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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Offrir des fleurs n'a jamais été un geste anodin. Elles sont souvent utilisées pour exprimer des sentiments profonds, parfois du réconfort ou encore pour célébrer des événements importants.
Ainsi, dès l'Antiquité, les fleurs étaient utilisées comme un symbole religieux et esthétique. À la Renaissance, le marché des fleurs a vu l'émergence d'une forme de passion pour la botanique. Au 17ᵉ siècle, la "tulipomanie" aux Pays-Bas met en lumière l'importance économique des fleurs.
Alors, dès le 19ᵉ siècle, le marché des fleurs se professionnalise avec la création de fleuristes spécialisés. Au 20ᵉ siècle, c'est la globalisation du marché avec des enchères florales ou encore plus tard en ce moment le développement de la vente en ligne.
Aujourd’hui, l’on ne se limite plus seulement à offrir des plantes, mais la mode est à offrir des végétaux à ses proches. En effet, les végétaux d’intérieur permettent à près de 50% des Français d’améliorer leur bien-être et de purifier leur air intérieur tout en les invitant à l’évasion et à la réflexion comme le montre le sondage OpinionWay 2021.
Au sens strict, les plantes d'intérieur ou plantes d'appartement sont des plantes cultivées en pot, destinées à l'ornement des domiciles, locaux de bureaux, entreprises, halls d'expositions, etc. Il s'agit de plantes appartenant à des familles botaniques très diverses choisies pour leur intérêt décoratif, pour leur facilité de culture et d'entretien, ainsi que pour leur capacité d'adaptation au milieu intérieur (souvent insuffisamment éclairé, parfois surchauffé et sec). Au sens large, on parle aussi de végétaux d'intérieur en incluant les fleurs coupées fraîches.
Suite à la pandémie, est apparue une réelle volonté de fleurir les appartements et maisons, comme un moyen de se reconnecter à la nature.
Ainsi, depuis 2020, le marché des végétaux extérieurs est en plein essor, avec un taux de croissance mondial élevé. Cependant, si le taux de pénétration des individus en termes d’acheteurs de végétaux d’intérieur continue d’augmenter, le taux de pénétration des foyers lui commence à stagner tout comme le budget moyen alloué à ces dépenses qui est de l’ordre de 63€ par an par foyer acheteur en 2023.
Ainsi, le marché des végétaux d’extérieur fait face à des défis comme celui de continuer à attirer de nouveaux consommateurs et à fidéliser les anciens en proposant par exemple des promotions pour contrer la montée des indices de consommation des plantes et des fleurs en général. Les pure players et fleuristes du milieu se réorganisent pour attirer leurs clients par l’accessibilité de leurs produits comme avec le développement de l’e-commerce tout en incitant à consommer durable et made in France.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché mondial des plantes d'intérieur est estimé à près de **.* milliards d'US $ en ****. Il devrait atteindre près de ** milliards de $ d'ici ****.
Chiffres d'affaires du marché mondial des végétaux d'intérieur Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****
La croissance du marché repose sur l'intérêt marqué des millenials pour les plantes d'intérieur - intérêt lié à leur quête de bien-être et de connexion à la nature. Les réseaux sociaux - et notamment Instagram - sont également l'un des drivers de la demande. [***]
L'Asie Pacifique est une des régions où le marché s'avère le plus porteur. En effet, ses habitants doivent tenter de trouver des solutions afin de réduire la pollution atmosphérique de l'air.
1.3 Un marché français en croissance
Analysons maintenant le marché national des végétaux d'intérieur qui semble résister tout en restant sur une tendance à la baisse en lien avec la diminution du foyer acheteur.
On remarque sur le graphique ci-dessous que les ventes de végétaux sont largement réparties entre les végétaux d'intérieur et les végétaux d'extérieur.
Répartition des ventes de végétaux en valeur par type **** France, ****, en millions d'euros Source: ****
L'évolution du volume de ventes de végétaux d'intérieur entre **** et **** illustre une croissance marquée, avec un pic significatif au cours des années **** et ****.
En effet, la pandémie de Covid et les différents confinements ont incité les consommateurs à réaménager leurs espaces de vie tout en intégrant un peu plus de feuillages. Cependant, depuis ****, la tendance des végétaux d'intérieur s'est plutôt stabilisée.
Évolution du volume de végétaux d’intérieur ****-**** France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
On remarque que l'évolution de la valeur des végétaux d'intérieur suit plutôt la même tendance que le graphique ci-dessous. Cependant, on observe ...
1.4 Le commerce extérieur de plantes d'intérieur
Sur Finances.gouv, en prenant les codes suivants (***) :
******* : Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (***) ******* : Plantes d'intérieur, vivantes (***)
La France est largement déficitaire sur le plan du commerce extérieur de plantes d'intérieurs, avec un taux de couverture (***) d'environ *% en ****.
