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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais du revêtement de sol est estimé à 1,6 milliard €.
Le marché mondial des revêtements de sol, évalué à 370 milliards de dollars avec une croissance de 6%.
Le marché français croît en grande partie grâce au dynamisme de dalles de vinyle de luxe (LVT) et dans une moindre mesure, le parquet. Les matériaux traditionnels tels que les moquettes et le linoléum connaissent des baisses.
La production française est dominée par les revêtements plastiques et textiles, qui représentent 83 % de la production en volume et 79 % en valeur.
Les principaux acteurs du marché français sont Tarkett S.A., Forbo Flooring et Gerflor.
Les choix des consommateurs sur le marché français se portent essentiellement sur le carrelage et le parquet, le carrelage étant souvent préféré pour les salons/cuisines, tandis que le parquet est préféré pour les salons/chambres à coucher.
Le marché BtoB représente environ 60 à 65% des ventes de revêtements de sol. Les magasins de bricolage sont le canal de distribution privilégié avec 40% des ventes.
La consommation a connu une hausse de plus de 10 % en dix ans. La demande de revêtements de sol est principalement liée à la rénovation.
Acteurs du marché français des revêtements de sol
Fabricants :
- Tarkett et Gerflor sont les deux leaders
- Forbo est réputé pour son linoléum et ses systèmes de revêtement de sol destinés aux entreprises.
- La Compagnie française du parquet consacre son savoir-faire aux parquets
- Balsan se concentre sur les revêtements de sol textiles, en particulier les moquettes
Distributeurs
- Leroy Merlin et Castorama sont leaders sur le marché de la distribution aux particuliers
- Saint-Maclou est un distributeur spécialisé
- La Maison du Sol
Fournisseurs professionnels :
- Des entreprises comme Pierre et Sol fournissent des matériaux et des services adaptés aux constructeurs, architectes et autres professionnels du bâtiment.
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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Un revêtement de sol désigne un matériau destiné à recouvrir une partie ou la totalité d'un sol. Cette étude se concentre sur les revêtements de sol intérieurs.
Le marché des revêtements de sol regroupe donc l’ensemble des activités de production, distribution et pose de matériaux destinés à couvrir un sol. Il comprend quatre principales familles de produits : les revêtements textiles, les parquets, les revêtements en matière plastique (PVC ou linoléum) et le carrelage. D'autres types de revêtements existent, comme le béton coulé ou la peinture, mais ils sont pour l'instant minoritaires.
Il existe donc plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes activités du secteur : les fabricants de revêtements de sol, les distributeurs (Grandes Surfaces de Bricolage, négoces, distributeurs spécialisés etc.) et la clientèle finale qui regroupe la clientèle professionnelle (les entreprises spécialisées dans la pose de revêtements et entreprises généralistes du bâtiment) et la clientèle grand public (les particuliers). Par ailleurs, la clientèle professionnelle exerce l'activité de pose des revêtements de sol pour les bâtiments non résidentiels et résidentiels. Une grande partie des acteurs exercent cependant plusieurs types d'activités et sont par exemple à la fois fabricant, distributeur et poseur.
Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à 266 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 5,2% entre 2023 et 2030. Les principaux acteurs du marché sont Tarkett S.A., Mohawk Industries, Inc. Forbo Flooring, RAK Ceramics, Shaw Industries, Inc. et Interface. [Grand View Research]
Le marché français des revêtements de sol s'est stabilisé à partir de 2016 après une période de recul continu, avant d'être impacté par la pandémie mondiale qui a forcé à l'arrêt de nombreuses activités économiques. La filière du bâtiment, qui regroupe la construction et l'entretien-rénovation, est un déterminant majeur de la demande pour le marché des revêtements de sol et sa reprise en 2022 a des conséquences positives sur l'activité de revêtement de sol.
