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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la literie en France est évalué à 1,8 milliards €
Le marché mondial de la literie, qui comprend les matelas, les sommiers, le linge de lit et les lits médicalisés est traditionnellement dominé par les grands groupes d'ameublement, aujourd'hui perturbé par des acteurs spécialisés.L' Asie-Pacifique représente plus de 40% de la consommation de matelas tiré la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
Le segment des matelas connait une croissance solide et le marché mondial des matelas est estimé entre 40 à 45 milliards d'euros.
La concurrence est forte, mais les prévisions sont très optimistes pour les fabricants français, avec une hausse de la literie haut de gamme.
Le marché est segmenté entre la grande distribution, les spécialistes, les magasins traditionnels et les "pure players" en ligne, ces derniers conaissent une croissance significative.
Le marché tend à se consolider, avec moins de fabricants mais des entités plus importantes, et les canaux de distribution continuent à se diversifier.
Une demande revitalisée façonne le marché de la literie en France .
Les fabricants français contrôlent environ 60% du marché et s'orientent progressivement vers des offres plus haut de gamme.
Le marché de la literie, qui fait partie intégrante de l'industrie du meuble au sens large, représente plus de 13 % de la part de marché du secteur français de l'ameublement. Il connait un taux de croissance de 4%.
Au sein des ménages, le remplacement périodique de la literie tous les 10 à 15 ans alimente une partie de la demande. Les hôtels et l'industrie hôtelière renouvèlent généralement les matelas tous les 5 à 8 ans. Le secteur des soins de santé est également un segment important du marché.
Lors de l'achat, la qualité et le prix sont des facteurs prédominants pour environ 70 % des Français.
Acteurs du marché français de la literie
- Conforama et But leader de la distribution de meubles en France
- IKEA France.
- Maison de la Literie
- Monsieur Meuble
- Tediber, pionnier de la vente en ligne
- AMPM
- Cofel Groupe (Epeda, Bultex, Mérinos)
- Finadorm
- Adova groupe
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
On regroupe généralement sous le terme de literie l'ensemble des éléments se rapportant à tout ce qui concerne l’équipement d’un lit dont notamment : le sommier, le matelas, les oreillers, les couettes et les draps. Faisant partie du marché plus général de l’ameublement, ce sous-segment inclue en plus de la literie des particuliers celle des hôpitaux, d’hôtels ainsi que ceux des administrations publiques (prisons, casernes,...).
Historiquement dominé par les grands groupes d’ameublement, ce marché connaît une concurrence croissante avec l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés disposant de technologies et de modes de ventes innovants, notamment avec des produits « bed-in-box » qui permettent de supprimer les coûteuses enseignes en dur.
La taille du marché des matelas s'élevait à 36,7 milliards de dollars américains en 2021. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision, de 2022 à 2031. La taille du marché mondial des matelas devrait atteindre une valeur de 68,5 milliards de dollars américains d'ici 2031.
Historiquement tournés vers le volume, les leaders du marché doivent aujourd'hui s'adapter à une demande en pleine évolution, plus exigeante sur la qualité de son sommeil et sur le niveau de confort assuré par les produits. C'est en ce sens que les sous-segments de la literie XXL et des accessoires complémentaires continuent d'être en croissance et portent aujourd'hui le marché national. Cette demande plus pointilleuse est confrontée à des prix poussés vers le bas par une concurrence accrue, forçant les acteurs du marché à trouver des nouvelles solutions.
Les prévisions sur les prochaines années sont pourtant plutôt positives pour les fabricants français de sommiers et de matelas, qui montent progressivement en gamme tandis que les importations de produits bon marché continuent de satisfaire les besoins des grands distributeurs d'ameublement. Avec l'importance croissante d'une offre personnalisée et innovante, les magasins spécialisés rencontrent aujourd'hui un intérêt grandissant de la part des consommateurs et proposent des technologies toujours plus intelligentes et connectées.
Le marché de la literie affiche plusieurs leviers de croissance, comme la hausse des prix des matelas et sommiers depuis la réouverture des points de vente en mai 2020, le développement des ventes de literies de plus grandes tailles, le succès de la location avec option d’achat ou encore le développement des chaînes nationales de spécialistes literie.
En 2022, les défis majeurs du marché se trouvent être les tensions inflationnistes, le coût de l’énergie à la hausse, le conflit russo-ukrainien ou encore certaines pénuries de matières premières.
1.2 Le marché mondial du matelas
Taille du marché mondial du matelas
La taille du marché des matelas s'élevait à **,* milliards de dollars américains en ****. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision, de **** à ****.[***]La taille du marché mondial des matelas devrait atteindre une valeur ...
1.3 Un marché national en quête de renouveau
La taille du marché de la literie selon la Nomenclature de l'INSEE
Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF **.**Z France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Le code NAF **.** désigne la fabrication de matelas, incluant la production de divers types tels que ceux à ressorts, en mousse, ...
