Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du placage et des panneaux de bois est évalué à plus de 2,4 milliards euros

Le marché français est très dépendant des importations. Des fabricants étrangers en particulier d'Europe de l'Est bénéficient d'une main-d'œuvre bon marché et de ressources forestières abondantes. Ces acteurs internationaux ont réussi à s'emparer d'une part croissante du marché français.

Les principaux moteurs de la demande tels que l'emballage jouant également un rôle crucial. Le marché de l'emballage est évalué à environ 1,5 milliard d'euros.

Le secteur connaît des fluctuations de prix déterminées en grande partie par le coût des matières premières et les besoins en énergie.

La gamme de produits du marché comprend des panneaux de particules polyvalents, des panneaux OSB robustes et d'autres panneaux de bois spécialisés comme le MDF et le contreplaqué.

Les produits en panneaux répondent à une large gamme d'applications allant de la construction à l'ameublement en passant par les éléments décoratifs.

L'écodurabilité est une priorité du marché, avec la création de labels PEFC et FSC.

Acteurs du marché des placages et panneaux de bois

Egger, leader mondial dans la fabrication de panneaux de particules
Swiss Krono Group
Mohawk Industries Spécialiste des panneaux décoratifs,
Wilsonart
Garnica Plywood se concentre sur le contreplaqué
CF2P, panneaux de bois spécialisés pour l'ameublement
Thébault ,fabrication de contreplaqué
Oberflex
Polyfont
R. Drouin , contreplaqués ignifugés
Malvaux.

le marché du placage et des panneaux en bois - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition des enjeux du marché

La fabrication de placages et de panneaux de bois est un sous-segment du marché de la fabrication d’articles en bois et plus largement du marché du travail du bois. La fabrication de placage et de panneaux en bois comprend la fabrication :

de feuilles de placage polies, teintes, enduites, imprégnées, renforcées ou sous la forme de motifs
de contreplaqués, bois plaqués et panneaux
de panneaux à particules
de panneaux de fibre de densité moyenne (MDF)
de fabrication de bois densifié
de fabrication de lamellé collé.

Concernant la production de panneaux de bois, on distingue plusieurs débouchés :

la construction ;
le meuble ;
l'emballage ;
Divers activités dont le bricolage.

Le marché mondial est en croissance relativement faible, mais continue. La Chine, puis les États-Unis et la Russie sont les principaux producteurs mondiaux. Le segment des panneaux est le plus dynamique.

La croissance du marché français est soutenue par la bonne santé du secteur de la construction et les segments dynamiques du marché de l'ameublement.

Cependant, le marché souffre de la faible compétitivité de la filière bois française et nombreux producteurs implantés en France sont des groupes internationaux, l’industrie de la fabrication de placage et panneaux de bois est dépendante de ceux-ci, de la localisation de leurs sites de production et du marché international. Et, les fournisseurs étrangers bénéficiant d’avantages compétitifs (main-d’œuvre plus abordable, ressources sylvicoles importantes comme en Europe de l’Est) peuvent capter la demande et accroître leurs parts de marché dans l’hexagone.

Le marché de la fabrication de panneaux et de placages et de panneaux de bois peut s'appuyer sur le développement d'un cadre légal désireux de mettre en valeur les productions durables et respectueuses de l'environnement à travers la mise en place des labels PEFC et FSC.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du marché des panneaux de bois (volume)
Quantité de panneaux dérivés du bois produite en moyenne
Taille de marché de la fabrication de placage et de panneaux de bois
Part de marché construction en bois
Taille du marché du meuble
Pays de destination des exportations de meubles
Répartition du marché des emballages en bois par type d'emballage
Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité 16.21Z : "Fabrication de placage et de panneaux de bois"
Effectifs enregistrés sous l'activité 16.21Z
Indice de prix de production des panneaux et placages à base de bois
Répartition de la production européenne par type de panneau de bois
Volume de production de différents types de panneaux de bois
Commerce extérieur de panneaux à base de bois
Principaux partenaires à l'exportation de panneaux de bois
Principaux fournisseurs de panneaux de bois

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Dernières actualités

Dans le Loiret, Swiss Krono inaugure de nouvelles installations décarbonées - 06/09/2024

Le fabricant de produits dérivés du bois Swiss Krono France a dévoilé sur son site de Sully-sur-Loire (Loiret) les installations emblématiques de son projet de décarbonation «Green Energy»
124 millions d’euros. d'investissement
Filiale française du groupe suisse, qui compte 5000 collaborateurs et 10 sites dans le monde (chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros
Swiss Krono France, forte de 400 salariés sur son site loirétain, réalise environ 10% de son chiffre d’affaires de 217 millions d’euros à l’export

Thebault, producteur de contreplaqué, vise une expansion hors Europe - 19/08/2024

- Leader français du marché du contreplaqué
- Chiffre d'affaires du Groupe Thebault en 2023 : 100 millions d’euros
- Nombre de salariés du Groupe Thebault : 400
- Stratégie d'exportation : Concentration sur l'Europe
- Secteurs de consommation clés : Construction en Grande-Bretagne, caisserie et emballage en Allemagne

Bois : le groupe Thebault investit 100 millions en Haute-Loire - 24/04/2023

Fabricant de panneaux en bois contreplaqués : Thebault
Investissement : 100 millions d'euros
Première usine de LVL en France (laminated veneer lumber ou lamibois), des lamelles de bois collées entre elles, plus résistantes que le bois massif
Date de mise en service prévue : 2025 Capacité de production initiale : 70.000 mètres cubes par an
Production annuelle actuelle de panneaux de contreplaqué : 125.000 mètres cubes (50 % de la production nationale)
Chiffre d'affaires en 2021 : 100 millions d'euros (dont 65 % à l'international)

Thebault investit 100 millions en Haute-Loire - 11/04/2023

La sixième usine du groupe Thebault de Magné est en construction
L'investissement prévisionnel est de 100 millions d'euros
L'usine aura une taille de 25 000 m² sur un terrain de 15 hectares
Elle sera située au parc d'activités Sud Auvergne, à Lempdes-sur-Allagnon.

Décoration : le spécialiste du nautisme Malvaux s'invite sur la croisière - 06/04/2023

L'entreprise Malvaux a été créée en 1928.
- Le nautisme représente un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, soit 125 millions d'euros.
- Ganter France, récemment acquis par Malvaux, réalise 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et sera rebaptisée Malvaux Naval.
- Origin et Sylvaco font partie du groupe
- La filiale Malvaux Manufactures s'adresse au secteur du nautisme, au camping-caravaning et au ferroviaire.
- Malvaux Interior et James 1840 sont spécialisés dans l'agencement pour l'hôtellerie de luxe et les yachts privés.
- L'international ne représente que 5% du chiffre d'affaires
- Le groupe Malvaux emploie 500 personnes.
- cinq sites industriels, quatre dépôts de bois et un showroom parisien.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mohawk Industries

Wilsonart international

Garnica Plywood

Thébault Groupe

Ober Groupe

Polyfont

R. Drouin

Malvaux Groupe

Swiss Krono

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Drouin sas
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R. Drouin
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyfont
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ober Groupe
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thébault Groupe
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyfont
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R. Drouin
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ober Groupe
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thébault Groupe
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R. Drouin
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyfont
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ober Groupe
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thébault Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R. Drouin
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyfont
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ober Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thébault Groupe
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Swiss Krono
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malvaux
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R. Drouin
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyfont
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ober Groupe
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thébault