectoire tendancielle et de **,* % dans la trajectoire respect des objectifs SNBC. [***]

Une trajectoire de crise n'est cependant pas à écarter au vu du recul des transactions ...

2.4 Des investissements hôteliers favorables au marché

L'hôtellerie représente un secteur client important pour la moquette, cette dernière étant souvent présente dans les chambres, couloirs et autres salons des établissements. 

La dynamique hôtelière, particulièrement via les travaux et investissements réalisés dans le secteur, représente donc un facteur pouvant influencer le marché. Or, l'investissement hôtelier repart à la hausse en France depuis la crise de Covid-**. L'année **** pourrait permettre de dépasser les niveaux de **** puisque * milliard d'euros ont été investis dans l'hôtellerie hexagonale uniquement au premier trimestre, contre *,* milliards sur l'ensemble de ****.

Plusieurs acquisitions importantes, pouvant mener à des travaux d'aménagement et de rénovation, ont ainsi été enregistrés durant les trois premiers mois de ****, comme le rachat du * étoiles Pullman Tour Eiffel (***) par Gruppo Statuto. [***]

Montant des investissements hôteliers France, ****-****, en milliards d'euros

2.5 Les ménages français désireux d'acheter des revêtements de sol et de la décoration

** millions de ménages Français, soit ** % des ménages, souhaitent réaliser au moins un achat de bien pour l'équipement de la maison en ****. Les moquettes et tapis figurent dans les catégories "revêtements de sol" et "décoration", qui occupent les deux premières places du classement des produits les plus susceptibles d'être achetés.

Nombre de ménages consommateurs potentiels de biens pour l'équipement de la maison France, ****, en millions

** % des ménages veulent aussi effectuer des travaux de rénovation en ****. Au sein de cette population, *,* % souhaitent changer leur revêtement de sol, ce qui en fait la troisième catégorie privilégiée pour ces travaux, derrière les murs intérieurs et l'isolation.

Dans le même temps, ** % des propriétaires de résidences secondaires souhaitent effectuer un achat. Parmi eux, **,* % priorisent la catégorie "peinture, papier peint, revêtements de sol" (***).

**,* % des ménages français partagent également leur envie de mettre plus de textiles dans leur logement. [***] 

2.6 Des particuliers mieux équipés pour nettoyer la moquette

L'amélioration des aspirateurs (***) facilite l'entretien des moquettes et tapis, longtemps considérés comme difficiles à nettoyer et parfois délaissés pour cette raison. [***]

Taux d'équipement des foyers par type d'aspirateurs France, ****, en %

En ****, ** % des foyers français possédaient un aspirateur traîneau. Si le taux d'équipement des appareils plus récents, et donc plus adaptés au nettoyage des moquettes et tapis, demeure inférieur, ces catégories enregistrent de fortes progressions. En ****, les aspirateurs balais laveurs ont ainsi généré ** millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire.

Les ventes d'aspirateurs robots sont elle en croissance depuis **** et se sont établies à *** millions d'euros en ****. ** % des consommateurs qui n'en possèdent pas encore trouvent ce type d'appareil utile. [***]

3.1 Chaîne de valeur et organisation du marché

Plusieurs acteurs interviennent sur le marché de la moquette :

Les producteurs de matières textiles fournissent les matières premières, synthétiques (***) nécessaires à l'élaboration des produits. Les fabricants de moquettes et tapis se chargent ensuite d'élaborer les revêtements. Ils peuvent alors les vendre directement, via leur propre force de vente, ou passer par des distributeurs de plusieurs types (***) La clientèle finale est constituée du grand public, soit les ménages de particuliers, et des professionnels, soit des entreprises, des artisans, etc. 

3.2 Un nombre de fabricants en recul sur le territoire français

Les fabricants de moquettes et tapis constituent les piliers du marché. La France compte encore plusieurs groupes actifs sur son territoire, via des usines de production ou des espaces d'exposition-vente servant à mettre en avant les produits de l'entreprise. La plupart des acteurs sont toutefois des filiales de groupes étrangers, principalement européens (***).

Certains s'avèrent spécialisés dans la moquette (***).

Le nombre d'entreprises françaises actives dans la fabrication de tapis et moquettes a suivi une courbe décroissante au cours de la dernière décennie, passant de ** en **** à ** en ****.

Ce déclin pourrait se poursuivre à l'avenir : à l'automne ****, TecSOM a été placé en redressement judiciaire suite à une cessation de paiements. Son chiffre d'affaires était passé de ** millions d'euros en **** à * millions en ****. L'entreprise est en quête d'un repreneur. [***] 

Nombre d'entreprises françaises dans la fabrication de tapis et moquettes France, ****-****, nombre d'entreprises

Les effectifs salariés du secteur ont logiquement suivi la chute du nombre d'entreprises, passant de **** en **** à **** en ****, malgré un léger rebond cette dernière année.

Effectifs salariés français dans la fabrication de tapis et moquettes France, ****-****, nombre de salariés Source: ****

Concernant l'implantation géographique de ces sociétés, ...

3.3 Une distribution assez segmentée

La distribution de moquettes et tapis regroupe différents types d'acteurs :

Les grandes surfaces de bricolage, qui comptent ces produits au sein de leur large catalogue. Les enseignes spécialisées, spécifiquement dans la moquette ou plus généralement dans les revêtements de sol. Les pure players, qui profitent de l'essor de l'e-commerce pour faire émerger une offre en ligne.

Les négoces et enseignes historiquement orientées vers les professionnels (***) semblent avoir délaissé la moquette, celle-ci étant absente du catalogue disponible sur leur site web.

