Le marché de la literie - France

1.2 Le marché mondial du matelas

Taille du marché mondial du matelas

La taille du marché des matelas s'élevait à **,* milliards de dollars américains en ****. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision, de **** à ****.[***]La taille du marché mondial des matelas devrait atteindre une valeur de **,* milliards de dollars américains d'ici ****.

Taille du marché mondial du matelas Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR *,*% Source: ****

Des matériaux améliorés et des technologies de pointe sont utilisés par les producteurs pour offrir aux consommateurs un meilleur sommeil. Les entreprises se concentrent sur l'utilisation de matériaux naturels pour fabriquer des matelas, stimulées par une augmentation de la demande de matelas fabriqués à partir de matériaux naturels et organiques. Les entreprises doivent également se concentrer sur l'utilisation des canaux Internet pour stimuler les ventes. En outre, les entreprises sont susceptibles de rester à la pointe de l'évolution du marché grâce à cette stratégie, ce qui devrait également favoriser la chaîne de valeur de l'industrie du matelas. [***]

1.3 Un marché national en quête de renouveau

La taille du marché de la literie selon la Nomenclature de l'INSEE

Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF **.**Z France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le code NAF **.** désigne la fabrication de matelas, incluant la production de divers types tels que ceux à ressorts, en mousse, ou en latex. L'analyse des chiffres du chiffre d'affaires du marché montre des fluctuations notables au fil des années, avec un pic en **** où le chiffre atteint *** millions d'euros. Cette hausse suggère un effet de rattrapage suite à la baisse de **** due à la pandémie, période durant laquelle les consommateurs ont différé leurs achats. En ****, le chiffre d'affaires se stabilise à *** millions d'euros, revenant aux niveaux observés en ****. Cette stabilisation pourrait indiquer que le marché a surmonté les perturbations des années précédentes et qu'il s'oriente vers une croissance régulière, soutenue par l'innovation continue et les besoins accrus de confort à domicile.

En France, le marché de la literie représentait **,*% du marché de l’ameublement en **** et était le segment de ce marché avec la plus forte progression entre **** et **** (***).

Parts de Marché de Chaque Segment de l'Ameublement France, ****, en % Source: ****

Selon l’IPEA ...

1.4 Commerce Extérieur

Afin d’analyser le commerce extérieur français en termes de literie, les codes UN Comtrade retenus ont été :

**** : supports de matelas ; articles de literie (***) munis de ressorts ou rembourrés, recouverts ou non **** : Couvertures ****** : Linge de lit ; en tricot ou en crochet ****** : Linge de lit ; en coton, imprimé, autre qu'en tricot ou en crochet ****** : Linge de lit ; en coton (***) ****** : Linge de lit ; de fibres synthétiques ou artificielles (***)

La France est un pays plus importateur qu’exportateur en produits de literie. En effet le graphique ci-dessous nous apprend deux choses. La France a un déficit commercial important en ce qui concerne l'échange de literie d'une part, et la part des importations a continué à progresser à un rythme plus élevé que les exportations en ****. On passe alors de **,*** milliards de dollars d'importations en **** à **,*** milliards de dollars en ****, soit une hausse de **,*% dans la part du commerce extérieur. Côté exportations, la hausse est moins marquée. On passe alors de *,*** milliards de dollars en **** à *,*** milliards de dollars en ****, soit une hausse de **,**%.

Commerce extérieur Français de literie entre **** et **** France, ****-****, en milliards de dollars, Source: ****

Pays d'origine des importations de produits de literie France, ...

2.1 Le rapport des Français à leur literie en 2022

En moyenne, à quelle fréquence changez-vous le matelas de votre lit ? France, Avril ****, % Source : Harris Interactive - Page **/** Le graphique ci-dessus nous montre ainsi que plus de **% des Français changent le matelas de leur lit tous les ** à ** ans. En tout, c'est plus de **% des Français qui changent leurs matelas entre ** et ** ans. Au contraire, seulement *% des Français changent leur matelas tous les * ans ou plus souvent. **% des Français changent leur matelas tous les * à * ans. Un décalage notable entre la durée de vie attribuée aux matelas et la fréquence à laquelle les Français changent leur literie France, Avril ****, % Source : Harris Interactive - Page **/** On peut en effet noter un décalage notable entre la durée de vie d'un matelas et le temps de conservations du dit-matelas par les Français. Pour plus de précisions, seuls *% des Français changent leur matelas au bon moment pour les matelas ayant une durée de vie de * ans ou moins.  **% des Français changent leur matelas au bon moment pour des matelas durant de * à * ans. C'est donc **% des Français possédant un matelas avec une durée de vie de * à * ans qui ne changent ...

