Le marché du canapé - France (2023)

1.2 Un marché mondial en croissance à l'horizon 2028

Les Etats-Unis sont les leaders mondiaux du marché des meubles de salon avec un chiffre d'affaires en **** s'élevant à environ ***.** milliards de dollars USD. Il s'agit d'un marché en croissance, croissance qui s'explique par la volonté des consommateurs de se sentir bien chez soi. La crise sanitaire nous a effectivement contraint de rester chez nous, ce qui s'est économiquement traduit par une hausse de la demande en mobilier de salons et canapés. Le marché des meubles de salon tire la croissance du marché de l'ameublement à l'échelle mondiale, secteur qui sera d'après les estimations en croissance. L'importance du confort et du bien-être chez soi permet ainsi au marché des canapés d'envisager un TCAM de *,**% sur la période ****-****. 

Comparaison et estimation du chiffre d'affaires du marché des meubles de salons (***) Monde, ****-****, milliards de dollars USD Source : Market.us Le marché du canapé est donc un sous segment appartenant au marché des mobiliers de salon, lui-même appartenant plus largement au marché de l'ameublement. Le segment le plus important du marché demeure néanmoins le segment "meubles de salon", avec un volume total de marché de ***.** milliards de dollars USD en ****.  Venons en ainsi plus précisément ...

1.3 Le marché français renoue avec la croissance

En ****, les ventes de meubles repartent fortement à la hausse avec une progression de plus de ** % par rapport à l’exercice ****, pour se stabiliser à **,* milliards d’euros et ensuite augmenter jusqu'à **.** milliards d'euros en ****. C’est la première fois que le marché franchit la barre des quatorze milliards d’euros. Les "seats & sofas" représentent près de **.*% de la valeur marchande totale du meuble en France en ****, contre près de **.** % pour le marché des articles de literie. 

Evolution du chiffre d'affaires du marché du meuble France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Les deux confinements de l’année **** ont remis le logement au centre de l’attention des ménages français, qui affichent de nombreux projets de travaux et de réaménagement pour leur intérieur. Les ventes de mobilier profitent pleinement en **** de cette volonté de remise à neuf. Si l’on compare les résultats de l’exercice **** à ceux de ****, le marché a progressé de *,* % par rapport à cette dernière année de référence, soit un gain en valeur de plus d’un milliard d’euros. Cette tendance continue en ****.

Le marché des seats&sofas enregistre la deuxième croissance du marché du meuble en valeur. Les ...

1.4 Commerce extérieur français du marché des seats&sofas

Depuis ****, le marché français du meuble connait un déficit commercial croissant sous l’effet de la pénétration croissante des produits étrangers (***) alors que parallèlement les exportations des fabricants tricolores n’ont progressé que de *,*% en moyenne annuelle.

La grande majorité des exportations françaises de meubles en **** sont destinées au marché européen, notamment à l’Allemagne (***). 

Les fabricants de meubles présents dans l’Hexagone font face à une intense concurrence internationale émanant aussi bien du continent européen (***) que de Chine, premier fournisseur de meubles de l’Hexagone avec plus de **% des importations en ****. Les importations chinoises ont plus que doublé au cours des dix dernières années.

Evolution de la balance commerciale des meubles en bois pour salles à manger et séjours France, ****-**** UN COMTRADE

Les destinataires principaux des exportations françaises de canapés France, ****, en millions de dollars UN COMTRADE

La grande majorité des exportations françaises de meubles en **** sont destinées au marché européen, particulièrement à la Suisse, l'Allemagne et l'Italie mais les États-Unis sont aussi un client très important (***).

Les principaux fournisseurs de canapés de la France France, ****, en millions de dollars UN ...

2.1 Analyse de la demande : Intentions d'achats et comportements des consommateurs

En ****, **% des ménages interrogés prévoyaient d’acheter des meubles pour améliorer leur intérieur. Les consommateurs sont prêts à investir davantage dans leur mobilier, d’autant plus que les sommes épargnées depuis le début du premier confinement sont colossales, avec plus de *** milliards d’euros supplémentaires mis en banque par les ménages.

Lors des deux confinements, les Français se sont recentrés autour de leurs intérieurs, alors convertis en véritables cocons, dans un contexte sociétal angoissant. L’IPEA, l’Institut d’études et de promotion de l’ameublement, a ainsi enregistré une hausse des ventes de meubles d'intérieurs (***) de **,*% en juin ****, puis de **,*% en août **** et de **,*% en octobre ****. Un sondage IPEA nous montre que le canapé est le premier achat rentrant dans les considérations des ménages pour leur intérieur. 

Sondage sur les intentions d'achat des ménages français tout type de meubles confondus France, ****, in % Source: ****

 En tout, les Français ont ainsi dépensé ** milliards d’euros dans l’ameublement de leur chez eux, soit près de *% de leur budget total. Une tendance qui devrait se maintenir.

Usages et ...