Pour les particuliers, les grandes surfaces de bricolage constituent le circuit de distribution privilégié. En ****, **,* % des ménages français optent pour ces magasins lors de l'achat d'un revêtement de sol. **,* % se fournissent auprès d'un professionnel venu à leur domicile, **,* % auprès d'un professionnel de proximité et * % sur Internet. [***]

Au sein des grandes surfaces de bricolage, qui se partagent un marché évalué à ** milliards d'euros en **** (***) à * %. [***]

Parts de marché des grandes surfaces de bricolage France, ****, en %

Cette partie suivante concernant le commerce de détail s'appuie sur le code NAF **.**Z, incluant le commerce de détail de tapis et moquettes, le commerce de détail de rideaux et de ...

4.1 L'offre tente de se moderniser

 L'offre s'organise autour des trois grands types de moquette :

la moquette tuftée ou touffetée, où des aiguilles piquent les fils textiles à travers un support, comme sur une machine à coudre. Elle constitue le principal type de moquette commercialisée. la moquette tissée, où le dessus et l'envers sont élaborés en même temps sur un support. Il s'agit de la technique traditionnelle de fabrication, synonyme de produit haut de gamme. la moquette aiguilletée, où des aiguilles spéciales traversent des couches de fibres superposées pour les accrocher entre elles. Plus résistante, elle est utilisée dans certains cas précis (***). [***]

La moquette peut être fabriquée à partir de fibres synthétiques (***). Les premières restent les plus utilisées, mais la prise de conscience des enjeux environnementaux pousse de plus en plus de fabricants à accélérer sur l'écoconception, en privilégiant les matières naturelles, les fils recyclés, etc.

Les acteurs du marché tentent également de dépoussiérer l'image de la moquette en mettant en avant leurs progrès en matière de coloris, de découpe ou de texturation. Ils peuvent ainsi reproduire plus facilement des motifs et obtenir des ...

4.2 Les prix impactés par l'inflation

Après une période calme jusqu'en ****, l'indice des prix de production pour le marché des moquettes et tapis a fortement augmenté, notamment à partir de ****. Cette hausse s'inscrit dans un mouvement global d'inflation post-Covid, ayant particulièrement touché les coûts des matières premières et de l'énergie.

Cette évolution est basée sur l'analyse de l'indice des prix de production de l'industrie des tapis et moquettes (***) grâce au coefficient adéquat, la première série ayant été arrêtée.

Évolution de l'indice des prix de production de l'industrie d'autres textiles France, ****-****

En ****, le prix moyen d'une moquette en France était de **€/m², tandis que le prix moyen de la pose par un professionnel variait entre * et **€/m². Ces tarifs varient selon les matériaux : une moquette en fibres synthétiques sera plus souvent plus abordable qu'une moquette en fibres naturelles, particulièrement si celle-ci est en laine. [***]

4.3 Des innovations surtout centrées autour de l'environnement

Des initiatives liées au développement durable

Le marché de la moquette cherche à verdir son image et à améliorer son impact environnemental. Les fabricants tentent de valoriser des pratiques plus vertueuses, alors qu'ils ont encore massivement recours aux fibres synthétiques, élaborées à base de pétrole.

Dans ce cadre, le recyclage constitue un des enjeux majeurs pour le secteur, afin de limiter la consommation de matières premières. Depuis ****, Tarkett travaille sur la mise en place d'une boucle de recyclage fermée en Europe. Son objectif est de parvenir à tripler son contenu recyclé en **** par rapport à ****, en se basant sur le recyclage et l'éco-conception. Dans ce but, le groupe s'est notamment associé à Aquafil, producteur textile italien, afin de participer à la production d'Econyl, du nylon recyclé provenant d'anciennes moquettes ou de filets de pêche usagés. Tarkett estime avoir investi ** millions d'euros dans ces projets, dont les applications se réalisent principalement dans son usine de Waalwijk, aux Pays-Bas. [***]

D'autres fabricants intègrent l'Econyl à leur production, comme Balsan, Ege Carpets ou Modulyss.

En France, le recyclage de la moquette est géré par le programme Optimum. Opéré par Vanheede Environnement, spécialiste de la gestion des ...

5.1 Réglementation

La norme UPEC

En France, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est l’organisme qui évalue et garantit la qualité et la sécurité des bâtiments. Le classement UPEC s’applique notamment aux revêtements de sol suivants : 

QB UPEC « Revêtements de sol textiles » QB UPEC « Moquettes touffetées et tissées en lés »

Ils sont évalués selon différents critères en rapport avec * notions :

usure (***) poinçonnement (***) eau (***) chimie (***).

Ce classement permet aux utilisateurs de retrouver plus facilement un sol adapté aux exigences et spécificités du bâtiment. [***]

La norme EN ISO *****

La norme européenne établit un système de classification des revêtements de sols textiles, ainsi que résilients (***) et stratifiés. La classification est basée sur des niveaux d’exigence en fonction des zones d’utilisation et de l’intensité de l’usage. Parmi les critères testés, on peut citer :

dimension ISO ***** épaisseur ISO ***** couche d’usure ISO ***** stabilité ISO ***** flexibilité ISO ***** indentation ISO ***** chaise à roulettes ISO **** résistance à la lumière ISO ***-B**

Ces normes permettent de déterminer un niveau de performance produit par rapport à un lieu. La concordance des deux garantit ...

6. Segmentation des acteurs

• Balsan (Belgotex International)
• Belysse Group (Modulyss)
• Lano Carpet Solutions
• Sit In Sud (Radici)
• Tarkett Groupe
• TecSOM
• Ege Carpets France (Ege Carpets)
• Leroy Merlin France (Adeo)
• Weldom (Adeo)
• Castorama France (Kingfisher)
• Brico Dépôt
• ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
• Mr. Bricolage
• Sommer Needlepunch
• UTD Décorial
• Solmur
• Grassin Décors