Commerce extérieur de plantes d'intérieur France, ****-****, en millions d'€ Source: ****
La même tendance se vérifie pour les fleurs coupées fraîches avec :
Valeur des importations : *** millions d'euros en **** Valeur des exportations : *.* millions d'euros en **** Soit un taux de couverture de *.*%
La Suisse et les Pays-Bas représentent plus de la moitié des débouchés français en termes d'exportations de plantes d'intérieurs.
Les principaux destinataires des exportations françaises de plantes d'intérieurs France, ****, en % Source: ****
Les Pays-Bas sont les plus importants fournisseurs de plantes d'intérieurs avec **% des importations, suivis par la Belgique avec **% en ****.
Principaux pays d'origine des importations françaises de plantes d'intérieurs France, ****, en % Source: ****
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français achètent de plus en plus de végétaux d'intérieur
Les Français montrent un intérêt croissant pour les plantes d’intérieur. De plus en plus, la végétalisation des foyers devient un élément essentiel de l'aménagement du domicile.
Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessous, près de **% des Français se considèrent comme des "amoureux" des plantes d'intérieur. De plus, près de **% des Français sont des amateurs de plantes d'intérieur.
L’appréciation des plantes d’intérieur France, ****, en % Source: ****
En effet, cette tendance à aimer les plantes d'intérieur vient souvent du fait que les plantes d'intérieur apportent de nombreux bienfaits selon les Français : améliore votre bien-être en purifiant l'air. De plus, les plantes d'intérieur, invitent les Français à l'évasion et à la relaxation.
Les bienfaits des plantes d’intérieur France, ****, en % Source: ****
Pourtant, on observe que l'évolution du taux de pénétration des foyers acheteurs est en baisse depuis ****. Il a baissé de près de * points depuis ****.
Évolution du taux de pénétration des foyers acheteurs France, ****-****, en % Source: ****
Dans la même dynamique, on observe également une baisse des foyers acheteurs avec une ...
2.2 Profil des foyers acheteurs de plantes d'intérieur
Si on observe une baisse du taux de pénétration des foyers acheteurs, on observe pourtant une hausse ou du moins une stabilité du taux de pénétration au niveau des individus, comme le montre le graphique ci-dessous :
Taux de pénétration au niveau des individus France, ****-****, en % Source: ****
Analysons maintenant de plus proche le persona du consommateur de végétaux d'intérieur.
On remarque ainsi d'après le graphique ci-dessous que les femmes sont des beaucoup plus grandes consommatrices de végétaux d'intérieur. En effet, elles représentent plus de **% des acheteurs de végétaux d'intérieur.
Répartition hommes — femmes des acheteurs de végétaux d'intérieur France, ****, en % Source: ****
De plus, on remarque que les plus grands consommateurs de végétaux d'intérieur, reste la tranche de la population la plus âgée et notamment le segment des ** ans et plus.
Répartition par âge par acheteurs de végétaux d'intérieur France, ****, en % Source: ****
Aussi, quand on regarde les classes PCS, on remarque que ce sont les inactifs les plus gros acheteurs de végétaux d'intérieur. Ceci concorde avec le résultat précédent ...
2.3 Saisonnalité des végétaux d'intérieur
On peut observer la saisonnalité des végétaux d'intérieur en fonction du mois de l'année. Ainsi, on observe une saisonnalité et un achat plus fort pendant la période hivernale : au niveau des mois de décembre, janvier ou encore février comme le montre le graphique ci-dessous.
Volume de végétaux d'intérieur achetés en fonction du mois France, ****, en millions Source: ****
De la même manière, cette tendance se confirme par la répartition des sommes dépensées achetées en fonction du mois qui souligne des sommes dépensées plus élevées pendant la période hivernale.
Sommes dépensées achetées en fonction du mois de végétaux d'intérieur France, ****, en millions Source: ****
En ce qui concerne, le temps passé à l'entretien des végétaux d'intérieur en fonction de la saison. On assiste à une durée plus élevée en été notamment où la chaleur peut donner du fil à retordre pour garder les végétaux d'intérieur en pleine forme.
Temps passé à l’entretien des végétaux d'intérieur en fonction des saisons France, ****, en minutes Source: ****
2.4 Motifs d'achats de végétaux d'intérieur
Les plantes d'intérieur, comme évoquées précédemment, apportent des bienfaits dans le foyer de leurs consommateurs. Ainsi, les Français aiment acheter des végétaux d'intérieur pour plusieurs raisons comme : aimer se reconnecter à la nature grâce à elles. De plus, pour certains Français, les plantes sont plus que de simples objets, pour près de **% des Français, ils leur arrivent de parler à leurs plantes comme si c'était presque des animaux de compagnie.
