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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des canapés et produits rembourrés est estimé à 2,7 milliards d'euros
Le marché mondial des meubles de salle de séjour et estimé à 230 milliards de dollars.
Les consommateurs français consacrent 60 milliards d'euros à l'équipement de la maison.
Le marché français des produits "rembourrés" est le troisième segment du marché du meuble estimé à 14 milliards d'euros.
Le marché français du meuble rembourré met et des canapés représente entre 15 et 20% du marché français de l'ameublement.
La période de la pandémie a entraîné une augmentation forte de la demande de mobilier confortable.
Le prix étant un facteur crucial, les consommateurs tiennent également compte du style et de la qualité dans leurs décisions d'achat.
Le marché numérique est en plein essor, introduisant de nouveaux concurrents.
Le marché de l'occasion connaît une évolution intéressante. Près de 60 % des Français participent à des achats d'occasion, contre 17 % avant la pandémie.
En France, les principaux fabricants tels qu'Alpagroup ont consolidé leur présence dans un contexte de concentration de la distribution, avec Ikea France (3,28 milliards d'euros en 2022), CONFORAMA (1,75 milliards en 2022) et BUT (2,12 milliards d'euros en 2022). Conforama et But font tous les deux partie du groupe autrichien Mobiliux.
Actteurs du secteur
- IKEA France est un poids lourd de l'industrie du meuble
- Conforama autre acteur clé du marché
- BUT distributeur et franchiseur
- Maisons du Monde
- Gautier, réputé pour ses meubles de haute qualité
- Alpa Groupe : Leader européen du meuble et de l'aménagement de la maison, 4500. Salariés ,18. Usines
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Introduction
Un canapé est défini comme un canapé dossier, avec accoudoirs, où plusieurs personnes peuvent s'asseoir Dans la nomenclature retrouvée sur Internet, les canapés au sens strict sont inclus dans une catégorie plus large, celle des canapés "Empaillé" y compris les sièges, les bancs, les appareils de chauffage, les canapés fixes, les cabriolets, les poufs, les relax, les canapés d'angle et les méridiens. Cette catégorie de "rembourrés" fait elle-même partie de la catégorie "rembourré du mobilier de maison." Dans cette étude, nous étudierons le marché des produits "rembourrés" dans leur généralité, d'abord parce que les canapés représentent la partie la plus importante du marché de leurs ventes et puis parce que la différence entre un canapé au sens strict et un autre type de tapisserie est relativement floue.
En France, sur le marché du meuble, les produits "rembourrés" représentent le troisième segment derrière le meuble et le meuble de cuisine. Le marché français du "rembourré" est plutôt stable. En valeur, les ventes de canapés se concentrent sur canapés en tissu ou en cuir. En 2022, le marché du canapé en France représente 18% de la valeur totale du marché de l'ameublement.
Le prix est un critère déterminant pour l'achat de canapés, suivi du style et de la qualité. La grande majorité des ventes de canapés se fait en grande distribution.
Enfin, la diffusion en ligne est en plein essor, permettant l'arrivée de quelques nouveaux acteurs sur le marché, même si les acteurs traditionnels du secteur y ont déjà fortement investi. Ils font également face à la menace de la vente de particuliers à des particuliers et plus généralement à la menace du mobilier d'occasion.
1.2 Un marché mondial en croissance à l'horizon 2028
Les Etats-Unis sont les leaders mondiaux du marché des meubles de salon avec un chiffre d'affaires en **** s'élevant à environ ***.** milliards de dollars USD. Il s'agit d'un marché en croissance, croissance qui s'explique par la volonté des consommateurs de se sentir bien chez soi. La crise sanitaire nous a effectivement contraint ...
1.3 Le marché français renoue avec la croissance
En ****, les ventes de meubles repartent fortement à la hausse avec une progression de plus de ** % par rapport à l’exercice ****, pour se stabiliser à **,* milliards d’euros et ensuite augmenter jusqu'à **.** milliards d'euros en ****. C’est la première fois que le marché franchit la barre des quatorze milliards d’euros. Les "seats ...
1.4 Commerce extérieur français du marché des seats&sofas
Depuis ****, le marché français du meuble connait un déficit commercial croissant sous l’effet de la pénétration croissante des produits étrangers (***) alors que parallèlement les exportations des fabricants tricolores n’ont progressé que de *,*% en moyenne annuelle.
La grande majorité des exportations françaises de meubles ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse de la demande : Intentions d'achats et comportements des consommateurs
En ****, **% des ménages interrogés prévoyaient d’acheter des meubles pour améliorer leur intérieur. Les consommateurs sont prêts à investir davantage dans leur mobilier, d’autant plus que les sommes épargnées depuis le début du premier confinement sont colossales, avec plus de *** milliards d’euros ...
2.2 L'influence du marché de l'immobilier sur la demande des ménages français
Autre point, le marché du canapé est directement lié à l'évolution du marché de la construction et du logement. En effet, il faut comprendre ici que la vente de canapés est positivement corrélée avec l'achat de biens immobiliers et par conséquent la mise en chantiers de nouveaux ...