Cependant, cette croissance s'explique par le dynamisme de certains segments au détriment d'autres. En effet, l'essor du segment des sols LVT (dalles en vinyle de luxe) explique en grande partie la croissance du marché. Dans une moindre mesure, le parquet est également orienté à la hausse. A l'inverse, les baisses les plus marquées concernent les moquettes, en particulier en tuft, ainsi que les revêtements en linoléum.
Par ailleurs, le marché a connu une montée en gamme, ainsi qu'une concentration des acteurs, ce qui a exercé une pression à la hausse sur les prix. Cette concentration a été le fait de nombreuses fusions-acquisitions et de la disparition des entreprises les plus fragiles mais également la puissance des leaders du secteur. En octobre 2017, l'Autorité de la concurrence a sanctionné les trois principaux fabricants/distributeurs de revêtements de sol en PVC et linoléum pour s'être entendus sur de nombreux aspects de leur politique commerciale, notamment les prix, et avoir échangé des informations, compromettant le libre jeu de la concurrence. Les trois acteurs concernés, à savoir Tarkett, Gerflor et Forbo ont ainsi écopé d'une sanction de 302 millions d'euros. [Autorité de la concurrence]
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC (***) de *,*% entre **** et **** pour atteindre environ ***,** milliards de dollars en ****. Cette croissance est principalement due au dynamisme du secteur de la construction, en particulier dans les pays émergents. [***]
Taille du marché mondial du revêtement de sol Monde, ****-*****, en milliards de US$ Source : Grand View Research Les principaux acteurs du marché sont Tarkett S.A., Mohawk Industries, Inc. Forbo Flooring, RAK Ceramics, Shaw Industries, Inc. et Interface.
Pour accroître leur compétitivité, les acteurs du marché misent principalement sur les opérations de fusions et acquisitions, le développement de produits plus sophistiqués et écologiques, des stratégies de prix agressives et une stratégie marketing réfléchie. A titre d'exemple, l'introduction de matériaux de revêtement de sol à emboîtement et autocollants et la possibilité de personnaliser les sols ont procuré un avantage concurrentiel à certains acteurs. [***]
1.3 Un marché français en reprise économique
De **** à ****, le marché des travaux de revêtement des sols et des murs en France a plus que doublé, passant de *,*** à **,*** milliards d'euros. Cette croissance accélérée, particulièrement après ****, reflète la forte demande post-pandémie et la hausse des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre. Toutefois, cette expansion rapide masque des vulnérabilités liées à la dépendance accrue aux conditions économiques favorables et aux incitations gouvernementales dans le secteur de la rénovation.
Marché des travaux de revêtement des sols et des murs France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****
Jusqu'à ****, la crise dans le secteur du bâtiment a fortement pénalisé et affecté le marché des revêtements de sol. Les volumes construits sont repartis à la hausse en ****, ce qui a favorisé le secteur des revêtements de sol. Aujourd'hui, le marché bénéficie d'une dynamique du marché de la construction de logements neufs, mais est pénalisé par les difficultés d'approvisionnements et par l'inflation qui met sous pression les marges des entreprises. [***]
Plus particulièrement, c'est le segment des LVT (***). [***]
1.4 Commerce international
Les chiffres de cette section sont obtenus à partir des codes UN Comtrade suivants : Revêtements de sol et murs en plastique : **** Revêtements de sol en caoutchouc : ****** Tapis, moquette et autres revêtements de sol en textile : ** Revêtements de sol en bois (***) : ******, ******, ******, ******, ******, ****** et ****** Revêtements de sol en linoléum : **** Revêtements de sol et murs en céramique : **** Certains produits pris en compte sont donc hors du champs d'étude (***) mais les codes utilisés fournissent un aperçu fidèle aux tendances sur le seul marché des revêtements de sol. Le taux de couverture, qui correspond au rapport entre les exportations et les importations (***), est révélateur de la dépendance économique de la France concernant le marché des revêtements de sol. Le taux de couverture de la France sur ce marché était égal à **.**% en ****, ce qui signifie que sa balance commerciale est déficitaire. Ce taux de couverture s'explique en partie par la forte dépendance de la France au commerce extérieur pour le carrelage. En effet, sans compter les revêtements en céramique, le taux de couverture de la France pour les revêtements de sol était de **.**% en ****. Importations En ...