Les attitudes à l’égard des plantes d’intérieur France, ****, en % Source: ****
Offrir est le principal motif d'achat comme le souligne le graphique ci-dessous, que ce soit pour une personne de leur foyer ou alors pour une personne hors foyer.
Répartition des foyers selon les occasions d'achat France, ****, en % Source: ****
Parmi les principales occasions, on peut citer les occasions "personnelles (***).
Les motifs d'achats pour les occasions calendaires induisent une saisonnalité de la demande. On observe ainsi des pics d'achat en fin d'année et pour les périodes des fêtes des pères et des mères.
Pénétration et part de marché des végétaux d'intérieur selon les occasions d'achat France, ****, en % Source: ****
Enfin, les ...
2.5 La demande de plantes d'intérieur provenant des bureaux et espaces publics
Le concept de la biophilie est une tendance de la demande qui aspire à renforcer le contact avec la nature et le vivant, ce qui fait que les végétaux d'intérieur peuvent avoir leur place dans la plupart des espaces intérieurs.
Selon Les Jardins de Gally (***), l'introduction de végétaux d'intérieur dans les salles de travail permet de réduire de **% l'absentéisme. Le végétal permet de plus d'améliorer la qualité de l'air et l'acoustique, et plus globalement le bien-être des collaborateurs.
C'est ce que confirme un certain nombre d'études scientifiques, parmi les principaux avantages on compte : [***]
une meilleure productivité une meilleure créativité une hausse du bien-être au travail, et donc une meilleure rétention des talents.
Le paysagisme d'intérieur s'appuie donc de plus en plus sur l'introduction d'éléments végétaux et ce pas seulement dans les bureaux, mais également dans les halls d'accueil, les centres commerciaux, gares, centres de loisirs...
En effet, selon les Français, les plantes d'intérieur sur le lieu de travail permettent d'égayer la pièce, d'avoir un cadre de vie agréable et a un impact sur le bien-être ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation de la filière
Ci-dessous, nous pouvons observer la chaîne de valeur simplifiée de la filière des végétaux en France.
Chaîne de valeur simplifiée de la filière
3.2 Analyse de la production
Analysons, de manière plus précise, la répartition du chiffre d'affaires de la filière de production des fleurs et des plantes de manière générale en fonction des étapes de la chaîne de valeur : production, commerce, paysage.
Le segment des végétaux d'intérieur s'inscrit ainsi dans cette chaine de valeur et donc dans les analyses données ci-dessous.
Chiffres d'affaires de la filière en fonction des étapes de la chaîne de valeur France, ****, en milliards d'euros Source: ****
De la même manière, nous pouvons observer le nombre d'emplois et sa répartition sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière.
Nombre d'emplois sur l'ensemble de la chaine de valeur de la filière France, ****, en nombre d'emplois Source: ****
Enfin, nous pouvons analyser le nombre d'entreprises spécialisées dans la filière en fonction de la production, du commerce et du paysage.
Nombre d'entreprises spécialisées dans la filière France, ****, en nombre d'entreprises Source: ****
3.3 Analyse de la distribution
Les principaux acteurs du secteur
De très nombreux types d'acteurs sont présents sur le marché des fleurs en France. On peut notamment citer, parmi les principaux :
Fleuristes (***) E-fleuristes (***) Service de commande à distance de fleurs ou plantes (***) Jardineries spécialisées (***) Coopératives agricoles, libre-service sur l’exploitation (***) VPC (***) Hypermarchés, supermarchés et supérettes, ainsi que les jardineries d'hypermarchés (***) Magasins de bricolage et de décoration (***) Marchés et foires Autres lieux (***)
Ci-dessous, nous pouvons donc analyser le taux de pénétration des lieux d'achat en fonction des foyers acheteurs. Ainsi, les trois premiers canaux de distribution restent les fleuristes, les jardineries et la grande distribution.
Pénétration des lieux d'achat des végétaux d'intérieur par foyers acheteurs France, ****, en % Source: ****
De plus, en ce qui concerne la part de marché des lieux d'achat de végétaux d'intérieur en termes de volume, on remarque que ce sont de la même manière: la grande distribution, les fleuristes ainsi que les jardineries.