2.2 Les critères d'achat des Français

Pour vous, chacun des critères suivants est-il déterminant, important mais pas déterminant, ou secondaire dans le choix d'un lit ? France, Mars ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre que le confort du matelas est déterminant pour l'achat du dit-matelas pour **% des Français. C'est presque * fois plus que l'importance accordée à l'épaisseur du matelas où **% des Français y trouvent une critère déterminant. Les problèmes de dos refont surface dans ce graphique avec **% des Français qui considèrent cet attribut comme déterminant. La capacité à soulager le dos d'un matelas passe donc avant la taille du lit, sa longévité ou encore son adaptation aux morphologies adéquates.

Pour acheter un matelas ***x***cm, jusqu'à quel prix pourriez-vous envisager de monter ? France, Avril ****, % Source : Harris Interactive - Page **/** **% des Français envisageraient de ne pas mettre plus de ***€ dans l'achat d'un matelas. Ils sont plus de **% des Français à avoir un budget se situant entre ***€ et ***€ pour l'achat d'un bon matelas. Quasiment **% (***) des Français sont prêts à aller jusqu'à ****-****€ et plus.

2.3 L'importance accordée au sommeil façonne la demande

Les fabricants de matelas et sommiers profitent de la nouvelle demande en matelas facilitant le sommeil. Des études nouvelles prouvent que le sommeil, lorsque réparateur, est un facteur clé pour un maintien en bonne santé. Les consommateurs français sont sensibles à cet argument santé et les distributeurs de la literie constatent des taux de renouvellement plus importants. L'Union Nationale des Industries Française de l'Ameublement , souligne l'importance des efforts de communication sur le sujet de la qualité de sommeil pour stimuler la demande en literie et matelas. 

Les Français sont-il satisfaits de leur sommeil ? France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre qu'en ****, **% soit quasiment * Français sur * estime avoir un mauvais sommeil. En revanche, *% des Français estiment être tout à fait satisfaits par leur sommeil. Et **% des Français ont globalement une image tantôt positive tantôt neutre quant à la qualité de leur sommeil.

Comment les Français préfèrent-ils dormir ? France, ****, % Source : Ifop - Page ** Ainsi, la majorité des Français préfèrent dormir à deux, sur un lit plutôt dur dans le silence absolu et dans l'obscurité totale. En effet, **% des Français préfèrent dormir à *, **% préfèrent dormir sur un lit ...

2.4 Les déménagements, facteur clé de la demande

La literie est le plus souvent achetée ou renouvelée à l’occasion d’un déménagement, en même temps que le reste des meubles. Ainsi, la mobilité résidentielle des français devient un vrai enjeu pour le secteur. Un indicateur de cette mobilité est le nombre de transactions immobilières dans le pays. En effet, à chaque transaction, les nouveaux propriétaires ont de fortes chances d’investir dans la décoration d’intérieur et donc dans de la literie pour leur nouveau logement (***). Après avoir connu une période creuse suite à la crise en ****-**** le marché immobilier avait connu une période d’extension. 

Transactions immobilières France, ****-****, en milliers Source: ****

Le marché immobilier est resté dynamique en **** avec *** *** transactions immobilières. Et ce, malgré deux confinements et tout un ensemble de restrictions sanitaires. 

Avec *,** millions de transactions réalisées en ****, soit une hausse de ** % en volume en un an.

Selon les chiffres publiés par le ministère du Logement, en ****, *** *** nouveaux logements ont été mis à la vente, soit une hausse de **% par rapport à ****, année exceptionnelle du fait des confinements mais en baisse de *,*% par rapport à ****, dernière année ...

2.5 Tendances de la demande : les Français désireux de matelas éco-responsables

Pour vous, est-ce prioritaire que votre matelas ... ? France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre alors que plus de **% des Français estiment prioritaire le fait que leur matelas soit fabriqué dans le respect de l'environnement. **% estiment qu'il devrait être constitué de produits naturels (***). Plus de **% des Français sont pour un matelas ne contenant pas de susbstanaces dangereuses pour la santé.