1.5 L'effet du Covid-19
Le graphique ci-dessous met en évidence la chute de l'activité des fabricants de revêtements de sol en comparant les périodes janvier-juin en **** et en ****.
Les fabricants de revêtements de sol ont été particulièrement touchés par la crise, avec un pic en avril, mois pendant lequel la production était la plus faible. Le confinement a entraîné un ralentissement, voire un arrêt des chantiers et a donc paralysé le secteur.
Indice de chiffre d'affaires mensuel des fabricants de revêtements de sol France, ****-****, base *** en **** Source : Insee, Insee et Insee
De même du côté de la distribution, le grahique ci-dessous met en évidence l'effet du confinement sur le commerce de revêtements en magasins spécialisé, à savoir la chute du chiffre d'affaires dont l'indice est passé de ***,** en avril **** à **,** en avril ****. Cette chute de **.**% du chiffre d'affaires correspond à l'effondrement du volume des ventes dont l'indice suit la même évolution, passant de **,** en avril **** à **,** en avril ****. [***]
Indice de chiffre d'affaires mensuel du commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (***) France, ****-****, base *** en **** Source : Insee La crise du Covid-** ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché BtoB : l'activité de construction au cœur de la demande
Le marché BtoB représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]
Après quelques années de difficultés, la reprise du secteur de bâtiment s'est amorcée en ****. La production dans le secteur du bâtiment est ainsi en croissance, même si cette croissance ralentit. Le taux de variation annuelle de la production était en effet de +*,*% en ****, contre +*,*% en ****. S'il a chuté en **** dans le contexte de l'épidémie et de l'arrêt de nombreuses activités, il a à nouveau observé une croissance, bien que légère, à partir de ****-****.
Variation annuelle de la production dans le secteur du bâtiment (***) France, ****-****, en % Source: ****
Cependant, ces statistiques positives ont dégringloé courant ****. En ****, la crise du marché du crédit et les annonces négatives sur les aides pour le neuf aggravent la situation du secteur de la construction. Malgré des initiatives comme l'augmentation du budget de MaPrimeRénov', le bâtiment pourrait stagner à * % de croissance en ****. Les mises en chantier de logements neufs ont chuté de ** % et les permis de ** %. Le secteur non résidentiel et l'emploi dans le bâtiment se détériorent également, préfigurant une crise profonde si ...
2.2 Le marché BtoC : profil des consommateurs
Le marché BtoC représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]
Evolution de la consommation des ménages
Le graphique ci-dessous décrit l'évolution de la consommation finale effective des ménages (***) en prix courant. La consommation des ménages en revêtements de sol en valeur augmente de façon régulière. En ****, les ménages ont consommé pour *,** milliards d'euros de tapis et revêtements de sol, contre *,** milliards en ****, soit une augmentation de **,*% en dix ans.
Consommation des ménages en tapis et revêtement de sol France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Déterminants de la demande
Les ménages s'inspirent de deux éléments principaux pour leurs achats de décoration, dont font partie les revêtements de sol : les revues et magazines d'une part et les magasins et vitrines d'autre part. En effet, ces deux éléments sont cités par plus de **% des répondants.
Les consommateurs sont également influencés par les émissions de télévision (***).
Source d'inspiration pour trouver des idées de décoration France, ****, en % Source : Odoxa Par ailleurs, les principaux critères d'achat sont le prix, le qualité et le design. La majorité des personnes ...