2.2 L'influence du marché de l'immobilier sur la demande des ménages français

Autre point, le marché du canapé est directement lié à l'évolution du marché de la construction et du logement. En effet, il faut comprendre ici que la vente de canapés est positivement corrélée avec l'achat de biens immobiliers et par conséquent la mise en chantiers de nouveaux immeubles. Les récents chiffres du Ministère du Logement nous mettent ainsi en perspective quant à l'augmentation future de la demande en sièges et canapés, relative à la hausse conséquente des nouveaux projets de construction.

Une tendance générale à la baisse du nombre total de logements autorisés et commencés de **** à ****, avec quelques fluctuations. Par exemple, les logements autorisés ont diminué de **% de **** à ****, tandis que les logements commencés ont diminué de **% sur la même période. Cependant, une légère augmentation est observée en **** par rapport à ****, avec une croissance de **% pour les logements autorisés et de **% pour les logements commencés. En ****, les logements autorisés augmentent légèrement par rapport à ****, tandis que les logements commencés diminuent.

Evolution de la mise en chantier relative à une hausse de la demande en sièges et canapés France, ****-****, en ...

2.3 De nouvelles tendances de consommation au sein d'un marché en constante évolution : du "cocooning" au "web-to-store"

De nouvelles tendances de consommation ont émergé ces dernières années sur le marché des canapés, avec notamment le succès des produits design accessibles et l’émergence du sur-mesure avec la possibilité pour les clients de personnaliser leur commande (***)

La demande des ménages en canapés est ainsi soutenue par les tendances du cocooning (***), qui traduisent une recherche de bien-être et de confort domestique. 

La crise s’est également accompagnée d’une montée en puissance de la vente en ligne sur le marché du meuble. Si les boutiques des fabricants ont été beaucoup plus sollicitées sur Internet pendant les confinements (***), elles continuent pour la plupart à miser sur un modèle « phygital », axé sur la complémentarité entre le digital et les points de vente physiques dans le parcours d’achat. Les sites Internet permettent de rediriger la clientèle vers un point de vente physique. Ce modèle « web-to-store » a vocation à accélérer l’acte d’achat. 

Autre point intéressant, **% des Français ont acheté au moins un produit de seconde main en ****, contre **% en ****. Cette progression résulte notamment de la montée en puissance de sites de vente en ...

3.1 La structure du marché

Le marché du meuble, composé de fabricants, de distributeurs et de détaillants, offre une diversité de produits pour l'aménagement intérieur. Le canapé, en tant qu'élément clé du mobilier de salon, occupe une position centrale sur ce marché. La demande constante pour des canapés au design innovant et aux fonctionnalités personnalisables influence la compétition entre les fabricants. Les préférences changeantes des consommateurs et leur recherche de solutions confortables contribuent à façonner la dynamique du marché du canapé au sein du secteur du meuble.

Structure du marché du meuble France, ****, en % du total IPEA

Les canapés et banquettes représentent **.*% du marché du meuble en termes de CA.

Taux d'évolution des différents segments du marché du meuble France, ****-****, en % IPEA

La dynamique des canapés et banquettes est relativement stable (***).

Evolution du nombre d'établissements de fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur France, ****-****, en unités URSSAF

Le nombre d'établissements producteurs de canapés a tendance à rester plutôt stable, même si l'on notera une légère baisse de *% entre **** et ****.

Evolution des effectifs salariés dans la fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur France, ...

3.2 Les différents circuits de distribution dans l'industrie du meuble

Profitant d’un marché français très bien orienté en ****, les principales enseignes de distribution détenues par les fabricants de meubles ont continué à densifier leur maillage territorial au cours des derniers mois et la plupart d’entre elles entendent poursuivre sur cette voie dans les prochaines années. À la tête d’un parc de ** magasins, Gautier souhaite atteindre la barre des *** points de vente en France d’ici ****.

Gautier teste, quant à lui, depuis quasiment un an son premier magasin de centre-ville afin de capter une clientèle plus urbaine peu habituée à fréquenter les zones commerciales situées en périphérie des villes.

Les industriels du meuble ont cependant pour clients directs les différents circuits de distribution de meubles. En ****, les ventes de meubles domestiques par circuit se répartissaient de la façon suivante : 

la grande distribution d’ameublement (***)  les spécialistes (***) les grandes surfaces de bricolage (***)  l’ameublement milieu/haut de gamme (***) les pure-players de l’e-commerce (***)  les autres circuits (***) 

Parts des différents circuits de distribution dans l'industrie du meuble France, **** Source: ****

La grande distribution d’ameublement (***) constitue ainsi le principal circuit de distribution de meubles grand public en France, avec **.*% de ...

3.3 Point sur les leaders du marché et leurs ambitions

Le marché du canapé en France est un marché concentré qui appartient en grande majorité à de puissants industriels qui tentent de rester dans la course européenne et mondiale à coûts de rachats et de fusions acquisitions. Alpagroup détient par exemple IKEA Industry depuis ****. 

