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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais du revêtement de sol est estimé à 1,6 milliard €.
Le marché mondial des revêtements de sol, évalué à 370 milliards de dollars avec une croissance de 6%.
Le marché français croît en grande partie grâce au dynamisme de dalles de vinyle de luxe (LVT) et dans une moindre mesure, le parquet. Les matériaux traditionnels tels que les moquettes et le linoléum connaissent des baisses.
La production française est dominée par les revêtements plastiques et textiles, qui représentent 83 % de la production en volume et 79 % en valeur.
Les principaux acteurs du marché français sont Tarkett S.A., Forbo Flooring et Gerflor.
Les choix des consommateurs sur le marché français se portent essentiellement sur le carrelage et le parquet, le carrelage étant souvent préféré pour les salons/cuisines, tandis que le parquet est préféré pour les salons/chambres à coucher.
Le marché BtoB représente environ 60 à 65% des ventes de revêtements de sol. Les magasins de bricolage sont le canal de distribution privilégié avec 40% des ventes.
La consommation a connu une hausse de plus de 10 % en dix ans. La demande de revêtements de sol est principalement liée à la rénovation.
Acteurs du marché français des revêtements de sol
Fabricants :
- Tarkett et Gerflor sont les deux leaders
- Forbo est réputé pour son linoléum et ses systèmes de revêtement de sol destinés aux entreprises.
- La Compagnie française du parquet consacre son savoir-faire aux parquets
- Balsan se concentre sur les revêtements de sol textiles, en particulier les moquettes
Distributeurs
- Leroy Merlin et Castorama sont leaders sur le marché de la distribution aux particuliers
- Saint-Maclou est un distributeur spécialisé
- La Maison du Sol
Fournisseurs professionnels :
- Des entreprises comme Pierre et Sol fournissent des matériaux et des services adaptés aux constructeurs, architectes et autres professionnels du bâtiment.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Un revêtement de sol désigne un matériau destiné à recouvrir une partie ou la totalité d'un sol. Cette étude se concentre sur les revêtements de sol intérieurs.
Le marché des revêtements de sol regroupe donc l’ensemble des activités de production, distribution et pose de matériaux destinés à couvrir un sol. Il comprend quatre principales familles de produits : les revêtements textiles, les parquets, les revêtements en matière plastique (PVC ou linoléum) et le carrelage. D'autres types de revêtements existent, comme le béton coulé ou la peinture, mais ils sont pour l'instant minoritaires.
Il existe donc plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes activités du secteur : les fabricants de revêtements de sol, les distributeurs (Grandes Surfaces de Bricolage, négoces, distributeurs spécialisés etc.) et la clientèle finale qui regroupe la clientèle professionnelle (les entreprises spécialisées dans la pose de revêtements et entreprises généralistes du bâtiment) et la clientèle grand public (les particuliers). Par ailleurs, la clientèle professionnelle exerce l'activité de pose des revêtements de sol pour les bâtiments non résidentiels et résidentiels. Une grande partie des acteurs exercent cependant plusieurs types d'activités et sont par exemple à la fois fabricant, distributeur et poseur.
Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à 266 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 5,2% entre 2023 et 2030. Les principaux acteurs du marché sont Tarkett S.A., Mohawk Industries, Inc. Forbo Flooring, RAK Ceramics, Shaw Industries, Inc. et Interface. [Grand View Research]
Le marché français des revêtements de sol s'est stabilisé à partir de 2016 après une période de recul continu, avant d'être impacté par la pandémie mondiale qui a forcé à l'arrêt de nombreuses activités économiques. La filière du bâtiment, qui regroupe la construction et l'entretien-rénovation, est un déterminant majeur de la demande pour le marché des revêtements de sol et sa reprise en 2022 a des conséquences positives sur l'activité de revêtement de sol.
Cependant, cette croissance s'explique par le dynamisme de certains segments au détriment d'autres. En effet, l'essor du segment des sols LVT (dalles en vinyle de luxe) explique en grande partie la croissance du marché. Dans une moindre mesure, le parquet est également orienté à la hausse. A l'inverse, les baisses les plus marquées concernent les moquettes, en particulier en tuft, ainsi que les revêtements en linoléum.