Pour vous, est-ce prioritaire que votre matelas ... ? (***) France, ****, % Source : Harris Interactive - Page **/** Parmi ces Français interrogés, le graphique ci-dessous s'intéressent à l'âge de la population. On remarque alors que les millenials (***), mais la demande est boosté par un effet générationnel en faveur de la protection de l'environnement et de démarches éco-responsables.

3.1 Un marché de plus en plus concentré

Afin d’avoir une idée globale de la structure du marché de la literie en France, le naf **.**Z : Fabrication de matelas et sommiers a été retenu. 

Nombre d'entreprises et effectifs dans l'industrie du matelas France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'employés et le nombre d'entreprises fabriquant des matelas est en baisse constante depuis ****. Sur la période, on enregistre une baisse de **,**% du nombre de salariés du secteurs. Il en va de même pour le nombre d'entreprises qui passe de **** en **** à **** en ****, soit une baisse de **,**%. La baisse liée au Covid n'est pas nécessairement choquante au vu d'autres marchés. Entre **** et ****, le nombre de salariés chute de *,**%.  En ****, le nombre d'employés s'élève à ** ***, pour **** entreprises du secteur. Ainsi, on peut en conclure que le marché est de plus en plus concentré.

La région Auvergne-Rhônes-Alpes concentre le plus grand nombre d'entreprises avec *** entreprises dans la région. Elle est suivie de près par l'Ile-de-France et l'Occitanie.

3.2 Distribution

Plusieurs types d’acteurs prennent part au marché de la literie française [***] :

La Grande Distribution : ce sont les chaînes de magasins de meubles, articles de maison et DIY qui vendent aussi des articles de literie (***). Ce sont eux qui dominent le secteur, avec **% des parts du marché en **** Les spécialistes: ce sont des magasins qui vendent exclusivement des articles de literie (***) voire qui se positionnent uniquement sur un segment du marché, à l’image des magasins de matelas par exemple. Cette partie englobe beaucoup de magasins et de commerces indépendants. Ils détenaient **% des parts de marché en ****. Les traditionnels: ce sont les magasins généralistes qui ne se sont pas développés pour concurrencer la grande distribution mais qui ont un public plus vaste que les spécialistes (***). Ils avaient *% des parts de marché en ****. Les pure players : ce sont des enseignes présentent uniquement sur Internet et qui viennent bousculer le marché avec un nouveau type d’offre. Il s’agit du canal avec la plus forte croissance et en **** ils détenaient déjà **% du marché.

Distribution des articles de literie France, ****, en % Source: ****

Dans le contexte d’un exercice **** synonyme de croissance ...

4.1 Typologie de l'offre et prix

Le marché de la literie est composé de plusieurs familles de produits :

Les Matelas

Il existe * grands types de matelas : latex, mousse et ressorts. [***]

Les matelas ressorts : la qualité de ceux-ci dépend grandement du nombre de ressorts qu’à le matelas. Les matelas mousse: la mousse s’adapte à la forme du corps de l’utilisateur et maintient la colonne vertébrale en place. Au sein de cette catégorie, on distingue les matelas en mousse polyester (***) ; la mousse haute résilience et la mousse à mémoire de forme. Les matelas latex: on distingue les matelas latex naturel des matelas latex synthétique

Afin d’avoir une idée générale des prix, nous avons dressé un tableau comparatif de produits similaires (***) de différentes enseignes :

Source: ****

Les sommiers

Ils se déclinent en une multitude de modèles et types :

les sommiers à lattes fixes : modèle le plus répandu, il offre un confort ferme mais aucune élasticité. Il s’agit aussi du type de sommier le moins cher articulées : les lattes permettent au sommier de suivre la position et les mouvements de l’utilisateur les sommiers à plot les sommiers planchers : de moins en moins courant dû au fait ...

4.2 Tendances et positionnement dans un contexte de disruption

Traditionnellement organisé autour d’une offre très vaste (***), le marché de la literie avait tendance à dégager une image confuse voire de manque de transparence vis-à-vis des consommateurs.

Plusieurs pure-players ont profité de ce statu quo pour prendre le marché à contre-pied. Depuis ****, des acteurs comme Tediber et Casper vendent des matelas exclusivement en ligne et avec une offre simplifiée : un modèle (***).

