Synthèse de notre étude de marché

Le marché de la literie en France est évalué à 1,8 milliards €

Le marché mondial de la literie, qui comprend les matelas, les sommiers, le linge de lit et les lits médicalisés est traditionnellement dominé par les grands groupes d'ameublement, aujourd'hui perturbé par des acteurs spécialisés.L' Asie-Pacifique représente plus de 40% de la consommation de matelas tiré la Chine, l'Inde et l'Indonésie.

Le segment des matelas connait une croissance solide et le marché mondial des matelas est estimé entre 40 à 45 milliards d'euros.

La concurrence est forte, mais les prévisions sont très optimistes pour les fabricants français, avec une hausse de la literie haut de gamme.

Le marché est segmenté entre la grande distribution, les spécialistes, les magasins traditionnels et les "pure players" en ligne, ces derniers conaissent une croissance significative.

Le marché tend à se consolider, avec moins de fabricants mais des entités plus importantes, et les canaux de distribution continuent à se diversifier.

Une demande revitalisée façonne le marché de la literie en France .

Les fabricants français contrôlent environ 60% du marché et s'orientent progressivement vers des offres plus haut de gamme.

Le marché de la literie, qui fait partie intégrante de l'industrie du meuble au sens large, représente plus de 13 % de la part de marché du secteur français de l'ameublement. Il connait un taux de croissance de 4%.

Au sein des ménages, le remplacement périodique de la literie tous les 10 à 15 ans alimente une partie de la demande. Les hôtels et l'industrie hôtelière renouvèlent généralement les matelas tous les 5 à 8 ans. Le secteur des soins de santé est également un segment important du marché.

Lors de l'achat, la qualité et le prix sont des facteurs prédominants pour environ 70 % des Français.

Acteurs du marché français de la literie

Conforama et But leader de la distribution de meubles en France
IKEA France.
Maison de la Literie
Monsieur Meuble
Tediber, pionnier de la vente en ligne
AMPM
Cofel Groupe (Epeda, Bultex, Mérinos)
Finadorm
Adova groupe

le marché de la literie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 03/11/2022

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

On regroupe généralement sous le terme de literie l'ensemble des éléments se rapportant à tout ce qui concerne l’équipement d’un lit dont notamment : le sommier, le matelas, les oreillers, les couettes et les draps. Faisant partie du marché plus général de l’ameublement, ce sous-segment inclue en plus de la literie des particuliers celle des hôpitaux, d’hôtels ainsi que ceux des administrations publiques (prisons, casernes,...).

Historiquement dominé par les grands groupes d’ameublement, ce marché connaît une concurrence croissante avec l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés disposant de technologies et de modes de ventes innovants, notamment avec des produits « bed-in-box » qui permettent de supprimer les coûteuses enseignes en dur.

La taille du marché des matelas s'élevait à 36,7 milliards de dollars américains en 2021. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision, de 2022 à 2031. La taille du marché mondial des matelas devrait atteindre une valeur de 68,5 milliards de dollars américains d'ici 2031.

Historiquement tournés vers le volume, les leaders du marché doivent aujourd'hui s'adapter à une demande en pleine évolution, plus exigeante sur la qualité de son sommeil et sur le niveau de confort assuré par les produits. C'est en ce sens que les sous-segments de la literie XXL et des accessoires complémentaires continuent d'être en croissance et portent aujourd'hui le marché national. Cette demande plus pointilleuse est confrontée à des prix poussés vers le bas par une concurrence accrue, forçant les acteurs du marché à trouver des nouvelles solutions.

Les prévisions sur les prochaines années sont pourtant plutôt positives pour les fabricants français de sommiers et de matelas, qui montent progressivement en gamme tandis que les importations de produits bon marché continuent de satisfaire les besoins des grands distributeurs d'ameublement. Avec l'importance croissante d'une offre personnalisée et innovante, les magasins spécialisés rencontrent aujourd'hui un intérêt grandissant de la part des consommateurs et proposent des technologies toujours plus intelligentes et connectées.

Le marché de la literie affiche plusieurs leviers de croissance, comme la hausse des prix des matelas et sommiers depuis la réouverture des points de vente en mai 2020, le développement des ventes de literies de plus grandes tailles, le succès de la location avec option d’achat ou encore le développement des chaînes nationales de spécialistes literie.

En 2022, les défis majeurs du marché se trouvent être les tensions inflationnistes, le coût de l’énergie à la hausse, le conflit russo-ukrainien ou encore certaines pénuries de matières premières.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Ikea France
Conforama France
La maison de la literie
Monsieur Meuble
Tediber
Adova Group
La compagnie du Lit (Finadorm)
Hilding Anders
Cofel Groupe (Pikolin Group)
BUT International
Noctea
Manufacture Brun de Vian-Tiran
La Redoute AMPM
Finadorm Groupe
Treca (Adova groupe)
Sealy Tempur
Pikolin Groupo
Interplume
Grand Litier
Lestra
Tissages Denantes HDM Groupe
Jacquart & Fils
Socofal (Technilat)
ABEIL

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