2.3 Demande de revêtements en plastique : le succès du LVT
La popularité des sols souples
Les sols souples connaissent une montée en popularité, offrant une alternative économique et durable. Disponibles dans une variété de matériaux comme le vinyle, le PVC, le linoléum ou les fibres naturelles, ces revêtements offrent non seulement une esthétique diversifiée, mais également des avantages pratiques tels que l'isolation phonique et thermique, le confort à la marche et la compatibilité avec les pièces humides. La tendance se dirige vers des options de pose libre sans colle, offrant des avantages écologiques et pratiques. Les fabricants mettent également l'accent sur l'écoresponsabilité et l'économie circulaire, avec des initiatives telles que le recyclage de matériaux. Par exemple, parmi les ventes réalisées par les distributeurs-membres de l'Udirev, la part de marché des sols souples a atteint ** % en ****, dominant largement les parquets et les sols stratifiés.
Répartition de la part de marché des différents sols France, ****, en % Source: ****
Le succès des revêtements de sol design et des sols LVT
Le sol LVT est le nom donné aux "dalles en vinyle de luxe" qui renvoient à des revêtements de sol en vinyle, PVC ou linoléum présentés ...
2.4 Demande de parquet
La consommation de parquet en Europe a enregistré une baisse modérée de *,*% en ****, malgré les attentes d'une diminution plus importante. Cette baisse fait suite à une année **** florissante, avec une croissance de *%. La plupart des pays européens ont vu leur consommation de parquet diminuer, à l'exception notable de l'Allemagne. Cette tendance s'explique en partie par la faible confiance des consommateurs, induite par l'inflation et les coûts énergétiques élevés, qui ont incité à une réduction des dépenses, se concentrant sur les besoins essentiels comme l'isolation.
La production de parquet dans les pays de l'UE a également connu un déclin, diminuant de *,**% en ****, pour atteindre ** millions de mètres carrés. Dans l'ensemble de l'Europe, la production totale de parquet a diminué d'environ *%, tombant à ** millions de m².
Le marché européen du parquet a continué de montrer des signes de faiblesse au premier trimestre ****, avec une baisse de consommation estimée entre ** et **% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette tendance devrait persister en ****-****, notamment en raison de la fin de l'impulsion donnée par la rénovation et de la baisse de la construction de nouveaux ...
2.5 Demande de moquette
Volume de revêtement de sol vendu en France France, ****, en millions de m² Source: ****
En ****, le marché français des revêtements de sol textiles a montré une reprise modérée après une baisse notable en **** due à la pandémie. Le volume total a atteint **,* millions de m², marquant une hausse par rapport à **** (***). Les dalles tuftées ont connu une augmentation notable, passant de *,* millions de m² en **** à *,* millions de m² en ****, indiquant une préférence croissante pour ce format plus pratique à poser et remplacer.
Cependant, certaines catégories ont stagné ou légèrement diminué. Les rouleaux tuftés sont restés stables à *,* millions de m², retrouvant leur niveau de **** après une baisse en ****. Les revêtements en coco, sisal et jonc de mer ont légèrement diminué, reflétant une tendance vers des matériaux plus faciles d'entretien ou esthétiquement variés.
La catégorie des aiguilletés a montré une forte reprise, atteignant ** millions de m² en **** après une baisse significative en ****. Cela suggère une résilience dans les secteurs où ces revêtements sont populaires, comme les bureaux et les espaces commerciaux.
Répartition de la production de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et organisation du marché
Le marché des revêtements de sol se divise en plusieurs types d'activités et donc d'acteurs.
En premier lieu, les producteurs de matériaux fournissent les produits nécessaires à la fabrication des revêtements de sol. Les fabricants de revêtements de sol vendent ensuite les produits finis, soit directement aux consommateurs finaux par leurs propres forces de ventes, soit à des distributeurs indépendants qui s'occupent de les vendre aux consommateurs finaux. D'autres distributeurs importent les produits qu'ils distribuent aux consommateurs finaux. La clientèle finale se décompose en deux catégories. Il s'agit soit d'une clientèle professionnelle, à savoir des entreprises ou artisans qui effectuent les travaux de revêtements de sol pour des tiers (***), soit d'une clientèle grand public, c'est-à-dire les ménages.
Le schéma ci-dessous illustre ces différentes étapes.