2.3 De nouvelles tendances de consommation au sein d'un marché en constante évolution : du "cocooning" au "web-to-store"
De nouvelles tendances de consommation ont émergé ces dernières années sur le marché des canapés, avec notamment le succès des produits design accessibles et l’émergence du sur-mesure avec la possibilité pour les clients de personnaliser leur commande (***)
La demande des ménages en canapés est ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché
Le marché du meuble, composé de fabricants, de distributeurs et de détaillants, offre une diversité de produits pour l'aménagement intérieur. Le canapé, en tant qu'élément clé du mobilier de salon, occupe une position centrale sur ce marché. La demande constante pour des canapés au design ...
3.2 Les différents circuits de distribution dans l'industrie du meuble
Profitant d’un marché français très bien orienté en ****, les principales enseignes de distribution détenues par les fabricants de meubles ont continué à densifier leur maillage territorial au cours des derniers mois et la plupart d’entre elles entendent poursuivre sur cette voie dans les prochaines années. À la ...
3.3 Point sur les leaders du marché et leurs ambitions
Le marché du canapé en France est un marché concentré qui appartient en grande majorité à de puissants industriels qui tentent de rester dans la course européenne et mondiale à coûts de rachats et de fusions acquisitions. Alpagroup détient par exemple IKEA Industry depuis ****.
Qui sont les industriels leaders sur ...
3.4 Répartition géographique
[***]
La Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France sont les deux régions contenant le plus d'établissements. Dans le Centre-Val de Loire, on ne compte que * établissements en ****.
3.5 Chaîne de valeur
[***]
4 Analyse de l'offre
4.1 L'évolution des prix dans un contexte inflationniste
Après une contraction provoquée par la crise sanitaire, les mises en chantier de logements ont progressé de **,*% en ****. L’attrait des Français pour la maison individuelle et un effet rattrapage dans le collectif ont en effet permis au logement de retrouver de la vitalité. La hausse des constructions ...
4.2 Analyse des différents type de produits et tendances de l'offre
L'offre des leaders a ainsi évolué relativement face à ces évolutions, mais également en fonction de l'évolution de la demande.
En effet, la crise sanitaire et économique n’a pas freiné les industriels du mobilier dans leurs stratégies de modernisation de leur outil de production. La forte hausse de la ...
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation en vigueur
Selon la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (***), lors de la vente de meubles neufs, y compris les canapés, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire
Le prix et la liste des objets proposés pour ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ikea France
- Conforama France
- BUT International
- Maisons du Monde
- Gautier Meubles
- Habitat France
- Duvivier Canapés
- And Tradition
- France Canapé
- Inside75
- Roche Bobois Groupe
- DelaMaison
- Boconcept
- Petite Friture
- Muuto
- Moooi
- Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
- Cinna (Ligne Roset)
- PoltroneSofà s.p.a
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation du chiffre d'affaires du marché du meuble
- Estimation du chiffre d'affaires du marché Sofas&Seats
- Evolution du chiffre d'affaires du marché du meuble
- Evolution du chiffre d'affaires des canapés, fauteuils et banquettes
- Evolution de la balance commerciale des meubles en bois pour salles à manger et séjours
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
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Après quatre ans de fiançailles, But et Conforama actent leur mariage - 13/09/2024
- - Date de l'annonce de la réunion sous une structure de tête commune, But Conforama Holding France SAS : 6 septembre.
- - Actionnaires communs avant la fusion : l'industriel autrichien du meuble Lutz et le fonds d'investissement Clayton, Dubilier & Rice, détenant chacun 50 % de But et ayant repris Conforama en 2020. -
- Nombre de magasins avant la réunion : 330 pour But et 170 pour Conforama.
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- - Le vendeur peut choisir entre le versement de la somme demandée ou obtenir un bon pour un achat neuf chez Ikea avec un bonus de 15%
- - La mise en ligne est gratuite, mais des frais symboliques pourraient être envisagés en fonction des résultats et de la validité économique du modèle.
Le fabricant de meubles Gautier France en redressement judiciaire - 19/07/2024
- - L'entreprise emploie 750 salariés et dispose de trois usines vendéennes.
- - Production: 8.000 meubles par jour.
- - Plus de 300 emplois liés à la franchise.
- - Réseau de plus de 100 magasins en France et à l'étranger.
- - Chiffre d'affaires en 2023: 110 millions d'euros.
- - Part de l'international dans le chiffre d'affaires: près de 20%.
- - Chiffre d'affaires à l'international divisé par deux en trois ans.
- - Ouverture d'une nouvelle usine intégralement automatisée à Saint-Prouant en 2022.
- - Collaboration avec la start-up Izidore pour une plateforme et cote du meuble de seconde main.
Roche Bobois veut accélérer en Chine - 05/07/2024
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 429,6 millions d'euros.
- - Volume d'affaires en Chine en 2023 : 23 millions d'euros.
- - Dont 8 millions d'euros réalisés sur les trois magasins situés à Pékin et Shanghai.
- - Prise de participation de 51% dans Shanghai Rock Castle Furniture, propriétaire de la franchise de marque Roche Bobois en Chine.
- - Shanghai Rock Castle Furniture gère trois magasins en direct et 23 magasins en sous-franchise.
Réduction de l'offre, nouveau parcours client : le chamboule de Maisons du Monde - 20/05/2024
- - Ventes Internet : 50% des ventes totales
- - Objectif de magasins pour 2026 : 400 unités (50 de plus qu'actuellement)
Entreprises citées dans cette étude
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