Qui sont les industriels leaders sur le marché des sièges et canapés ? France, ****, en millions d'euros Source: ****

Focus sur le leader Alpagroup ; Né en mai **** de la fusion de P*G Group et Alsapan, Alpagroup est un spécialiste intégré de la fabrication d’’ameublement intervenant également dans la production de panneaux de bois, de revêtements de sols et de portes de placard.

Le groupe compte parmi ses clients Ikea, Conforama, But ou encore Adeo (***). Il emploie près de * *** personnes dont * *** en France.

Le groupe détient ** usines à travers le monde, en France, en Europe et en Asie, qui produisent plus de ** millions de meubles chaque année.

Evolution du chiffre d'affaires Alpagroup et étapes clefs de sa transformation France, ****-****, millions d'euros Source: ****

Parts de marché des leaders français sur le marché du canapé France, ****, % Source: ****

3.4 Répartition géographique

[***]

La Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France sont les deux régions contenant le plus d'établissements. Dans le Centre-Val de Loire, on ne compte que * établissements en ****.

3.5 Chaîne de valeur

[***]

4.1 L'évolution des prix dans un contexte inflationniste

Après une contraction provoquée par la crise sanitaire, les mises en chantier de logements ont progressé de **,*% en ****. L’attrait des Français pour la maison individuelle et un effet rattrapage dans le collectif ont en effet permis au logement de retrouver de la vitalité. La hausse des constructions de logements stimulera la demande en sièges et meubles d’ameublement des particuliers lorsque les biens seront livrés, soit * ou * ans plus tard. de septembre **** à septembre ****, les prix n'ont augmenté que de *.*%.

Le chiffre d’affaires des fabricants est en partie influencé par l’évolution des prix de vente. Ceux-ci varient en fonction des rapports de force vis-à-vis des distributeurs, historiquement défavorables aux producteurs. Ils évoluent également en fonction des cours des intrants (***) ainsi que des stratégies de montée en gamme ou, au contraire, de recentrage des fabricants sur une offre low cost. 

Evolution de l'indice des prix sur le marché des meubles de salon France, ****-****, IPC base *** Source: ****

Le chiffre d’affaires a été porté par un effet prix favorable. Les prix moyens à la production des sièges et meubles d’ameublement ont en effet progressé de *,*% en ****. Après la mise ...

4.2 Analyse des différents type de produits et tendances de l'offre

L'offre des leaders a ainsi évolué relativement face à ces évolutions, mais également en fonction de l'évolution de la demande. 

En effet, la crise sanitaire et économique n’a pas freiné les industriels du mobilier dans leurs stratégies de modernisation de leur outil de production. La forte hausse de la demande observée en **** a même incité certains leaders à présenter d’importants plans d’investissements. En février ****, Fournier a par exemple annoncé un investissement de *** M€ d'ici à **** dans son outil de production en France. 

Lorsque que l'on parle du marché du canapé, on fait référence à différents types de canapés, avec des prix différents.

Le canapé deux places est très pratique. Il occupe très peu d’espace. C’est pourquoi il est souvent placé dans un petit salon. Il s’agit donc du meuble idéal pour un petit appartement ou un studio. Le canapé trois places. Ce modèle est le plus répandu dans les salons. Le canapé * places mesure généralement entre *** et *** cm de large avec une hauteur d’assise de ** à ** cm. Le canapé d’angle se démarque par sa forme en L. Il présente ...

5.1 Réglementation en vigueur

Selon la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (***), lors de la vente de meubles neufs, y compris les canapés, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire

Le prix et la liste des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui serait incluse ou non, les matériaux principaux, le procédé de fabrication, la finition, etc. Dimensions hors tout, Contribution environnementale écologique,  Propriétés biocides, Si le mobilier est en cuir, il y a des mentions supplémentaires sur les espèces animales et plus généralement sur le type de cuir, Si le meuble est textuel, l'étiquetage doit indiquer le nom et le pourcentage en poids de toutes les fibres

Si un crédit est proposé pour financer l'actif, cette procédure est soumise à la réglementation de l'Autorité des marchés financiers crédit à la consommation. Si la vente est conclue en éloignement ou sur internet Ces achats sont également régis par des réglementations spécifiques. 

Sur le marché des canapés, le marque de mobilier nF est une certification délivrée par le FCBA, ...

6.1 Segmentation

• Ikea France
• Conforama France
• BUT International
• Maisons du Monde
• Gautier Meubles
• Habitat France
• Duvivier Canapés
• And Tradition
• France Canapé
• Inside75
• Roche Bobois Groupe
• DelaMaison
• Boconcept
• Petite Friture
• Muuto
• Moooi
• Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
• Cinna (Ligne Roset)
• PoltroneSofà s.p.a
• Cuir Center (Roche Bobois Groupe)
• Delorme Meubles