Part de marché des lieux d'achat en volume France, ****, en % Source: ****
De la même manière, quand on s'intéresse aux parts de marché des lieux d'achat en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des plantes d'intérieurs
Les plantes d’intérieur traditionnelles : [***]
Les plantes fleuries :
L'orchidée : les plus répandues et appréciées, elles ont besoin de lumière mais pas de soleil direct La jacinthe : fleur parfumée, à bulble, qui se cultive en pot. Elle est facile d'entretien Le cyclamen : nécessite de la fraicheur et de la clarté mais pas de soleil direct, l'idéal est de la cutiver l'hiver en véranda Le kalanchoé : plante tropicale qui apprécie la lumière Le poinsettia : plante d'Amérique Centrale, plus contraignante en termes d'entretien
Les plantes vertes :
Le monstrera : l'une des plus vendues, facile à cultiver et résistante. Plante tropicale qui a besoin d'humidité. Palmier Kentia : plante aux longues feuilles dépolluantes qui demande une forte luminosité Le ficus lyrata : plante dépolluante qui n'apprécie pas le soleil direct Le yucca : facile d'entretien, apprécie la lumière La sansevière : lumière indirecte, plante dépolluante L'aloe vera : facile d'entretien, elle apprécie la lumière indirecte du soleil
On peut aussi citer les différents cactus, ainsi que les différentes sortes de fleurs.
Les plantes d'intérieurs artificielles : La plupart des plantes artificielles sont assez ressemblantes, leur avantage est ...
4.2 Analyse des prix
Une tendance à la hausse des prix :
Les prix à la consommation de fleurs et plantes (***) connaissent une hausse constante depuis **** selon l'Insee. Entre **** et ****, la hausse des prix est de *.*% comme le montre le graphique ci-dessous.
Indice des prix à la consommation de plantes et fleurs France, ****- ****, en indice base *** en **** Source: ****
Cette évolution des indices du prix à la consommation des fleurs et plantes implique également forcément une augmentation du prix moyen par végétal sur les différents marchés.
Cependant, on remarque que pour ce qui concerne le segment des végétaux intérieur, le prix moyen par végétal entre **** et **** connaît une hausse faible de *% tandis que les végétaux d'extérieur ont par exemple une hausse de **%.
Évolution du prix moyen par végétal dans les différents marchés en **** France, ****, en % Source: ****
En observant du côté des consommateurs, on remarque que juste après la pandémie, le budget qu'ils étaient prêts à mettre dans les végétaux d'intérieur avait largement augmenté. Mais depuis ****, ce budget semble se stabiliser aux alentours de **€ dépensés par an par foyer acheteur pour des végétaux ...
4.3 Les nouvelles tendances de l'offre
Digitalisation et développement de l'e-commerce
La vente de végétaux d’intérieur via Internet connaît une hausse notable, portée par plusieurs facteurs.
Tout d’abord, la commodité et la praticité de l’achat en ligne attirent de plus en plus de consommateurs, qui peuvent commander une grande variété de plantes, pots et accessoires sans se déplacer. Ensuite, les e-commerces spécialisés et les grandes plateformes de vente développent des services de livraison adaptés aux plantes, avec des emballages garantissant leur protection pendant le transport, ce qui rassure les acheteurs.
Enfin, la tendance des réseaux sociaux à promouvoir le "green lifestyle" et le bien-être par la végétalisation des intérieurs encourage aussi les achats en ligne, où les consommateurs trouvent une large sélection de plantes, des informations sur leur entretien et des inspirations pour leurs aménagements.
Cette tendance se remarque notamment à travers l'évolution du taux de pénétration des achats sur Internet. Ainsi, depuis ****, le taux augmente jusqu'à atteindre **% de pénétration en ****.
Pénétration et part de marché des achats sur Internet France, ****, en % Source: ****
En ce qui concerne les parts de ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Le métier de fleuristes qui inclue la distribution de plantes et de fleurs nécessite une formation spécifique à la fois technique, commerciale et en gestion. Ce métier nécessite des compétences multiples allant de l’horticulture, les techniques de l’architecture végétale à la vente et le marketing. Dans les réseaux, les franchiseurs assurent entièrement la formation de leurs franchisés.
Il existe un dispositif d’aide pour les investissements concernant les serres horticoles en France métropolitaine. Celui-ci vise à :
Améliorer le niveau technologique ainsi que les capacités de production des serres horticoles en permettant la modernisation ou l’extension des serres horticoles. Développer des zones de production hors-sol de plein-air ou en pleine terre pour les pépinières qui désirent investir dans des projets en phase avec les nouvelles attentes du marché.
Si l’exploitant satisfait certaines conditions (***) FranceAgriMer verse une subvention dont le taux est compris entre ** et ** % des coûts éligibles. Pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants, il est également possible d’obtenir une majoration de * %.
Au niveau européen, les fleurs coupées appartiennent à la catégorie "Plantes vivantes et produits de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement
- Interflora France
- Aquarelle Fleurs
- Emova Groupe - Monceau Fleur
- Jardiland (Groupe Teract)
- Truffaut
- Bergamotte
- Flora Nova
- Florajet
- France Fleurs
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