Par ailleurs, le marché a connu une montée en gamme, ainsi qu'une concentration des acteurs, ce qui a exercé une pression à la hausse sur les prix. Cette concentration a été le fait de nombreuses fusions-acquisitions et de la disparition des entreprises les plus fragiles mais également la puissance des leaders du secteur. En octobre 2017, l'Autorité de la concurrence a sanctionné les trois principaux fabricants/distributeurs de revêtements de sol en PVC et linoléum pour s'être entendus sur de nombreux aspects de leur politique commerciale, notamment les prix, et avoir échangé des informations, compromettant le libre jeu de la concurrence. Les trois acteurs concernés, à savoir Tarkett, Gerflor et Forbo ont ainsi écopé d'une sanction de 302 millions d'euros. [Autorité de la concurrence]
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC (***) de *,*% entre **** et **** pour atteindre environ ***,** milliards de dollars en ****. Cette croissance est principalement due au dynamisme du secteur de la construction, en particulier dans les pays émergents. [***]
Taille ...
1.3 Un marché français en reprise économique
De **** à ****, le marché des travaux de revêtement des sols et des murs en France a plus que doublé, passant de *,*** à **,*** milliards d'euros. Cette croissance accélérée, particulièrement après ****, reflète la forte demande post-pandémie et la hausse des coûts des matériaux et de ...
1.4 Commerce international
Les chiffres de cette section sont obtenus à partir des codes UN Comtrade suivants : Revêtements de sol et murs en plastique : **** Revêtements de sol en caoutchouc : ****** Tapis, moquette et autres revêtements de sol en textile : ** Revêtements de sol en bois (***) : ******, ******, ******, ******, ******, ****** et ****** Revêtements de sol en linoléum ...
1.5 L'effet du Covid-19
Le graphique ci-dessous met en évidence la chute de l'activité des fabricants de revêtements de sol en comparant les périodes janvier-juin en **** et en ****.
Les fabricants de revêtements de sol ont été particulièrement touchés par la crise, avec un pic en avril, mois pendant lequel la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché BtoB : l'activité de construction au cœur de la demande
Le marché BtoB représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]
Après quelques années de difficultés, la reprise du secteur de bâtiment s'est amorcée en ****. La production dans le secteur du bâtiment est ainsi en croissance, même si cette croissance ralentit. Le taux ...
2.2 Le marché BtoC : profil des consommateurs
Le marché BtoC représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]
Evolution de la consommation des ménages
Le graphique ci-dessous décrit l'évolution de la consommation finale effective des ménages (***) en prix courant. La consommation des ménages en revêtements de sol en valeur augmente de ...
2.3 Demande de revêtements en plastique : le succès du LVT
La popularité des sols souples
Les sols souples connaissent une montée en popularité, offrant une alternative économique et durable. Disponibles dans une variété de matériaux comme le vinyle, le PVC, le linoléum ou les fibres naturelles, ces revêtements offrent non seulement une esthétique diversifiée, ...
2.4 Demande de parquet
La consommation de parquet en Europe a enregistré une baisse modérée de *,*% en ****, malgré les attentes d'une diminution plus importante. Cette baisse fait suite à une année **** florissante, avec une croissance de *%. La plupart des pays européens ont vu leur consommation de parquet diminuer, à l'exception notable de l'Allemagne. ...
2.5 Demande de moquette
Volume de revêtement de sol vendu en France France, ****, en millions de m² Source: ****
En ****, le marché français des revêtements de sol textiles a montré une reprise modérée après une baisse notable en **** due à la pandémie. Le volume total a atteint **,* millions de m², ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et organisation du marché
Le marché des revêtements de sol se divise en plusieurs types d'activités et donc d'acteurs.
En premier lieu, les producteurs de matériaux fournissent les produits nécessaires à la fabrication des revêtements de sol. Les fabricants de revêtements de sol vendent ensuite les produits finis, soit directement ...