1.4 Commerce Extérieur
Afin d’analyser le commerce extérieur français en termes de literie, les codes UN Comtrade retenus ont été :
**** : supports de matelas ; articles de literie (***) munis de ressorts ou rembourrés, recouverts ou non **** : Couvertures ****** : Linge de lit ; en tricot ou en crochet ****** : Linge de lit ; en coton, imprimé, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le rapport des Français à leur literie en 2022
En moyenne, à quelle fréquence changez-vous le matelas de votre lit ? France, Avril ****, % Source : Harris Interactive - Page **/** Le graphique ci-dessus nous montre ainsi que plus de **% des Français changent le matelas de leur lit tous les ** à ** ans. En tout, c'est plus de **% des Français qui changent leurs matelas ...
2.2 Les critères d'achat des Français
Pour vous, chacun des critères suivants est-il déterminant, important mais pas déterminant, ou secondaire dans le choix d'un lit ? France, Mars ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre que le confort du matelas est déterminant pour l'achat du dit-matelas pour **% des Français. C'est presque * fois plus que ...
2.3 L'importance accordée au sommeil façonne la demande
Les fabricants de matelas et sommiers profitent de la nouvelle demande en matelas facilitant le sommeil. Des études nouvelles prouvent que le sommeil, lorsque réparateur, est un facteur clé pour un maintien en bonne santé. Les consommateurs français sont sensibles à cet argument santé et les distributeurs de la literie ...
2.4 Les déménagements, facteur clé de la demande
La literie est le plus souvent achetée ou renouvelée à l’occasion d’un déménagement, en même temps que le reste des meubles. Ainsi, la mobilité résidentielle des français devient un vrai enjeu pour le secteur. Un indicateur de cette mobilité est le nombre de ...
2.5 Tendances de la demande : les Français désireux de matelas éco-responsables
Pour vous, est-ce prioritaire que votre matelas ... ? France, ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre alors que plus de **% des Français estiment prioritaire le fait que leur matelas soit fabriqué dans le respect de l'environnement. **% estiment qu'il devrait être constitué de produits naturels (***). Plus de **% des Français sont pour un ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché de plus en plus concentré
Afin d’avoir une idée globale de la structure du marché de la literie en France, le naf **.**Z : Fabrication de matelas et sommiers a été retenu.
Nombre d'entreprises et effectifs dans l'industrie du matelas France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'employés et le nombre d'entreprises fabriquant ...
3.2 Distribution
Plusieurs types d’acteurs prennent part au marché de la literie française [***] :
La Grande Distribution : ce sont les chaînes de magasins de meubles, articles de maison et DIY qui vendent aussi des articles de literie (***). Ce sont eux qui dominent le secteur, avec **% des parts du marché en **** Les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et prix
Le marché de la literie est composé de plusieurs familles de produits :
Les Matelas
Il existe * grands types de matelas : latex, mousse et ressorts. [***]
Les matelas ressorts : la qualité de ceux-ci dépend grandement du nombre de ressorts qu’à le matelas. Les matelas mousse: la mousse s’adapte à la forme du ...
4.2 Tendances et positionnement dans un contexte de disruption
Traditionnellement organisé autour d’une offre très vaste (***), le marché de la literie avait tendance à dégager une image confuse voire de manque de transparence vis-à-vis des consommateurs.
Plusieurs pure-players ont profité de ce statu quo pour prendre le marché à contre-pied. Depuis ****, des acteurs comme Tediber et Casper vendent ...
4.3 Nouvelles tendances
Des produits plus écoresponsables
Bien que le traditionnel matelas à ressort connaisse encore une grande popularité au sein de la population française, de plus en plus de consommateurs sensibles aux problématiques environnementales et aux enjeux de santé se tournent vers des produits plus "naturels", à la fois respectueux de l'environnement, non ...
5 Règlementation
5.1 Des normes de sécurité exhaustives
Un marché normalisé
L'Afnor, organisme de normalisation français détaille un ensemble de normes liées à la production et à l'utilisation des articles de literie. Ces normes précisent les critères de résistance aux feu, aux contamination des textiles et rembourrages utilisés dans les matelas. Le nettoyage et ...
5.2 Réglementation commerciale
Le commerce d'article de literie s'apparente à de la vente de meubles neufs. Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:
Le prix et l'énumération des services proposés pour ce prix, tels que la livraison ; Les dimensions d'encombrement ; Le montant ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ikea France
- Conforama France
- La maison de la literie
- Monsieur Meuble
- Tediber
- Adova Group
- La compagnie du Lit (Finadorm)
- Hilding Anders
- Cofel Groupe (Pikolin Group)
- BUT International
- Noctea
- Manufacture Brun de Vian-Tiran
- La Redoute AMPM
- Finadorm Groupe
- Treca (Adova groupe)
- Sealy Tempur
- Pikolin Groupo
- Interplume
- Grand Litier
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial du matelas
- Parts de marché de chaque segment de l'ameublement
- Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF 31.03
- En moyenne, à quelle fréquence changez-vous le matelas de votre lit ?
- Un décalage notable entre la durée de vie attribuée aux matelas et la fréquence à laquelle les Français changent leur literie
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le marché de la literie | France
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
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- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
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- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adova Group
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison de la literie
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cofel Groupe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tediber
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hilding Anders
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- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
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