3.2 La production des revêtements de sol
Les deux graphiques ci-dessous décrivent la production françaises vendue, que ce soit sur le territoire national ou à l'exportation, et met en évidence les principales catégories de revêtements de sol vendues.
Les deux types de revêtements de sol les plus vendus sont en textile ou en plastique, en PVC en particulier. En effet, en ****, la France a produit et vendu environ ** millions de m² de revêtements de sol textiles pour un peu moins de *** millions d'euros, ainsi que ** millions de m² de revêtements plastiques pour presque *** millions d'euros. Cela signifie par ailleurs que les revêtements en PVC sont en moyenne plus onéreux que les revêtements textiles.
Production vendue de revêtements de sol par catégorie France, ****, en millions de m² et en millions d'€ Source : Eurostat
Il apparait que la production française de revêtements de sol est majoritairement constituée de revêtements plastiques et textiles qui représentent près de **% de la production.
La production de carreaux de céramique est bien plus faible, malgré la forte consommation française de carrelage, ce qui est cohérent avec le fort taux d'importation pour ce produit.
Répartition ...
3.3 La distribution de revêtements de sol
Il existe * principaux circuits de distribution pour les revêtements de sol : les détaillants spéciallisés les négociants (***) les grandes surfaces de bricolage les grandes surfaces alimentaires les véadistes (***) Par ailleurs, la distribution de revêtements de sol se répartit entre le cricuit BtoC (***). [***]
Répartition de la distribution sur le marché BtoC
Sur le marché BtoC, les trois quarts de la distribution ont lieu dans les Grandes Surfaces de Bricolage. Le graphique ci-dessous met en évidence la préférence des ménages pour les GSB pour leurs achats de bricolage. Ce sont cependant les négoces, dont la part de marché s'élève à **%, qui progressent le plus vite avec une augmentation des ventes sur ce circuit de *,*%, contre *,*% pour les GSB.
Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessous met par ailleurs en évidence les principaux acteurs sur le secteur en décrivant les parts de marché des Grandes Surfaces de Bricolage.
Parts de marché des GSB France, ****, en % Source : Sdb pro
Le circuit spécialisé
Face à la croissance des GSB sur le marché des revêtements de sol, les détaillants spécialisés ...
3.4 Les travaux de revêtement de sol
Les travaux de revêtements de sol peuvent être réalisés par trois types d'acteurs différents, selon le degré de spécialisation :
Les entreprises spécialisées dans le revêtement de sols et de murs (***). Les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces de bricolage proposent le plus souvent d’installer le revêtement et offrent des services après-vente performants. Les artisans issus d’activités connexes qui se diversifient (***). [***]
Indice de chiffre d'affaires des travaux de revêtement des sols et des murs (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Le graphique ci-dessous met en évidence une concentration progressive du marché, entre **** et ****, suivie d'une hausse du nombre des établissements à partir de ****. Cette évolution peut s'expliquer par les diffcultés du marché jusqu'en **** qui ont fait disparaitre les acteurs les plus fragiles.
Nombre d'établissements de travaux de revêtements de sol et de murs (***) France, ****-****, en unités Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.1 Les produits
Sur le marché français des revêtements de sol, on retrouve les catégories de produits suivantes [***]
Sols céramiques (***) Sols PVC en rouleau Sols stratifiés Sols LVT Sols textiles (***), hors aiguilletés Parquet Sols linoléum Sols aiguilletés
Pour redynamiser leur offre et pousser les clients au renouvellement de leur revêtement de sol, les fabricants se tournent de plus en plus vers la conception de produits écologiques et durables : plancher ou carrelage écologique, linoléum naturel ou encore sol en liège, les alternatives naturelles aux revêtements traditionnels sont nombreuses. De la production à l'élimination en passant par le traitement et la pose, les fabricants assurent des étapes de production et d'utilisation respectueuses de l'environnement, et valorisent leur faible empreinte écologique ou encore la meilleure qualité de l'air intérieur que ce type de produit permet (***).