3.2 La production des revêtements de sol
Les deux graphiques ci-dessous décrivent la production françaises vendue, que ce soit sur le territoire national ou à l'exportation, et met en évidence les principales catégories de revêtements de sol vendues.
Les deux types de revêtements de sol les plus vendus sont en textile ou en plastique, ...
3.3 La distribution de revêtements de sol
Il existe * principaux circuits de distribution pour les revêtements de sol : les détaillants spéciallisés les négociants (***) les grandes surfaces de bricolage les grandes surfaces alimentaires les véadistes (***) Par ailleurs, la distribution de revêtements de sol se répartit entre le cricuit BtoC (***). [***]
Répartition ...
3.4 Les travaux de revêtement de sol
Les travaux de revêtements de sol peuvent être réalisés par trois types d'acteurs différents, selon le degré de spécialisation :
Les entreprises spécialisées dans le revêtement de sols et de murs (***). Les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces de bricolage proposent ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les produits
Sur le marché français des revêtements de sol, on retrouve les catégories de produits suivantes [***]
Sols céramiques (***) Sols PVC en rouleau Sols stratifiés Sols LVT Sols textiles (***), hors aiguilletés Parquet Sols linoléum Sols aiguilletés
Pour redynamiser leur offre et pousser les clients au ...
4.2 Les prix
Jusqu'à ****, le renforcement des tensions concurentielles exerçait une pression sur les prix expliquant une tendance à la stabilisation des prix. En **** cependant, dans un contexte d'inflation générale des prix de l'énergie et des transports, des biens de consommation etc., les prix du secteur des revêtements de sol ...
4.3 Innovation et développement durable
L'innovation permet aux acteurs du marché de se différencier, ce qui explique que les fabricants de revêtements de sol proposent en permanence de nouveaux produits grâce à un effort d’innovation soutenu.
Parmi les innovations les plus en vogue, on peut citer :
Les sols vinyles modulables (***) Les sols sur ...
5 Règlementation
5. Réglementation
La norme UPEC
En France, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est l’organisme qui évalue et garantit la qualité et la sécurité des bâtiments. Le classement UPEC s’applique aux revêtements de sol suivants :
QB UPEC « Carreaux céramiques pour revêtements de sol » QB ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Tarkett Groupe
- Forbo Flooring System
- Gerflor Groupe
- Compagnie Française du Parquet
- Balsan (Belgotex International)
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Saint Maclou
- Espace Revêtements
- La maison du Sol
- Justeau
- Aleluia Cerâmicas France
- Lapeyre
- Brico Dépôt
- Le Monde du Carrelage
- TLM Groupe
- Extruflex
- Boulenger (Cerutti Groupe)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché des travaux de revêtement des sols et des murs
- Variation annuelle de la production dans le secteur du bâtiment (en volume)
- Evolution des mises en chantier
- Variation annuelle du volume d'activité de l'entretien-rénovation
- Surface de plancher de locaux non-résidentiels en construction (vue court terme)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Coût élevé par rapport aux concurrents, recentrage sur le marché de luxe
- - Chiffre d'affaires actuel : Environ 3 millions d'euros annuels
- - Nombre d'employés actuels : 10
- - Rachat par le groupe Cerutti : 2017
- - Part des ventes à l'étranger : 50 %, essentiellement en Europe
- - Localisation : Villetaneuse, proche de Paris
Quarante terrains Gerflor vont accueillir les JO de Paris 2024 - 12/07/2024
- Création en 1947 sous le nom de Taraflex
- 5.000 salariés
- 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
- Le sport ne représente qu'une part mineure de l'activité de Gerflor
- 19 usines fournissent une centaine d'hôpitaux par an, des écoles, des hôtels, des grandes surfaces, des bureaux et même des sols d'avion.
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- Les professionnels représentent un tiers des ventes de Lapeyre. Lapeyre dispose de 126 magasins.
Entreprises citées dans cette étude
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- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brico Dépôt
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