Le marché du meuble - France (2023)

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché mondial de l'ameublement était estimé à ***,** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****. 

  Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du meuble Monde, **** - **** en milliards de $ Source : Research and Markets  

La croissance est stimulée par divers facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, la croissance des secteurs de l'hôtellerie et du logement, les développements dans l'industrie de la construction commerciale et la demande croissante de meubles haut de gamme et de luxe dans le monde entier.  

À l’échelle mondiale, le marché bénéficie de la ...

1.3 Le marché français en transition

Les entreprises évoluant sur le secteur de la fabrication de meubles sont regroupées sous le code NAF ** : Fabrication de meubles. Ainsi, pour avoir l'évolution de la taille du marché en France, nous utilisons la taille du marché en ****, puis nous calculons celle des années ultérieures à l'aide des indices de chiffre d'affaires.

Taille du marché du meuble France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

On constate une fluctuation générale dans les chiffres d'affaires de **** à ****. En ****, la valeur était de *,** milliards d'euros, qui a légèrement diminué à *,** milliards en ****. Les chiffres ont continué à fluctuer au fil des ...

1.4 Un commerce extérieur déséquilibré

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour les codes de produits ci-dessous :

**** : Sièges transformables ou non en lits et leurs parties (***) **** : Meubles et leurs parties **** : Supports de matelas, articles de literie, équipés de ressorts ou rembourrés, même recouverts

La France est un pays beaucoup plus importateur qu’exportateur sur le marché des meubles. En ****, le pays a importé un total de **,* milliards de dollars en biens d’ameublement alors qu’il n’en a exporté que *,* milliards. De plus, cette tendance s'accentue légèrement au fil des années, comme ...

1.5 L'impact du covid sur le marché du meuble

L'année **** : une année à part

L'année **** a signé un recul du marché du meuble de *,*%, équivalent à près de *** millions d'euros de chiffre d'affaires. [***] Le début d'année catastrophique, avec une chute de l'activité de plus de **% à fin avril ****, a été rattrapé les mois suivant grâce à un "effet rebond". Toutefois, le confinement a permis de remettre l'habitat au centre des préocupations des Français. L'accroissement du temps passé à la maison et la recherche d'esthétisme et de confort devraient porter la croissance du marché du meuble dans les années à venir. 

Performances mensuelles du marché du ...

2.1 Une demande culturellement forte

Un sondage réalisé par YouGov en **** permet de réaliser à quel point la décoration d’intérieur est signifiante dans la vie des Français. En effet, **% des Français ont déclaré accorder de l’importance à la décoration d’intérieur, dont **% se disant même très intéressés. Les Français ont besoin d’une décoration d’intérieur qui leur est propre pour se sentir chez soi. Ceci est particulièrement vrai dans les pièces de vie ou les pièces les plus conviviales : ainsi, pour **% des Français, la pièce ...

2.2 La décision d’achat

Le secteur des meubles regroupant une grande quantité de produits, il est important de savoir quelles sont les catégories de produits qui portent le marché. Les meubles meublants constituent la plus grande part des achats (***) [***]. Les ventes des différents types de produits rencontrent des évolutions variées répertoriées dans le graphe ci-dessous.

Évolution des ventes des différentes catégories de meubles entre **** et **** France, ****/****, en % Source: ****

Le secteur ayant connu la plus belle évolution est celui des meubles de jardin (***).

Les Français se fixent différentes échéances d'achat en fonction du type de ...

2.3 Un secteur fortement lié au marché de l’immobilier

Le marché du meuble est fortement lié au marché de l’immobilier en France, à la fois le neuf et l'ancien. Ainsi, un bon indicateur à prendre en compte est celui du nombre de transactions immobilières. En effet, à chaque transaction, les nouveaux propriétaires ont de fortes chances d’investir dans la décoration d’intérieur et donc dans des meubles pour leur nouveau logement (***). Après avoir connu une période creuse suite à la crise en ****-****, le marché immobilier était retourné à la croissance. 

Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur ** mois France, **** - ****, en unités Source: ****

Le ...

2.4 Une demande de plus en plus forte pour les meubles d’occasion

Selon les statistiques, **% des Français ont déclaré avoir déjà acheté un meuble d'occasion au cours de leur vie, tandis que **% ont affirmé en avoir vendu un. Sur les deux dernières années, *,* millions de ménages ont été recensés comme acheteurs de meubles d'occasion, ce qui représente **,*% des ** millions de ménages en France.

Le budget annuel moyen consacré à l'achat de meubles d'occasion par les ménages est de *** euros, ce qui représente la moitié du budget alloué à l'achat de meubles neufs.

Budget annuel moyen pour l'ameublement France, ****, en € Source: ****

Ces ménages ont ...

2.5 Examen du segment le plus en croissance : le jardin

En ****, les ventes de meubles de jardin en France ont atteint *** millions d'euros, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente, surpassant la croissance globale du marché du meuble qui était de *%. De **** à ****, la progression des ventes de mobilier de jardin a été de **,*%. 

Taille du marché français du mobilier de jardin France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Selon l'IPEA (***), cette croissance est due à la transformation du jardin ou de la terrasse en une nouvelle pièce à vivre, où l'accent est mis non seulement sur la fonctionnalité, mais aussi sur l'aménagement et le style.

Le marché ...