Ces modèles de matelas roulés et compressés s’appellent les Bed-in-Box et sont une tendance de plus en plus présente sur le marché. Ce sont des matelas à prix unique, livrés dans un carton (***) sans pour autant impacter la forme du produit. De plus, ils permettent d’éviter le stockage en magasin, les coûts sont d’autant plus allégés. [***] C’est grâce à ce produit que les pure players ont pu s’accaparer près de **% des parts de marché de la literie en si peu de temps.

Remarquant cette évolution sur le marché, les acteurs généralistes ont réagi en développant leur offre haut de gamme avec des produits plus sophistiqués. Certaines ont eu une réaction plus agressive que d’autres, à l’image ...

4.3 Nouvelles tendances

Des produits plus écoresponsables

Bien que le traditionnel matelas à ressort connaisse encore une grande popularité au sein de la population française, de plus en plus de consommateurs sensibles aux problématiques environnementales et aux enjeux de santé se tournent vers des produits plus "naturels", à la fois respectueux de l'environnement, non dangereux pour la santé et efficaces en termes de qualité de sommeil. Selon Mobilium-media, on assiste ainsi à un retour vers des produits composés majoritairement de matières "naturelles" telles que la laine, le coton, la soie et d'autres matières végétales comme la viscose de bambou.  

Le latex naturel devient ainsi de plus en plus prépondérant au sein des produits du marché de la literie, aux dépens du latex synthétique. Ces produits sont généralement labellisés Global Organic Latex Standard (***), mais aussi le respect des normes de sécurité ou encore la conformité aux normes européennes. Pour autant, le prix encore très élevé de ces nouveaux produits reste un frein majeur à leur standardisation. 

Des produits de plus en plus connectés

Selon Caroline Serra, Responsable de marché chez Dacron Advansa : « On assiste à un intérêt croissant pour certaines ...

5.1 Des normes de sécurité exhaustives

Un marché normalisé

L'Afnor, organisme de normalisation français détaille un ensemble de normes liées à la production et à l'utilisation des articles de literie. Ces normes précisent les critères de résistance aux feu, aux contamination des textiles et rembourrages utilisés dans les matelas. Le nettoyage et le recyclage des matériaux des articles de literie est également normé afin de faciliter l'utilisation des produits tout au long de leur cycle de vie. L'Afnor précise l'ensemble de ces normes dans un article exhaustif.

Une production encadrée au nom de la sécurité

Le marché de la literie est également contrôlé et encadré par les législateurs français et communautaire européen. L'Etat français, à travers le Décret n° ****-*** du ** février ****, précise les règles de non-allumabilité des matelas, ainsi que l'élimination des agents pathogènes dans les textiles utilisés en literie. 

L'Etat organise et recense de nombreux contrôles auprès des producteurs et importateurs d'articles de literie afin d'assurer une sécurité d'utilisation pour les consommateurs français. 

L'Union Européenne, par le règlement n° ***/****, encadre l'utilisation de biocide dans les matelas commercialisés dans ...

5.2 Réglementation commerciale

Le commerce d'article de literie s'apparente à de la vente de meubles neufs. Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:

Le prix et l'énumération des services proposés pour ce prix, tels que la livraison ; Les dimensions d'encombrement ;  Le montant de l'éco contribution environnementale ; Les propriétés biocides ; En cas d'utilisation de cuir il y a des mentions supplémentaire sur l'espèce animale et plus globalement sur le type de cuir ; En cas d'utilisation de textile, l'étiquetage doit faire apparaître la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres.

Si un crédit est proposé pour financer le bien, alors cette procédure est soumise à la réglementation du crédit à la consommation.

Si la vente est conclu à distance ou sur internet, ces achats sont encadrés également selon une réglementation spécifique.

6.1 Segmentation

• Ikea France
• Conforama France
• La maison de la literie
• Monsieur Meuble
• Tediber
• Adova Group
• La compagnie du Lit (Finadorm)
• Hilding Anders
• Cofel Groupe (Pikolin Group)
• BUT International
• Noctea
• Manufacture Brun de Vian-Tiran
• La Redoute AMPM
• Finadorm Groupe
• Treca (Adova groupe)
• Sealy Tempur
• Pikolin Groupo
• Interplume
• Grand Litier
• Lestra
• Tissages Denantes HDM Groupe
• Jacquart & Fils
• Socofal (Technilat)
• ABEIL