Il apparait une évolution des produits en rouleaux vers des produits modulaires, proposés sous forme de dalles (***). C'est la catégorie qui connaît la plus forte croissance chez les fabricants. [***]
4.2 Les prix
Jusqu'à ****, le renforcement des tensions concurentielles exerçait une pression sur les prix expliquant une tendance à la stabilisation des prix. En **** cependant, dans un contexte d'inflation générale des prix de l'énergie et des transports, des biens de consommation etc., les prix du secteur des revêtements de sol ont également vu une augmentation, poursuivie en ****.
Indice des prix à la consommation des tapis et revêtements de sol divers (***) France, ****-****, base *** en **** Source : Insee Indice des prix à la consommation des services de pose de moquettes et de revêtements de sol (***) France, ****-****, base *** en **** Source : Insee
Le site Prix Travaux m* donne des fourchettes de prix indicatives concernant les différentes catégories de revêtements de sol en France en ****. Ces fourchettes de prix sont résumées dans le tableau ci-dessous.
4.3 Innovation et développement durable
L'innovation permet aux acteurs du marché de se différencier, ce qui explique que les fabricants de revêtements de sol proposent en permanence de nouveaux produits grâce à un effort d’innovation soutenu.
Parmi les innovations les plus en vogue, on peut citer :
Les sols vinyles modulables (***) Les sols sur mesure grâce à l'impression numérique Le parquet à motifs Les carreaux de faïence qui changent de couleur La peinture pour sol Les sols anti-tâche Les sols connectés, notamment destinés aux personnes agées
En particulier, l'aspect environnemental représente un enjeu majeur pour le marché des revêtements de sol car de nombreux composants sont chimiques et représentent un fort impact environnemental lors de leur production et de leur dégradation.
Des exemples d'innovation sont les sols PVC sans phtalate de chez Tarkett, la moquette de Desso qui retient les poussières et les fibres pour une meilleure qualité de l’air ou encore les revêtement de sol ***% naturel en liège de Wicanders. [***]
Les produits recyclés gagnent également du terrain, la majorité des fabricants ayant désormais des programmes de recyclage, à l'instar de Tournesol de Forbo, Restart chez Tarkett ou encore la ...
5 Règlementation
5. Réglementation
La norme UPEC
En France, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est l’organisme qui évalue et garantit la qualité et la sécurité des bâtiments. Le classement UPEC s’applique aux revêtements de sol suivants :
QB UPEC « Carreaux céramiques pour revêtements de sol » QB UPEC « Revêtements de sol textiles » QB UPEC « Moquettes touffetées et tissées en lés » QB UPEC « Revêtements de sol résilients » QB UPEC « Systèmes de revêtements de sol stratifiés »
Les revêtements de sol sont évalués selon différents critères en rapport avec * notions :
Usure (***) Poinçonnement (***) Eau (***) Chimie (***).
Ce classement permet aux utilisateurs de retrouver plus facilement un sol adapté aux exigences et spécificités du bâtiment. [***]
La norme EN ISO *****
La norme européenne établit un système de classification des revêtements de sols résilients (***), textiles et stratifiés. La classification est basée sur des niveaux d’exigence en fonction des zones d’utilisation et de l’intensité de l’usage.
Parmi les critères testés, on peut citer :
Dimension ISO ***** Epaisseur ISO ***** Couche d’usure ISO ***** Stabilité ISO ***** Flexibilité ISO ***** Indentation ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Tarkett Groupe
- Forbo Flooring System
- Gerflor Groupe
- Compagnie Française du Parquet
- Balsan (Belgotex International)
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Saint Maclou
- Espace Revêtements
- La maison du Sol
- Justeau
- Aleluia Cerâmicas France
- Lapeyre
- Brico Dépôt
- Le Monde du Carrelage
- TLM Groupe
- Extruflex
- Boulenger (Cerutti Groupe)
- Sommer Needlepunch
- UTD Décorial
- Grassin Décors
- Delzongle Couleurs & décoration
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