2.6 Les marques de meubles préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de meubles ?". Pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". Ikea est en tête des préférences des Français, **,*% des répondants déclarent aimer cette marque. Habitat est la moins appréciée des marques de meubles avec seulement **,*% de répondants qui déclarent l'apprécier. 

Les marques de meuble préférées ...

3.1 Typologie des acteurs du marché

Le processus de production et de distribution du marché du meuble peut se décomposer comme suit :

Source: ****

Le code NAF correspondant aux entreprises fabricantes de meubles est la division **. Celui qui correspond aux entreprises dédiées au commerce de détail des meubles est la sous-classe **.**A. 

À noter qu’un même groupe peut posséder plusieurs filiales qui s’occupent d’étapes différentes de ce processus ou une même entreprise peut être présente sur plusieurs étapes. Il y a donc une différence entre les entreprises spécialisées dans une partie du cycle ...

3.2 Un secteur sur lequel cohabitent de nombreux établissements

Le secteur de l'ameublement est extrêmement compétitif. En ****, le secteur de la fabrication de meubles regroupait ** *** entreprises (***).

Types d'entreprises du secteur de l'ameublement France, ****, en nombre d'établissements Source: ****

Pourtant, malgré cette multitude d’entreprises, le secteur reste dominé par les grands groupes. En effet, seulement *% des entreprises représentent plus de **% des salariés et du chiffre d'affaires du secteur de la fabrication d'ameublement.

Nombre de salariés par type d'entreprise dans le secteur de la fabrication d'ameublement France, ****, en nombre de salariés Source: ****

Ainsi, le paysage concurrentiel français voit la domination de quelques grands groupes, Ikea ...

3.3 Les canaux de distribution

On trouve différents canaux de distribution sur le marché des meubles. On distingue :

la grande distribution d’ameublement ; l'ameublement milieu/haut de gamme (***) ; les spécialistes (***) ; les grandes surfaces de bricolage ; l’e-commerce (***) ; les autres circuits (***).

En ****, le canal de distribution privilégié des Français était la grande distribution d’ameublement, avec **,*% des parts de marché. Les points de ventes spécialisés étaient le deuxième canal le plus utilisé avec **,*% des parts et les grandes surfaces de bricolage venaient compléter le podium avec **,*%. 

  Circuit de distribution du mobilier domestique France, ****, en % Source : Ameublement.com  

La ...

4.1 Différentes catégories de produits

Si l’on s’intéresse aux sites internet des différentes enseignes de mobilier et décoration, on peut distinguer plusieurs catégories de produits sur le marché des meubles. En se basant par exemple sur le site internet français de Ikea on retrouve les produits (***) :

Canapés Fauteuils et méridiennes Meubles TV Bibliothèques et étagères Rangements bureau et salon Buffets et consoles Tables et bureaux Chaises Tables et chaises de bar Mobilier de café et restaurant Lits Armoires, penderies et dressings Commodes et caissons à tiroirs Mobilier de jardin

Le marché du meuble regroupe donc un ...

4.2 Les prix dans le secteur du meuble

La très grande diversité de l’offre en ameublement exposée précédemment implique logiquement une très large gamme de prix selon le type d’article considéré et la qualité de celui-ci. Il est ainsi difficile de donner un aperçu des prix pratiqués sur le marché du meuble. Néanmoins, on peut considérer les grandes tendances de prix sur ce marché. L’INSEE révèle l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France pour les meubles et articles d'ameublement (***). On constate une forte augmentation au cours des ...

4.3 Les progrès technologiques permettent de modifier l’offre

Les récents développements technologiques ont permis à Ikea de lancer une application de réalité augmentée (***). Cette technologie pourrait aider l’e-commerce à combler ses lacunes et palier le fait que les clients ne peuvent pas toucher ni tester les meubles en ligne, ils peuvent au moins désormais avoir une idée de ce à quoi ressemblera leur logement avec tel ou tel meuble, ce que l’achat en enseigne physique ne permet pas [***].

De plus, les fabricants ont commencé à intégrer la technologie dans les meubles. Parmi les exemples de produits connectés, on trouve les tables de nuit ...

5. Règlementation en vigueur

L’ étude porte sur les meubles de décoration, les meubles de cuisine, les canapés, fauteuils et banquettes, la literie, les meubles de salle de bains et les meubles de jardin.

Lors de la vente de ces meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :

Le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, etc. ; Les dimensions d'encombrement ; Éco-contribution environnementale ; Les propriétés biocides ; Si le meuble est en cuir ...

6. Segmentation

• Ikea France
• Steinhoff
• home24
• Vente-unique.com
• Conforama France
• Schmidt Groupe
• BUT International
• Gifi France
• Casa France
• Centrakor Stores
• Selency
• Amazon
• P3G Group
• Roche Bobois Groupe
• Leboncoin (Adevinta Group)
• Celio Meubles
• Boconcept
• La Redoute AMPM
• Ligne Roset
• Knoll
• Archea
• Silvera Design
• Maxi Bazar (Zouari Groupe)
• Adoptunbureau
• MCI Mobilier
• Keria groupe
• Maisons du Monde
• CBA Meubles Demeyere Groupe (Safari groupe)
• Akante
• Fly
• Cuir Center (Roche Bobois Groupe)
• Delorme Meubles
• Majencia Vinco